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[]工业富联(601138)新股发行介绍
摘要： 工业富联(601138)新股发行介绍
出处：聚源数据时间：3:05工业富联(601138)新股发行介绍
一、发行概况
发行人：富士康工业互联网股份有限公司
主承销商(保荐人)：中
　　工业富联(601138)新股发行介绍 & & & &出处：聚源数据时间： 13:05　　工业富联(601138)新股发行介绍　　一、发行概况 发 行 人：股份有限公司 主承销商(保荐人)：中国国际金融股份有限公司 发行数量：不超过3万股 市
盈 率： 发行方式：本次发行拟采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
发行对象：符合资格的询价对象和符合法律法规规定的自然人、法人及其他投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限：
网下申购上限：57714.3万股 网上申购日期：日 网下申购日期：日 网上缴款日期：日
网下缴款日期：日　　二、网下发行　　三、本次发行募集资金运用计划　　 经本公司2018年第二次临时股东大会审议通过,公司本次发行所募集资金在扣除发行费用后拟主要聚焦于工业互联网平台构建、及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G及互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建八个部分进行投资,募集资金超过上述需求量部分,用于补充营运资金。上述投资项目均已完成项目备案,若本次实际募集资金净额(扣除发行费用后)不能满足上述投资项目及公司营运资金的实际需求,不足部分由发行人通过银行贷款或自筹资金等方式解决。具体的募集资金金额将根据公司实际所需、整体状况以及监管部门具体要求而最终确定。&&&
若本次发行募集资金到位时间与上述投资项目资金需求的时间要求不一致,发行人可根据上述投资项目实际进度的需要,以自有资金或银行贷款先行投入,待本次发行募集资金到位后置换先行投入的资金。　　四、主要财务指标　　（一）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 日 日 日 总资产 14,859,624.1
13,574,365.9 10,969,471.0 总负债 12,041,365.3 5,822,102.1 5,014,982.1 股东权益
2,818,258.8 7,752,263.8 5,954,488.9 归属于母公司股东权益合计 2,816,105.9 7,730,308.4
5,952,512.4　　（二）合并利润表主要数据 项目 2017年度 2016年度 2015年度 营业收入 35,454,385.1 27,271,265.1
27,279,999.2 营业利润 1,995,713.2 1,726,953.0 1,718,766.1 利润总额 2,004,126.8
1,755,881.6 1,751,667.8 净利润 1,621,992.6 1,439,017.7 1,435,010.9 归属于母公司股东的净利润
1,586,760.7 1,436,569.7 1,435,034.4 综合收益总额 1,571,601.4 1,739,056.3
1,502,201.9　　（三）合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目 2017年度 2016年度 2015年度 经营活动产生的现金流量净额 851,380.7
2,095,774.6 857,904.7 投资活动产生的现金流量净额 -236,706.1 -233,955.5 -203,427.3
筹资活动产生的现金流量净额 358,589.8 -2,247,533.8 -460,798.3 现金及现金等价物净增加额 934,836.5
-355,613.9 223,661.5　　 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况
公司是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业 专业设计制造服务商,为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。在上述主营业务的基础上,公司致力于为企业提供以自动化、网络化、平台化、大数据为基础的科技服务综合解决方案,引领传统制造向智能制造的转型。公司主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务,依托于工业互联网为全球知名客户提供智能制造和科技服务解决方案。
公司主要产品涵盖通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人。相关产品主要应用于智能手机、宽带和无线网络、多媒体服务运营商的基础建设、电信运营商的基础建设、互联网增值服务商所需终端产品、企业网络及数据中心的基础建设以及精密核心零组件的自动化智能制造等。　　声明：本公司网站提供的任何信息仅供参考，投资者使用前请予以核实，风险自负。在本文作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上
的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。
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工业富联招股说明书：在上交所IPO 发行价格13.77元
工业富联招股说明书：在上交所IPO 发行价格13.77元
包艺宇　　
　　[]5月22日晚间，工业富联发布招股说明书：在上交所IPO，发行价格13.77元，发行市盈率（按发行后每股收益计算）：17.09倍，5月24日进行网上和网下申购，[|]。图片来源：上交所招股说明书截图此前，证监会于5月11日按法定程序核准了富士康工业互联网股份有限的首发，《》()。每日经济
　　　　〖预览〗富士康明日开始可网上申购，本次拟发行股份约19.7亿股，占发行后总股本的10%，发行价格13.77元，发行市盈率17.09倍，全部为公开发行新股，不设老股转让。其股票简称为“工业富联”，股票代码为“601138”，申购代码为“780138”，顶格申购需配市值413万元。若本次发行成功，预计富士康将募集资金总额271.20亿元，扣除发行费用，预计募集资金净额为267.26亿元。富士康工业互联网（工业富联）是全球的电子设备制造巨头，是鸿海精密对体系中通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人以及相关资产整合而形成完整业务体系，未来定位为提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。参考全球可比龙头公司估值，以及A股……【】　　　　〖预览〗创业板首只“独角兽”下周三申购扬子晚报网5月23日讯（记者 范晓林）主板首只“独角兽”药明康德上市后表现亮眼，截至5月22日，药明康德已封了11个涨停板，每中一签获利59060元。5月22日早间，宁德时代披露招股意向书，确定了申购日期为5月30日（下周三）。又一只“独角兽”上市，最兴奋的莫过于打新族。若参照药明康德的表现，每中一签有望获利超过3万元。宁德时代申购5大看点据扬子晚报记者梳理WIND数据发现，主板第二只“独角兽”工业富联明天申购，而将于下周申购的创业板首只“独角兽”宁德时代具体申购时间为5月30日（下周三），顶格申购需深市市值65万元，有5大看点：一是参照药明康德（中一签1000股）目前已录得11个涨停板的情况，中一……【】　　　　〖预览〗▲鸿海旗下富士康工业互联网（FII）将以「工业富联」于上海A股首次公开发行（IPO），并于5月23日上午举办线上说明会，图为鸿海集团董事长郭台铭。鸿海旗下富士康工业互联网（FII）将以「工业富联」于上海A股首次公开发行（IPO），并于今（23）日上午举办线上说明会，24日线上申购、25日公布中签率，28日公布中签号码与缴款。而工业富联此次发行价格为每股人民币13.77元，本益比为17.09倍，预计募资271.2亿元人民币（约新台币1270亿元），扣除发行费用后，估募资净额为人民币267.16亿元。为了让A股投资者了解工业富联的营运状况，工业富联于今日上午于上证路演中心、中国证券网举办线上说明会，包括董事长陈永正、财务总监郭俊宏，……【】
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工业富联招股说明书：在上交所IPO 发行价格13.77元相关消息工业富联什么时候上市 工业富联后期走势怎么样？_股票知识_股城股票
工业富联什么时候上市 工业富联后期走势怎么样？
09:58:07发布：股城股票
5月14日，备受关注的“巨头”富士康工业股份有限公司（下称“工业富联”）发布了招股意向书。那么，工业富联什么时候呢？下面小编就来和大家简单的介绍一下工业富联的相关信息，希望能够给大家提供一些帮助。
工业富联预计何时上市？
招股说明书显示，富士康在将简称为“工业富联”，拟发行约19.7亿股，占发行后总股本的10%，全部为公开发行，不设老股转让。本次股票首次公开发行的网上和网下申购日为5月24日，初步询价时间为5月17日和5月18日。至于上市时间，小编猜测为下个月24日。工业富联上市时间
具有创新性的是，富士康此次招股比较罕见地启动了战略配售。初始战略配售发行数量为5.9亿股，约占发行总数量的30%。在战略投资者获配的股票中，50%的股份锁定期为12个月，50%的股份锁定期为18个月。部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。
值得注意的是，富士康在招股书中没有公布具体募集资金金额。其显示，此次八个募投项目总投资金额为272.53亿元，而募集资金超过募投项目需求量的部分，将用于补充营运。如果以上述募投资金计算，富士康每股约13.84元。但事实上，其实际金额或远超272.53亿元。
哪些概念股或将受益？
深南电路：深南电路有限公司（以下简称深南电路）成立于1984年，是深圳中航集团有限公司旗下的级高新技术企业。深南电路目前拥有深圳南山工厂与龙岗工厂，主要从事高端印制电路板（PCB）研发和生产，批量生产多层板最高层数达58层，样板能力达64层。
安彩高科：是国家重点高新技术企业，是我国生产规模最大、制造装备最先进的彩玻生产基地。公司股票于1999年在上海证交所上市（600207），第一大是河南投资集团有限公司。公司现有员工2400多名，拥有博士后科研工作站及企业技术中心。
昊志机电：广州市昊志股份有限公司是一家专业从事研发、、销售、维修高速电主轴及零部件的、高科技型企业，为国家高新技术企业。截止日，公司总达到4亿多元；面积23000平方米；获批国家局发明专利、实用新型专利上百个。工业富联IPO火爆　“股票中奖”获利空间多大
药明康德上市后连续13日涨停，市值超过一千亿元，中一签账面获利已经逼近八万元，浮盈向十万元大关进发。而这次投资者如果中签富士康的话，又能赚多少钱？
&工业富联新股申购
工业富联发行申购详情
工业富联的发行，此次发行数为19.6953亿股，工业富联的发行价始终是市场关注的重点。当工业富联拿到股票行情批文时，最初公布的发行价为14.05元，如能如愿以偿，那就是募资276.72亿元，比计划募资272亿元略多一点，这已经是相当不错的了，同样是独角兽的药明康德，实际募资只有计划募资的四成，而且发行市盈率还卡在22.99倍的上限。
由于22.99倍的发行市盈率有一定的诱惑，工业富联又提出了第二个拟发行价18.52元，这个价格也正好踩在22.99倍发行股票行情市盈率上，如果按这个价格发行，实际募资将达到364.76亿元，超募94亿元。独角兽风头如此之健，市场人士都认为以18.52元发行的概率较大。
到了周五，工业富联正式发行价股票行情出台，发行价为13.77元，发行市盈率17.09倍，比原先公布的两个拟发行价都低，实际募资271.10亿元，比计划募资略低。这样富有戏剧性的一幕，其背后的意图股票行情是什么?笔者以为，至少可以看出如下几点：其一，发行市盈率这条红线的管控还是没有因为是独角兽而有所突破，下周发行的宁德时代也是22.99倍发行市盈率;其二，管理层的窗口指导作用还是很大，IPO的实际发行还是处于一种严密的管控之中;其三，还是很关注一级市场可能对二级市场的影响，工业富联实际募资高达271亿元，创下了三年以来股票行情的最高，而当下二级市场走势依然疲弱，工业富联的超募欲望未能得到满足，多少跟当下市场的走势有一定关系。
工业富联的融资规模依然超过药明康德十倍。
虽然只是以17倍市盈率的定价，但工业富联反复强调自身互联网因素。“公司是全球领先的通信网络设备、云服股票行情务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商，为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。”
“公司致力于为企业提供以自动化、网络化、平台化、大数据为基础的科技服务综合解决方案，引领传统制造向智股票行情能制造的转型；并以此为基础构建云计算、移动终端、物联网、大数据、人工智能、高速网络和机器人为技术平台的‘先进制造+工业互联网’新生态。
工业富联募集资金拟主要聚焦于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络股票行情及云服务设备、5G及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建等八大项目进行投资，以及补充营运资金。
对富士康而言，上市之后初期的上涨空间又有多大？对此，深圳一位基金经理向第一财经记者表示，工业富联的盘子股票行情较大，募资额本身其实也比较高，应该不大可能有类似药明康德的涨幅，投资者对此期望值不要太高；当然赚钱效应肯定需要有，接下来都会有不少独角兽企业上市和CDR回归。
闫磊认为，富士康行情模式将更可能成为后续独角兽IPO或CDR发行的典型样板，独角兽上市融资的短期冲击也将显著减轻。不过，该发行方式与全流通的大方向显然不符，未来解禁仍将在股票行情一定程度上对A股形成向下的压力。故而中长期看，改善A股投资功能、引入活水与完善退市机制并举方是根本解决之道。伴随着“沪伦通”推出和独角兽上市，A股制度建设将大幅提速，且对科技企业的支持力度也将显著加强。
中一签到底能赚多少钱？
业内人士表示，如果参照工业富联所处行业41.66倍的平均市盈率计算，工业富联在收获第七个涨停时，市盈股票行情率才能超过行业平均水平。若以此计算，中一签工业富联可赚2.14万元。事实上，工业富联的中签收益可能远不止于此。截至5月24日，5月8日上市的“独角兽”药明康德已连续13个交易日涨停。若工业富联能够追平该记录，则中一签工业富联可赚近5万元。
作为近3年A股股票行情规模最大的IPO，工业富联若连续涨停，无疑将迅速由“独角兽”转变为“巨无霸”。按5月24日收盘价计算，若上市后连续涨停，工业富联上市首日收盘市值将超过海康威视，成为A股科技股市值新“一哥”；次日有望超越交通银行；第十个涨停后超越贵州茅台，成为A股市值第七大的公司。
在此背景下，富士康业绩表现备受市场关注。上述基金投资分析师表示，电子消费行业增速相对较快，富士康在该行业深耕多年，加之上市募集资金投放的新项目，未来保持业绩增长应该没有问题。
富士康的投资风险同样是存在的。
一是富士康上市后，短线过度炒作的风险。中石油是上市后开盘价一步到位，富士康有可能是通过上市后的连续涨停或炒作，将股价炒到高位，从而为后来高位买进股票的投资者带来较大的投资风险。
二是要正视富士康上市一年后的套现风险。一年后参与首发认购机构解禁的股份达到9.712亿股（其中网下行情发行锁定的6.757亿股，战略配售锁定的50%部分2.955亿股），超过了首发上市流通的股份数量。所以，投资者需要正视一年后机构套现的风险。富士康这种大规模锁定股份的发行方式，也就是将风险推迟了。富士康是否重复中石油的走势，或许要等到一年后才能见分晓。http://www.caijing365.com/
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