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cbulogin.center.eu13Server is OK1688.com,阿里巴巴打造的全球最大的采购批发平台
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cbulogin.center.et2Server is OK珠海健帆生物科技股份有限公司Jafron Biomedical Co.,Ltd.（珠海市高新区科技六路 98 号）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号）本次股票发行后拟在创业板市场上市， 该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。重要声明： 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。 本招股说明书 （申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。招股说明书（申报稿）1-1-2发行概况发行股票类型： 人民币普通股（A 股）发行股数：本次公开发行股份数量不超过 4,200 万股，且发行股份数量占公司发行后总股本的比例不低于 10%；公司股东不在本次发行过程中进行老股转让每股面值： 人民币 1.00 元每股发行价格： 【 】元/股预计发行日期： 【 】年【 】月【 】日拟上市交易所： 深圳证券交易所发行后总股本： 【 】万股保荐人（主承销商）： 中航证券有限公司招股说明书签署日： 2015 年 月 日招股说明书（申报稿）1-1-3声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。招股说明书（申报稿）1-1-4重大事项提示公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。一、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施公司及公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等已针对（ 1）招股说明书真实性、准确性及完整性；（ 2）股份流通限制、自愿锁定；（ 3）稳定股价；（ 4）持股 5%以上股东的持股意向及减持意向等方面做出承诺， 详见本招股说明书 “第五节发行人基本情况”之“八、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、 履行情况以及未能履行承诺的约束措施”。二、公司发行上市后的股利分配政策2015 年 10 月 16 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过修订后的《公司章程（修订草案）》，在（ 1）利润分配的原则和形式；（ 2）现金分红的条件；（ 3）现金分红的比例及时间；（ 4）利润分配政策的调整原则等方面对公司上市之后的股利分配政策做出规定，详见本招股说明书“第九节财务会计信息与管理层分析”之 “十三、最近三年及一期的实际股利分配情况以及发行后的股利分配政策”。三、填补被摊薄即期回报的措施及承诺本次发行股票并上市后，公司总股本及净资产将有所增加，由于本次募集资金项目仍处于建设期， 公司的每股收益和净资产收益率等指标将在短期内出现一定幅度的下降。鉴于此，公司拟加强募集资金管理，积极实施募投项目，提高公司盈利能力，进一步巩固并提升公司的竞争优势，并完善利润分配制度，特别是现金分红政策以填补被摊薄即期回报，具体如下： 1、加强募集资金管理本次发行的募集资金到账后，公司董事会将严格遵守《募集资金管理制度》的要求，开设募集资金专项账户，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各环节。2、完善利润分配制度，特别是现金分红政策公司 2015 年第二次临时股东大会对《公司章程（修订草案）》进行了完善，规定了公司的利润分配政策、利润分配方案的决策和实施程序、利润分配政策的制定和调整机制以及股东的分红回报规划，加强了对中小投资者的利益保护。《公司章程（修订草案）》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、招股说明书（申报稿）1-1-5分配形式和股票股利分配条件等；并于 2015 年第二次临时股东大会制定了《珠海健帆生物科技股份有限公司股东分红回报规划（ ）》，进一步落实利润分配制度。3、积极实施募投项目本次募集资金投向紧密围绕公司主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高公司持续盈利能力。公司对募集资金投资项目进行了充分论证，在募集资金到位前，已自筹部分资金先期投入项目建设，以争取尽早产生收益。4、进一步巩固并提升公司的竞争优势公司将进一步加大研发投入及营销网络建设，巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。5、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。四、可能对公司成长性和持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司持续盈利能力的核查意见公司不存在可能对成长性和持续盈利能力产生重大不利影响的因素， 具体情况见本招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“九、公司盈利能力分析”之“ （十二）可能对公司成长性和持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司持续盈利能力的核查意见”。招股说明书（申报稿）1-1-6目 录发行概况..................................................................... 2声明 ........................................................................ 3重大事项提示................................................................. 4一、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、 履行情况以及未能履行承诺的约束措施........................................................... 4二、公司发行上市后的股利分配政策......................................... 4三、填补被摊薄即期回报的措施及承诺....................................... 4四、 可能对公司成长性和持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司持续盈利能力的核查意见......................................................... 5目 录 ...................................................................... 6第一节 释义................................................................ 13第二节 概 览.............................................................. 15一、发行人概况.......................................................... 15二、发行人控股股东及实际控制人.......................................... 15三、主要财务数据及财务指标.............................................. 15（一）合并利润表主要数据............................................ 15（二）合并资产负债表主要数据........................................ 15（三）合并现金流量表主要数据........................................ 16（四）主要财务指标.................................................. 16四、募集资金的运用...................................................... 16第三节 本次发行概况........................................................ 18一、本次发行基本情况.................................................... 18二、本次发行有关当事人.................................................. 18三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系.............................. 19四、本次发行上市的重要日期.............................................. 19第四节 风险因素............................................................ 20一、产品质量控制风险.................................................... 20二、产品结构单一风险.................................................... 20三、市场竞争加剧风险.................................................... 20四、毛利率下降风险...................................................... 20五、主要原材料采购集中的风险............................................ 21六、应收账款增加并无法收回的风险........................................ 21七、产品注册风险........................................................ 21八、经营场所的租赁风险.................................................. 22九、公司经营业绩不能持续快速增长的风险.................................. 22招股说明书（申报稿）1-1-7十、公司快速发展带来的管理风险.......................................... 22十一、技术泄密风险...................................................... 23十二、募集资金投资项目新增产能消化的市场风险............................ 23十三、实际控制人控制的风险.............................................. 23十四、净资产收益率下降风险.............................................. 23十五、股票市场风险...................................................... 23第五节 发行人基本情况....................................................... 25一、发行人概况.......................................................... 25二、发行人改制设立及重大资产重组情况.................................... 25（一）设立方式...................................................... 25（二）发行人重大资产重组情况........................................ 25三、发行人股权结构图.................................................... 26四、发行人的控股子公司及参股公司情况.................................... 26五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人 ......................... 30（一）持有发行人 5%以上股份的主要股东 ............................... 30（二）实际控制人、控股股东及其控制的企业............................ 31（三）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份质押或其他有争议的情况.................................................................... 32六、发行人股本的情况.................................................... 32（一）发行人本次发行前后股本及股东变动情况.......................... 32（二）本次发行前的自然人股东及在公司的任职情况 ...................... 32（三）发行人最近一次新增股东基本情况................................ 36（四）股东中战略投资者及其持股情况.................................. 39（五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例 .......... 39（六）正在执行的对董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排和执行情况 .. 40（七）发行人股权转让、增资、股利分配、整体变更中的所得税缴纳情况 .... 40（八）内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况 41七、发行人员工情况...................................................... 42八、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、 履行情况以及未能履行承诺的约束措施.......................................................... 43（一）关于招股说明书真实、准确及完整的承诺.......................... 43（二）发行人及其控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员等作出的其他未能履行承诺时的约束措施.............................................. 45（三）股份流通限制、自愿锁定的承诺.................................. 47（四）稳定股价的预案................................................ 48（五）发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向 ..................... 52第六节 业务与技术.......................................................... 53一、发行人主营业务、主要产品情况........................................ 53（一）主营业务、主要产品情况，主营业务收入的主要构成 ................ 53（二）主要经营模式.................................................. 55（三）公司设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况 ........ 65招股说明书（申报稿）1-1-8（四）主要产品的工艺流程图.......................................... 66二、行业基本情况及竞争情况.............................................. 66（一）发行人所处行业的行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规和政策及对发行人经营发展的影响.............................................. 67（二）医疗器械行业基本情况.......................................... 70（三）血液净化行业状况.............................................. 72（四）血液灌流产业发展状况.......................................... 75（五）行业竞争状况及发行人竞争地位.................................. 80（六）发行人产品的市场地位、技术水平及特点、竞争优势与劣势，以及上述情况在最近三年的变化情况及未来可预见的变化趋势............................ 83（七）影响行业发展的有利和不利因素.................................. 86（八）行业壁垒...................................................... 88三、发行人销售情况及主要客户............................................ 89（一）发行人产品的生产与销售情况.................................... 89（二）发行人向主要客户销售情况...................................... 90四、采购情况和主要供应商................................................ 92（一）报告期内采购产品、原材料、能源的情况，相关价格变动趋势 ........ 92（二）发行人向主要供应商采购情况.................................... 94五、发行人的主要固定资产与无形资产情况.................................. 96（一）固定资产...................................................... 96（二）无形资产...................................................... 99（三）特许经营权................................................... 103（四）公司相关经营资质............................................. 103（五）租赁房产..................................................... 104六、发行人技术来源、研发创新、技术储备、核心技术情况 ................... 105（一）技术来源..................................................... 105（二）研发创新及研发管理机制....................................... 108（三）研发投入及技术储备情况....................................... 109（四）发行人拥有的核心技术......................................... 110（五）研发人员及核心技术人员情况................................... 112七、发行人生产经营符合环境保护的要求................................... 112八、发行当年和未来三年的发展规划及拟采取的措施......................... 113（一）公司整体发展目标............................................. 113（二）公司发展战略................................................. 113（三）公司具体业务目标和计划....................................... 113（四）拟定上述规划和目标所依据的假设条件........................... 115（五）实施上述计划可能面临的主要困难............................... 115（六）确保实现发展规划采用的方法或途径............................. 115第七节 同业竞争与关联交易................................................. 116一、同业竞争........................................................... 116（一）公司同业竞争情况说明......................................... 116（二）公司控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺 ............. 116二、关联方和关联关系................................................... 116三、关联交易........................................................... 117招股说明书（申报稿）1-1-9（一）经常性关联交易............................................... 117（二）偶发性关联交易............................................... 119（三）本次募集资金投向涉及的关联交易............................... 119（四）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响 ....................... 119四、公司近三年一期关联交易的执行情况及独立董事意见 ..................... 119第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理................................. 120一、董事、监事与高级管理人员简历....................................... 120（一）董事......................................................... 120（二）监事......................................................... 121（三）高级管理人员................................................. 122（四）其他核心人员................................................. 123二、董事、监事、高级管理人员提名和选聘情况............................. 123（一）董事提名和选聘情况........................................... 123（二）监事提名和选举情况........................................... 124（三）高级管理人员选聘情况......................................... 124三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员间的亲属关系 ................. 124四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况 ........... 124（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持股情况 ............... 124（二）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员近亲属持股情况 ......... 125（三）公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属所持股份的质押或冻结情况........................................................... 125（四）董事、监事、高级管理人员了解股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任的情况............................................................. 125五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况 ........... 125六、非独立董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 ............. 126七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 ................... 126（一）薪酬组成、确定依据、所履行的程序及最近三年内薪酬总额占各期发行人利润总额的比重......................................................... 126（二）在公司及关联方领取薪酬情况、以及所享受的其他待遇和退休金计划 . 127八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议、重要承诺及其履行情况 .................................................................... 127（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议 ....... 127（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所作重要承诺 ........... 127九、董事、监事、高级管理人员的任职资格................................. 127十、董事、监事、高级管理人员的变动情况................................. 128十一、公司治理结构建立健全情况......................................... 128（一）股东大会制度的建立健全及规范运行情况......................... 128（二）董事会制度的建立健全和规范运作情况........................... 128（三）监事会制度的建立健全及规范运行情况........................... 129（四）独立董事制度的建立健全及履行职责情况......................... 129（五）董事会秘书制度的建立健全及履行职责情况 ....................... 130（六）公司董事会专门委员会的设置情况............................... 130十二、公司报告期内违法违规行为情况..................................... 131十三、公司报告期内资金占用和对外担保的情况............................. 132招股说明书（申报稿）1-1-10十四、关于公司内部控制制度............................................. 132（一）内部控制制度完整性、合理性和有效性的自我评估意见 ............. 132（二）会计师事务所对本公司内部控制制度的评价 ....................... 132十五、公司对外投资、担保、资金管理制度及执行情况 ....................... 132（一）公司对外投资、担保及资金管理相关制度......................... 132（二）公司对外投资、担保及资金管理制度执行情况 ..................... 133十六、公司对投资者权益保护的情况....................................... 133第九节 财务会计信息与管理层分析........................................... 134一、近三年财务报表..................................................... 134（一）合并资产负债表............................................... 134（二）合并利润表................................................... 135（三）合并现金流量表............................................... 135二、会计师审计意见..................................................... 136三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标............................. 136（一）影响收入、成本、费用和利润的主要因素......................... 136（二）对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标............................................................. 137四、主要会计政策和会计估计............................................. 137（一）会计期间和营业周期........................................... 137（二）记账本位币................................................... 137（三）企业合并的会计处理方法....................................... 138（四）合并财务报表的编制方法....................................... 139（五）现金及现金等价物的确定标准................................... 140（六）外币业务核算方法............................................. 140（七）金融资产和金融负债的核算方法................................. 140（八）存货......................................................... 142（九）长期股权投资................................................. 143（十）固定资产..................................................... 145（十一）在建工程核算方法........................................... 146（十二）无形资产................................................... 146（十三）长期待摊费用............................................... 147（十四）主要的资产减值............................................. 147（十五）职工薪酬................................................... 149（十六）预计负债确认............................................... 150（十七）收入....................................................... 150（十八）政府补助................................................... 151（十九）租赁....................................................... 152（二十）递延所得税资产及负债的确认................................. 152（二十一）所得税的会计处理方法..................................... 153（二十二）其他综合收益............................................. 154（二十三）会计政策、会计估计变更................................... 154五、发行人适用的各种税项及享受的财政、税收优惠政策 ..................... 155六、非经常性损益明细表................................................. 156招股说明书（申报稿）1-1-11七、主要财务指标....................................................... 157八、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项 ............... 157九、公司盈利能力分析................................................... 157（一）报告期内经营成果分析......................................... 158（二）主营业务收入................................................. 159（三）主营业务收入构成分析......................................... 159（四）主营业务成本分析............................................. 161（五）毛利率变动分析............................................... 162（六）毛利率影响因素分析........................................... 164（七）期间费用变动分析............................................. 165（八）营业外收入................................................... 169（九）所得税减免优惠............................................... 171（十）公司缴税情况、所得税费用与会计利润的关系 ..................... 171（十一）管理层关于公司盈利能力的评价............................... 172（十二）可能对公司成长性和持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司持续盈利能力的核查意见........................................... 172十、公司财务状况分析................................................... 173（一）总资产变动与结构分析......................................... 173（二）流动资产主要构成............................................. 174（三）主要流动资产变动分析......................................... 174（四）非流动资产主要构成........................................... 179（五）主要非流动资产变动分析....................................... 179（六）资产减值准备情况............................................. 181（七）资产周转能力分析............................................. 182（八）负债结构分析................................................. 183（九）主要负债变动分析............................................. 184（十）偿债能力分析................................................. 190（十一）所有者权益变动分析......................................... 191（十二）管理层关于公司财务状况的评价............................... 191十一、公司现金流量分析................................................. 191（一）经营活动产生的现金流量分析................................... 192（二）投资活动现金流量分析......................................... 193（三）筹资活动现金流量分析......................................... 194十二、公司资本性支出分析............................................... 194（一）公司最近三年资本性支出情况及其影响........................... 194（二）未来可预见的资本性支出及对公司的影响......................... 194十三、最近三年及一期的实际股利分配情况以及发行后的股利分配政策 ......... 195（一）报告期内股利分配情况......................................... 195（二）本次发行上市后的利润分配政策................................. 195（三）未来分红回报规划............................................. 197（四）公司利润分配政策制定时的主要考虑因素、已经履行的决策程序 ..... 198（五）中介机构关于利润分配的核查意见............................... 198十四、本次发行完成前的滚存利润归属及履行的决策程序 ..................... 199第十节 募集资金运用....................................................... 200招股说明书（申报稿）1-1-12一、本次募集资金投资项目概况........................................... 200二、募集资金投资项目具体情况........................................... 200（一）研发中心扩建项目............................................. 200（二）生产基地扩建项目............................................. 203（三）生产基地扩建二期项目......................................... 205（四）研发中心扩建二期项目......................................... 208（五）募投项目新增固定资产折旧、研发支出对本公司未来经营成果的影响 . 210（六）募集资金运用对公司财务状况及经营业绩的影响 ................... 211第十一节 其他重要事项..................................................... 212一、重大合同........................................................... 212（一）合作协议..................................................... 212（二）采购合同..................................................... 212（三）建设施工合同................................................. 212二、对外担保情况....................................................... 213三、诉讼和仲裁情况..................................................... 213四、刑事起诉或行政处罚................................................. 213第十二节 有关声明......................................................... 214全体董事、监事、高级管理人员声明....................................... 214保荐人（主承销商）声明................................................. 215发行人律师声明......................................................... 216会计师事务所声明....................................................... 217评估机构声明........................................................... 218验资机构声明........................................................... 219第十三节 附件............................................................. 220一、备查文件........................................................... 220二、文件查阅时间....................................................... 220三、文件查阅地址....................................................... 220招股说明书（申报稿）1-1-13第一节 释义本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 公司、本公司、发行人、健帆生物 指 珠海健帆生物科技股份有限公司北京健帆 指北京健帆医疗设备有限公司（发行人于 2013 年 12 月收购的全资子公司， 2015 年 1 月该公司名称由“北京戴博瑞克技术发展有限公司”变更为 “北京健帆医疗设备有限公司”）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会保荐人（主承销商） 指 中航证券有限公司瑞华、审计机构、会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师 指 国浩律师（深圳）事务所健帆生物有限 指 珠海健帆生物科技有限公司，发行人前身珠海红杉 指 珠海红杉资本股权投资中心（有限合伙），发行人股东天健生物 指 天健生物科技投资有限公司，曾系发行人股东丽珠生材厂 指 丽珠集团丽珠医用生物材料厂丽珠生物有限 指 珠海丽珠医用生物材料有限公司工会、工会委员会 指 丽珠集团丽珠医用生物材料厂工会委员会，或珠海丽珠医用生物材料有限公司工会委员会兴南允能 指 天津兴南允能高分子技术有限公司，发行人树脂原料供应商珠海唯康 指 珠海市唯康医疗器械有限公司北京大海 指 北京大海科技有限公司血液净化 指把患者血液引出体外，通过净化装置除去其中某些致病物质、净化血液，达到治疗某些疾病目的的医疗技术，包括血液透析、血液灌流、血液滤过、血浆置换、免疫吸附以及以上多种技术的联合应用。血液灌流 指将患者血液从体内引到体外循环系统内，通过灌流器中吸附剂的作用吸附毒物、药物、代谢产物，以清除这些物质的一种血液净化治疗方法。血液透析 指 采用弥散、超滤和对流原理清除血液中有害物质和过多水分，是最常用的肾脏替代治疗方法之一。HA 树脂 指经独特工艺合成、处理的中性大孔吸附树脂，其吸附能力主要取决于三维网状结构的分子筛作用和树脂高分子网络的亲脂疏水特性，对分子结构中具有亲脂疏水基团（如带苯环或环状结构）的目标物质具有相对特异性的吸附性能。尿毒症 指急性或慢性肾功能不全发展到严重阶段时，由于代谢物蓄积和水、电解质、酸碱平衡紊乱以致内分泌功能失调而引起机体出现一系列自体中毒症状。急性中毒 指 大量毒物短时间内经皮肤、粘膜、呼吸道、消化道等途径进入人体，使机体受损并发生功能障碍。危重症 指病情严重、多变且威胁生命的危急病况，多伴有一个或多个器官脏器功能不全或衰竭，但处理得当则有康复或稳定病情的可能。重型肝病 指 包括急性重型肝炎、亚急性重型肝炎、慢性重型肝炎,是肝炎类型中最为严重的一类疾病，其死亡率可高达 70%以上。CRRT 指一组体外血液净化的治疗技术，是所有连续、缓慢清除水分和溶质治疗方式的总称。传统 CRRT 技术每天持续治疗24 小时，目前临床上常根据患者病情适当调整治疗时间。CRRT 的治疗目的已不仅仅局限于替代功能受损的肾脏， 近年来已成为各种危重病救治中最重要的支持措施之一。招股说明书（申报稿）1-1-14国家药监局 指 中华人民共和国食品药品监督管理总局珠海市工商局 指 珠海市工商行政管理局深交所 指 深圳证券交易所公司法 指 《中华人民共和国公司法》证券法 指 《中华人民共和国证券法》本招股说明书 指 《珠海健帆生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》股东大会 指 珠海健帆生物科技股份有限公司股东大会董事会 指 珠海健帆生物科技股份有限公司董事会监事会 指 珠海健帆生物科技股份有限公司监事会《公司章程》 指 《珠海健帆生物科技股份有限公司章程》近三年一期、报告期 指 2012 年、 2013 年、 2014 年及 2015 年 1-6 月元 指 人民币元注：本招股说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。招股说明书（申报稿）1-1-15第二节 概 览本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人概况本公司的主要业务为研发、生产及销售具有创新技术的血液净化产品，自主研发的一次性使用血液灌流器、一次性使用血浆胆红素吸附器、 DNA 免疫吸附柱及血液净化设备等产品广泛应用于尿毒症、中毒、重型肝病、自身免疫性疾病、多器官功能衰竭等领域的治疗。本公司立足于产品创新及研发，凭借自身专业的营销团队，通过血液净化技术学术推广及对医疗机构提供专业服务支持，产品已覆盖全国各主要大中型医院，为广大患者提供安全有效的血液净化产品，有效地挽救患者生命或提高患者生活质量。本公司一直在新产品研发及适应症研究方面保持高强度投入， 并长期注重产品质量安全，通过产品工艺改进不断提升产品质量。同时，公司不断加强并优化营销网络建设，以适应市场形势变化。公司已经在技术研发、产品质量控制、营销网络建设等方面形成了较强的竞争优势。目前本公司产品已覆盖全国 31 个省市 3,000余家二级及以上医院，品牌影响力不断提升，产品销售收入呈现快速增长趋势。二、发行人控股股东及实际控制人截至本招股说明书签署日，本公司总股本 37,000.00 万股，董凡直接持有本公司 19,833.96 万股，持股比例为 53.61%，是公司的控股股东及实际控制人。董凡现任本公司董事长兼总经理。三、主要财务数据及财务指标发行人报告期内经瑞华审计的主要财务数据如下：（一）合并利润表主要数据单位：万元科目名称 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度营业收入 22,186.13 37,093.75 30,358.76 25,062.06营业利润 10,816.85 17,404.35 14,509.94 11,292.96利润总额 10,961.22 19,111.46 15,191.12 12,047.54净利润 8,012.32 16,004.82 12,678.46 10,002.43归属母公司股东净利润 8,012.32 16,004.82 12,678.46 10,002.43扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 7,904.36 14,565.68 12,099.45 9,361.04（二）合并资产负债表主要数据单位：万元科目名称
流动资产 34,415.72 31,091.98 29,992.40 25,457.50资产合计 59,586.46 53,901.31 46,172.68 34,157.94招股说明书（申报稿）1-1-16流动负债 6,350.62 5,361.83 5,329.03 3,695.07负债合计 9,661.88 8,659.04 8,160.23 5,073.95股东权益合计 49,924.58 45,242.27 38,012.45 29,083.99（三）合并现金流量表主要数据单位：万元科目名称 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度经营活动产生现金流量净额 7,037.46 13,735.42 13,332.58 12,024.97投资活动产生现金流量净额 -3,399.92 -6,512.30 -6,098.93 -5,224.84筹资活动产生现金流量净额 -3,330.00 -8,775.00 -3,750.00 -2,475.00现金及现金等价物净增加额 307.53 -1,551.88 3,483.65 4,325.08（四）主要财务指标财务指标名称 /2015 年 1-6 月/2014 年度/2013 年度/2012 年度流动比率 5.42 5.80 5.63 6.89速动比率 4.83 5.14 5.12 6.24资产负债率（母公司） 16.41% 16.24% 17.06% 14.85%应收账款周转天数（天） 37.31 24.38 11.58 10.84存货周转天数（天） 193.37 198.76 187.95 175.14总资产周转天数（天） 460.37 485.62 476.29 422.18息税折旧摊销前利润（万元） 11,294.30 19,552.86 15,500.62 12,358.01利息保障倍数（倍） - - - -扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）7,904.36 14,565.68 12,099.45 9,361.04每股经营性现金流量（元） 0.19 0.37 0.36 0.32每股净现金流量（元） 0.01 -0.04 0.09 0.12无形资产（扣除土地使用权）占期末净资产比例 0.39% 0.29% 0.30% 0.39%注：报告期内本公司无银行借款导致的利息支出，因此利息保障倍数无法计算。按照中国证监会 【 2010】2 号 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号―净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，本公司加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下表所示：每股收益（元/股）报告期利润 报告期 加权平均净资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益2015 年 1-6 月 17.04% 0.22 0.222014 年度 41.35% 0.43 0.432013 年度 38.88% 0.34 0.34归属于公司普通股股东的净利润2012 年度 40.83% 0.27 0.272015 年 1-6 月 16.81% 0.21 0.212014 年度 37.64% 0.39 0.392013 年度 37.10% 0.33 0.33扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润2012 年度 38.22% 0.25 0.25四、募集资金的运用本公司本次发行新股募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目。本次募集资金到位后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：招股说明书（申报稿）1-1-17单位：万元项目名称 总投资 拟投入募集资金 备案编号 环保批文1、研发中心扩建项目 7,208.00 7,208.00 0072、生产基地扩建项目 14,159.00 14,159.00 006珠高环建【 2011】35 号3、生产基地扩建二期项目 15,575.00 15,575.00 005 珠高环建【 2014】15 号4、研发中心扩建二期项目 6,850.90 5,749.27 004 珠高环函【 2014】28 号合计 43,792.90 42,691.27 - -若本次发行实际募集资金低于项目投资额， 公司将通过自筹资金方式来解决资金缺口。公司本次公开发行股票募集资金到位后将按照相关规定以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金。本次募集资金运用详细情况请参见本招股说明书“第十节 募集资金运用”。招股说明书（申报稿）1-1-18第三节 本次发行概况一、本次发行基本情况股票种类： 人民币普通股（ A 股）股票面值： 人民币 1.00 元发行股数：本次公开发行股份数量不超过 4,200 万股，且发行股份数量占公司发行后总股本的比例不低于 10%；公司股东不在本次发行过程中进行老股转让发行价格： 通过向网下投资者询价的方式或中国证监会核准的其它方式确定。最终发行价格授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定发行市盈率：【 】倍（每股收益按照 2014 年经审核的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算）【 】倍（每股收益按照 2014 年经审核的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股本计算）发行前每股净资产： 1.35 元/股（按经审计的 2015 年 6 月 30 日净资产除以本次发行前的总股本 37,000 万股计算）发行后每股净资产： 【 】元/股（在经审计后的 2015 年 6 月 30 日净资产的基础上考虑本次发行募集资金净额的影响）发行市净率： 【 】倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产确定）发行方式： 采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式发行对象：符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户且符合中国证监会及深圳证券交易所有关规定的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）承销方式： 余额包销募集资金金额： 募集资金总额 【 】万元， 扣除发行费用后， 募集资金净额 【 】万元发行费用概算：总额【 】万元，其中：承销及保荐费【 】万元审计费【 】万元评估费【 】万元律师费【 】万元发行手续费【 】万元二、本次发行有关当事人1、发行人：珠海健帆生物科技股份有限公司法定代表人：董凡注册地址：珠海市高新区科技六路 98 号电话： 传真： 联系人：黄海燕2、保荐人（主承销商）：中航证券有限公司法定代表人：王宜四注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号招股说明书（申报稿）1-1-19电话： 06传真： 93保荐代表人：杨德林、阳静项目协办人：于方亮项目组成员：杨怡3、发行人律师：国浩律师（深圳）事务所负责人：张敬前注册地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 22 层 D、 E 及 24 层 D、 E电话： 66传真： 90经办律师：余平、幸黄华4、会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人：杨剑涛注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层电话： 010-传真： 010-经办会计师：王淑燕、李恩成5、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册地址：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼电话： 00传真： 226、主承销商收款银行：【】账户名称：中航证券有限公司账号：【】三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、 高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。四、本次发行上市的重要日期刊登发行公告日期 【 】年【 】月【 】日开始询价推介日期 【 】年【 】月【 】日定价公告刊登日期 【 】年【 】月【 】日申购日期和缴款日期 【 】年【 】月【 】日预计股票上市日期 【 】年【 】月【 】日招股说明书（申报稿）1-1-20第四节 风险因素投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。一、产品质量控制风险本公司的主要产品血液灌流器属于Ⅲ类医疗器械产品， 我国在该类产品的生产与销售，以及该类产品生产企业的设立等方面均设置了极为严格的资格与条件审查。血液灌流器作为血液净化的一种耗材产品，其原理系将血液导出后通过血液灌流器中进行净化，血液灌流器直接接触人体血液，因此产品质量直接关系患者的生命健康安全。本公司自成立以来即高度重视产品质量控制， 将产品质量控制作为确保公司生存和发展的核心，建立了严格的质量控制体系。公司产品完全符合国家质量控制标准，自公司成立以来，未发生因产品质量问题造成的医疗事故。未来公司仍可能发生因物料缺陷、 生产管理疏忽等不可预测因素导致产品质量问题进而造成医疗事故的情况，这将给公司的生产经营造成很大不利影响。二、产品结构单一风险报告期内，一次性使用血液灌流器产品占公司主营业务收入的比例较高，分别达到 96.36%、 94.63%、 94.52%和 95.12%。虽然一次性使用血液灌流器广泛应用于尿毒症、中毒、重型肝病、自身免疫性疾病、多器官功能衰竭等领域的治疗，并且公司不断拓宽血液灌流器的适应症领域及推出新产品， 但未来较长时间内公司的主要收入与利润来源仍将为一次性使用血液灌流器产品，产品结构较为单一。如果未来因国家政策调整、 产品技术更新替代等变化影响一次性使用血液灌流器产品的生产与销售，公司的收入与利润来源将受到较大影响。三、市场竞争加剧风险公司目前在国内血液灌流相关产品生产及销售领域处于市场主导地位， 暂未发现能够对公司产品构成重大竞争影响的其他品牌产品； 但是随着国内血液灌流相关产品的市场规模的扩大， 相关产品利润率较高的状况将吸引更多的公司加入市场竞争， 目前已陆续有其他企业取得相关产品的生产注册证并开始灌流器产品的生产与销售，产品的市场竞争程度有所提高。在此形势下，如果公司应对市场竞争的措施不力，将对公司的业绩造成不利影响。四、毛利率下降风险报告期内公司主营业务综合毛利率较高，分别为 82.51%、 83.71%、 84.73%和84.80%，产品价格对公司毛利率的影响较大。公司毛利率较高的状况符合公司产品附加值高、 所处行业技术壁垒及市场集中招股说明书（申报稿）1-1-21度较高的特点，也与公司的市场主导地位相匹配。但是由于血液灌流领域正处于快速发展阶段，如果公司对技术发展、需求变化及竞争动态等方面不能及时掌控并实施有效的应对策略，有可能出现公司竞争地位被削弱的局面。这些因素均可能对公司的生产经营造成不利影响，从而使公司产品市场价格下降、毛利率降低，进而影响到公司的盈利能力。五、主要原材料采购集中的风险公司主导产品一次性使用血液灌流器的主要原材料为经过特殊工艺加工的中性大孔树脂，目前主要从兴南允能采购。树脂作为化工原料供应渠道丰富， 全国范围内具备树脂生产能力的化工厂家数量较多，具备一定规模和经验的化工厂均能进行生产，但化学合成配方及工艺路线是树脂合成的关键。目前在公司与供应商签订技术保密协议的前提下，由公司提供关键合成配方及工艺流程， 供应商在公司派驻的研发人员的技术指导及过程监控下生产公司所需的 HA 树脂，并全部向公司销售。若主要供应商所用原材料质量不合格，或其经营环境、生产状况发生重大变化及其他不可预见因素导致公司树脂原材料短缺，有可能在短期内影响公司的正常经营。六、应收账款增加并无法收回的风险由于公司产品处于市场主导地位， 市场上不存在对公司产品构成重大竞争影响的产品，公司在与经销商的交易活动中处于主动地位，公司对大多数经销商采用现款现货及预收货款的销售结算方式。由于对经销商的信用政策过于保守，随着市场需求的不断扩大，为缓解经销商的经营压力，更好地服务于医院用户，公司于 2014年开始逐步放宽对主要经销商的信用政策，由此导致应收账款有所增加。报告期内公司应收账款账面余额分别为 803.87 万元、1,148.64 万元、3,875.15 万元和 5,320.17万元，公司应收账款及时回款率接近 100%。随着公司应收账款规模增长， 以及未来增加主要经销商的信用额度或延长信用周期，仍然可能发生应收账款不能按时收回的情况，这将对公司的业绩造成不利影响。七、产品注册风险由于医疗器械的使用会直接影响到病人的健康和生命安全， 我国对医疗器械行业实行严格的准入管理，设置了较高的产品准入门槛，新产品投入生产之前必须取得监管部门颁发的医疗器械产品注册许可证。医疗器械从实验室开发到产品上市前， 要经过生产标准制定、 试产、 注册检验、动物实验、临床试验、申报注册等主要环节，周期较长。日趋严格的行业监管增加了新产品注册难度和不确定性，延长了注册周期，将会影响公司新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生一定的影响。公司主导产品的《医疗器械注册证》均在有效期内，血液灌流体外循环滚压式血泵产品的《医疗器械注册证》已经到期，一次性使用血浆胆红素吸附器的《医疗招股说明书（申报稿）1-1-22器械注册证》将于 2015 年底到期，上述两项产品延续注册的手续已经在药监部门审核中，办理延期不存在障碍。医疗器械产品注册许可证的有效期为五年， 生产企业应当在医疗器械注册证书有效期届满前 6 个月内，申请到期重新注册。如果重新注册未获批准，将对公司经营业绩产生一定影响。八、经营场所的租赁风险报告期内公司主要采用租赁厂房的方式进行生产，截至 2015 年 11 月 30 日，公司共租赁厂房 8,646.97 ㎡。公司生产基地建设一期工程目前已基本建设完毕，并于 2015 年下半年开始投入使用，但尚未达产，目前仍需租赁厂房进行生产。公司租赁厂房中的广东珠海高科技成果产业化示范基地 C 区一期厂房 4、 5 号楼第 4-5层以及 C 区一期厂房 5 号楼第 1 层的租赁厂房已经取得竣工验收证明、通过消防审核验收，但由于历史原因未取得房产证，珠海市住房和城乡规划建设局高新区规划分局 2011 年 6 月 16 日出具珠规建（高新）函【 2011】 025 号《关于提供厂房相关事项证明的复函》，表明广东珠海高科技成果产业化示范基地 C 区一期厂房为取得合法规划报建手续的永久性建筑物、未列入规划拆迁范围；同时广东珠海高科技成果产业化示范基地亦出具承诺： 若在合同有效期内上述房屋被列入政府拆迁范围或其他原因致使其无法继续履行租赁合同， 其将提前通知本公司并妥善处理公司因搬迁造成的损失。公司生产场所存在租赁的情形，如果未来因出租方违约、权属纠纷或其他不可预见原因致使公司租赁生产厂房不能继续使用，并导致公司租赁生产厂房需要搬迁，短期内可能影响公司正常生产，从而影响公司的经营业绩。九、公司经营业绩不能持续快速增长的风险近年来，随着社会对血液灌流技术认可度的不断提高，血液灌流器产品市场需求不断增大。报告期内，本公司通过不断加大自主研发投入、市场推广及技术服务支持力度，实现了主营业务收入的快速增长。公司营业收入由 2012 年的 25,062.06万元增长到 2014 年的 37,093.75 万元，年均复合增长率为 21.66%；净利润由 2011年的 10,002.43 万元增长到 2014 年的 16,004.82 万元，年均复合增长率为 26.49%。随着公司规模扩大，增长速度将趋于变缓，并且如未来市场发生不可预知变化，本公司将面临未来经营业绩不能持续快速增长的风险。十、公司快速发展带来的管理风险报告期内，随着血液灌流产业的快速发展，本公司产品品牌影响力不断提升，业务规模和资产规模快速增长，行业地位不断提升。近年来，公司技术人员、管理人员数量增长较快，也建立了较为完善的法人治理结构，制订了一系列行之有效的规章制度。但随着经营规模的进一步扩大，尤其是募集资金投资项目的实施，将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。如公司管理水平不能随业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约。招股说明书（申报稿）1-1-23十一、技术泄密风险本公司血液灌流相关核心技术由少数核心技术人员掌握。尽管公司与核心技术人员签订了保密协议，加强了核心技术保密工作，但仍然不排除核心技术人员泄密或者部分员工通过非正常渠道获取公司技术机密， 进而对本公司产品技术及市场竞争造成不利影响。十二、募集资金投资项目新增产能消化的市场风险本次募集资金投资项目均围绕本公司主营业务进行，其中“生产基地扩建项目”、 “生产基地扩建二期项目”用于扩大公司现有产能。 随着市场需求的快速增长，产能不足已成为公司业绩增长的瓶颈； 同时， 本公司预期未来将有新产品上市销售，且现有产品的适应症应用领域也将有所突破， 产能不足带来的业务发展问题将更加明显。本次募集资金投资“生产基地扩建项目”、“生产基地扩建二期项目”达产后，公司将在扩大现有产品产能的同时满足部分新产品产能建设。本次募集资金投资项目是公司基于对现有技术水平、经营状况、管理能力以及发展规划严谨分析的基础上，综合考虑市场前景与政策变动预期后作出的慎重决策，项目前景良好；同时可充分利用现有渠道、技术、组织、管理和人员等资源，控制及降低项目实施风险； 但是如果未来市场需求或行业技术发展方向发生重大变动， 可能导致公司现有产品竞争优势下降， 募集资金投资项目无法按计划顺利实施，投产后短期内产能无法完全消化的情形，从而影响项目投资收益及整体效益。十三、实际控制人控制的风险截至本招股说明书签署日，董凡持有本公司 19,833.96 万股股权，持股比例为53.61%，是本公司控股股东及实际控制人。根据《公司章程》和相关法律法规规定，实际控制人董凡能够通过股东大会和董事会行使表决权对本公司实施控制或重大影响， 有能力按照其意愿实施选举董事和影响高级管理人员聘任、确定股利分配政策、促成兼并收购活动、以及对《公司章程》的修改等行为，本公司存在实际控制人控制的风险。十四、净资产收益率下降风险报告期内，本公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为38.22%、 37.10%、 37.64%和 16.81%。本次发行后，公司净资产将大幅增加，但募集资金投资项目的建设、投产及达产需要时间，因此，本公司存在因净资产增长较大而引发短期内净资产收益率下降的风险。十五、股票市场风险我国的证券市场尚处在发展阶段，投资收益与投资风险并存。股市中股票的价格，不仅受公司经营环境、财务状况、经营业绩以及所处行业的发展前景等因素的影响而上下波动，同时还将受到国际国内政治、社会、经济、市场、投资者心理因素及其他不可预料因素的影响而上下波动，造成投资风险。因此，本公司提醒广大投资者对股票市场的风险性要有充分的认识，在选择投资本公司股票时，还应充分招股说明书（申报稿）1-1-24考虑涉及到股票市场的各种风险，以尽量避免和减少损失。招股说明书（申报稿）1-1-25第五节 发行人基本情况一、发行人概况公司名称： 珠海健帆生物科技股份有限公司英文名称： Jafron Biomedical Co.,Ltd.注册资本： 37,000.00万元法定代表人： 董凡设立日期： 日公司住所： 珠海市高新区科技六路98号邮政编码： 519080电 话： 传 真： 互联网址： http://www.jafron.com电子信箱： 本公司董事会秘书负责信息披露事务及投资者关系工作。职 务 董事会秘书姓 名 黄海燕联系电话 传 真 电子邮箱 二、发行人改制设立及重大资产重组情况（一）设立方式1、股份公司设立情况本公司系由健帆生物有限整体变更设立。 2010 年 12 月 12 日，健帆生物有限全体股东一致同意公司以截至 2010 年 11 月 30 日经审计的账面净资产值121,094,580.13 元为基数折股 6,600 万股，其余 55,094,580.13 元计入资本公积，整体变更设立珠海健帆生物科技股份有限公司。本次整体变更出资经利安达会计师事务所有限责任公司珠海分所 2010 年 12 月 15 日出具的“利安达验字【 2010】第B-1053”号《验资报告》及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 7 月 30日出具的瑞华核字[3 号《验资复核报告》验证足额到位。 2010 年 12月 31 日，本公司在珠海市工商局完成注册登记变更手续，公司注册资本 6,600 万元。2、有限公司设立情况本公司前身为丽珠集团丽珠医用生物材料厂。丽珠生材厂股东会于 2002 年 4月 18 日作出决议，同意将丽珠生材厂改制为珠海丽珠医用生物材料有限公司，丽珠生物有限的设立出资经珠海安德利联合会计师事务所 2002 年 7 月 12 日出具安德利验字（ 2002）第 338-3 号《验资报告》验证足额到位。 2002 年 8 月 12 日，丽珠生物有限在珠海市工商局完成注册登记，公司注册资本 200 万元。（二）发行人重大资产重组情况招股说明书（申报稿）1-1-26自发行人设立至本招股说明书签署日，未发生重大资产重组行为。三、发行人股权结构图四、发行人的控股子公司及参股公司情况截至本招股说明书签署日，发行人持有北京健帆 100%股权，此外发行人无其他控股子公司及参股公司。北京健帆原为北京戴博瑞克技术发展有限公司，本公司于 2013 年 12 月收购其 100%股权， 2015 年 1 月，该公司更名为“北京健帆医疗设备有限公司”。北京健帆的基本情况如下：1、基本情况成立时间： 2002 年 12 月 17 日注册资本： 260 万元实收资本： 260 万元注册地和主要生产经营地：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 7号楼 3 层东侧股东构成及控制情况：发行人全资子公司2、北京健帆的主营业务及最近一年一期的经营情况北京健帆的主营业务为生产与销售 DX-10 型血液净化机。公司主要产品一次性使用血液灌流器能够在 DX-10 型血液净化机上配套使用， DX-10 型血液净化机的销售能够促进公司血液灌流器产品的销售。截至 2014 年 12 月 31 日，北京健帆的总资产及净资产分别为 479.42 万元及-389.49 万元， 2014 年度净利润为 1.12 万元；截至 2015 年 6 月 30 日，北京健帆的总资产及净资产分别为 598.34 万元及-435.60 万元， 2015 年 1-6 月净利润为-46.11万元（上述财务数据已经瑞华审计）。3、北京健帆的历史沿革情况（ 1）设立情况北京健帆于 2002 年 12 月 17 日在北京市工商行政管理局朝阳分局办理完毕全部公司设立登记手续，并领取了《企业法人营业执照》。招股说明书（申报稿）1-1-27北京燕平会计师事务所有限责任公司于 2002 年 12 月 13 日出具京燕验字（ 2002）第 6499 号《验资报告》：“经审查验证，北京戴博瑞克技术发展有限公司为五方投资，五方均有对新办企业拨付注册资本的能力。我所确认，北京戴博瑞克技术发展有限公司注册资本 50 万元已经全部到位。” 北京健帆设立时的股东及股本结构如下：单位：万元序号 股东名称 出资额 占注册资本的比例1 刘伟 12.00 24%2 任为 11.50 23%3 曹慕真 11.50 23%4 周越 7.50 15%5 于鲲 7.50 15%合 计 50.00 100%（ 2） 2005 年 12 月股权转让北京健帆股东会于 2005 年 12 月 15 日作出决议，同意任为将其持有的对北京健帆出资 11.50 万元转让给谭凌。同日，任为与谭凌签署了股权转让协议。该次股权转让后，北京健帆的股东及股本结构如下：单位：万元序号 股东名称 出资额 占注册资本的比例1 刘 伟 12.00 24%2 谭 凌 11.50 23%3 曹慕真 11.50 23%4 周 越 7.50 15%5 于 鲲 7.50 15%合 计 50.00 100%（ 3） 2006 年 6 月股权转让北京健帆股东会于 2006 年 6 月 14 日作出决议， 同意曹慕真将其持有的对北京健帆出资 11.50 万元转让给刘伟。 2006 年 6 月 15 日，曹慕真与刘伟签署了股权转让协议。该次股权转让后，北京健帆的股东及股本结构如下：单位：万元序号 股东名称 出资额 占注册资本的比例1 刘伟 23.50 47%2 谭凌 11.50 23%3 周越 7.50 15%4 于鲲 7.50 15%合 计 50.00 100%（ 4） 2009 年 6 月增资北京健帆股东会于 2009 年 5 月 20 日作出决议，同意将其注册资本由 50 万元增加至 260 万元，新增注册资本 210 万元由于雪松认缴。北京润鹏冀能会计师事务所于 2009 年 5 月 31 日出具京润 （验）字[《验资报告》：“经我们审验，截至 2009 年 5 月 31 日止，贵公司已收到于雪松缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币贰佰壹拾万元”、“截至 2009 年 5 月 31日止，变更后的累计注册资本人民币 260 万元”。该次增加注册资本后，北京健帆招股说明书（申报稿）1-1-28的股东及股本结构如下：单位：万元序号 股东名称 出资额 占注册资本的比例1 于雪松 210.00 80.77%2 刘伟 23.50 9.04%3 谭凌 11.50 4.42%4 周越 7.50 2.88%5 于鲲 7.50 2.88%合 计 260.00 100.00%（ 5） 2009 年 6 月股权转让北京健帆股东会于 2009 年 6 月 18 日作出决议， 同意谭凌将其持有的对北京健帆出资 11.50 万元转让给刘伟、 同意周越将其持有的对北京健帆出资 7.50 万元转让给刘伟、同意于鲲将其持有的对北京健帆出资 7.50 万元转让给刘伟、同意于雪松将其持有的对北京健帆出资 80.00 万元转让给刘伟。同日，谭凌、周越、于鲲、于雪松分别与刘伟签署了股权转让协议。该次股权转让后，北京健帆的股东及股本结构如下：单位：万元序号 股东名称 出资额 占注册资本的比例1 刘伟 130.00 50%2 于雪松 130.00 50%合 计 260.00 100%（ 6） 2010 年 9 月股权转让北京健帆股东会于 2010 年 9 月 13 日作出决议，同意刘伟、于雪松将其持有的全部出资转让给北京中科美伦医疗股份有限公司。同日，刘伟、于雪松分别与北京中科美伦医疗股份有限公司签署了股权转让协议。该次股权转让后，北京健帆的股东及股本结构如下：单位：万元序号 股东名称 出资额 占注册资本的比例1 北京中科美伦医疗股份有限公司 260.00 100%合 计 260.00 100%（ 7） 2013 年 4 月股权转让北京健帆于 2013 年 4 月 7 日作出股东会决议，同意北京中科美伦医疗股份有限公司将其持有的出资 257.40 万元转让给张怡萍、同意北京中科美伦医疗股份有限公司将其持有的出资 2.60 万元转让给刘军。同日，北京中科美伦医疗股份有限公司分别与张怡萍、刘军签署了股权转让协议。该次股权转让后，北京健帆的股东及股本结构如下：单位：万元序号 股东名称 出资额 占注册资本的比例1 张怡萍 257.40 99%2 刘军 2.60 1%合 计 260.00 100%（ 8） 2013 年 12 月股权转让招股说明书（申报稿）1-1-29北京健帆于 2013 年 12 月 18 日作出股东会决议，同意张怡萍、刘军分别将其持有对北京健帆的全部出资转让给发行人。 2013 年 12 月 18 日，张怡萍、刘军（出让方）与发行人（受让方）、北京中科美伦医疗股份有限公司（保证方）、北京健帆（目标公司）签署《张怡萍女士、刘军先生与珠海健帆生物科技股份有限公司签署之股权及相关权益转让协议》（以下简称：“ 《股权转让协议》”）。根据上述《股权转让协议》，张怡萍、刘军将其持有的北京健帆 100%股权以310.46 万元的价格转让给发行人。该次股权转让已于 2013 年 12 月 24 日在北京市工商行政管理局办理完毕登记手续并领取变更后的营业执照。该次股权转让后，北京健帆的股东及股本结构如下：单位：万元序号 股东名称 出资额 占注册资本的比例1 健帆生物 260.00 100%合 计 260.00 100%（ 9） 2015 年 1 月，北京健帆公司名称由“北京戴博瑞克技术发展有限公司”变更为“北京健帆医疗设备有限公司”。4、发行人受让北京健帆股权情况（ 1）受让原因北京健帆的主要产品为 DX-10 型血液净化机， DX-10 型血液净化机配置了四个蠕动泵，可完成目前临床上常用血液净化治疗方式，如连续性血液滤过、连续性血液透析滤过、血浆置换、血浆吸附或全血吸附、持续血浆配对吸附等。近年来，血液净化技术已经成为一种成熟的医疗技术，在临床危重症救治方面取得了较好的疗效，越来越得到各科临床医生的认可，在临床实践活动中得到越来越多地运用，其应用领域也在不断的拓宽，由此带来了血液净化机市场销售的较快增长。目前中国大陆共有 6,000 多家县级医院和近 2,000 家地级医院，依据卫生部的要求，“十二五”期间，国家将先对县级医院实行重点扶持，按照“突出重点、填平补齐、工作必备、适当提高”的要求配备一批医疗设备，这为 DX-10 型血液净化机的普及和推广提供了机遇。同时， DX-10 型血液净化机能为发行人产品在临床上的使用解决设备支持障碍（如能够满足发行人新产品“一次性使用血浆胆红素吸附器”在治疗过程中将病患者的血液进行血浆分离再进行吸附的要求），并能实现发行人血液灌流产品多种组合治疗模式，如双重血浆分子吸附系统（ DPMAS）、血液灌流联合血液滤过、血液灌流联合血液透析等，推动发行人血液净化耗材产品的市场推广与销售。综上，发行人于 2013 年 12 月完成对北京健帆 100%股权的收购工作，使其成为发行人全资子公司。此次收购丰富了发行人血液净化领域产品线，是实现公司战略布局的重要举措。截至目前， DX-10 型血液净化机仍处于市场推广期，报告期内的销售量及销售金额很少。（ 2）《股权转让协议》的主要内容招股说明书（申报稿）1-1-30① 股权转让价格及付款方式北京健帆 100%股权转让价款合计人民币 310.46 万元。本次股权转让在当地工商行政管理部门办理完毕变更登记手续后 3 个工作日内，支付第一笔股权转让款170.753 万元；健帆生物、北京健帆在出让方协助下，生产出一台合格的 DX-10 型血液净化机后 3 个工作日内，支付第二笔股权转让价款 89.707 万元；《股权转让协议》签订之日起一年内，出让方无违反《股权转让协议》之约定，并履行《股权转让协议》项下声明与承诺等义务，支付最后一笔股权转让款 50.00 万元。② 北京健帆应按时偿还对外负债根据瑞华对北京健帆出具的审计报告（瑞华审字【 2013】第 845A0011 号），北京健帆截至 2013 年 10 月 31 日负债总额为 689.54 万元，健帆生物应保证北京健帆按照《股权转让协议》的约定向债权人按时偿还债务。③ 交易双方确认的其他内容北京健帆曾于 2011 年 7 月就“用于血液净化的蛋白 A 免疫吸附材料的合成方法”、“用于抗体清除的血液净化吸附剂”相关专利技术转让达成协议，截至《股权转让协议》签订之日，北京健帆已为此两项目支付人民币 214.50 万元，尚有余款人民币 71.50 万元待付。本次股权转让双方约定前述两项技术不在本次交易范围之内，因此北京健帆已将该两项技术对应的无形资产全额计提资产减值准备。出让方需于《股权转让协议》签署后三个月内与大连理工大学达成一致，以完结/免除目标公司就前述两项技术转让事宜所承担的义务与法律责任。基于以上前提， 健帆生物同意将上述两项技术及涉及的所有权益以零元的价格转让给出让方或出让方指定的第三方，也可根据出让方要求的价格转让，发行人因转让所获得收益在减去实际发生的费用（发生费用前应征得出让方同意）后第一时间内全额转交给出让方或出让方指定的第三方。（ 3）北京健帆 100%股权作价依据2013 年 12 月 12 日，北京龙源智博资产评估有限责任公司以 2013 年 10 月 31日为评估基准日，对北京健帆 100%股权的价值进行评估并出具《评估报告》（龙源智博评报字【 2013】第 B-133 号），截至评估基准日北京健帆总资产账面价值为299.49 万元，总负债账面价值为 689.54 万元，净资产账面价值为-390.05 万元，收益法评估后的股东全部权益价值为 332.36 万元。根据上述《评估报告》，交易双方协商，确定北京健帆 100%股权的交易价格为310.46 万元。五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人（一）持有发行人 5%以上股份的主要股东1、董凡董凡详细简历参见“第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理”之“一、董事、 监事与高级管理人员简历”。 截至目前， 董凡持有发行人 19,833.96 万股股权，招股说明书（申报稿）1-1-31持股比例为 53.61%。2、珠海红杉资本股权投资中心（有限合伙）珠海红杉成立于 2010 年 3 月 26 日， 主要经营场所为珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路 10 号主楼一层 108 单元， 合伙企业营业执照注册号为： 675，投资额 10,000 万元，投资结构如下：序号 投资者名称 认缴出资（万元）认缴出资占投资额比例实缴出资（万元）实缴出资占投资额比例1 天津红杉资本投资基金中心（有限合伙） 7,400.00 74.00% 3,589.00 35.89%2 珠海高新技术创业服务中心 2,500.00 25.00% 1,212.50 12.13%3 红杉资本股权投资管理（天津）有限公司 100.00 1.00% 48.50 0.49%合 计 10,000.00 100.00% 4,850.00 48.50%珠海红杉执行合伙人为陆勤超，陆勤超目前担任公司董事职务。红杉资本股权投资管理（天津）有限公司为珠海红杉的普通合伙人，注册资本 1,000 万元，营业期限自 2009 年 8 月 10 日至 2039 年 8 月 9 日，其股东为周逵、计越、姚宇。截至目前，珠海红杉持有发行人 2,220.70 万股股权，占股权比例 6.00%。除此之外，珠海红杉未有其他投资的企业。（二）实际控制人、控股股东及其控制的企业1、实际控制人、控股股东截至本招股说明书签署日，本公司总股本 37,000.00 万股，董凡直接持有本公司 19,833.96 万股，持股比例为 53.61%，是本公司的控股股东及实际控制人。2、实际控制人和控股股东控制的其他企业董凡除持有公司股权外，还曾经投资持有天健生物 48%的股权。天健生物成立于 2004 年 11 月 3 日，注册编号为 931318，注册地址为香港上环永乐街 177-183号永德商务中心 4 楼 4-5 室，天健生物股本结构情况如下：股东姓名 股份数额（万元） 占已发行股份数额的比例董 凡 90.24 48%唐先敏 22.56 12%郭学锐 15.04 8%黄玉梅 15.04 8%潘碧兰 15.04 8%张文标 15.04 8%江焕新 15.04 8%合 计 188.00 100%公司股东设立天健生物的初衷是计划以香港为前沿， 为公司业务发展提供市场资讯，后因公司业务基本集中于中国内地市场，该公司自成立以来除曾经持有公司股权外，未开展任何其他业务经营活动。该公司已于 2012 年 12 月 21 日注销完毕，宣告解散。根据香港卢王徐律师事务所出具的《法律意见书》，天健生物自成立以来，遵招股说明书（申报稿）1-1-32守香港的法律，不存在被政府有关部门处罚的情形。天健生物在香港没有涉及任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。发行人控股股东、实际控制人董凡以及销售部经理何峻青曾担任天健生物董事，除此之外，天健生物与发行人在资产、业务、人员、技术、采购与销售等方面不存在任何关联关系及往来。除此之外，董凡未有其他控制的企业。（三）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份质押或其他有争议的情况截至本招股说明书签署日， 本公司控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人股份不存在质押、冻结或其他有争议、纠纷的情况。六、发行人股本的情况（一）发行人本次发行前后股本及股东变动情况本公司发行前总股本为 37,000.00 万股，本次公开发行总数量不超过 4,200.00万股，且不低于发行后总股本的 10%。发行前后的股权结构如下表所示：本次发行前 本次发行后序号 股东名称持股数（万股） 占比 持股数（万股） 占比1 董 凡 19,833.96 53.61% 【 】 【 】2 珠海红杉 2,220.70 6.00% 【 】 【 】3 其它自然人股东 14,945.34 40.39% 【 】 【 】4 社会公众股 - - 【 】 【 】合 计 37,000.00 100.00% 【 】 100.00%（二）本次发行前的自然人股东及在公司的任职情况截至本招股说明书签署日，本公司共有股东 88 名，其中自然人股东 87 名。本公司自然人股东在公司的任职（或曾任职）情况如下表所示：序号 姓名或名称 持有股份数额(万股) 占股份总数的比例 本公司任职1 董 凡 19,833.96 53.61% 董事长兼总经理2 郭学锐 1,672.29 4.52% 董事兼总经理助理3 唐先敏 1,602.21 4.33% 董事兼副总经理4 张文标 1,050.60 2.84% 无5 龙颖剑 821.99 2.22% 曾任销售经理6 黄 河 745.78 2.02% 总监7 李丹威 639.76 1.73% 无8 郭爱国 534.06 1.44% 曾任部门经理9 黄玉梅 513.20 1.39% 无10 潘碧兰 513.20 1.39% 无11 江焕新 513.20 1.39% 无12 张广海 460.64 1.24% 董事兼副总经理13 吴金龙 442.90 1.20% 曾任销售经理14 黄海燕 391.05 1.06% 董事会秘书15 李洪明 332.89 0.90% 大区总监16 张广宇 139.97 0.38% 曾任总监17 金瑞华 319.05 0.86% 大区副总监18 卢少章 305.37 0.83% 副总经理19 李得志 300.44 0.81% 总经理助理20 方丽华 259.38 0.70% 部门经理招股说明书（申报稿）1-1-3321 何峻青 184.70 0.50% 部门经理22 徐海霞 159.95 0.43% 总监23 谈福珍 159.10 0.43% 曾任销售经理24 易璟琳 138.93 0.38% 总监25 张 虹 127.97 0.35% 曾任销售经理26 姚亦之 123.03 0.33% 曾任销售经理27 夏 斌 105.96 0.29% 大区副总监28 周学军 105.57 0.29% 普通员工29 刘海南 104.42 0.28% 部门经理30 旷怀仁 103.41 0.28% 部门经理31 钟建飞 102.97 0.28% 总监32 王 丽 98.50 0.27% 曾任总监33 曾 盛 95.95 0.26% 曾任部门经理34 王 娟 95.95 0.26% 曾任部门经理35 杨鲁强 95.95 0.26% 曾任部门经理36 骆雅红 88.80 0.24% 董事兼财务总监37 李 峰 83.70 0.23% 总经理助理38 肖赛凤 74.93 0.20% 曾任大区总监39 杨兆禄 71.42 0.19% 部门经理40 万武卿 70.19 0.19% 部门经理41 蒋 娟 64.02 0.17% 总监42 吴绍彬 63.97 0.17% 曾任销售经理43 侯 葵 59.09 0.16% 工程师44 杜鸿雁 56.65 0.15% 总监45 黄 英 51.75 0.14% 部门经理46 黄志钦 51.17 0.14% 曾任销售经理47 陶俊妮 49.22 0.13% 曾任普通员工48 朱学军 39.47 0.11% 监事会主席兼总监49 张 华 35.03 0.09% 曾部门经理50 曹武峰 34.53 0.09% 大区总监51 廖雪云 34.48 0.09% 部门经理52 徐 杰 29.60 0.08% 总监53 张 红 29.60 0.08% 部门经理54 曾 凯 29.60 0.08% 总监55 王志超 23.19 0.06% 曾任销售经理56 陈 晨 20.72 0.06% 曾任销售经理57 郎 松 19.73 0.05% 曾任部门经理58 郭延河 19.73 0.05% 总监59 张慧君 17.27 0.05% 部门经理60 吴国秀 15.79 0.04% 部门副经理61 张泽海 14.80 0.04% 监事兼部门经理62 谢庆武 14.80 0.04% 总监63 才建华 14.80 0.04% 总监64 吴志乾 12.31 0.03% 曾任普通员工65 张爱仲 12.31 0.03% 曾任普通员工66 周 瑾 9.87 0.03% 部门经理67 郭丽丽 9.87 0.03% 部门经理68 唐 嵘 9.87 0.03% 销售经理69 郭 鹏 9.87 0.03% 总监招股说明书（申报稿）1-1-3470 周志刚 9.87 0.03% 曾任销售经理71 侯怀信 9.87 0.03% 曾任总监72 毕大武 9.87 0.03% 总监73 戴 倩 9.87 0.03% 曾任销售经理74 陈奕雄 9.87 0.03% 总监75 唐甲文 9.87 0.03% 销售经理76 胡 勇 9.87 0.03% 销售经理77 程立征 9.87 0.03% 曾任销售经理78 张清红 9.87 0.03% 销售经理79 郭耀秋 9.87 0.03% 曾任销售经理80 胡 戈 9.87 0.03% 销售经理81 周 辉 9.87 0.03% 曾任销售经理82 陈爱国 9.87 0.03% 部门副经理83 雷光荣 9.87 0.03% 部门副经理84 张广东 7.40 0.02% 销售经理85 陈京南 4.93 0.01% 销售经理86 王喜红 4.93 0.01% 曾任工程师87 杨 晶 187.47 0.50% 无合 计 34,779.30 94.00%目前未在发行人处任职的自然人股东基本情况及最近五年工作经历如下：股东名称 住址 身份证号码 最近五年工作经历张文标 广东珠海市香洲区 24××××2007 年至 2015 年 4 月任职珠海大有投资咨询顾问有限公司、广东德鑫制药有限公司； 2015 年 5 月至今待业。李丹威 吉林长春市宽城区 13××××2007 年-2008 年 3 月任职北京鸿宇翔房地产开发有限公司； 2008 年 6 月至 2013 年7 月今任职天津英泰汽车饰件有限公司长春分公司； 2013 年 8 月至今，任职长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司。黄玉梅 广东珠海市香洲区 21×××× 2007 平实业总公司； 年-2011 年2011 3 月任职珠海经济特区珠 年 4 月至今退休。潘碧兰 广东珠海市香洲区 19×××× 2007 年至今任职珠海华润银行。江焕新 上海市长宁区 02××××2007 年-2011 年 2 月任职第九城市信息技术有限公司； 2011 年 5 月至 2014 年 2 万国数据服务有限公司；2014 年 3 月至 2014年 10 月任职上海火瀑云计算机终端科技有限公司； 2014 年 11 月至今，任职第九城市计算机技术咨询（上海）有限公司。吴金龙 湖南长沙市雨花区 04××××2007 年-2008 年任职健帆生物长沙办事机构经理； 2008 年至 2013 年任职长沙黑茶缘茶叶商行； 2014 年元月至今，湖南省职业病防治院。张 虹 广东珠海市香洲区 22×××× 2007 年 9 月至今任职珠海唯康。 年-2009 年 8 月任职健帆生物； 2009姚亦之 湖北黄石市西塞山区 22××××2008 年 1 月至 2009 年 12 月任职武汉九真世纪医药有限公司； 2010 年 1 月至今任职湖北黄石宏昌医药有限公司。曾 盛 北京市大兴区 02××××
年 年 10 6 月至今待业。 月-2009 年 5 月任职健帆生物；招股说明书（申报稿）1-1-35王 娟 广东珠海市香洲区 09×××× 2007 药有限公司。 年至今任职珠海保税区丽珠合成制杨鲁强 广东珠海市香洲区 20××××2007 年-2009 年 6 月任职健帆生物； 2009年 6 月至今任职云南路红实业集团有限公司。吴绍彬 广东珠海市香洲区 20×××× 2007 有限公司。 年至今任职珠海市爱可森医药科技陶俊妮 广东珠海市香洲区 12×××× 2007 年 7 月至今待业。 年-2010 年 6 月任职健帆生物； 2010张爱仲 广东珠海市香洲区 17×××× 2007 年 10年 月至今待业。 -2010 年 9 月任职健帆生物； 2010吴志乾 贵州省遵义县 29×××× 2007 年 1 月至今任职北京大海。 年-2011 年 12 月任职健帆生物， 2012龙颖剑 湖南省岳阳市岳阳楼区 16××××2007 年-2010 年 4 月任职健帆生物、天健宇龙， 2010 年 4 月-2011 年 12 月任职健帆生物， 2012 年 1 月至今任职北京大海。郭爱国 山西省太原市杏花岭区 21×××× 2007 年 3 月至今无职业。 年-2012 年 1 月任职健帆生物； 2012张广宇山东省济南市玉函路20×××× 2007 年-2012 年 4 月任职健帆生物。 2012年 5 月至今，自由职业者。侯怀信广东省珠海市金湾区15××××2007 年-2010 年 12 月任职珠海亿邦制药有限公司； 2011 年 1 月-2012 年 4 月任职健帆生物； 2012 年 6 月至今，任职常州民邦制药有限公司。王 丽广东省珠海市香洲区22×××× 2007 年-2012 年 4 月任职健帆生物； 2012年 5 月至今，无职业。周志刚 北京市通州区 15××××2007 年-2009 年 6 月任职江苏康缘药业公司； 2009 年 7 月-2012 年 5 月任职健帆生物。戴 倩广东省珠海市香洲区24×××× 2008 年 7 月至 2012 年 6 月任职健帆生物；2012 年 7 月至今，北京诺华制药有限公司。周 辉湖南省岳阳市君山区27×××× 2006 年 8 月至 2012 年 6 月任职健帆生物；2012 年 6 月至今待业。张 华 重庆市九龙坡区 23××××2006 年 3 月至 2012 年 7 月任职健帆生物；2012 年 7 月至 2013 年 12 月，任职四川益源药业有限责任公司； 2014 年 1 月至今任职成都安普利医药发展有限公司。郎 松 重庆市沙坪坝区 06×××× 2007 年 4 月至 2012 年 7 月任职健帆生物。程立征天津市宝坻区20×××× 2007 年 7 月至 2012 年 8 月任职健帆生物；2013 年 8 月至今，任职江苏万邦医药营销有限公司。王喜红 广东珠海市香洲区 19××××2007 年 4 月-2009 年 6 月任职珠海上富电技有限公司； 2009 年 8 月-2012 年 9 月任职珠海健帆生物科技股份有限公司。杨 晶 山东省青岛市市北区 28×××× 2007 年至今在家待业。招股说明书（申报稿）1-1-36谈福诊 湖北省武汉市小洪山 17×××× 2007 年 6 月至今退休在家。 年－2013 年 5 月任职健帆生物；2013王志超 江西省南昌市东湖区 07×××× 2008 年－2013 年 5 月任职健帆生物。郭耀秋 新疆乌苏市皇宫镇 08×××× 2007 年 5 月至今，任职泰丰集团。 年－2013 年 5 月任职健帆生物，2013陈 晨 四川省成都市武侯区 07××××2009 年－2013 年 10 月任职健帆生物；2013年 11 月至今任职金宝肾护理产品（上海）有限公司。黄志钦 湖南省益阳市资阳区 01×××× 2008 年 5 月至今，自由职业者。 年-2014 年 4 月任职健帆生物， 2014肖赛凤 广东省珠海市香洲区 14××××2009 年 6 月-2015 年 6 月任职健帆， 2015年 7 月至今，任职重庆海润医疗设备有限公司。注：上述自然人股东中，张文标、李丹威、黄玉梅、潘碧兰、江焕新五人未曾在公司任职，该等股东在公司早年业务处于起步期筹资困难时，看好公司的长期发展，通过受让股权或增资的方式成为公司股东；杨晶未曾在公司任职，其通过财产分割成为公司股东。（三）发行人最近一次新增股东基本情况2011 年 3 月 11 日，经公司第一次临时股东大会决议通过，公司部分董事、监事、高级管理人员和部门经理等共 68 人以 2 元/股的价格对本公司现金增资 900 万股