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国金：军工开启华丽行情 将有30%-40%上涨空间
作者：陆洲
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　　似乎没有明显的征兆，军工行情华丽丽地启动了。本轮军工行情的启动带有浓厚的情绪化色彩，看似偶然，实则必然，可视为自3月份以来市场做多情绪的累积与发酵。借助7月1日起事业单位改制交养老的政策利好一举打响。战役打响，必须有启动、铺垫、发展、高潮和结尾，中间也必然伴随着相关标的停复牌，政治面军事面经济面的消息刺激，龙头个股的带动等等。这是历次军工行情的常态。预计本轮军工行情将有30%-40%的空间，持续时间八一建军节前后两个月。　　其实，军工科研院所改制并不是新鲜事，而是市场一直期盼、高层一直鼓励、进展一直磕磕绊绊不够顺利的事件。但在当前这个时点上，它被赋予了推动军工深化改革、加快重组的重任，而且市场愿意给予科研院所资产高估值，愿意憧憬研究所资产的美好未来。原因很简单，越是难度大的重组，越容易让人浮想联翩。越是所谓“不可能”注入的资产，说明含金量越高，一旦注入就越具有想象力，股价弹性就越大。　　我们已经见识了航母公司和战斗机公司，还有比它们更性感更稀缺的股票吗？有啊！比如的大股东航天二院(防空导弹)，的大股东航天三院(飞航导弹)，的大股东航天六院(火箭发动机)、的大股东中科院长光所(激光武器)等等。　　这些公司的共同特点是：大股东拥有非常稀缺的军品资产。借用一位资本市场前辈的话：军品是最大的奢侈品，研发、生产、维护，甚至销毁，都花费巨大，而它使用的可能性微乎其微。于是资本市场发现，现在这些奢侈品的价格太便宜了，需要重新估值、重新定价。　　还有一点很重要，复牌后的表现重塑了军工板块的估值体系。成飞集成目前市值接近千亿，此前是一枝独秀，现在开始百花齐放，板块比价效应显现。也就是说，跟成飞集成相比，其它的军工股太便宜了。　　就重组而言，我们可以预计大概的注入规模与注入范围，但实际上不必纠结于到底哪家公司会注入什么资产，主要是市场愿意相信谁会注入什么类型的资产。这里的“愿意相信”跟上市公司的态度有关、跟大股东领导意图有关、跟外部环境有关、跟产业发展阶段有关、跟资金炒作偏好有关。我们当然希望找到铁定重组、铁定注入的股票，可是，那怎么可能呢？只能是概率更大一些，预期更明朗一些，市场共识更多一些而已。　　更坦率地说，到底什么时候注入，注入什么，增厚多少钱——这些或许并不重要。借用接地气的投资高手的话来说：短期最具爆发力的股票不是逻辑最严密最理性的公司，而是逻辑最鲜明最有特点的公司。　　外部信息刺激方面，很多人关心会有哪些催化剂。这其实也是伪命题。设立国家安全委员会谁知道？东海识别防空区谁又知道？我们只需要知道，从现在开始到国庆节前，与军工相关的政治、军事、产业层面必然会有正面刺激因素就足够了。无非是周边局势紧张动荡、国家领导人喊话、解放军体制编制调整、军兵种增减、军工集团重组推进等。这些信息起到的是铺垫、烘托、击鼓、造势的作用，当然，也是很强烈的心理刺激和持股信心来源。　　实在不能免俗，从题材、人气、股性、重组空间等几方面综合判断，预计航天系是本轮行情的主力军，龙头股以航天长峰为代表。预计成飞集成将尽情享受本轮行情的推波助澜，达到令人惊叹的顶峰。预计和奥普光电是本轮行情中的两匹黑马。可以在本轮行情中进行中长线布局的标的包括、和。　　荐股如下：　　短线博弈：航天长峰、航天科技、航天动力　　强者恒强：成飞集成　　重组黑马：中国嘉陵、奥普光电　　中长线布局：中航飞机、炼石有色、通光线缆　　我们以下重点分析一下两匹重组黑马。　　中国嘉陵：反恐防暴装备重组空间畅想　　当前，反恐防暴已成新常态，国家投入不断增加，公安、武警、特警等急需威力适当、安全有效的高技术反恐防暴装备。目前多选用军用制式装备或传统警用装备，功能单一、型号繁杂、针对性不强、适用性差。军用武器往往体积、重量偏大，打击遏制手段单一。弹药杀伤力过强，威力可控性差，导致目前部分装备虽已定型，但不敢真正配装使用。　　当前急需的反恐防暴特种武器装备包括：精准、定效的专业化致命打击装备，安全、高效的非致命装备，及时、安全得失能制服抓捕装备，隐蔽、隔障的侦察探测装备，迅速、低附带损伤的机动突入装备，适应复杂环境的通信和信息处理装备等。　　主流反恐防暴装备包括：　　1、先发制人的催泪弹、闪光弹、爆震弹、破门弹、无人侦察机、拐弯枪、火焰喷射器　　2、用于反恐的非致命武器——捕捉网发射器、激光眩目器、定向声波驱散器　　3、保护反恐人员安全——防弹衣、防弹盾牌、防弹头盔　　4、WJ08式警用装甲防暴车、水炮车、破拆车　　5、单兵反恐、破门弹、透视雷达、生命搜寻仪等。　　2012年，兵器装备集团被确立为“国家反恐装备研发基地”。集团下属中国兵器装备研究院(兵器208所)是国家级轻武器专业研究所和主要反恐防暴装备研发生产基地，积累了大量反恐防暴武器装备研发经验，发展空间巨大。2013年10月，兵器装备集团在京举行反恐处突装备展示与发展论坛，提出将致力建立世界一流的反恐装备研发基地和反恐科研产品验收、测试、评价与试验基地，不断为公安、武警等部门提供管用、好用、耐用、实用的反恐处突装备。从发展趋势看，如果市场认为中国嘉陵存在重组预期，那么成为兵器装备集团反恐防暴装备资产的整合平台也可能是选择之一。　　奥普光电：光战争时代新概念武器首选标的　　《解放军报》日刊登专题文章《颠覆性技术与战争制胜机理》指出，当前，信息技术已成为引发新军事变革的主要技术。尤其是以激光武器为代表的定向能武器，正成为引领变革潮流的核心军事能力。在未来的无人化战场上，很可能发生的是基于自主系统的光战争。　　美国国防部在《空海一体战》一书中针对未来军事发展设计提出8个技术装备方面的倡议，专门列出了“关于定向能武器系统的倡议书”，强调海空军一方面要加大用于陆基和海基导弹点防御的定向能武器研发，另一方面海空军对成熟的定向能武器系统应当积极采用和部署。定向能武器主要分为激光武器和高功率微波武器，其共同特点是使用电磁频谱、作战速度快(光速)和打击精确。　　着眼于光战争，谁能提供定向能武器？环顾国内，只有中科院长春光机所堪当此大任。长春光机所是我国高级航天光学遥感器、机载光电平台及大型光测装备的主要研制生产基地。拥有的军品项目包括：高功率固态激光器(这是激光武器的核心部件)，激光雷达、航空航天相机等。　　奥普光电是长光所倾力培育的科技上市公司，军品收入占比达70%以上。年报显示，目前，上市公司体内处于在研、定型和小批量生产的军品包括飞行员快速体检仪(2014年上半年已获得订单)、数字化头盔显示器(正在积极推进产品市场化)、机场跑道异物监测系统(2014年有望获得订单)、高功率半导体激光器、智能成像系统(航空航天相机、CMOS图像传感器)、绝对式光栅尺项目(研发阶段)、小型光电对抗系统(试生产)。民品包括ATM出钞模组和再生资源集装箱探测仪等。　　2009年1月，大股东长光所为进一步避免同业竞争，作出补充承诺，“一旦用于科研目的的任何军工产品可进行批量生产，本所将该等产品的生产全部投入奥普光电。”借当前军工科研院所改制东风，在院所领导人态度转变和决心坚定后，长光所加快推进资产注入将是大势所趋，值得期待。
(责任编辑：DF064)
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关注天天基金郑糖下跌空间有限 后期将有一波上涨行情-今日导读-金投现货-金投网
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近期，原糖受多重因素影响偏弱振荡，郑糖亦冲高回落，底部盘整。不过，笔者预计，郑糖下跌空间有限，后期将有一波上涨行情。
2月22日讯，近期，原糖受多重因素影响偏弱振荡，郑糖亦冲高回落，底部盘整。不过，笔者预计，郑糖下跌空间有限，后期将有一波上涨行情。
巴西增产抵充印度减产利好
全球第二大产糖国印度减产预期强烈。尽管印度主要产区压榨工作提前开启，产量增速快于去年，年度截至日，印度糖产量为1430万吨，较去年同期增加4.6%，但印度头号产区马哈拉斯特拉邦遭遇连续干旱，甘蔗单产下降，预计该邦糖产量将降至860万吨，同比减少18%。受此影响，年度印度糖产量预计为2600万吨，较之前预估低3.7%。印度消费量在2800万吨，大于产量，印度连续五年供应过剩之后将首次出现短缺。
与印度相反，全球第一大产糖国巴西产量超预期。巴西蔗产联盟数据显示，截至1月底的年度，巴西中南部甘蔗压榨量总计为5.99亿吨，同比增长5.22%。受此影响，数据供应商Platts将年度全球糖市供应缺口预估下调至486万吨，降幅为40万吨。
巴西糖供应超预期将抵消中国、泰国和印度糖产量减少的影响，外盘的下跌，除了技术层面的问题，巴西产量数据也有&推波助澜&之效。
国内减产已成事实
因极寒天气发生冻害，广西68.17万亩甘蔗受到不同程度的损害。此外，云南出现大范围低温雨雪天气，遭受冻灾后，甘蔗产糖率也将下降。
根据中糖协数据，截至1月底，全国已产糖421.09万吨。其中，广西276万吨，同比减少48.4万吨；云南31.81万吨，同比减少4.96万吨。产量数据表明，减产已成事实。
政府打击走私行为
据农业部经济研究中心估计，每年有50万&199万吨的糖被走私到中国。我们认为，这与印度政府促进出口有一定关系。印度国内约有910万吨的库存，政府急于解决库存问题和蔗农货款问题，其设定了一定数量的出口配额和相应奖惩措施。例如，马邦政府对没达到目标的糖厂重新征收之前免缴的甘蔗收购税，以增加糖厂出售成本。目前，印度糖厂已经签约销售100万吨年度产食糖，后续预计还有100万吨被出售。在已经签约的100万吨糖中，约70万吨是与缅甸签订的，这些糖被走私到中国的可能性很大。若70万吨糖成功走私到中国，对国内糖价是不小的打压。
不过，2月5日，国务院召集各部委以及云南、广西召开了食糖打私专题会议，要求切实采取行动，坚决打击走私违法犯罪行为。国务院要求保持高压态势，以海关总署为主，形成多部门紧密配合的打私体系，启动食糖打私&2016国门绿剑行动&。目前，云南方面已派出工作组，严厉打击走私，会对糖市形成重大利好。
春节过后，消费淡季来临，罐头、糖果等含糖食品的产量下降，下游消费增长放缓，加上外盘偏弱，郑糖承压。不过，国内减产事实已定，且政府严控走私，供应有一定收缩，元/吨也到了国产糖成本线，郑糖后续下跌空间有限。因此，操作上建议暂且观望，长线可背靠5340元/吨轻仓入多。
关注（http://m.cngold.org），动态随时看。
编辑：渔樵问答
套利方面：昨日介入螺纹805空单，810多单的反向套利今日浮亏全部回归，介入价差185点，今日收盘价差185点，持仓不动。
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周三（3月21日）大宗商品期货市场涨跌分化，不温不火。黑色系分化偏弱，热卷领跌逾2%，铁矿石涨近1%；有色金属无一上涨，沪锌、铜跌近2%，能化板块同样显分化，农产品方面，苹果涨逾1%，其他品种涨跌幅度不大。
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周三（3月21日），上海期货交易所上市期货品种中，期金和石油沥青上涨，其余均下跌。总成交量982.08万手，成交金额7063.34亿元，持仓量1022.87万手。
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近期，动力煤1805合约有效跌破600元/吨附近支撑，从周线来看，已经运行至布林带通道中轨下方，短期弱势行情将延续。
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相关的证券从业、期货从业、基金从业等资格证书都可以根据实际情况作为选择，那究竟这三个证书那个考起来相对容易，通过率比较高？
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楼主威武，不只是两百，是四百的空间
大盘休息后还会继续上攻
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