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天风证券股份有限公司――新股上会详细概况
天风证券股份有限公司基本资料
&天风证券股份有限公司
发行前总股本
拟发行后总股本
拟发行数量
&82270.59万股
占发行后总股本
拟上市地点
重要财务指标(截至)
发行前每股净资产
每股现金流量
净资产收益率
承销商与利润分配
发审委委员
&程建宏&曾宏武&柳艺&周海斌&关丽&刘佳&马哲
公司本次发行前滚存的未分配利润，由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有。
筹集资金将
用于的项目
投资金额(万元)
投资金额总计
天风证券股份有限公司近年财务指标
数据来源: 招股意向书、申报稿
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天风证券股份有限公司主要股东
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3个月内第5家IPO过会券商：天风证券净利润下滑引关注
作者：柏颖
壹微百应（）：5月3日，证监会第十七届发行审核委员会召开第70次发行审核委员会工作会议，天风证券股份有限公司首发上会申请获...
5月3日，证监会第十七届发行审核委员会召开第70次发行审核委员会工作会议，股份有限公司首发上会申请获批通过。
按照发行股票方案，本次发行前，公司股份总额为46.62亿股，本次公开发行新股数量不凌驾8.23亿股，本次公开发行股票数量不凌驾本次发行后公司总股本的15%。&
招股书介绍，本次发行募集资金将用于增加公司成本金，增补公司营运资金，以扩大公司业务规模出格是创新业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，实现公司在新形式下的成长战略和股东利益最大化。
2018年2月至今，华林、南京证券、中信建投证券和长城证券先后乐成过会，加上这次的证券，短短3个月内，就已经有IPO获批，数量凌驾2017年上市总数。
股权分散，无实际控制人
天风证券是由天风有限整体变动设立。天风有限前身为四川省天风证券经纪有限责任公司，最早可以追溯到日，四川省人民政府出具《关于成都联合期货交易所改组为四川省天风证券经纪有限责任公司的函》，向证监会申请将原成都联合期货交易所改组为四川省天风证券经纪有限责任公司。
申请获批后，公司经证监会于日同意开业。之后，公司数次更名。日，证监会出具《关于核准天风证券有限责任公司变动为股份有限公司的批复》，核准公司变动为股份有限公司，变动后公司名称为&天风证券股份有限公司&。
按照天风证券在日报送的招股说明书，公司业务范围包罗证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财政参谋；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；证券资产打点；融资融券；代销金融产物；以及为期货公司提供中间介绍业务。
截至招股说明书签署日，天风证券不存在控股股东及实际控制人。
股权布局表显示，天风证券的第一大股东是武汉国有资产经营有限公司，持股比例为13.66%。第二大股东持股11.22%，为人福医药集团股份公司。湖北省联合成长投资集团有限公司为第三大股东，持股比例为11.14%。
除上述三大股东持股比例凌驾10%外，其他股东方的持股比例都在5%以下，整体股权布局较为分散。
目前，天风证券前十大股东持股情况，资料来源：招股说明书
多位明星阐明师加盟，研究所异军突起
天风证券作为券商中的新锐队伍，前几年还是名不见经传，近年来，却乐成挖角多位明星阐明师，凭借研究所在新财产评选中的异军突起，成为市场焦点。
在2017年度的新财产最佳阐明师评选中，天风证券就上榜了凌驾十个行业评选的获奖名单。
研究所计谋首席阐明师徐彪领导团队获得计谋研究第五名，固定收益首席阐明师孙彬彬获固定收益研究第三名，吴立获农林牧渔行业第二名，刘鹏获食品饮料行业第四名，农冰立获电子行业第二名，杨诚笑获有色金属行业第二名，邹润芳获机械行业第一名，钟帅获电力、煤气及水等公用事业第二名，姜明获交通运输仓储行业第四名，刘章明获批发和零售贸易行业第二名，文浩获流传与文化行业第一名。
在这些明星阐明师中，徐彪原为安信证券首席计谋阐明师，2016年跳槽加盟天风证券。文浩同样来自安信证券。甚至就连天风证券副总裁、研究所所长赵晓光，也是从安信证券转会而来。
招股书中提到，IPO所募资金将有一部门用于加大研究业务投入。这或意味着，天风证券在研究所的投入还会增加。
天风证券暗示，拟操作部门募集资金，加强人才引进,，扩充研发步队，完善人员配置,打造专业化的研究团队。同时，建设功能全面、 运行不变的研究信息打点系统，以满足卖方研究对研究处事的合规打点和及时性等方面要求。再者，加大运营投入，提高证券研究处事的深度、广度，增强公司证券研究的竞争力。
营收与近三年颠簸剧烈
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关注微信公众号，了解最新精彩内容2家过会6家排队 券商IPO进程料加快
来源：中国证券报
作者：林婷婷
　　进入2018年，券商IPO的进程正在逐步加快，目前已有2家过会，6家券商在排队，还有8家处于辅导备案登记受理状态。分析人士表示，行业竞争环境使得券商不断加快上市步伐，龙头券商以及具有实力的券商上市，有利于资本市场的健康发展。　　A股上市券商持续扩容　　3月13日，南京证券IPO申请成功过会，这是继2月6日华林证券顺利过会后、今年第二家成功过会的券商。2018年初，华西证券已成功上市，成为第30家上市券商，华林证券和南京证券有望成为第31家和第32家上市券商，A股上市券商军团继续扩容。　　值得注意的是，南京证券是新三板首家IPO成功的券商，其三次冲击A股的上市之路可谓坎坷。天风证券分析师陆韵婷表示，南京证券的经历说明，券商的上市之路不一定要一蹴而就，可通过新三板挂牌再申请IPO，增加过会的可能性。另外，中小型券商上市尤其要重视财务状况，业务盈利状况以及业务模式的健康发展。随着IPO常态化，监管对于券商上市的审核的快节奏，可见对券商IPO的大门有所放开。　　根据全国中小企业股份转让系统披露的信息，新三板的挂牌券商还有6家，分别为国都证券、湘财证券、开源证券、华龙证券、联讯证券和东海证券。其中，湘财证券和华龙证券已表态正在筹备A股上市，两家券商均已处于上市辅导期，华龙证券于1月23日宣布为配合上市需要拟摘牌。　　数据显示，截至目前，排队等待IPO的券商还有6家，中信建投、天风证券、国联证券和长城证券的审核状态均为预先披露更新，红塔证券和中泰证券的审核状态处于已反馈阶段，另外还有8家证券公司处于辅导备案登记受理状态，中信建投、中泰证券和天风证券颇受关注。　　龙头券商优势明显　　总体来看，这几年券商IPO申请的过会率较高，2016年以来，有8家申请IPO券商上会，过会率达100%。&券商基于天然的行业优势，对审核委员会的上市要求比较了解，各项筹备工作及材料递交的准备工作更加充分，使得券商的IPO申请通过率较高。&川财证券分析师杨欧雯表示。　　陆韵婷认为，从今年来看，券商IPO的审核也较为高效，一方面，监管层对于券商上市的态度较为积极。对于龙头券商以及具有实力的券商的上市采取鼓励态度，有利于资本市场的健康发展。另一方面，从上市以及排队券商本身的质地来看，都具有持续稳定的盈利性和成长性，由此增加了券商过会的概率。同时，券商属于周期性行业，2018年以来，随着监管不断释放的积极信号，券商指数有所上升，行业的健康发展也助力券商过会。　　&目前券商IPO的排队情况显示出上市过程具有两极分化的特征。&陆韵婷称，龙头券商业务实力较强，且已具有较好的知名度和信誉度，股东背景深厚，在盈利能力上也名列前茅。例如中信建投这样的券商在A股上市有利于资本市场的发展，有望得到监管层的支持。　　中小券商的上市之路相对曲折。在陆韵婷看来，这主要是由于中小券商的股东背景复杂，多具有影子概念股。例如，长城证券的影子概念股最为集中。在多达23席的股东榜上，有4家上市公司的身影。其次，中小券商尽管成长性较高，但是在资本实力和盈利能力上稍有欠缺，且公司作风上较为激进，风险性相对较高。　　&今年的过会情况，综合考虑券商业绩及保荐机构，可能中信建投和天风证券进度会比较靠前。&杨欧雯预测，中信建投如若回归A股成功，将成为第11家A+H股券商，有利于匹配且巩固其行业地位。其他如天风证券、中泰证券、红塔证券等作为地方券商，发行IPO有利于在当前复杂且严格的监管条件下扩大业务规模，并提振行业影响力。　　券商板块估值有望提升　　自2017年以来随着行业竞争的加剧，券商出现了业绩分化、强者恒强的态势，使得证券公司通过扩大规模保住行业地位并谋求进一步发展，集中表现在近两年券商频繁增资，以及上市进程的不断加快上。　　对于券商蜂拥IPO的原因，陆韵婷表示，在严监管的背景下，补充净资本以符合流动性监管指标要求，从而扩大业务规模、增加收入，将成为券商业务发展的必由之路。由于券商同质化竞争较为激烈，券商需要扩大资本金，发展如信用业务和自营业务这一类对资本金要求较大的业务，取得竞争优势。另外，在2017年利率上行的趋势之下，债券的融资成本持续走高，2018年若这一趋势持续，证券公司转而使用股权融资的概率将会增大。　　&从估值来看，上市以后券商的PB估值将有所提高。&陆韵婷表示，由于IPO融资规模较大，有利于资本金的提高，从而促进券商估值有所提高。　　东吴证券分析师丁文韬表示，从整体来看，目前券商板块估值处于历史低位，2016年下半年以来证券业监管趋紧、抑制创新是持续压制券商估值的核心因素之一，但今年以来政策环境已明显边际改善。　　招商证券郑积沙认为，券商板块当前的估值水平与行业蒸蒸日上趋势背离，完全没有反应基本面向上预期。但中长期看，证券行业伴随资本市场发展壮大毋庸置疑，龙头券商受益行业集中度提升。短期看，创业板启动提升交投情绪，龙头券商年报业绩提振信心，政策预期边际明朗以及纳入MSCI都将有效催化估值提升。
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天风证券冲刺IPO，四家A股上市公司受益
近期冲刺IPO的企业中，频现抽血中大号级别的中小银行、券商的金融企业身影，而在日前证监会更新的IPO预先披露名单中，又现一家券商正在冲刺IPO：
在12月29日，天风证券更新了IPO预先披露招股说明书，这是继日进行IPO预先披露后，等待了两年，天风证券终于迎来IPO预先披露的更新安排，也意味天风证券有望在接下来的一个月内上会，成功的话，A股市场又将多一家上市券商。
天风证券是一家总部位于湖北武汉的券商，截至日， 天风证券共有77家证券营业部， 旗下432名客户经理、678名经纪人、130名投资顾问。本次天风证券由兴业证券承保，拟发行新股82270.59万股，发行后总股本为万股，拟赴上交所上市，预计融资的规模将是数十亿元。
在财报数据方面，过去三年半的数据如下截至所示，2014年到2017年的上半年归属于母公司股东的净利润分别为约2.01亿元、9.38亿元、6.72亿元、2.51亿元，净利润在过去一年半下降明显，这也是券商靠A股吃饭，而A股行情低迷所致，不过得益于IPO的高速发行，券商在保荐这一块的收入还是不错起码保证了一定的利润。
值得注意的是，天风证券持股比较分散，目前没有控股股东和实际控制人，第一大股东是武汉国有资产经营有限公司，持有公司股份 636,652,755 股，持股比例为 13.66%，上市前股东名单一共47户，含四家A股上市公司，其中人福医药持股5.23亿股，占公司总股本的11.22%，是公司第二大股东，此外当代明诚持股1.05%，三特索道持股0.55%，京山轻机持股0.23%。
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