美国退出伊核协议：国际油价大涨 金价坐上“过山车”
来源：经济日报-中国经济网
　　经济日报-网编者按：当地时间5月8日，美国总统特朗普宣布美国退出与伊朗于2015年签署的国际核协议，重新对伊朗实施制裁，据悉，制裁将针对伊朗的、金融机构、石油产业以及等多个方面。　　伊朗作为OPEC第三大产油国，地缘政治风险的突然加剧，令市场开始担忧全球供应减少，从而导致油价过高的风险。上述消息公布后第二日，美布两油周三携手走高，美国原油攻破71关口，布伦特原油也站上77美元。5月10日，国际油价再次上涨。　　则没有如市场预料地受到避险情绪支撑而回升，5月9日，一度跌破1310美元关口，下探200日均线后再度回升，多头乏力。分析称，在全球局势紧张时，投资者常常买入黄金避险，但在美元强势、美国利率上升、全球经济稳固的背景下，美国和伊朗的紧张局势迄今尚未引发黄金需求激增。　　原油：国际油价大涨 后续影响有待继续观察　　据金融时报报道，根据美国财政部的表态，对于和伊朗存在商业协议的公司将给予90天和180天的缓冲期，企业也可以寻求豁免和特别牌照来避免制裁，并且将会依照具体情况逐个办理。　　与此同时，美国建议那些希望避免对其金融机构进行制裁的国家，在180天的缓冲期内减少他们从伊朗购买原油的数量。而美国政府也将根据每个国家的具体情况逐个决定这些国家是否已充分减少了从伊朗的原油进口。　　伊朗石油部长赞加内日前曾表示，每桶60美元至65美元的油价是合适的，并且认为OPEC所主导的减产协议将延长到2019年。然而，美国突然宣布重启对伊朗的制裁，令减产协议以及全球前景面临巨大的不确定性。对伊朗原油行业的相关制裁，或将令其原油出口大幅下挫，进而导致全球原油供应减少，油价也或将因此出现大涨。　　在美国宣布重启制裁的消息公布后，截至8日收盘，WTI下跌2.4%，报收于每桶69.06美元；布伦特原油期货下挫1.7%，报收于每桶74.85美元，油价盘中跌幅有所收窄。　　5月10日，国际油价再次上涨，截至14点30分，报71.67美元，涨幅0.75%；布伦特原油期货报77.72美元，涨幅0.66%。　　华尔街见闻称，美国退出“伊核协议”将导致中东地区冲突的风险增加，全球原油供应稳定的不确定性增强，地缘政治因素未来可能进一步刺激国际油价上扬。　　面对供应可能大幅减少的危机，OPEC重要产油国沙特或将及时补位。路透社报道称，一名沙特能源部官员表示，沙特将全力稳定全球原油市场，并限制供应短缺的影响。此外，有分析人士认为，伊朗原油出口的损失足以说服沙特回到减产前的产量水平，而OPEC其他成员也或将效仿。而2018年其余时间内油价的走势则与特朗普如何处理其对伊核协议的厌恶以及如何保证额外供应有关。　　黄金：不涨反跌 现货黄金坐上“过山车”　　与国际油价大涨相反，在美国宣布退出伊核协议后，黄格不涨反跌。　　特朗普公布对伊朗核协议的决定后，消息对当日现货黄金形成短暂提振，但金价很快再度转入盘整。　　据财经报社，分析称，因美元升值的缘故，目前黄金仍处于压力之中。市场仍普遍认为，对黄金仍是一种风险，而且从技术图表看，无论是日线图和周线图，黄金均处于抛压之下，金价仍会进一步考验1300大关。分析师更进一步指出，金价目前持稳在关键支撑位1300美元/盎司上方对来说非常重要。若金价跌破此关口，将触发期货市场的止损抛压，这将会大幅拉低金价。　　另外，从实物需求看，目前亚洲的黄金需求不旺，从世界最大的两个黄金购买国中国和印度的情况看，购买出现下滑趋势。中国4月份仍没有购买黄金，已经连续18个月处于空档，据印度财政部非正式的数据披露，印度黄金进口在4月份只有52.7吨，比去年的高峰值下降了46%。　　5月9日发布的报告中称，在黄金市场上“黄金价格已经上涨”，无需大量实物需求来缓解下行压力。该银行表示，仍然处于区间震荡区间，虽然处于低端区段，但价格下跌并未受实物市场走弱的进一步影响。　　截至5月10日14点30分，期金报1313.40美元/盎司，涨0.03%。　　关于美伊紧张局势未能让市场避险模式开启从而推高金价，据金十数据，道明证券大宗商品策略主管米勒克（Bart Melek）表示，尽管金价短期内可能会升至1320美元，但市场还需要更多关于对伊朗实施制裁的信息来支撑金价。他指出：“尽管全球存在很多风险，但市场需要看到这将如何影响经济增长和利率预期。我们需要看到未来几天股市的发展，才能了解对黄金的真正影响。”　　另据，5月9日，伦敦咨询公司MetalsFocus的分析师库卡米鲁格鲁（CagdasKucukemiroglu）表示，伊朗的黄金需求在放缓之前，将在短期内出现激增，以回应特朗普退出伊朗核协议的决定。　　库卡米鲁格鲁表示，一开始，人们会试图将他们所持有的任何资产转换成美元或黄金，或者其他任何不会贬值的值钱的东西。2019年，伊朗的黄金需求将逐渐下滑，但跌幅不会太大。他还补充称，在未来几个月，伊朗的黄金需求将非常“强劲”。
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买入35.79--买入35.7945.00买入15.40--买入47.12--重磅！特朗普宣布退出伊核协议 金融市场经历动荡一夜
　　环球外汇5月9日讯--美国总统特朗普周二宣布美国退出与伊朗签订的国际核协议，令中东地区爆发冲突的风险升高，欧洲盟友对此深感不安，全球石油供应也笼罩上不确定性。从金融市场的表现看，隔夜国际油价大幅动荡，美元兑其他主要货币缩减涨幅。不少业内人士指出，美国重启制裁将令伊朗更难将石油销往海外，而接下来事态的进一步演变也依然值得投资者留意！　　☆美国宣布退出伊朗核协议，将恢复对伊朗制裁！　　特朗普周二在白宫发表电视讲话称，他将恢复美国对伊朗实施的经济制裁，打破这个”糟糕的、片面的，根本就不该签订的协议”。　　美国以及其他五个世界强国在2015年同伊朗签订协议，决定取消对伊制裁，而作为交换，伊朗的核项目受到限制。该协议旨在阻止伊朗制造出核弹。但特朗普抱怨称，该协议并不能制约伊朗的弹道导弹项目、2025年以后的核活动，以及伊朗在也门和叙利亚冲突中所起的作用。　　伊朗在最近几年扩大了其在中东地区的政治与军事影响，这令美国盟友以色列和沙特阿拉伯深感不安。以色列军队周二处于高度戒备状态，以防与邻国叙利亚的突然交火，这凸显了地区紧张态势。叙利亚是伊朗盟友。支持叙利亚总统阿萨德的地区联军一名指挥官称，以色列周二对大马士革南部一处叙利亚军事据点实施空中打击，但未造成伤亡。　　放弃伊朗核协议是特朗普“美国优先”政策的最新举措。这项政策已促使美国宣布退出巴黎气候协定、接近与中国爆发贸易战、并且撤出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。　　根美国财政部，在三到六个月内，美国将重启与伊朗能源、汽车及金融等行业相关的制裁。特朗普称，这份核协议未阻止伊朗撒谎和继续发展核武。他表示，“显然在当前协议腐朽的框架下，我们无法阻止伊朗拥有核弹，伊核协议本质上存在缺陷。”　　伊朗否认试图拥有核&武&器，并称其核计划是用于和平目的。联合国调查人员称，伊朗并未违反协议，美国高级官员也多次表示伊朗在技术角度遵守了协议。特朗普表示愿意与伊朗就新的协议进行谈判，但德黑兰已经排除了这种可能，并威胁在华盛顿退出后进行报复。　　法国、英国和德国等欧洲盟国曾想努力说服特朗普不要退出伊核协议，但特朗普最终没有理会。作为协议的参与国，这些欧洲国家现在必须就自己对伊朗的行动路线赶快做出决定。中国与俄罗斯亦为伊核协议签署国。英国、德国与法国领导人在联合声明中表示，特朗普的决定令人”遗憾和担忧”。他们呼吁美国不要采取让其他仍愿遵守伊核协议的国家为难的举措。　　美国前总统奥巴马称特朗普退出伊核协议的决定是”误入歧途”。“我认为在伊朗完全没有违反协议的情况下，做出让伊核协议陷入风险的决定是个严重的错误，”奥巴马在声明中表示。　　☆伊朗表态：将暂时留在核协议中，未来数周将与英法德中俄磋商　　在特朗普不顾盟国劝阻和伊朗多次警告，执意宣布退出伊朗核协议并重启对伊制裁后，伊朗方面迅速作出反应。　　伊朗总统鲁哈尼(Hassan&Rouhani)发表全国电视讲话称，伊朗将暂时留在核协议中，继续与除美国之外的其余五个协议签署国继续进行核问题合作。　　鲁哈尼称，“我已经下令外交部与欧盟国家、中国和俄罗斯在未来几周进行磋商。如果在这段短暂的时期结束之后我们认为，伊朗可以从伊核协议中完全受益，那么协议将继续存在。”　　鲁哈尼并未透露将与其余五国谈判的具体内容。分析称，目前尚不清楚伊朗是否将获得足够的可以确保自身经济利益的承诺，包括免费接入国际石油市场，加速贸易和投资。　　值得注意的是，鲁哈尼在周一还表示，要么其他签约国满足伊朗在核协议中提出的要求，要么伊朗将走自己的路、执行自己的计划。鲁哈尼称，如果与其他协议签署国的会谈没有产生切实的成果，伊朗可能增加浓缩铀活动。“一切都取决于我们的国家利益。”“美国宣布，它不尊重自身做出的承诺。我已命令伊朗原子能组织，准备开始工业级别的铀浓缩。”　　在特朗普尚未作出最后决定之前，伊朗多位高级官员频频警告美国，称如果美国退出，美方就必须面对“令人不愉快的后果”。据伊朗国营电视台报导，特朗普退出核协议的决定”不合法、不合理、且破坏了国际协议。”　　分析人士指出，美国重启制裁将令伊朗更难将石油销往海外，或利用国际金融体系融资。伊朗为石油输出国组织(OPEC)第三大成员国，日均产量约380万桶，占全球供给量比重略低于4%。每日出口量为250万桶，中国、印度、日本及韩国为主要买家。　　☆金融市场经历动荡一夜！业界评述美国退出伊核协议影响　　受到美国退出伊朗核协议的重磅事件影响，隔夜金融市场再度经历了动荡一夜。其中，尤其以油价走势最为跌宕。在特朗普宣布退出伊核协议之前，油市就因为美国媒体针对伊核决定的报道存在差异而提前上演了过山车行情。而正式消息一出，美布两油短线拉升。以下是金融市场主要品种的市场反应：　　油市：油价起初大跌，因有关特朗普对伊核协议态度的报导相互冲突；但在特朗普宣布退出伊核协议后，油价反弹回升，不过之后再度下滑终场收低。　　股市：走势动荡，收盘基本持平。　　汇市：美元兑其他主要货币缩减涨幅。　　有市场分析人士表示，退出伊核协议后会发生什么，还取决于伊朗、国际石油买家、欧佩克、俄罗斯和其他主要产油国的反应。主要产油国目前正在限产，以减少全球原油库存。统计数据表明，目前伊朗每天出口的原油超过两百万桶。如果美国退出核协议的话，那么伊朗的原油出口很可能锐减50万桶，约为奥巴马时期制裁的1/3。　　此前有分析指出，当特朗普宣布退出伊核协议时，油价短期内可能出现大幅上涨。但随着交易员们慢慢消化这一事件的真正影响后，油价可能回吐前期涨幅。　　以下是业内人士评论：　　☆华盛顿RAPIDAN&GROUP总裁BOB&MCNALLY：　　特朗普本可以更强硬一些，他本可以立即重新实施所有的制裁。我觉得这里面暗含着这样的信息：我们仍会谈判，情况本来会更糟的。我感觉到年底时受影响的供应数量不会是50万桶。我觉得很难基于数量来判断情况会是什么样，要基于具体情况、根据各国的情况来看。　　我认为所有人周一都会纷纷致电白宫，希望获得豁免。我们预期这会让一些买家放弃购买伊朗原油。我们认为，只要欧洲国家与他们保持密切关系，伊朗就会留下来，不会驱逐检查人员。　　油田服务公司MCDERMOTT&INTERNATIONAL执行长DAVID&DIXON：　　反正我们(公司)也无能为力。看看会有甚么影响，这会很有趣。实施那些高压制裁，会让市场失去很多商品供应。　　纽约ICAP-TA技术分析师BRIAN&LAROSE：　　重新实施制裁需要时间，不会一夕之间发生。目前这个时间点，我们还不知道新制裁的内容。100万桶/日的产量可能面临风险。不过会有许多其他产油国乐意挺身而出，填补供应短缺。　　我认为100万桶/日的产量还没有多到足以带动市场走高。也没有太多人留意美元正在升值。　　佩斯大学政治学教授MATTHEW&BOLTON：　　退出伊核协议的决定真的很不负责，将政治姿态凌驾于人类安全之上。伊朗核协议让世界更安全，降低核扩散风险。协议切断了伊朗通向核弹的所有途径。这一决定正中伊朗强硬派人士下怀，他们也希望破坏该协议。这对美国的公信力是一大打击，难以说服他人相信美国能够信守承诺。伊核协议的其他缔约方—伊朗、中国、法国、德国、俄罗斯、英国和欧盟—应该继续维护该协议。　　HEDGEEYE&POTOMAC&RESEARCH资深能源政策分析师JOE&MCMONIGLE：　　看上去很像是宣传。许多人都这么猜测，但今天来看显然不是那么回事。特朗普非常重视该政权(伊朗)获得的石油收入。还会有其他制裁生效，我认为他也在讲话中给予了说明。　　特朗普在演讲中指出，与伊朗做生意的国家也可能被制裁。中国以不同货币进行交易，或许能逃避一些制裁。但任何想跟美国做生意的国家都需考虑到制裁问题。那些与伊朗有生意往来的企业可能会感受到寒意。　　编辑:潇湘&　顶一下
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　　周二(5月8日)欧市早盘，美元兑日元震荡下行，最新交投于109关口附近。目前市场正聚焦于今晚特朗普宣布对伊朗核协议的最终决定。对此，Shinkin Asset Management首席市场Jun Kato表示，如果美国决定退出与伊朗的协议，市场最初的反应可能会看到美/日跌破108。　　不过他也表示，该货币对预计会在该位下方获得买需支撑，并维持在108-110区间内。　　关于长期影响，他认为美国退出伊朗核协议将打压美元，可能令美/日跌向105.50区域，因为该问题需要很长时间解决。　　Jun Kato表示，谨慎情绪或促使投资者削减美元多头头寸。此外，新兴市场波动引发的避险情绪也可能刺激日元买盘。　　Jun Kato指出，“在我看来，虽然市场已经预期会有这样的结果(美国退出伊核协议)出现，但总体风险仍可能引发市场上的一些紧张情绪。此外，由于特朗普仍有几个选项可作权衡，所以在市场对头条新闻作出反应时也会考虑到这一点，这也增添了潜在的不确定性。”
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原标题：东京股市收盘下跌　　新华社东京５月９日电（记者钱铮　马曹冉）受美国总统特朗普宣布退出伊核协议的消息面因素影响，东京股市日经２２５种股票平均价格指数９日收盘下跌０．４４％。　　美国总统特朗普８日宣布，美国将退出伊核协议，并重启因伊核协议而豁免的对伊朗制裁。这一消息引发投资者担忧，９日东京股市开盘后卖盘一直占优，日经股指盘中一度下跌超过１４０点。　　不过，当天东京外汇市场日元对美元汇率走低，这对股市大盘则形成支撑，日经股指跌幅收窄。　　从行业看，超７成板块当天下跌，其中制药业大跌２．７９％，另有电力燃气业、精密仪器、海运业等板块跌幅超过１％；玻璃陶瓷制品、纸浆和纸、运输设备和矿业等板块上涨。　　到收盘时，日经股指下跌９９．８１点，收于２２４０８．８８点；　　东京证券交易所股票价格指数下跌６．９１点，收于１７７２．９１点，跌幅为０．３９％。
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许柳光：美国退出伊核协议对金价油价会产生什么样的影响？
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　　日，美国政府宣布退出伊核协议。和特朗普之前退出TPP和巴黎协定时一样，国际舆论一片谴责，他却一意孤行。三次退出背后的理由也很一致——践行自己上台前的竞选承诺。　　川普清楚地意识到，既然是这份承诺将他送上了总统的位置，那么履行它才有可能在中期选举中获得胜利。　　关于伊核协议的来龙去脉已有许多文章进行了分析，我们不再赘述。简单讲，特朗普政府认为这个协议不但没有根本性解决伊朗的核问题，而且给了伊朗政府通过出口石油恢复国家财力的宝贵时间窗口。　　因此必须退出协议、恢复制裁，迫使伊朗重新回到谈判桌上去进行更严苛的协议谈判——或者按照特朗普随后在推特上的发言——颠覆目前的政府。　　我们更关心的，是这一事件，以及今年市场发生的一系列变化，对油价会有着什么样的深远影响。　　毕竟原油已经成为今年表现最好的大类资产。继Brent原油价格突破75美元之后，WTI油价也默默跟上，突破了70美元的三年新高。　　我们去年上半年曾经推出深度研究《油价困局》，详细阐述了原油市场从供给端到需求端的核心驱动因素。　　这篇文章的一个核心观点是：“对于油价而言，重要的不是当下的原油供给和当下的经济增长，而是市场对未来供给和需求趋势的预期，这种预期决定了油价的运行大方向。而在每个阶段预期和现实之间的差距，就构成了油价短期波动的理由。”　　一年过去了，市场对油价核心驱动因素的预期发生变化了吗？让我们一一回顾。　　供给端之谨慎的页岩油　　我们在年初的《全球股市开门红，两个不寻常的特征暗藏机会与风险》中曾提到，页岩油行业正在结束过去几年的野蛮生长期，进入以利润和现金流为导向的发展阶段。　　原因是曾经“纵容”行业以产量为导向的股权和债券投资者，正逼迫页岩油公司停止无休止的资本开支和烧钱游戏，要求他们必须开始给投资者带来利润甚至股息回报。　　从页岩油巨头们刚刚披露的2017年报来看，这一结论得到了验证。　　根据美国第三方咨询公司RNB Energy的统计，44家美国上市的页岩油企业在经历了2015年和2016年的巨亏后，在2017年合计取得了800亿美元的经营净现金流，2018年这一指标将再增加245亿。　　但这些公司的2018年资本开支计划合计同比只会增长23亿。剩下的经营现金流会用来做什么呢？——回购股票、分红和还债。　　美股主要页岩油气公司2018年的股东回馈计划，　　正因为此，去年下半年以来的油价上涨中，美国的原油钻机数量上升非常缓慢，和油价出现了明显背离，这反映出就算更加有利可图，页岩油企业也不愿意增加资本开支了。　　与传统油气项目长达数年的开发周期不同，在页岩油行业，资本开支的变化将在半年至一年后就影响到页岩油的产量。由此可以推测，页岩油过去几年突飞猛进的产量增长，将在未来趋于平稳。　　要知道，页岩油屡屡超出预期的产量增长本是市场对原油供给过剩最大的担忧，而这一预期正在悄然扭转。　　供给端之扑朔迷离的中东局势　　比起纯粹由商业利益决定的页岩油行业，中东的原油供给则更多受到了政治局势的“意外”影响。　　那这次的伊核事件为例。伊朗拥有全球第四大的原油储量，此外，位于伊朗和安曼之间的霍尔木兹海峡（the Strait of Hormuz）还是当今世界上战略地位最重要的能源运输要害咽喉。　　不仅如此，自从2015年7月联合国安理会一致通过伊朗核协议之后，伊朗的原油出口快速上升，已经成为这两年全球原油市场上举足轻重的边际增量贡献者。　　虽然短期来看，美国退出伊核协议并不会导致联合国和欧洲对伊朗重启制裁，后者需要联合国安理会发现伊朗违反协议的明确证据，但美国的这一举措对市场的预期影响是巨大的——　　原本市场认为在伊核协议生效后，国外资本将源源不断的涌入伊朗，从而带来技术升级和油田扩建，让伊朗成为全球原油产量中长期增长的重要来源。如今，这一预期将被打破。　　此外，原本中东地区的地缘政治危机因为伊朗的稳定而得到缓解，市场对未来的预期也趋向乐观，现在也将重陷僵局。　　相比已经被市场消化的OPEC减产协议，地缘政治的稳定才是市场对中东原油供给最重要的预期砝码。毫无疑问，现在这一预期又将被重新放上审视台。　　需求端之来自中国的超预期　　就在5月8日，中国海关总署公布数据显示，中国4月原油进口达到964万桶/日，同比上涨8.9%，刷新了今年1月961万桶/日的历史纪录新高。　　中国原油进口的历史纪录前三位由此变成了：2018年4月、2018年1月、2018年3月。　　无论这背后的原因是政府增加了对国内民营炼厂的原油进口配额，还是国家正在加大战略储备石油的购买，有一点是明确的——中国的原油需求正在持续超出市场的预期。　　我们在《油价困局》中总结了传统化石能源需求需要面对的三个负面因素——出行革命、数字革命和经济增长的去能源化，但这些因素都志在长远。短期来看，更重要的影响因素来自于经济周期乃至国家能源战略的刺激。　　正如曾经最大的“油价空头”高盛在本周的表态，“中国的状况预示需求将有强劲增长，需求可能会高于当前预估”。　　在IEA和EIA两大能源组织数次上调2017年全球原油需求的预估后，去年的全球原油需求增速最终将定格在1.6%左右，这一数字与年的年均增速持平，高于市场预期的1.4%。高盛则在最近默默地将2018年的全球原油需求增速上调至1.9%。　　市场原本以为全球的原油需求增速将从2017年开始缓慢的逐年下滑，显然，现在这一预期也必须被修正。　　年初我们判断油价进入“易涨难跌”的新阶段正在成为现实，这背后是原油市场从供给端到需求端预期的全面调整。　　目前来看，这一调整还未到位，而特朗普成为了那个“火上浇油”的人。　　著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。（注：发布仅供学术交流，不代表许柳光任职机构的观点，祝君好运。）　　作者：许柳光
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