作者：影视达人&&时间：今天&&
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【原创】花旗环球金融：“金融美女”领衔中国投行业务
来源：《资本圈》
时间： 15:19:29
去年6月，因“向监管层和公司提供了虚假的信息”，全球最大的金融控股公司花旗集团下属的投资银行花旗环球金融有限公司（Citigroup Global Markets）亚洲公司中国投资银行业务副董事长任克英与北京办事处董事颜庆华被被停职；同期，花旗集团对包括中港台在内的大中华区投资银行业务的高层人士进行重大调整――原花旗香港区总裁韦嘉萱（Catherine Weir）接替施瑞德（Richard D. Stanley）成为新一任花旗中国区总裁，她还兼任花旗大中华区GCIB主管；原花旗台湾区总裁陈子政则兼任大中华区GCIB首席运营官。现驻香港的花旗企业与投行亚太区总部也将随之迁往上海，于2005年中期正式搬入位于上海陆家嘴金融中心的花旗集团大厦。
中国业务：孙玮上任后前景更好
日，花旗集团任命孙玮（Wei Christianson）为中国投资银行业务主席，于10月正式履任。而素有“金融美女”之称的孙玮，一个多月前的2004年5月刚刚被其前任雇主瑞士信贷第一波士顿提升为中国业务主席。作为资深投行家，孙玮参与了20世纪90年代中资企业海外融资的整个过程：在香港证券及期货交易委员会（SFC）任职期间，她参与了内地公司在香港上市的法规起草；此后在美国银行、摩根士丹利和瑞士信贷第一波士顿任职。现在，为有利于花旗在华争取大型国有企业上市项目，孙玮常驻北京，向该公司亚太区企业与投行业务行政总裁麦睿彬汇报工作。
对于花旗来说，孙玮的加盟有助于提振任克英停职事件后该公司中国投行团队的士气与声誉。2004年9月，中石油聘请花旗作为该公司同母公司中国石油天然气集团（China National Petroleum Corporation）进行50亿美元海外资产（包括苏丹、哈萨克斯坦、委内瑞拉和秘鲁的油田）收购交易的顾问。目前，中石油的国际业务主要是印尼油田，占该公司亿桶石油产量的比例不到10%。2005年2月，花旗环球金融作为主承销商，协助内地无线增值服务供应商华体世纪通讯（Hurray!）赴美国上市，集资7052万美元。
2005年1月，花旗集团再次对中国最高管理层进行了改组，任命去年6月份卸去中国区总裁(CCO)职务的施瑞德担任中国区首席执行官（Chief Executive）；韦嘉u则取代施瑞德担任花旗东南亚地区GCIB总裁。同时，为了拓展能源与商品领域的业务机会，该公司还把全球能源、电力与化工业主管Mark Renton从纽约调任香港，负责亚太区投资银行业务。同期，花旗还任命Frank Slevin为香港区GCIB主管，向陈子政与Mark Renton汇报工作。
另一女投行家带来的“华丽转身”
对于日起接替威尔出任花旗集团CEO的查尔斯-普林斯（Charles Prince）而言，尽管该公司于2003年1月通过斥资6700万美元收购上海浦东发展银行5%股份，在外资银行中率先介入前景广阔的内地信用卡市场，但自20世纪90年代启动中国业务后，所罗门美邦的表现乏迹可陈：只在月先后为上海实业（担任联席主承销商）和中国远洋（担任全球发行牵头行）发行了2笔可转换债券，筹集额逾3亿美元。历经1999年中海油境外上市未遂的不利局面后，花旗集团开始变招，先后于2001年5月、8月聘请大中华投资银行界传奇人物、“红筹股之父”――时任法国巴黎百富勤副董事长的梁伯韬和美国第六大投资银行贝尔斯登亚洲董事总经理、中国业务主管任克英，分别出任所罗门美邦亚洲区主席和副主席，希望能够在拥有分销渠道的同时，也掌握获得大陆业务必要的人脉关系。这一团队组合没有辜负花旗集团的期望：2002年7月，所罗门美邦完成长江生命科技价值3.35亿美元的IPO。长科是梁伯韬多年的朋友和客户李嘉诚控股的长江实业子公司；同时，所罗门美邦还在李嘉诚家族控股的赫斯基石油4亿美元的债券发行中出任牵头行。此外，该行参与了中电控股3亿美元债券、台湾富邦金融控股（Fubon Financial Holding, 2881.TW）4.3亿美元的可转债和马来西亚国家石油公司27.3亿美元债券的销售。拥有麻省理工学院MBA学位的任克英为人低调，在投行界以关系广阔、性情豪爽著称；她曾在英资佳信商人银行（Kleinwort Benson）任职。上任后，她协助花旗在华接连获得中国人寿、中国网通、民生银行和中国建设银行等大宗海外上市承销权。2003年12月，花旗环球金融亚洲公司出任联席协调人的中国人寿（2628，HK）IPO成功集资35亿美元――成为当年全球规模最大的首次公募交易；对于该公司而言，入选中国人寿上市承销商的意味最为深远――在1999年中海油25亿美元IPO发行失利后，花旗就再未参与过中国大型国企的上市运作。中国网通、民生银行和建设银行则计划于2004年下半年或2005年初分别在境外集资15亿美元、10亿美元与50亿美元。在新桥投资（Newbridge Capital）入主深发展的交易中出任深发展财务顾问的同时，2002年11月，所罗门美邦又参与了由中国网通牵头的收购集团（包括新桥投资和软库亚洲基础设施基金）以8980万美元收购财务上陷于困境的海底电缆运营商－亚洲环球电讯（Asia Global Crossing）的交易，向中国网通提供并购咨询。此项交易为中国企业首次收购海外的电信资产，同时为网通引进战略投资者作好了铺垫。&&& 团队建设方面，2002年所罗门美邦从美林和瑞士信贷第一波士顿挖来中国研究主管薛澜和高科技分析师杨应超（Kirk Yang），分别出任所罗门美邦亚洲董事总经理、中国研究主管和地区科技（硬件与组件）研究负责人。杨应超曾在高盛、AT&T、IBM、安达信咨询、科尔尼管理顾问和EDS任职，广受业界推崇。此外，该行还任命原摩根士丹利的Ajay Kapur为董事总经理兼亚太区策略研究主管。2002年，所罗门美邦在亚太区参与了49宗并购交易，业务总额排名业界第二，与上年11位的排名相比大有改观。该公司负责网通收购亚洲环球电讯的董事David Putnam指出，中国企业已开始考虑将战略联盟与跨国并购交易作为整体发展战略的有机组成部分，对于国际投资银行来说，大中华市场在亚太地区的地位日趋重要。
面对中国金融机构不良贷款市场的巨大商机，花旗集团的表现踊跃：该公司在2001年底参加由摩根士丹利牵头的财团收购了13亿美元的坏账后，2003年11月通过拍卖，以高于竞争对手高盛、雷曼兄弟、美林和渣打银行（Standard Chartered）联合财团15%左右的报价，支付5-6亿美元独立购买了中银香港价值18亿美元的资产组合。同年12月，花旗与摩根大通组成的财团还购买了华融资产管理公司出售的1个资产单元。目前，该公司正与天津等地产权交易中心就合作事宜进行谈判。
2004年4月，花旗集团又从长城资产管理公司（专门负责清理由农业银行转入的不良贷款）成功购入23.26亿元的不良资产：根据长城公司与花旗金融产品公司在广州签订的协议，长城向花旗一次性整体转让广东惠州、汕尾地区23.26亿元不良金融债权。长城公司表示，此次转让的不良资产涉及房地产、机械、化工、商贸、供销合作、建材、食品加工等行业，超过600户债务人。整个资产包具有户数多、分布散、处置难度大的特点，如果实施逐户清收或小范围打包方式进行处置，不仅耗时过长，而且不良资产价值也会因时间推移而大为减少，采用一次性整体打包转让处置方式，有利于加快资产处置进程，缩短不良资产的变现时间，降低处置成本，提高现金回收率。花旗计划通过下属全球资产服务公司Umbrella Asset Finance Ltd.处置上述打包资产。同年8月，花旗还夺得了华融资产管理公司3个资产单元的直接买断权，或在支付相当比例现金的前提下，就14个资产单元与华融谈判设立合作公司对有关资产进行合作处置。另有5个资产单元，由于投资者的报价低于华融的目标价，该公司决定在此次招标中不出售。
2003年8月，联席协调人花旗环球金融亚洲公司与中银国际（BOCI）共同推动合和公路基建在香港上市，以每股4.18港元发行7.2亿股股票。2004年1月，该公司与荷兰银行协助台湾南亚科技发行2亿美元可转债；同年2月，花旗与摩根士丹利、雷曼兄弟帮助兆丰金控（Mega Financial）完成了1.7亿美元可转债。在操作越秀投资（0123，HK）5亿股配售交易的同时，该公司还赢得了中国网通15亿美元IPO的联席承销权。此外，建设银行也已聘请花旗为上市保荐人，与摩根士丹利、中金公司联合推动该行规模达50亿美元的IPO（承销费总额可达1.75亿美元）。2004年，花旗环球金融公司完成运作的中资企业上市案还有大陆芯片制造商华润上华科技（CSMC Technologies Corp.，0597.HK）。
2004年2月，香港政府聘请花旗环球金融亚洲公司与汇丰银行安排隧道工程60亿港元的证券化交易。凭借梁伯韬与亚洲首富李嘉诚的密切关系，花旗继促成2000年3月TOM.COM（8001，HK）在香港创业板IPO后，2004年3月再次获得TOM集团剥离互联网业务组建的公司TOM Online Inc.（与灵通网业务相似，均通过手机提供娱乐和新闻等增值服务）的香港与美国两地上市承销权，与摩根士丹利共同销售TOM Online的1125万股ADS（约占该公司扩大后股本的25.7%）。同年7月，花旗还作为联席牵头经办人参与了中国进出口银行10年期10亿美元全球债券的发售。
普林斯立志推动花旗集团的每一项服务都成为业界翘楚。在中国的消费银行、零售、企业以及投资银行等业务领域，这家全球最大的金融服务公司有着“大力的增长计划”。花旗计划扩大在华的零售和企业银行业务，并在中国推进投资银行业务，同时，QFII投资的参与使该公司开始在中国安排一定数量的分析师，跟踪研究中国上市企业。普林斯表示，花旗在中国的任何扩张计划，都将取决于中国加入WTO时确定的市场开放程度，以及花旗与中国相关机构达成协作的能力。2004年6月，作为首批获得许可证的4家银行之一，花旗银行获得银监会的批准在中国开展风险管理和衍生产品业务，该许可证适用于花旗在中国的所有分支机构。同年9月，花旗环球金融公司和瑞士银行有限公司、日兴资产管理有限公司获得国内外汇管理局批准，分别增加投资额度2亿美元。外汇局指出，花旗是获得较大投资额度的QFII中投资最为活跃、银行存款规模最低的，其目前已基本将获批投资额度投资在内地证券市场上，剩余投资额度已经非常有限。
债券与项目融资优势明显
花旗环球金融有限公司由所罗门兄弟和美邦公司（Smith Barney）于1997年11月合并而成。在美国本土，所罗门美邦拥有第二大证券零售网络，并在市政债券承销领域处于领先地位；该公司还在金融产品创新方面有所建树：开创了资产支持证券（ABS）与按揭支持证券（MBS）市场。日，花旗宣布“所罗门美邦”不再作为其企业融资与投资银行的品牌名称，投资银行部门改名为“花旗环球金融”；原所罗门美邦财富管理与股票研究业务则以“美邦”的品牌继续经营，而“所罗门”的名字只会用于花旗资产管理公司下属的某些基金。
根据汤姆森财务的统计，2003年花旗集团凭借处理5427亿美元的交易量，连续第三年成为全球最大的股票与债券承销商。在亚洲证券市场，资本交易的复兴改变了投资银行原有的排位顺序。由于出任中国人寿纽约与香港两地IPO的簿记行，花旗环球金融公司在Dealogic的2003年度股票承销金额排行榜中夺得冠军宝座，以40.8亿美元的融资额超过了高盛（集资40.4亿美元）与美林（集资39.5 亿美元）等。为加强证券业务实力，花旗与2003年8月任命Thomas Oh 为其韩国证券业务董事总经理、投资银行联席主管与联席总裁，他与该公司韩国股票业务负责人Phillip Ham共事。Oh之前曾在高盛任职达18年，负责汉城地区业务，主持过1998年韩国40亿美元主权债的发行和2001年国民银行与H&CB的合并交易。
花旗环球金融公司由14人组成的亚太区股票业务团队在业内具有规模优势：其中包括3位董事总经理Kirsty Mactaggart、Willy Liu与来自荷兰国际集团的Craig Duffy；及3位勤勉的副总裁Serena Wallace Turner、Pierre Kiecolt-Wahl与Udhay Furado。2003年，花旗与高盛、汇丰、美林共同参与的和记黄埔50亿欧元债券发行被《金融亚洲》评为亚太区“年度最佳债券交易”与“年度最佳投资级债券交易”；同时，2003年12月该公司和瑞士信贷第一波士顿、德意志银行、中金联合完成的中国人寿海外上市则被推举为“年度最佳股票交易”、“年度最佳IPO”与“年度最佳民营化交易”。凭借在亚太区（日本除外）债券分析、银团贷款与基础设施集资领域的优势，2003年花旗集团还被推举为“年度最佳固定收益研究行”、“年度最佳贷款行”和“年度最佳项目融资行”。花旗环球金融公司在亚洲市场还主持了印度公司Infosys2.94亿美元的后续股票发行；在香港电讯盈科、中联系统（Vanda Systems）、华晨中国和tom.com的股票配售与可转债发行中，该公司发挥了主导作用。花旗还在台湾地区参与了中国钢铁9.36亿美元的后续发行，其它主要客户包括中鼎工程（CTCI Corp）、和鑫光电（Sintek）、台新保险代理（Taishin）、致伸科技（Primax）、和信集团（KGI）、宝成工业（Pou Chen）与富邦金控等。
2004年1月，花旗集团聘请Kosuke Nakahira为日本分公司特别顾问，为花旗在日本的发展提供策略性建议。之前，Nakahira曾任财务省次官（负责国际事务）；他向花旗国际公司主席兼执行总裁 Deryck Maughan汇报工作。同年3月，日兴花旗与瑞银集团通过承销23亿美元西日本铁路公司股票获得3700万美元的收入。随着日本股市的回升，花旗还计划与日兴证券（Nikko Cordial Corp.）成立规模为5亿美元的日本市场杠杆收购基金，捕获私人股权投资的机会。
在与瑞银集团、巴克莱证券共同为政策性银行――韩国进出口银行（Export-Import Bank of Korea，简称Kexim）发行10年期的10亿美元债券的同时，花旗环球金融公司还与德意志银行、荷兰银行促成韩国发展银行（KDB）销售了8.5亿美元5年期债券。此外，该公司也已成为印度信息技术公司Infosys在美国上市筹资2.56亿美元的承销顾问。由于花旗在印度国内股票零售市场上业务有限，该公司寄希望于跨境交易量的增长。2004年2月，花旗集团宣布以27.3亿美元收购韩国第七大银行――韩美银行（KorAm Bank）36.6%的股权（由凯雷投资集团和摩根大通旗下Corsair基金共同持有），使该公司有机会扩大在韩国消费和批发金融市场的占有率。
2004年2月，花旗集团聘请Simon Ranson为澳大利亚分公司企业与投资银行业务董事总经理；Ranson此前为美林投行房地产业务主管，他将协助花旗拓展澳洲房地产市场。同年3月，花旗聘请来自德意志银行的Josef Ritter为德国股权资本市场业务主管；在德意志银行，Ritter服务的客户包括安联保险（Allianz）和慕尼黑再保险（Munich Re）等公司。在美国本土，花旗美邦从瑞银集团挖来华尔街著名股票策略分析师Ed Kerschner，出任该公司美国市场首席投资官、投资政策委员会主席。此前，Kerschner曾在普惠证券（2000年被瑞银收购）任职近20年时间；Kerschner隶属于美邦美国股票研究董事Jonathan Joseph。为了在服务于对冲基金的大宗经纪业务领域赶上摩根士丹利、高盛与贝尔斯登等投资银行（3家公司占据了2/3的市场份额），花旗集团于2004年3月任命原全球期货业务主管Ali Hackett为大宗经纪与全球金融销售业务主管。
继2003年12月花旗集团聘用资深华尔街人士Robert Druskin出任全球企业金融与投资银行业务CEO后不久，该公司又于2004年2月任命固定收益业务主管Thomas Maheras 与欧洲、中东与非洲区业务主管Michael Klein分别出任新成立的资本市场与银行业务部门负责人，向Druskin汇报工作。同时，花旗宣布任命全球投资银行业务主管麦睿彬（Robert Morse）为亚洲企业与投行业务行政总裁，接替调任纽约的龙肇辉（Stephen H. Long）；龙肇辉出任花旗国际公司首席运营官。龙肇辉于1968年加入花旗银行，30多年的职业生涯中历经拉丁美洲债务危机、美国房地产业重组与亚洲金融危机等诸多考验。同年7月，花旗全球企业与投资银行（GCIB）任命原瑞士信贷第一波士顿董事长史蒂芬-沃尔克（Stephen R. Volk）为副董事长与资深顾问。2001年月加入第一波士顿前，沃尔克为纽约著名律师事务所谢尔曼-思特灵（Shearman & Sterling）高级合伙人；他于1960年从哈佛大学法学院毕业后在该所工作了33年，1968年成为合伙人。沃尔克参与了花旗拉美债务重组、葛兰素-史克、维亚康姆与派拉蒙、维亚康姆与哥伦比亚广播公司及威望迪环球与NBC等一系列重大并购交易。
然而，花旗在不断招兵买马的同时，其高层银行家也成为其他金融机构“猎取”的对象：2003年12月，花旗环球金融公司欧洲保险业务主管Rupert Robson与高盛美国金融机构业务董事总经理Anthony Bernbaum被汇丰控股聘请为全球金融机构业务联席主管；同期，原花旗集团欧洲投资银行业务副主席Will Samuel加入拉扎德公司。拥有30年业内经验的Samuel在英国施罗德商人银行度过了大部分职业生涯，2000年4月，施罗德被花旗收购后他出任施罗德所罗门美邦的联席执行官。2004年2月，花旗集团6位欧洲公用设施业银行家跳槽至英国独立财务顾问公司Lexicon Partners，其中包括董事总经理Read Gomm、Mark Connell与Dominic Freely；董事Hichem Zebidi与Andrew Donovan及副总裁Marcus Thompson。2000年7月由5位前帝杰公司（Donaldson, Lufkin & Jenrette Inc.）银行家创办的Lexicon准备从金融机构业务拓展至公用设施领域。
2003年11月，花旗集团以12.5亿美元现金收购了主要在美国东南与西南部展业的Washington Mutual Inc.消费金融业务部门Mutual Finance Corp.。2004年5月，花旗又宣布协议收购美国信安金融公司（Principal Financial Group Inc.）旗下的Principal Residential Mortgage Inc.，该交易使信安金融退出按揭业务并使花旗子公司CitiMortgage Inc.管理的资产总额增长50%，从2340亿美元增至3520亿美元。花旗称，该交易包括大约69亿元的资产以及1.37亿美元的特许权溢价，相信该交易将增加其2004年度收益。同年7月，花旗全球企业与投资银行部宣布收购独立金融交易方案供应商Lava Trading Inc.，提高卖方业务执行与管理能力。Lava的客户包括美国主要的投资银行、造市商、对冲基金和机构投资者。
在通常由高盛与摩根士丹利占据主导地位的公司并购业务领域，现已进入业内前5名的花旗环球金融公司也尝试攀登行业的最高峰。2004年6月，花旗集团管理人士透露，经过2年的中断后，该公司正在重新建立并购部门，由80名银行人士组成一个专业团体，就并购交易向客户提供咨询服务。华尔街并购专业人士在过去相对清闲的3年中不是离开了原有职位，就是转向了股票和债券发行业务。花旗也不例外，独立的并购部门被取消了。花旗集团全球并购部门联席主管Frank Yeary称，形成有组织的团队来应变市场的转变极其重要。尽管各大投资银行总会有组建和解散并购部门的历史，花旗的举措是华尔街认为并购活动将升温的最为强烈的暗示。随著2003年起战略性（并购）活动的增加，该公司觉得有必要重新组建并购团队。此次重新组建并购团队有些变化：Yeary作为新的联席主管加入进来，Tom King继续担任联席主管。Yeary继续领导花旗集团的科技、媒体以及电信并购小组，他曾参与了Cingular Wireless LLC对AT&T Wireless 价值410亿美元的收购案。此外，Mark Simonian与Chris Varelas被花旗任命负责电信并购小组的日常工作。
2004年6月，韩国芯片制造商Hynix半导体（000660，SE）的主要债权人韩国外换银行（Korea Exchange Bank）称，各债权人已批准将该公司非记忆芯片业务出售给花旗集团下属创业投资公司Citigroup Venture Capital，售价9543亿韩元（1美元=1162韩元）；Hynix的债权银行在2002年底推出一项重组计划，以使该公司在积累了巨额亏损的情况下能继续生存，此次出售非记忆芯片业务正是这一重组计划的一部分。Hynix债权人已就业务出售事宜与花旗进行了1年多的协商。超过75%的债权机构投票赞成卖掉Hynix的大规模集成电路系统（system large-scale integrated circuit）业务。在该公司的重组中，债权人一直试图剥离这项业务，以换取急需的现金投资芯片生产技术。作为交易条件的一部分，债权银行将为花旗的收购提供3793亿韩圆的贷款融资，他们希望出售上述业务能改善Hynix的财务状况，使该公司能有更多资金用于投资及偿还到期债务。
2004年10月，花旗集团宣布从荷兰银行购买位于欧亚8个市场的托管业务。这一交易将为花旗集团所托管的资产增加2400亿美元。目前，花旗已是该项业务中的第四大银行，旗下托管的资产组合将近7万亿美元。根据咨询公司Mercer Oliver Wyman和投资银行拉扎德新近所作的研究，每年有310亿美元规模的托管和其它证券服务市场近期增长迅速，但参与其中的银行却面临下滑势头，并且利润率面临严峻压力。研究预计这一现象将带来更多的收购与合并。托管人为资产管理者照看证券、在利息分派时提供建议并安排支付、完成股权分拆并处理代理投票等业务。这一活动通常被描述为华尔街和伦敦金融城的“管道工”。该领域的重量级选手以美国各大专业银行为首，包括道富、纽约银行和梅隆集团(Mellon Group)；能够提供专门服务的竞争者正在推动市场的整合。在过去10年中，该行业一直在以20%及以上的速度增长。但资产市场已开始进入平台期，出现了服务过剩现象，将导致更加激烈的竞争。研究显示，外汇业务开始时是托管机构的一项高利润业务，但后来价格已受到挤压；另一项托管业务是证券借贷。当基金经理直接向一级经纪商提供证券时，这项业务受到了打击。单纯托管服务的利润率在10年内已从5.8个基点下降到了3.6个基点。
花旗债务资本市场（DCM）主管Aamir Rahim及其团队的出色表现，2004年12月被《金融亚洲》评选为年度“最佳国际债券行”、“最佳固定收益研究行”；同期，该公司在商业银行领域则超过汇丰、渣打等对手，以73亿美元的借贷总额获得“最佳贷款行”。Thomson Financial 的统计数据显示，2004年全球股票与债券销售总额达56900亿美元，较2003年上升6%，费用总额达154亿美元，花旗则以包括债券、股票及其他权益证券在内5345亿美元的交易额（9.4%的市场份额）、17.2亿美元的承销收入（11.2%的市场份额）连续第5年成为华尔街证券承销金额最大的投资银行，位居其后的是摩根士丹利（4136亿美元）和摩根大通（3858亿美元）。同时，花旗还一举超过瑞士信贷第一波士顿，成为美国最大的垃圾债券承销机构。
＜附文＞中国区主席：孙玮
现任花旗环球金融亚洲有限公司中国区主席。孙玮获得哥伦比亚大学法学博士学位后，先在美国律师事务所Orrik, Herrington & Sutcliffe从事证券法律业务，1993年赴香港证券及期货交易委员会（SFC）任财务部副总监，随后加入美国银行，投身证券界。孙玮自1998年至2002年2月就职于摩根士丹利，任资源、电力及交通行业组执行董事和北京代表处首席代表，参与了中国联通、中石化和中国铝业等一系列企的海外上市。其后，孙玮任瑞士信贷第一波士顿董事总经理、中国业务主管，并于2004年5月被提升为中国业务主席。
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