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明日重点关注7大概念板块机会 附热门概念股
　　证监会修改参股券商规则 6股或将再度崛起　　证监会10月16日在其官网上发布了关于修改《外资参股证券公司设立规则》的决定，外资参股证券公司比例放宽至49%；境外投资者可以依法通过二级市场购入上市内资证券公司股份。此外，证监会还发布了关于修改《证券公司设立子公司试行规定》的决定，证券公司子公司符合要求可扩大业务范围。　　关于修改《外资参股证券公司设立规则》的决定　　一、第十条修改为：境外股东持股比例或者在外资参股证券公司中拥有的权益比例，累计（包括直接持有和间接控制）不得超过49%。　　境内股东中的内资证券公司，应当至少有1名的持股比例或者在外资参股证券公司中拥有的权益比例不低于49%。　　“内资证券公司变更为外资参股证券公司后，应当至少有1名内资股东的持股比例不低于49%。”　　二、第二十五条第一款修改为：“境外投资者可以依法通过证券交易所的证券交易持有上市内资证券公司股份，或者与上市内资证券公司建立战略合作关系并经中国证监会批准持有上市内资证券公司股份，上市内资证券公司经批准的业务范围不变；在控股股东为内资股东的前提下，上市内资证券公司不受至少有1名内资股东的持股比例不低于49%的限制。”　　三、第二十七条修改为：“香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的投资者参股证券公司的，比照适用本规则。国家另有规定的，从其规定。”　　本决定自公布之日起施行。　　《外资参股证券公司设立规则》根据本决定作相应的修改，重新公布。　　关于修改《证券公司设立子公司试行规定》的决定　　一、第七条修改为：经中国证监会批准，符合下列审慎性要求的子公司，可以申请扩大业务范围：　　持续经营2年以上，信誉良好，最近2年无重大违法违规记录；　　最近12个月各项风险控制指标持续符合规定标准；　　具有持续盈利能力和较强的经营管理能力，最近1年主要业务的市场占有率不低于行业中等水平；　　具备健全的公司治理结构、完善的风险管理制度和内部控制机制；　　中国证监会的其他要求。　　“子公司符合本条规定要求的，也可以由其股东申请另设子公司经营增加的证券业务。”　　二、第十六条修改为：证券公司通过受让、认购股权等方式控股其他证券公司的，适用本规定。　　证券公司控股证券投资基金管理公司、期货公司、证券投资咨询机构、财务顾问机构、直接投资机构等公司的，法律 、行政法规和规章有规定的，适用其规定，没有规定的参照本规定执行。　　“证券公司通过设立、受让、认购股权等方式控股其他证券公司的，应当自控股之日起5年内达到第三条、第四条和第九条规定的要求。”　　本决定自公布之日起施行。　　《证券公司设立子公司试行规定》根据本决定作相应的修改，重新公布。　　【行业观点】　　海通证券 10月15日发布的研报认为，从业绩上看，券商行业前三季度预计同比下降8%，降幅较中报缩窄，预计三季度业绩同比增长超40%，个股来看，业绩弹性较大的长江、宏源、广发、国金、国海、方正、东北前三季度有望实现业绩同比增长。同时，三季度各项创新仍在持续推进中，转融通推出、、资产管理业务放开、代销金融产品政策出台，打消了市场对金融创新的疑虑。看好行业的后续表现，维持增持评级。　　选股思路：海通证券看好直接受益于创新政策的综合性大券商，以及部分具备创新优势和业绩弹性的中小券商，推荐中信证券 、招商证券 、光大证券 、长江证券 .　　申银万国认为，传统业务业绩无大转机，关注行业进一步制度性政策。上半年证券行业传统业务处于相对较高的水平，日均交易额为1500亿元。三季度日均交易额1100亿元，券商传统业务创四年最低，在接下来市场无大的反转机会之前，日均交易额的预期将在1300亿之下。近期行业进一步落地创新大会创新政策，主要包括代销金融产品的放松和证券公司资产管理业务制度的放松。此外行业制度性政策如交易、托管清算和支付功能也在探讨之中。推荐标的：中信证券、海通证券、华泰证券 、光大证券。　　中银国际则认为，下半年创新政策对券商股的刺激将逐渐减弱，同时业绩压力将更为明显，因此券商股将更多依赖大盘走势驱动。短期内，随着稳增长政策效果的逐渐体现，以及十八大召开的积极影响，市场可能存在反弹机会，券商股也有望迎来交易性机会。　　LED照明市场明年或爆发式增长 5个股受益　　据新华社报道，中国半导体照明工程研发及产业联盟副秘书长杨兰芳表示，国家发改委宣布全国范围内禁售100瓦及以上普通照明白炽灯，给LED照明企业创造了巨大机遇。只要突破了价格的临界点，LED照明市场将会骤然放大。　　据麦肯锡的数据 ，从2010年到2016年全球LED照明的市场占有率将由现今的7%增加至40%以上，到2020年，LED照明市场的收入将接近650亿欧元在全球照明市场中占据近60%的份额。　　目前，中国仅半导体照明产品市场的规模达200多亿元，两三年内将会升到500亿-600亿元的规模。　　喜百年LED照明总经理陈宝东预测，到明年，10瓦LED灯的光效将相当于30多瓦的日光灯；技术突破也将伴随着成本的降低，届时，LED照明会迎来爆发式增长。　　华宝证券认为，禁白进入实质性阶段。去年11月，国家发改委等联合发布《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》，中国将按照功率大小分5个阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。根据公告，今年10月1日起，全国禁售100瓦及以上普通照明白炽灯。虽然各方对LED照明寄予厚望，但目前LED照明价格仍较高，市场需求未被有效激发，中下游产能过剩，大量低劣产品充斥市场，LED照明行业在未来一段时间仍面临惨烈的优胜劣汰进程。　　2012补贴推广LED照明产品共873万只勤上、朗波尔中标总量居首。近日，科技部公布了《关于组织开展2012年度财政补贴半导体照明产品推广工作的通知》，公布了2012年度财政补贴推广LED照明产品中标企业情况。勤上光电及朗波尔光电并列为本次中标2012年度财政补贴推广LED照明产品总量首位。虽然中标补贴对各中标的业绩影响不会很大，但在LED照明市场竞争激烈，行业洗牌过程中，获得政府招标补贴无论是在收入上，还是在品牌影响力上，都是大有益处，在激烈的行业竞争中处于有利地位。　　兴业证券曾预计随着照明等需求的拉动，年行业整体供过于求的状况有所好转。业绩层面，A股LED板块2012年2季度板块整体业绩已经出现明显环比好转，同时2012 年下半年特别是Q3的净利润低基数使得下半年LED 行业整体业绩增速体现出明显的成长性，基本面将出现好转。兴业证券维持对LED子行业的“推荐”投资评级，维持三安光电 、阳光照明的“增持”投资评级，并建议关注瑞丰光电 、鸿利光电 、德豪润达 .　　三部门要求做好节能家电推广工作淘金6个股　　经国务院批准，自今年6月份起，财政部 、国家发改委、工信部启动了高效节能平板电视、空调、冰箱、洗衣机、热水器5大类家电的推广工作。16日，据财政部网站消息，为了切实做好组织实施，确保政策效果，三部门再次发文从五大方面要求认真做好节能家电推广工作。　　其中通知提出，将完善财政补贴资金预拨制度，加快资金拨付进度。同时，加快财政补贴资金拨付及结算。各级财政部门按照财政国库管理制度等有关规定，将补贴资金及时拨付给推广企业；各推广企业在收到补贴资金后，与商家结算时间不得超过5天，确保将补贴资金及时结算给各经销网点。财政部将会同国家发展改革委 、工业和信息化部 ，对资金拨付及兑付情况进行考核。　　此外，切实采取措施，加快节能家电生产销售。适当简化补贴资金兑付程序。鼓励企业积极调整生产结构。各地发展改革、财政、工业和信息化主管部门要及时将符合条件的节能产品推荐至上级主管部门，国家发展改革委、财政部、工业和信息化部将按有关程序审核后及时纳入推广目录，从而更好地满足多元消费需求。　　有分析人士曾指出，可从三条主线选个股：1）业绩弹性改善空间大的个股：美的电器 （000527）、小天鹅（000418）；2）高能效要求下行业龙头受益：格力电器 （000651）、海信电器 （600060）、青岛海尔 （600690）；3）空调关键零件商：三花股份 （002050）（电子膨胀阀属变频空调能效提升的关键零部件）.　　2015年节能环保产业产值将达4.5万亿概念股解析　　10月16日，第四次全国环保产业调查正式启动大会召开。 会议明确我国环保产业已进入大发展的重要战略机遇期。根据《“十二五 ”节能环保产业发展规划》预测，到2015年我国节能环保产业总产值将达到4.5万亿元，增加值占国内生产总值的比重为2%左右，　　据新华社报道，“十一五”以来，我国的环保产业规模不断扩大、产业水平迅速提升、产业结构日益完善，在国家环境治理和环保政策措施的驱动下，环保产业得到迅速发展。据专家测算，其年均复合增长率达到15%至20%，2010年全国环保产业的收入总额超过11000亿元。　　根据《“十二五”节能环保产业发展规划》预测，到2015年，我国节能环保产业总产值将达到4.5万亿元，增加值占国内生产总值的比重为2%左右，环保服务业产值超过5000亿元，形成50个左右年产值在10亿元以上的环保服务公司。同时，环保技术装备水平大幅提升、节能环保产品市场份额逐步扩大，将建立起全方位的环保服务体系。　　环保部副部长吴晓青在环保部、发展改革委和国家统计局联合举行的启动会上指出，环保产业已经超越了以制造业为核心的传统产业阶段，将经历由制造业向服务业的战略转型，市场对环保产业的供给能力和品质也提出了更高的要求。下一步，要着力于通过环境服务业来整合环保产业链的各个环节，促进环保产业的业态转型和升级。　　吴晓青强调，科学制订和实施环保产业政策，前提是要对环保产业发展形势进行准确的判断。在我国环保产业将迎来跨越式发展的有利形势下，急需开展新一轮的全国环保产业调查，全面摸清产业现状，准确把握环保产业发展趋势，为科学制订和实施环保产业发展政策与规划提供充分依据。2011年全国环境保护及相关产业调查工作是一项关系环保产业发展的战略性、全局性、基础性的工作，要切实抓好、抓出实效。　　1993年、2000年和2004年，原国家环保总局联合有关部门分别开展过三次全国环保产业调查。　　中金公司日前发布研究报告推荐环保板块的主题投资。中金表示，环保主题属于高层换届后政策推动与执行进一步强化可能性最高的领域，中央政策措辞与政策动向非常明确，另一方面，中大型环保项目过去半年立项/获批/启动的速度已经随着年初地方层面政府换届的完成而加速，中央政策的进一步强化将给环保主题明后年可持续成长带来更强支撑。从细分主题看，市政类环保项目在地方层面推动机制仍最为明确，坚持“全国性业务布局、技术/产业链有优势、资金面支持BOT模式快速拓展”的选股标准，把握优质白马股增长提速机会。　　铁路、水利建设年底冲刺 10个股有望爆发　　今年年初以来，面对经济增速不断下滑的局面，政府逐步强调把“稳增长”放在更加重要的位Z，政策定向宽松的预期不断增强。月，发改委批准868个项目，同比增长139%；6月8日，央行决定下调一年期定期存款基准利率25个基点，至3.25%，结束了自2010年10月以来的紧缩的货币政策；7月6日，央行再次降息，人民币一年期定期存款利率降至3%；日和6日，发改委集中审批通过了一系列城市轨道交通建设、公路建设、港口和航道工程以及市政工程建设项目计划，总投资额预计超过1万亿。“稳增长”政策信号更加明确。　　在“稳增长”政策推动下，全行业固定资产投资逐渐企稳。月，全行业累计完成固定资产投资亿元，较去年同期增长20.20%，同比增速较1-7月小幅下滑0.2个百分点 ，其中8月份完成投资33646.29亿元。自2011年5月份以来，全行业固定资产累计投资同比增速不断下滑，但今年3月份以来均保持在20%至21%之间，目前看来投资增速已企稳。　　其中，1-8月建筑安装工程累计完成固定资产投资亿元，同比增长21.30%，增速自3月份以来保持平稳。　　信达证券认为，4季度建筑工程行业投资机会主要来自铁路建设、水利建设和装饰板块。　　铁路建设　　已摆脱去年“7-23”动车事故负面影响，停工项目纷纷复工，且受益于国家“稳增长”政策推动，投资加速推进。　　6月以来铁道部不断上调今年铁路建设投资规模，近期通过频频发行铁路基本建设债券，再加上银行贷款、铁路建设基金等渠道，保障资金来源。当前铁路建设投资回升趋势已确立，4季度将进入完成年度投资计划的冲刺期，全年铁路投资完成额有超市场预期的可能。三家铁路建设上市公司中国中铁 、中国铁建和中铁二局将受益于行业投资提速，订单和业绩存在超预期可能，建议关注。　　水利建设　　2011年中央一号文件开启水利建设“黄金十年”，之后一系列文件和今年6月《水利发展规划（年）》对水利建设投资提出具体目标，水利建设进入高速发展期。水利建设资金来源渠道广，项目落实有保障。根据分析师对2012年各方面资金预算的预测，分析师预计2012年水利投资完成额将达4000亿左右，还有约1800亿将于9至12月完成，4季度水利建设投资将进入冲刺期，投资增速有望维持15%以上的高位。龙头公司中国水电 、葛洲坝 ，地方水利工程建设企业安徽水利 、围海股份等将受益于行业投资的高增长，建议关注。　　装饰　　从基本面上看，公装和幕墙行业景气度仍在延续。行业需求主要来自写字楼、酒店及公共建筑，而近年来商业地产 、公共建筑投资旺盛，受地产调控政策影响较小，未来需求仍然很大。龙头公司目前储备订单较多，三季度和全年业绩仍然存在超预期可能。受益于城市化推进带来的消费升级，住宅精装修行业发展空间巨大。从目前销售情况来看，采用精装修的别墅、高档公寓销售面积在住宅销售面积中的占比整体上在上升，且其投资增速也先于整个住宅投资增速触底回升，住宅精装修将成为下一阶段装饰行业增长的亮点。分析师建议关注公装行业绝对龙头金螳螂、幕墙行业龙头江河幕墙 ，以及在住宅精装修领域走在前面的广田股份 .　　四季度水利建设有望加快 6个股有望崛起　　随着秋冬季节的到来，水利建设进入旺季，水利建设进程有望逐渐加快。近期水利板块亦有所表现。　　方正证券研究所策略总监赵伟日前表示，秋冬季节雨水转少，正是水利建设的理想时期，一般建设进程都会有所加快。根据以往的经验，每轮水利股的炒作一般都在四季度到次年的一季度，板块表现存在较明显的季节性特点。　　据大众证券报报道，四季度加速的预期也让人对水利投资的提升空间产生遐想。虽然去年水利项目得到大量批复，但是从今年前八月的数据来看，水利投资增速一般，很多项目也因为资金未充分到位而进展缓慢。对此有研究人士认为，这种状况在四季度有望改善。近日水利部印发《关于切实加快重点水利项目建设进度的通知》，指出今年中央水利投资已超过1600亿元，达到历史最高水平。而各单位要进一步加快中央水利投资计划执行进度，确保地方配套资金落实，完成年度建设任务。“投资稳增长，水利建设成为重要抓手名正言顺。”赵伟坦言。　　一方面是建设加快的预期，另一方面，多家上市公司也开始收纳实实在在的订单利好。10月8日，巨龙管业 （002619）与龙泉股份 （002671）均公布重大合同公告，在河南省南水北调受水区新乡供水配套工程中分别签订5927万和8390.7万元的PCCP管材采购合同，分别占到公司2011年度营业总收入的17.17%和15.42%。　　根据国务院南水北调建设委员会确定的中线工程“2013年底建成、2014年汛后通水”的总体建设目标，今明两年将是河南省南水北调工程建设的高峰期，其中配套工程居多。目前配套工程规划铺设输水管道68条，PCCP管长700.05公里。目前招标的只有许昌、新乡段等，未来包括安阳、焦作等的配套工程或将陆续启动。同时中线穿越的河北省也有望加快进程，明年开始PCCP管道项目的招标。　　国泰君安研究认为，在政策着力投资、保障基建资金的情况下，水利建设作为关系民生的项目也将获得资金支持，加快建设，对此前已大幅下跌的水利股形成利好，而管道公司由于规模较小，若引水项目招标爆发也将具有较大弹性。
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　　日 04:57　证券时报　
证券代码证券名称600887.SH伊利股份600597.SH光明乳业002570.SZ贝因美600429.SH三元股份002329.SZ皇氏乳业　　A股乳品上市公司一览　　光明乳业&&（600597 ,,,）17日晚间公告，鉴于原材料价格不断上涨等成本上升原因，公司自日起适当上调部分新鲜牛奶、新鲜酸奶的价格，加权平均上调幅度约为5%。　　公司称，本次部分产品价格调整将对公司2013年经营业绩产生一定影响。　　据媒体报道，近日，光明乳业在武汉地区的多款鲜奶和酸奶制品提价，价格上涨幅度为10%左右。业内人士认为，这可能掀起新一轮乳制品涨价风。　　据了解，早在2009年12月中旬，光明乳业就宣布，对部分产品进行价格调整，平均涨幅在1.8%3%，打响全国乳品涨价头炮，但是并未获得超市支持。　　安信证券表示，原料奶成本依然维持高位，进入三季度原料奶价格同比增速有所提升。进口奶粉的增速仍然很快(包括大包粉)，上半年的价格较低，国际价格在下半年已经进入拐点，预计明年进口奶粉的价格会呈上升趋势可能带来原奶价格的再次提升。　　目前行业的主要产品液态乳的产量增速大幅下降，行业未来增长主要源自产品结构升级和固态乳(奶粉)业务发展。行业集中度较高，伊利、蒙牛两巨头已占据约70%的市场份额，近年伊利的优势明显，市场和盈利能力都有显著提升。　　乳制品行业自2008年三聚氰胺事件以来，恢复到了20-30%的收入增速。今年销售增速下降的主要原因是系列乳制品食品安全事件的负面影响，安信证券认为明年消除后将恢复增速。固态部分(奶粉)是行业新的增长点，行业当前的主要问题是食品安全。　　畜禽价格季节性上涨四主线掘金8大金股(附股)　　统计局最新公布的数据显示，12月上旬，50个城市主要食品平均价格多数上涨。其中蔬菜价格继续攀升，油菜和豆角的环比涨幅都达到10%以上。而猪肉价格亦呈现加速上涨，环比涨幅近3%，上期时这一涨幅则仅为0.7%左右。　　蔬菜和猪肉价格进入12月以来的加速上涨抬升了食品价格水平，业内人士普遍预计，在食品价格季节性上涨的推动下，12月CPI将继续上扬，达到2.2%左右。　　猪肉价格的上涨，带动禽类和其他肉类的价格回升，养殖业盈利有所好转。太平洋证券分析师程晓东预计，12月至明年1月份，生猪及猪肉价格将维持小幅上涨态势。由于生猪价格上涨，玉米及饲料价格下跌，猪粮比持续上行，头猪利润可望上行至100元以上每头，养殖业盈利状况较上月有所好转。　　受益于此，近期畜禽养殖股持续活跃，个股纷纷录得涨停。14日大盘暴涨，农林牧渔板块上涨超过5%，其中畜牧股罗牛山涨停，大康牧业、正邦科技、益生股份等亦涨幅居前。　　程晓东认为，畜禽价格季节性上涨将在短期内继续推动养殖业的主题机会，此外，可关注短期政策预期带来的种业投资机会，以及今年业绩确定的水产养殖业的估值修复机会。　　海通证券认为，个股选择方面，可以遵循四条思路：1)当前&1Q2013:种业板块。行业有热度，弹性大，本身业绩有望超前期市场预期的登海种业(分析师预计其2012年业绩增速10%以上，1Q2013增速50%以上)同时从稳定性的角度看，推荐隆平高科；　　2)月，水产板块。观察春捕捞时期的价格数据，水产养殖板块可能会有阶段性机会，好当家和獐子岛。　　3)2H2013，养殖板块。行业迎来拐点，本身属于行业领军者的雏鹰农牧；前期调整较多、且解禁也已经完成的新希望和圣农发展。　　4)3Q2013，饲料板块。饲料行业的盈利变化滞后养殖板块3-6个月，大北农。　　煤化工投资渐入高峰期 9股面临重大机遇(附股)　　广汇能源&&（600256 ,,,）近日公告称，将斥资78.08亿元投建1000万吨/年原煤半生资源加工与综合利用项目，利用原煤基地的煤炭资源生产轻质燃料油。公司预计该项目投产后，年均利润总额约为75亿元，投资利润率有望达到96.89%。而在这之前，公司已有煤化工项目稳定投产，主要产品包括煤制天然气等。　　据大众证券报报道，事实上，随着政策对煤化工项目限制的逐渐缓解，煤化工投资快速增长，各地投资热情高涨。根据各产煤大省的十二五规划和发改委统计，目前各地上报的煤化工项目达104个，总投资超过2万亿元。而煤炭企业亦纷纷涉足煤化工以提升附加值，包括中煤能源&&（601898 ,,,）、潞安集团、神华集团等多家煤炭企业均有运行煤化工项目。　　“根据能源局《煤炭深加工示范项目规划》，预计未来内蒙古、新疆等11个省区15个煤炭深加工示范项目将获准，总投资超过7000亿元。”国都证券策略分析师肖世俊表示，其中涉及煤制油、气和烯烃的投资额或超6000亿元，这也是未来新型煤化工发展的主要方向。　　中原证券分析师顾敏豪认为，我国“富煤少油缺气”的能源结构决定了发展煤化工行业将是长期趋势，石油与煤炭价格的分化则提升了新型煤化工项目的经济性。“十二五”期间将进入投资高峰期。而在煤化工项目提速的背景下，相关工程、设备与环保企业将受益。　　肖世俊认为，煤化工产业链前期最大的受益者是核心设备厂商，预计“十二五”期间行业设备投资近4000亿元，大型压力容器和空分设备市场潜力最大，相关标的如杭氧股份&&（002430 ,,,）、张化机&&（002564 ,,,）、陕鼓动力&&（601369 ,,,）、海陆重工&&（002255 ,,,）等。　　煤化工产业政策有望近期发布　　近日，业内人士透露，《煤炭深加工示范项目规划》及《煤炭深加工产业发展政策》的编制工作基本完成，有关部门达成了共识，有望在今年底或明年初发布。据介绍，“十二五”期间，煤化工产业总体将处于理性发展阶段，通过示范项目建设，探索和开发一批具有自主知识产权的先进技术并实现产业化。　　据中证报报道，现有煤化工项目规划同质化现象严重，产品主要有烯烃、煤制气、煤制油、乙二醇等。数据显示，全国拟建及规划的煤制烯烃项目规模超过2500万吨；拟建及规划的煤制油项目规模超过400万吨。　　当前，煤化工示范装置需要优化升级。一些核心技术初次商业化，工艺流程和技术集成尚待进行优化，全流程选择也没有定型，在项目建设和运行管理上没有现成的经验可借鉴，许多工程问题还有待进一步解决，原料消耗、水耗、能耗等下降空间较大。　　“十二五”期间，煤化工产业将探索发展新模式，提高产业技术水平。在褐煤、长焰煤等中低阶煤丰富的地区建设大规模煤炭分质利用项目；在具备条件的地区推进煤化工与发电、石油化工、钢铁、建材等产业间的整合，建设煤化电热一体化项目。　　煤化工行业要重点突破的关键技术包括：新型煤气化及合成气净化技术；新型催化技术；重大装备和关键设备研制(大型合成反应器、专用泵、阀、仪器仪表)。到 2015年，基本掌握20-30万吨煤制乙二醇、180万吨煤制甲醇等大规模成套技术、具备项目设计建设和关键装备制造能力。　　国都证券认为，目前国内煤化工处于发展初期，主要看好：(1)工程及设备类公司，包括：杭氧股份、陕鼓动力、张化机、海陆重工、东华科技、中国化学；(2)运营类的高成长性公司：万邦达、广汇能源；(3)传统煤化工龙头企业：华鲁恒升。　　全球掀起新一轮货币宽松浪潮 资源股盛宴展开(附股)　　本周四(12月20日)，日本将迎来大选后的首次利率决议。　　美联储上周宣布QE4，让日本央行承受更大宽松压力，迄今为止日本央行的QE已经推到了第10轮，投资者可能很快就将看到第11轮量化宽松(QE11)。非常规货币政策从未在全球如此大范围、大规模地实施过，这意味着全球央行似乎正在进行一场“大冒险”：一方面是全球货币战争的潜在激化；另一方面，为刺激经济而不惜冒通胀风险。　　日本或推QE11　　16日日本举行大选，反对派自民党获胜，而该党领导人安倍晋三主张让日本央行推行“无限制宽松”的货币政策。　　日本央行计划在12月19至20日举行的货币政策决策会议上就进一步扩大货币宽松规模进行讨论，以此跟随美联储宽松脚步，遏制日元汇率攀升，并试图让日本经济走出衰退与通缩阴影。　　目前日本央行推行0至0.1%的零利率政策，并实施66万亿日元的资产购买计划。为抗击持续通缩，自民党总裁安倍晋三已将抗击通货紧缩和日元升值作为其竞选纲领中的首要任务，并呼吁日本央行做出更有力的抗通缩承诺，通过“无限量宽松”将通胀目标从1%提升至2%。他表示将任命一位愿意不断印钞直到实现这一目标的央行行长。　　全球央行大冒险　　无论是美联储还是日本央行，没有人将会成为这场货币战争的赢家。英国央行行长金恩(Mervyn King)上周一刚刚警告称，太多国家正在试图通过干预汇市来压低本国货币，以抵消全球经济放缓带来的冲击。他担心，到了2013年这场“货币战”有可能还将激化，日渐活跃的汇率控制战会成为各国央行替代国内货币政策的新选择。　　很不幸的是，美联储的开放式QE4让这一预言提前兑现了。就在美联储上周宣布QE4的第二天，瑞士央行也宣布准备无限量购买外汇，以抑制本币升值。而立刻采取行动的是中国香港：香港金管局上周四再度抛售116.64亿港元以抑制本币升值。　　如此大规模的宽松对新兴经济体的货币造成了升值压力，对这些国家的出口也将造成伤害。因此，新兴市场国家不得不“自卫”干预汇市予以回击。　　放眼全球，主要央行基本都将利率保持在非常低的水平，并且通过非常规政策来刺激经济增长。央行们的目标当然是拉低借贷成本、刺激股票市场以鼓励家庭和企业部门消费和投资。　　一些经济学家担忧，宽松货币政策不足以帮助经济，并存在引发通胀和金融泡沫的风险。央行们已经承诺，一旦全球经济回到正轨，他们能够迅速关闭阀门、阻止通胀。但要在正确的时刻收回如此巨额的流动性怎么看都是一项史无前例的艰巨任务。　　分析认为，全球宽松货币政策有利于贵金属价格上涨，坚定看好贵金属和成长股。　　大盘展开强势整理 “煤飞色舞”迹象凸显　　17日，沪深两市双双高开，随后展开震荡。截至收盘，上证综指报2160.34点，涨0.45%，深证成指报8600.33点，涨0.81%。　　盘面上，稀土、S板、稀缺资源、酿酒等板块涨幅居前；苹果概念，农林牧渔、生物制药等跌幅居前。　　消息面上，中央经济工作会议明确，城镇化是扩大内需最大潜力所在。近期，A股市场上城镇化概念引爆“炒地图”行情，新疆、海南等地城镇化概念股遭爆炒。　　华讯投资认为，周一股指呈现窄幅震荡走势，多空双方主要维持2150点上方展开拉剧为主，成交量方面继续维持千亿以上水平，上周指数涨幅过大，今日维持窄幅震荡也是情理之中。“煤飞色舞”迹象凸显。从目前股指的走势来看，既然能解放前期大量密集套牢盘压力，那么很有可能主力目标就远远不会止步于目前为主，预计后市震荡消化后股指还将继续上行。　　中低速磁浮交通项目“商机”落地掘金8大概念股　　跑起来声音像轻风拂过，在同等条件下，造价比地铁、轻轨还低，能够开进居民小区，运行中无烟尘排放，0.5米外电磁辐射小于剃须刀，这种新型中低速磁浮车辆将在国际旅游城市张家界首先使用。近日，中国南车株洲电力机车有限公司与张家界市交通建设投资集团有限公司签署张家界磁浮交通发展有限公司合资协议。其中，南车株洲电力机车有限公司在合资公司中控股66.67%，张家界市交通建设投资集团有限公司参股33.33%。　　据中国证券网报道，作为磁浮商业运营线的筹建平台，张家界磁浮交通发展有限公司成立后，将有效整合中央企业的资金、技术优势和地方政府的资源优势，承接磁浮交通项目的立项审批等工作，为磁浮交通项目的建设和运营提供保障，推动张家界磁浮运营线顺利建设。　　张家界中低速磁浮项目线路起点为拟建的张家界火车西站，终点在武陵源景区标志门，线路全长约24公里。线路建成后将承担张家界市区至武陵源核心风景区的交通客流输送。一期从武陵源景区吴家峪收费站至插旗峪，线路长度近10公里，预计投资20亿元。　　据悉，2011年4月，中国南车、中国中铁、湖南省铁路投资集团、张家界市政府四方在长沙签订《张家界中低速磁悬浮项目合作意向书》，计划在张家界建成我国首条中低速磁浮商业运营线。目前该项目的预可行性研究报告已编制完成，包括磁浮运营线线路选址、站点布置及投资规模等项目关键要素已进入实质布置阶段。　　今年1月20日，世界首台中低速磁浮车辆在南车株机公司下线，引来国内外媒体广泛关注。南车株机公司现已建起一条长约1.57公里的中低速磁浮试运体验线，目前，已吸引不少客户慕名前来参观体验。　　张家界旅游产业近年来得到快速发展，但同时，越来越多的尾气排放，也让景区的自然生态环境面临考验。这款中低速磁浮列车没有轮、轨摩擦，运行起来非常安静。特殊的“抱轨”设计，能最大限度降低列车脱轨和侧翻风险。在同等条件下，综合造价，比铁路和中运量轻轨分别低三分之一和四分之一。最小转弯半径只有50米，爬坡力很强，能够绕着建筑物或者山体灵活运行，能够开进城市居民小区，完全具备了投入实际运营的能力。　　据南车株机执行董事、总经理周清和介绍，目前，国内已有部分城市如上海、深圳、佛山等对中低速磁浮车辆产生浓厚兴趣，张家界中低速磁浮项目是我国首条中低速磁浮商业运营线，具有典型的示范效果。随着国内城市轨道交通建设的全面展开，中低速磁浮交通系统以其特有的技术优势，将在未来城市轨道交通发展中发挥重要作用，成为城市内、近距离城市间、旅游景区被广泛应用的绿色公共交通工具，市场前景广阔。　　分析称，磁悬浮列车概念股包括，中国南车，中国北车北方创业等机车类股。此外具有磁悬浮概念还包括金自天正、卧龙电气等。另外，我国磁悬浮技术采用的是永磁悬浮，稀土永磁上市公司：中科三环、宁波韵升、银河磁体等。　　智慧城市概念或受益 城镇化建设三类股最受益　　目前国务院和各地政府纷纷提出了建设智慧城市的计划，发展智慧城市已成为“十二五”期间各级政府发展的重头戏，工信部制订的与智慧城市相关的规划也多达十多个。　　有关资料显示，在2012年的政府工作报告中，有3个直辖市、6个省、10个副省级城市，41个地级市明确提出要建设“智慧城市”，而全国各地目前正在设计或建设实施的各种“智慧城市”项目则达到数百个。业内人士估计按照中国2050年实现70%城市化率的目标，以平安城市、数字城管、数字社区、智慧医疗等内容为核心的智慧城市的市场规模在万亿以上。　　就在日前，住建部办公厅正式发布了关于开展国家智慧城市试点工作的通知，并印发了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市(区、镇)试点指标体系(试行)》，文件要求各地于12月31日前提交申报国家智慧城市试点的材料。如此就意味着万亿蛋糕已经成型，从而为相关细分行业的相关上市公司的高成长提供了乐观的行业氛围。而就智慧城市的产业链来说，政府将是智慧城市建设的最主要推动力量和投资方。政府一方面根据所在城市的实际发展情况提出智慧城市建设的方案，另一方面通过财政资金的投入撬动社会资金进入智慧城市建设领域，从而推动整体项目向前发展。故从产业受益角度来说，智能交通、电子政务、城市安防、医疗信息化、教育信息化等领域的企业将会直接受益于需求的提升。同时，智慧城市建设的推进将对整个IT产业形成较大的拉动作用，推动高端信息咨询、数据运营服务、套装基础软件、硬件设备、系统集成等IT产业各个子行业的发展。　　金百临咨询秦洪表示，由此可见，如果就从产业链的受益程度来看，智慧城市建设大背景下的智能交通、智能建筑、电子政务三大子行业可能会成为未来产生高成长的行业摇篮。故在操作中，建议投资者可加大仓位，其中三类个股可跟踪，一是安防监控领域，将直接受益于智慧城市建设，比如说中威电子、海康威视等个股就是如此。二是智能交通领域的龙头品种，比如说皖通科技、银江股份等个股就是如此。三是智能建筑板块，达华智能等个股可引起高度关注。　　中央经济会议开启LED新兴产业新时代 6概念股解析　　中央经济工作会议12月10日至12日在北京举行。作为给明年经济发展定调的重要会议，会议提出战略性新兴产业等在未来将大力发展。　　GSC Research认为，在中央经济工作会议召开前后，包括工信部牵头制定的 “四个半”战略新兴产业规划及相关专项规划或接踵而至，充分说明我国LED战略性新兴产业“经济反哺”的时代已经来临。　　LED 照明作为全球性的战略性新兴产业。从新兴产业“十二五”规划，到国家半导体照明财政补贴项目招标正式启动，LED照明产业得到快速发展。据 GSC Research调查显示，2011年，我国半导体照明应用领域的整体规模达到1210亿元，整体增长率达到34%，是半导体照明产业链增长最快的环节。预计在2015年左右，LED将占照明市场20%左右，带动产业规模达5000亿元，成为全球三大LED照明市场。　　中国半导体照明工程研发及产业联盟副秘书长杨兰芳日前指出，随着地方政府不断加大投入，未来三年，中国LED照明产业将进入爆发性增长期。　　据新华网报道，今年8月中国科技部发布的《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》提出，到2015年，中国半导体照明产业的规模要达到5000亿元，LED照明产品成本降低至2011年的1/5，在通用照明市场的份额要达到30%。对此，业内人士表示，在通用照明领域，未来三年LED照明市场有着约10倍的成长空间。　　国金证券表示，经济性、政策和企业推广加速LED照明普及，2季度有望迎来政策和订单释放：经济性的角度，LED照明在户外和室内商照领域的经济性已经凸显，节电效率已经达到70%；政策面，上半年国家和地方层面都出台了推广LED照明的政策；企业层面，已经由坐店销售模式进入渠道布局阶段；而从政策执行的周期来看，国金证券认为明年2季度有望迎来政策出台和订单释放的高峰。　　国金证券认为OEM的企业在LED照明启动初期弹性更大，建议关注洲明科技、瑞丰光电；从政策的受益程度，分析师认为大功率LED驱动电源企业具备更好的确定性，建议关注茂硕电源；从集中度的角度，分析师认为芯片龙头企业受益产业的景气提升，建议关注三安光电。　　兴业证券预计随着照明等需求的拉动，年行业整体供过于求的状况有所好转。除分享LED市场规模提升带来的成长性机会外，LED下游产品领域生命周期、LED技术革新周期、重资本投资带来的产能释放周期、季度性的需求变动周期等一系列波动性因素，为投资LED行业上市公司提供了参与的机会。业绩层面，A股LED板块2012年2季度板块整体业绩已经出现明显环比好转，同时2012年下半年特别是Q3的净利润低基数使得下半年LED行业整体业绩增速体现出明显的成长性，基本面将出现好转。分析师维持对LED子行业的“推荐”投资评级，维持三安光电、阳光照明的“增持”投资评级，并建议关注瑞丰光电、鸿利光电、德豪润达。　　天然气迎来黄金发展期 6股将尽享盛宴　　再过10天时间，两广地区的天然气价格改革试点即满一周年，在这一时间节点上，天然气价格改革再次引起市场高度关注，这也已体现出天然气作为基础能源的地位日益提升。　　据大众证券报报道，过去10年，中国天然气行业快速发展，西气东输和陕京等管线相继建成，天然气消费量年均增长16%，2011年突破1300亿立方米，比2000年增长5.3倍。天然气在中国一次能源消费结构中的比重由2000年的2.4%增长到2011年的5%左右。　　同时，中国天然气产量2011年突破1000亿立方米，比2000年增长3.9倍，产量的世界排名已从2000年的第16位升至第6位。2006年，中国开始成为天然气进口国，2011年天然气进口总量迅速达到314亿立方米，占国内消费的比例达到近四分之一。　　由于天然气具有储量丰富、价格适中、符合环保要求等特征，是应对全球气候变化最现实的节能减排手段，因而正在成为“竞争性燃料”。过去20年，世界天然气消费年均增长2.4%，为同期石油增速的两倍多。　　东兴证券能源研究员梁博表示，未来二十年全球面临天然气供应充足的良好局面，2035年全球天然气消费量有望增长至5112亿立方米，比2010年增长约50%，届时天然气可能超过煤炭，成为仅次于石油的第二大一次能源。　　随着世界经济重心的转移，天然气的消费重心也逐步转移到亚太地区。过去10年，亚太地区的天然气消费量由不到3000亿立方米增至6300亿立方米，占全球天然气消费比例已经达到18.3%，首次超过欧洲成为仅次于北美的第二大天然气消费中心。　　“我国具备大规模应用天然气的基础，天然气行业迎来黄金发展期。”梁博认为，我国上游气源供应日趋多元，中间输配管网覆盖人口大幅增加，最终结果是天然气将更加广泛的应用于国民经济和人们日常生活。　　面对如此庞大的供需格局，多重利好正在催化天然气开采、运营、设备等领域出现投资机会。首先，从天然气价格改革来看，更加市场化的定价方式将使得很多地区的天然气价格上升，对掌握气源的中国石油&&（601857 ,,,）、中国石化&&（600028 ,,,）、中海油等三大石油公司最有利。　　同时，天然气消费量的提升将使处于产业链中游的天然气管网运营商也受益。梁博表示，未来十年，天然气消费量增长较快的领域依然是城市燃气，中游管道运输领域的陕天然气&&（002267 ,,,）等长输管道运营商将获得良好的发展机会，以及深圳燃气&&（601139 ,,,）、长春燃气&&（600333 ,,,）等也都是优秀的城市管网运营商，这类公司还包括LNG(液化天然气)生产销售的广汇能源&&（600256 ,,,）.　　动车组潜在需求巨大 4股有望脱颖而出(附股)　　广州铁路集团日前发布消息称，京广高铁北京至郑州段将于12月26日正式开通运营，并与此前已经开通运营的郑州至武汉段、武汉至广州段连接。至此，世界上运营里程最长的北京至广州高速铁路将全线贯通。　　据大众证券报报道，京广高铁全线贯通运营极大地提升了市场动车组需求将增加的预期。而巧合的是，中国南车&&（601766 ,,,）发布公告称，近期签订10项重大合同，合计金额约72.3亿元，约占2011年营业收入的9%，其中28.4亿元为动车组合同。　　中国南车的动车组合同意义重大，因为自铁道部2004年起启动动车组招标以来，至今共招标1300列动车组，其中2009年为招标采购动车组最大年份，但随后的2010年和2011年，动车组招标陷入停滞。　　新的高铁开通运营加上中国南车拿到动车组合同，使得市场开始憧憬铁道部将启动第二轮动车组招标。　　值得注意的是，铁道部于10月24日启动年内第二次货车招标，数量达到1.5万辆。北方创业&&（600967 ,,,）12月12日公告称，公司与中国铁路建设投资公司签订了800台敞车销售合同，合同总价3.02亿元。　　“铁道部启动第二轮货车招标无疑释放出一个明显的信号，那就是第二轮动车招标也为时不远了，最快年内将会实施。”业内人士表示，铁路固定资产投资大致可分为两部分：铁路基建投资、车辆购置及更新改造，而货车和客车的车辆购置一般是同时进行的。　　铁道部资料显示，全年6300亿元铁路投资，还有超过1200亿元的预算没有完成。今年前11月累计完成车辆购置和更新投资金额约750亿元。按照全年设备购置和更新投资额1140亿元计算，仍剩余约390亿元投资未完成。即使扣除10月底货车总价约61亿元，仍将有320多亿元余额。　　“按照铁道部公开数据计算，在去年12月，铁道部有299亿元用于车辆购置和更新改造。”一位不愿具名的行业分析师向记者表示，据市场预测，今年12月铁路投资用于车辆购置和更新改造的资金有可能超过去年。这样看来，也至少有300亿元的资金用于车辆购置。　　动车的潜在需求还不止于此。瑞银证券认为，高铁对动车组的需求增长分为两个部分：新线投运配备新的动车组带来的需求；客流量增长带来的动车组需求。通过“四纵四横”高铁线、城际线和其他高铁线测算，预计年高铁新线投运带来的动车交付量分别为315、225、114标准列。　　据了解，在各种铁路车辆中，动车的利润最高，机车、客车、货车分别在它之后。以中国南车为例，2011年，动车组营业收入占公司营业收入26.15%，第一次超越机车收入，跃居营收首位。2012年上半年，动车组营业收入占比继续上升至32.59%，仍位居第一。　　这意味着，若动车组招标重新启动，以及未来今年动车组的巨大需求，中国南车、中国北车&&（601299 ,,,）将获得充足的动车订单。而大量动车订单背后是庞大的动车制造产业链，如生产高铁刹车片的博深工具&&（002282 ,,,）、能够提供高铁整套产品的晋亿实业&&（601002 ,,,）等，动车设备制造企业都将受益。　　机构预测明年中国智能手机出货量增四成 11股现升机　　国际市场研究机构IDC(国际数据公司)17日发布报告，预计2013年中国整体手机市场出货量将达3.8亿部，同比增长5%；其中智能手机出货量将达到3亿部，同比增长44%。　　IDC报告指出，虽然这与今年高达130%的增长率相比有所放缓，但增长势头依然强劲，其中单价700元以下的运营商定制智能手机带来的出货量增长功不可没。同时，IDC预计，到2013年底中国的智能手机用户数将超过5亿。　　从厂商的角度来看，按照出货量统计，三星在3Q12以21.8%的市场份额继续居于榜首。苹果在3Q12的整体出货量虽位居第二，但其总销售金额 341亿美元和所有产品类别的平均销售价格(ASP)744美元，均领先于其他厂商。紧随其后的是联想(市场份额7.0%)、惠普(市场份额4.6%)和索尼(市场份额3.6%).　　三星、苹果和联想的市场份额与去年相比均有增长，而在手机市场几乎不占份额的惠普，其智能终端市场份额则从3Q11的7.4%跌至3Q12的4.6%，在此期间，其出货量下降达20.5%。　　IDC中国计算机系统研究部助理总监王吉平说，2016年中国智能手机出货量预计将达到4.3亿部，占整体手机市场的比例将从2013年的78.2%上升到88.3%。届时，中国手机市场将进入平稳发展阶段，智能手机将成为普通消费者的移动生活平台。　　展望未来，4G将逐渐与3G一起成为主流。IDC中国负责手机市场研究的高级分析师闫占孟预计，随着市场对于2013年下半年4G牌照发放的预期，以及芯片公司和手机厂商对4G网络的支持，预计2013年中国支持4G网络的智能手机出货比例将达到11.0%，到2016年将达到42.6%，与届时占比55.6%的3G技术一起成为主流的手机制式。　　智能机相关的概念股包括：莱宝高科、欧菲光、信维通信、水晶光电、安洁科技、歌尔声学、共达电声、欣旺达、长盈精密、立讯精密、宇顺电子等。
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