股票高位十字星维持高位要成本吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-03-20 00:36 标签： 股票高位横盘
PVC行业产销两旺 下半年价格有望维持高位(受益股)
业内人士预计，今年下半年普通PVC和特种PVC价格均将维持高位稳定，普通PVC价格将维持在7000元/吨左右，特种PVC价格将维持在8000元/吨左右。
　　资讯采访业内人士了解到，目前普通和特种PVC产销两旺，占全国产能30%的僵尸企业由于工艺落后、环保不达标、上游电石供应不足而停产，其余符合开工条件的70%产能的企业基本处于满产状态。本轮普通PVC涨价起步于2016年下半年，普通PVC由年初的6200元/吨、6300元/吨上涨至目前的6600元/吨到6800元/吨，个别自提货源报价已涨至7000元/吨。特种PVC由年初的7000元/吨左右上涨至目前的7800元/吨到8000元/吨。
　　业内人士预计，今年下半年普通PVC和特种PVC价格均将维持高位稳定，普通PVC价格将维持在7000元/吨左右，特种PVC价格将维持在8000元/吨左右。
　　PVC相关公司中：
　　(600075,)：布局了“自备电力―电石―特种PVC”一体化联动产业链。
　　(002002,)：是具备一体化成本优势的PVC企业。
　　(000635,)：有望受益，作为业内一体化产业链最为完善的氯碱企业，实现电石的基本自给，令公司成本优势凸显。
　　(000510,)：公司是我国PVC行业的龙头企业。与其主营完全相同的英力特近期公告：由于今年上半年PVC价格大幅上扬，公司中期业绩大增。公司作为国内PVC霸主，同样受益PVC价格的爆发性上涨，业绩增长值得期待。
　　(600618,)：国内第二大乙烯法PVC生产企业。公司和三爱富同属(600623,)（10.55 -0.47%，诊股）控股子公司，是除齐鲁石化以外国内最大的乙烯法PVC生产企业，现有PVC产能42万吨，烧碱产能76万吨，另有4万吨糊树脂。08年上半年PVC约占公司总收入的一半，烧碱和氯产品各占约25%。
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晨鸣纸业股票分析：纸价维持高位，前三季度业绩增长74.5%
　　晨鸣纸业股票分析：纸价维持高位，前三季度业绩增长74.5%
　　晨鸣纸业(000488)
　　结论与建议：
　　2017年前三季度归母净利润yoy增长+74.5%，预计公司年净利润分别yoy增长76.9%，32.4%，当前A股股价对应PE为10倍和7倍，维持买入的投资建议。
　　晨鸣纸业发布三季报：公司公布三季报,2017年前三季度实现营收219.3亿元，yoy+32%，归母净利润实现27.1亿元，yoy+74.5%，扣非后归母净利润实现25.5亿元，yoy+101.7%，对应EPS为1.16元。分季度看，三季度实现营收81.8亿元，yoy+37.1%，归母净利润实现9.7亿元，yoy+57.1%，扣非后归母净利润9.3亿，yoy+77.4%，对应EPS为0.41元。影响业绩主要原因为：(一)国内纸品价格年内维持高位(二)公司盈利持续向好，毛利率较去年同期增长2.1个百分点。
　　纸品价格上涨：2017年环保政策严格，许多中小厂被迫停产，行业整体产能收紧。同时，造纸原材料废纸由于国内7月份停止接收进口废纸，废止价格在国内开始上涨，迭加行业产量下滑，纸品价格年初至今疯狂涨价。公司主营产品白卡纸，铜版纸，双胶纸价格yoy上涨了+38%，+38%，和+32%，是公司业绩增长主要原因。在造纸旺季四季度即将来临情况下，纸产品预计能维持高位价格。
　　毛利率继续提升：公司多年以来产能的投入让自身盈利能力提升了不少，目前产能水平已到达1000万吨，生产能力让公司采购规模宏大，减少对原材料价格波动影响。2017年前三季度营业成本增速28.3%,低于营收增速4个百分点，推动毛利率至33.26%，毛利率较去年同期增长2.1个百分点。同时，公司在10月份宣布将文化纸产品价格上调，涨幅均为300元/吨，预计能将全年毛利率再度上推。
　　坚持&林浆纸&一体化：展望未来，公司目前在建项目包括黄冈林纸一体化项目，黄冈码头建造项目，及51万吨高档文化纸项目，持续优化自身造纸，制浆，以及运输能力。
　　股息率较高：分红方面，晨鸣纸业近年来稳定保持50%以上的分红率，且股息率远高于同行业。2016年，晨鸣纸业每股派息0.6元，分红率56.29%，股息率为4.93%。我们预计公司未来保持55%左右的分红率，预计2017年，2018年股息率达到5.45%和7.63%。
　　盈利预测：预计公司年可分别实现净利润36.5亿元(YoY+76.9%,EPS为1.89元)、48.3亿元(YoY+32.4%,EPS为2.5元)。目前股价对应年PE为9.7x和7.3x，给予买入的投资评级。
　　风险提示：纸品价格超预期下跌，需求走弱
　　南方财富网微信号：南财
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　　上海国际航运研究中心8月28日发布的《2017年第二季度全球港口发展报告》显示，中国港口内贸货物吞吐量涨势强劲。今年二季度，中国规模以上港口完成内贸货物吞吐量22.3亿吨，同比增速为7.0%，远高于2016年二季度的增速1.0%。　　交通部日前也发布了2017年7月港口数据，全国港口货物吞吐量为10.7亿吨，同比上涨10.3%；全国港口外贸货物吞吐量3.4亿吨，同比增长7.3%；全国港口集装箱吞吐量2027.9万TEU，同比上升10.2%。　　值得一提的是，交通部日前发布《关于学习借鉴浙江经验推进区域港口一体化改革的通知》(下称《通知》)提出，各省级交通运输主管部门在学习借鉴浙江改革经验的同时，要牢固树立新发展理念，因地制宜、分类施策，坚持改革创新，坚持市场化导向，继续深化区域港口一体化改革试点，积极稳妥推进区域港口一体化发展。　　认为，进出口贸易景气，港口吞吐量增速维持高位，对应2016年下半年以来的这一轮经济回暖，港口板块盈利修复同比改善确定。关注与“一带一路”、区域港口整合主题共振带来的投资机会。　　表示，随着经济超预期，全球贸易迎来了复苏，中国对欧美以及一带一路沿线国家的货物贸易额不断上升，确定性比较明显，沿海港口将迎来业绩的大幅提升，可重点关注。　　投资标的方面，联讯证券推荐(601018)、(600018)、(601000)、(601228).
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