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手机银行助推金融普惠的非洲样本
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手机银行助推金融普惠的非洲样本
BR动态圈&&手机银行助推金融普惠的非洲样本谢平、刘海二
来源：BR中文网 编辑：欧阳海燕 目前手机银行的典型模式在非洲地区，主要由移动运营商主导，非洲地区主要运用手机银行来提升金融普惠。非洲国家金融系统不发达，难以满足人们基本金融服务，特别是物理网点不足，从而为这些新兴手机银行模式带来了巨大发展空间。# 互联网金融 # 小微金融 谢平，中国投资有限责任公司；刘海二，广东金融学院。编注: 本文为博鳌观察特约撰稿，文中观点仅代表个人，不代表作者所属单位预告：博鳌观察出品《互联网金融报告2014》（谢平主持）即将于2014年博鳌亚洲论坛年会期间隆重发布&&手机银行也可称为移动银行，指利用手机等移动终端来完成各种金融服务，包括储蓄、取款、借贷以及各种支付等，实质是手机媒介了金融交易。自20世纪90年代末手机银行诞生以来，其以迅雷不及掩耳之势席卷全球。但目前手机银行的典型模式在非洲地区，主要由移动运营商主导，非洲地区主要运用手机银行来提升金融普惠。手机银行的四种主要模式上表归纳了手机银行的4种主要模式，需要说明两点：第一，多数手机银行属于银行主导模式，移动运营商只提供运营平台。这也是手机银行的最早模式，在发达国家至今仍是主流；第二，非洲国家出现了大量手机银行创新，而且移动运营商、第三方支付公司等非银行机构在手机银行中扮演了重要角色。比如，肯尼亚的手机银行M-PESA，由移动运营商主导，已经成为全球接受度最高的手机支付系统，在肯尼亚的汇款业务已超过该国所有金融机构之和。非洲国家金融系统不发达，难以满足人们基本金融服务，特别是物理网点不足，从而为这些新兴手机银行模式带来了巨大发展空间。非洲地区手机银行概览本文中，我们将分析三种典型的手机银行模式，一是移动运营商主导；二是银行主导；三是移动运营商和银行组建的合伙企业主导。可以发现三种模式的手机银行殊途同归，即都是为了提升金融包容性。此外，无论何种手机银行模式，移动运营商的作用都举足轻重。移动运营商主导: 肯尼亚的M-PESAM-PESA是Vodafone在肯尼亚的合作伙伴Safaricom于2007年推出。一开始主要为解决穷人汇款需求，后来发展到可以通过手机完成转账、汇款、取现、话费充值、付账、发工资和偿还贷款等业务。M-PESA不仅能在国内汇款，在海外也可以向M-PESA用户汇款。M-PESA成功的一个重要因素是实现存取现金业务。M-PESA引入邮局、药店、超市等代理商，通过它们来提供现金业务，但客户不直接与代理商发生契约关系，代理商仅仅是代理而已，这一切都在M-PESA的控制下完成。M-PESA最早只有约5.2万家用户，355家代理商。到2011年4月，M-PESA用户增长到约1400万，代理商增加到近3万家。M-PESA的成功引起了很多新兴市场国家的兴趣，比如坦桑尼亚、南非、阿富汗、印度、埃及，它们已经或试图复制M-PESA的成功经验。银行主导：菲律宾的SMART MoneySMART Money是由移动运营商SMART和BDO银行在2000年11月联合推出的手机银行业务，其本质是银行服务的延伸，属于银行主导的模式。SMART Money只能适用于SMART和TNT的手机。SMART Money卡是可充值的支付卡，就像一张真正的借记卡或现金卡，SMART用户不论身在何处，都能通过手机享受到金融服务。SMART Money不仅可以提供转账、支付等业务，同时也可以在其联合银行的ATM上存取款。此外，SMART Money还能提供小额贷款。合伙公司主导：南非的WizzitWizzit由移动运营商MTN公司和标准银行（Standard Bank）合办的MTN金融公司于2004年11月推出。Wizzit定位为虚拟银行，没有网点或分支机构，目标用户是1600万南非低收入群体（占全国成年人口的48%）。除了通过手机完成转账、支付、话费充值、发工资和账单查询等金融服务外，Wizzit还给每位用户发放一张带有Maestro标志的借记卡。用户可以使用该卡在银行的ATM机取款，也可以在银行的分支机构存款。Wizzit不通过媒体来宣传，而是重点栽培2000多名WIZZ Kids，通过他们来宣传Wizzit，同时也起到类似代理商的作用。但WIZZ Kids不负责存取款业务，只是方便用户注册Wizzit。用户也可以在400多个Dunn’s stores处注册Wizzit。移动运营商的优势手机银行实现金融普惠，主要表现在如下几个方面：一是手机银行的存取款功能，动员了农村地区的储蓄；二是手机银行的转账支付功能，提高了农村地区资金使用的效率；三是手机银行的小额信贷功能，提高了农村地区资源配置的效率。手机银行在农村地区推广，移动运营商具有网点方面的得天独厚优势。移动运营商完全可以通过手机、移动网络、通信服务站、手机销售网点等提供存款、提现、贷款、汇款等基本银行服务（肯尼亚、赞比亚就如此）。因此，为了我国金融包容体系的建立，需要监管部门的监管包容，向移动运营商颁发手机银行牌照。即使不能直接颁发给移动运营商，也应该向移动运营商和银行组建的合伙企业颁发牌照，如南非的Wizzit。随着手机逐步走向实名制，手机号码有身份识别功能。用户可以在手机中储值，储值后的手机号码相当于存款账户，而且可移动，任何时间、地点都能接通。通过手机通讯录和通话、短信记录，移动运营商实际上掌握了用户的核心人际关系网络。随着移动互联网发展以及智能手机的普及，大量消费行为在手机上发生，这些相关信息有助于评估借款人的信用，进而可以开展贷款业务。并且可以通过人际关系网络实施“社会惩罚”（比如暂停通信服务，这种惩罚还可以在不同移动运营商之间共同实施），移动运营商能有效控制借款人违约及道德风险行为。中国农村推广手机银行条件已成熟目前，我国农村金融机构网点还远远不能满足日益增长的农村金融服务需求，监管层已经意识到手机银行在解决金融空白乡镇方面的重要性。2011年，银监会《关于继续做好空白乡镇基础金融服务全覆盖工作的通知》指出，要积极发展电话银行、手机银行等现代金融服务方式。2013年12月，人民银行行长周小川在接受财经杂志专访时也表示，应该借鉴国际经验，通过手机银行为农村地区、边远地区和贫困地区提供基本金融服务。我国农村推广手机银行的条件已经成熟：一是手机银行的硬件条件已经具备。截至2012年10月，我国手机普及率为80.6%；二是手机银行由于不需要设立网点，不需要另外的设备与人员等，与其它渠道相比，交易成本较低；三是农村金融机构空白的存在，已有的农村金融机构网点不能覆盖广阔的农村地区，为手机银行发展提供了市场需求和空间。此外，在我国农村推广手机银行，还受到农村收入水平、教育水平和消费习惯等方面的影响，这些条件在我国农村已经具备。截至2009年，我国农村居民收入水平为5153.2元，中学文化程度比率为64.4%。同时手机银行推行的过程本身就是人们消费习惯改变的过程。　
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肯尼亚m-Pesa服务风靡非洲日 来源：腾讯科技 责任编辑：linguanhua m-Pesa是一项本地化思考的服务（腾讯科技配图）非洲手机的普及为创新提供了条件一家mPesa代理商店面　　三农直通车综合报道：据国外媒体报道，剑桥大学学者奥利维亚·奥沙利文（Olivia O’Sullivan）发表了一篇文章，介绍了风靡肯尼亚的移动银行服务m-Pesa，这项服务可以通过手机短消息便捷地支付、转帐、兑现等。而且，m-Pesa没有放弃偏远和贫穷人群，而是把他们当作主要的用户。　　这是kiwanja.net网站发表的“数字多样化”系列博客的其中一篇，该系列由人类学家肯·班克斯（Ken Banks）推出，旨在探讨手机和相关技术对全球数十亿人生活的改变。以下为文章主要内容：　　按几个键，输入几个数字，交易就可以完成。只需要一部手机，并注册到肯尼亚移动服务商Safaricom，你就可以在几秒钟之内付费，无需现金，无需前往银行排队。这就是正在改变非洲经济的m-Pesa服务。这项服务允许用户和企业无需现金和银行帐户，甚至无需固定住址就可以进行支付。本期“数字多样化”探讨的就是m-Pesa对发展中国家经济、金融的影响。　　在发达国家世界里，我们已经习惯了这样一种理念，即发达国家创造工业和经济进步模式，其他国家必须遵循。我们的很多关于发展的重大想法均基于这样一种假设，即西方在19世纪打开了经济发展的通道，发展中国家现在需要做的就是“追赶”，甚至我们还在语言中对“发达”和“发展中”区别对待。　　但是新的创新正在挑战发展中国家必须遵循发达国家模式的理念。在银行与金融行业，无现金转帐和移动、灵活换汇不必在日内瓦或者伦敦或者纽约进行，一场移动货币转帐革命已经发生，但并非在这些金融中心，而是发生在肯尼亚，它就是m-Pesa。　　这项服务由Safaricom和沃达丰研发，并于2007年推出。这项服务并非只能在城市或大型商业机构使用，到2010年已有超过50%的肯尼亚人使用这项服务。也就是说，偏远地区的农民也可以通过m-Pesa就农产品价格讨价还价，并最终使用自己的诺基亚手机完成交易；当地的游牧民族马萨伊人可以使用自己的手机进行家畜交易，然后购买生活必须品带回家。　　对于生活在偏远地区的人们，m-Pesa服务意味着他们不必带着大量的现金去市场或城镇交易，这样就不必冒着被劫或被盗的危险。对于那些没有固定住址或银行帐户的人们，这项服务可以使他们把自己持有的任意一种现金充入m-Pesa帐户，获得移动支付额度，并进行支付、转帐或存款，进而从一个经济体内的被排斥者成为参与者。对于移民来说，m-Pesa服务可以使他们以安全、简单的方式把钱转给家人或村民。Safaricom的国际转帐服务使用了类似的系统，可以进行便捷的国际汇款和支付。对于肯尼亚企业来说，m-Pesa服务意味着支付货款或维修款可以即时完成，不必依赖效率低下的银行或存在缺陷的基础系统。　　那它是如何工作的呢？m-Pesa依赖于一个由小型店铺零售商组成的网络，他们注册成为m-Pesa代理商。顾客来到这些零售商的店铺后，可以支付现金为手机充值，作为电子货币。这些电子货币可以在不同手机用户之间交换和转帐，只需发送一条文本消息和一个代码系统。电子货币的收款人想要兑现的时候，只需拿着自己的手机到最近的零售店，用自己的文本短信就可以换成现金。在肯尼亚，m-Pesa代理商的数量已经超过银行支行数量。　　这样一个系统还需要有中介，确保各个m-Pesa代理商之间的现金流动。这样一来，m-Pesa系统还创造了就业机会，一些中介和零售商每月可以通过m-Pesa交易获得1000美元的佣金。　　今年3月6日，m-Pesa迎来了五岁生日，当时m-Pesa用户已达约1500万。这个系统还被应用到“Kenyans for Kenya”运动，为遭受旱灾的肯尼亚难民筹集资金。m-Pesa为肯尼亚经济的独立和创新做出了贡献。　　m-Pesa的成功使得其它国家也开始效仿。非洲最大的移动运营商MTN已经在其它地区推出了计划，尤其是肯尼亚的邻国乌干达。巴西等国的中央银行已经成立了金融小组，希望用同样的系统将金融系统带给贫穷和偏远地区的人们。印度政府也表达了实现这一点的目标，而分析师预计，通过其强大的IT架构和密集的人口，印度同样可以在不久的未来实现轻现金的金融经济环境。　　m-Pesa对未来非洲经济的发展具有重要作用。它一方面表现出了手机和其它灵活、便捷技术在这片大陆上的迅猛发展，同时也表现了本地化思考的大梦想。m-Pesa并不是为了在非洲重新创造发达国家的银行系统，而是适应肯尼亚本土环境的理念。它没有放弃贫穷和偏远地区的人们，而是把服务拓展到最不可能的人群。它没有放弃在基础设施落后的国家开展先进的经济交易，而是绕过这种落后架构，创造了一种虚拟、移动交易的特有方式。
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阿富汗战场上的手机支付日 来源：ifanr.com 责任编辑：linguanhua 　　三农直通车综合报道：手机支付最近是热门话题，非接触性支付在日本已经成熟应用，最近一两年逐渐开始向全球推广，国内三大运营商已经在部分城市推广移动支付相关业务。美国多家银行开展的智能手机远程兑现支票更是创意十足。　　但手机支付的意义不仅仅是让和平地区普通人的生活更加方便，它还可以让没有银行的贫困地区用上银行业务。这在阿富汗尤为重要，北约的指挥官们开始借助它来打击自己最大的敌人——腐败。　　严峻的背景　　阿富汗战争一开始很顺利。2001 年，北方联盟在英美特种部队、空中力量的协助下基本肃清塔利班的大规模抵抗。同年，卡尔扎伊政府成立，联合国授权建立国际安全援助部队以支持新政府。之后英美开始把重点放在军事伊拉克战场上，与此同时，塔利班渐渐复苏。2006 年，阿富汗局势重新回到非常危险的境地。　　塔利班的复苏在很大程度上由对手的腐败所造成。一方面，领到工程项目的各级承包商为安全与利润，从项目资金中拿出买路费送给当地军阀或塔利班以求通行、施工安全。国务卿希拉里在国会承认援建资金已经成为塔利班的一项主要资金来源，并说：“腐败并不只是阿富汗那边的问题”。另一方面，阿富汗政府也确实非常腐败，而且过去几年情况愈加严重。2007 年透明国际公布的廉洁度排名里，阿富汗名列 172 位，倒数第九。2009 年跌至倒数第二，仅好于索马里。　　国际安全援助部队不可能永远留在阿富汗。阿富汗安全部队（陆军和警察）是整个地区未来的依靠，他们今年从美国获得的建设资金高达 102 亿美元，明年会更高。而阿富汗政府的腐败就是安全部队建设的大敌。掌管阿富汗军警培训财务开支的美国陆军上校 Curt Alan Rauhut 在一次媒体活动中坦率的说，几年前他们完全以现金形式给阿富汗军警、政府雇员发放薪水，当时的情况是：“如果一个阿富汗政府雇员月薪 100 美元，最终他能拿到 50-60 美元就算是幸运的了”。　　手机支付M-Paisa Roshan　　要一线军警忍受这种比例的克扣去和塔利班拼命？明显不现实，07-09 年，有 25% 的阿富汗警察当了逃兵。整个地区的腐败问题无法在短时间内根治，但薪水的发放问题有希望得到处理。主要处理方法是以电子支付的形式绕过各级官僚，彻底去除腐败的机会。依靠阿富汗新兴的银行业，现在已经有 95% 的陆军和 77% 的警察薪水通过电子转账进行支付。　　阿富汗地理环境恶劣，以山区为主，交通基建极不完善。银行主要集中在大小城市，97% 地区没有银行。因为设立银行就需要保证盈利，阿富汗作为非洲以外最贫穷的国家，大部分居民没什么存款。再加上安保成本，小地方开设网点得不偿失。尽管大部分军警的薪资已经通过电子转账直接到达银行账户，但身处偏远地区的人，特别是分布更零散的警察不太可能每个月都花几天时间去银行领一次工资。　　北约的应对之策是手机支付。阿富汗现在有一个还算不错的移动通信网络，2800 万阿富汗人的手机保有量为 1200 万部，这个数字还在快速增长。当地最大的运营商 Roshan 目前覆盖了 60% 的人口。目前北约正是通过 Roshan 的分销网络给部分阿富汗警察发放薪水。　　具体实现　　这套支付方式被北约称为“Pay By Phone（通过手机支付）”，非常没有创意的一个名字。Pay By Phone 基于 Roshan 和 Vodafone 于 08 年合作推出的 M-Paisa 服务。它不需要华丽的智能手机系统、不需要 GPRS 网络。只要一款能够发短信或者打电话的基础型手机就可以取钱、转账。　　钱本质上还是存在银行帐号里，然后转入警察的 M-Paisa 帐号。这种流程有明确的记录，方便北约监管。每个月薪水到帐之后，警察的手机会收到一条短信，通知他钱已到帐，并附带一个 pin 码。如果警察不识字的话（阿富汗文盲率高达 70%），可以直接拨打 313，根据语音提示操作以获得 pin 码。　　采用手机支付的地区都没有银行，但有 Roshan 的授权代理。这个代理可能和中国随处可见的中移动营业厅同等规模，也可能只是一个卖手机、充值卡的商贩。警察把 pin 码、手机号码和身份证给 Roshan 的代理看。代理通过手机连接 M-Paisa 系统将警察账户上的钱转到 Roshan 的户头上，收到确认短信后再将自己手上的现金给警察。我做了一个流程图：M-Paisa Process 2nd　　这种看起来有点原始的支付系统提供了非常人性化的体验，不但能让文盲使用，而且非常便于转账。很多警察的驻地离自家所在村庄很远，几年前他们只能拿到应有收入的一小部分，然后跋山涉水把钱带回家——如果路上没被塔利班攻击、北约误炸的话。现在只要通过手机就能直接转账，让家人直接去当地的 Roshan 代理兑现。　　Roshan 从 2009 年开始通过 M-Paisa 为自己的员工发放薪水。警察部队的首次试点也在 09 年开始，一开始有 53 名警察通过手机支付领取薪水。新系统试运行以后，以前的腐败漏洞也逐渐暴露出来。例如北约发现之前至少有 10% 的警察薪资被发给了不存在人，也就是被警察系统内的腐败分子瓜分。很多试用手机支付的警察在拿到由北约直接监管的薪水后都以为是上级给自己加了几倍薪。目前新的手机支付方式已经在警察部队得到更大范围的推广。　　更广的应用　　M-Paisa 系统源自沃达丰和 Safaricom 在肯尼亚的移动支付系统 M-PESA，后者在银行基础设施同样薄弱的肯尼亚有着广泛的应用。M-PESA 推出至今交易额已经达到 20 亿美元。沃达丰目前也在南非地区进行推广 M-PESA，主要面向低收入群体。未来的某一天，这些随着这些地区生活水平的提高、互联网与银行网点的普及，M-PESA/M-Paisa 这样的系统可能就会逐步淡出。World economic pyramid　　但这绝不是三五年内可以完成的，最近几年，银行业在贫困地区的扩张速度缓慢，而移动产业却迅速扩张。传统银行业与手机覆盖的用户数量之差就是 M-PESA/M-Paisa 这类手机支付的潜在用户群。这些用户虽然收入不高，但是量大，而且在近几年会越来越大。根据 mPay Connect 提供的数字，目前有十亿手机用户无法使用传统的银行服务。到 2012 年，这个数字会增长为 17 亿。所以在未来一段时间里，我们应该会看到这种比较原始的手机支付方式获得更好的发展。文盲都可以使用，在中国使用成本如何
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指尖上的非洲——移动手机带给非洲大陆的七大巨变译者：良辰美景原文作者：Tolu Ogunlesi, Special to CNN and Stephanie Busari, CNN 发布： 09:08:54挑错 | 查看译者版本 | 收藏本文移动手机已经成为我们日常生活不可缺少的组成部分。我们将通过为期一个月的系列特别节目——《我们的移动社会》来考察手机和电脑如何改变我们的生活方式。 美国有线电视新闻网尼日利亚拉各斯报道——十多年前，尼日利亚的电话线大概是10万条，绝大部分为地上通讯线，被国营电信巨头NITEL垄断。如今，NITEL不复存在，而尼日利亚拥有的移动电话线已接近1亿，使该国一跃成为非洲最大的电信市场。 类似的趋势在整个非洲大陆上演着：年间，肯尼亚移动运营商Safaricom的用户数量翻了500番。按卢旺达管理机构的统计数据，仅2010年，卢旺达的手机用户人数就增长了50%。 在非洲人使用移动手机的早期阶段，居于这场革新核心位置的当属SMS。今天，因特网则成了下一个前沿。 挪威电信公司Opera负责撒哈拉以南非洲地区的市场协调员Osibo Imhoitsike说：“手机正迅速成为非洲的个人电脑。事实上，今天没有什么比手机更私人化的东西了。”该公司的移动浏览器在非洲吸收了相当可观的市场份额。 Statcounter的数据显示，去年10月，用手机上网的尼日利亚人数史无前例的首次超过在台式电脑上上网的网民数。从那时起，这一趋势一直延续至今。人们主要用的还是低档的诺基亚产品。一些更昂贵的智能手机降价后也越来越受欢迎。黑莓手机在发展中国家中的市场份额一直在上涨，这与欧洲和北美的情况截然相反。 谷歌本身计划向非洲各国出售2亿台安卓手机。据估计，到2016年整个非洲的移动手机数量将达到10亿。 2007年，卢旺达总统Paul Kagame说：＂短短10年，曾经一度是奢侈和特权象征的移动手机已经在非洲转身为最基本的必需品。＂ 以下是移动手机带给非洲大陆的七大巨变：
1. 银行业务 M-PESA是2007年Safaricom(肯尼亚最大电信运营商）和英国沃达丰公司（Vodafone）共同开发的一个手机支付系统。5年来已经有1500万肯尼亚人（超过总人口的1/3）使用了移动支付服务，同时M-PES支撑起该国1/5的GDP。 根据盖茨基金会和世界银行的调查，肯尼亚、苏丹和加蓬一半甚至以上的成人使用移动货币。 M-PESA在肯尼亚的巨大成功让整个非洲为之振奋，从南非到尼日利亚到突尼斯，类似的业务应运而生，背后的原因是各国政府努力让银行业务惠及更多百姓——撒哈拉以南地区，5个人中仅有1人拥有银行账户。 现在许许多多非洲人用移动货币支付账单、交纳电话费、购物或向个人支付，给国外亲人汇款也多半通过手机银行完成。
2. 激进运动 我们可以从2011年北非各地爆发的暴动中得到一个教训：为沟通交流创造无限可能的手机可以将那些对政府不再抱有任何幻想的普通市民变成反抗军。 正是意识到这点，四面楚歌的穆巴拉克政权成功地向埃及的移动电话网络施压，要求关闭互联网，试图放缓反对派的行动节奏，这造成日埃及的手机通信中断。 2008年肯尼亚发生血腥选举事件之后，市民通过短信将暴力事件传送给某服务器（通过Ushaidi平台），为此全世界得以目睹整个事件的全过程。 移动电话也给非洲各国的选举带来了前所未有的公开性和透明度，从开罗到喀土穆到达卡再到拉各斯，手机赋予当地人更大的力量。
3. 教育 社交网络在非洲越来越深入人心。利用这点，诺基亚推出了MoMath，这是一款数学教学工具，主要瞄准即时通信平台Mxit的用户。Mxit是南非最受欢迎的社交平台，该公司数据显示，其全国的活动用户数超过1000万。Mxit平台对于转变非洲失调的教育体系很有潜力，因为手机——比个人电脑更便宜也更方便使用——作为授课工具有更高的普及率。 我们希望，借用社交网络协调教育能够大幅减少非洲得不到任何正规教育的学龄儿童数量。
4. 娱乐 2009年的一项调查发现：尼日利亚最流行的两项手机活动是“娱乐和信息”，尤其是给最喜爱的电台节目打电话，给真人秀投票，下载和分享歌曲、照片、饰品，还有写“推文”。 不过，一些公司正在为这个市场搭建移动手机专用平台。非洲现在盛产网上平台，如Kulahappy（一个流行的为手机屏幕开发的肯尼亚在线“娱乐频道”）和AfriNolly（自称为“非洲电影在你的口袋里”）。 尼日利亚的移动音乐产业无所不包，从移动下载到手机铃声到呼叫者频率订购，现在的市值高达数百万美元。有趣的是，立陶宛的移动交友网站Eskimi近来成为了尼日利亚继脸谱网之后第二大访问最多的网站，而它在非洲其他几个国家里也都是排在前十位。Eskimi网站拥有超过700万的活跃用户，其中一半为尼日利亚人。 5. 灾害管理 手机也被创造性的用在了难民营工作上，帮助无家可归者重新找到亲朋好友。 乌干达的一家非政府组织与移动公司合作创建了一个数据库，难民将其个人资料注册在上面。这些信息让他们找到失散的亲人。 南非2008年的仇外袭击事件促使政府启用短信紧急报告和救济制度。 6. 农业 作为分享天气资讯、市场价格和小额保险方案的平台，手机让非洲农民作出更好的决定，继而转换成更高的经济效益。农民可以发送短信了解选在千里之外的庄稼价格。 早在2003年，肯尼亚农产品交易所搭档Safaricom推出了短信平台SokoniSMS64，为农民提供价格信息。 M-Farm也发布了类似的服务，而iCow则是一款手机应用软件，被称为“世界上第一个手机牛日历”。它集SMS和语音服务于一身，奶农借此可以跟踪奶牛妊娠，如同一位兽医助产士。它还可以在育种和营养方面为农民指点迷津。 7. 健康 要解决非洲国家的假药问题，28岁的加纳在读博士生布莱特·西蒙斯提出了他的创新计划：只需要一条简单的手机短信。世界卫生组织预计供应给发展中国家的药品近30%都是假冒的。2009年，尼日利亚将近100名婴儿在服用了牙痛药后死亡，该药物中所含的溶剂常见于防冻剂中。 西蒙斯首创将藏有独特代码的刮卡印在药品包装上，购买者可以发送SMS给指定号码以验证药品的真伪。该系统现在被一些非洲国家采纳，并推广到假药丑闻同样存在的亚洲。在南非，人们可以通过手机提供的Impilo的服务在24小时内找到本国任何一家医疗服务供应商。在为非洲人民提供更好的医疗保健方面，手机将起到愈来愈重要的作用。电话公司已经意识到手机对于宣传健康生活方式以及提醒医生约诊效果显著——也利润丰厚。 2009年，移动健康联盟（mHealth Alliance）在开普敦举办了号称“非洲首次”的移动卫生峰会，并自称是“利用移动技术改善世界健康（的冠军）。”
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非洲刮起最炫手机支付Style：“移动货币”风靡肯尼亚 10:12:00 和讯科技 字号：小 中 大 肯尼亚的“M-PESA”手机支付形式似乎正引领货币转账革命。M-PESA，一项通过手机短消息便捷地支付、转账、兑现的金融服务。只需要一部注册到肯尼亚移动服务商Safaricom的手机，你就可以在几秒钟之内付费，无需现金，无需前往银行排队。M-PESA为肯尼亚经济的独立和创新做出了巨大贡献。 肯尼亚的“M-PESA”手机支付形式似乎正引领货币转账革命。在一个人均GDP排名第155位的国家，却有一项金融创新引世人瞩目。
肯尼亚，一块充满原始的土地。它和熙熙攘攘灯火璀璨的大都市差之万里，人们也绝不会将它和金融活动联系在一起。然而就是在这个国家里，真正的货币转账革命就像燎原大火，轰轰烈烈地蔓延在大草原上。这就是M-PESA——一项通过手机短消息便捷地支付、转账、兑现的金融服务。 “穷人”的移动货币 在肯尼亚当地的斯瓦希里语中，“M-PESA”就是“移动货币”的意思。顾名思义，M-PESA是由一种虚拟的电子货币，和一般商业银行推出的电子货币不同，它是由移动通信运营商开发的。所有的操作基本都通过手机短信完成：按键，输入数字，发送短信，转账支付交易就完成了。只需要一部注册到肯尼亚移动服务商Safaricom的手机，你就可以在几秒钟之内付费，无需现金，无需前往银行排队。
其实，在转账之前用户需要前往零售店支付现金为手机充值，作为电子货币。这些电子货币可以在不同手机用户之间交换和转账，只需发送一条文本消息和一个代码系统。电子货币的收款人想要兑现的时候，只需拿着自己的手机到最近的零售店，用自己的文本短信就可以换成现金。这些注册成为M-PESA代理的零售店就像是银行的柜台，而现在，在肯尼亚，这些零售商的数量已经远远超过了银行支行。
为什么M-PESA在肯尼亚如此风靡？正是因为它本着“为人民服务”的精神，把偏远地区和贫穷的人群当做主要客户。上世纪60年代，肯尼亚独立后政府大力推动城市化进程。大量农村人口前往大城市就业，产生了大量城市向农村方向的汇兑需求：仅在1996年这类汇兑已经占据了国内汇款总额的70%以上。因此给家人和朋友汇款是肯尼亚社会很重要的金融服务特点。
但是，当地的传统金融服务并不能满足人民群众日益扩大的金融需求。比起银行，M-PESA的优势相当明显。首先，由于客户定位为高端用户服务，肯尼亚的银行大多在大城市，网点不多，开办银行代价高昂。M-PESA推出之前，肯尼亚38%的人口从没用过任何金融服务。其次，这些商业银行相应的服务价格也相当高，一位普通客户如果要到一家银行转账20美元，银行收取的服务费甚至可能会高于转账金额。
反观M-PESA的Safaricom是肯尼亚最大的运营商，占据将近80%的用户市场份额推出M-PESA以前27%的肯尼亚成年人拥有一部手机。所以，在接触最终用户方面，移动运营商的覆盖程度远远超出传统零售银行，使得运营商能非常自然地将客户服务近乎于无缝地延伸到金融领域。而M-PESA本身采用短信转账，快捷、安全，易用。不需银行账号。也不存在月费、最低账户余额等要求。更重要的是，它的转账收费仅为转移额度的2%-5%。无怪乎从2007年3月正式推出后到2010年，已有超过50%的肯尼亚人使用这项服务，它的总业务规模超过了肯尼亚所有的普通金融机构。 手机支付与移动运营
通过Safaricom给移动手机号充值，其实就是预存话费，而当人们用M-PESA进行交易，可以看做是在交易预存的通话时间。由于这种交易不需要开户甚至是固定地址，除了以上提到的农村到城市的多快好省转账，这样一来，偏远地区的农民也可以通过M-PESA就农产品价格讨价还价，并最终使用自己的诺基亚手机完成交易；当地的游牧民族马萨伊人可以使用自己的手机进行家畜交易，然后购买生活必需品带回家。这个系统还被应用到“Kenyans for Kenya”运动，为遭受旱灾的肯尼亚难民筹集资金。这从很大程度上改变了肯尼亚人传统的交易方式和生活理念。
除此以外，维护M-PESA的运营也为肯尼亚创造了大量的就业机会。首先是诞生了大批M-PESA的零售代理商；其次为了确保各个零售商之间的现金流动，不少中介应运而生，一些中介和零售商每月可以通过M-PESA交易获得1000美元的佣金。
可以说M-PESA为肯尼亚经济的独立和创新做出了巨大贡献。
值得一提的是，与一般移动货币不同，通话时间的价值并不直接取决于政府的稳定性或抑制通货膨胀的能力，例如，通过克制印钞来抑制通货膨胀。要想开设一个移动货币账户，通常在出示你的身份证后还需等待几天。与此相反，通话时间可以通过即刻的、匿名的方式进行消费或转账。在非洲以及其他地区，由于许多电信公司能在全国范围内实行免费转账，所以，通话时间特别适用于结算小额债务，也已经成为抑制通胀的一种手段。
M-PESA的成功使得其他国家纷纷效仿。非洲最大的移动运营商MTN已经在其他地区推出了计划，在科特迪瓦、埃及、加纳和乌干达的商店里轻松地以“通话时间”代替现金进行消费。在津巴布韦，当顾客已厌倦了糖果代替零钱的交易，那些为顾客提供“通话时间”的店主更具有竞争优势。巴西的中央银行已经成立了金融小组，希望用同样的系统将金融系统帮助贫穷和偏远地区的人们。印度政府也表达了相同愿望，而分析师预计，通过其强大的IT架构和密集的人口，印度同样可以在不久的未来实现轻现金的金融经济环境。
最普通的建筑成了运营商的广告
对未来非洲经济的发展，M-PESA具有重要作用。一方面它使得手机发挥出灵活、便捷的优势，从而让移动金融借此迅猛发展，同时借这一金融模带动了国家经济发展，抑制通胀，表现了肯尼亚人的智慧。M-PESA并不是为了在非洲重新创造发达国家的银行系统，而是适应肯尼亚本土环境的理念。它没有放弃贫穷和偏远地区的人们，而是把服务拓展到最不可能的人群。它没有放弃在基础设施落后的国家开展先进的经济交易，而是绕过这种落后架构，创造了一种虚拟、移动交易的特有方式。 && 手机在肯尼亚那些伟大的举动 手机支付技术帮助肯尼亚缓解饮水难题
干旱地区清洁饮水难问题长期困扰着肯尼亚。近来，肯尼亚一家主要移动通讯企业推出的一种手机移动转账支付技术，有望缓解干旱地区的居民清洁饮水难问题。　 　
在肯尼亚东部穆斯格尼干旱地区，村民们现在可以使用一项手机移动支付技术就近在无人售水站购买到清洁的饮用水。他们只需用智能卡激活无人售水站的太阳能水泵，再通过手机支付相应的金额就能获得价格低廉的清洁饮水。 　　
穆斯格尼村民，玛丽·穆斯尤表示以前我们饮水有很大的问题，但是现在我们可以就近获得清洁的饮水。在这之前，我们经常要走好几公里花上4个多小时才能到达河边取水，这些提供给孩子们的河水常常是非常不卫生的，水里面可能含有动物排泄物，如果没有经过处理，有可能导致人们生病，最后需要治疗。 　　
据估计，通过这项新技术吸引来的饮用水投资，有望使穆斯格尼地区2012年卫生饮水供水量覆盖率达到90%。 && 手机渐成肯尼亚人的“电子钱包”
肯尼亚手机银行业务发展迅速，全国近一半人口拥有手机银行账户。日前，肯最大电信运营商萨法利与两家连锁超市达成协议，这意味着萨法利用户今后只携带手机就可在这两家商户消费，人们用手机取代钱包的想法正逐渐变为现实。
据肯尼亚《民族日报》报道，根据两家连锁超市Uchumi和Naivas与萨法利签订的合作协议，1250万拥有萨法利M-pesa移动支付账户的使用者今后可通过手机上的M-pesa系统，在这两家连锁超市通过“刷手机”完成付款。不过前提是使用者的M-pesa账户余额足够完成此次支付。
萨法利的首席执行官迈克尔 约瑟夫表示，这一支付方式不仅更为方便，而且由于不再需要携带现金，安全性也有所提高。
目前，用户在这两家超市的消费金额在100肯尼亚先令（1美元约合80肯尼亚先令）至3.5万肯尼亚先令之间时可使用M-pesa付款。约瑟夫说：“我们的最终目标是M-pesa账户使用者携带手机出门即可应对全天各种形式的现金交易。”为此，萨法利计划将一批连锁加油站、餐馆、酒店和药店发展为签约商户，进一步覆盖肯居民的日常消费领域。
2007年，萨法利最先推出手机短信转账服务M-pesa。最初M-pesa主要用于让小额贷款者通过移动网络便捷获得贷款并还贷。因其操作便捷且费用低廉，这项服务一经推出即受到手机用户追捧，其用途已扩大到异地汇款和消费支付等其他支付领域。
在肯尼亚东部干旱地区穆辛吉尼，村民可以使用手机就近在无人售水站购买饮用水。他们只需用智能卡激活无人售水站的太阳能水泵，再通过手机支付相应的金额就能获得价格低廉的清洁饮用水。
肯尼亚第二大电信运营商扎因集团的移动支付系统Zap也于2009年获得手机金融服务营业牌照。据估计，肯尼亚3800多万人口中拥有传统银行账户的不足1000万，但已有约1800万人拥有移动支付账户。 && 手机可用来跟踪疟疾传播状况
哈佛大学研究人员在《科学》杂志发表研究成果称，他们可以通过手机和短信分析肯尼亚的疟疾传播情况。 　　
该研究由哈佛大学公共卫生学院流行病学助理教授卡罗琳和她的同事们完成。研究人员对2008年6月至2009年6月间约1500万名肯尼亚手机用户的电话和短信进行追踪，并对数据分析研究。该研究最后得出结论，肯尼亚境内的疟疾传播主要是从西部的维多利亚湖传到中部的首都内罗毕，疟原虫通过人传播的速度远远快于蚊子。 　　
卡罗琳还指出，该项研究成果可能会增加疟疾控制办法，比如给往来于疟疾流行区的旅客发送警告短信。这一研究对于非洲抗疟疾斗争意义重大。非洲是疟疾重灾区，据估计，每年100万起疟疾死亡病例中有89%发生在非洲。 政府行动：肯尼亚拟出台法律规范手机金融服务
肯尼亚财政部长肯雅塔日前表示，随着手机金融服务等新产品的涌现，肯尼亚拟出台一些新法律来规范手机银行服务，以加强对金融领域的管理。
肯雅塔在内罗毕举行的一个会议上说，现代技术如移动通信运营商提供的金融服务大大提高了肯尼亚大多数穷人的生活水平，但新技术在带来机遇的同时也带来挑战。
肯雅塔表示，这些服务乃至整个金融领域都必须在一个合理的法律框架内发挥作用，因此需要在创新与监管之间找到平衡。他指出，新法律有关于保障电子信息和电子支付安全性的，还有关于反洗钱的。
在非洲许多国家，特别是偏远地区，人们根本无法获得银行服务，这就为移动通信运营商创造了一个商机——手机支付服务，即通过手机编写的短信转账或存取手机账户中的现金。2007年，肯尼亚最大移动通信运营商萨法利公司率先在肯尼亚推出手机短信转账服务并取得成功。
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M-PESA成功之道日 来源：《通讯世界》杂志 责任编辑：linguanhua 　　三农直通车综合报道：“移动货币”就是可以通过手机访问，由移动运营商开发并运营，具有价值度量和流通功能的虚拟货币。移动货币是我们熟知的移动支付业务发展到极致的产物。有意思的是，移动支付业务最早由日本、韩国等发达国家首创，但最成功的移动货币运营典范却发生在一向被人们潜意识认为贫瘠、落后的非洲。今天，在非洲的肯尼亚、坦桑尼亚等国，名为M-PESA的移动货币已经承担转账、付账、储蓄、借贷、消费等几乎全部银行业务。传统的移动通信运营商竟然以前所未有的新兴金融巨头面目出现于世人面前，不但令移动通信、金融服务市场走向交融。也让金融管制机构不得不直面移动货币这一新生事物给国民经济带来的巨大影响。　　什么是M-PESA　　2007年3月，肯尼亚移动运营商Safaricom正式推出M-PESA业务。在当地斯瓦希里语中，“M-PESA”就是“移动货币”的意思。M-PESA是一种虚拟的电子货币。但同我们常见的互联网电子货币不同的是，M-PESA是首个由移动通信运营商独立开发和运作、传统商业银行不参与业务运营的一项新型移动支付业务。　　我们知道，移动支付有两种途径：第一种是费用通过移动用户账号收取，这个过程中移动通信公司为客户提供货币信用。但是，由于运营商事实上参与了金融交易，需要承担部分金融机构的责任和风险，所以在业务管制上受到一定的约束。我们现在常见的移动支付业务，包括移动钱包等等基本上局限于这一类。第二种是费用从捆绑移动用户号码的银行账号扣除，在这种模式下，移动通信无非是银行的一种零售渠道，我们常见的手机银行、手机证券、手机保险等等都是依托于这一模式开展的。　　其实，移动货币也不是新鲜的东西，日本的DoCoMo公司早在数年前推出的Felica业务已经拥有了移动货币的雏形。Felica采用了以上提到的两种支付途径，在其“Osaifu-Keitai”手机钱包模式下，用户也要给手机充值换取电子货币，需要将FelicaIC卡插入手机通过NFC技术实现近程支付。整个支付过程没有金融机构的参与，类似中国移动推出的手机钱包业务。相比之下，Safaricom的用户仅仅采用最简单的短信技术，只需要发一条短信就可完成转账，并且汇款人和收款人都不要求拥有银行账户，收款人持收到的转账短信即可到M-PESA代理点兑换现金。也就是说，手机转账在全球并不鲜见，但M-PESA这种操作方式却是开创了货币服务的先河。　　环顾全球所有的转账业务，几乎都必须与银行账户关联，但M-PESA不用，用户所有的操作基本都通过手机短信实现：M-PESA采用的是STK技术，SIM卡上有一个应用程序，用户通过手机菜单访问，安全系数很高，属于GSM的技术标准，市售的手机全部支持。既没有技术障碍也没有换机成本。所以，主要是由于管制政策的宽容，M-PESA率先实现了不同用户间的虚拟货币转账和取现，使得原本由移动用户账号中保存的电子计价单位具备了现实货币所具有的价值计量和流通功能，从而令业务本身同一般移动支付业务有了本质的区别。　　M-PESA的问世，让肯尼亚大量没有享受到金融服务的人群能够方便地享受类似银行业务，尤其是小额转账汇款等业务，极大地改善了非洲人民的生活条件。在肯尼亚，转账、汇款、取现、为自己或其他用户的手机充值、付账、发工资、偿还贷款等等业务均可以通过手机完成了。　　M-PESA的发展和现状　　自推出以后，M-PESA的业务规模迅速扩大。在不到两年的时间里就在肯尼亚全面普及。业务启动初期，M-PESA主要采用了广告宣传辅以口碑传播营销。基于其市场定位，Safaricom采用了“Sendmoneyhome”作为广告口号。清晰的品牌主张和强大的广告攻势很快赢得了用户，调查表明，70%的用户是通过广告宣传接受业务，余下的30%用户则从朋友和家人那里获得了业务的口碑。此外，由于转账给M-PESA注册用户更便宜，发送方就有动力将业务向接收方介绍和解释。促使业务接收方尽快入网。这样，在移动运营通信网的巨大网络效应基础之上业务很快推广开来。　　2008年5月，也就是业务推出后第14个月，M-PESA的用户就到达270万户，同时拥有大约3000户合作代理商。2009年3月，M-PESA已拥有700万注册用户，1万家遍布全国各地的合作代理商。M-PESA已成为肯尼亚最常用的转账方式，超过40%的成人在使用这项业务。每天的转账金额是150－200万欧元，按平均每笔转账金额为25欧元计算，每天发生8万次转账交易。每次交易收取的费用仅仅是0.2欧元，这是大多数人都能够负担得起的费用。现在，每天有1万个新增M-PESA用户。正是因为M-PESA的普及，肯尼亚的汇款业务整体上从2006年的17%上升到了2009年的52%。M-PESA的总业务规模超过了肯尼亚的所有普通金融机构。　　目前，M-PESA的成功经验已被全球多个国家复制。许多移动运营商都希望能复制M-PESA的成功。Safaricom的母公司Vodafone已计划在阿富汗、印度、埃及和南非推出同类业务。毗邻肯尼亚的坦桑尼亚Vodacom公司就在2008年4月引入了M-PESA。　　目前，M-PESA成为业内最知名，也是世界首个成功运营的移动货币并荣获多项大奖。其中包括：2009全球移动通信大会最佳移动货币奖、2008联合国世界商业发展大奖、年度肯尼亚银行体系大奖（最具创新产品奖）、2008全球移动通信大会最佳商业推广奖、2008全球移动通信大会最佳社会与经济发展奖提名。无论在移动通信产业内的业务创新还是在传统金融服务领域内推动金融普惠的社会意思都首屈一指。　　M-PESA的市场定位　　M-PESA的成功受到两个方面的支持。其一就是准确的市场定位。那么，在M-PESA诞生的这块土地上到底具有怎样的经济环境呢？简而言之，肯尼亚独特的城市化、经济发展程度和金融普及程度决定了M-PESA目标市场的基本特点　　肯尼亚人口约为4000万左右，独立以后，肯尼亚政府大力推动城市化进程。农村的肯尼亚人到城里找工作很常见。大量农村人口在城市工作，需要汇款给家里。这就产生了大量城市向农村方向的汇兑需求：仅在1996年这类汇兑已经占据了国内汇款总额的70%以上。在城市化程度较差、同样推出M-PESA的坦桑尼亚就明显欠缺此类需求，所以，给家人和朋友汇款是肯尼亚社会很重要的金融服务特点。　　在城市化欠缺的坦桑尼亚，相当数量的移动用户向自己的朋友和家人转移话费而非移动货币。这种通过话费转移而非资金转移的方式很普遍、过程也非常简单：发送方购买话费充值卡，刮开卡封，将充值代码用短信发给接收方。接收方随之可将代码销售给需要话费的人或者商户。发送话费看起来很像M-PESA，但实际有本质的区别。首先，话费转移的折扣通常在10%到40%之间，M-PESA就便宜多了，收费在转移额度的2-5%。其次，由于移动通信业务网点遍布坦桑尼亚，所以话费转移更为方便。但这显然不适应大量转移资金，因为取现的时间长达数周。话费转移还有一个优点就是不需要任何注册流程。而M-PESA必须遵守“了解你的客户”（实名制）规则。最后，对某些几乎很少或者不用金融业务的人来说话费价值比起电子货币来可能更实在一些。　　在金融服务需求强劲的同时，肯尼亚的传统金融服务市场却乏善可陈。M-PESA推出之前，肯尼亚38%的人口从没用过任何金融服务（2006年）。在肯尼亚，开办银行代价昂贵，银行系统基础较差，银行网点本来就不多，还因为银行传统上瞄准高价值客户而采取了立足主要城市的战略，相应的银行服务价格也较高，比如，普通客户如果到一家银行转账20美元，银行收取的服务费甚至可能会高于转账金额！所以，大部分国民都没有银行账户，更谈不上享受银行服务了。而M-PESA的目标客户正是这些没有享受到传统金融服务的肯尼亚人。由于M-PESA采用短信转账，快捷、安全，易用。不需银行账号。所以，也不存在月费、最低账户余额等要求。这些都完全符合目标客户的需求。更重要的是，Safaricom是肯尼亚最大的运营商，占据将近80%的用户市场份额。推出M-PESA以前27%的肯尼亚成年人拥有一部手机。所以，在接触最终用户方面，移动运营商的覆盖程度远远超出传统零售银行，使得运营商能非常自然地将客户服务近乎于无缝地延伸到金融领域。　　M-PESA的商业模式　　支撑M-PESA获得成功的第二个要素就是充分利用运营商资源的商业模式。　　M-PESA的支付流程非常简单，技术平台也不复杂。最大的难点是如何组织和管理成千上万的合作代理商，M-PESA的代理商就像银行网点一样将业务推广到先前没有享受金融服务的用户群。除了尽量实现取现和存款之外，代理商还在用户注册和教育客户方面扮演着重要角色。当Safaricom推出M-PESA的时候，很自然地直接利用了现有的移动通信业务分销渠道。最初，Safaricom有大约1,000家代理商，大多数有多个经销店。这1000户代理商中，有300家从一开始就成为了M-PESA的代理商。Safaricom在充分开发原有移动业务的大中型零售商作为M-PESA代理获得了成功。运营商会同这类成规模零售商签署代理协议，从而快速地增加M-PESA代理数量。采用这种分层聚合模式还减少了管理的复杂性，因为运营商不必再直接同全国成千上万代理商谈判。同时还改善了现金管理，平衡了因为地区储蓄和取现业务不均而在零售商之间产生的现金流失衡问题。　　移动运营商所拥有的销售网络是实现移动货币的重要组成部分。他们是除移动通信网络之外的另一客户接触点。而且，移动货币系统要扩大就必须依赖于资金流的管理。代理商是跟踪移动货币流向的最佳地点。经验表明，代理商也是创新的来源。因为他们最接近客户，可以观察客户的消费习惯和需求、提出移动货币的新用法。　　管制政策对M-PESA的影响　　金融行业对管制这个词有近乎本能的负面反应。但行业管制是创建和维护良好商业环境的基础，移动货币也不例外。监管机构的首要任务是维护金融服务的市场信心，市场信心也是移动货币发展和稳定经济系统的先决条件。目前，移动货币还处于早期发展阶段。案例表明，在缺乏移动货币的情况下，某些地区的话费也被当做货币交易，这对经济和人们的生活都具有显著影响。在这种情况下，话费与货币无异。最终造成经济环境的混乱。　　正是在这种考虑下，肯尼亚金融管制当局对M-PESA采取了比较宽容的态度。因为管制当局除了稳定金融之外，更多相信M-PESA有助于推动金融普惠的实现。并不是每个人都在金融服务的覆盖范围之内，在完全现金化的经济系统下生活，人们不得不承担丧失投资机会和损害货币安全的代价。这种金融排斥性不但对个人而且对整个国家都有重要的影响。金融普惠要求金融行业创新和竞争。而这也正是管制当局需要指导、推动的应有责任。　　一方面需要稳定，另一方面需要创新。迫使监管机构要在两个方面取得微妙和持续的平衡。移动货币运营商需要一定的监管确定性以减少投资风险。但在这个新兴的舞台上，过分僵硬的管制会扼杀投资和创新。此外，如果管制成本过高，它可以提高市场进入门槛，最终危害业务供应商和监管机构实现金融普惠的目标。　　对运营商的意义　　移动货币的应用场景几乎是无限的，对社会中的经济活动也产生了极其重要的影响。首先，移动货币减少了使用现金的成本和风险。其次，由于移动通信连接千家万户，通过这一广泛普及的技术平台，移动货币加速了货币的流通。这些优势在发展中国家中表现的尤其明显。第三，移动货币的出现，还有助于客户通过节约或者信用累计大笔资金用于投资。最后，移动货币推动了金融普惠。　　移动货币对商家及其客户的好处是显而易见的。对商家来说，移动通信渠道给予了获取新客户、更好服务老客户的机会。在电信、软件和零售等行业，移动货币还开创了全新的商业模式。对客户来说，移动货币的优点包括廉价、安全和方便等。移动通信渠道还为金融业务和其他市场打开了通向低收入人群的通道。　　在运营商的细分市场战略中，通过推动移动支付、移动货币业务的发展，有助于给运营商开辟新的利润来源、增强客户黏性、提升品牌认可度。这是运营商必然发展移动支付类业务的主要动机。即便是在首创之地的肯尼亚，M-PESA也是在推出之后两年才取得突破性发展。因此M-PESA并没有一开始就直接贡献利润，相反，Safaricom一直将其看做减少客户流失增加客户粘性的战略举措。其次才是增加ARPU。　　另一方面，发展移动货币而非移动银行有利于移动运营商在移动支付的生态系统中扮演领导角色。这是因为，区别移动交易和其他交易类型的本质差异就是交易渠道，而移动货币的渠道是完全由移动运营商独家提供的。但这不是唯一的决定因素，根本原因是其接触各类各户的能力。在世界各地，移动通信市场饱和的情况比比皆是，但金融普惠却还是国际社会关注的重要社会发展目标。因此，运营商不但能够提供通信服务而且还拥有了使用移动货币的大量潜在客户，这是其他任何金融机构所无法比拟的。　　理论上，移动货币对银行业的影响是巨大的。移动银行的成本比传统银行零售成本低50%，需求也是巨大的。显然，运营商对开办另类银行网点有更大的兴趣。而移动银行和运营商的“银行网点”更可能为缺乏其他选择的低收入客户提供更多的价值。由于银行传统上主要服务于高价值客户，对这类客户来说，移动银行只是提供了一种更方便或者更安全的客户服务。所以，虽然M-PESA主要瞄准了金融服务欠缺的市场，但即便在银行业务渗透率比较高的细分市场，小额转账需求也是存在的，这是移动货币业务能适应多个市场的基础。其原因就是银行网点总是无法超出移动运营商业已发展成熟的、自有和合作渠道规模。　　为了良好地发展自营移动货币业务，移动运营商必须针对潜在客户的需求建立清晰的品牌主张。仔细判断市场的需求背景：　　1、目前，转账汇款和远程支付是移动货币的最常用方式。其最基本的需求就是能够容易、便宜和安全的流通货币。因此要求业务流程简化、交易处理时间降到最低，同时支持客户只用一部手机就可以使用多种业务，而且客户可随时检查其交易记录。　　2、汇款和远程支付要实现互联互通。例如，M-PESA允许客户给任一部手机转账。非Safaricom的用户接收方会收到一个带一次性使用PIN的凭单，凭此在Safaricom代理取现。　　3、货币的流通需要大量的代理网络充当银行网点。为了稳定移动货币的信用。最终需要通过业务的进一步深化，将M-PESA的货币职能强化，使得人们出门时只需携带手机而不必再携带现金从而降低代理网络的压力。　　-原文发表在2010年8月的《通讯世界》
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18:54:30　来源: 福布斯中文网(上海)　有0人参与
0 《福布斯》杂志最近发布了2012年全球最具创新力企业榜。出于某些原因，非洲企业没有出现在该榜单上。因此，当《福布斯》撰稿人萨曼莎·沙芙（Samantha Sharf）撰写了一篇《美国十大最具创新力企业》报道之后，我决定评选一批非洲最具创新力企业。无可否认，这个名单具有主观色彩，但我相信这份名单相当准确的。以下是十家真正的非洲企业，他们都在各自行业中雄踞领先地位，从媒体、电信到零售、餐馆到食品与饮料业，林林总总，不一而足。这10家企业不断重塑自我、确立行业标准并且从头到脚地改造了各自的行业。这些企业经历了从创建、重建再到创新的一系列过程。他们充分利用各种新的理念、产品和服务来产生诸多充满活力而利润丰厚的新业务。闲话少说，在此我向诸位介绍我个人编制的非洲十大最具创新力企业：Safaricom电信公司（肯尼亚）行业：电信这家东非最大的移动电信运营商轻易地成为撒哈拉以南非洲地区最具创新力的企业。其原因在于：非洲第一个基于手机短信（SMS）平台的移动支付服务系统M-Pesa。在2007年，Safaricom推出了M-Pesa服务系统（M代表移动，Pesa是非洲斯华西里语，意思是“钱”），该服务系统让用户能够通过发送手机短信的方式进行存款、转账及取款交易。想要汇钱的用户只需带着现金以及收款人的手机号码，前往一家经注册的M-Pesa代理商即可。M-Pesa代理商收取略高于1美元的费用，就可为用户建立了一个虚拟帐户，用客户支付的现金给该虚拟账户进行充值，然后把这笔金额发送到收款人的虚拟帐户中。用户甚至可以把钱发送给属于不同移动网络的收款人，收款人只需凭自己的身份证，并且输入一个密码，就可在任何一家M-Pesa代理商那里进行兑现。此外，Safaricom还开创了一种向用户提供赊账通话的服务，推出了通过M-Pesa平台支付水电费的服务，并且还设有一项极具吸引力的客户忠诚奖励计划。Nandos连锁餐厅（南非）行业：食品与饮料自1987年开设了第一家餐厅以来，Nando s已发展成一家在全球五大洲的30个国家拥有1,000多家门店的连锁餐厅运营企业。其成功秘诀或许正是在于其市场营销：Nando s推出了大量具有煽动性然而又不乏诙谐的广告，比如在一则广告中，有一位胸大无脑的金发女郎，还有一位男性演员扮演津巴布韦总统罗伯特·穆加贝（Robert Mugabe），只见他沉浸在与诸如卡扎菲及萨达姆·侯赛因等已故独裁者在一起享受幸福时刻的回忆之中。这些广告使得Nando s的旗舰食品“佩里佩里明火烤鸡”（flame-grilled Peri-Peri chicken）深受非洲年轻人及时髦人士的喜爱。Nando s的菜色以莫桑比克及葡萄牙传统饮食风格以及诸如“霹里霹里”辣椒（Pili Pili，又称非洲鸡眼辣椒）等调味料为基础。该公司还生产一系列在Nando s连锁餐馆及超市销售的调味料。2010年，《广告时代》杂志（Advertising Age）曾把Nando s评为世界30大最热门营销品牌之一。Nando s还承诺，如果有人可以证明自己已去过Nando s旗下所有连锁餐厅的话，那就可以终身在该连锁餐厅免费享用美食。国家媒体集团（肯尼亚）行业：媒体与娱乐这家东非最大的传媒集团巧妙地把自己转型为一家互联网及金融服务巨擘。2009年至今，国家媒体集团（Nation Media Group）已推出了在肯尼亚与美国著名免费分类广告网站Craigslist相竞争的分类广告网站N-Soko、肯尼亚第一家在线旅游网站Twende Twende以及国际汇款服务平台Nation Hela，该平台使肯尼亚海外移民能够在网上把钱汇给国内家人。该集团的旗舰刊物《国家日报》（Daily Nation）是东非及中非地区发行量最大的报纸。其每日发行量达21万份。该集团旗下的《商业日报》（Business Daily）是东非最受欢迎的商业类日报，而旗下的电视台与电台一直跻身于最受非洲观众与听众欢迎的电视台与电台之列。MTN电信公司（南非）行业：电信2011年，这家非洲最大的移动电信运营商推出了其移动支付保险（MobileMoney Insurance）解决方案——Mi-Life人寿保险，该保险在用户或其近亲万一不幸死亡时提供寿险给付金。该人寿保险的保费每月从用户的MTN移动钱包中自动扣除一次。这项服务目前向MTN网络的加纳用户提供。此外，MTN还凭借其MTN InternetOnTV产品及MTN Traveller应用软件在创新方面赢得加分，InternetOnTV产品使用户能够以3G的速度通过电视机浏览互联网，而MTN Traveller则是一款移动应用软件，可以让手机用户借助手机，上网浏览并预订酒店和汽车租赁服务。Econet电信公司（津巴布韦）行业：电信这家在津巴布韦占据市场霸主地位的移动电信公司在津巴布韦、博茨瓦纳、莱索托、布隆迪和卢旺达拥有获利丰厚的运营分公司，甚至还在新西兰拥有一个3G牌照。现在，Econet希望建立非洲最大的太阳能发电公司。去年11月份，Econet推出了Econet发电机（Econet Power Station），这是一款具有突破性意义的太阳能发电装置，该产品将会使非洲各地的个人和家庭能够为自己的住宅提供照明用电、给自己的手机充电，而且其利用能源的成本大体上比非洲目前所拥有的太阳能设备更加便宜。此外，Econet Wireless南非分公司最近为其Econet Call Home客户专门推出了一款叫做“带我回家”（Carry Me Home）的死亡与遗体遣返保险。伊洛可电视广播公司（尼日利亚）行业：媒体与娱乐伊洛可电视广播公司（Iroko TV）并非尼日利亚电影业“诺莱坞”（Nollywood）的创造者，但在这家总部位于尼日利亚的公司的帮助下，“诺莱坞”得到了彻底变革，而且更具魅力。一直被冠以“非洲版Netflix”称号的伊洛可公司是世界上最大的非洲电影数字分销商。凭借该公司提供的一个点播电视平台，世界各地的“诺莱坞”爱好者只需每月支付5美元，就可观看尼日利亚的最新电影。伊洛可通常从制片人手中直接购买电影数字版权，目前拥有5,000部电影，注册用户人数超过50万人。伍尔沃斯公司（南非）行业：零售作为南非规模最大的零售商之一，伍尔沃斯公司（Woolworths）销售的产品从食品、服装、家居用品到电子产品等一应俱全。这家零售巨擘还是南非金融服务领域的一家新兴的参与者。通过与南非联合银行集团（Absa Bank）一起成立的一家合资企业，伍尔沃斯公司向其客户提供诸如贷款、借记卡及家庭保险解决方案等金融服务。此外，伍尔沃斯公司还生产包括从切片面包到葡萄汁及冰淇淋等在内的所有自有品牌商品。Pick n Pay连锁超市（南非）行业：零售这家南非卓越的快速消费品零售商在南非、赞比亚、毛里求斯及莫桑比克拥有各种门店450家，人员总人数达45,000人。Pick n Pay是撒哈拉以南非洲地区在零售网点最早提供金融服务的零售公司之一。Pick n Pay部分零售网点还对大件商品购买（比如家电产品）提供信贷服务（无需支付定金）。Pick n Pay还拥有一个生意兴旺的门票转售服务，一个旅游比较网站，而且让客户可以在线玩彩票。此外，在2010年，这家南非零售巨擘还是第一家为客户提供用环保的聚酯瓶装葡萄酒的公司。东非酿酒公司（肯尼亚）行业：食品与饮料东非酿酒公司（East African Breweries）是肯尼亚最大的酿酒企业。该公司生产、营销、分销及销售一大批品牌的含酒精饮料，其中包括其旗舰啤酒品牌塔斯克啤酒（Tusker Beer）以及诸如百利甜酒（Baileys）、斯米诺伏特加（Smirnoff）及黑方威士忌（Black Label）等烈性酒品牌。该公司还在肯尼亚、乌干达及坦桑尼亚生产并分销诸如阿尔瓦罗苏打水（Alvaro）、马耳他健力士（Malta Guinness）等软饮料。菲慕斯公司（南非）行业：食品与饮料 菲慕斯公司（Famous Brands）是非洲领先的快餐与休闲餐饮公司。菲慕斯公司开发、经营及授权经营餐厅，这些餐厅制作、包装并销售一系列高价食品。菲慕斯公司旗下拥有的一些连锁餐厅品牌包括德博纳斯披萨店（Debonairs Pizza）、Wimpy汉堡连锁餐厅、Steers明火烧烤汉堡连锁餐厅、FishAways海鲜外卖连锁餐厅。截至2010年，该公司在全球范围内拥有1,764家加盟餐厅，遍布在包括南非在内的18个非洲国家及英国。肯尼亚电信运营商推出M-PESA辅助应用M-Shwari来源：移动支付网&&&&作者：敏浩
15:34:54&&&&肯尼亚虽然是非洲国家，但其移动支付一直被认为是全世界推行最成功的国家，手机银行应用M-PESA的推行功不可没。2012年11月，肯尼亚电信运营商Safaricom联合非洲商业银行CBA推出支持小额存贷款的手机银行业务M-Shwari，是在原有手机银行服务M-PESA的基础上进一步的演化而成。&&&&通过M-Shwari，使用者可以节约资金、获得利息、并且支持小额贷款，所有的服务都是通过手机完成。值得一提的是，M-Shwari存款最低是1先令，贷款最低是100先令。而当地M-PESA的用户为1500万，并有47000个网点。&&&&据当地媒体报道，M-Shwari到2012年年底处理10亿肯尼亚先令的交易（1160万美元），贷款为1.23亿（143万美元），9.76亿（1135万美元）为虚拟银行中的存款。该业务的使用人群集中在25-35岁间。&&&&CBA银行CEO Jeremy Ngunze表示，我们致力于为消费者提供便捷的服务，而该款产品将会改变当地金融行业的游戏规则。&&&&M-Shwari的运行是由肯尼亚电信运营商Safaricom负责，Safaricom 40%的股份由沃达丰持有，M-Shwari的资金是由CBA持有，在M-Shwari推出之时，肯尼亚尚有3000亿先令游离于金融机构之外。0.2 欧元 = 1.7098 人民币每次转帐的费用。我们这里麻烦的要命，还加上手机通讯费用，这个系统投产费用是多少
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肯尼亚M—PESA手机银行介绍及启示　　
14:25 来源：金融电子化 字号：手机银行在发展中国家的成功，开拓了小微金融服务的创新思路，提供了一条发展贫困地区金融服务的新路径，引起了国外业界和学术界的充分关注和研究。手机服务的高成熟度、成本的低廉性，使得手机在全球各个国家都有较高的普及率，特别是在很多发展中国家，比如菲律宾、肯尼亚等，手机的普及率远比银行账户要高。在这些国家，手机银行反而比传统金融服务更易获得，也更加廉价，更易普及。手机银行在发展中国家的成功，开拓了小微金融服务的创新思路，提供了一条发展贫困地区金融服务的新路径，引起了国外业界和学术界的充分关注和研究。当前，我国正在大力发展小微金融服务，与农村金融服务的相关课题已经上升到国家战略高度。本文以国外研究文献为基础，对最具代表性的肯尼亚M—PESA手机银行的发展和设计进行简单介绍，供国内同行借鉴和参考。一、M—PESA系统诞生的背景和基本情况肯尼亚是非洲具有代表性的发展中国家，根据国际货币基金组织最新公布的2011年《非洲次撒哈拉地区经济报告》，其人均收入为475美元，人口4000万。国家金融服务普及率很低，特别是在偏远贫困地区，大多数居民没有银行账户，而手机的普及率很高。2011年，肯尼亚手机用户达到了2500万，普及率超过50%。随着经济的发展，人口流动的增加，国内区域间的个人汇款需求也逐步增加，但受制于金融服务状况，很多汇款是通过亲友和司机等人工递送完成。这种方式既不安全也不及时，同时整体成本也较高。这种背景下，肯尼亚第一大手机运营商Safaricom于2007年3月推出了手机银行系统M—PESA，该系统将金融应用集成到客户的手机SIM卡中，实现汇款转账、账户查询等金融服务，其最初业务主要是个人汇款。M—PESA主要由3部分组成：一是Safaricom提供的后台系统，保证在线处理和交易完成；二是手机客户端应用，为客户提供操作界面；三是代理商网点，客户在此完成注册、现金存取以及其他增值服务。M—PESA手机银行系统是运营商主导的运营模式，采取了代理商合作的方式，扩展了整个营销网络。代理商网点在整个商业模式中至关重要，是现实金融体系和手机银行虚拟货币体系的对接表M—PESA业务功能点，实现客户的现金存取，完成虚拟手机电子货币和现金的相互转换。M—PESA系统自推出后发展迅速。截至2011年4月，M—PESA账户达1400万，70%的肯尼亚成年人使用过M—PESA，代理商网点数达28000个[2]。同时除汇款外，M—PESA陆续推出了多项业务，包括远程支付、代发工资、交学费、手机ATM取现、虚拟货币购物等，已成为多数肯尼亚人日常生活的重要组成部分。二、M—PESA的基本功能和运作模式1.客户注册客户可在各代理商网点注册M—PESA。具体过程很简单：客户提供基本信息，网点检查后输入系统，为客户更换带M—PESA应用的SIM卡，客户通过短信验证码激活服务，并设置初始PIN密码和ID号即可。整个注册过程完全免费，同时在业务发展初期，为了吸引客户，促进业务的发展，网点给予客户注册奖励。除了引导客户完成注册外，网点还提供客户使用该应用的各种信息包括收费介绍等。相关研究[3]显示，M—PESA的很多潜在客户文化水平较低，上述网点工作可以帮助此类客户快速了解M—PESA的使用方法，提高业务使用效率。2、业务功能M—PFSA最初只提供汇款、存取款、个人账户管理、手机充值等基本业务，随着业务的发展，目前提供如表所示的业务功能[4]。相应的手机操作界面如图1所示。M—PESA的整体操作流程，主要通过短信确认交易信息，如图2所示。对于现金取现业务，代理零售店和ATM都标示一个机构号，供客户输入手机。总体来说，M—PESA界面操作简单，功能基本完备，但便捷性还存在不足，业务代码、代理机构编号等都需要手 工输入。三、M—PESA的代理商户体系代理商网点在M—PESA手机银行体系中扮演了重要的角色，担负着客户服务和发展、现金和虚拟货币交换的重要责任。但代理商户网点众多，其服务的统一和有效管理是很大的挑战，特别是要保证客户可以方便及时地进行现金兑付，如何保障众多网点的流动性更是一个难题。针对这些问题，Safaricom在代理商户网点体系设汁和管理上做了一系列卓有成效的工作，保证了服务质量，显著推动了业务发展。1．代理商网点的组织M一PESA的代理机构包括3类，一是具有一个或多个肯尼亚实体经营网点的授权经销商；二是具有实体分布网络的其他零售商，比如加油站、超市等；三是精选的部分银行和小微金融机构。代理商网点的管理组织体系采用3种模式。第一种模式为分组、分层管理模式。每个网点组必须分布在3个位置区域不同的地方，从而减少不平衡的概率。每个组有1个主代理机构(head—office)，该主代理机构直接和M—PESA进行交易，其他附属机构归主代理机构管理，与主代理机构进行电子货币和现金交易以维持流动性。第二种模式为分组汇集模式。该模式和第一种类似，汇总的机构扮演主代理机构的角色。该模式下的网点和汇总网点是合作关系而非隶属关系。第三种是超级代理模式(super—agenl model)，是M—PESA和银行机构的一种合作模式，也是目前采用的主要模式。该模式下，1个银行网点作为1个超级代理，对代理商网点进行代理，与网点机构、Safaricom运营商进行现金、M—PESA虚拟货币交易，但不能服务于M—PESA的一般客户。这3种模式下主代理商都扮演了在网点组内的管理者角色，负责保证网点组的资金流动性和佣金支付结算。通过这种以主代理机构为基础的分级分层管理架构，Safaricom实现了对近3万网点的有效组织管理。2．网点的监控和管理Safaricom的区域经理每月对代理商网点店面进行实地检查，并按照多项标准对代理网点进行评分排名，除例行检查外，Safatricom要求对网点交易通过日志方式进行备案，以保证客户权益。同时，主代理机构可以通过Web管理网站访问交易信息的电子记录．进一步保证交易的安全可靠。四、M—PESA的社会影晌和意义M—PESA的普及应用为肯尼亚社会带来了积极影响，相关研究文献显示，其影响主要体现在如下几个方面。一是为客户提供了便捷的支付方式，提高了社会支付效率；二是为低收入群体提供了相对安全的储蓄手段，促进了肯尼亚家庭的资金储蓄；三是提高了支付效率，促进了交易的达成和资金的流通，加快了社会资源的分配，增加了资本回报率；四是提供了更便宜的远程转账手段，改善社会人力资源和物质资源的分配和投资；五是增加了个人和家庭分担风险的能力；六是提高了家庭投资决策的质量。M—PESA以及其他新兴发展中国家类似系统的成功(比如菲律宾的Globe-Cash、赞比亚的Zoona)给国内带来改变的同时，也为有效解决小微金融难题开辟了一条新路。五、M—PESA成功的启示1．转变观念，真正投入近年来，中小企业金融、农村金融备受媒体及各级政府的广泛关注，但受制于小微金融市场小、投入大、收益低等传统观念，多数机构并未真正长期投入、做实做深，相关金融服务的发展依然缓慢。M—PESA的成功证明了小微金融、农村金融的巨大市场潜力和良好社会效应，并将直接促进整体金融服务的发展。日内银行机构应转变观点，结合自身业务发展，重新审视小微金融市场的定位。进入该市场，相关机构要做好长期持续投入、短期无法盈利的准备，初期以发展客户、培育市场为主，逐步发展盈利业务。2．挖掘农村市场的真实需求中国地缘辽阔，省市经济发展不平衡，各地区之间农村市场需求的差异化明显。发展农村金融市场，必须对周内农村市场现状有清晰的认识，结合各地实际差异，在政治、经济、文化、市场环境等多个层面进行需求调研、分析。在金融服务层而，区分不同层次客户需求的差异。3．优化协调业务和服务渠道M—PESA推出手机银行业务时，肯尼亚国内最基本的银行服务都不普及，但这并不妨碍手机银行的普及和应用。通过无线手机终端的服务形式更加满足客户需求和当地的客观条件。而中国的金融服务基本形成了既定模式——先柜面、再网上银行、冉移动渠道，各种业务都力求全渠道的覆盖。但是，各项业务的属性不同，并非每个渠道都适合办理同种业务，比如代理保险等业务在电话银银行渠道的使用率就非常低。因此，应该分析业务和服务渠道的内在联系，选择性地搭配不同渠道，优化业务和服务渠道的协调性。同时，在渠道的推出顺序上，也应针对业务特性，优先存更适合的渠道推出。比如，面向农村市场的金融服务，可以优先在手机渠道推出，充分利用手机的高覆盖率和低成本特点快速拓展市场。4．使用不同技术手段，节约成本从M—PESA的成功经验可以看到，即使采用基于SMS短信的相对落后技术，只要业务设计得当，依然可以有效满足客户需要。国内银行应借鉴互联网行业经验，对业务等级进行有效划分，对信息辅助服务类的系统，比如网点信息查询、全网排队等号、服务指引等，采用低成本的解决方案，使用开源系统和免费的数据库进行搭建。（文章来源：金融电子化）
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移动支付“扎根”阿富汗作者：尼西·苏巴拉曼|文 ITValue 韩洋|编辑 / 日期：ITValue点评： 在许多国家，要建立一套移动支付系统必须克服来自地理、文化、贫穷甚至政治气候等多方面的挑战，但挑战也意味着机遇。从世界上第一个通过文字讯息设计的现金转账系统2007年诞生起，其他移动转账系统已经在多个非洲和亚洲国家涌现。 如果有人在阿富汗边远山村打算给异地的家人汇款，仅有少数传统银行服务可供选择。如今一种由国家银行和电信运营商共同支持的基于短信的支付服务提供了一种更加简单便捷的方式。
2008年，电信公司沃达丰（Vodafone）与阿富汗电信运营商罗山（Roshan）为阿富汗国家警察合作推出了一项被称为M-Paisa的手机工资代发服务。现在M-Paisa已经发展到任何人只拥要有一部手机和一个M-Paisa帐号就可以完成国内转账，并只需支付少许费用。 咨询公司青蛙设计（Frog Design）受命对M-Pasia支付系统在阿富汗的实现进行调查研究。2月17日，青蛙设计公司全球创意总监简•奇普切斯（Jan Chipchase）在西班牙巴塞罗那举行的全球移动大会（Mobile World Congress）上发表的主题演讲中详细介绍了这一项目。 银行营业时间不固定，但手机却高度普及，在某种程度上，阿富汗对于移动支付非常理想。“如果能够成功，这里的现在与过去将有着天壤之别。”奇普切斯说。 类似的移动支付系统已经在其他各地大获成功。第一个通过文字讯息设计的现金转账系统叫做M-PESA，由沃达丰和肯尼亚电信运营商狩猎通讯（Safaricom）于2007年推出。从那以来，其他移动转账系统在多个非洲和亚洲国家涌现。坦桑尼亚的ZPESA、塞内加尔的Obopay以及巴基斯坦的Easypaisa都是M-PESA主题的变奏曲。但在所有这些系统中，M-PESA取得了最引人注目的发展与成功。现在，这一系统被约55%的肯尼亚成年人口用于支付从电费到学费的各种费用。 根据奇普切斯两周的调查，在阿富汗建立一套移动支付系统被证明是相当复杂的。塔利班对移动基站的零星攻击已经使得国内部分地区信号覆盖不全，而且政府已经颁布法令要求在夜间关闭移动基站。麻省理工学院的政治学专家佛蒂尼•克里斯蒂亚（Fotini Christia）对阿富汗内战进行了研究，她指出，在某些农村地区一直以来都没有移动信号覆盖。 另一个障碍是在该国的部分地区缺少现金交易，人们还在使用诸如羊和黄金进行商品交易。许多阿富汗农村仍然缺乏基础教育，这限制了他们使用基于文字的M-Paisa服务。 克里斯蒂亚（Fotini Christia）承认这些问题的确是M-Pasia的障碍。“人们仍然为以每周粮食供给的方式交易，如果打算开展该服务，最有可能的地方就是市中心而不是其他任何地方。”她说。 然而，阿富汗拥有所有最重要的实现要素。该国只有4家银行和4个电信运营商，这使得建立该系统变得很容易。“如果你有几个人，把他们召集到一起，然后他们便能实现了”莫勒说。 M-Paisa成功的决定因素将是“代理网络”——放置在人们能够将现金存入该系统并再次取出的地方，麻省理工学院经济学家塔尼特•苏蕊（Tavneet Suri）说道。她曾对M-PESA在肯尼亚的使用情况和影响进行了研究。在早期建立他们的代理网络是肯尼亚M-PESA项目的优势之一，“我认为他们成功的诸多因素要归功于他们代理终端的部署和运行，并且不能仅局限于城市。代理终端应当随处可见。”但苏蕊指出，其他以M-PESA为模板的移动支付系统在巴基斯坦和坦桑尼亚都发展缓慢。 “人人都在试图找出特效药，或许根本就没有特效药——肯尼亚是个异常现象而其余的则在缓步前行。银行系统的发展花了4000年的时间，而我们在这一系统诞生的第四个年头都显得缺乏耐心了。”莫勒说。
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在非洲创新要懂三件事利用创新打入非洲市场，是企业在非洲获得重大突破的秘密武器。通常认为，非洲既不是创新的发源地，也不是适合应用创新产品的地方：非洲的社会政治太不稳定，消费者非常贫穷，即使是一些并不昂贵的新科技也负担不起。不过，这种观念正在转变，这在很大程度上要归功于信息和通信科技基础设施的大幅改善，而它们正是科技创新的基石。非洲移动用户的增长率非常显著，已经远远超出了全球其他地区：在2001年到2006年间，非洲的移动用户增长率几乎达到了亚洲的两倍。 非洲这块经济格局日渐成熟且生机勃勃的土地，为跨国企业带来了光明的前景。事实上，所有在非洲的企业，不管处于什么行业，都能刺激当地市场，并且能使非洲消费者成为活跃的参与者。通过进入非洲大陆，企业得以进入世界上最大的消费市场之一，而且这里的收入增长率也是全世界最快的地方之一。 埃森哲认为，要想成功地“走进非洲”，企业需要关注三个创新原则：必须懂得非洲的“非正式市场”；与当地企业建立关系网络，进行合作，以接触到难以接近的非洲消费者；此外，还要为消除市场限制而勇于“掏腰包”。通过遵从这些原则，并将它们转化为制胜的新商业理念，不少公司已经在非洲取得了重大突破。学会进入“非正式市场”很大一部分非洲消费者都在非正式市场上（主要指没有政府管理的各种物品和服务交易，例如零工和街头贸易）购买物品，这种非正式市场的特征是现金流不规律，而且几乎无法获得信贷。非洲的非正式市场非常广泛，在南非占总体市场的30%，在坦桑尼亚和津巴布韦几乎占总体市场的60%，在尼日利亚则为99%。非正式市场的参与者往往居住在农村或城市贫民区，使得传统的销售方法不太有效。 艾斯康公司（Eskom）是一家南非的电力公司，这家公司找到了进入非正式市场的途径，取得了极大的成功。目前，这家公司为南非全国95%的电力需求提供供给。 在1994年以前，只有12%的南非农村人口能用上电。因此，在1994年到2000年间，艾斯康公司致力于向175万个家庭提供电力。在这一过程中，艾斯康公司遇到了不少阻碍，包括社区对这一计划缺乏理解，以及使用者不缴纳电费等问题。 为了克服这些挑战，艾斯康公司进行了全面的本地化努力。它创新了其电力供应解决方案：为用户安装预付费电表，并设置了很多自动售货机。此电表可以用代币来充值，可从当地自动售货机购买代币。这样，消费者可以在有钱的时候从家附近的自动售货机购买电费代币，拿回家存入家里的预付费电表中。 艾斯康目前有3000多家代币销售点，其中约60%的销售点是代售商店，店家与艾斯康签订代售协议，艾斯康为其提供一台自动售货机(CDU）。店家按销售额的一定比例收取佣金或按事先商定的固定金额收取。余下40%的销售点是艾斯康办事处直营店。此外，艾斯康还与当地社区紧密合作。在安装过程中以及安装结束后，艾斯康在南非各地提供预付费电表培训。培训课程包括预付费电表的所有方面，艾斯康、市政当局和一些私人承包商已经开展了培训。 这些本地化的举措使艾斯康能够更有效地与南非的城市居民和农村居民做生意，同时也为当地社区创造了工作机会，并且减少了连接和保养成本。 艾斯康公司的本地化措施令人惊叹：自从1994年以来，该公司平均每年安装30万个预付费电表，并且已经能够为超过90%的城镇地区以及超过40%的农村地区提供电力。 通过对产品和服务进行改造，使它们适应特定市场，可口可乐公司也获得了成功—可口可乐积极发展当地的创业者，使他们成为公司的销售人员。1999年，可口可乐公司在南非发起了“创业者发展计划”，公司每年都要筛选出一批有前途的创业者，并向他们传授基本的业务技巧。在这个计划中，可口可乐公司还开发了不少技术创新，以帮助这些本地创业者销售可口可乐产品，其中包括结实的送货自行车、移动迷你售货亭、用于街头销售的移动冷柜等。可口可乐还建立了一些补给站，为这些创业者提供服务。随着这些小型业务的发展，可口可乐公司还会帮助他们沿着供应链向上发展，想办法帮助他们增加盈利。“创业者发展计划”启动仅仅一年后，便创造了12900个新工作机会。必需的关系网非洲并不是单一市场。相反，这片大陆上有许许多多不同的民族，而且它是世界上使用语言种类最多的大洲。此外，几乎有60%的非洲人口居住在交通不便的农村地区。这种巨大的差异，包括品位、偏好、宗教、收入水平差异等，使非洲成为一个高度细分的市场。希望在非洲扩张的企业必须开发出创新的方式，以接近这些消费者，而合作正是成功的关键。 无线通信企业沃达丰公司（Vodafone）提供了一个很好的例子，告诉我们如何利用伙伴关系促进创新。1993年，英国沃达丰公司和南非Telkom公司的合资企业—沃达康公司（Vodacom）获得了在南非建立并运营移动电话网络的执照。1994年，在后种族隔离时代的新南非政府要求下，沃达康需要向未覆盖移动电话的地区提供消费者能够负担的移动通信服务。为了实现这一目标，沃达康公司的主要举措之一，就是与当地企业家进行合作，向南非农村和城市居民快速、低成本地销售移动通信服务。在当时通信服务不足的地区，有些人已经开始将他们的个人电话用按次收费的方式，出租给朋友和邻居。沃达康公司研究了这些地区客户的电话使用模式，挑选出那些出租电话的客户，雇佣这些人并对他们进行培训，让他们在当地社区管理新建的移动电话亭和商店，从而发明了“社区服务模式”。 社区服务模式的重点在于建立电话特许经营店，通常被称为“电话商店”，由来自不发达社区的当地承包人拥有和运营，为周边社区提供电话服务。承包一家店的成本约为26000兰特（3450美元），打算承包的店主可以在事先批准的区域经营5条移动线路，开始特许经营。 沃达康为每间“电话商店”投资约30000兰特（3950美元），用于将集装箱改装成电话店。电话商店是独立的，归承包人所有，但这些商店提供的产品和服务是统一的。新店主需要投入26000兰特（3450美元）支付5条电话线的设备成本（每个电话赠送750兰特（100美元）的免费通话时间），以及将集装箱运送到当地的费用。店主还要负责确定推荐的店址是否合适。由于店址是电话商店成功与否的重要因素，因此沃达康公司的代表和未来店主密切合作，评估店址的可行性。
事实上，由于所有店主都不富裕，财务和商业运营能力有限，因此培训是沃达康电话商店战略的重要组成部分。沃达康与私营培训公司Running Business Today合作，为店主提供培训。该公司的培训师与沃达康公司的代表一起走遍南非各地，向店主传授商业运营技能。店主接受的商业培训内容包括：设定目标、利润最大化、编制财务报表、员工薪金和费用、人力资源管理等。为了方便店主学习，沃达康编辑发行季刊—Ringers，邮寄给店主，分享南非各地店主的经验。
到目前为止，这一基于合作的计划已经取得了巨大的成功。人们为了运营电话商店而展开了激烈的竞争。沃达康公司不仅实现了向未覆盖地区提供移动通信服务的责任，而且获得了庞大的新客户群，收入出现了显著的增长（2003年为1.295亿美元）。 另一个深入进行本地合作的例子是矿业巨头力拓矿业集团（Rio Tinto）。力拓集团在南非开设的理查德湾矿业公司（Richards Bay Minerals）让历来处于劣势地位的黑色经济企业（Black Economic Enterprises），即非白人企业，为该公司提供产品和服务。这一项目的要点包括通过一个指导、评估和委派程序，帮助黑色经济企业将它们自身打造成能够独立生存的企业，能够向理查德湾矿业公司提供产品和服务的供应商；以及通过对主要的供给合同进行分类，规划出需要黑色经济企业参与的新项目，来为黑色经济企业提供新的商机。此外，为了照顾黑色经济企业，理查德湾矿业公司在保留了可以接受的商业流程和质量标准的前提下，对它的采购程序、条款和条件进行了简化。 迄今为止，理查德湾矿业公司每年在黑色经济企业上的花费达到900多万美元，创造了1200多个新工作。通过将部分业务外包给黑色经济企业，理查德湾矿业公司成功地提高了总体管理效率。为消除市场限制买单缺乏容易获得的可用资本，这显然是造成非洲持续贫困和增长缓慢的一个主要因素。在非洲，未在银行开户的人口占人口总额的75%。这些未开户的人是不可能通过储蓄获得利息的，获取资本所需要的代价也更昂贵（如果他们还有办法获取资本的话）。最重要的是，在非洲，将小额资金在不同的人和地区之间进行转移非常困难，因此人们广泛地使用现金。南非标准银行（Standard Bank）的一位高管指出：“我们知道，携带现金比较占地儿，现金容易被盗，而且你身上不一定总有现金；携带现金既危险又昂贵；而且现金兑换既困难又耗时。”
针对非洲的金融市场现状，M-PESA开发了领先的“手机银行”系统。&&M-PEAS是由沃达丰公司的子公司萨法利通信公司（Safaricom）在肯尼亚开发的一个移动支付和价值储存系统。肯尼亚人可以借助这一系统，向M-PESA的用户或非用户进行最多500美元的转账。这个系统的应用前景十分广泛：用户可以通过M-PESA方便、安全地向亲友汇款、支付账单以及购买电话通话时间。M-PESA消除了使用和获取小额资金的壁垒，满足了之前未被满足的需求。 事实上，自从M-PESA在2007年投放市场以来，已经有900多万顾客在使用这个系统—这个数字约为肯尼亚成年人口的40%。平均每个月都有3.2亿美元的资金通过M-PESA系统进行转账，这个金额约为肯尼亚年均GDP的10%。由于M-PESA广受欢迎，萨法利通信公司最近扩展了M-PESA的服务，使企业能够通过M-PESA支付薪水和账单。总而言之，M-PESA的成功，证明了移动科技具有消除金融壁垒、向之前未开户的个人提供正式、规范的金融服务的能力。 ＊＊＊＊＊ 虽然未来仍然存在不确定性，不过非洲等新兴市场仍然有望改变全球的经济格局，创造大量的增长机遇。对于那些正在寻找新市场、追求高业绩的企业来说，非洲更是代表着巨大的商机。非洲不仅拥有巨大的、日益扩大的消费市场，还拥有丰富的自然资源、不断扩张的劳动力供应以及日益增长的现金流。如果企业利用创新打入非洲市场，那么不仅可以创造利润，还可以获得长期的增长潜力。
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