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保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司
 主办:深圳市全景网络有限公司 全景网
第一创业路演回放专题
上市公司路演嘉宾:
刘学民:董事长
钱龙海 :总裁
萧进华 :副总裁兼董事会秘书
马东军:财务总监
主承销商路演嘉宾:
罗少波:招商证券 投资银行部 董事总经理
王玉亭:招商证券 保荐代表人
王 勇 :第一创业摩根大通 保荐代表人
尊敬的各位投资者,各位网友、朋友们,大家好!  欢迎参加第一创业证券股份有限公司首次公开发行A股网上路演,很高兴通过全景网的平台与大家进行交流。我谨代表公司董事会、管理层和全体员工,对大家的热情关注和积极参与表示衷心感谢!第一创业是经中国证监会批准设立的综合类证券公司,主要从事证券经纪、证券自营、资产管理、融资融券、投资咨询、财务顾问等业务。公司还通过控股及全资子公司一创摩根、创金合信、一创投资、创新资本和一创期货开展投资银行、基金管理、直接投资、另类投资以及期货经纪等业务。  第一创业的前身是1993年成立的佛山证券公司,2002年迁址深圳、更名为第一创业证券有限责任公司,2012年改制为股份有限公司。经过20多年的发展,第一创业已经成长为一家具有特色的全国性证券公司,在固定收益、投资银行和资产管理等业务上形成了差异化竞争优势。在我国证券行业盈利模式多元化的发展趋势下,第一创业已经建立起具有自身特色的业务体系。面对较为复杂的市场环境,公司经营稳健,业绩良好。第一创业本次募集资金将全部用于补充公司资本金,加大对固定收益业务、融资融券等创新业务、资产管理业务的投入,以及增加对子公司的投入。本次发行上市,是第一创业发展史上的一次重要跨越。我们将以此为契机,抓住机遇积极推进创新发展,进一步提高公司的核心竞争力,在激烈的市场竞争中取得先机。
最后,真诚希望此次网上路演充分解答投资者关心的问题,让大家更了解第一创业。我们将充分听取各位朋友提出的意见和建议,进一步做好公司的各项工作,以更优良的业绩回报投资者,回报社会!谢谢大家!
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友们:大家好!  首先,我谨代表保荐机构——招商证券股份有限公司,欢迎大家参加第一创业证券股份有限公司的A股发行网上路演。招商证券非常荣幸担任第一创业首次公开发行A股的保荐机构和主承销商,并与各位投资者共同见证第一创业迈出跨越式发展重要一步的历史性时刻。  经过20多年的发展,第一创业已经成为一家具备持续盈利能力,“业务特色鲜明、收入结构均衡、布局全国”的综合性证券公司;固定收益业务拥有领先的市场地位,投资银行业务已具备市场竞争力,资产管理业务有了长足进步,证券经纪业务实现了更为全面的布局。经过这几年的上市工作,我们深刻感受到第一创业是一家积极进取的公司,法人治理结构完善,核心管理团队稳定,建立了有效的风险管理机制和激励性的人力资源政策,具有良好的市场信誉和品牌形象。  我们真诚希望通过本次网上路演,大家能够更加深入的了解第一创业以及本次发行的相关情况,欢迎大家踊跃提问。招商证券将严格按照证券发行保荐制度的有关要求,勤勉尽责,做好本次发行上市和后续的持续督导工作。  最后,我谨代表主承销商,欢迎大家在接下来的时间里积极提问,并预祝第一创业本次发行取得圆满成功! 谢谢大家!
请问萧进华 :公司机构设置方面是否独立于公司股东?
萧进华 :您好!公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定,建立了股东大会、董事会、监事会等议事、决策、监督机构,聘任了总裁、副总裁、财务总监、合规总监、董事会秘书等高级管理人员。公司作为面向市场独立运营的经济实体,根据自身经营管理需要设置了适应业务发展的组织机构,不存在本公司股东的职能部门之间的从属关系,本公司经营办公场所与本公司股东完全分离,不存在合署办公的情形。
谢谢您的提问!
请问马东军:贵公司证券自营业务包括什么?此业务面临哪方面的挑战?
马东军:您好!本公司证券自营业务主要包括权益类证券投资和衍生品多策略投资。
由于我国证券市场属于新兴市场,投资者缺乏足够的对冲机制和风险管理手段,市场波动较大、系统性风险较高。若市场持续波动,将导致本公司证券自营业务业绩的波动。若本公司在选择证券投资品种或证券买卖时机时,出现投资决策不当或操作失误的现象,也会对本公司证券自营业务造成不利影响。
谢谢您的提问!
请问萧进华 : 请问,你们认为你们公司的劣势在哪里?
萧进华 :您好!证券行业属于资本密集型行业,净资本规模的大小是决定证券公司业务规模的重要因素。在目前我国证券行业的监管体系下,净资本等风险控制指标是监管机构对证券公司监管的核心指标。截至日,本公司母公司口径净资本规模为43.55亿元,与行业领先的证券公司存在较大差距,这对本公司业务的做大做强和未来申请新的业务资格形成了一定制约。此外,本公司未来重点发展的业务如债券做市业务、资产管理业务、融资融券业务、直接投资业务等,都对资本金有较大的需求,因此,本公司拟通过本次发行上市募集资金以扩大资本规模,提升公司的抗风险能力和市场竞争力,为未来的发展奠定坚实的资本基础。
感谢您的关注!
请问钱龙海:你们提到 “以客户为中心”,我想知道你们如何做到“以客户为中心”?
钱龙海:您好!“以客户为中心”是公司秉承的服务理念,我们通过如下措施来实现这一理念:
第一,公司通过客户服务体系构建,实现了客户分级分类管理,目前,公司正逐步完善产品体系,以期全方位满足不同客户个性化的金融产品需求。
第二,通过新媒体手段不断拓展服务边界,提升服务营销管理能力。通过“一创债券通”手机APP、“一创财富通”手机APP、“一创易富汇”微信公众号、IM即时沟通工具等新媒体手段构建各种新型移动网络服务或交易平台,打造出有第一创业特色的服务及交易手段,提升客户交易及服务体验,进而支持公司经纪业务发展。通过营销服务管理系统,对营销服务管理及效能提升也起到关键促进作用。
第三,积极开展投资顾问业务,不断提升经纪业务客户对本公司的满意度及忠诚度。
第四,通过打造“易富人生”经纪业务服务品牌,提高品牌的吸引力。
第五,2014年,公司建设完成集网上开户、理财产品销售和客户服务为一体的网上商城(非常商城),并于日开始试运行,通过探索线上和线下相结合的网络金融业务。2014年12月,公司正式获得开展互联网证券业务试点资格。2015年,公司持续优化网上开户流程以及交易客户端等应用工具,提升客户体验,通过与互联网渠道的合作和线下营业部的配合,增加客户数量、提升客户资产,逐步形成O2O网络金融模式,并以此持续推动零售经纪业务的创新发展。
谢谢您的提问!
请问萧进华 :公司与主要关联方存在哪些经常性的关联交易?请简要说明。
萧进华 :您好!公司在报告期内的经常性关联交易有:代理买卖证券服务、交易单元席位租赁收入、代理基金销售、证券承销业务、财务顾问、投资咨询业务收入、关联方认购(申购)和赎回集合资产管理计划收入、其他手续费及佣金收入、公司作为委托人参与关联方特定客户资产管理、投资顾问业务支出。
谢谢您的提问!
请问萧进华 :请问公司的董事、监事和高级管理人员及近亲属有没有持有公司股份的情况呢?
萧进华 :您好!公司的董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在直接持有本公司股份的情况;公司董事张振鹏通过持有广州市黄埔龙之泉实业有限公司的股权间接持有本公司股份,公司监事付军巍的近亲属通过持有北京瀚成方泽投资有限公司的股权间接持有本公司股份。除以上间接持股情况外,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在其他间接持有公司股份的情况。
谢谢您的提问!
请问马东军:本次募集资金到位后将对公司的财务状况和经营成果产生怎样的影响?
马东军:您好!本次发行募集资金运用对公司的财务状况及经营成果的影响主要包括以下方面:
第一,本次发行募集资金运用在短期内将相应影响公司净资产收益率,但长期看来,本次发行有利于增强公司资本实力,并将推进各项业务良好发展,从而有利于提升公司的盈利能力,实现公司的战略发展目标。
第二,本次募集资金到位后,公司净资本将大幅增加,这将扩大与净资本规模挂钩的各项业务发展空间,并将提升公司的业务经营实力和抗风险能力。
第三,本次募集资金全部用于补充公司资本金,并不会产生同业竞争,亦不会对发行人的独立性产生不利影响。
谢谢您的提问!
请问钱龙海:对于我国证券行业的发展而言,目前存在哪些机遇呢?
钱龙海:您好!尽管受到国际经济形势和经济结构转型升级的影响,我国经济发展面临较多的不确定性因素,但国民经济长期快速发展的趋势没有改变。。“十三五”规划也指出,我国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大,经济发展方式加快转变,新的增长动力正在孕育形成,经济长期向好基本面没有改变。
同时,明确的行业发展规划和有利的政策导向,基础性制度的逐步完善,以及管制放松,业务和产品创新加速,使得证券市场正处于全面发展的新时期。这些都是影响我国证券行业发展的有利因素。
谢谢!
请问马东军:近年来,市场的交易模式发生了一些变化,量化交易、程序化交易等交易方式被广泛运用,市场交易量也出现了大幅的上涨,互联网金融创新成了一股不可阻挡的趋势。请问贵公司是否会将募集资金用于相关方面?
马东军:您好!信息技术系统对证券公司业务发展和日常经营起着重要的支撑和牵引作用,是证券公司实现持续健康发展、迎接挑战的重要保证。近年来,本公司积极加强信息技术系统的建设,已建立了比较完善的信息技术治理架构。未来,本公司将有效利用信息技术提升公司核心竞争力,募集资金的运用将包括构建安全科学的信息技术运行管理体系、建立完善公司数据中心、做好互联网金融创新的配套、建立异地灾备中心、引进和培养优秀的专业信息技术人才等,同时公司也将对风险管理、财务管理以及清算运营等系统继续增加投入,不断提升综合运营和服务能力。
谢谢您的提问!
请问萧进华 :请问公司关联交易是否对公司财务状况和经营成果造成影响?
萧进华 :您好!公司关联交易定价合理有据、客观公允,不存在因此而损害公司及股东利益的情形,且报告期内公司与各关联方的关联交易金额较小,占当期同类型交易的比重较少,因此不会对本公司财务状况及经营成果产生重大影响。
谢谢您的提问!
请问萧进华 :请问公司的主要关联方有哪些?
萧进华 :您好!公司的主要关联方包括:持有公司5%以上股份的股东及其控制的与本公司发生交易的企业,公司控股子公司和参股公司,其他法人关联方和自然人关联方。
请问马东军:请问公司本次募集资金的主要用途是什么?
马东军:您好!公司本次拟发行2.19亿股,募集资金总额将根据询价后确定的每股发行价格乘以发行股数确定,扣除发行费用后,全部用于公司主营业务相关的项目。
具体而言,公司本次发行的募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金,扩展相关业务。主要包括:
(1)加大对公司固定收益业务的投入,进一步提升其行业竞争优势,保持其在市场的领先地位;
(2)增加对融资融券等创新业务的投入,逐步使创新业务成为公司新的收入来源和利润增长点;
(3)增加资产管理业务投入,加强产品创新,扩大资产管理规模;
(4)加强研究部门基础数据库和金融工程平台的建设和招揽高素质人才,提升公司的整体研发水平;
(5)增加对子公司的投入,进一步提升其业务能力及行业地位;
(6)加强信息系统建设投入,提升后台的服务能力。
谢谢您的提问!
请问马东军:公司旗下拥有多家子公司,所适用的税种及税率是否有区别?
马东军:您好!公司适用的各类税种及税率表现如下:
企业所得税:公司本部及属下的深圳证券营业部自2012年始适用25%的所得税税率。本公司属下的其他证券营业部适用其所在地25%的所得税税率。
营业税:公司适用的营业税率为5%。
城市维护建设税:本公司总部及营业部适用当地的城市维护建设税税率。日以前,除深圳总部及设在深圳的证券营业部适用1%的税率外,其他证券营业部适用7%的税率。日以后,所有分支机构均适用7%的税率。
教育费附加:按实际缴纳营业税的3%计征。
谢谢您的提问!
请问萧进华 :请问持有公司5%以上股份的主要是哪些公司?
萧进华 :您好!持有公司5%以上股份的主要股东有华熙昕宇、首创集团、南海能兴、航民集团,其中第一大股东华熙昕宇持股比例为17.12%,第二大股东首创集团持股比例为15.85%,第三大股东南海能兴持股比例为9.43%,第四大股东航民集团持股比例为7.84%。
谢谢您的提问!
请问萧进华 :请问公司上市后将如何履行信息披露义务?
萧进华 :您好!在首次公开发行股票并上市后,公司将严格遵守有关法律法规有关信息披露的各项规定,履行信息披露义务。
谢谢您的提问!
请问刘学民 :就网上有消息报道贵公司的后台人员的薪资非常低,特别是财务人员,请问刘学民,您对未来公司的后台管理以及人员晋升以及薪酬制度有什么规划?
刘学民 :您好!公司十分重视人员队伍的建设,目前我们的薪酬水平是有市场竞争力的。我们会不断完善激励机制,使公司稳定地发展。谢谢您的提问!
请问马东军:请问目前公司应缴纳的税费主要有哪些?
马东军:您好!公司应缴纳的相关税费包括:企业所得税、营业税、城建税、教育费附加、利息税等,同时还为职工代扣代缴个人所得税。报告期内,公司一直严格遵照税收相关规定按时足额缴纳各项税费,公司应交税费的波动主要与公司经营业绩相关联。
谢谢您的提问!
请问萧进华 :请问公司执行信息披露的责任部门及人员?
萧进华 :您好!本公司董事会秘书负责信息披露事务及投资者关系管理工作,信息披露及投资者关系管理部门为董事会办公室。联系方式如下:
联系人:萧进华、王硕
地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
联系电话:(68
传真号码:(77
电子邮箱:
谢谢您的提问!
请问马东军:报告期内公司筹资活动产生的现金流变化情况是怎样的?
马东军:您好!公司筹资活动产生的现金流入包括吸收投资收到的现金、取得借款收到的现金、发行债券收到的现金。现金流出包括偿还债务所支付的现金、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金。
2015年度、2014年度、2013年度,公司筹资活动产生的现金流量净额为117,153.76万元、95,921.56万元、154,783.39万元。报告期内本公司筹资活动产生的现金流量净额持续为正数,主要是公司通过发行短期融资券和次级债支持业务的发展。
谢谢您的提问!
请问马东军:公司投资活动产生的现金流呈净流出的趋势,请问资金流向了哪些方面?
马东军:您好!2015年度、2014年度、2013年度,公司投资活动产生的现金流量净额为-7,166.01万元、-19,080.77万元、-11,463.59万元,主要为购建固定资产、无形资产、和其他长期资产以及股权投资支付的现金。
谢谢您的提问!
请问马东军:公司经营活动产生的现金流在报告期内大幅波动,请问是什么原因?
马东军:您好!2015年度、2014年度、2013年度,公司经营活动产生的现金流量净额为393,364.73万元、247,591.45万元、-195,213.79万元,报告期内公司经营活动净现金流量大幅变动主要原因为:公司交易性金融资产的投资规模、融资融券的业务规模以及卖出回购业务规模等的变动。
谢谢您的提问!
请问钱龙海:请介绍下本次募集资金与实现公司各项发展目标的关系?
钱龙海:您好!本次募集资金全部用于补充公司资本金,本次发行有利于增强公司资本实力,并将推进各项业务良好发展,从而有利于提升公司的盈利能力,实现公司的战略发展目标。本次募集资金到位后,公司净资本将大幅增加,这将扩大与净资本规模挂钩的各项业务发展空间,并将提升公司的业务经营实力和抗风险能力。
谢谢您的提问!
请问马东军:请简要介绍报告期内公司公允价值变动收益的表现情况?
马东军:您好!本公司的公允价值变动收益主要来自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及衍生金融工具的公允价值变动收益。
2015年度、2014年度、2013年度,本公司的公允价值变动收益分别为-20,182.53万元、6,169.47万元、-7,972.92万元,占营业收入的比重分别为-6.70%、3.32%、-7.73%。
谢谢您的提问!
尊敬的各位投资者,各位网友、朋友们:大家好!  第一创业证券股份有限公司A股发行网上路演即将结束,衷心感谢大家的热情参与,感谢各界朋友对第一创业的关爱、信任和支持。  刚才,通过三个小时的网上交流,我们一起分享了第一创业的成长历程,并就公司的发展战略、业务特色、经营管理、财务状况、风险控制等方面进行了充分沟通。透过大家的踊跃提问,我们深切感受到投资者对第一创业倾注的关心,同时也感受到要成为一家优秀的公众公司所应承担的使命与责任。  经过20多年的发展,第一创业已经搭建了较为齐全的业务平台,基本完成了业务的布局和人才的储备。本次A股发行上市,是第一创业发展历程中的一个重要里程碑。公司将在外延式扩张的基础上,逐渐向内涵式增长方式转变,以客户为中心,积极推动业务转型升级,不断强化和建立公司独特的竞争优势,努力将固定收益业务、投资银行业务和资产管理业务打造成公司的三大品牌业务,使公司成为有独特竞争优势的优秀的上市证券公司。  网上路演的时间有限,但与广大投资者的沟通渠道是永远畅通的。我们希望,未来大家能够通过各种途径,随时给我们提出宝贵建议。我们会重视投资者所关注的各类问题,扎实做好信息披露和投资者关系管理工作,把保护投资者权益、为投资者提供良好回报作为重中之重。我们会继续秉承“诚信、进取、创新”的经营理念,追求可持续发展,努力打造具有独特经营模式、业绩优良、富有竞争力的一流投资银行。  最后,感谢在第一创业上市过程中给予关心、支持的各界朋友,感谢招商证券、一创摩根、立信会计师事务所、北京金诚同达律师事务所等中介机构所付出的辛勤努力,感谢全景网提供的与大家交流互动的平台。谢谢大家!
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经营范围:
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券(不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券)承销;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。
销售毛利率
资产管理业务
投资银行业务
固定收益业务
私募股权基金管理与另类投资业务
证券经纪及信用业务
证券自营业务
公司名称:第一创业证券股份有限公司
注册资本:350240万元
上市日期:
发行价:10.64元
更名历史:
注册地:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法人代表:刘学民
总经理:钱龙海
董秘:萧进华
公司网址:www.firstcapital.com.cn
电子信箱:
联系电话:8
超大买单买入
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01-11 00:00
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总市值排名第 31
净利润成长性
单季主营收入有一定波动,净利润有一定波动,毛利率有一定波动 年度主营收入有一定波动,净利润有一定波动,毛利率有一定波动
股东户数有一定波动,户均持股持续减少
股东户数(左轴) 一户均持股(右轴)
十大流通股股东总持仓49216.12万股
占总股本14.05%,持股变化-3.75%
金罗盘买入研报
成交量(万股)
总余额(万)
涨幅偏离值达7%的证券
买入前五名营业部
买入(万元)
卖出(万元)
卖出前五名营业部
买入(万元)
卖出(万元)最近访问股
我的自选股
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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
第一创业(002797)&&主要股东
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