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鄂宜房预字(2017)33号
宜昌均瑞房地产开发有限公司
约6300元/平米有效期:18.1.8 ~ 18.2.7
宜昌市西陵区东山四路与大连路交汇处（东山四路以西，大连路以南）
鄂夷房预字（号
宜昌新首钢房地产开发有限公司
约5500元/平米有效期:17.4.5 ~ 18.1.30
宜昌开发区发展大道梅子垭水库旁
鄂宜房预字(2016)07号
宜昌中建天诚房地产开发有限公司
尚未公布有效期:17.12.12 ~ 18.1.11
伍家岗区东站路与东艳路交汇处
中央经济工作会议和全国住房城乡建设工作会议刚刚明确，要“保持房地产市场调控政策连...
去年北京从供应端开闸放水，加大土地供应，并实现超过100%的目标完成率。
出让底价：2.01亿元
出让底价：8.8千万元
出让底价：3.22亿元
出让底价：2.47亿元
近三个月均价9620元0%
近三个月均价0元0%
免费专车看房
在过去一年当中，放眼宜昌各大组成区域，夷陵区的高速崛起可谓令人惊叹，一跃而升抢占发展“头条”...
预售许可证
湖北省华祥投资发展有限公司
约8200元/平米有效期:16.12.28 ~ 18.1.22
西陵区体育场路与常刘路交会处
鄂宜房预字（2017）22
约6600元/平米有效期:17.11.24 ~ 18.1.23
宜昌市西陵区西陵二路延伸段与东山四路交汇处
鄂宜开房预字(号
宜昌宜盛置业有限责任公司
约15000元/平米有效期:17.6.8 ~ 18.2.3
伍家岗区城东大道与东风路交汇处（运河公园斜对面）
正在办理中...
宜昌弘洋集团有限公司
尚未公布有效期:17.4.24 ~ 18.1.19
西陵区东山开发区汕头路与青岛路交汇处（颐和尚景旁）
鄂宜房预字(2017)33号
宜昌均瑞房地产开发有限公司
约6300元/平米有效期:18.1.8 ~ 18.2.7
宜昌市西陵区东山四路与大连路交汇处（东山四路以西，大连路以南）
近三个月均价6662.82元0%
近三个月均价0元0%
免费专车看房
在过去一年当中，放眼宜昌各大组成区域，夷陵区的高速崛起可谓令人惊叹，一跃而升抢占发展“头条”...
鄂枝房预字【2015】10号
宜昌华港置业有限公司
尚未公布有效期:17.3.13 ~ 18.1.7
宜昌市沿江大道与万达路交汇处（万达皇冠假日酒店旁）
鄂宜房预字(2015)41号（11号楼
中建三局投资发展公司
约10000元/平米有效期:17.9.16 ~ 18.1.14
伍家岗区沿江大道与白沙路交汇处
鄂宜房预字(2016)31号
湖北新丰房地产开发有限公司
约9400元/平米有效期:17.2.13 ~ 18.1.9
宜昌市伍家岗区伍临路36号（宜棉小区旁）
鄂宜房预字(2014)36号
宜昌弘洋集团有限公司
约6800元/平米有效期:17.8.14 ~ 18.1.11
宜昌市伍家岗区中南路与东风路交汇处
鄂宜房预字(2017)16号
湖北宏峰房地产发展有限责任公司
约6300元/平米有效期:17.4.10 ~ 18.2.4
宜昌市外国语初级中学旁
近三个月均价6693.75元0%
近三个月均价0元0%
免费专车看房
在过去一年当中，放眼宜昌各大组成区域，夷陵区的高速崛起可谓令人惊叹，一跃而升抢占发展“头条”...
鄂宜房预字（2017）44号
宜昌楚天恒大房地产开发有限公司
约7800元/平米有效期:17.8.5 ~ 18.2.1
宜昌市伍家岗区东山大道与花溪路交汇处（邻近规划馆）
鄂宜房预字（2016）25号
宜昌华鹏置业有限公司
约9000元/平米有效期:17.11.6 ~ 18.2.4
伍家岗区宜昌新政务区（东山大道延长线和东站路交汇处）
鄂宜房预字(2016)07号
宜昌中建天诚房地产开发有限公司
尚未公布有效期:17.12.12 ~ 18.1.11
伍家岗区东站路与东艳路交汇处
鄂宜房预字（2017）63
宜昌华鹏置业有限公司
约7200元/平米有效期:17.11.6 ~ 18.2.4
伍家区东站路与柏临河路交汇处（新博物馆旁）
正在办理中...
宜昌城投碧桂园房地产开发有限公司
尚未公布有效期:17.12.21 ~ 18.1.20
宜昌市伍家岗区同强路与东站路交汇处（东站对面）
近三个月均价6696.13元0%
近三个月均价0元0%
免费专车看房
在过去一年当中，放眼宜昌各大组成区域，夷陵区的高速崛起可谓令人惊叹，一跃而升抢占发展“头条”...
鄂宜房预字(号
宜昌保利金盛房地产开发有限公司
约8500元/平米有效期:17.12.19 ~ 18.1.18
宜昌大连路和汕头路交汇处（水悦城商圈旁）
鄂宜开房预字(号
宜昌富盛房地产发展有限公司
约9000元/平米有效期:17.12.29 ~ 18.1.28
宜昌市高新技术开发区发展大道与珠海路交汇处
鄂宜房预字(2017)33号
宜昌均瑞房地产开发有限公司
约6300元/平米有效期:18.1.8 ~ 18.2.7
宜昌市西陵区东山四路与大连路交汇处（东山四路以西，大连路以南）
鄂宜开房预字(号
宜昌富盛房地产发展有限公司
约9000元/平米有效期:17.12.29 ~ 18.1.28
宜昌市高新技术开发区发展大道与珠海路交汇处
鄂宜房预字(2017)33号
宜昌均瑞房地产开发有限公司
约6300元/平米有效期:18.1.8 ~ 18.2.7
宜昌市西陵区东山四路与大连路交汇处（东山四路以西，大连路以南）
近三个月均价5181.67元0%
近三个月均价0元0%
免费专车看房
在过去一年当中，放眼宜昌各大组成区域，夷陵区的高速崛起可谓令人惊叹，一跃而升抢占发展“头条”...
鄂夷房预字（号
宜昌新首钢房地产开发有限公司
约5500元/平米有效期:17.4.5 ~ 18.1.30
宜昌开发区发展大道梅子垭水库旁
鄂夷房预字（2016）20号
宜昌梅子垭市场建设开发有限公司 恒大集团
尚未公布有效期:17.2.13 ~ 18.1.9
夷陵区发展大道117号
鄂夷房预字[2017]08号
约4700元/平米有效期:17.8.8 ~ 18.2.4
小溪塔平湖大道与平云三路交汇处
鄂夷房预字（2017）27号
宜昌东方金亚房地产有限公司
约7600元/平米有效期:17.12.25 ~ 18.1.24
营销中心地址：宜昌市夷陵区东方大道与东城大道交汇处
鄂夷房预字[2016]24号
宜昌新银河房地产开发有限公司
约4400元/平米有效期:17.4.11 ~ 18.2.5
夷陵区锦江大道和吉祥路交汇处
鄂夷房预字[2017]06号
宜昌东亚置业有限公司
约5900元/平米有效期:17.12.27 ~ 18.1.26
发展大道与东湖大道交汇处，天问国际学校对面
近三个月均价6430元0%
近三个月均价0元0%
免费专车看房
在过去一年当中，放眼宜昌各大组成区域，夷陵区的高速崛起可谓令人惊叹，一跃而升抢占发展“头条”...
鄂宜房预字(2017)17号
宜昌江南文化旅游实业发展有限公司
约5600元/平米有效期:17.4.12 ~ 18.1.7
点军区朱市街区域（项目启动区）
鄂宜房预字(2016)22号
宜昌江南碧桂园房地产开发有限公司
约7680元/平米有效期:17.8.3 ~ 18.1.30
宜昌市点军区点军大道16号（奥体中心正对面）
鄂宜房预字(2017)62号
宜昌城投房地产开发有限公司
约7200元/平米有效期:17.12.25 ~ 18.1.24
宜昌点军区点军大道与牌坊坡路交汇处
鄂宜房预字(2015)37号
宜昌碧桂园房地产开发有限公司
约7300元/平米有效期:17.7.18 ~ 18.1.14
点军区湖北省宜昌市点军区五龙三路8号
鄂宜房预字(2017)62号
宜昌城投房地产开发有限公司
约7200元/平米有效期:17.12.25 ~ 18.1.24
宜昌点军区点军大道与牌坊坡路交汇处
鄂宜房预字(2017)17号
宜昌江南文化旅游实业发展有限公司
约5600元/平米有效期:17.4.12 ~ 18.1.7
点军区朱市街区域（项目启动区）
皮元风乐居宜昌站 · 主编
鄂宜房预字(号
宜昌保利金盛房地产开发有限公司
约8500元/平米有效期:17.12.19 ~ 18.1.18
鄂宜房预字(2017)62号
宜昌城投房地产开发有限公司
约7200元/平米有效期:17.12.25 ~ 18.1.24
鄂宜房预字(2017)33号
宜昌均瑞房地产开发有限公司
约6300元/平米有效期:18.1.8 ~ 18.2.7
鄂宜房预字（2017）22
约6600元/平米有效期:17.11.24 ~ 18.1.23
鄂宜开房预字(号
宜昌富盛房地产发展有限公司
约9000元/平米有效期:17.12.29 ~ 18.1.28
鄂枝房预字【2015】10号
宜昌华港置业有限公司
尚未公布有效期:17.3.13 ~ 18.1.7
鄂宜房预字（2017）44号
宜昌楚天恒大房地产开发有限公司
约7800元/平米有效期:17.8.5 ~ 18.2.1
鄂宜房预字（2017）63
宜昌华鹏置业有限公司
约7200元/平米有效期:17.11.6 ~ 18.2.4
正在办理中...
宜昌城投碧桂园房地产开发有限公司
尚未公布有效期:17.12.21 ~ 18.1.20
鄂宜开房预字(号
宜昌宜盛置业有限责任公司
约15000元/平米有效期:17.6.8 ~ 18.2.3
正在办理中...
宜昌国闰房地产有限公司
尚未公布有效期:17.7.5 ~ 18.1.31
鄂夷房预字（号
宜昌新首钢房地产开发有限公司
约5500元/平米有效期:17.4.5 ~ 18.1.30
鄂宜房预字(2017)43号
宜昌市泰江置业有限公司
约13000元/平米有效期:17.10.30 ~ 18.1.28
鄂宜房预字(2017)16号
湖北宏峰房地产发展有限责任公司
约6300元/平米有效期:17.4.10 ~ 18.2.4
宜规夷建永[号
宜昌金亚房地产有限公司
约4400元/平米有效期:17.4.13 ~ 18.1.8
鄂宜房预字(2016)07号
宜昌中建天诚房地产开发有限公司
尚未公布有效期:17.12.12 ~ 18.1.11
鄂宜房预字(2016)22号
宜昌江南碧桂园房地产开发有限公司
约7680元/平米有效期:17.8.3 ~ 18.1.30
鄂宜房预字(2014)36号
宜昌弘洋集团有限公司
约6800元/平米有效期:17.8.14 ~ 18.1.11
约?115.30万元有效期:17-09-21~18-09-21
约?109.12万元
有效期:17-11-20~18-11-20
约?395.74万元
有效期:15-10-20~16-10-19
约?88.32万元
有效期:17-11-07~18-11-07
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北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦806-810室
乐居房产、家居产品用户服务、产品咨询购买、技术支持客服服务热线：新房、二手房：400-606-6969 &家居、抢工长：400-010-2323二〇一六年第二次临时股东大会
湖北集团股份有限公司
湖北集团股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间： 日（星期一）下午14:30
网络投票时间：网络投票时间：日-日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为:日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为日15:00至
日15:00期间的任意时间。
会议地点： 公司会议室
主持人： 董事长柳兵先生
大会主要议程：
一、宣读股东到会情况，确定计票人和监票人。
二、审议议案：
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《湖北集团股份有限公司非公开发行股票预案
的议案》；
4、审议《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；
7、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措
施的议案》；
8、审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关
于2016年非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；
9、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2016年-2018
年）的议案》；
10、审议《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议
的议案》；
11、审议《关于提请股东大会同意公司实际控制人免于以要约收
购方式增持公司股份的议案》；
12、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作
相关事宜的议案》。
三、股东与授权代表发言
四、对需审议的提案进行现场投票表决
五、统计、宣布现场表决结果
六、律师对本次股东大会发表法律意见
七、查收网络投票结果，股东大会决议待挂网查阅
湖北集团股份有限公司
股东大会会议须知
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进
行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议
事规则》的有关规定，现就本次股东大会的注意事项提示如下：
一、公司证券事务部为股东大会秘书处，具体负责大会召开等有
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、本次股东大会安排了专门时间登记确认参加股东大会的股东
和授权代表资格，会议当日不再安排时间进行参会资格确认。未按规
定时间办理参会登记和资格确认而进场参会的人员，可列席会议，但
不享有本次现场会议的表决权。已在规定时间进行参会登记而未能出
席本次现场会议且未采取其他方式投票的，表决意见视为弃权。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股
东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权
益，以保证股东大会的正常秩序。
五、股东大会设“股东与授权代表发言及解答问题”议程。股东
要求在大会上发言的，请于会前填写《股东发言登记表》，送大会秘
书处登记，由会议主持人安排发言。
六、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时
应先报告自己的姓名或名称、所持的股份数额，为保障其他股东发言
的权利,每一位股东发言原则上不超过5分钟。
七、股东大会议案表决，采用记名投票表决，每一位股东持有的
股数即为其票数。同一议案的表决意见只能选择一项，选择两项或两
项以上的视为无效票。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃
八、根据《公司章程》规定，股东大会审议事项的表决投票，由
二名股东代表和一名监事参加清点，大会秘书处工作人员协助计票。
九、本次大会特邀湖北前锋律师事务所律师对大会全部议程进行
见证，并出具法律意见书。
十、在大会过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处
理，以保护公司和全体股东利益。
十一、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动模式，会
场内请勿吸烟。
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》………………………7
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》……………………………8
3、《湖北集团股份有限公司非公开发行股票预案的议
案》……………………………………………………………………………13
4、《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》…………64
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》………………………78
6、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》…………………92
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议
案》……………………………………………………………………………93
8、《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2016年
非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》………………105
9、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）的议
案》…………………………………………………………………………108
10、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议
案》…………………………………………………………………………114
11、《关于提请股东大会同意公司实际控制人免于以要约收购方式增
持公司股份的议案》………………………………………………………127
12、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》……128
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜
的议案》……………………………………………………………………134
关于公司符合非公开发行股票条件的议案
各位股东：
本议案己于日经公司第三届董事会第十二次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
公司拟筹划非公开发行股票事项。根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上
市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规
定，结合公司实际情况及相关事项认真自查论证，公司符合非公开发
行人民币普通股（A股）股票的各项条件。
湖北集团股份有限公司
二〇一六年九月二十六日
关于公司非公开发行股票方案的议案
各位股东：
本议案己于日经公司第三届董事会第十二次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
根据相关政策法规规定，公司2016年非公开发行人民币普通股
（A股）股票的方案具体如下：
1、本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面
值为人民币1.00元。
2、发行方式和发行时间
本次发行的A股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，
在中国证监会核准后六个月内择机发行。若国家法律、法规对此有新
的规定，公司将按新的规定进行调整。
3、发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十二
次会议决议公告日（日）。本次非公开发行股票的发
行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，
即19.52元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准
日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易
总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准
批文后，按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定，由公司股东
大会授权董事会根据发行对象申购报价情况及竞价结果，与保荐机构
（主承销商）协商确定。宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下
简称“交旅集团”）、宜昌城市建设投资控股集团有限公司（以下简称
“宜昌城投”）、宜昌高新投资开发有限公司（以下简称“宜昌高投”）
和宜昌国有资本投资控股集团有限公司（以下简称“宜昌国投”）不
参与本次发行定价的竞价过程，但须接受其他发行对象申购竞价结果
并与其他发行对象以相同价格认购，若通过上述定价方式无法产生发
行价格，则交旅集团、宜昌城投、宜昌高投及宜昌国投按本次发行的
底价即19.52元/股认购公司本次发行的股票。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本
公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价作相应调整。具体调
整方式如下：
假设调整前发行价格为P0，每股息为D，每股送股或转增股本
数N，调整后发行价格为P1，则
派息：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；
派息同时送股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)。
4、发行对象及认购方式
本次非公开发行对象为包括交旅集团、宜昌城投、宜昌高投及
宜昌国投在内的不超过10名特定投资者，交旅集团、宜昌城投、宜
昌高投及宜昌国投分别承诺以现金方式认购公司本次非公开发行股
票金额10,000万元。除上述发行对象以外的其他发行对象为符合中
国证券监督管理委员会规定的证券投资基金管理公司、、信
托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其
他境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司以其管理的2只
以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，
只能以自有资金认购。发行对象应符合法律、法规的规定。其他发行
对象在公司获得本次发行的核准文件后，由公司和保荐机构根据中国
证监会相关规定与发行对象申购报价情况，按照价格优先原则确定。
以上认购对象均以现金方式、以相同价格参与认购。
5、发行数量
本次非公开发行募集资金不超过100,000万元（含100,000万
元），发行股票数量不超过5,123万股（最终发行股票数量以根据最
终发行价格调整后为准）。在该上限范围内，公司将提请股东大会授
权董事会根据证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销
商）协商确定最终发行数量。
其中，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称：交旅
集团）、宜昌城建投资控股集团（以下简称：宜昌城投）、宜昌高新产
业投资控股集团有限公司（以下简称：宜昌高投）及宜昌国有资本投
资控股集团有限公司（以下简称：宜昌国投）同意认购公司本次非公
开发行股票的数量为认购款总金额除以本次非公开发行的发行价格。
本次非公开发行股票的发行价格以中国证监会核准本次非公开发行
股票后发行人董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）
根据竞价结果确定的最终认购价格为准。按上述方式计算，如出现不
足1股的余额时，该部分不足折股的余额纳入公司的资本公积金。
在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派
息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股
票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作
相应调整。
6、限售期安排
本次非公开发行完成后，交旅集团、宜昌高投、宜昌城投和宜
昌国投认购的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转
让，其他特定投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得上
市交易或转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。
7、上市地点
限售期满后，本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交
8、募集资金数量和用途
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）预计不超过
人民币100,000万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：
项目投资总额
拟投入募集资金额
长江三峡游轮中心土地一级开发
113,310.00万元
50,000.00万元
宜昌东站物流中心项目（二期）
115,721.90万元
50,000.00万元
229,031.90万元
100,000.00万元
本次发行拟投入募集资金额少于项目投资总额的部分，将通过
公司自筹资金解决；若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金
额，不足部分将通过公司自筹资金解决；在本次非公开发行募集资金
到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，在
募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。
9、本次发行前的滚存利润安排
为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股份前的滚存未分配
利润将由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。
10、本次发行决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起12
个月内有效。
本议案需按照方案要素逐项表决。
湖北集团股份有限公司
二〇一六年九月二十六日
湖北集团股份有限公司
非公开发行股票预案的议案
各位股东：
本议案己于日经公司第三届董事会第十二次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
根据相关政策法规规定，公司2016年非公开发行股票预案（A
股）需经股东大会审议（见附件）。
附件：《2016年非公开发行A股股票预案》
湖北集团股份有限公司
二〇一六年九月二十六日
股票简称： 股票代码：002627
湖北集团股份有限公司
HUBEI YICHANG TRANSPORTATION GROUP CO., LTD.
（办公地址：湖北省宜昌市港窑路5号）
2016年非公开发行A股股票预案
二〇一六年八月
发行人声明
1、公司及董事会全体成员承诺本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股
票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市
公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；
因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声
明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的
实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生
效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重大事项提示
1、公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司日召开的第
三届董事会第十二次会议审议通过，根据有关法律、法规的规定，本次非公开发
行方案尚需经有权国有资产监督管理机构批准、提交公司股东大会审议通过和中
国证监会的核准后方可实施。
2、本次非公开发行对象为交旅集团、宜昌城投、宜昌高投及宜昌国投等不
超过10名特定投资者，所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
本次非公开发行后，公司实际控制人将不会发生变化。
3、本次非公开发行股票数量不超过5,123万股（含5,123万股）。在该上限范
围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协
商确定最终发行数量。在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发
生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发
行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。
4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决
议公告日。本次非公开发行股票的发行价格价不低于定价基准日前20个交易日公
司股票交易均价的90%，即19.52元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=
定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总
量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照
相关法律、法规和其他规范性文件的规定，由公司股东大会授权董事会根据发行
对象申购报价情况及竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。交旅集团、
宜昌城投、宜昌高投及宜昌国投不参与本次发行定价的竞价过程，但须接受其他
发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。若公司股票在定价基
准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对
发行底价作相应调整。
5、本次非公开发行完成后，交旅集团、宜昌高投、宜昌城投和宜昌国投认
购的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让，其他特定投资者认购
的股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。若相关法律、行政法规、
规章对发行股票的限售期另有规定的，从其规定。
6、本次非公开发行前公司滚存未分配利润由本次非公开发行后新老股东共
7、本次发行募集资金总额不超过人民币100,000.00万元。扣除发行费用后拟
全部用于“长江三峡游轮中心土地一级开发项目”和“宜昌东站物流中心项目（二
项目投资总额
拟投入募集资金额
长江三峡游轮中心土地一级开发项目
113,310.00万元
50,000.00万元
宜昌东站物流中心项目（二期）
115,721.90万元
50,000.00万元
229,031.90万元
100,000.00万元
本次发行拟投入募集资金额少于项目投资总额的部分，将通过公司自筹资金
解决；若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分将通过公司自
筹资金解决；在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际
情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资
8、2013年至2015年，公司现金股利分配具体情况如下：
现金分红金额（含税）
26,700,000.00
26,700,000.00
20,025,000.00
73,425,000.00
分红年度合并报表中
归属于上市公司普通
股股东的净利润
60,227,521.59
63,332,758.56
47,812,735.10
171,373,015.25
占合并报表中归属于
上市公司普通股股东
的净利润的比率
最近三年，公司以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的归属于上市公
司普通股股东可分配利润的比例为42.85%。公司利润分配政策、最近三年现金
股利分配情况等，详见本预案“第五节 公司的利润分配政策及执行情况”。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发[2012]37号）以及《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监
会公告[2013]43号）的有关要求，为进一步规范公司现金分红政策，维护投资者
合法权益，公司董事会制定了《湖北集团股份有限公司未来三年股东分
红回报规划（2016年—2018年）》。
9、公司拟运用本次募集的资金投入到长江三峡游轮中心土地一级开发项目
和宜昌东站物流中心项目（二期），解决项目资金来源的问题，保证项目按期顺
利建设。本次非公开发行募集资金到位后，上市公司的总资产与净资产规模将相
应增加，财务状况将得到改善，资产负债率将进一步降低并且资产结构将更利于
公司发展战略的实施，公司整体实力将得到增强，有助于增强公司资金实力、抗
风险能力和持续融资能力，帮助公司未来通过各种融资渠道获取低成本资金，加
强整体竞争力以实现公司的战略目标。由于募集资金从投入使用到产生回报需要
一定周期，每股收益和加权平均净资产收益率等指标相比于发行前将出现一定幅
度的下降。即本次非公开发行股票实施完毕后，公司将面临摊薄业绩的风险，公
司将努力提升经营管理效率、加强风险防范，力争提升盈利能力以回报股东。
10、本次非公开发行股票方案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条
发行人声明………………………………………………………………………155
重大事项提示……………………………………………………………………16
目 录……………………………………………………………………………19
释 义……………………………………………………………………………22
第一节 本次非公开发行股票方案概要………………………………………23
（一）本次非公开发行的背景
（二）本次非公开发行的目的
三、发行对象及其与公司的关系
（一）发行对象及认购方式
（二）发行对象与公司的关系
四、本次非公开发行方案概要
（一）发行股票的种类和面值
（二）发行方式和发行时间
（三）发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格
（四）发行对象及认购方式
（五）发行数量
（六）限售期安排
（七）上市地点
（八）本次发行前的滚存利润安排
（九）本次发行决议的有效期
五、募集资金投向
六、本次非公开发行是否构成关联交易
七、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化
八、本次非公开发行的审批程序
第二节 发行对象的基本情况及附条件生效的股份认购协议摘要…………31
一、发行对象的基本情况
（一）交旅集团
（二）宜昌城投
（三）宜昌高投
（四）宜昌国投二、附条件生效的股份认购协议的内容摘要
（一）协议主体和签订时间
（二）认购数量、认购价格、认购方式、支付方式、限售期
（三）协议生效条件和生效时间
（四）协议附带的任何保留条款、前置条件
（五）违约责任
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析…………………………43
一、本次非公开发行募集资金使用计划
二、本次募集资金投资项目的可行性分析
（一）增资三峡开发用于长江三峡游轮中心土地一级开发项目
（二）增资天元物流用于宜昌东站物流中心项目（二期）
三、本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况的影响
（一）本次募集资金运用对公司经营管理的影响
（二）本次募集资金运用对公司财务状况的影响
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析………………………54
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、公司股东结构、高管人员结构、
业务结构变动情况
（一）本次发行后对公司业务及资产的影响
（二）本次发行后公司章程变动情况
（三）本次发行后公司股东结构变动情况
（四）本次发行后公司高管人员结构变动情况
（五）本次发行后公司业务结构变动情况
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
（一）对公司财务状况的影响
（二）对公司盈利能力的影响
（三）对公司现金流量的影响
三、公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系、
关联交易及同业竞争等变化情况
四、本次非公开发行股票完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实
际控制人及其关联方占用情况或公司为控股股东、实际控制人及其关联方提
供担保情况
五、本次非公开发行股票对公司负债情况的影响
六、本次非公开发行相关风险的讨论和分析
（一）公司所处行业特点导致的安全风险
（三）业务经营风险
（四）业务扩张导致的管理风险
（五）行业政策风险
（六）控股股东控制风险
（七）财务风险
（八）募集资金投资项目风险
（九）审批风险
（十）募集资金项目资金风险
（十一）股市风险
（十二）经营管理风险
（十三）因发行新股导致原股东分红减少、表决权被摊薄的风险
（十四）不可抗力和其他意外因素的风险
第五节 公司的利润分配政策及执行情况……………………………………599
一、公司现行的利润分配政策
二、公司近三年的股利分配情况
（一）最近三年利润分配的具体情况
（二）未分配利润的使用情况
三、公司未来三年（年）分红规划
第六节 其他必要披露的事项………………………………………………63
在本次非公开发行预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、
湖北集团股份有限公司
本次发行、本次非公开发
行、本次交易
2016年非公开发行不超过5,123万股
（含5,123万股）人民币普通股（A股）的行为
湖北集团股份有限公司2016年非公开
发行A股股票预案
交旅集团、控股股东
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司
宜昌高新投资开发有限公司
宜昌城市建设投资控股集团有限公司
宜昌国有资本投资控股集团有限公司
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司
实际控制人、宜昌市国资
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会
中国证券监督管理委员会
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司
湖北天元物流发展有限公司
股东大会、董事会
发行人股东大会、董事会
定价基准日
发行人第三届董事会第十二次会议决议公告日
募投项目、本次募投项目
本次非公开发行股票募集资金投资项目
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元
人民币元、万元、亿元
每股面值为人民币1.00元的人民币普通股
本预案中部分合计数与明细数之和在尾数上有差异，是由于四舍五入所致。
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、发行人的基本情况
湖北集团股份有限公司
HUBEI YICHANG TRANSPORTATION GROUP CO., LTD.
13,350万元
法定代表人
董事会秘书
湖北省宜昌市港窑路5号
湖北省宜昌市港窑路5号
股票上市地
深圳证券交易所
股票上市时间
http://www.ycjyjt.com/
客运站经营（有效期至日）；省际班车客运、省际
包车客运、一类客运班线、旅游客运（有效期至
日）；国内快递（邮政企业专营业务除外）（有效期至2020年9月
2日）；保险兼业代理（限许可证核定的类别，有效期至2018年
10月9日）；港口机械、设施、设备租赁经营；票务代理服务；
货物中转、仓储服务；汽车（不含九座以下乘用车）及配件销售；
汽车售后服务；为汽车交易提供服务；物业管理；柜台、房屋出
租；停车服务；洗车服务。
二、本次非公开发行股票的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1、公司所处行业背景
（1）道路运输行业环境
交通运输行业是国民经济的基础性、服务性产业，交通运输行业与国民经济
发展呈现相辅相成的关系。近年来，随着国民经济的快速发展，我国交通运输行
业实现了长足的发展；同时，交通运输行业的发展极大提高了人和物的流通效率，
进而为国民经济快速发展提供有效的支持。当前，我国经济正从高速发展向中高
速发展的新常态转化，交通运输行业在经济转型过程中将起到重要的作用，行业
仍将保持总体平稳的发展态势。
“十三五”时期，交通运输将进入全面提高综合交通运输运行效率和质量、
切实提升综合运输运输服务水平的新阶段，充分发挥交通运输在支撑国家“三大
战略”中的先行引领作用，突出综合运输通道、枢纽节点、运输服务一体化、城
市群交通运输发展等重点任务。
随着经济水平提升、城市规模扩容以及城市、城际铁路网的构建，全国道路
运输企业面临着综合交通运输体系下多种运输方式的调整与冲击，过去道路、铁
路、民航、水运的市场平衡被打破，旅客运输市场进入重新组合并逐步达到新的
平衡时期。在市场新常态下，以线路扩张为手段、以目标利润为途径的旧式发展
思路已经被颠覆，但城镇化发展和新农村建设，又为道路客运市场注入了新活力。
（2）旅游行业环境
我国旅游业正处于大众旅游初级阶段（观光旅游）向中高级阶段（休闲度假）
演化的关键时期。市场需求的两个常态化进一步显化：旅游消费进入的常
态化消费需求，成为人们日常生活的重要组成部分；旅游活动进入的常态
化生活空间，旅游者的异地生活和市民的本地生活日益融为一体，休闲越来越成
为主流的旅游动机。产业发展最突出的特征体现为创新驱动和跨界融合，资本、
技术、年轻创业团队将继续引领行业发展。
（3）汽车经销行业环境
2012年，中国汽车工业协会发布《“十二五”汽车工业发展规划意见》，
从汽车产量、汽车行业结构调整、汽车出口、自主创新、循环经济等5个方面提
出了具体的规划目标。但根据2014年末汽车行业的发展状况，虽然总体发展态
势良好，但预计产销规模和行业结构调整方面难以达标。
从汽车经销行业来看，受制于宏观经济疲软，汽车厂家压库、大量资金流入
股市等因素影响，行业整体盈利能力持续下降，汽车经销行业进入价格下跌、销
量下滑、需求下降的困难时期，虽然汽车生产厂家也采取了降价促销、限产、给
经销商补贴等一定措施，但并不能从根本上解决汽车经销商目前的困境。该行业
环境整体呈现“高基数，微增长”的特征，汽车经销则呈现与之相适应的调整和
（4）物流行业环境
2014年9月，国务院印发了《物流业发展中长期规划（年）》，
该规划把物流业定位于支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，将物流业的产
业定位提到新的高度，极大地拓展了物流业发展空间。物流业总量增长放缓趋稳，
结构调整持续加速，产业发展动力逐步显现，全行业呈现从规模速度型粗放式增
长，向质量效率型集约增长转型的重大特征，产业发展面临新的挑战和机遇。
2、公司战略和业务发展定位
公司的战略定位为：以上市公司平台为主要路径，加快资源整合；以互联网
和信息技术为重要手段，改造传统服务业；坚持产业运作与资本运营相结合，扩
大产业规模，凸显核心主业的竞争优势；依托旅游，构建三峡旅游公共
交通服务体系；稳步并择机发展汽车销售服务产业；加快发展现代物流产业。到
“十三五”期末，公司形成核心主业突出，四大产业多元发展的格局。
（1）道路运输业
在公司成立及发展的过程中，道路客运产业因其行业特点和产品特性，经
营利润稳定，现金流充足，在公司各产业板块中一直处于基础性支撑地位。
“十二五”时期，公司完成了宜昌市下辖三区四县一市8家客运企业的整合重
组，新建了宜昌客运中心站和东山汽车客运站，在轨道交通大发展的背景下，
依托比较优势成功探索出较为成熟的发展模式，并形成具有较强核心竞争力的
主导产品。
“十三五”时期，公司将完成宜都、长阳、五峰三地新客运站建设，按照
站商融合的方式推进站点布局，开通宜昌城区至主要县市的城际公交，以兴山
模式进行四级网络建设复制。但道路客运产业的发展即将面临产业边界，在城
市群和城镇化建设的大格局下，道路客运必须未雨绸缪提前规划，跳出宜昌区
域，通过跨区域并购、产融结合互联网+等手段，将近年来探索研究的发展模式
和实践形成的核心竞争产品在其他区域市场进行复制，实现道路客运的创新发
展，巩固道路客运的基础地位。
（2）旅游运输及服务业
旅游运输及服务产业作为公司大力发展的产业，在“十二五”时期，随着
公司向旅游业的成功转型，已形成一定的规模。“十三五”时期，公司将依托
长江三峡旅游，三峡游客中心的平台优势，以自有车、船、港、站资
源，“交运*两坝一峡”、“交运*长江三峡”、“交运*景区直通车”和正在开
发宜昌夜游、交运旅游度假型游船产品等，以及高品质的旅游运输配套服务、
旅游港站配套服务、旅行社配套服务，着力塑造“交运*旅游”品牌，提升市场
影响力和市场份额，全力构建三峡公共旅游交通服务体系，为游客提供高品质
的现代化综合旅游交通服务，形成新的利润增长点。
（3）汽车销售服务业
汽车销售服务产业由于其收入巨大，利润相对稳定，是公司产业体系的一
个重大稳定器。随着行业增速的下降，未来竞争将更加激烈，国家对汽车原厂
配件的放开和互联网与电子商务的快速发展，都将对原有汽车销售的商业模式
和盈利环节带来巨大冲击。汽车销售服务产业要稳固现有经营规模，加强业务
整合和资产优化处置，逐步调整产业结构向盈利能力更强的汽车后市场服务板
块转变，大力发展汽车水平事业，并在市场的优胜劣汰中择机寻找优势品牌的
扩张机会。
（4）现代物流业
现代物流产业是运输企业转型的主要方向，作为公司重点培育产业，“十
二五”时期，已经积极探索确定该产业的商业模式。“十三五”时期，随着该
产业逐步从建设期步入运营期，经营效益将逐步显现。要依托宜昌全国物流节
点城市和宜昌东站物流园的区位优势，积极响应区域物流经济巨大的市场需
求，以多式联运为特点，快速投产，打造宜昌首席货运枢纽，为物流产业板块
可复制化发展夯实基础，打造集团公司未来发展的重要支柱。
（二）本次非公开发行的目的
1、适应市场需求，进一步实现公司战略目标
旅游运输及服务产业是公司大力发展的产业。三峡旅游新区是以长江三峡为
主轴，以“两坝两岛一峡”为核心，以建成国际化、现代化与特色化的国家级旅
游度假区，推进宜昌创建全国地标性的旅游度假城市、世界范围内具有影响力的
休闲度假目的地，与宜昌高新区、宜昌新区、三峡枢纽港一起，共同构筑现代化
特大城市建设的四大平台。公司以旅游资源为依托，全力构建长江三峡旅游公共
交通服务体系，对于创建国家级旅游度假区，增强市场竞争力和留客能力，推进
宜昌市旅游产业转型升级具有重要意义。
现代物流服务产业作为公司重点培育产业，将以“宜东物流”项目开发建设
为起点，引进国际国内一线电商品牌区域总部及其上下游产业生态群落，打造企
业聚集度高、产业孵化性强、经济带动力大、辐射联通三峡城市群的电商物流平
台，创立宜昌物流新标杆、交运产业第四极、5A物流大品牌，开辟“”
品牌新领域。
公司可充分借助资本市场在投融资过程中的主渠道功能，发挥公司产业发
展、并购、创新、融资的平台作用，实现公司的战略目标。
2、开拓业务空间，增加新的盈利增长点
我国公路客运行业经过数十年的发展，已经形成了相对稳定的区域性竞争格
局，不同的客运企业已在区域性市场内建立了差异化的竞争优势，市级线路及省
级线路运营资格的审批严格，对运营企业的资产、人员、内部管理等方面都有较
高要求，形成市场进入壁垒，增大了公司的业务开拓难度。同时，公路客运企业
面临着多种运输方式在市场重叠区域的激烈竞争，对公路客运企业的持续发展带
来一定的压力。
本次募集资金分别投资于长江三峡游轮中心土地一级开发和东站物流中心
项目，募投项目都具备较好的经济效益，能够扩大公司的业务规模，进一步丰富
公司业务结构，大大提升公司主营业务收入和经营利润，并增强公司的持续盈利
能力和核心竞争力。
3、优化公司资本结构、增强公司抗风险能力
本次非公开发行完成后，可以进一步优化公司资本结构，提高公司的间接融
资能力，降低公司财务风险，增强公司综合竞争力、持续盈利能力和抗风险能力，
为公司长期可持续发展奠定坚实的基础。以日财务数据估算，本次
发行完成后，公司流动比率将由1.04增至2.23、速动比率将由0.74增至1.93、资产
负债率将由48.49%降至33.16%，公司偿债能力将大幅提高，财务风险将进一步
三、发行对象及其与公司的关系
（一）发行对象及认购方式
本次非公开发行对象为包括交旅集团、宜昌城投、宜昌高投及宜昌国投在内
的不超过10名特定投资者。除上述发行对象外，其他发行对象的范围为：符合中
国证券监督管理委员会规定的证券投资基金管理公司、、信托投资公司、
财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然
人。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；
信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。发行对象应符合法律、法
规的规定。
除交旅集团、宜昌城投、宜昌高投和宜昌国投以外的其他发行对象由股东大
会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，根据申购报价的情况，遵照价
格优先的原则合理确定。
所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金方式认
（二）发行对象与公司的关系
上述发行对象中，交旅集团在本次发行前为公司的控股股东。截至本预案公
告之日，交旅集团持有公司47,604,636股股份，占公司总股本的35.66%。另外，
交旅集团、宜昌城投、宜昌高投和宜昌国投同为宜昌市国资委下属全资子公司。
除此之外，目前公司尚未确定其他的发行对象，因而无法确定其他发行对象与公
司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》
四、本次非公开发行方案概要
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00
（二）发行方式和发行时间
本次发行的A股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会
核准后六个月内择机发行。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规
定进行调整。
（三）发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议
公告日（日）。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日
前20个交易日公司股票交易均价的90%，即19.52元/股（定价基准日前20个交易
日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核
准批文后，按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定，由公司股东大会授权
董事会根据发行对象申购报价情况及竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确
定。交旅集团、宜昌城投、宜昌高投和宜昌国投不参与本次发行定价的竞价过程，
但须接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项，将对发行底价作相应调整。具体调整方式如下：
假设调整前发行价格为P0，每股息为D，每股送股或转增股本数N，调整后
发行价格为P1，则
派息：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；
派息同时送股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)。
（四）发行对象及认购方式
本次非公开发行对象为包括交旅集团、宜昌城投、宜昌高投及宜昌国投在内
的不超过10名特定投资者，交旅集团、宜昌城投、宜昌高投及宜昌国投分别承诺
以现金方式认购公司本次非公开发行股票金额10,000万元。除上述发行对象以外
的其他发行对象为符合中国证券监督管理委员会规定的证券投资基金管理公司、
、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、
其他境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金
认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认
购。发行对象应符合法律、法规的规定。其他发行对象在公司获得本次发行的核
准文件后，由公司和保荐机构根据中国证监会相关规定与发行对象申购报价情
况，按照价格优先原则确定。
以上认购对象均以现金方式、以相同价格参与认购。
（五）发行数量
本次非公开发行募集资金不超过100,000万元（含100,000万元），发行股票
数量不超过5,123万股（最终发行股票数量以根据最终发行价格调整后为准）。
在该上限范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据证监会相关规定及实际认
购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
其中，交旅集团、宜昌城投、宜昌高投及宜昌国投同意认购公司本次非公开
发行股票的数量为认购款总金额除以本次非公开发行的发行价格。本次非公开发
行股票的发行价格以中国证监会核准本次非公开发行股票后发行人董事会在股
东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据竞价结果确定的最终认购价格为
准。按上述方式计算，如出现不足1股的余额时，该部分不足折股的余额纳入甲
方的资本公积金。
在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资
本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次
募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。
（六）限售期安排
本次非公开发行完成后，交旅集团、宜昌高投、宜昌城投和宜昌国投认购的
股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让，其他特定投资者认购的股
份自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。法律、法规对限售期另有规
定的，依其规定。
（七）上市地点
限售期满后，本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
（八）募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）预计不超过人民币100,000
万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：
项目投资总额
拟投入募集资金额
长江三峡游轮中心土地一级开发
113,310.00万元
50,000.00万元
宜昌东站物流中心项目（二期）
115,721.90万元
50,000.00万元
229,031.90万元
100,000.00万元
本次发行拟投入募集资金额少于项目投资总额的部分，将通过公司自筹资金
解决；若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分将通过公司自
筹资金解决；在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际
情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资
（九）本次发行前的滚存利润安排
为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股份前的滚存未分配利润将由本次
发行完成后的新老股东按照持股比例共享。
（十）本次发行决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
五、本次非公开发行是否构成关联交易
作为本次非公开发行股票认购对象之一的交旅集团系公司的控股股东，因此
本次发行构成关联交易。
交旅集团已与公司签订《附生效条件的股份认购协议》，承诺以现金方式按
照与其他发行对象相同的认购价格认购，认购金额为10,000万元。公司独立董事
已对本次非公开发行涉及关联交易事项发表了独立意见。在董事会审议本次非公
开发行相关议案时，关联董事均回避表决，由非关联董事表决通过，相关议案提
请股东大会审议时，关联股东也将进行回避表决。
目前，除交旅集团、宜昌城投、宜昌高投和宜昌国投外，本次发行尚未确定
其他发行对象，最终是否存在因其他关联方认购公司本次非公开发行股份构成关
联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。
六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化
截至本预案出具之日，公司股本总额为133,500,000股，公司控股股东交旅集
团直接持有公司47,604,636股股份，占公司股份总数的35.66%；宜昌市国资委直
接拥有公司控股股东交旅集团100%权益，为公司的实际控制人。
假设按照本次非公开发行股票募集资金上限100,000万元计算，本次股份发
行价格为19.52元/股，交旅集团、宜昌城投、宜昌高投和宜昌国投分别按照承诺
金额认购10,000万元，本次非公开发行股票完成后，交旅集团直接持有公司
52,727,586股股份，占公司发行后股份总数的28.54%，仍为公司的控股股东；宜
昌市国资委通过交旅集团、宜昌城投、宜昌高投和宜昌国投控制公司68,096,436
股股份，占公司发行后股份总数的36.86%，将仍为公司的实际控制人。因此，本
次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。
七、本次非公开发行的审批程序
本次非公开发行A股股票相关事项已经日召开的公司第三届董
事会第十二次会议审议通过。根据有关法律法规规定，本次非公开发行方案尚需
经有权国有资产监督管理机构批准、提交公司股东大会审议通过和中国证监会的
核准后方可实施。
第二节 发行对象的基本情况及附条件生效的股份认购协议摘要
一、发行对象的基本情况
（一）交旅集团
1、交旅集团概况
公司控股股东交旅集团承诺以现金方式认购本次非公开发行的部分股票，认
购金额不低于10,000万元。交旅集团的基本情况如下：
（1）公司名称：宜昌交通旅游产业发展集团有限公司
（2）注册地址：湖北省宜昌市西陵区夷陵大道83号
（3）法定代表人：柳兵
（4）注册资本：100,000万元
（5）成立时间：日
（6）经营范围：三峡旅游新区基础设施建设投资与经营；旅游资源开发及
经营；旅游产品开发、生产、销售（不含工商登记前置审批事项）；国有资本运
营；文化会展；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；旅游策划；票务代
理、停车服务；汽车租赁（以上均不含需前置许可项目）；开发与销售（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股权控制关系结构图
截至本预案公告之日，公司与控股股东及实际控制人的股权关系如下图所
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司
湖北集团股份有限公司
3、主营业务情况及主要业务的发展状况和经营成果
交旅集团成立于日，主要从事峡旅游新区基础设施建设投资与
经营、旅游资源开发及经营、旅游策划、票务代理等业务。
根据湖北赛因特会计师事务所出具的鄂赛会审字[2016]第023号审计报告，
交旅集团2015年度主要财务数据如下：
单位：万元
350,150.20
归属于母公司所有者权益
所有者权益
134,895.08
营业总收入
174,753.59
归属于母公司的所有者净利润
4、最近一年简要财务报表
根据湖北赛因特会计师事务所出具的鄂赛会审字[2016]第023号审计报告，
交旅集团2015年度合并财务报表主要数据如下：
合并资产负债表主要数据
单位：万元
流动资产合计
164,031.57
非流动资产合计
186,118.63
350,150.20
流动负债合计
非流动负债合计
215,255.12
归属于母公司所有者权益合计
所有者权益合计
134,895.08
合并利润表主要数据
单位：万元
174,753.59
159,062.62
归属于母公司所有者的净利润
合并现金流量表主要数据
单位：万元
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
期末现金及现金等价物余额
5、最近五年内是否受过行政处罚、刑事处罚，是否涉及重大民事诉讼或仲
交旅集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚、刑事处
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
6、本次发行后同业竞争和关联交易情况
公司与交旅集团及其关联方之间不存在实质的同业竞争。本次发行及募集资
金投资项目实施后，公司与交旅集团及其关联方之间也不会产生同业竞争。
本次发行及募集资金投资项目实施后，预计公司与交旅集团及其关联方不会
因为本次发行新增关联交易。若未来发生关联交易，公司将按照法律法规、公司
章程及关联交易管理办法的规定履行相应的程序，按照公平、公开、公正的原则
确定关联交易价格，保证关联交易的公允性，以保障公司及非关联股东的利益。
7、本次发行预案披露前二十四个月内发行对象与发行人之间的重大交易情
本次预案公告之日前24个月内交旅集团及其关联方与公司之间重大交易情
交易金额（万元）
借款期间为日至2016
年8月26日，利率为1年期贷款基
准利率下浮0.3%
因上述资金拆出产生的2015年8月
-2016年6月期间的利息
（二）宜昌城投
1、宜昌城投概况
宜昌城投承诺以现金方式认购本次非公开发行的部分股票，认购金额不低于
10,000万元。宜昌城投的基本情况如下：
（1）公司名称：宜昌城市建设投资控股集团有限公司
（2）注册地址：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道189号
（3）法定代表人：王玺玮
（4）注册资本：300,000万元
（5）成立时间：日
（6）经营范围：企业经营管理；股权投资经营；从事基础设施建设；物业
管理；城区范围内土地储备、开发整理；受政府委托收取土地租金、土地闲置费；
参与市域范围内矿产资源开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）；（以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有
效许可或批准文件的，不得经营）：开发、经营等。
2、股权控制关系结构图
截至本预案公告之日，宜昌城投的股权关系如下图所示：
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会
宜昌城市建设投资控股集团有限公司
宜昌城投作为本次非公开发行认购方之一，与交旅集团同为宜昌市国资委下
属国有独资有限责任公司。
3、主营业务情况及主要业务的发展状况和经营成果
宜昌城投成立于日，主要从事企业经营管理；股权投资经营；
从事基础设施建设；物业管理；城区范围内土地储备、开发整理；受政府委托收
取土地租金、土地闲置费；参与市域范围内矿产资源开发等业务。
根据湖北赛因特会计师事务所出具的鄂赛会审字[2016]第023号审计报告，
宜昌城投2015年度主要财务数据如下：
单位：万元
归属于母公司所有者权益
所有者权益
营业总收入
归属于母公司的所有者净利润
4、最近一年简要财务报表
根据湖北赛因特会计师事务所出具的鄂赛会审字[2016]第023号审计报告，
宜昌城投2015年度合并财务报表主要数据如下：
合并资产负债表主要数据
单位：万元
流动资产合计
非流动资产合计
流动负债合计
非流动负债合计
归属于母公司所有者权益合计
所有者权益合计
合并利润表主要数据
单位：万元
归属于母公司所有者的净利润
合并现金流量表主要数据
单位：万元
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
期末现金及现金等价物余额
5、最近五年内是否受过行政处罚、刑事处罚，是否涉及重大民事诉讼或仲
宜昌城投及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚、刑事处
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
6、本次发行后同业竞争和关联交易情况
公司与宜昌城投及其关联方之间不存在同业竞争。本次发行及募集资金投资
项目实施后，公司与宜昌城投及其关联方之间也不会产生同业竞争。
本次发行及募集资金投资项目实施后，预计公司与宜昌城投及其关联方不会
因为本次发行新增关联交易。若未来发生关联交易，公司将按照法律法规、公司
章程及关联交易管理办法的规定履行相应的程序，按照公平、公开、公正的原则
确定关联交易价格，保证关联交易的公允性，以保障公司及非关联股东的利益。
7、本次发行预案披露前二十四个月内发行对象与发行人之间的重大交易情
本预案披露前二十四个月内，宜昌城投及其关联方与公司之间未发生过重大
（三）宜昌高投
1、宜昌高投概况
宜昌高投承诺以现金方式认购本次非公开发行的部分股票，认购金额不低于
10,000万元。宜昌高投的基本情况如下：
（1）公司名称：宜昌高新投资开发有限公司
（2）注册地址：湖北省宜昌市高新区发展大道55号
（3）法定代表人：黄智华
（4）注册资本：50,000万元
（5）成立时间：日
（6）经营范围：对宜昌高新区中小科技型企业进行投资；土地开发整理；
基础设施建设；公共服务平台设施建设；开发（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股权控制关系结构图
截至本预案公告之日，宜昌高投的股权关系如下图所示：
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会
宜昌高新投资开发有限公司
宜昌高投作为本次非公开发行认购方之一，与交旅集团同为宜昌市国资委下
属国有独资有限责任公司。
3、主营业务情况及最近3年主要业务的发展状况和经营成果
宜昌高投成立于日，主要从事对宜昌高新区中小科技型企业进
行投资、土地开发整理、基础设施建设、公共服务平台设施建设、开发等
根据湖北赛因特会计师事务所出具的鄂赛会审字[2016]第023号审计报告，
宜昌高投年度主要财务数据如下：
单位：万元
归属于母公司所有者权益
所有者权益
营业总收入
归属于母公司的所有者净利润
4、最近一年简要财务报表
根据湖北赛因特会计师事务所出具的鄂赛会审字[2016]第023号审计报告，
宜昌高投2015年度合并财务报表主要数据如下：
合并资产负债表主要数据
单位：万元
流动资产合计
非流动资产合计
流动负债合计
非流动负债合计
归属于母公司所有者权益合计
所有者权益合计
合并利润表主要数据
单位：万元
归属于母公司所有者的净利润
合并现金流量表主要数据
单位：万元
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
期末现金及现金等价物余额
5、最近五年内是否受过行政处罚、刑事处罚，是否涉及重大民事诉讼或仲
宜昌高投及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚、刑事处
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
6、本次发行后同业竞争和关联交易情况
公司与宜昌高投及其关联方之间不存在同业竞争。本次发行及募集资金投资
项目实施后，公司与宜昌高投及其关联方之间也不会产生同业竞争。
本次发行及募集资金投资项目实施后，预计公司与宜昌高投及其关联方不会
因为本次发行新增关联交易。若未来发生关联交易，公司将按照法律法规、公司
章程及关联交易管理办法的规定履行相应的程序，按照公平、公开、公正的原则
确定关联交易价格，保证关联交易的公允性，以保障公司及非关联股东的利益。
7、本次发行预案披露前二十四个月内发行对象与发行人之间的重大交易情
本预案披露前二十四个月内，宜昌高投及其关联方与公司之间未发生过重大
（四）宜昌国投
1、宜昌国投概况
宜昌国投承诺以现金方式认购本次非公开发行的部分股票，认购金额不低于
10,000万元。宜昌国投的基本情况如下：
（1）公司名称：宜昌国有资本投资控股集团有限公司
（2）注册地址：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道182号
（3）法定代表人：郭习军
（4）注册资本：100,000万元
（5）成立时间：日
（6）经营范围：产业扶持、国有资本管理运营、对外投资、资产经营、投
资经营及其他市场化业务（不含工商登记前置审批事项，依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股权控制关系结构图
截至本预案公告之日，宜昌国投的股权关系如下图所示：
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会
宜昌国有资本投资控股集团有限公司
宜昌国投作为本次非公开发行认购方之一，与交旅集团同为宜昌市国资委下
属国有独资有限责任公司。
3、主营业务情况及最近3年主要业务的发展状况和经营成果
宜昌国投成立于日，主要从事宜昌市产业扶持、国有资本管理
运营、对外投资、资产经营、投资经营及其他市场化业务。
根据湖北赛因特会计师事务所出具的鄂赛会审字[2016]第023号审计报告，
宜昌国投年度主要财务数据如下：
单位：万元
归属于母公司所有者权益
所有者权益
营业总收入
归属于母公司的所有者净利润
4、最近一年简要财务报表
根据湖北赛因特会计师事务所出具的鄂赛会审字[2016]第023号审计报告，
宜昌国投2015年度合并财务报表主要数据如下：
合并资产负债表主要数据
单位：万元
流动资产合计
非流动资产合计
流动负债合计
非流动负债合计
归属于母公司所有者权益合计
所有者权益合计
合并利润表主要数据
单位：万元
归属于母公司所有者的净利润
合并现金流量表主要数据
单位：万元
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
期末现金及现金等价物余额
5、最近五年内是否受过行政处罚、刑事处罚，是否涉及重大民事诉讼或仲
宜昌国投及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚、刑事处
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
6、本次发行后同业竞争和关联交易情况
公司与宜昌国投及其关联方之间不存在同业竞争。本次发行及募集资金投资
项目实施后，公司与宜昌国投及其关联方之间也不会产生同业竞争。
本次发行及募集资金投资项目实施后，预计公司与宜昌国投及其关联方不会
因为本次发行新增关联交易。若未来发生关联交易，公司将按照法律法规、公司
章程及关联交易管理办法的规定履行相应的程序，按照公平、公开、公正的原则
确定关联交易价格，保证关联交易的公允性，以保障公司及非关联股东的利益。
7、本次发行预案披露前二十四个月内发行对象与发行人之间的重大交易情
本预案披露前二十四个月内，宜昌国投及其关联方与公司之间未发生过重大
二、附条件生效的股份认购协议的内容摘要
公司与交旅集团、宜昌城投、宜昌高投和宜昌国投己与公司签订了附生效条
件的股份认购协议。除上述公司以外，公司未与其他投资者签订附生效条件的股
份认购协议。股份认购协议内容摘要如下：
（一）协议主体和签订时间
认购人：交旅集团、宜昌城投、宜昌高投、宜昌国投
签订时间：日
（二）认购数量、认购价格、认购方式、支付方式、限售期
1、认购数量：本次非公开发行股票，交旅集团、宜昌城投、宜昌高投和宜
昌国投的认购款总金额分别为人民币10,000万元、10,000万元、10,000万元和
10,000万元。认购数量为认购款总金额除以本次非公开发行的发行价格。按上述
方式计算，如出现不足1股的余额时，该部分不足折股的余额纳入发行人的资本
2、认购价格和定价原则：认购价格不低于定价基准日前20个交易日公司股
票交易均价的90%，即19.52元/股。最终发行价格在取得本次非公开发行的核准
文件后，根据发行对象申购报价的情况，由发行人董事会与保荐机构（主承销商）
协商确定。认购人将不参与市场询价过程，但愿意接受市场询价结果，其认购价
格与其他发行对象的价格相同。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派
息/现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将
进行相应调整。
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议
公告日（日）。
3、认购方式：全部以人民币现金方式认购本次非公开发行的股份。
4、支付方式：在本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后，认购人
按照发行人与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将本次非公开发行股票
的认购款一次性汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户。上述认
购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入发行人的募集资金
专项存储账户。
5、限售期：认购人本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内
不得转让。
6、相关费用的承担：无论本次交易是否完成，因本次交易所发生的成本和
开支，均应由发生该等成本和开支的一方自行承担。因本次交易所发生的税项，
凡法律法规有规定者，依规定办理；无规定者由交易双方平均承担。
（三）协议生效条件和生效时间
1、本协议由双方签署，并且在下述条件全部满足时生效：
（1）发行人董事会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；
（2）本次非公开发行方案经有权国有资产监督管理机构批准；
（3）发行人股东大会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；
（4）发行人本次非公开发行股票经中国证监会核准；
2、除非上述所列的相关协议生效条件被豁免，上述协议生效条件全部满足
之日为本协议的生效日。
（四）协议附带的任何保留条款、前置条件
除上述合同生效条件外，本合同未附带任何其他任何保留条款、前置条件。
（五）违约责任
除因不可抗力因素外，任何一方未能在协议生效后履行其在协议项下之义务
或承诺，则被视作违约。违约方应依本补充协议约定和法律规定向守约方承担违
约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的损失（包括为避免损失而进行的合理
费用支出）。
认购人未按照协议的约定履行认购义务，或因认购人的认购资金无法按时到
位或认购人的其他原因影响发行人发行，造成协议无法实际履行的，发行人有权
在违约事实发生之后单方面通知认购人解除协议，并要求认购人支付总认购价款
的10%作为违约金。违约的实际损失高于违约金的，以实际损失确定违约的赔偿
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次非公开发行募集资金使用计划
本次非公开发行股票募集资金预计不超过人民币100,000万元，拟用于以下
项目投资总额
拟投入募集资金额
长江三峡游轮中心土地一级开发项目
113,310.00万元
50,000.00万元
宜昌东站物流中心项目（二期）
115,721.90万元
50,000.00万元
229,031.90万元
100,000.00万元
本次发行拟投入募集资金额少于项目投资总额的部分，将通过公司自筹资金
解决；若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分将通过公司自
筹资金解决；在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际
情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资
二、本次募集资金投资项目的可行性分析
（一）长江三峡游轮中心土地一级开发项目
1、项目概况
长江三峡游轮中心土地一级开发项目
项目实施主体
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司
项目开发范围
长江三峡游轮中心土地一级开发项目规划用地总面积约645亩，分两宗地。
其中一宗地位于西陵区夜明珠一带，面积约261亩；一宗地位于夷陵区虾
子沟一带，面积约384亩。地块位于西陵区和夷陵区平湖半岛风景区内，
黄柏河左岸。
项目建设主要
长江三峡游轮中心土地一级开发项目征地面积为645亩，主要包括征地、
拆迁、补偿、安置、土地收储，以及开发范围内的土地平整工程（含现状
房屋拆除）。
项目总投资及
项目总投资为113,310万元。其中本次募集资金50,000万元，其余
资金由公司自筹和项目收益滚动投入。
土地一级开发
长江三峡游轮中心土地一级开发项目的开发成本主要包括征地拆迁费、基
础设施建设费用、前期工程费、管理费、项目资金成本费用、税金及其他。
项目开发周期
2、项目实施主体情况
项目公司名称
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司
法定代表人
宜昌市西陵区西湖路32号
12,600万元
12,600万元
公司成立日期
港口经营（限港口经营许可证核定的类别）；开发、经营；票务代
理服务；仓储服务；物业管理
3、项目审批情况
本项目已于日通过宜昌市发展和改革委员会备案，登记备案项
目编号B901004；本项目环境影响评价正在办理过程中。
4、项目实施的背景及必要性
（1）项目背景
①长江三峡旅游资源优质，但配套设施相对落后
宜昌地处长江中上游结合部，扼三峡门户，据川鄂咽喉，悬举世瞩目的三峡
工程所在地。宜昌是三峡旅游的中心城市，三峡工程在2009年竣工以后，“高峡
出平湖”的美景完整展现在世人面前，三峡旅游近年来逐步升温，“两坝一峡”
成为长江三峡最具竞争力的核心产品。而在“高峡出平湖”的壮丽景观出现后，
宜昌至奉节也将成为精华旅游区。同时，千吨级旅游船将会直达兴山码头，大大
拉进了与神农架的距离，“三峡——神农溪——神农架”作为关联产品也将吸引
游客的目光；另外，由于三峡水库长达650公里的回水，环库区游也会更加引人
长江三峡是世界上唯一的能乘游船旅游的内河峡谷景观，以其优美的峡谷风
光和丰富的人文景观成为极富魅力的国际旅游胜地。长江三峡以其奇特的自然风
光、历史文化和现代宏大的三峡工程而闻名中外。
目前，三峡旅游基础设施还远不能满足游客的需要，缺乏满足中高端旅游市
场的豪华游轮专用停靠码头，未能在国内和国际旅游市场上占据更大的市场份
额；对于旅游船而言，虽然近几年众多船公司纷纷将普通客船改造为旅游船，对
船舶进行技术改造，提高船舶档次，以满足旅游客运的需要，但是长江三峡旅游
船舶在船型标准化方面还有很长的路要走。
②三峡旅游基础设施建设不能满足需要，本项目建设顺应需求
我国目前的船型标准化现状以及码头停靠设施依然落后于时代发展的需要，
与旺盛的内河航运需求不相适应。推进船型标准化、加强码头基础建设、促进运
力结构调整是长江黄金水道建设的一项重要工作。因此，必须加快推进长江三峡
游轮中心建设这件利国利民的重要工程，必须尽快开展本项目的土地一级开发建
设。在当前的形势下，加快推进本项目，对于落实船舶工业调整和振兴规划，调
整运力结构，促进节能减排，减少环境污染、促进运力提升，改善旅游交通配套
设施、提升旅游品质、升级旅游相关产业而言，具有重大的现实意义。
为了更好地服务于三峡旅游客运，更好地促使三峡旅游客运走上健康发展的
轨道，需要通过本项目的开发、建设，在宜昌打造一个高规格的长江三峡游轮中
心，通过开发、建设一个全新的、高规格的长江三峡游轮中心来提升三峡旅游品
质，保证三峡旅游客运得到长足的发展。
③各级政府鼓励发展旅游交通基础设施建设，项目利国利民、意义重大
本项目是宜昌市委市政府为贯彻落实省委省政府关于建设鄂西生态文化旅
游圈战略决策而确定的重点旅游交通基础设施建设项目。本项目的开发建设，对
服务三峡旅游、完善旅游基础设施、打造鄂西生态文化旅游圈核心城市、创建三
峡国家级旅游度假区和建设省域副中心城市具有十分重要的意义。
长江三峡游轮中心土地一级开发项目能够推动当地经济的发展，本项目的开
发将改善周边居民的生活质量，美化区域建设环境，提高城市整体环境功能，项
目的建设将加快宜昌市城市建设，推进旧城镇改造，优化区域经济发展环境，促
进区域经济健康、持续发展。
5、项目投资成本及收益评估
（1）项目投资成本
长江三峡游轮中心土地一级开发项目总投资额113,310万元，拟使用募集资
金50,000万元。长江三峡游轮中心土地一级开发项目建设投资主要包括基础设施
建设工程、工程建设其他费用及预备费用。具体组成如下：
投资估算汇总表
估算金额（万元）
104,717.34
工程建设其他费用
100,699.82
征地补偿费用
房屋拆迁补偿费用
土地调查费、评估费等
土地开发可行性研究费
前期策划咨询费
资金成本费用
113,310.00
（2）项目的经济效益评价
长江三峡游轮中心土地一级开发项目的建设主体是三峡开发，该公司是由宜
昌交运、鄂旅投共同出资组建的。宜昌市政府授权宜昌三峡旅游新区管理委员会
与、鄂旅投于日签订了《长江三峡游轮中心项目开发建设
合作协议》，确定了项目的相关内容及要求。在此协议的基础上，宜昌市政府授
权宜昌市土地储备中心与三峡开发于日签订了《长江三峡游轮中心
项目土地一级开发合同》、《三峡游轮中心项目土地一级开发资金管理细则》，
明确了土地一级开发的范围、内容。根据以上协议，长江三峡游轮中心土地一级
开发项目分固定收益和增值收益。经测试，三峡开发可得所得税后净收益
19,662.00万元。
长江三峡游轮中心土地一级开发项目的投资利润率为5.78%；项目税后动态
投资回收期为3.82年；项目税前内部收益率为19.31%，税后内部收益率为15.31%；
项目税前财务净现值（折现率8%）为12,991万元，税后财务净现值8,173万元。
6、项目可行性评价
（1）本项目区位优势显著、市场前景良好
长江三峡游轮中心土地一级开发项目用地位于宜昌市北部，距市中心仅3公
里，距宜昌站仅5公里，距宜昌东站仅11.5公里，距宜昌三峡机场27.5公里，周边
多条高速经过，交通十分便利；项目用地位于长江与黄柏河交汇行成的内湾中，
距仅不到3公里，距离三峡高速仅400米，距三游洞风景区仅4公里，夜明
珠路为基地主要连接道路，由三峡路、夷兴大道、明珠路等对外联系道路，具有
突出的景观、区位优势，具有良好的市场前景。
根据宜昌国土资源局数据统计，2015年宜昌土地出让金额较2014年环比上涨
40.6%，地价日益上涨的趋势已不可逆转，加之宜昌城区土地已处于相对饱和状
态，所剩土地资源有限，本项目开发土地出让前景良好。
（2）本项目切合实际、符合政策、政府重视、意义深远
长江三峡游轮中心土地一级开发项目切合实际，满足《宜昌市城市总体规划
（）》、《宜昌三峡游轮中心项目修建性详细规划》的要求，既符合
《国家投资土地开发整理项目管理暂行办法》和《土地开发整理项目资金管理暂
行办法》，也符合国家土地整治的其他相关政策，通过对基础设施配套的建设，
将有助于当地居民生活环境的改善。
长江三峡游轮中心土地一级开发项目受到各级政府领导的重视和支持，各级
领导先后多次对该项目进行了组织讨论，在项目区土地整治实行“分片区、分地
块、分时序”整理出让上达成了共识，从而为该项目实施提供了强有力的组织保
长江三峡游轮中心土地一级开发项目建设能够推动当地经济的发展，项目的
开发将改善周边居民的生活质量，美化区域建设环境，提高城市整体环境功能，
项目的建设将加快宜昌市城市建设，推进旧城镇改造，优化区域经济发展环境，
促进区域经济健康、持续发展。
（3）项目实施能给公司带来良好的经济效益和品牌效应
长江三峡游轮中心土地一级开发项目用地具有突出的景观、区位优势。根据
近期宜昌市土地供应及成交情况来看，项目用地无论从所处区位、价格定位等各
方面均具备明显优势，定价合理，出让前景良好，收益可期。长江三峡游轮中心
土地一级开发项目收益对土地出让单价敏感性较大，鉴于本项目出让土地单价取
值较为谨慎，因而本项目由于土地出让收入波动引起的项目风险可能性较小，项
目具有一定的经济抗风险能力。
长江三峡游轮中心土地一级开发项目由政府牵头，参与负责征地拆迁，通过
协议的方式约束双方的工作和效益，征地拆迁环节充分利用政府的影响力确保顺
利进行。根据已签署的《长江三峡游轮中心项目开发建设合作协议》、《长江三
峡游轮中心项目土地一级开发合同》约定，除土地一级开发成本外，三峡开发可
获得固定收益金额以及土地增值净收益。经测试，三峡开发可得所得税后净收益
为19,662.00万元。长江三峡游轮中心土地一级开发项目的投资利润率为5.78%；
项目税后动态投资回收期为3.82年；项目税前内部收益率为19.31%，税后内部收
益率为15.31%；项目税前财务净现值为12,991万元，税后财务净现值8,173.00万
本项目将按照“国际一流、国内领先”的要求，高起点规划，高标准建设、
高水准管理。本项目的建设，将能够推进平湖片区新型城镇化的进程，改善周边
区域环境，为后期开发打下良好的基础。主要对服务三峡旅游、完善旅游基础设
施、打造鄂西生态文化旅游圈核心城市、创建三峡国家级旅游度假区和建设省域
副中心城市具有十分重要的意义。
综上所述，长江三峡游轮中心土地一级开发项目前景广阔、风险较小、收益
高、意义深远，本项目的建设是可行的。
（二）宜昌东站物流中心项目（二期）
1、项目概况
宜昌东站物流中心项目（二期）
项目实施主体
湖北天元物流发展有限公司
宜昌市伍家岗区共强村
年物流吞吐量约375万吨
用地规模502.38亩
建筑面积412,650平方米，其中地下建筑面积21,800平方米
项目总投资
项目二期总投资115,721.90万元
项目开发周期
2、项目实施主体情况
项目公司名称
湖北天元物流发展有限公司
法定代表人
宜昌市伍家岗区桔城路26号
20,000万元
20,000万元
公司成立日期
组织商品的铁路运输；道路普通货运；食品销售；物业管理（以上经营范
围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件
的，不得经营）；道路货物运输代理服务（不含需前置许可项目）；仓单
质押货物保管；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营
品种）；货物装卸、搬运；以自有资金对物流行业进行投资；金属材料、
建筑材料（不含木材）、机械设备（不含登记注册前置许可项目、不含九
座以下乘用车）销售；供应链管理服务；开发及销售；房屋场地出
租、设备租赁；市场管理、停车服务；设计、发布、代理国内外各类广告；
企业营销策划；展览展示服务；企业形象策划（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
3、项目审批情况
本项目于日通过宜昌市发展和改革委员会批复同意（宜发改审
批【号）；本项目环境影响评价正在办理过程中。
本项目用地已经落实，共涉及到两宗土地。其中一宗土地使用面积
平方米，已办理了国有土地使用证；另外一宗土地使用面积平方米，
已经签订土地出让合同并缴纳了土地出让金，相关土地证在办理过程中。
4、项目建设背景和必要性
（1）项目背景
①长江经济带战略实施
依托黄金水道推动长江经济带发展，打造中国经济新支撑带，是党中央、国
务院审时度势，谋划中国经济新棋局做出的既利当前又惠长远的重大战略决策。
宜昌是长江流域由沿海向中西部梯次推进的重要节点城市，是东中西互动合作的
协调发展带，在长江经济带综合立体交通走廊处于极其重要位置，建设完善宜昌
物流网络节点，服务以电子商务为核心的新兴产业，是建设宜昌区域性综合交通
枢纽的重要内容之一。力争到2020年，全面建成宜昌沿江万亿经济带，成为全市
跨越发展的核心引擎、转型发展的主力支撑、绿色发展的先行示范，宜昌将成为
全国重要区域性综合交通枢纽和物流节点城市、国家产业转型升级示范基地、长
江中上游区域性中心城市和三峡城市群中心城市，成为我国经济新支撑带的重要
②国家不断出台鼓励和促进现代物流业发展政策
大力发展现代物流业是促进产业结构调整、转变发展方式、提高国民经济竞
争力的必然要求。自“十一五”特别是国务院印发《物流业调整和振兴规划》以
来，我国物流业保持较快增长，服务能力显著提升，基础设施条件和政策环境明
显改善，现代产业体系初步形成，物流业已成为国民经济的重要组成部分。
国家发展委在《全国物流园区发展规划》中已将宜昌市列为了全国二级物流
园区布局城市。国务院在《物流业发展中长期规划（年）》强调要“发
展货运枢纽型、生产服务型、商贸服务型、口岸服务型和综合服务型物流园区”。
《长江经济带综合立体交通走廊规划（年）》明确提出，要建设南通、
芜湖、九江、岳阳、宜昌、泸州等6个重要区域性综合交通枢纽节点城市，进一
步增强对产业布局的引导和城镇发展的支撑作用。根据《三峡现代物流中心发展
规划（年）》，以宜昌市工业产业的八大开发园区和商贸集中区为基
础，综合考虑产业聚集区与宜昌市火车东站、三峡机场、公路运输等重要枢纽位
置，布局建设配套的综合物流园区和区域配送中心，为宜昌市各类产业发展和交
通枢纽功能的发挥提供基础设施支持。至2020年，三峡现代物流中心的基础设施
和服务体系全面完善，将宜昌打造成为我国中西部地区重要的区域性物流枢纽。
国家、省、市一系列物流产业鼓励促进政策，为宜昌东站物流中心项目（二
期）提供了政策上的保障，因此宜昌东站物流中心项目（二期）需要利用这一难
得的契机。
③电商物流快速发展，成为现代物流的主要力量
近年来，中国电子商务发展迅猛，不仅创造了新的消费需求，引发了新的投
资热潮，开辟了就业增收新渠道，为大众创业、万众创新提供了新空间；同时，
电子商务正加速与制造业融合，推动服务业转型升级，催生新兴业态，成为提供
公共产品、公共服务的新力量，成为经济发展新的原动力。电商物流随之呈迅猛
发展态势，成为物流业新的增长点。
2015年，我国电子商务市场交易整体规模达到16.20万亿元，同比增长21.2%。
其中，本地生活O2O38.4%、网络购物37.2%的强劲增长拉动了电子商务整体的增
长。据商务部统计，网络零售市场交易规模达4万亿元，中国已成为交易额超过
美国的全球最大网络零售市场，网络购物也成为推动我国电子商务市场发展的重
随着市场经济体制进一步完善，推进经济增长方式转变和结构调整的力度继
续加大，发展电子商务的需求将会更加强劲。电子商务在企业的应用成效以及对
经济、社会发展的推动作用也将日益明显。随着中国经济的战略转移与产业升级
发展、中部地区经济的迅猛发展，中部地区广大企业必将加快融入电子商务的步
伐，迎来电子商务持续增长的重要时期。
④宜昌经济社会持续快速发展
“十二五”时期，宜昌市经济总量保持了快速增长，成为湖北省第二大城市。
2015年，宜昌实现生产总值3,384.80亿元，比上年增长8.9%。宜昌及中西部地区
产业