股份有限公司
关于股份有限公司
重大资产重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合
理性和6个月内复牌可行性的核查意见
股份有限公司（以下简称“”、“公司”、“上市公司”）
因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票
代码：002584，证券简称：）自日开市起停牌。
日，公司披露了《关于重大事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产
重组。公司于日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编
号：），公司股票自日开市起转入重大资产重组程序并继续停
股份有限公司（以下简称“”、“独立财务顾问”）作为西
陇科学本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》
及深圳证券交易所《板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》
等有关规定的要求，对重大资产重组继续停牌进行了核查，相关核查意见
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
(一)前期信息披露情况
因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公
司股票（股票代码：002584，证券简称：）自日开市起停牌。
日，公司披露了《关于重大事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产
重组。日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编
号：），公司股票自日开市起转入重大资产重组程序并继续停
日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公
告编号：），公司股票自日开市起继续停牌。公司分别于2016
年10月19日、10月26日、11月2日、11月9日披露了《关于重大资产重组停牌期间进
展公告》（公告编号：16-096、16-099）。
日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于重大资产
重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于日披露了《关于筹划重大
资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：），公司股票自11月
14日开市起继续停牌。继续停牌后，公司分别于日、11月23日披露了
《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：16-105）。
日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于筹
划重大资产重组继续停牌的议案》，并于日披露了《关于筹划重大资
产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌的公告》（公告编号：）。2016
年11月30日、12月7日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公
告编号：16-111）。日，公司召开2016年第四次临时股东
大会审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于12月10日披露了
《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：），公司股票自
日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日
起累计不超过6个月。继续停牌后，公司分别于日、12月21日、12月28
日、日披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：
16-116、17-001）。
(二)独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性核查
(一)延期停牌的必要性和理由
1、公司与交易对方就交易方案需要进一步的探讨与调整，相关谈判仍在进行过
2、本次重大资产重组工作涉及标的资产情况复杂，尽职调查、审计、评估等工
作量大，且需要协调多方予以配合；
3、各中介机构对标的公司在尽职调查过程中发现的问题需要进一步核实与解决。
综上，公司无法在停牌期满4个月内披露重大资产重组草案并复牌。为确保本次
重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司
股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司股票仍需继续停牌。
(二)独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司继续停牌具有合理性。
三、6个月内复牌的可行性
(一)公司目前工作进展及继续停牌期间工作安排
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。截至目前，
交易双方已签署框架协议。相关中介机构对标的公司的主营业务、行业情况、公司
治理、财务状况等方面的尽职调查、审计、评估工作已基本完成，对标的公司在尽
职调查过程中发现的问题需要进一步核实与解决；公司也基于前期尽职调查情况与
交易对方就交易方案进行进一步的协商与调整。公司预计继续停牌期间工作安排如
（1）根据尽职调查情况对交易方案进行商讨、论证、修改与调整，尽快与交易
对方达成一致，签署相关协议；
（2）根据相关法律法规，组织中介机构尽快完成对相关资产的尽职调查、审计、
评估等各项工作；
（3）编制重大资产重组报告书草案及其他相关文件；
（4）按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义
务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况；
（5）及时履行本次重大资产重组所需的审批程序，确保本次重大资产重组顺利
根据各项工作推进情况及复牌前的工作计划，公司股票于日前复牌
具有可行性。
(二)独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，公司在停牌期满6个月内复牌具有可行性。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司自日停牌以来，根据《上市公
司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《板信息披露业务备忘录第
14号：上市公司停复牌业务》等相关规定编制信息披露文件，公司停牌期间披露的
重组进展信息真实；考虑到本次重组的复杂性，公司继续停牌具有合理性；公司及
有关各方正在积极推进相关重组事宜，停牌6个月内复牌具有可行性。
作为本次重组的独立财务顾问，将督促公司继续履行相关信息披露义
务，遵守相关规定及承诺，争取于预计期限内尽早根据《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组
(本页无正文，为《股份有限公司关于股份有限公司重大资产重组
停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的核查意
见》之盖章页)
股份有限公司兴业证券员工持股计划股民不看好 复牌跌2.29%
中国经济网北京6月6日讯(记者 向婷)5日晚间，兴业证券公布了员工持股计划草案，参与本次员工持股计划的员工总人数不超过5372人，员工持股计划购买股票交易的价格为6.69元/股。在东方财富股吧中，有股民称：“每股8元回购的股票，按6.69的价格让员工持股，差额谁承担？”兴业证券今日复牌，截止收盘，该股报7.26元，跌2.29%。
兴业证券公布的员工持股计划草案显示，参与本次员工持股计划的员工总人数不超过5372人，其中公司董事、监事和高级管理人员合计认购份额约500万份，认购比例不低于计划总份额的7%，其他员工认购比例不超过93%。
对于员工持股计划的资金来源，公告显示必须为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式，公司不得向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。在员工持股计划的规模方面，兴业证券本次员工持股计划购买已回购股份的数量不超过约6800万股，占公司总股本比例不超过1.02%，任一持有人通过本员工持股计划获得的标的股票数量不得超过公司股本总额的1%。而本次员工持股计划购买股票交易的价格为6.69元/股。
作者：向婷来源中国经济网)
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兴业证券弱市募资150亿 股民配股依旧损失惨重
长江商报消息 自兴业证券1月18日完成配股复牌上市后，股价一路下挫。此前兴业证券相关人士曾表示，如果股东放弃参与配股，权益将被相对摊薄从而账面亏损。但事实上，截至1月27日的收盘价7.40元，参与配股的股民依旧损失惨重。
有股民表示配股等于送钱给上市公司，在市场行情不好的情况下，向股市“抽血”150亿元。而多数研究机构也对券商的走势和业绩并不看好。
兴业证券：配股对股东有利
今年1月5日，兴业证券宣布按每10股配售3股的比例向全体股东配售A股股份，以日总股本为基数，配股价格为8.19元/股，可配售股份总数为15.6亿股，拟募集资金不超过150亿元。
1月6日，兴业证券公告称，按照8.19元/股的配售价，实际配股增加的股份为14966.7万股，占比为95.94%，有效认购资金总额122.58亿元。根据公告，此次配股计划募集资金全部用于增加公司资本金，扩大公司业务规模。
兴业证券相关人士也对媒体表示，从理论上看配股发行相当于在按照市价增发新股的同时，向老股东赠送一定数量的股票股利，由于股票股利具有价值，如果股东放弃参与配股，权益将被相对摊薄从而受到损失，因此“配股对股东有利”。
1月18日，上述近15亿股的配股上市流通。但随后股市一路下挫，兴业证券1月26日跌停，股价也最终跌破了配股价。若以12月28日收盘价11.0元持有的股民，比上一交易日7.03元最低价，在1个月内亏损约36.09%。股民以每股8.19元价格参与配股后，新入市资金依旧被套，上一交易日最低价时损失达14.2%。
业绩高增速下存隐忧
兴业证券1月11日晚间发布的财务数据显示，公司母公司2015年12月实现营业收入9.61亿元；净利润2.01亿元，较11月1.96亿元环比增长2.41%；母公司2015年末净资产为169.91亿元。此外，公司旗下兴证资管2015年12月实现营业收入7977.56万元，净利润67.22万元。
而公司前三季度营业收入89.85亿元，同比增长164.4%，归属于母公司的净利润35.19亿元，同比增长244.7%。主要受益于前三季度市场交易量大幅上升带动经纪业务收入增长、自营投资收益翻倍、信用业务和资管业务规模增长。
公告显示，兴业证券业务结构较去年同期变化不大，其中经纪佣金业务贡献收入34%，仍是最大收入来源，自营、利息、资管分别贡献26%、11%、7%的收入。
而在业绩高增速下仍有隐忧。中信证券非银行业分析师邵子钦团队研究报告称，近期市场暴跌，使券商对两融、收益互换、股票质押回购业务的风险高度警觉，业务部门和合规部门双重把关。
“由于杠杆交易与换手率唇齿相依，杠杆率下降必然带来换手率降低。护市政策均无法改变杠杆交易需求减弱的现状，预计交易额和两融将同步见顶回落。中银国际分析师魏涛则称，下半年业绩增长的不确定性加大。” 邵子钦团队在研报中表示。
（本报综合）兴业证券停牌 配股进入缴款期
作者：谢刚
　　于28日晚间发布配股发行提示性公告。公司将于今日起停牌。(,)本次A股配股简称：兴业配股；配股代码：760377； 配股价格：8.19元/股。缴款期为日起至日。待1月6日登记公司网上清算后兴业证券将于1月7日公告A股配股结果并复牌交易。
　　值得注意的是，本次配股兴业证券控股股东省财政厅将以现金全额参与认配。体现出大股东对公司投资价值的信心。市场人士分析，8.19元/股价格较兴业证券12.28日的收盘价，有较大幅度的折价，投资者参与配股可有效降低持股成本。
　　兴业证券董事会秘书陈德富在配股路演时也表示，公司如能成功完成本次配股，总体实力将得到显著增强，公司将迈上创新发展的新阶梯，为实现综合实力进入行业前十位，建成中国的系统重要性大型(,)银行的战略目标奠定坚实的基础。
　　分析师表示，周末从证监会副主席吹风会透露出来的大力发展直接融资的相关信息，结合前期国务院常务会议通过的决议，即显著提高股债权直接融资比重、降低银行贷款间接融资比重，须高度重视受益匪浅的类及券商非银股的未来长期投资机会。
（责任编辑：张振江 HN061）
12/24 08:55
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&上海:()&&&&&&&&&&&&&&&&
个股公告正文
兴业证券：复牌提示性公告
证券代码：601377&&&&&&证券简称：兴业证券&&&&&&&公告编号：临&&&&&&&&&&兴业证券股份有限公司复牌提示性公告&&&&&&&本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或&&&者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。&&&&&兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与员工持股计划有关的重大事项，公司股票自&2017&年&5&月&26&日起停牌，具体内容详见公司发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：临&）。&&&&停牌期间，公司积极推动本次员工持股计划的各项工作，就本次员工持股计划方案细节进行讨论和优化，并经公司工会第三届三次职工代表大会表决通过，充分征求公司员工代表关于本次员工持股计划的意见和建议，最终形成了本次员工持股计划（草案）及相关文件。公司于&2017&年&6&月&5&日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于设立兴业证券股份有限公司员工持股计划的议案》等相关议案，具体内容详见本公司于同日发布的相关公告。&&&&经申请，公司股票自&2017&年&6&月&6&日开市起复牌，敬请广大投资者关注。&&&&特此公告。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&兴业证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董&&&事&&&会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二○一七年六月六日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12