中国的“铁锈地带”如何走出经济泥潭？ - 中国金融智库
中国的“铁锈地带”如何走出经济泥潭？
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　　纽约时报/文　　中国沈阳路旁成排庞大的棕色砖体工厂曾是这座粗砺城市的中坚。如今，它们变得过时、多余，这里也成了中国经济最困难的地区之一。　　然而，一段较短的车程之外，一个新落成的工业园给了人们乐观的理由。去年，沈阳普祺工业科技集团董事长刘奇在这里创办了一座投资1800万美元（约合1.2亿元人民币）的工厂，配备了嗡嗡作响的机器人，为德国车企宝马(BMW)生产零件。　　这座工厂和它创造的200多个工作岗位，只是中国政府为了振兴人口800万的沈阳、以现代制造业和创业公司取代举步维艰的国有企业计划的一小部分。　　“到底了，就有机会往上走了，”46岁的刘奇说。　　能否实现振兴不仅会影响沈阳的未来，还会对中国的整体经济带来潜在影响。沈阳的困难代表着一个普遍的问题：随着中国经济增速的放缓，效益不佳、债台高筑的工厂太多了。如果北京无法对这些日渐衰败的企业进行彻底改革，并重振依赖于它们的群体，沈阳及周边地区以及其他类似地区可能会严重制约中国的经济发展。　　在美国中西部城镇那样的地方，沈阳的故事可能听上去并不陌生，它们也经历着重要行业的衰落或离去。在中国经济的繁荣时期，大量工厂、道路和房屋得以兴建，沈阳的重工业企业迅速发展，其中很多都是国有企业。　　大量财富涌入沈阳新建的公寓楼和大型购物中心。这里现在依然有一种工业气息，市中心的写字楼被设计成了几近统一的浅褐色调，和厂区匹配。　　但随着中国的投资热潮褪去，沈阳和它的工厂慌了。去年，沈阳作为东北省份辽宁的省会城市，经济出现2.5%的负增长。在习惯了看似无限增长的中国，这个数字令人震惊。在预计会推动中国未来增长的高科技和服务企业发展上，其他大城市走在了沈阳的前面。　　集中了大量重工业的整个东北地区，都面临着被远远甩在后面的风险。该工业区的衰落让北京面临一个类似困扰华盛顿数十年的棘手问题：如何重振那些处境困难的地区。　　在美国，特朗普总统计划提高监管效率、削减企业税并重谈贸易协定，让工厂的工作岗位重新回到陷入困境的城镇。　　国家出面干预，试图以此刺激国内经济的情况在全球并不少见。但中国官员采取的方式，事必躬亲的程度要高得多在中国事情往往都是这样。他们利用大量优惠措施和各种计划，试图吸引投资，进行企业升级。　　沈阳是一个重要的试验场。为了扶持高科技企业，它成立了一个700万美元的基金，并承诺向一些科技公司提供3万美元的奖励，还提出降低优先领域公司的企业税率。　　刘奇的工厂开在中德沈阳装备制造产业园里。产业园于2015年年底正式成立，以吸引先进的机器人、汽车零部件和其他工业领域的生产。政府为来这里办厂的企业提供30%的土地优惠、更高的监管效率和其他一些好处。普祺集团现在正在谈判，争取获得租金减免和廉价土地，供现在这家工厂以及未来的投资使用。　　产业园管委会副主任张砚瓒说，自开园以来，已有140多家工厂完工或在建，总共吸引了近60亿美元的投资。“我们希望这个产业园能成为其他地方的榜样，”他说。　　市政府机构也通过提供补贴，努力说服本地的大学毕业生在沈阳创业。这项行动集中在一条快餐店和计算机店铺林立的购物步行街。2015年，这里被命名为创业创新大街。　　在这里一栋办公楼的顶层是一家名为梧桐谷的孵化器企业，由两名出生于沈阳的商人创办。其中一间屋子是一家咖啡馆，起步阶段的创业者或是一边喝着卡布奇诺一边交流意见，或是浏览满架的商业书籍。隔壁，公用办公室里一张桌子的月租金是300元。这家孵化器企业现在有100多名成员，不久后它还将在沈阳开设第二间办公室。　　“沈阳的发展不像北京和深圳那么快，但如果真的擅长自己的业务，创业公司在这里会有更大的发展空间，”和生意伙伴马可一起创办梧桐谷的洪启凡说道，他指的是中国的首都和南方一个发展迅速的城市。　　沈阳的纳税人正在为这项行动贡献自己的力量。一些创业者有资格申请补贴住房，房租相当于每月30美元。今年，梧桐谷获得了中央和市政府发放的价值逾7万美元的现金。地方官员也帮助该孵化器的创始人通过谈判，使得总部的租金低于市场价。　　25岁的沈阳本地人陶秋晨最近刚在梧桐谷租了一张桌子。他成立了一家名为红磨坊企业管理的派对策划公司。在不到一年时间里，陶秋晨已经雇佣了20名员工。这在一定程度上多亏了地方政府，后者支付了他创业时从银行获得的2.4万美元贷款的利息。　　政府项目“肯定对经济有帮助”，他说。　　但和北京、杭州等热点城市相比，创业创新大街仍然相形见绌。坐落在东部的杭州不仅工资水平更高，而且整片地区都是创业中心。此外，入住梧桐谷的创业者抱怨沈阳缺少风险投资和人才。　　沈阳的其他举措制造的声势似乎比带来的生意多。4月，一个省级自由贸易区设立了沈阳片区。在这里，公司可享受繁琐手续减少、土地价格优惠和其他一些好处。自贸片区的办公室设在一个巨大的、有圆柱的大厅，像是《星际迷航》(Star Trek)的场景。数十名商人和它们的代理正在排队注册公司。　　但自贸区的规定不要求这些商人在这里开办实质性的企业。沈阳附近一家农业公司的负责人田家玮注册了一家进出口公司，但不打算开设办公室或招聘员工。　　“我不确定能享受什么税收减免优惠，但我不想错过机会，”他说。　　更麻烦的是：沈阳的刺激计划并非独一无二。“中国的每个省市都有鼓励投资和创业的政策，”北京的中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军说。“如果东北各市只是做一样的事情，他们就无法与已经走在它们前面的那些地方竞争。”　　结果就是，即使官员行动积极，中国也可能会发现重振陷入困境的工业城市的难度，完全和美国等西方国家一样。　　“沈阳还有很长的一段路要走，”前述工厂老板刘奇说。“就像烧在地上的草一样，会长回来，只是现在看不见。”
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纽约时报中文网
MICHAEL SCHUMAN
[ 亿欧导读 ]
随着整体经济放缓，中国东北的重工业城市被甩在了新型经济热潮之后，成为经济最困难的地区之一。北京面临着与华盛顿类似的问题：如何重振衰落的老工业区。
中国沈阳——路旁成排庞大的棕色砖体工厂曾是这座粗砺城市的中坚。如今，它们变得过时、多余，这里也成了中国经济最困难的地区之一。
然而，一段较短的车程之外，一个新落成的园给了人们乐观的理由。去年，沈阳普祺工业科技集团董事长刘奇在这里创办了一座投资1800万美元（约合1.2亿元人民币）的工厂，配备了嗡嗡作响的，为德国车企宝马(BMW)生产零件。
这座工厂和它创造的200多个工作岗位，只是中国政府为了振兴人口800万的沈阳、以现代制造业和公司取代举步维艰的国有企业计划的一小部分。
“到底了，就有机会往上走了，”46岁的刘奇说。
能否实现振兴不仅会影响沈阳的未来，还会对中国的整体经济带来潜在影响。沈阳的困难代表着一个普遍的问题：随着中国经济增速的放缓，效益不佳、债台高筑的工厂太多了。如果北京无法对这些日渐衰败的企业进行彻底改革，并重振依赖于它们的群体，沈阳及周边地区——以及其他类似地区——可能会严重制约中国的经济发展。
在美国中西部城镇那样的地方，沈阳的故事可能听上去并不陌生，它们也经历着重要行业的衰落或离去。在中国经济的繁荣时期，大量工厂、道路和房屋得以兴建，沈阳的重工业企业迅速发展，其中很多都是国有企业。
大量财富涌入沈阳新建的公寓楼和大型购物中心。这里现在依然有一种工业气息，市中心的写字楼被设计成了几近统一的浅褐色调，和厂区匹配。
但随着中国的投资热潮褪去，沈阳和它的工厂慌了。去年，沈阳作为东北省份辽宁的省会城市，经济出现2.5%的负增长。在习惯了看似无限增长的中国，这个数字令人震惊。在预计会推动中国未来增长的高科技和服务企业发展上，其他大城市走在了沈阳的前面。
集中了大量重工业的整个东北地区，都面临着被远远甩在后面的风险。该工业区的衰落让北京面临一个类似困扰华盛顿数十年的棘手问题：如何重振那些处境困难的地区。
在美国，特朗普总统计划提高监管效率、削减企业税并重谈贸易协定，让工厂的工作岗位重新回到陷入困境的城镇。
国家出面干预，试图以此刺激国内经济的情况在全球并不少见。但中国官员采取的方式，事必躬亲的程度要高得多——在中国事情往往都是这样。他们利用大量优惠措施和各种计划，试图吸引投资，进行企业升级。
沈阳是一个重要的试验场。为了扶持高科技企业，它成立了一个700万美元的基金，并承诺向一些科技公司提供3万美元的奖励，还提出降低优先领域公司的企业税率。
刘奇的工厂开在中德沈阳装备制造产业园里。产业园于2015年年底正式成立，以吸引先进的机器人、汽车零部件和其他工业领域的生产。政府为来这里办厂的企业提供30%的土地优惠、更高的监管效率和其他一些好处。普祺集团现在正在谈判，争取获得租金减免和廉价土地，供现在这家工厂以及未来的投资使用。
产业园管委会副主任张砚瓒说，自开园以来，已有140多家工厂完工或在建，总共吸引了近60亿美元的投资。“我们希望这个产业园能成为其他地方的榜样，”他说。
市政府机构也通过提供补贴，努力说服本地的大学毕业生在沈阳创业。这项行动集中在一条快餐店和计算机店铺林立的购物步行街。2015年，这里被命名为创业创新大街。
在这里一栋办公楼的顶层是一家名为梧桐谷的孵化器企业，由两名出生于沈阳的商人创办。其中一间屋子是一家咖啡馆，起步阶段的创业者或是一边喝着卡布奇诺一边交流意见，或是浏览满架的商业书籍。隔壁，公用办公室里一张桌子的月租金是300元。这家孵化器企业现在有100多名成员，不久后它还将在沈阳开设第二间办公室。
“沈阳的发展不像北京和深圳那么快，但如果真的擅长自己的业务，创业公司在这里会有更大的发展空间，”和生意伙伴马可一起创办梧桐谷的洪启凡说道，他指的是中国的首都和南方一个发展迅速的城市。
沈阳的纳税人正在为这项行动贡献自己的力量。一些创业者有资格申请补贴住房，房租相当于每月30美元。今年，梧桐谷获得了中央和市政府发放的价值逾7万美元的现金。地方官员也帮助该孵化器的创始人通过谈判，使得总部的租金低于市场价。
25岁的沈阳本地人陶秋晨最近刚在梧桐谷租了一张桌子。他成立了一家名为红磨坊企业管理的派对策划公司。在不到一年时间里，陶秋晨已经雇佣了20名员工。这在一定程度上多亏了地方政府，后者支付了他创业时从银行获得的2.4万美元贷款的利息。
政府项目“肯定对经济有帮助”，他说。
但和北京、杭州等热点城市相比，创业创新大街仍然相形见绌。坐落在东部的杭州不仅工资水平更高，而且整片地区都是创业中心。此外，入住梧桐谷的创业者抱怨沈阳缺少风险投资和人才。
沈阳的其他举措制造的声势似乎比带来的生意多。4月，一个省级自由贸易区设立了沈阳片区。在这里，公司可享受繁琐手续减少、土地价格优惠和其他一些好处。自贸片区的办公室设在一个巨大的、有圆柱的大厅，像是《星际迷航》(Star Trek)的场景。数十名商人和它们的代理正在排队注册公司。
但自贸区的规定不要求这些商人在这里开办实质性的企业。沈阳附近一家农业公司的负责人田家玮注册了一家进出口公司，但不打算开设办公室或招聘员工。
“我不确定能享受什么税收减免优惠，但我不想错过机会，”他说。
更麻烦的是：沈阳的刺激计划并非独一无二。“中国的每个省市都有鼓励投资和创业的政策，”北京的中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军说。“如果东北各市只是做一样的事情，他们就无法与已经走在它们前面的那些地方竞争。”
结果就是，即使官员行动积极，中国也可能会发现重振陷入困境的工业城市的难度，完全和美国等西方国家一样。
“沈阳还有很长的一段路要走，”前述工厂老板刘奇说。“就像烧在地上的草一样，会长回来，只是现在看不见。&”
研究报告分享
10月12日，亿欧智库，联合阿里研究院、微链共同出品。报告从三大产业链层次和18个重点行业，到投资机构市场布局和巨头企业投资战略，报告深入探索AI各投资领域的变化趋势，总结AI投资市场主要“玩家”投资规律。
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小程序-亿欧plus抱歉！您关注的作品出自《中国新时代》2004年第11期。
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主　　编：查鑫地　　址：北京市朝阳区西大望路15号外企大厦B座2111室邮政编码：100022电　　话：010-72851邮　　箱：中投祁斌：我们正在设计一个战略，进入美国“铁锈地带”
“我们现在高度关注美国西部和制造业”，在10月10日杭州举办的全球并购金融白沙泉峰会上中国投资有限责任公司副总经理祁斌表示。祁斌以约翰迪尔（John Deere）和A.O. Smith这两家在中国市场取得不菲业绩的西部企业为例，表示中投对类似企业有着极大兴趣。同时，祁斌还提到了“铁锈地带（Rust Belt）”这一概念，并指出中投公司正在制定一个战略，进军美国“铁锈地带”。
铁锈地带“锈”在哪？
在19世纪后期到20世纪初期，美国中西部因为水运便利、矿产丰富，因此成为了重工业中心。钢铁、玻璃、化工、伐木、采矿、铁路等行业纷纷兴起。匹兹堡、扬斯敦、密尔沃基、代顿、克利夫兰、芝加哥、哈里斯堡、伯利恒、布法罗、辛辛那提等工业城市也一度相当发达。然而自从美国步入第三产业为主导的经济体系之后，这些地区的工业体系就步入了衰败。很多工厂被废弃，工厂里的机器渐渐布满了铁锈，因此那里被称为了“铁锈地带”。
如今“铁锈地带”已经泛指工业衰退地区，并不局限于地理意义上最初的五大湖地区，更侧重衰退工业的含义。世界范围来看，除了美国五大湖地区和中西部以外，中国东北老工业基地、德国鲁尔区、伦敦工业区等也属于一般意义上的“铁锈地带”。
铁锈地带的形成，根本原因在于当地需求的萎缩，而导致需求萎缩的原因可能是多方面的，例如世界性的钢铁产能过剩，导致全球钢铁企业普遍面临衰败的局面；随着石油、天然气以及新能源地位的逐步提升，传统的煤炭等产业需求便被大幅替代了；全球性的产业分工调整，导致传统制造业在美国呈现产业向外部转移的局面。“铁锈地带”锈在某个具体产业从资源配置的角度讲，在当地面临需求衰退或者是由于在全球范围内的竞争力不足而被其他地区相似产业替代，从而导致原有产业的消失或是转移。
"铁锈地带”是否意味着衰亡？
既然“铁锈地带”已经成为衰败的代名词，那么为什么中投公司还要一头扎入这个泥潭呢？
“铁锈地带”相关产业未来在原址复兴的可能比较渺茫，在产业聚合产生的规模效应消失以后，当地企业已经无法继续维持竞争优势，而衰减的需求更是让难以满足这些企业的胃口，企业衰退之后面临的是人才的离去和人口的减少，从而进一步引起当地税收收入的减少，随之而来的便是基础设施得不到有效的维护、相关服务行业也会随人群的离去而衰退，底特律等城市破产的例子便是极端的典型。
然而，当地企业积累的技术、经验以及在行业内的品牌等无形资产仍存，这意味着一旦移植到一块合适的土壤，有充足的需求满足企业的发展，这些昔日辉煌的企业很可能将续写辉煌，毕竟这些在长期产业运营中积累的软实力才是保证企业在竞争中胜出的根本，而在美国的“铁锈地带”不乏这样的企业，在业界都是响当当的牌子。
例如，中国的万向集团美国子公司，在过去的十几年中，他们以中西部为主收购了美国40多家制造业企业，并将其与中国巨大的市场结合，使得所有的企业均转亏为盈，有的投资甚至取得了十几倍的回报。
在美国中西部，有一大批这样的品牌，这些品牌在中国市场乃至全球范围来看，还具有非常高的品牌价值和行业竞争力。
美国中西部主要制造业品牌
根据祁斌演讲整理
中国企业在美并购的两大布局
对中资企业和中国市场来说，美国制造业所积累的品牌、技术和人才优势有着巨大的吸引力。近些年，对美国制造业的兼并收购成为了中资海外并购的一大主线。根据晨哨研究部的统计，自2014年以来，中国企业对美国制造业企业59笔金额较大的投资和并购中，对“铁锈地带”产业投资占据了相当比例（详见文后图）。
晨哨并购的数据显示， 中资企业在美国制造业的布局有着两个截然不同的方向。一个是以“铁锈地带”产业集聚的传统汽车零部件、机械制造和矿产加工行业、计算机硬件等传统制造业领域；另一个是以芯片、新能源、智能制造为代表的新兴制造业领域。
在这两个领域的投资逻辑存在较大差异。
“铁锈地带”投资强调的是时间差，依托国内的大市场，将美国发达的制造技术引入国内，可以在短时间内释放并购带来的价值，面临的风险是国内二次“铁锈地带”化。必须对国内产业发展的周期做好预判，力争在产业进入衰退期前释放红利。这点有点像传统并购PE的投资风格，强调规模效应，力图延长企业生命周期。在近几年投资美国的案例中，2016年中国忠旺控股有限公司收购美国美国铝轧制产品生产商爱励铝业公司（Aleris Corporation）以及最近一段时间以来中国汽车零部件厂商多起收购欧美传统汽车零部件厂商的案例都是这类投资的典型代表。
新兴制造领域则不同，主要面向的是未来，这些并购可能需要相对较长的时间才能真正在国内实现产业化并释放价值，期间可能还面临产业布局过早，产业发展不及预期等风险因素，这些布局的意义是提前在未来市场占据地盘，依托国内企业未来的发展战略，提前布局未来，并以期借助这种先发优势在未来的竞争中占据有利局面。此类并购面临的主要风险在在于对于未来产业发展的预判，避免过早的进入某个早期行业，导致无法持续投入而坚持到成熟。另外，这类产业往往依托来自政府的政策补贴等，才能实现发展，因此，在投资此类产业时还应密切注意政策导向，避免重蹈国内之前光伏产业的覆辙。这类投资类似风险投资，关注的是未来，拼是对未来行业发展节奏的判断，强调产业发展洞察力和节奏把握。过往中资企业对美国半导体行业开展的并购就是典型代表。
不可否认的是，对于未来的判断在有较高收益的同时，往往也伴随较大的风险。相较之下，“铁锈地带”相关产业投资的风险相对较小，比较符合并购PE和大部分传统主权财富基金的风险偏好（当然，像新加坡淡马锡、卡塔尔主权财富基金等主权财富基金也有较强烈的投资早期项目的风险投资风格），因此，这个板块进入中投公司的视野也就顺理成章。
对中国制造业企业来说，随着国内市场的逐渐饱和，做大已经不再是企业的主要诉求，如何利用收购有着明显技术和品牌优势的海外制造业品牌， 完成产业升级，提升企业竞争力，或许中投公司计划进入“铁锈地带”的投资思路值得借鉴。
在后续文章中，晨哨并购将专门梳理美国“铁锈地带”那些尚待挖掘的优秀制造业品牌。
2014至今中资对美制造业并购案例
来源：晨哨并购数据
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今日搜狐热点“铁锈地带”突围:山西、河北、东北三省如何打破“GDP增速垫底”困境--《中国经济周刊》2016年19期
“铁锈地带”突围:山西、河北、东北三省如何打破“GDP增速垫底”困境
【摘要】：正在去产能已然位列2016年经济工作"五大任务"之首的情况下,中国铁锈地带转型的需求似乎比以往来得更为迫切。《中国经济周刊》第18期刊发的《"铁锈地带"突围》引发舆论热议。辽宁、山西、黑龙江、吉林和河北5省GDP增速连续两年垫底。它们的改革、突围同样引人关注。山西"一煤独大"、河北"一钢独大"的历史包袱难破,东三省经济陷入困局。对此,网友怎么看?山西煤企越生产越亏,却不能停@滴穴深卡:山西其实不是被煤炭拯救,而是被煤炭给毁了,经济非常不健康。@notochina_liang:目前企事业单位、国家机关,裁员
【关键词】：
【分类号】：F127【正文快照】：
在去产能已然位列2016年经济工作“五大任务”之首的情况下,中国铁锈地带转型的需求似乎比以往来得更为迫切。《中国经济周刊》第18期刊发的《“铁锈地带”突围》引发舆论热议。辽宁、山西、黑龙江、吉林和河北5省GDP增速连续两年垫底。它们的改革、突围同样引人关注。山西“
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