股票/基金&
太原天龙集团股份有限公司关于重大事项停牌进展公告
证券代码：600234 证券简称：ST 天龙 编号：临 太原(,)股份有限公司 关于重大事项停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原天龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请自日起停牌。 日，公司控股股东青岛太和恒顺投资有限公司（以下简称“青岛太和恒顺”）与四川绵阳耀达投资有限公司（以下简称“绵阳耀达投资”）签署《太原天龙集团股份有限公司股权转让协议书》，拟将持有的公司38,107,160股股份（持股比例为18.82%）转让给绵阳耀达投资。 日，根据青岛太和恒顺函告，其正在商讨公司非公开发行股票事宜,拟募集资金用于收购资产等，其中涉及境外资产。相关资产包括威斯卡特工业公司（Wescast Industries Inc.，以下简称“威斯卡特”）100%股权以及其他资产。 上述相关信息已披露于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站）。 今日，公司收到青岛太和恒顺关于其正在商讨的公司非公开发行股票及涉及收购威斯卡特100%股权等重大事项的进展情况的函，主要内容如下： 四川波鸿实业有限公司（与绵阳耀达投资为同一实际控制人控制，以下简称“波鸿实业”）目前正通过子公司收购威斯卡特100%股权，双方于2012年5月就收购事宜签署了《安排协议》，波鸿实业分别于2012年9月和10月取得国家和批文；日，威斯卡特召开股东大会，审议通过了该项收购事宜；日，加拿大安大略省高等法院颁发最终庭令，批准了该项收购事宜。波鸿实业将使用自有资金和专项贷款收购威斯卡特，目前正与国家开发银行落实提款条件。预计日之前，波鸿实业可完成威斯卡特的股权交割。股权交割完成后，威斯卡特方可正式纳入公司本次募集资金收购资产范围。同时拟以日为评估基准日，对本次拟收购资产进行评估。 根据安排，青岛太和恒顺将按规定程序向公司董事会提交相关议案进行审议，最迟于日之前公告并复牌。 由于威斯卡特股权尚未交割，公司本次非公开发行股票仍存在重大不确定性，为防止股票价格异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司申请股票继续停牌，敬请广大投资者注意投资风险。 停牌期间，公司将密切关注上述重大事项的进展情况，积极协调相关各方，加快推进相关工作，并严格按照有关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告。 特此公告。 太原天龙集团股份有限公司 二零一三年三月十二日
03/11 01:3003/01 00:2801/17 00:0201/11 01:13
每日要闻推荐
社区精华推荐
精彩专题图鉴
网上投洽会
【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。波鸿董事长揭秘并购内幕：杀价4000万美元
日 06:31来源：
“四川第一例汽车跨国收购案”追踪
“如果把此次并购比作是一场婚姻，我们现在就是刚刚领了结婚证，还未举行婚礼。”7月18日，四川波鸿集团有限公司（以下简称波鸿集团）董事长董平接受成都商报记者采访时表示，股权交割之日才是婚礼之时。他预计今年之内完成交割。
如同收购一样，斥资2.45亿并购加拿大威斯卡特工业集团，让原本默默无闻波鸿集团置于全球媒体的聚光灯下（本报6月21日曾做报道）。“并购之路非常曲折”，董平称，他曾经数次吃到闭门羹，在“斗智斗勇”的过程中成功杀价4000万美元。
四川波鸿集团发迹于绵阳，是一家成立仅13年的年轻公司，在成功收购威斯卡特前，低调得鲜有人知。但波鸿集团的实力不容小觑，截至2011年底，已拥有40余家全资或控股子公司，在全川范围内拥有近40家汽车4S店，年销售收入近40亿元。
早在威斯卡特之前，波鸿集团就收购了法国诺灵科集团在中国的独资子公司无锡诺龙铸造有限公司；今年4月又与德国EB公司共同出资17亿元，建造铸件工厂。董平表示，波鸿集团希望在汽车零部件铸锻方面取得全面领先，“想要迅速完成产业链上的布局，获得先进的技术和优质的客户，并购是最佳选择。”
“我们是委托一家加拿大公司在帮我们全球筛选并购对象。”董平表示，在当前全球的经济形势下，出海并购是非常好的一个时机，“去年5月，这家公司向我们引荐了威斯卡特。”
要论声誉，被收购前的威斯卡特远在波鸿集团之上。这是一家具有110年历史的全球汽车零部件供应商，更是世界上最大的轿车与轻型卡车铸造排气歧管供应商，在美国、匈牙利和中国武汉均设生产基地，客户包括通用、、等。
在董平看来，虽然威斯卡特受到经济危机冲击，但经营状况基本良好，负债率较低，需偿还的债务仅0万美元左右。
“刚开始，威斯卡特对我们并不是很热情，表示与他们接触的公司很多，有家公司甚至快要签约了。”董平表示，“谈判就是一个斗智斗勇的过程。我们用了一个高价钱把竞争对手挤走，然后慢慢杀价。”
随着威斯卡特的新的年报出炉，公司业绩下滑得很厉害。此外，波鸿集团发现威斯卡特的2010年的财务报表在法律允许的范围内有一些过度包装，波鸿集团的报价偏高。波鸿集团选择了拒绝付定金，而是继续做竞标，进一步把价格降低。但此举让威斯卡特的老板非常不满，还一度不接待波鸿集团的谈判团队了。
别无他法，波鸿集团的团队只好静下心来等待。“那段时间，大瀑布我们都看了好几次，”董平笑言。
值得注意的是，彼时，威斯卡特的股东其实也是急于出手，因为该公司的业绩不容乐观。公开资料显示，2011年第一季度，该公司净利润从前年同期的831万美元下降到140万美元；到第二季度，其业绩出现了123万美元的亏损；当年第三季度，亏损扩大到700万美元。最后，双方都冷静下来，成功“联姻”。“我们最后成功杀价4000万美元，”董平表示。
董平表示，5年内不会动威斯卡特的管理团队，并借鉴印度收购捷豹、的经验，把亚太市场做大，为此将增加投资23.5亿元，在绵阳建立一家亚太地区最大的以涡轮增压器壳体等为主的研发、制造、销售基地。成都商报记者 刘林鹏
免责声明：本文仅代表作者个人观点，与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。
[责任编辑：robot]
标签：&&&&
用手机随时随地看新闻
社会娱乐生活探索
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
03/09 16:46
02/24 09:56
03/09 16:45
03/09 16:45
02/27 16:10
03/13 08:17
03/12 08:43
03/12 07:22
03/12 07:57
03/20 09:48
09/07 09:38
09/07 09:38
09/07 09:39
09/07 09:39
09/07 09:39
单日流入资金最多个股
明星分析师荐股
51636.32万元
41236.75万元
37193.33万元
36434.48万元
32276.11万元
31750.34万元
31392.36万元
30973.56万元
48小时点击排行
财经 · 房产
娱乐 · 时尚
汽车 · 旅游
科技 · 健康成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 成都利君实业股份有限公司
Chengdu Leejun Industrial CO., LTD.
成都市武侯区武科东二路 5 号
年年度报告
股票简称：利君股份
股票代码：
00265 1
二○一七年四月
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文
重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人何亚民先生、主管会计工作负责人林麟先生及会计机构负责人 (会计主管人员)魏革亮女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
公司实施经营目标和未来发展战略所面临的风险因素有航空产业政策调整的风险、
经济政策调控的风险、主要产品原材料价格波动的风险、技术风险、主要产品市场开拓的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节九 （四）公司可能面对的风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,002,500,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0. 50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文
录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................5 第三节 公司业务概要........................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 15 第五节 重要事项..............................................................................................................................36 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................49 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................55 第九节 公司治理..............................................................................................................................62 第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................70 第十一节 财务报告..........................................................................................................................71 第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 148
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文
释义内容 《公司法》
中华人民共和国公司法 《证券法》
中华人民共和国证券法 《会计法》
中华人民共和国会计法 中国证监会
中国证券监督管理委员会 利君股份、公司、母公司
成都利君实业股份有限公司 本集团
特指财务报告中本公司在包含子公司时统称本集团 利君科技
成都利君科技有限责任公司 四川利君
四川利君科技实业有限公司 利君控股
利君控股（新加坡）私人有限公司 德坤航空
成都德坤航空设备制造有限公司 公司章程
成都利君实业股份有限公司章程 信永中和
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称
002651 变更后的股票简称（如有）
无 股票上市证券交易所
深圳证券交易所 公司的中文名称
成都利君实业股份有限公司 公司的中文简称
利君股份 公司的外文名称（如有）
Chengdu Leejun Industrial CO., LTD. 公司的外文名称缩写 （如有）
LEEJUN 公司的法定代表人
何亚民 注册地址
成都市武侯区武科东二路 5 号 注册地址的邮政编码
610045 办公地址
成都市武侯区武科东二路 5 号 办公地址的邮政编码
610045 公司网址
电子信箱
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表 姓名
高峰 联系地址
成都市武侯区武科东二路 5 号
成都市武侯区武科东二路 5 号 电话
028- 传真
028- 电子信箱
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
.cn 公司年度报告备置地点
公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码
公司分别于 2016 年 12 月 5 日、 12 月 21 日召开了第三届董事会第十次会议、 2016
年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修
订公司&章程&的议案》，同意公司新增经营范围“ 自有房屋、机械设备租赁；机
械设备技术服务及技术咨询”。并于 2017 年 1 月 9 日取得了成都市工商行政管理 公司上市以来主营业务的变化情况（如 局换发的《营业执照》 。 有）
变更后的公司经营范围为：
研究制造、销售、机电产品（不含汽车）及配件；经营本公司自产产品及技术的
出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；项目投资（不得从事非法集
资、及收公共资金等金融活动）；自有房屋、机械设备租赁；机械设备技术服务
及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 历次控股股东的变更情况（如有）
不适用。
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 五、其他有关资料
1、 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址
北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名
何勇、胡如昌
2、 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 不适用3、 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 不适用 六、主要会计数据和财务指标
1、 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
本年比上年增减
2014 年 营业收入（元）
462,377,768.18
573,580,576.88
739,760,319.63 归属于上市公司股东的净利润（元）
95,929,811.25
144,842,246.50
260,780,407.78 归属于上市公司股东的扣除非经常
85,621,404.14
136,793,293.36
247,210,306.94 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元）
71,847,184.28
94,134,215.37
288,422,267.47 基本每股收益（元/股）
0.26 稀释每股收益（元/股）
0.26 加权平均净资产收益率
14.03%
本年末比上年末增减
2014 年末 总资产（元）
2,485,941,579.48
2,497,680,255.92
2,327,655,789.64 归属于上市公司股东的净资产（元）
1,903,084,157.69
1,862,932,532.73
1,874,858,312.49
2、截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股）
1,002, 500,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）
3、是否存在公司债□ 是
否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 3、 境内外会计准则下会计数据差异原因说明
√ 不适用 八、分季度主要财务指标
单位：元
第四季度 营业收入
126,172,960.96
93,080,400.90
92,302,036.48
150,822,369.84 归属于上市公司股东的净利润
24,881,672.65
22,288,897.98
17,496,886.88
31,262,353.74 归属于上市公司股东的扣除非经
23,875,339.36
19,374,101.61
14,456,852.83
27,915,110.34 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额
6,330,662.03
-16,032,341.34
28,923,187.59
52,625,676.00
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
否 九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
2016 年金额
2015 年金额
2014 年金额
说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值
-902,253.07
319,466.04
-40,213.24 准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
3,481,881.50
4,866,164.00
5,645,000.00 政府补助除外） 债务重组损益
-27,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
9,574,468.72
4,136,434.15
9,172,900.97 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
258,354.25
223,989.69
1,174,846.34 减：所得税影响额
2,076,244.29
1,497,100.74
2,382,433.23
10,308,407.11
8,048,953.14
13,570,100.84
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
（一）报告期内主营业务概述
报告期内，公司主要从事的经营业务包括辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务和航空零件及工装设计制造业务。公司主要产品用途及其相关业务的经营模式、业绩驱动因素如下：
1、辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务
公司主要从事研发、制造和销售高效、节能、环保的辊压机（高压辊磨机）及其配套设备，为下游运用领域提供高效节能的粉磨工艺系统为发展战略，致力于为水泥、矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案。该板块业务主要产品用于水泥建材行业及矿山、冶金、化工等行业脆性物料的粉磨，是目前已知的最高效、最节能的粉碎设备之一，不仅具有处理量大，运转率高，稳定性好，有效提高金属回收率等特点。在水泥建材行业，辊压机粉磨系统设备作为一种高效节能的粉磨设备，已广泛应用于水泥生料、水泥熟料的粉磨中；在矿山行业，高压辊磨机可以起到细碎、超细碎和粗磨的作用，不但降低钢耗和电耗，而且能提高有效分选粒度范围的矿物解离度，从而提高金属回收率和精矿品位。
经营模式：
公司生产和销售的辊压机 （高压辊磨机） 单位价值较高，主要通过投（议）标的方式销售产品。
公司根据签订的产品销售合同的交货期组织原材料采购。对于常规原材料，公司按照比质比价原则直接
向市场采购；对于辊压机相关的重要部件由公司向供应商提供技术，试制合格后与其签订合作协议及保
密协议；其他部件直接在市场购买。
公司的生产模式为以销定产，公司与客户签订合同后，根据客户提出的交货日期组织生产。
业绩驱动：在十三五规划纲要中，我国提出要推动低碳循环发展，推进能源革命，加快能源技术创新，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系；支持绿色清洁生产，推进传统制造业绿色改造，推动建立绿色低碳循环发展产业体系，鼓励企业工艺技术装备更新改造；发展绿色金融，设立绿色发展基金；主动控制碳排放，加强高能耗行业能耗管控，有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放，支持优化开发区域率先实现碳排放峰值目标，实施近零碳排放区示范工程。为实现节能减排的目标，国家对各行业的能耗都做出了很多实质性的推动，对高能耗、低产出的行业制定了较高的节能降耗目标，粉磨设备未来将进一步向节能减排的方向发展。公司主要经营产品辊压机（高压辊磨机）作为水泥、矿山行业粉磨系统的核心设备，是目前已知的最高效节能的粉碎设备之一，符合产业政策的发展方向，属于国家鼓励发展的产品，具备良好的发展前景。
2、航空零件及工装设计制造业务
公司全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司主营航空零件及工装设计制造业务，主要从事航空钣金零件的开发制造、航空精密零件数控加工、航空飞行器零部件的工装模具设计制造及装配、航空试验件及非标产品制造等， 产品主要应用于军用、民用航空飞行器制造。
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文
经营模式：
对接客户获取合同信息，组织生产在产品完成后交付客户。
除客户提供的带料加工外，其他生产用原材料直接在市场上组织采购。
按客户约定需求时间及产品特征合理组织生产。
业绩驱动：航空零件及工装设计制造业务的下游应用领域主要为航空飞行器制造商，航空飞行器制造隶属于航空航天产业，该产业是我国政策重点扶持的战略性产业，未来将有望得到快速发展。公司将充分把握行业发展契机，进一步做实航空零件及工装设计制造业务。
（二）公司所属行业的发展情况、周期性特点以及公司所处的行业地位等
1、辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务
1） 行业发展情况
在水泥建材领域，辊压机作为一种新型粉磨设备，技术含量较高，过去一直为国外企业如洪堡、魁伯恩、伯利休斯等所垄断。随着技术的不断突破和发展，目前我国辊压机生产企业技术水平已接近甚至超过了国外同类产品技术水平，具备完全独立的研发和生产能力，水泥辊压机的国产化比例也在不断提高。国产化水平不断提高，国内企业打破国外企业的垄断并取代其成为行业主流；在冶金矿山领域，高压辊磨机主要取代圆锥破碎机应用于细碎，或者取代球磨机应用于粗磨。我国辊压机在矿山领域的应用要晚于国外。从技术实力来看，国外粉磨设备生产企业从事研发的时间较久，所积累的技术水平远远高于国内企业。同时，国外企业的规模也较大，产品系列丰富，已成为知名的跨国企业，如德国洪堡、伯利休斯、魁伯恩以及美卓、山特维克等。国外企业由于已经具有较高的品牌影响力，成为客户选用其设备的最重要因素；但从市场定位来看，由于辊压机属于技术含量较高的产品，有别于传统的制造业，国外企业并未将辊压机的生产制造转移到劳动力成本较低的国家，导致其生产成本较高，因此，从价格竞争来看，国内企业在国际市场上具有较强的竞争力。
2）周期性特点
辊压机行业的周期性主要依赖于下游水泥、矿山行业的发展，而水泥、矿山行业与国民经济的发展紧密相关，因此国民经济发展的周期性导致了辊压机行业存在一定的周期性。
3）行业地位
请见本报告“第四节管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（一）行业格局和趋势”相关内容。
2、航空零件及工装设计制造业务
公司全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司主营航空零件及工装设计制造业务。产品主要应用于军用、民用航空飞行器制造。
1） 行业发展情况
“十三五”期间，航空产业作为国家战略新兴产业得到空前重视，特别是“十二届全国人大三次会议”把军民融合发展上升为国家战略，将航空制造业的发展提高到了国家未来发展的高度。未来随着国家在航空航天产业各项支持政策的逐步出台与实施及当前我国国防工业投入稳步增长和深化推动军民融合的背景下，将极大地推动我国航空航天产业的发展。德坤航空将充分把握未来航空航天产业的发展契机，立足自身经营优势积极参与我国航空航天产业的发展。
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文
2）周期性特点
航空零部件等产品的下游应用领域主要为军用、民用航空飞行器制造商。航空飞行器制造商隶属于航空航天产业，因此，德坤航空业务发展的周期将受制于国家航空航天产业未来发展趋势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况
重大变化说明 股权资产
报告期内，股权资产无重大变化。 固定资产
报告期内，固定资产无重大变化。 无形资产
报告期内，无形资产无重大变化。 在建工程
在建工程较上年末上升 274.36%，主要系本年德坤航空购置进口设备处于安装调试中所致。 货币资金
货币资金余额较上年末减少 30.83%，主要系本年公司购买银行理财产品增加所致。 投资性房地产
投资性房地产较上年末增加 32,220,559.21
元， 主要系本年公司出租部分闲置厂房所致。 应收利息
应收利息余额较上年末减少 40.35%，主要系本年公司购买银行理财产品增加，定期存款减少所致。 其他流动资产
其他流动资产余额较上年末增长 194.03 倍，主要系本年公司购买银行理财产品和持有期间计提
的投资收益增加所致。 2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用 资产的具体
境外资产占 是否存在
资产规模 （元）
所在地 模式 保障资产安全性的控制措施
公司净资产 重大减值
风险 利君控股(新
自主 在不违反新加坡相关法律法 加坡)私人有
69,377,250.18 新加坡 经营 规的前题下新加坡全资子公
-794,641.66
司依照上市公司内控治理。 其他情况说
无 明 三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
（一）辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务
技术研发能力是公司辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务核心竞争力的保证，也是竞争优势的体现。公司始终坚持以市场需求为导向、以持续发展为目标，经过不断的努力，建立了自主研发的创新体系，为保持公司创新能力和行业领先地位奠定了坚实的基础。公司以现有的核心技术为基础，不断进行产品优化和技术革新，紧密结合市场潜在需求，开发新产品，以延伸并拓展公司核心技术的应用领域，实现技术的自主创新。
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文
1、核心竞争力情况
自公司于 2003 年自主研发并成功生产出第一台辊压机以来，一直专注于高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售，致力于为水泥、矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案。经过多年的发展，公司已成为以辊压机为核心向客户提供高效节能粉磨系统装备及配套技术服务的国内领先的行业知名企业。公司是国内首家将辊压机成功应用于水泥生料，并率先应用于矿山粉磨的企业，在产品技术研发、产品质量方面均具有核心竞争优势。
在技术研发方面，公司具备一支结构合理、分布均衡的技术研发团队，拥有强大的自主研发能力与创新能力。 2006 年，公司技术中心被认定为 “ 四川省企业技术中心”； 2008 年，公司成为四川省第一批通过认定的高新技术企业，并按《高新技术企业认定管理办法》的规定通过了高新技术企业复审认定。截止报告期，公司共拥有授权有效国家专利 110 项（其中发明专利 36 项），另有多项专利正在申请中。公司成立至今，有多项专利和技术成果获四川省和成都市科技进步奖，其中已获的发明专利
“水泥生料制备方法及其实施设备” 获得中国建材行业技术革新一等奖、成都市科技进步一等奖、四川省科技进步奖三等奖；公司自主研发的 “磁铁矿用大型辊压机” 项目获得成都市科技进步奖一等奖、四川省科技进步奖二等奖；公司自主研发的
“辊压机水泥生料终粉磨系统” 获得中国建材机械工业协会 2013 年度全国建材机械行业科技奖三等奖；公司自主研发的 “柱钉式辊面辊压机的应用 ” 获得中国建材机械工业协会 “建丰杯” 第七届全国建材机械行业技术革新奖一等奖。 2014 年, 公司自主研发的 “柱钉式辊面辊压机的应用 ” 获得中国建筑材料联合会、中国机冶建材工会全国委员会 “晶牛微晶杯” 全国建材行业技术革新奖二等奖；公司技术中心下属分析测试中心通过了中国合格评定国家认可委员会 CNAS 实验室认可；公司技术中心被中国冶金矿山企业协会认定为 “冶金矿山高压辊磨与干式分选工程技术研究中心”。
在产品质量方面，公司研发制造的辊压机具有稳定性强、系统性能指标高、使用寿命长等特点。 2007年，公司产品被国家质检总局评为 “ 中国名牌产品”。 2016 年， 公司获得成都市人民政府评定，荣获 “2015年度成都市政府质量奖”称号。
在产品品牌方面，公司自主研发的“CLF 智能化高效节能辊压机” 被国家科技部纳入 “ 国家火炬计划项目 ”；公司 2007 年被中国建材机械工业协会授予 “ 中国水泥机械龙头企业” 称号； 2009 年起连续评为中国建材机械行业
“标准化工作先进集体”；公司注册的商标 2010 年被四川省工商局评为 “ 四川省著名商标”。公司通过了 ISO9001 质量管理体系、 ISO14001 环境管理体系和 CE 认证，先后获得了 “ 四川省质量管理先进企业”、 “ 四川省建设创新型企业”、 “ 中国建材机械工业企业信用评价 AAA 级”、 “ 四川省质量信用 AAA用户 ” 等多项荣誉和资质证书，参与了 JC/T 845-2011 《水泥工业用辊压机》、 JC/T 《水泥工业用耐磨堆焊通用技术条件》、《水泥工业用辊压机》、《新型干法水泥生产成套装备技术要求》
第 1 部分 生料制备系统等标准起草。
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司上述核心技术体系是公司技术领先于国内同行的基础，同时也是公司核心竞争力的主要体现。2、报告期公司核心竞争力变化情况
报告期内，公司共获得授权有效国家专利 11 项 （其中发明专利 4 项），公司核心竞争力未发生重大变化。在公司后续发展过程中将不断以创新理念为引导，进一步夯实公司的核心竞争力。
（ 1）报告期内获得授权专利（以下专利种类发明指 “发明专利”，新型指 “实用新型专利”）情况： 序
专利权人 专利 号
来源 1 干式磁选机
2012 年 2 月 24 日
2016 年 3 月 30 日
利君股份 自有 2 一种流态化磁介质干式磁选
2013 年 4 月 11 日
2016 年 2 月 3 日
利君股份 自有
机及其磁选方法 3 链板式粉料分选机
2014 年 11 月 10 日
2016 年 4 月 13 日
利君科技 自有 4 一种悬浮冷却系统
2015 年 3 月 5 日
2016 年 8 月 17 日
利君股份 自有 5 一种引进风力的干式磁选机
2015 年 7 月 24 日
2016 年 1 月 20 日
利君科技 自有 6 一种新型磁选机构
2016 年 3 月 23 日
2016 年 8 月 10 日
利君股份 自有 7 一种多进料带式磁选机
2016 年 3 月 23 日
2016 年 9 月 14 日
利君股份 自有 8 串联分级磁选机
2016 年 3 月 23 日
2016 年 9 月 14 日
利君股份 自有 9 磁力串联分选机
2016 年 3 月 23 日
2016 年 9 月 14 日
利君股份 自有 10 一种磁选皮带
2016 年 3 月 23 日
2016 年 8 月 10 日
利君股份 自有 11 干式多磁系永磁辊筒磁选机
2016 年 4 月 22 日
2016 年 10 月 19 日
利君科技 自有
（2）公司拥有的非专利技术 序号
先进性
极大改善和提高复合工作层（面）整体的抗磨或耐磨性和抗压强度，比现
辊压机离心复合套装辊技术
有方法，如铸锻造加热处理或堆焊强化耐磨性，制造的零部件的使用寿命
提高 3-5 倍，降低金属消耗 2 倍以上。
辊压机辊缝自动纠偏技术
适应粉磨介质波动变化，维持挤压辊平衡工作状态，是保证辊压机长期稳
定运行的必要条件。
辊压机液压控制系统源于本公司对水泥行业工艺过程的深入了解为根本，
辊压机液压系统集成控制技术
辊压机设备本身的运行工况特点为基础， 以航空液压系统监控技术为手段，
融合了多项专有技术而成。调控方式可现场手动调控、远程监测和调控。
辊压机双调节进料装置
提高辊压机处理量的调节可靠性和操作性，减小介质波动对辊压机稳定性
的影响；可主动调节辊压机处理量，适用工艺流程的平稳操作。
集机械、液压和自动化的一体化设备，实现远程对客户操作系统进行检测
辊压机远程服务系统
和评估，反馈最佳控制参数供其参考，并对出现的故障和安全隐患进行提
示，帮助客户将固定资产投入最大限度地产生效益，缩短投资回收期。
高压辊干磨干选系统
高压辊、微细筛分和不同类型干式磁选机的开发，解决了缺水地区干法生
产铁精粉的难题，为客户提供了节能降耗环保的工艺系统装备。
（3）报告期内公司计划研发项目的情况及进展
用途 铜、钼、铅、锌矿干法粉磨及选别系统工艺
系列设计 有色金属粉磨及选别 低贫磁铁矿高压辊磨干法磁选系统工艺优化
品位低于 20%的磁铁矿粉磨及选别 高可靠性免维护、适应各种自然条件的液压系统
研究开发 应用于矿山辊压机 日产 2,500 吨级、日产 5,000 吨级辊压机终粉磨系统及设备
水泥生料、熟料粉磨
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 日产 10,000 吨级辊压机终粉磨系统及设备
水泥生料、熟料粉磨 工业废渣生产水泥的辊压机工艺技术和装备
工业废渣粉磨 多级串联风力分级机及系统系列化
应用于矿物加工工艺系统 辊压机升级换代
系列设计 应用于矿物加工工艺系统 2.4m及以上大型辊压机（高压辊磨）
应用于矿物加工工艺系统 磁铁矿高压辊磨全干法制备铁精粉成套技术及装备
用于干法生产铁精粉 有色矿干磨干选方法
研究开发 有色金属粉磨及选别 压球机
物料造球
（二）航空零件及工装设计制造业务
德坤航空作为国内航空产业初具规模的配套零部件制造服务商之一。经营理念以满足客户需求为市场导向，提供优质服务实现合作共赢为目标，通过以产品技术及工艺升级为经营重心、强化产品加工及配套服务能力和内部管理创新等形成航空零部件业务的核心竞争力。
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文
经营情况讨论与分析 一、概述
报告期内，全球经济复苏乏力，国 内经济增速仍处于放缓态势，制造业面临的形势更加严峻，特别是公司从事的辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务受下游应用领域水泥建材、矿山冶金等行业固定资产投资需求的影响较大。为此，公司经营管理层在董事会的领导下，一方面加强内部管理建设，提升公司治理水平，积极推动产品销售结构调整，持续投入辊压机（高压辊磨机）研发，加强技术升级，挖掘行业市场潜力，努力维护和稳定公司主要产品在水泥建材行业的市场份额；同时，加大矿山冶金行业的产品市场拓展，以增加公司盈利能力；另一方面公司加大对全资子公司德坤航空从事航空零件及工装设计制造业务的研发及投资力度，把握航空产业的发展新机遇， 夯实其行业竞争力。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，经营管理层认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格贯彻执行股东大会、董事会的各项决策，勤勉尽责地开展各项工作。
2016 年度，公司实现营业总收入 4.62 亿元，较上年同期下降 19.39%；实现营业利润 1.10 亿元，较上年同期下降 32.89%；实现净利润 0.96 亿元，较上年同期下降 33.77%。
公司主要财务数据同比变动情况及原因说明：
2016 年度，公司营业收入 46,237.78
万元，较上年同期下降 19.39 %；公司营业成本 25,246.09 万元， 较上年同期下降 18.38%；公司销售费用 3,043.60 万元，较上年同期上升 14.47%；公司研发投入 2,526.95 万元，较上年同期上升3.99%； 公司现金及现金等价物净增加额为-38,343.94万元，较上年同期下降77.80%。 其中：全资子公司德坤航空主要营业收入为航空零件及工装设计制造业务，
2016 年度实现营业收入 7,986.73 万元，实现净利润 4,007.40 万元。
上述主要财务数据同比变动的原因说明如下：
1） 公司营业收入同比下降 19.39%，构成及变化情况见下表：
同比增减
营业收入合计
462,377,768.18
573,580,576.88
-19.39%
水泥用辊压机及配套
173,350,683.72
413,815,170.69
-58.11%
矿山用高压辊磨机及配套
84,176,923.05
21,025,641.17
300.35%
辊系（子）
76,047,346.11
38,063,585.47
99.79%
航空零件及工装设计制造
78,959,781.60
35,169,597.46
124.51%
49,843,033.70
65,506,582.09
-23.91%
原因说明：
①公司水泥用辊压机及配套各系列产品主要运用于水泥建材行业，报告期实现营业收入 17,335.07 万元，较上年同期 41,381.52 万元下降 58.11%，主要系下游水泥建材行业受国内外宏观经济等因素的影响，产品订单减少，
部份产品价格下调，致使该产品收入下降；
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文
②公司矿山用高压辊磨机及配套各系列产品主要运用于矿山行业，报告期实现营业收入 8,417.69 万元，较上年同期 2,102.56 万元增长 300.35%，主要系以前年度及本年签订的订单在本期实现销售所致；③公司辊系 (子) 是水泥用辊压机及配套和矿山用高压辊磨面及配套产品的核心集成部件，为公司针对产品下游客户需求研发的定制产品。报告期实现营业收入 7,604.73 万元，较上年同期 3,806.36 万元增长99.79%，主要系公司围绕下游客户需求积极推动产品销售结构调整，实现收入所致；
2）公司营业成本同比下降 18.38%，主要原因系营业收入下降致使营业成本同比下降。
3）公司销售费用同比上升 14.47%，主要原因系本年根据公司会计政策计提的产品质量保证金计入售后服务费用增加所致。
4）公司现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 77.80%，主要原因系本年使用自有资金与暂时闲置募集资金购买银行理财产品，上年无上述事项所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1）公司前期已披露的发展战略进展情况
2016 年，公司继续围绕高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售，致力于水泥、矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案，为市场提供高效节能的粉磨工艺系统为发展战略目标。报告期内，获得授权有效国家专利 11 项（其中发明专利 4 项），进一步巩固了公司技术优势。
2） 2016 年度已披露经营计划进展情况
2016 年 4 月 23 日，公司在 2015 年年度报告 “第四节 · 九 · (三) · 1”中披露了 2016 年公司力争全年计划新签订合同 3 亿元。 2016 年度，经过公司销售团队的艰辛努力，在全体员工的积极配合下完成新签订辊压机（高压辊磨机）及其配套业务合同 2.65 亿元。 二、主营业务分析 1、概述
参见“经营情况讨论与分析” 中的 “一、概述” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成
单位：元
同比增减
占营业收入比重
占营业收入比重 营业收入合计
462,377,768.18
573,580,576.88
-19.39% 分行业 制造业
462,377,768.18
573,580,576.88
-19.39% 分产品 水泥用辊压机及配套
173,350,683.72
413,815,170.69
-58.11%
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 矿山用高压辊磨机及配套
84,176,923.05
21,025,641.17
300.35% 辊系（子）
76,047,346.11
38,063,585.47
99.79% 航空零件及工装设计制造
78,959,781.60
35,169,597.46
124.51% 其他业务
49,843,033.70
65,506,582.09
-23.91% 分地区 国内
461,486,307.28
571,638,439.60
-19.27% 国外
891,460.90
1,942,137.28
-54.10% 注：公司于 2015 年 9 月完成了对德坤航空股权 100%的收购， 航空零件及工装设计制造 2015 年营业收入 35,169,597.46 元 系纳入合并范围后 10-12 月 的数据。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
单位：元
营业收入比上
营业成本比上
毛利率比上
年同期增减
年同期增减
年同期增减 分行业 制造业
412,534,734.48
221,898,839.66
-1.11% 分产品 水泥用辊压机及配套
173,350,683.72
109,872,869.95
-8.95% 矿山用高压辊磨机及配套
84,176,923.05
50,714,382.34
-4.88% 辊系（子）
76,047,346.11
32,920,000.92
7.92% 航空零件及工装设计制造
78,959,781.60
28,391,586.45
-3.99% 分地区 国内
412,534,734.48
221,898,839.66
-1.11% 国外
- 注：公司于 2015 年 9 月完成了对德坤航空股权 100%的收购， 航空零件及工装设计制造 2015 年营业收入、营业成本、毛利 率为纳入合并范围后的 10-12 月数据。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
√ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □ 否
同比增减 水泥用辊压机及配套
-50.00%
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文
-50.00%
180.00% 矿山用高压辊磨机及配套
160.00%
不适用
139.29% 辊系（子）
139.29%
不适用 航空零件及工装设计制造
不适用
511.10%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1）矿山用高压辊磨机及配套和辊系（子）的销售量、生产量增加主要系以前年度及本年签订的订单在本期实现销售所致；
2） 水泥用辊压机及配套销售量、生产量下降主要系公司下游领域水泥建材行业持续受国内外经济的 影响， 辊压机及其配套设备销售市场低迷所致；
3） 2015 年 9 月，本公司完成收购德空航空 100%股权，并以 2015 年 9 月 30 日作为购买日，将其纳入本公司财务报表的合并范围。上表“航空零件及工装设计制造”
2015 年度相关数据口径是自合并日至年末（即 2015 年 10 月至 12 月）的数据，因此，其增减比例不具备可比性；库存量增加主要系年末结转至发出商品的钣金下料加工业务增长所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
1) 公司主要产品订单获取及执行情况
单位：万元
本年比上年增减比例
水泥用辊压机及配套
-20.19%
矿山用高压辊磨机及配套
-16.45%
-19.08%
水泥用辊压机及配套
-6.57%
矿山用高压辊磨机及配套
-33.59%
-15.29%
2）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
2013 年 4 月 22 日，公司与阿拉善盟德晟冶金炉料有限公司（以下简称 “德晟冶金”）签署了《高压辊磨机铁矿石终粉磨系统成套采购合同》、《高压辊磨机铁矿石终粉磨系统成套技术协议》，合同金额 17,000万元。公司按照相关合同、会议纪要、业务联系函等约定，第一台套粉磨系统设备已于 2013 年度实现交货；依据 2013 年 9 月 6 日形成的《关于阿拉善盟德晟冶金炉料有限公司交货情况的会议纪要》，第二台套粉磨系统设备交货期延至 2014 年 5 月 20 日。截止报告期末，公司未收到德晟冶金按上述合同及业务函件约定支付第二套粉磨系统的进度款，第二套粉磨系统暂未发货（相关详细情况参见 2013 年 4 月 25 日、 2013年 7 月 23 日、 2013 年 9 月 7 日、 2013 年 9 月 28 日、 2014 年 5 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文
2015 年 2 月，因德晟冶金对粉磨系统局部进行改造，鉴于德晟冶金资金困难，且为了尽快推进系统改造进度，经双方友好协商，公司与德晟冶金签署了《有关&ALS-CLM-S-130402&商务合同的补充协议》，双方同意 ALS-CLM-S-130402 的商务合同（即 2013 年 4 月 22 日公司与德晟冶金签署的《高压辊磨机铁矿石终粉磨系统成套采购合同》、《高压辊磨机铁矿石终粉磨系统成套技术协议》）中第一套粉磨系统的合同条款内容不变，将第二套粉磨系统设备合同约定的预付款比例 30%改为 20%，即预付款 2,550 万元改为预付款 1,700 万元；公司对此表示理解与支持，并于 2015 年 2 月 6 日以银行承兑汇票的方式退回德晟冶金支付的第二套粉磨系统设备合同预付款 850 万元。
截止本报告披露之日，本公司累计收到德晟冶金合同款 9,750 万元；因公司未收到德晟冶金按相关合同及业务函件约定支付第二套粉磨系统的进度款项，本合同执行情况暂无实质性的进展。 （5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
同比增减
占营业成本比重
占营业成本比重
252,460,918.46
100.00% 309,301,352.76
-18.38%
单位：元
同比增减
占营业成本比重
占营业成本比重
94,088,211.33
37.26% 208,324,462.17
-54.84% 水泥用辊压机及 人工工资
4,265,344.48
5,014,196.17
-14.93% 配套
11,519,314.14
11,918,306.78
-3.35%
36,297,377.76
10,878,063.84
233.67% 矿山用高压辊磨 人工工资
2,977,818.59
219,472.40
1 256.81% 机及配套
11,439,185.99
543,489.82
2, 004.77%
26,793,984.33
17,106,932.09
56.63% 辊系（子）
1,619,081.84
804,551.53
101.24%
4,506,934.75
1,582,553.47
184.79%
3,276,829.75
652,197.70
402.43% 航空零件及工装 人工工资
9,338,512.68
4,068,906.18
129.51% 设计制造
15,776,244.02
6,522,735.66
141.87%
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 其他
30,562,078.80
41,665,484.95
-26.65%
1）矿山用高压辊磨机及配套成本项目较上年同期上升主要受订单获取不稳定且部分价格较高的产品订单执行周期较长等因素的影响，致使分配的制造费用和人工增加。
2） 辊系（子）、航空零件及工装设计制造成本项目较上年同期上升主要系报告期内销售收入增长，致使成本项目增长。
3） 2015 年 9 月，本公司完成收购德空航空 100%股权，并以 2015 年 9 月 30 日作为购买日，将其纳入本公司财务报表的合并范围。上表 “航空零件及工装设计制造”
2015 年度相关数据口径是自合并日至年末（即 2015 年 10 月至 12 月）的数据，因此，其增减比例不具备可比性。 （6）报告期内合并范围是否发生变动
否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）
228,568,435.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
49.43% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例
公司前 5 大客户资料
销售额（元）
占年度销售总额比例
67,094,076.20
14.50%
56,360,683.75
12.19%
44,153,846.05
35,040,170.90
25,919,658.24
228,568,435.14
49.43%
主要客户其他情况说明
√ 不适用
公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）
67,895,102.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
28.91% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例
公司前 5 名供应商资料
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例
20,173,902.57
16,106,982.91
11,665,673.47
10,292,004.64
9,656,538.47
67,895,102.06
28.91%
主要供应商其他情况说明□ 适用
√ 不适用3、费用
单位：元
重大变动说明 销售费用
30,435,960.19
26,589,181.15
14.47% 管理费用
70,433,977.00
72,263,007.64
-2.53% 财务费用
-13,233,704.90
-26,564,597.79
50.18% 主要系本年定期存款孳生利息减少所致。 资产减值损失
13,645,155.32
26,007,873.32
-47.53% 主要系本年根据公司会计政策计提的坏账准
备减少所致。
主要系公司在上年出售所持股票、将原计入交 公允价值变动收益
8,872,130.00
-100.00% 易性金融资产的公允价值变动转出所致，而本
年无上述事项。
主要有以下两个原因： a 上年出售所持股票亏 投资收益
9,574,468.72
-4,735,695.85
302.18% 损，本年无上述事项； b 本年持有的保本型银
行理财产品计提的收益较上年增加。 营业外收入
4,599,120.95
5,986,435.88
-23.17% 主要系本年公司收到的与收益相关的政府补
助较上年减少所致。 营业外支出
1,788,938.27
576,816.15
210.14% 主要系本年处置固定资产损失所致。 所得税费用
16,385,315.31
23,747,023.39
-31.00% 主要系本期利润总额下降，应纳税所得额减少
所致。 4、研发投入
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司依据“积极发展高效、节能、低（零）污染的粉磨技术及设备” 为核心的创新战略， 对经公司确定立项的研发项目予以实施。随着研发项目的逐步推进，有效提升产品附加值，对公司未来的 发展产生积极深远的影响。公司研发投入情况
变动比例 研发人员数量（人）
-36.00% 研发人员数量占比
1.33% 研发投入金额（元）
25,269,450.61
24,300,647.03
3.99% 研发投入占营业收入比例
1.23% 研发投入资本化的金额（元）
- 资本化研发投入占研发投入的比例
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
√ 不适用5、现金流
单位：元
同比增减 经营活动现金流入小计
364,909,947.48
348,581,034.64
4.68% 经营活动现金流出小计
293,062,763.20
254,446,819.27
15.18% 经营活动产生的现金流量净额
71,847,184.28
94,134,215.37
-23.68% 投资活动现金流入小计
326,454,374.93
243,490,016.14
34.07% 投资活动现金流出小计
725,999,873.66
388,258,469.29
86.99% 投资活动产生的现金流量净额
-399,545,498.73
-144,768,453.15
-175.99% 筹资活动现金流入小计
- 筹资活动现金流出小计
60,012,272.59
167,972,045.87
-64.27% 筹资活动产生的现金流量净额
-60,012,272.59
-167,972,045.87
64.27% 现金及现金等价物净增加额
-383,439,375.36
-215,657,629.49
-77.80%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
（ 1）投资活动产生的现金流量净额较上年减少 254,777,045.58
元，下降 175.99%，主要系本年使用 自有资金与暂时闲置募集资金购买银行理财产品，上年无上述事项所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 107,959,773.28 元，上升 64.27%，主要系本年派发现 金股利比上年减少所致。
（3）现金及现金等价物净增加额较上年减少 167,781,745.87 元，下降 77.80%，主要系本年使用自有 资金与暂时闲置募集资金购买银行理财产品，上年无上述事项所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 不适用 三、非主营业务分析
√ 不适用
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况
单位：元
2015 年末
重大变动说明
产比例 货币资金
893,043,031.76
35.92% 1,290,996,159.24
-15.77% 主要系本年公司购买银行理财产品
增加所致。 应收账款
251,817,059.47
262,357,195.76
-0.37% 存货
180,849,228.67
179,517,605.66
0.08% 投资性房地产
32,220,559.21
1.30% 主要系本年公司出租部分闲置厂房
所致。 固定资产
223,901,735.42
244,641,684.04
-0.78% 在建工程
9,151,108.10
2,444,444.44
0.27% 主要系本年德坤航空购置进口设备
处于安装调试中所致。 应收利息
7,266,253.21
12,182,455.09
-0.20% 主要系本年公司购买银行理财产品
增加，定期存款减少所致。
主要系本年公司购买银行理财产品 其他流动资产
408,225,996.31
2,093,150.69
16.34% 和持有期间计提的投资收益增加所
致。 应付票据
10,711,000.00
7,670,000.00
0.12% 主要系期末未到承兑期的应付票据
增加所致。 应付职工薪酬
20,387,661.77
14,343,249.42
0.25% 主要系期末计提的员工年终奖金及
年度考核绩效较期初增加所致。 应交税费
20,859,162.98
30,061,067.13
-0.36% 主要系期末应交企业所得税减少所
致。 预计负债
2,198,983.76
1,350,334.16
0.04% 主要系本年根据公司会计政策计提
的产品质量保证金增加所致。
主要系本年应收未收定期存款利息 递延所得税负债
1,806,607.46
3,556,146.98
-0.07% 减少，产生递延所得税负债减少所
致。 其他综合收益
7,872,287.44
3,500,473.73
0.18% 主要系利君控股（新加坡）私人有限
公司外币报表折算时汇率变动所致。 2、以公允价值计量的资产和负债
√ 不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况
（ 1）截止报告期末，公司受限制的货币资金构成为：
①存放于银行的保函保证金、信用证保证金等合计 11,344,543.81 元；
②存放于监管账户的德坤航空股权转让款 212,300, 000.00 及孽生的应付利息 51,507.10 元；
③因未决诉讼被冻结的银行存款 13,356,798.22 元；
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）截止报告期末，公司受限制的应收票据 6,611,000.00 元，为质押给银行开具银行承兑汇票。 五、投资状况分析 1、总体情况
√ 不适用2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
截止报告 未达到计划 项目名称 投资 固定资 投资项目 本报告期投入 截至报告期末累 资金
预计 期末累计 进度和预计 披露日期（如有）
披露索引
方式 产投资 涉及行业
计实际投入金额 来源
收益 实现的收 收益的原因
（如有）
益 新产品研
自有 发中心建 自建
1,691,640.70
29,414,572.70 资金
29.41% 0.00
2012 年 10 月 26 日
2012-46 设项目
1,691,640.70 29,414,572.70
-- 4、以公允价值计量的金融资产
√ 不适用5、募集资金使用情况√ 适用 □ 不适用（1）募集资金总体使用情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元
闲置两 募集
募集资金总 使用募
已累计使用 报告期内变 累计变更用
尚未使用募
尚未使用募集 年以上 年份 募集方式
集资金 募集资金总 更用途的募 途的募集资
的募集 集资金总额
资金用途及去
募集资
集资金总额
金金额
额比例
尚未使用的募 2011 发行股份
32,006. 17
48,438.40 集资金均存放
于指定专户 合计
32,006. 17
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文
募集资金总体使用情况说明
1、募集资金情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[ 号文核准，公司首次向社会公众发行人民币普通 股（A 股） 4,100 万股，发行价为每股人民币 25.00 元，募集资金总额 102,500.00 万元，扣除保荐费、承销费等各项发行 费用后，募集资金净额为 97,759.54 万元。计划募集 74,405 万元，超募资金 23,354.54 万元。信永中和成都分所于 2011 年 12 月 29 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2011CDA3081 号《验资报告》。
2、募集资金使用情况：截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金合计 59,743.00 万元；其中：使用募集资金 置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 17,426.18 万元，资金到位后直接投入募集资金项目 10,216.82 万元，用于收购 成都德坤航空设备制造有限公司股权 32,100 万元（关于使用超募资金和节余募集资金收购成都德坤航空设备制造有限公 司股权的详细情况请参见 2015 年年度报告
“第五节十八4”）。账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入 9,192.55 万 元，投资理财产品收益 1,229.32 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 48,438.40 万元。
3、终止募投项目情况：
（1） 经公司 2013 年 12 月 9 日召开的第二届董事会第十次会议和 2013 年 12 月 26 日召开的 2013 年第一次临时股东大 会审议通过《关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的议案》，同意终止该募投项目的投资，该募投 项目承诺投资总额 13,780 万元，项目终止后投资总额 8,846.90 万元，完成时间为 2013 年 12 月 31 日（相关详细情况参 见 2013 年 12 月 10 日、 2013 年 12 月 11 日、 2013 年 12 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网本公司公告）。
截至 2016 年 12 月 31 日，募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目募集资金专用账户余额 220.01 万元（含 应付未付款 139. 91 万元）。
（2）经公司 2016 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十次会议和 2016 年 12 月 21 日召开的 2016 年第二次临时股东大 会审议通过《关于终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目的议案》，同意终止该募投项目的投资，该募投项目 承诺投资总额 49,660 万元，项目终止后投资总额 17,653.83 万元，完成时间为 2016 年 12 月 31 日（相关详细情况参见 2016 年 12 月 6 日、 2016 年 12 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。
截至 2016 年 12 月 31 日，募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金余额 37,456.68 万元，其中：专用 账户余额 22,456.68 万元（含应付未付款 222.60 万元），用于购买理财产品 15,000.00 万元（关于使用募投项目大型辊压 机系统产业化基地建设项目募集资金购买理财产品的详细情况请参见本报告 “第五节十七3 （1）”）。
4、超募资金及节余募集资金使用情况：
分别经公司于 2015 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及 2015 年 9 月 10 日召 开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购成都德坤航空设备制造有限公司股权的议案》、《关于超募资金和 节余募集资金使用计划的议案》。同意公司使用首次公开发行股票的募集资金 32,100 万元（超募资金 26,500 万元及小型 系统集成辊压机产业化基地建设项目节余募集资金 5,600 万元）和自有资金 4,900 万元，合计人民币 37,000 万元现金收 购成都德坤航空设备制造有限公司 100%股权。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对此发表了同意 公司本次募集资金使用计划的核查意见（详细情况请参见 2015 年 8 月 26 日、 2015 年 9 月 11 日在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告；《关于超募资金和节余募集资金使用计划的公告》请参见 2015 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告）。
截至 2016 年 12 月 31 日，超募资金专用账户余额 171.27 万元， 募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目募 集资金节余资金余额 220.01 万元 （含应付未付款 139. 91 万元）。 （2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金 调整后投
截至期末 截至期末 项目达到
是否达 项目可行 承诺投资项目和超募 变更项
本报告期 累计投入 投资进度 预定可使
到预计 性是否发
投入金额 金额(2)
生重大变
承诺投资项目 1、大型辊压机系统产业
49,660.00 17,653.83
228.96 17,431.23
98.74% 2016年12月
否 化基地建设项目 2、小型系统集成辊压机
98.42% 2013年12月
否 产业化基地建设项目 3、辊压机粉磨技术中心
10,965.00 10,965.00
13.72% 2019年12月
否 4、小型系统集成辊压机 产业化基地建设项目节
—— 余募集资金（含利息） 承诺投资项目小计
74,405.00 43,065.73
473.19 33,243.00
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 超募资金投向 收购成都德坤航空设备
0.00 26,500.00
—— 制造有限公司股权 超募资金投向小计
0.00 26,500.00
—— 合计
74,405.00 69,565.73
473.19 59,743.00
（一）募投项目调整情况
1、经本公司 2012 年 10 月 24 日第二届董事会第三次会议和 2012 年 11 月 15 日召开的 2012 年
第四次临时股东大会审议通过了《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》，同意公
司调整募投项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”、“小型系统集成辊压机产业化基地建设项
目”、“辊压机粉磨技术中心”的建设时间及资金投入计划（相关详细情况参见 2012 年 10 月 26 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网本公司公告）。
2、经本公司 2014 年 12 月 05 日第二届董事会第十九次会议和 2014 年 12 月 23 日召开的 2014
年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》，同意
公司调整募投项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”、“辊压机粉磨技术中心”的建设时间及
资金投入计划进行（相关详细情况参见 2014 年 12 月 06 日、 2014 年 12 月 24 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。 未达到计划进度或预
3、经本公司 2016 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议和 2016 年 1 月 28 日召开的 2016 计收益的情况和原因 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目资金投入计划的议案》，同意公司进一步对募 （分具体项目）
投项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”、“辊压机粉磨技术中心”的资金投入计划进行调整(相
关详细情况参见 2016 年 1 月 13 日、 2016 年 1 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网本公司公告）。
4、经本公司 2016年 12 月 05 日召开的第三届董事会第十次会议和 2016年 12 月 21 日召开的 2016
年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》，同意
对募投项目
“辊压机粉磨技术中心”的建设时间及资金投入计划进行调整(相关详细情况参见 2016
年 12 月 06 日、 2016 年 12 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本
公司公告）。
（二）募投项目未达到计划进度的情况说明
募投项目辊压机粉磨技术中心投资进度为 13.72%，主要系辊压机粉磨技术中心投资概算中设备
购置费占项目总投资比例为 80.34%，公司基于谨慎投资的原则，为保证募集资金的有效使用，切实
维护股东利益，公司根据项目实际建设情况暂缓部分设备采购进度致使该募投项目未按预期计划推
募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目
2013 年度，受国内外经济形势的影响，公司主要产品下游水泥建材、冶金矿山等行业对固定资
产投资需求的减弱，小型系统集成辊压机市场前景不容乐观。结合公司募投项目实施建设情况及设
备采购进度，本着审慎及对股东负责的原则，公司终止了募投项目小型系统集成辊压机产业化基地
建设项目。经公司 2013 年 12 月 9 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议及
2013 年 12 月 26 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目小型系统集成
辊压机产业化基地建设项目的议案》，同意终止该募投项目的投资，公司独立董事、监事会对该事项
发表了同意意见，保荐机构对此发表了无异议的核查意见。募投项目小型系统集成辊压机产业化基
地建设项目承诺投资总额 13,780 万元，项目终止后投资总额 8,846.90 万元， 完成时间为 2013 年 12
月 31 日（相关详细情况参见 2013 年 12 月 10 日、 2013 年 12 月 11 日、 2013 年 12 月 27 日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。
2015 年度，为了更加合理使用募集资金，公司使用了首次公开发行股票的募集资金 32,100 万元 项目可行性发生重大
（超募资金 26,500 万元及小型系统集成辊压机产业化基地建设项目节余募集资金 5,600 万元）和自 变化的情况说明
有资金 4,900 万元，合计人民币 37,000 万元现金收购成都德坤航空设备制造有限公司 100%股权。本
次使用超募资金和小型系统集成辊压机产业化基地建设项目节余募集资金实施收购事项，按相关法
律法规履行了审批程序，与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响原募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；有利于加快公司的战略转型和盈利能力的提升，
有利于提高募集资金使用效率，不存在损害全体股东利益的情形（详细情况请参见 2015 年 5 月 13
日、 2015 年 8 月 26 日、 2015 年 9 月 11 日、 2015 年 9 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网本公司公告；《关于收购成都德坤航空设备制造有限公司股权的公告》、《关于
超募资金和节余募集资金使用计划的公告》请参见 2015 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告）。
（二）募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目
近年来，受国内外宏观经济的影响，下游应用领域水泥建材、冶金矿山等行业固定资产投资增
速逐年下滑，致使公司主要产品销售市场持续低迷。为进一步优化公司产能结构、避免产能过剩，
切实维护股东特别是中小股东利益，降低募集资金的投资风险及合理利用募集资金，经公司审慎研
究，经公司 2016 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十次会议和 2016 年 12 月 21 日召开的 2016 年
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文
第二次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目的议案》，同
意终止该募投项目的投资，公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对此发表了
无异议的核查意见。募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目承诺投资总额 49,660 万元，项目
终止后投资总额 17,653.83 万元，完成时间为 2016 年 12 月 31 日（相关详细情况参见 2016 年 12 月
6 日、 2016 年 12 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。
自 2013 年度以来，公司主要产品下游应用领域水泥建材、冶金矿业细分行业趋于产能严重过剩
态势，且受国内外宏观经济的影响，下游行业固定资产投资增速逐年下滑，公司产品销售市场持续
低迷，公司经营业绩不容乐观。鉴于目前严峻的经济形势，结合公司产品技术创新能力，为规避市
场风险，公司终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目是结合当前经济形势及公司产品技
术创新能力和自身生产经营实际情况，经审慎研究作出的决定，是科学合理的，能充分维护全体股
东特别是中小股东的利益，有利于合理、有效地使用募集资金。该募投项目的终止不会对公司生产
经营及整体业绩造成不利影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范
运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
截至 2016 年 12 月 31 日，除上述情况外公司募集资金投资项目可行性未发生重大变化。
本公司于 2011 年 12 月净募集资金 97,759.54 万元，计划募集 74,405 万元，超募资金 23,354.54
万元。超募资金的金额、用途及使用进展情况如下：
1、2015 年 4 月 27 日，公司收到招商银行股份有限公司成都清江支行支付的理财产品本金 15,000
万元和到期收益7,968,661.60元，并转入公司超募集资金指定专项管理账户（相关详细情况参见2014
年 3 月 22 日、 2014 年 4 月 11 日、 2014 年 4 月 26 日、 2015 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。
2、 2015 年 8 月 25 日， 经公司召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及 2015 超募资金的金额、用 年 9 月 10 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购成都德坤航空设备制造有限 途及使用进展情况
公司股权的议案》、《关于超募资金和节余募集资金使用计划的议案》。同意公司使用首次公开发行股
票的募集资金 32,100 万元（超募资金 26,500 万元及小型系统集成辊压机产业化基地建设项目节余
募集资金 5,600 万元）和自有资金 4,900 万元，合计人民币 37,000 万元现金收购成都德坤航空设备
制造有限公司 100%股权。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对此发表了同
意公司本次募集资金使用计划的核查意见（详细情况请参见 2015 年 8 月 26 日、 2015 年 9 月 11 日、
2015 年 9 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告；《关于
收购成都德坤航空设备制造有限公司股权的公告》、《关于超募资金和节余募集资金使用计划的公告》
请参见 2015 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公
司公告）。
截至 2016 年 12 月 31 日，超募资金专用账户余额 171.27 万元。 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 适用 期投入及置换情况
首次公开发行股份募集资金投资项目先期投入及置换工作已在 2012 年度规定期限内置换完毕。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况
募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目
2013 年度，受国内外整体经济形势的影响以及公司主要产品下游应用领域水泥建材、冶金矿山
等行业固定资产投资需求减弱的实际情况，致使募投项目小型系统集成辊压机市场已不容乐观，为
保证募集资金的有效使用，切实维护股东利益。经本公司 2013 年 12 月 9 日召开的第二届董事会第
十次会议和 2013 年 12 月 26 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目小
型系统集成辊压机产业化基地建设项目的议案》，该募投项目承诺投资总额 13,780 万元，项目终止 项目实施出现募集资 后投资总额 8,846.90 万元, 完成时间为 2013 年 12 月 31 日（相关详细情况参见 2013 年 12 月 10 日、 金结余的金额及原因 2013 年 12 月 11 日、 2013 年 12 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网本公司公告）。
2015 年度，经本公司 2015 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次
会议及 2015 年 9 月 10 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购成都德坤航空设
备制造有限公司股权的议案》、《关于超募资金和节余募集资金使用计划的议案》。同意公司使用首次
公开发行股票的募集资金 32,100 万元（超募资金 26,500 万元及小型系统集成辊压机产业化基地建
设项目节余募集资金 5,600 万元）和自有资金 4,900 万元，合计人民币 37,000 万元现金收购成都德
坤航空设备制造有限公司 100%股权（详细情况请参见 2015 年 8 月 26 日、 2015 年 9 月 11 日、 2015
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文
年 9 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告；《关于收购
成都德坤航空设备制造有限公司股权的公告》、《关于超募资金和节余募集资金使用计划的公告》请
参见 2015 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司
公告）。
截止2016年12月 31 日，小型系统集成辊压机产业化基地建设项目募集资金专用账户余额220.01
万元（含应付未付款 139. 91 万元）。
（二）募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目
近年来，受国内外宏观经济的影响，下游应用领域水泥建材、冶金矿山等行业固定资产投资增
速逐年下滑，致使公司主要产品销售市场持续低迷。为进一步优化公司产能结构、避免产能过剩，
切实维护股东特别是中小股东利益，降低募集资金的投资风险及合理利用募集资金，经公司审慎研
究，经公司 2016 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十次会议和 2016 年 12 月 21 日召开的 2016 年
第二次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目的议案》，同
意终止该募投项目的投资，该募投项目承诺投资总额 49,660 万元，项目终止后投资总额 17,653.83
万元，完成时间为 2016 年 12 月 31 日（相关详细情况参见 2016 年 12 月 6 日、 2016 年 12 月 22 日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。
截至 2016年 12 月 31 日，募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金余额 37,456.68
万元，其中专用账户余额 22,456.68 万元（含应付未付款 222.60 万元），用于购买理财产品 15,000.00
万元（关于使用募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金购买理财产品的详细情况请
参见本报告 “第五节十九3”）。 尚未使用的募集资金
公司对募集资金采用专户存储制度，募集资金用于承诺投资项目，截止 2016 年 12 月 31 日，尚 用途及去向
未使用的募集资金全部存放在指定监管账户。
1、经本公司 2016 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议和 2016 年 1 月 28 日召开的 2016
年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目资金投入计划的议案》，同意公司对募投项目
“大型辊压机系统产业化基地建设项目 ”、 “辊压机粉磨技术中心” 的资金投入计划进行调整(相关详
细情况参见 2016 年 1 月 13 日、 2016 年 1 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网本公司公告）；
2、 经本公司 2016 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议和 2016 年 1 月 29 日召开的 2016
年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议
案》，使用不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金（募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目
募集资金 15,000 万元、辊压机粉磨技术中心募集资金 10,000 万元）和不超过人民币 15,000 万元的
自有资金择机购买保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东
大会审议通过之日起两年内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月；同时，授权公司董 募集资金使用及披露 事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等， 具体投资活动由公司财务部负责组 中存在的问题或其他 织实施（相关详细情况参见 2016 年 1 月 13 日、 2016 年 1 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 情况
《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告， 关于使用相关募投项目募集资金购买理财产品的详细情况
请参见本报告 “第五节十九3” ）。
3、经公司 2016 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十次会议和 2016 年 12 月 21 日召开的 2016
年第二次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目的议案》，
同意终止该募投项目的投资。该募投项目承诺投资总额 49,660 万元，项目终止后投资总额 17,653.83
万元，完成时间为 2016 年 12 月 31 日（相关详细情况参见 2016 年 12 月 6 日、 2016 年 12 月 22 日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。
4、经本公司 2016年 12 月 05 日召开的第三届董事会第十次会议和 2016年 12 月 21 日召开的 2016
年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》，同意
对募投项目
“辊压机粉磨技术中心” 的建设时间及资金投入计划进行调整(相关详细情况参见 2016
年 12 月 06 日、 2016 年 12 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本
公司公告）。
2016 年度，公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。 （3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元 变更后的项 对应的原承 变更后项目 本报告期实 截至期末实 截至期末投 项目达到预 本报告期实 是否达到预 变更后的项
拟投入募集 际投入金额 际累计投入
定可使用状
目可行性是
(3)=(2)/(1)
否发生重大
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文
无 合计
近年来，受国内外宏观经济的影响，下游应用领域水泥建材、冶金矿山等行业固
定资产投资增速逐年下滑，致使公司主要产品销售市场持续低迷。为进一步优化公司
产能结构、避免产能过剩，切实维护股东特别是中小股东利益，降低募集资金的投资
风险及合理利用募集资金，经公司审慎研究，经公司 2016 年 12 月 5 日召开的第三届 变更原因、决策程序及信息披露情况 董事会第十次会议和 2016 年 12 月 21 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过 说明(分具体项目)
《关于终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目的议案》，同意终止该募投
项目的投资，公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对此发表了
无异议的核查意见。募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目承诺投资总额
49,660 万元，项目终止后投资总额 17,653.83 万元，完成时间为 2016 年 12 月 31 日
（相关详细情况参见 2016 年 12 月 6 日、 2016 年 12 月 22 日《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。
自 2013 年度以来，公司主要产品下游应用领域水泥建材、冶金矿业细分行业趋
于产能严重过剩态势，且受国内外宏观经济的影响，下游行业固定资产投资增速逐年
下滑，公司产品销售市场持续低迷，公司经营业绩不容乐观。鉴于目前严峻的经济形 未达到计划进度或预计收益的情况
势，结合公司产品技术创新能力，为规避市场风险，公司终止募投项目大型辊压机系 和原因(分具体项目)
统产业化基地建设项目是结合当前经济形势及公司产品技术创新能力和自身生产经
营实际情况，经审慎研究作出的决定，是科学合理的，能充分维护全体股东特别是中
小股东的利益，有利于合理、有效地使用募集资金。该募投项目的终止不会对公司生
产经营及整体业绩造成不利影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业
板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 变更后的项目可行性发生重大变化
不适用。 的情况说明 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况□ 适用
√ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况□ 适用
√ 不适用 七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元 公司
净利润 名称
成都利君实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 成都利
研发、制造、销售：光机电设备 君科技
（不含汽车）及配件；经营本公 有限责
司自产产品及技术的出口业务
10,000 万元 707,460,757.52 651,337,926.54 93,581,782.07 21,412,779.53 18,426,029.72 任公司
和本公司所需的机械设备、零配
件、原辅料及技术的出口业务。 四川利
研制、开发、制造、销售光机电 君科技
设备（不含汽车）、（国家法律法
10,000 万元 114,843,557.89 113,885,329.63 2,784,096.16
512,415.47
378,680.75 实业有
规规定限制的除外）；项目投资。 限公司 利君控
子 股（新
贸易（包括一般性的进出口贸 加坡）
易）、投资控股公司
1,000 万美元 69,377,250.18
68,103,749.34
386,834.87
-794,641.66
-794,641.66 私人有
司 限公司 成都德
机械设备、电子产品制造、销售； 坤航空
飞机零部件（发动机、螺旋桨除 设备制
外）的研发、制造；进出口贸易。
5,000 万元 163,164,026.49 131,275,513. 30 79,867,258.51 46,326,536.52 40,073,953.28 造有限
（依法须经批准的项目，经相关 公司
部门批准后方可开展经营活动）
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 不适用
主要控股参股公司情况说明
（ 1）主要子公司、参股公司基本情况说明
1）成都利君科技有限责任公司系本公司全资子公司。
报告期内，其经营范围和其他登记事项未发生变更。
2）四川利君科技实业有限公司系本公司全资子公司。
报告期内，其经营范围和其他登记事项未发生变更。
3）利君控股（新加坡）私人有限公司系本公司全资子公司。
报告期内，其经营范围和其他登记事项未发生变更。
4）成都德坤航空设备制造有限公司系本公司全资子公司。
报告期内，根据全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司经营业务发展和实际情况需要，经公司2016 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司增加经营范围及变更注册地址的议案》，同意全资子公司德坤航空增加相关经营范围及变更注册地址。同月，德空航空完成了办理相关工商变更登记手续（详细情况请参见 2016 年 1 月 13 日、 2016 年 1 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。
