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空调市场调研报告
来源：我要调查网
发布时间： 10:48:10
浏览：1171次
【报告格式】doc
【报告作者】爱尔兰风笛
【报告大小】1.92MB
【报告价格】51币：0
【报告描述】2010年，中国经济开始转暖，面对复杂的国内外经济环境和严峻的各类自然灾害和各种重大挑战，国家加快转变经济发展方式，加强和改善宏观调控，发挥市场机制作用，有效巩固和扩大了应对国际金融危机冲击成果，国民经济运行态势总体良好。
空调市场调研报告&&;央空调行业发展报告-宏观市场第一章 宏观运营分析第一节、宏观经济环境分析　&#年，中国经济开始转暖，面对复杂的国内外经济环境和严峻的各类自然灾害和各种重大挑战，国家加快转变经济发展方式，加强和改善宏观调控，发挥市场机制作用，有效巩固和扩大了应对国际金融危机冲击成果，国民经济运行态势总体良好。　　初步测算，全年国内生产总&#亿元，按可比价格计算，比上年增&#%，增速比上年加&#个百分点。分季度看，一季度同比增&#%，二季度增&#%，三季度增&#%，四季度增&#%。分产业看，第一产业增加&#亿元，增&#%；第二产业增加&#亿元，增&#%；第三产业增加&#亿元，增&#%。　　1.工业生产平稳增长，企业效益大幅提高。全年规模以上工业增加值比上年增&#%，增速比上年加&#个百分点。分季度看，一季度同比增&#%，二季度增&#%，三季度增&#%，四季度增&#%。分登记注册类型看，国有及国有控股企业增&#%；集体企业增&#%；股份制企业增&#%；外商及港澳台投资企业增&#%。分轻重工业看，重工业增&#%，轻工业增&#%。分行业看，
大类行业中
行业实现比上年增长。分地区看，东部地区增&#%，中部地区增&#%，西部地区增&#%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达&#%，比上年提&#个百分点。　&#月份，全国规模以上工业企业实现利&#亿元，同比增&#%，比上年同期加&#个百分点。
大类行业中
行业利润同比增长。　　2.投资保持较快增长，投资结构继续改善。全年全社会固定资产投&#亿元，比上年增&#%，增速比上年回&#个百分点，扣除价格因素，实际增&#%。其中，城镇固定资产投&#亿元，增&#%，回&#个百分点；农村固定资产投&#亿元，增&#%，回&#个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增&#%，第二产业投资增&#%，第三产业投资增&#%。分地区看，东部地区投资增&#%，中部地区增&#%，西部地区增&#%。全年房地产开发投&#亿元，增&#%。　　3.消费平稳较快增长，热点商品销售旺盛。全年社会消费品零售总&#亿元，比上年增&#%；扣除价格因素，实际增&#%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售&#亿元，增&#%；乡村消费品零售&#亿元，增&#%。按消费形态分，餐饮收&#亿元，增&#%；商品零&#亿元，增&#%。其中，限额以上企业(单位)商品零售&#亿元，增&#%。热点消费快速增长。其中，金银珠宝类增&#%，家具类增&#%，汽车类增&#%，家用电器和音像器材类增&#%。　　4.进出口总额较快增长，贸易顺差有所减少。全年进出口总&#亿美元，比上年增&#%。其中，出&#亿美元，增&#%；进&#亿美元，增&#%。进出口相抵，顺&#亿美元，比上年下&#%。　　5.城乡居民收入稳定增长，农村居民收入增速快于城镇。全年城镇居民家庭人均总收&#元，比上年增&#%。其中，城镇居民人均可支配收&#元，增&#%，扣除价格因素，实际增&#%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入增&#%，转移性收入增&#%，经营净收入增&#%，财产性收入增&#%。农村居民人均纯收&#元，增&#%，扣除价格因素，实际增&#%。其中，工资性收入增&#%，家庭经营纯收入增&#%，财产性收入增&#%，转移性收入增&#%。　　6.货币供应量稳定增长，人民币存贷款增量减少Ÿ末，广义货币(M2)余&#万亿元，比上年末增&#%，增幅同比回&#个百分点；狭义货币(M1)26.7万亿元，增&#%，回&#个百分点；流通中货币(M0)4.5万亿元，增&#%，加&#个百分点。金融机构人民币各项贷款余&#万亿元，比年初增&#万亿元，比上年少&#万亿元；各项存款余&#万亿元，比年初增&#万亿元，少&#万亿元。第二节、产业政策调整　　1.&环境标志产品技术要求 采暖散热器(HJ 508-2009)标Ÿ1日正式实施。为贯彻《中华人民共和国环境保护法》，有效利用和节约资源，减少采暖散热器在生产、使用过程中对环境和人体健康的影响，制定本标准。本标准对采暖散热器表面释放到空气中的污染物、金属热强度和密封垫材料等方面提出了要求。本标准适用于中国环境标志产品认证。本标准规定了采暖散热器环境标志产品的术语和定义、基本要求、技术内容及其检验方法。本标准适用于工业、民用建筑中，以热水或蒸汽为热媒的采暖散热器，不适用于钢制闭式串片散热器。　　2. ASHRAE和ASHE(American Society for Healthcare Engineering)就将通风标准纳入指南一事达成共识。该指南用于指导卫生保健设施的设计与建造。ANSI/ASHRAE/ASHE Standard 170-;卫生保健设施通风》(Ventilation of Health Care Facilities )对通风系统的设计提出了要求，除要进行避免感染和异味的控制外，还应提供环境舒适性方面的控制。&#新版指南中，Standard 170取代了指南中原有关于通风方面的绝大部分内容，目的是消除两个通风标准之间存在的混淆之处。　&#10Ÿ8日，由中国建筑科学研究院主编的国内首部《通风空调系统清洗服务标准》在北京通过专家组审查。通风空调系统现已成为许多建筑的重要设施。据国内外权威空调技术部门多年研究成果以及大量的事实证明，合理、规范的清洗通风空调系统不仅能改善环境卫生，而且还能大大提高空调系统的运行效率。　　4. 以空气源热泵作为太阳能热水系统的辅助热源，将太阳能热水系统和空气源热泵结合在一起，是目前最节能、最环保的家用热水系统。&中国太阳能热利用产业联盟秘书长霍志臣说。针对这种组合产品的国家标准&&GB/T《家用空气源热泵辅助型太阳能热水系统技术条件》，已经通过国家有关部门审批，&#Ÿ1日发布，并&#Ÿ1日起正式实施。&该标准的实施填补了行业规范的空白，将引导这一节能环保产业走上更加规范的发展道路。&　　5. 国务院办公厅日前下发通知，国务院决定成立国家能源委员会，国务院总理温家宝出任主任。　　6. 由全国冷冻空调设备标准化技术委员会、合肥通用机械研究院、中国制冷空调工业协会、西安工程大学、北京工业大学、东莞市科达机电设备有限公司等十数家技术权威机构和知名企业联合制定的《商用或工业用蒸发式冷风机国家标准》正式敲定。　&#10年，国资委将采取四大措施，继续大力推进节能减排：　　第一，国资委正在研究制定《中央企业节能减排监督管理暂行办法》。该办法即将发布。国资委将根据职责定位，监督督促所出资企业贯彻落实好国家节能减排方正政策，对中央企业的节能减排进行监督和考核，促进企业改革、结构调整、技术创新和加强管理，为建设资源节约型、环境友好型社会作出努力。　　第二，在与中央企业第三任期业绩考核中签订节能减排指标。加强节能减排考核，将根据考核工作发展变化情况，适时调整考核指标，确保考核工作有效进行；将通过研究分析同一行业企业所出不同区域的节能减排要求，制定相应考核标准，使考核工作更科学、更符合经济社会发展实际，引导中央企业，提高能源使用效率，大力开发清洁能源技术，减少温室气体和污染物排放，尽快形成低能耗、低污染、低排放的清洁发展方式。　　第三，将考核结果与年度和任期激励、企业负责人调整挂钩。进一步完善激励约束机制。　　第四，提高节能减排考核结果和信息的透明度。着力实现节能减排结果的可测量、可报告和可核实。我们将依据节能减排主管部门审查通过的相关数据，确保中央企业节能减排统计数据的真实性、完整性和准确性；将做好中央企业节能减排信息的报送，保证信息的及时性和有效性。企业报送的节能减排相关数据要真实准确，对节能减排数据严重不实、弄虚作假的企业，国资委将依据有关规定给予处罚。　　8. 可再生能源应用将成为各个城市调整经济结构的又一突破口。住房和城乡建设部(以下简称住建部)、财政部联手推出的可再生能源示范城市已指出了深化建筑节能的新路径Ÿ29日，住建部副部长仇保兴在第六届国际绿色建筑与建筑节能大会上再次重申，今后要重点推广可再生能源在城市建设中的应用，有效推动建筑节能、绿色建筑的发展。　　9. 中华人民共和国住房和城乡建设部关于发布标准《多联机空调系统工程技术规程》的公告(&#号)。现批准《多联机空调系统工程技术规程》为行业标准，编号为JGJ174-;&#Ÿ1日起实施。其中，&#.6&#.3条为强制性条文，必须严格执行。本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。　　10. 为加快推行合同能源管理，促进节能服务产业发展，中央财政决&#年安Ÿ元，用于支持节能服务公司采取合同能源管理方式在工业、建筑、交通等领域以及公共机构实行节能改造。　　11. 国家标准化管理委员会发布公告，由发改委资源节约和环境保护司提出，中国标准化研究院、中国节能协会节能服务产业委员会等单位负责起草的《合同能源管理技术通则》(GB/T
)已&#Ÿ9日发布，明Ÿ1日起正式实施。第二章 微观运营分析第一节、整体特征分析　　和以往的统计方式相同，本报告只统计国内中央空调市场&#年税前的出货金额，在区域上，仍然分
区，其中华东区域包括上海、江苏、浙江、安徽；华南区域包括广东、广西、福建、海南；华北区域包括北京、天津、山东、河北、山西、内蒙古；华中区域包括湖南、湖北、江西、河南；西南区域包括四川、重庆、云南、贵州；西北区域包括陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆；东北区域包括辽宁、吉林、黑龙江。由于西藏市场容量偏小，因此不在统计范围之内，而港澳台地区由于数据不详，无法统计，因此也不列入本次报告的范围之内。　　在产品上，与历年报告中对产品划分的标准稍做了调整，依次分为离心机、风冷螺杆、水冷螺杆、溴化锂、变频多联、数码涡旋、水地源、模块机、单元机以及末端和其它产品，其中单元机部分中去除了美的和格力划归家用空调渠道销售的天花机的销量。　&#年，中国中央空调市场在经历&#年度的经济危机下的短暂挫败之后迅速步入发展的快车道，甚至可以用突飞猛进来形容。国Ϗ亿拉动内需计划对中央空调行业的滞后拉动&#年得到体现，新建大项目数量明显增多，往年的拖期、停滞和改造项目也得到了集中爆发，还有外商投资项目、房地产项目等一派欣欣向荣，并且这种利好贯穿&#整个年度始末。　　以各品牌在全国市场的总体出货额来看&#年度中国中央空调市场的整体容量首次突&#亿元，达&#亿元，增幅更是达到近四年以来的最大值，同&#年度增长幅度高&#%。在这里需要特别说明的是，为了更好的与去年的销售总量进行对比，准确分&#年度中国中央空调市场整体运营状况，我们&#年度中国中央空调市场整体容量中已经去除美的、格力品牌的天花机部分的市场占有量，这部分容量约Ÿ元。　　分&#年度中国中央空调市场高速增长的原因我们也可以看到&#年度，在经济大环境复苏的利好下，房地产市场的繁荣也进一步带动了中央空调市场整体规模的提升，随着人民生活水平的提升，对生活品质的追求越来越高，对高档楼盘的需求也越来越明显。据相关部门统计数据显示&#&#月全国房地产开发投&#亿元，比上年增&#%，其中，商品住宅投&#亿元，增&#%，占房地产开发投资的比重&#%。另一方面&#年度中央空调产品的价格调整也为年度整体出货额的提升增添了砝码，原材料价格的上涨、物价、物流、人力成本等提升后，主机制造企业纷纷将产品价格进行了上调。还有一些新兴产品如空气源热泵、地暖等产品的市场也逐步打开，为中央空调市场的增长带来了新的空间。　　此外，除了市场本身的变化之外，主机企业之间的竞争也更加理性。我们欣喜地看到企业自身也在进行契合市场的转变和调整，比如部分企业加强了渠道的梳理和建立、对专卖店的重视、适时对产品线的补充和推广、销售重心的转移、销售模式的转变等等，为提升自身核心竞争力因时因地制宜。在市场整体步伐加速的同时，我们注意到，在以往报告中提出的九大品牌江森自控约克品牌(以下简称约克品牌) 、开利、特灵、麦克维尔、大金、美的、格力、海尔、海信日立的整体市场占有率也在扩大。据统计&#年这九大品牌的市场占有率达&#%，同&#年提升&#个百分点。从各品牌的表现来看，大金&#亿元的全年回款额远超其它品牌，继续蝉联第一的宝座。同时，在九大品牌阵营中，传统的四大外资品牌虽然也都保持了一定幅度的增长，但是整体市场占有率&#年相比下滑&#个百分点。而美的、格力和日立却呈现一股势不可挡之势，尤其是格力和海信日立，增长幅度分别达&#%、.9%。　　从区域发展情况来看，华东区域的市场份额再度扩大，占据了整个全国市场的主力，因此对整体市场份额的提升贡献最大。而华北区市场占有率略有下滑，经历了上个阶段由于奥运项目等的推动从短时间内的爆发已回归到理性的发展轨道，但仍是全国不可忽视的权重市场。其他区域华南、华中、西南、西北、东北区域基本与往年持平，占有率无明显变化。 第二节、品牌格局分析一、品牌格局概况　&#年，我们把品牌销售情况分布表进行了进一步的细分。由&#年销售额超Ÿ元的品牌增加了格力和约克品牌，因此我们&#年&#亿元这一档细分&#亿元&#亿元两档Ÿ元以下部分由于品牌较多，此也不列入。二、特征描述　ġ几乎所有品牌都取得了增长。　&#年对中国中央空调行业来说，是一个&大年&。这一年，中国的经济得到了很好的恢复，中国的中央空调行业也在这种持续复苏的经济形势下出现了较大的增长，这&#年度中国中央空调主机制造企业的销售总额中就可以看出。同&#年&#所有主机制造企业总的销售额增长了整Ÿ元，这也是中国中央空调行业在近几年内出现的最大增幅。因此，几乎所有的主机制造企业&#年均实现了销售额的同比增长。不少品牌的增长幅度甚至达到了50%以上。　ġ强者愈强，品牌集中度进一步提高。　&#年，艾肯空调制冷网依然把排名前九的品牌作为反映中国中央空调行业品牌格局的一个参考指标。从图中我们可以看出&#年度，中国中央空调九大品牌的整体市场占有率达到&#%，再创历史新高。增长率同&#年度上升&#个百分点，同样&#年度以来的最高记录。因此，从这一指标可以看出&#年，中国中央空调行业多寡头局面仍然得以延续，整个市场的品牌集中度也得到了进一步的提高。　&#年，艾肯空调制冷网也依然继续沿用&贝恩分析法&来进一步分析近几年这九大品牌的市场占有率变化&#年度，中国中央空调市场四大外资品牌的市场占有率&#%%，两大日系品牌的市场占有率&#%，三大国产品牌的占有率&#%，九大品牌的市场占有率&#%&#年度，四大外资品牌的市场占有率出现下滑&#%，两大日系品牌和三大国产品牌表现稳定，市场占有率分别&#%&#%，九大品牌综合起来的市场占有率&#%&#年度，三大品牌阵营的市场占有率又有了不同的变化。四大外资品牌占有率有略微的提升，达&#%。两大日系品牌中，大金的基数较大、增长率略逊于行业平均增长水平，尽管有日立品牌较大的增长率支撑，但最终这两大品牌的综合市场占有率仍然略低&#年，&#%。而三大国产品牌则延续了一贯的增长态势，市场占有率进一步提升，再创新高达&#%，并首次超过了四大外资品牌在中国市场的占有率。在此情况下，九大品牌的市场占有率自然是稳步增长。　　值得一提的是&#年度九大品牌市场占有率的提升并不意味着所有品牌的个体增长率均高于行业平均水平，也因此&#年度九大品牌在中国中央空调市场的销售额排名对&#年出现了一些变化。大金、美的两大品牌仍然稳居行业第一、第二两把交椅。格力则超越约克品牌，排名第三。这样一来，前三大品牌中就出现了两个国产品牌的身影。因此，从这个层面上而言，单看国产品牌的销售额和增长势头，国产品牌已逐渐在中国中央空调行业树立优势地位，成为行业内一股不容忽视的中坚力量。另外，日立由于&#年度表现突出，超越特灵和麦克维尔排名第六。　ġ中等规模以上的企业数量增多。　　在中央空调行业，一般销售额Ÿ以上的企业我们称之为中等规模以上企业&#年，销售额Ÿ元以上的中央空调主机制造企业一共Ǟ，&#年相比，增加Ǟ左右。而当我们把销售额Ÿ元以上的企业进行进一步的细分可以发现，销售额Ÿ元以上的中央空调制造企业的数量和去年保持一致，变化主要体现&#亿元这个区间。根据艾肯空调制冷网的统计&#年，盾安、远大、广州日立、志高、同方、双良销售额均突破Ÿ元大关，跨入中等规模以上企业行列。这也从另一个侧面印证&#年中央空调是&大年&的事实。　　此外，尽管销售额Ÿ元以上的品牌数量并没有增加，但其中的不少品牌却&#年实现了自身的较大跨越。在去掉天花机的情况下，美的销售额接Ÿ元大关，格力的销售额也接Ÿ元。麦克维尔走&#年的低潮期，&#年重新跨国Ÿ元的门槛。日立则延续这几年持续的上升势头，销售额突Ÿ元关口。第三节、产品特征分析　　对于中央空调产品的具体划分和定义，业内一直有着颇多争议，各品牌对其产品的分类也不尽相同，这部分争议尤其集中在国产家电系品牌的单元机部分，比如美的和格力，如今都已经把单元机部分中的天花机划归到家用空调的渠道销售，因此，为了与美的和格力在区域上的销售数据统一对比，我们&#年的分产品分析报告中，没有统计美的和格力在天花机产品上的销售数据，但仍然统计了其它品牌的天花机销售数据，特此说明&#年度的产品划分基本保持了上一年度的产品分类，即分为离心机组、螺杆机组、溴化锂机组、冷媒变流量机组、模块机组、水地源热泵机组、单元机组以及末端和其它机组等九个大项，其中单元机组部分的天花机不含美的和格力。一、离心机市场分析&&& ;的离心机市场，较往年更为热闹，并呈现出品牌多、项目多、技术新等特点。&#年推出离心机产品后，各离心机品牌进一步完善了其产品和技术，并&#年度的市场销售中持续发力，除约克品牌、开利、特灵、麦克维尔等离心机固有势力外，美的、格力、海尔、广州日立、顿汉布什、LS、富田、恒星等品牌等表现抢眼，千万级项目屡见报端。市场的火热和相对较高的利润吸引了更多品牌的进入，世纪东元的离心机标杆工程已经启动，克莱门特的离心机产品即将开始推广，三菱重工的离心机产品也有望实现中国制造。&&& 经统计&#年度全国离心机组市场总体容量约Ÿ元，同比增&#%，并&#年度同期下滑的市场形成鲜明的对比&#年同期，由于受金融危机影响，离心机项目减少导致市场容量出现下滑，而&#年，一部分搁置的离心机项目重新启动，更多的项目也开始考虑采用离心机产品，再加上品牌之间的大力推广，使离心机产品的市场容量得到进一步提升。但是需要指出的是，由于项目数量的固定，离心机市场的增长率仍然低于全国整体市场的平均增长率。市场特点：1、进入市场品牌增多，产品功能日趋复杂&&& ;度，进入离心机组市场的品牌越来越多，如前文所述的部分品牌，再加上即将在中国市场推广离心机产品的三菱重工、克莱门特、盾安、LG等品牌，未来在中国市场销售离心机组产品的品牌将接Ǟ，即便是&#年度，在中国市场取得销售业绩的离心机品牌也超过Ǟ。可以说，经历最近几年的市场发展和技术更新，尤其是在复盛等压缩机企业能够提供离心式压缩机之后，离心式冷水机组将不再作为一个技术壁垒而成为品牌发展的障碍，品牌是否会推出离心机组，更重要的将不再是技术层面的因素，而是推出的离心机组能否获得市场销量和取得响应的利润。&&& 在越来越多的品牌进入离心机组市场后，抢占了原本离心机组市场固有势力的一些市场份额，也使得这部分品牌致力于进一步提高离心机组的各项性能来保持以往的优势地位，如提高COP值等。此外，更多是新技术也被加入到离心机组产品中，比如&变频&、&热泵&、&磁悬浮&等，品牌之间的离心机产品更加推陈出新，也使变频离心机组和高效离心机组谁更节能成为市场热议的焦点。2、市场总量上升，占有率再次下滑&&& ;，由于金融危机等因素的影响，离心机组市场的总量和占有率齐齐下滑，到&#年，回复活力后的市场使离心机组市场再次回到了上升的轨道，但其市场占有率缺再次出现下滑。统计显示&#年，全国离心机市场总量Ÿ元，占有率&#%&#年，全国离心机市场总量仅&#亿元，占有率下滑&#%&#年，全国离心机市场总量上升Ÿ元，占有率&#%；占有率再次下滑&#%。市场总量上升可以理解，而占有率下滑的因素我们将之归结为其它产品市场占有率的上升进一步挤压了离心机组产品的市场空间，比如变频多联机组。3、四大外资品牌占有率进一步减少，国产品牌持续上升&&& 更多的品牌进入离心机组市场后，却并没有带来很大的市场占有率的变化，离心机组领域仍然被传统四大外资品牌即约克品牌、开利、特灵和麦克维尔所把持，说明其它品牌的离心机产品的市场认可度还需进一步提高。统计显示&#年四大外资品牌在离心机市场的占有率降&#%，低&#年度&#%&#年度&#%。尽管如此&#%的市场占有率仍然保证了四大外资品牌在离心机组市场处于垄断地位，且这一局面短期内难以撼动。&&& 不计四大外资品牌的话，其它所有离心机组品牌的市场占有率&#年度&#%，比去年同期增&#个百分点。其中，以美的和格力为代表的国产品牌表现尤为抢眼，&#年度的市场销售中频频中标千万级工程，同样，海尔的磁悬浮离心机组也创下了多项领先记录。美的和格力市场份额的快速提升同样带动了其离心机组产品的销售，再加上海尔的话，三大国产品牌&#年的离心机组市场占有率将达&#%，&#年度&#年度这一数值&#%&#%。4、华东地区和中西部地区有所上升&&& 在离心机组的版图中，华东区域一直是其中最重要的一块，由于地区经济的发达，历年都是离心机组产品的最重要的市场&#年度更是由于市场容量的快速增长而得到较大提升，其市场占有率&#年度&#%提升&#年度&#%。此外，中西部地区也开始逐渐显示其市场潜力&#年度，中西部地区的市场占有率达&#%，超过去年同&#个百分点。二、螺杆机市场分析&&& ;度，螺杆机组市场的容量约Ÿ&#20