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瑞达期货：棕榈止跌企稳，但反弹存阻力
外盘走势：马来西亚毛棕榈油期货周二跌至将近10个月低点，此前公布的数据显示，马来西亚棕榈油出口降幅大于预期，且马币升值。BMD指标9月毛棕榈油期货收跌2.3%，结算价报每吨2,188马币，盘中一度跌至日以来低点2,186马币。国内走势：7月13日，棕榈油1701合约止跌企稳，开盘4850元/吨，收盘4938元/吨，上涨0.65%，持仓量增加1手。
消息方面：1、马来西亚棕榈油局月度报告显示，马来西亚6月在国内棕榈油产量较前月增长12.31%，至153万吨，出口环比下滑11.7%至113万吨。产量提高而出口下滑，使得6月底库存较前月增加7.7%至178万吨，先前市场预期为177万吨2、船货验证机构ITS周一发布的数据显示，马来西亚7月1-10日棕榈油产品出口量为387,589吨，较上月同期增加5.2%。船货验证机构SGS周一发布的数据显示，马来西亚7月1-10日棕榈油产品出口量为394,215吨，较上月同期增加8.8%。现货方面：7月12日，江苏张家港地区：工厂报价，24度棕榈油5500元/吨。江苏仪征地区：工厂报价，24度棕榈油5590元/吨。山东日照地区：黄海报价，24度棕榈油5600元/吨。天津地区：贸易商报价，24度棕榈油元/吨。福建厦门地区：工厂报价，24度棕榈油5350元/吨。观点总结：MPOB报告显示，马来西亚棕榈油库存出现今年以来的首次增长，意味着库存拐点到来，后市增产周期可能推动库存继续回升，从而对棕榈油市场构成压制作用。技术上，棕榈油1701合约止跌企稳，短线在元/吨区间内窄幅整理，短线或在周围盘面上出现弱势反弹，但空间不大，维持振荡偏空思维，建议在元/吨附近内抛空，止损5060元/吨。
据新华社报道，中国经济年会今日于北京国际饭店会议中心举行，本次……
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PP日评：PP期货高位运行 市场止跌企稳（）
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收益宝·活期
7日年化收益率
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7日年化收益率发布于 & 10:20:22.0
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金融板块观点：
市场震荡回踩考验下方支撑，蓝筹和中小板走势分化。趋势未被逆转，短线围绕五日均线震荡偏多操作。
金属板块观点：
伦敦期铜周一跌至五周低点，因一美联储官员发表鹰派言论，带动美元走强。铜库存增加，亦打压市场氛围，若有效下破37000则有进一步下跌空间。铝价区间盘整格局明显，短期难有大行情。五地库存：26.8万吨。锌仍偏强震荡，镍弱势调整。
黑色板块操作建议
螺纹钢1701：多单继续持有
铁矿石1701：多单继续持有
焦炭1701：多单继续持有
焦煤1701：多单继续持有
&化工板块观点：
原油在50美金附近遭遇回调，能化板块也全线下跌。PTA方面，受政府严控萧绍地区聚酯工厂将面临集中停工或者减产，停工企业超出市场预期，短期PTA弱势震荡的可能性较大，前期4800以下成本多单在4850附近止盈离场，暂时观望。聚烯烃方面，L在区间内逢低入多，L1-5正套继续持有。
农产品板块观点：
受良好的出口需求支撑，美豆周一反弹。但是优良率仍保持高位，天气也显示有利，8月底之前预计美豆在980-1050美分区间震荡运行。国内豆粕料震荡为主， m1701运行区间，区间下沿可以逢低试多。受原油下跌以及马盘回落影响，国内棕油跟跌。数据显示马来8月前20日产量恢复，下旬国内棕油通关放行，棕油供应局面有所缓解，因此油脂上涨动力不足，短期将面临回调。豆油受节日备货需求有一定支撑，建议y1701回调至6200附近可逢低入多。p1701前期在5500以上止盈。M1-5正套在200左右可入场，看至400左右，止损150。各板块详细资讯信息金融板块宏观消息：
（1）美国股市周一涨跌不一，油价走低使能源板块普跌。投资者希望从美联储主席耶伦周五讲话中寻找有关加息时间安排的线索。道指收跌23.15点，或0.12%，报18529.42点；标普500指数收跌1.23点，或0.06%，报2182.64点；纳指收涨6.22点，或0.12%，报5244.60点。
（2）日本计划追加3.2869万亿日元（合327.5亿美元）的预算，以支持首相安倍晋三的经济刺激计划，其中2.75万亿日元将通过建设公债的方式进行融资。
（3）国务院发布降低实体经济企业成本工作方案，要求3年左右使实体经济企业综合成本合理下降，盈利能力较为明显增强；全面推开营改增试点，年减税额5000亿元以上；加大不良资产处置力度，支持有发展潜力的实体经济企业之间债转股；稳妥推进民营银行设立，发展中小金融机构。
（4）半年报数据显示，汇金、证金持有约400家上市公司股票，除了金融股以外，获得&国家队&青睐的还有地产股，证金持股数量较一季度大幅增加。
&金属板块1、世界最大的铜矿商智利Codelco公司可能很快将其重心从降低成本转至缩减产量。其总裁表示公司面临着自1976年创立以来最严重的危机。公司将进行新一轮成本削减措施，为今年省下2亿4200万美元。暴跌的铜价、高筑的债务、上升的成本以及低下的生产力迫使进一步采取紧急措施缓解经营压力，该国营矿商的数十亿美元的投资计划将再被削减25亿美元。而年产量170万吨的目标也可能减小到150万吨甚至更低水平。
2、中房股份发布《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。拟以其持有的新疆中房100%股权作为置出资产，与忠旺精制持有的忠旺集团100%股权中的等值部分进行置换，置入资产与置出资产的差额为280亿元,中房股份向忠旺精制以每股7.12元/股的价格发行股份购买。中房股份拟同步募集配套融资不超过50亿元，用于&年产60万吨高强度、大截面工业铝挤压产品&和&全铝特种车厢&两个项目。
3、至8月19日，第一批中央环保督察为期一个月的现场督察阶段全部结束。在此次环保督察中涉及的8省区都是有色金属大省，因此一批重污染冶炼和矿山企业的整改关停，对整个行业的开工率影响较大。据《中国有色金属》报道，铅、钨、锡、稀土等行业企业停产幅度较大。黑色板块一、操作逻辑
一、基本面&技术面
螺纹钢：上海建筑钢材市场全天大幅上涨。周末市场成交较好，今日早盘普遍高开30元/吨，成交出现一定放量，盘中部分价格再涨20-30元/吨，午后活跃度不高，贸易商转为观望。成交情况：24家主流贸易商共计24227吨，较上一交易日（28133吨）减少3906吨，16-25mm规格HRB400材质螺纹钢主流成交价格元/吨。
铁矿石：【国产矿】：22日国产矿主产区市场价格平稳，河北、山西地区国产矿价格较前值基本持平，唐山66%干基含税现金出厂580-590元/吨，迁安66%干基含税现金出厂580-590元/吨，东北地区价格普遍上涨10-20元，华东地区价格稳定。【进口矿】：22日进口矿现货价格稳中探涨，成交尚可。贸易商报盘积极，报价较上周五持稳，钢厂询盘积极。午后连铁盘面不稳震荡偏强，抑制市场交投，买方转为观望，市场整体表现平稳，全天报价较上周五基本持平，青岛港61.5%PB粉矿报450元/吨，62.5%PB块矿555元/吨。
焦炭：22日国内焦炭市场运行平稳，各地市场成交良好。下游钢厂库存有一定下降，焦炭需求良好发运正常。环保力度逐渐减退，焦炉开工回升，焦煤需求支撑叫价。由于上周焦炭价格完成两轮上涨，焦化厂盈利扩大，预计焦炭价格仍然存在上涨空间。
焦煤：【国内煤】：22日国内炼焦煤主流市场偏强，目前焦煤资源紧缺，9月份煤价上涨是大概率事件，据悉，9月份山西焦煤集团或将上调焦煤价格50-70元/吨。【进口煤】：22日进口煤炭市场弱势运行,进口煤整体货量偏少，价格上涨，澳洲二线焦煤北方港提货840元/吨，一线焦煤北方港提货价850-860元/吨，。
技术面：今日黑色系整体维持宽幅震荡行情，铁矿、焦炭站稳五日均线上方，螺纹、焦煤也已突破五日均线，黑色系保持较强势行情，隔夜再度爆发，铁矿和螺纹大幅拉涨。由于政策导向倾向于严控产能，使得消费旺季前的预期性炒作更显积极，继续看好后市。
&化工板块（1）周一(8月22日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2016年9月期货结算价每桶47.05美元，比前一交易日下跌1.47美元，跌幅3.0%，交易区间46.75-48.4美元；伦敦洲际交易所布伦特原油2016年10月期货结算价每桶49.16美元，比前一交易日下跌1.72美元，跌幅3.4%，交易区间49.1-50.7美元。
（2）咨询机构Energy Aspects认为，沙特阿拉伯原油日产量继续创历史最高水平，库存下降的趋势可能会停止，市场再平衡也会推迟。尼日利亚对基础设施的攻击减少，该国原油产量不会自由落体式下降，第四季度可能会朝着每日160万桶增长。这些因素可能仍然影响市场，油价再次适度向下调整并不能排除，特别是9月底的冻结产量会谈可能会失败。
（3）PTA现货市场主流供应商港口自提报盘跌50元/吨至4700元/吨。日内成交量回升，部分聚酯工厂及供应商采购，现货市场成交集中在贸易商间。日内现货报盘参考元附近。日间现货市场成交听闻4640元/吨送到、4630元/吨送到、4620元/吨自提、4566元/吨自提、4600元/吨自提、4580元/吨自提以及4582元/吨自提等。
&农产品板块1、周一CBOT大豆期货周一上涨，指标11月大豆期货合约触及一个月高位。CBOT 11月大豆期货收涨11-1/4美分，结算价报每蒲式耳10.15-3/4美元，此前触及7月21日来最高10.20美元。12月豆粕合约收涨5.3美元，结算价报每短吨330.8美元。12月豆油合约收跌0.25美分，结算价报每磅34.31美分。
2、美国农业部周一公布的数据显示，截至日当周，美国大豆出口检验量为961,414吨，高于市场预估区间65-85万吨，前一周修正后为774,820吨，初值为746,371吨。
3、美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称，截至日当周，美国大豆生长优良率为72%，与之前三周持平，上年同期为63%。当周，美国大豆结荚率为89%，之前一周为80%，去年同期为85%，五年均值为85%。
4、美国农业部周一发布的报告显示，私人出口商报告对未知目的地售出120,000吨大豆，在2016/17年度交货。
5、周一豆粕成交不大，成交总量12.52吨，较上周五的5.18万吨有所回升。上周国内棕油成交1100吨，上周五成交500吨。截止8月22日棕油港口库存为31.05万吨。豆油成交放大，成交2.39万吨，截止8月19日，国内豆油商业库存总量115.95万吨，较上周同期的114.9万吨增1.05万吨。
发布于 & 16:30:39.0
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金融板块观点：
大盘向上放量突破2947压力位，向3000点进攻。股指期货主力多头增563手，主力空头大增1431手，空头增仓集中在前五席位，套保和投机各占多少尚待观察，但大盘3000点附近必有激烈争夺。股指期货低成本多单轻仓继续持有，关注上方压力3190。
金属板块观点：
隔夜金属大部分回调，铜价持续上涨之后技术回调打压，也受中国6月制造业PMI表现不佳的打压，压力。铝价多单已提示撤退，部分企业已复产，锌或于七月回调。镍锡高位不追，贴均线多比较稳妥。
黑色板块操作建议
螺纹钢1610：观望或短线操作
铁矿石1609：观望或短线操作
焦炭1609：观望或短线操作
焦煤1609：观望或短线操作
化工板块观点：
化工板块塑料和PP期货强势涨停，拉动现货价格再度上涨，PP上货源多集中在贸易商，低库存与高持仓的错配下，价格仍有上涨空间，操作上，PTA1609短多单继续持有，1701中长线多单等待回调入场。
农产品板块观点：&
昨日内盘表现油强粕弱，豆油粕比回到了1.9以上。油脂的强势令市场有些出乎意料，郑油集体涨停，豆油也盘中一度涨停。但是从基本面来看，油脂的上涨是资金推动的短期行为，上周油脂均有买船，后期油脂库存增加有压力。操作上，豆粕长线多单轻仓持有，前期推荐豆油和棕榈油9月扩大套利，目前急需走扩，可看至1200以上可。棕榈油9-1反套，在120左右做缩小，暂看至-30。
各板块详细资讯信息金融板块宏观消息：
（1）美国金融市场逢独立日假期休市。欧股全线收低，结束四日连涨，银行股受到重创。英国富时100指数跌0.84%报6522.26点，法国CAC40指数跌0.91%报4234.86点，德国DAX指数跌0.69%报9709.09点。
（2）美国上市公司第二财季收益或小幅改善。标准普尔500指数成分股公司第二财季利润预计下滑5.3%，第一财季利润下滑了6.7%。需要指出的是，公司利润通常会比季末预期高大约两个百分点。第一季度末的预期为下滑8.8%。
（3）央行二季度例会要求，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性；改善和优化融资结构和信贷结构。提高直接融资比重，降低社会融资成本；进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
（4）审计署发布中国农业银行和光大集团等5家金融公司的审计报告，仅农行及光大集团暴露出的问题金额已数以千亿计。
（5）针对证监会启动的IPO专项核查行动，已有券商开始内部自查。深圳一家大型券商投行人士表示，主要检查指标是2015年净利润低于3000万的，以及排队时间较长的，检查IPO到底有无造假情况。据投行人士透露，894家排队候审IPO企业中，至少将有524家企业需要直面即将展开的专项财务核查金属板块(1)据了解，赤峰云铜有色金属有限公司6月初到7月初进行设备年度检修，期间电解铜将大幅减产至5000吨。该公司预计检修时间约为1个月，7月份中下旬开始恢复正常生产。金川集团广西防城港分厂6月份进入检修期，预计检修将持续至7月中旬，将会影响部分产量释放。伴随着天气逐渐炎热，消费淡季逐渐来临，下游商家维持按需接货原则，铜市库存维持高位。据卓创了解，东营方圆、云锡铜业等部分企业近期产量略有提升。预计7月份国内电解铜产能运行率或将继续小幅攀升。
(2) 上周五菲律宾镍矿风波成关注的焦点，同时也是镍价攀升至高位的主要推动力。自2014年1月份印尼为促进本国冶炼行业发展禁止出口原矿石以来，菲律宾成为亚洲最大的镍矿供应国。6月20日，菲律宾总统任命采矿反对者洛帛斯为环境与自然资源部长，这一委任对矿业造成一定的冲击。7月1日其表示将对菲律宾所有的矿山采矿作业进行检查，因环保的坚定誓言令其决心对正在破坏亚洲东南部国家菲律宾环境的行业进行审查。这一举动令矿企感到忧心，镍矿企业有可能关停，同时也可能导致菲律宾镍矿出口受到影响。镍矿产品的短缺这一利好消息进而在上周推动了伦敦期货交易所的镍价，该消息或将延续。
(3)上周供给端广西某电解铝厂10万吨产能已于6月初投产，此外位于福建的某电解铝厂预计7月底前复产6万吨产能，某新疆电解铝厂计划8月投产15万吨产能。上周社会库存继续大幅下降，目前社会库存为34.7万吨，创下近年来新低。而需求端本周萎缩严重，而同时随着价格接近年后新高，下游观望情绪空前，几无接货，成交集中在贸易商之间串换。黑色板块一、基本面&技术面
螺纹钢：上海建筑钢材价格小幅上涨。目前来看供需基本面变化不大，库存依旧较低，但商家出现恐高情绪，套现意愿强烈。预计短期价格震荡运行。成交情况：上海目前统计的23家大中户总成交量共计21886吨，较上一交易日（20216吨）增加1670吨。
铁矿石：【国产矿】：华东上周整体出货尚好，但安徽地区由于受暴雨影响，本周销售或将受阻。山东地区上周整体上涨30元/吨。受上周末暴雨天气影响，安徽地区钢厂本周采购相对减少，矿粉出货受困，预计本周矿价平稳运行。而山东地区，上周整体出货较好，内粉目前性价比相对较高，钢厂采购喜好度较强。【进口矿】：进口矿市场价格稳中探涨，成交放量。远期市场方面：市场探涨运行，卖盘积极，买盘观望居多。贸易商按量惜售，挺价现象严重，出完一定数量后，报价上调5元/吨，成交依旧不错，成交放量。现阶段，工厂原料低库存运行，按需采购，行情一路上涨，会增加采购节奏，据Mysteel上周64家钢厂库存调研，烧结矿平均库存使用天数23天，剔除一些以期货为主的工厂，平均水平也就在15-20天左右，加上工厂成材库存较低，目前163家现有的高炉开工率79.7%依旧处在高位，这些基本指标显示对矿的需求依旧强势，预计本周铁矿市场上扬。
焦炭：全国焦炭市场维持弱稳运行，市场成交情况一般。唐山焦炭降20-30,6月份国丰钢铁焦炭结算价普降80元/吨。
焦煤：【国产煤】国内炼焦煤市场价格维稳，近期焦炭价格持续下跌，焦企开始打压焦煤价格，预计7月焦煤价格小幅走弱，但大矿方面价格或暂稳。【进口煤】：进口煤价格持续上涨，印尼中高卡煤畅销后期仍有上涨空间。
技术面：螺纹钢1610放量减仓收于2424，上涨3.41%；铁矿石1609放量减仓收于438，上涨4.04%；焦炭1609放量增仓收于974，上涨2.74%；焦煤1609放量增仓收于728.5，上涨1.60%。K线方面，黑色系品种均收大阳线，但上影线均较长，显示上方空头实力较强。均线方面目前各品种均在5日均线上方运行，多头格局较强。螺矿持续减仓，继续上涨动能略显不足，煤焦放量增仓上涨。市场受资金情绪影响较大。建议观望。化工板块（1）周一(7月4日)WTI原油8月期货交易区间48.56-49.35美元；布伦特原油9月期货结算价每桶50.10美元，比前一交易日下跌0.25美元，跌幅0.5%，交易区间50.03-50.75美元。伦敦洲际交易所7月柴油期货每吨435.5美元，比前一交易日上涨1.00美元。
（2）尼日利亚国家石油公司上周称，尼日尔河三角洲被破坏的石油管道维修后，尼日利亚原油产量正在从30年以来最低点回升。国际能源署数据显示，5月份尼日利亚的石油日产量137万桶，而1月份石油管道遭受袭击之前的日产量为187万桶。
（3）PTA现货市场受期货影响大幅上扬，早间主流供应商港口自提报盘上涨90元/吨至4760元/吨，买入价在4640元/吨；日内内贸现货市场成交大幅放量，多以贸易商及聚酯工厂买盘为主，卖盘以供应商为主；截至下午期货收盘，日间现货市场多单听闻在4760元/吨自提成交、4766元/吨自提、4770元/吨送到等。
（4）国内PP市场继续大幅上涨,创出年内新高，其中拉丝主流价格在元/吨，涨幅在100-350元/吨，高端涨势明显。石化连续大幅拉涨PP出厂价格，PP期货也再次涨停，市场利好刺激不断，现货市场跟涨明显，商家惜售，价格积极报高。农产品板块1、周一美国独立日，CBOT休市。
2、7月4日沿海一级豆油主流价位在元/吨一线，涨幅在50-180元/吨（。24度棕榈油价格大多在元/吨，涨40-120元/吨，沿海豆粕价格在元/吨，较上周波动10-30元/吨不等。
3、法国分析机构&&战略谷物公司周一（7月4日）发布的报告显示，2016/17年度欧盟28国大豆产量预计为238万吨，低于早先预测的241万吨，比上年的222万吨增加7.2%。
4、阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周度报告显示，截至日的一周，阿根廷2015/16年度大豆收获进度为96.4%，比一周前提高1.4个百分点，但是仍然去年同期的收获进度低了3.6个百分点。目前全国尚未收获的大豆面积为66万公顷。已经收获的大豆平均单产为每公顷3.07吨，已经收获的产量为5453万吨。交易所本周继续预测阿根廷大豆产量为5600万吨，比上年产量6080万吨减少了7.9%。作为对比，美国农业部在6月份供需报告里继续预测阿根廷大豆产量为5650万吨，和5月份预测值持平。
5、截至日的一周，投机基金在芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货以及期权部位持有净多单195,270手，比上周的200,789手减少5,519手。　
发布于 & 20:18:38.0
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金融板块观点：海外市场逐渐从风险中恢复，人民币汇率和季末流动性在央行干预下将保护稳定。昨日大盘继续放量上扬，不过期指多空保持谨慎小幅减仓。短线多单观察3193压力位，控制仓位。
金属板块观点：全球股市三日来首日上涨，市场风险情绪有所回归，对金属形成支撑。预计近期铜价或偏强震荡。6月即将结束，下月初随着大量长单到货，市场货源料增长，铝价或将面临下行压力。沪锌打开上行通道，形成新的震荡区间，短期料延续偏强走势。镍前多防守持有。
黑色板块操作建议螺纹钢1610：多单轻仓持有 铁矿石1609：多单轻仓持有焦炭1609：暂且观望 焦煤1609：暂且观望
化工板块观点：美国原油库存降幅大于预期，美元汇率继续下跌，欧美股市强劲反弹支撑石油市场气氛，国际油价连续两日反弹近8%。PTA在氛围提振下震荡上行，前期多单提示如果站稳4800则继续持有。中长线投资者可关注以下逢低如多。聚烯烃方面，塑料回落，PP以高位震荡为主。单边操作上L1609目前不宜追高，等待回调入多，回调参考M20及M40。PP单边操作暂时观望。L9-1正套（买9卖1）继续持有。PP9-1正套（买9卖1）前期已止盈投资者继续等待机会。
农产品板块观点：在连涨两日后，市场出现部分获利了结，种植面积报告即将发布，市场清仓静待报告出台。市场预计报告上调150-200万英亩，若上调200万英亩以上，美豆将有所回调。国内豆粕跟随美豆回调，长线多单轻仓持有，短线操作等待报告出台。油脂震荡走势，豆油-6200区间操作，棕榈油-5200区间操作。棕榈油进口利润打开，p9-1反套在120左右可入场，看至-30左右。
各板块详细资讯信息金融板块宏观消息：（1）美股连续第二日大幅收高，对英国脱欧的担忧情绪逐渐消散。道指涨1.64%报17694.68点，标普500指数涨1.70%报2070.77点，纳指涨1.86%报4779.25点。欧股继续强劲反弹，英国富时100指数劲升3.58%，报6360.06点，完全收复公投退欧后跌幅，法国CAC40指数涨2.6%报4195.32点，德国DAX指数涨1.75%报9612.27点。（2）欧盟27国协议草案：寻求英国有序退出欧盟；英国必须决定退欧谈判的时点，希望英国退欧会谈尽快开始；英国援引里斯本协定第50条条款前不会进行任何谈判。（3）知情人士称，中国央行周三上午透过国有银行在离岸人民币市场进行了干预，此举意在维持人民币汇率稳定。（4）李克强主持召开国务院常务会议，部署促进川陕革命老区振兴发展，推动老区加快致富全面奔小康；原则通过《中长期铁路网规划》，提高中央资金对中西部铁路建设投入比重，以交通大动脉建设支撑经济社会升级发展；要求铁路总公司用市场化方式多渠道融资，加快建立现代企业制度，盘活现有资产。（5）《推动中央企业结构调整与重组指导意见》有望近期出台，&十项改革试点&正酝酿启动。业内人士指出，下半年围绕国企改革的市场化重组大潮涌动，核电、航空、航运、军工、铁路等五大行业的重组预期较高。金属板块(1)德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示：&看来英国退欧问题在金属市场的影响逐步退居次席，所以市场参与者目前再度将注意力更多的集中在基本面数据。&&许多金属的供需情况预示今年价格将走强。&但分析师对未来几个月铜市是否会有更多供应意见不一。瑞银分析师Daniel Morgan预计，今年余下时间铜价仍将走软，需求积极但不够亮丽，许多迹象显示铜市供应充裕。(2)2016年5月全国电解铝冶炼企业总产量265.1005万吨，较2016年4月份增长10.7409万吨，涨幅4.22%，较去年同期增加4.8267万吨，增幅1.85%。5月份自然天数较多，同时部分企业增产造成运行产能大增136.2万吨，导致产量增长明显。6月份铝价表现依旧坚挺，铝企复产意愿较强，但受制于资金压力，实质性增产不多，同时6月自然天数较少，预计整体产量较5月变化不大。(3)今日沪镍主力1609亚市延续上行。上海市场金川镍现货较无锡主力合约1606贴水100元/吨出货，报元/吨；俄镍现货较无锡主力合约1606贴水500元/吨成交，报元/吨；金川集团1#电解镍上海地区出厂价为72000元/吨，较上交易日上调1400元/吨。期镍维持高位，贸易商出货积极，但成交一般，下游仍按需采购，晚间沪镍关注72000元支撑。黑色板块一、基本面&技术面 螺纹钢：上海建筑钢材市场暂稳观望。昨日早盘市场暂稳观望，黄金时间市场成交缩量严重，叠加近日成交低迷，故部分价格盘中出现暗降，主流价格仍坚挺。目前来看商家并无过多调价情绪，主要原因在于供给缩量严重，库存下降较快，而且成本较高。预计短期内本地建筑成交情况：上海目前22家大中户总成交量共计9746吨，较上一交易日（10845吨）减少1099吨。 铁矿石：【国产矿】：国产矿暂时以观望为主。随着外矿价格的上扬，国产矿的竞争优势正在增加，预计下周开始邯邢地区国产矿价格会有所调整，但调整空间仍然有限。7月1日起，国产矿资源税改革正式实施，河北地区具体政策还未公布，我们会持续跟进这一事件。【进口矿】：经过周一与昨日钢厂集中采购以后，进口矿市场回归平静，钢厂观望心态较浓，买卖双方都在关注后市走势。报盘价格较上一交易日相比没有调整。Mysteel调研运量数据显示，上周澳洲、巴西铁矿石发货总量2241.81万吨，环比增7.02万吨。上周北方六港到港总量为1086万吨，环比增加33.7万吨。Mysteel预计下周来自澳洲与巴西的铁矿到港船只将有所增多，港口库存压力或将增加。 焦炭：全国焦炭市场小幅下跌，市场成交情况较差。内蒙乌海地区焦价下跌30元/吨。山西河津、山东潍坊、陕西韩城和河北唐山地区焦价均不同程度下跌10-20元/吨
焦煤：【国产煤】：国内炼焦煤市场价格弱势维稳，山西部分高硫煤价格有回落迹象，近期焦化厂对焦煤价格持打压态度，短期煤价承压。【进口煤】：进口煤炭市场弱势运行，成交一般。
技术面：螺纹钢1610缩量减仓收于2241，下跌1.06%；铁矿石1609缩量减仓收于418.5，上涨0.72%；焦炭1609放量减仓收于932，上涨0.11%；焦煤1609放量增仓收于716，下跌1.31%。K线形态上，铁矿和焦炭收于十字星，螺纹和铁矿收阴，各品种呈现调整局面，原料整体强于成材，建议空仓的投资者暂且观望， 化工板块（1）周三(6月29日)WTI原油8月期货结算价每桶49.88美元，比前一交易日上涨2.03美元/桶，涨幅4.2%，交易区间47.98-50美元/桶；布伦特原油8月期货结算价每桶50.61美元，比前一交易日上涨2.03美元/桶，涨幅4.2%，交易区间48.62-50.74美元/桶。（2）美国能源信息署数据显示，截止6月24日当周，美国原油库存量5.2657亿桶，比前一周下降405万桶；美国汽油库存总量2.39亿桶，比前一周增长137万桶；馏分油库存量为1.5051亿桶，比前一周下降180万桶。原油库存比去年同期高13.1%；汽油库存比去年同期高10.3%；馏份油库存比去年同期高10.8%。原油库存为历史同期最高水平；汽油库存远高于五年同期平均范围上限；馏分油库存远高于五年同期平均范围上限。（3）现货市场受期货影响小幅攀升，早间主流供应商港口自提报盘暂稳至4710元/吨，买入价在4590元/吨；日内内贸现货市场成交尚可，成交主要由贸易商为主；截至下午期货收盘，日间现货市场公开成交听闻在4660元/吨仓单（夜盘）、4700元/吨仓单、4710元/吨仓。单及4735元/吨仓单等。
农产品板块1、周三CBOT7月大豆期货合约收跌6美分，报每蒲式耳11.44-1/2美元。7月豆粕合约收高4.7美元，报每短吨397.1美元。7月豆油合约收挫0.29美分，报30.82美分。 2、分析师预计，美国农业部（USDA）周四公布的报告将显示，截至6月23日当周，美国大豆出口销售110-160万吨；玉米出口销售100-145万吨。 3、预计农业部种植报告将显示，大豆种植面积为8,383.4万英亩，高于3月预估的8,223.6万英亩。USDA将于北京时间周五00:00公布作物种植意向报告和季度谷物库存报告，根据华尔街日报所做的调查，分析师平均预期美国6月1日当季大豆库存为8.33亿蒲式耳，玉米库存为45.28亿蒲式耳，小麦库存为9.82亿蒲式耳。 4、巴西植物油行业协会发布的6月份报告显示，2015/16年度巴西大豆产量预测数据下调60万吨，为9730万吨。2015/16年度巴西大豆出口预测数据下调80万吨，为5380万吨。大豆压榨数据不变，仍为4070万吨。
发布于 & 17:26:16.0
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股指：今日股指小幅低开后受央行今日展开1500亿逆回购再次释放流动性影响一路快速冲高，其中IC合约涨幅尤为明显，但全日成交量及持仓量较上一交易日有所回落；从消息面来看，证监会表示已启动对并购重组的调查，对已完成的并购重组未实现业绩承诺的上市公司进行抽查；同时有消息称，面对下半年中国债券市场的偿债高峰，违约风险的警报已经拉响，违约潮可能集中爆发，尤其是钢铁、煤炭、有色等&高危&行业流动性压力更大。不仅如此，信用风险已开始从&高危&行业向电子产品制造、房地产、城投及食品饮料等中游行业扩展。表明尽管央行有一定的宽松倾向但后期面临的偿债压力将制约我国经济上行，与此同时英国公投结果将陆续浮出水面，整体市场不确定性较大；在此情况下，建议投资者短期仍维持谨慎观望态度为主，中期仍可以继续采取逢低做多策略进行操作。
钢矿：钢矿日内均高开宽幅震荡，日线收阳。铁矿石1609收盘386.5元/吨涨13元/吨，持仓1353878手增仓59090手，螺纹1610收盘2143元/吨涨58元/吨，持仓2631158手增仓150998手，热卷1610收盘2314元/吨涨50元/吨，持仓270942手减仓8220手。焦炭09合约上行，收于大阳线。截至收盘，价格上涨29.5元/吨至872元/吨，持仓减少858手至167278手。焦煤09合约上行，收于阳线。截至收盘，价格上涨24元/吨至701.5元/吨，持仓增加16882手至184594手。焦炭09合约OPI红线放量，且小时线偏强，建议保持逢低做多思路。焦煤09合约OPI放量，且MACD指标出现红柱，建议保持逢低做多思路。螺纹1610日内多头继续进场，期价在站稳2100之上，短线将试探2150点阻力，盘中部分多头高位离场试探，但并未吸引空头进场，午后期价再度稳步走高。短线建议空头离场观望，期价能够继续突破2150点，若突破可确认中短期上涨行情，否则期价面临回落风险，建议多头都将止损设在区间，若未能突破2150可离场。铁矿1609日内多头增仓，支撑期价上行突破上方阻力区间375-380，短线建议空头离场，但是本轮行情来自基本面的支撑有限，主要利多来自于消息面因素带动多头资金大量进场，因此期价进入高位之后，建议多头逐步减仓，防范回调风险。
郑醇：甲醇开盘下行尾盘拉升，收于阳线。截至收盘，价格上涨71元/吨至1908元/吨，持仓增加22736手至420004手。期价弱势盘整，华东港口弱势盘整，其中太仓报价元/吨，下跌5元/吨；华南市场盘整，报价元/吨，维稳；西北烯烃装置虽已重启，但是传统下游接货不佳，导致西北现货价格弱势盘整，内蒙古北线报价元/吨，内蒙古南线报价1600元/吨，维稳，陕西关中报价元/吨，咸阳周边报价1630元/吨，下跌40元/吨，但是今日下游普遍开始接货，整体成交良好，近期西北价格或止跌企稳；受苏北价格走高影响，鲁南继续反弹，报价元/吨，上涨10元/吨；企业出货暂稳，鲁北报价元/吨，维稳。上周山东联盟以及河南中原大化甲醇装置停车检修，但是重庆卡贝乐已恢复正常，甲醇装置开工率维稳对期价影响力度较弱。目前甲醇期价需要重点关注以下几点：G20会议召开期间，烯烃装置限产甚至停产，按照影响时间计算，约减少甲醇消耗量20万吨，相当于正常消耗量的一般，因此从心态或者现货市场都对甲醇期价冲击力度较大；麦收季节以及梅雨季节，甲醇下游甲醛萎缩，甲醇需求减少，压制甲醇期价；上周货物集中到港，截至上周末，港口库存环比上涨6万吨至81万吨，且近期国外装置陆续重启，后期港口依旧面临到港压力压制甲醇期价。今日甲醇走出V型，技术上短线甲醇难涨难跌，建议区间操作，长线保持偏空思路，但应警惕PP和塑料对甲醇价格的联动影响；苏北以及鲁南价格上涨对甲醇期价的支撑；月底纸货补空对甲醇期价的支撑，长线止损点1950。
玻璃：FG1609合约继昨日在黑色建材品种走强影响下走高之后，今日呈现窄幅整理格局，表现相对弱于板块品种，可见玻璃品种自身因素对行情影响力度也在逐渐加大，整体而言，玻璃期价运行重心尚未出现明显偏离，9月合约仍位于短期980-1030、中期930-1060的宽幅区间范围内。尽管当前期价仍存在受生产企业挺价以及板块共振走高等影响，短期仍有向上空间，但突破前高的可能性较小；反之，9月合约受交割预期影响，承压格局较为明显。因此，近月合约价格难以出现明显趋势性行情，依托区间上下沿进行操作即可。操作上，依然建议前期1050一线空单持有，或进行滚动操作，未入场者可逢高分批介入，另可当9-1价差接近0时进行卖9买1套利操作。仅供参考。
塑料：近期原油连续走强，对聚乙烯现货市场形成支撑。加之石化企业频繁上调出厂价，诸多利好因素拉动市场高企，但终端抵触高价原料，谨慎观望居多。国内PE市场将高位整理，LLDPE价格将维持在元/吨。L1609最近两个交易日连续上攻，需要要紧回调风险，多单逢高止盈。
油脂：大连棕榈油期货隔夜盘低开上行，横盘震荡，电子盘冲高横盘，主力合约p1609收盘上涨22元至5110元涨0.43%，成交量653962手，持仓量396372手，成交量、持仓量减少。豆油期货低开，夜盘震荡，早间跳涨后，上午震荡，午后继续走高，盘终收涨。豆油期货主力y1609合成交432888手，持仓量565370手。豆油商业库存在91.5万吨左右，较上周同期的85.24万吨增7.34%，买家有观望情绪，成交进一步转淡；棕油港口库存为41.58万吨，较上周同期的47.1万吨降11.72%，买家保持观望，成交不多。油厂挺粕卖油抑制油价，但压榨亏损及节前备货忘记日益临近，预计油脂难再深跌。马棕油短期出口疲弱、B10生物柴油计划推迟及产量逐步增长，令市场缺乏做多信心。今日马来西亚迎来可兰经降世日，金融市场将休市。近期英国脱欧投票在即，资金避险出逃，预计将对油脂走势产生影响，整体上，短期油脂缺乏有效利多，调整思路谨慎操作。豆粕：今日连盘豆粕低开后震荡走强，CBOT美豆低开后震荡上行。 近期期货盘面表现出明显的内强外弱，外盘下跌主要是由于天气对产量的威胁下降。美豆和国内豆粕的回调已经持续了7个交易日，国内豆粕表现相对坚挺，主要原因是油厂豆粕库存不多，合同销售情况较好，挺价意愿较强。面临英国脱欧事件，市场近期波动较为剧烈，最终投票结果会在24日午后发布，因各方利空在近期的回调中已经有一定的体现，后期下跌空间减小，后期的利空仍是种植面积调增和国内大豆抛储。继续关注天气及英国脱欧事件，等待月底的季度库存报告和种植面积报告。短期维持偏弱宽幅震荡思路，日内操作或观望等待，仅供参考。
玉米：今日连盘玉米9月合约上涨较猛，价格拉升严重，1月合约低开，日间震荡，成交量有所增加。基本面来看，定向拍卖粮出库不断增加，成交量较好，且随着时间的推移，定向拍卖粮开始逐步进入下游企业，深加工方面基本可以满足日常消耗，但是由于补库积极，对玉米需求量远超日常消耗。另外由于拍卖粮多为12年粮源，质量多不满足饲料企业需求，所以到货粮极低，目前饲料协会已向国家申请加大投放量力度，后期若实现那么价格面临下跌的可能。进一步情况看本周临储拍卖是否开始。仅供参考。
发布于 & 16:27:55.0
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股指：今日股指早盘高开后迅速冲高，午后快速回落，全日成交量和持仓量均快速增加；消息面来看，5月份，原油产量1676万吨，同比下降7.4%；原油加工量4409万吨，增长11.1%，成品油产量2711万吨，增长7.6%；成品油消费量2476万吨，增长3.5%，其中汽油增长12.1%，柴油下降3.2%。月底成品油库存环比下降32万吨，同比提高56万吨；财政部表示后期营改增试点期间不动产租赁按5%比例征税；与此同时，有消息称国企混改第一批试点或近期启动，有望助推后期经济进一步发展。但目前市场人气低迷，预计后期整体经济下行压力依然较大的背景下，市场难有较好表现，建议波段操作或观望为主。
钢矿：钢矿日内均高开震荡走低，日线收阳。铁矿石1609收盘374元/吨涨2元/吨，持仓1294788手增仓5416手，螺纹1610收盘2082元/吨涨8元/吨，持仓2480160手增仓90252手，热卷1610收盘2260元/吨涨7元/吨，持仓279162手减仓9944手。焦炭09冲高后回落，收于十字小阳线。截止收盘，价格下跌3元/吨至842.5元/吨，持仓增加6304手至168136手。焦煤09冲高后有所回落，收于带长上影线的小阳线。截至收盘，价格上涨9.5元/吨至677.5元/吨，持仓减少5292手至167712手。焦炭09合约在MA20处的压力位较重，建议保持空头思路。焦煤09合约因出现供应增加预期，上涨乏力，建议区间操作。螺纹1610日内多头增长，冲击区间失败，随即离场期价快速回落，日内在2080附近盘整，短线行情会维持震荡走势，目前处于冲高回落状态，建议观望或短线轻仓做空。铁矿1609日内多头同步进场试探，期价在379附近遇阻，空头随即近场，期价快速下行，短线铁矿仍面临港口库存、钢厂开工降低等利空影响，建议短线保持偏空思路。钢材市场交投清淡，对钢材及矿石等原材料期价走势影响力减弱，短线资金投向对行情影响力放大，建议关注持仓动向。
郑醇：甲醇高开下行，收于阴线。截至收盘，价格下跌13元/吨至1901元/吨，持仓减少11928手至397268手。期价上涨外加本周到港偏少，华东港口局部走高，其中太仓报价元/吨，暂稳；华南市场盘整，报价元/吨；西北烯烃装置虽已重启，但是传统下游接货不佳，导致西北现货价格下跌80元/吨至1600元/吨；受苏北价格走高影响，鲁南报价元/吨，上涨10元/吨；企业出货，鲁北报价元/吨，下跌30元/吨。上周山东联盟以及河南中原大化甲醇装置停车检修，但是重庆卡贝乐目前处在恢复恢复过程，甲醇装置对期价的影响力度较弱。西北烯烃装置虽已重启，但是传统下游接货不假导致西北价格再度下滑。目前甲醇期价需要重点关注以下几点：G20会议召开期间，烯烃装置限产甚至停产，按照影响时间计算，约减少甲醇消耗量20万吨，相当于正常消耗量的一般，因此从心态或者现货市场场都对甲醇期价冲击力度较大；麦收季节以及梅雨季节，甲醇下游甲醛萎缩，甲醇需求减少，压制甲醇期价；上周货物集中到港，截至上周末，港口库存环比上涨6万吨至81万吨，且近期国外装置陆续重启，后期港口依旧面临到港压力压制甲醇期价。昨夜甲醇期价冲高至1920附近回落，说明上方压力位较大，建议投资者保持空头思路为主。
玻璃：今日玻璃期货FG1609合约早盘受煤炭等黑色建材品种强势影响有所走高，其后再探千元关口支撑，尾盘拉升并收于日内高点，但日内增仓并不明显，且期价运行重心尚未出现明显偏离，仍位于短期980-1030、中期930-1060的宽幅区间范围内。当前持仓结构来看，多头集中度占优，若基本面不发生较严重恶化且板块能够实现共振走高的话，玻璃期价短期仍有向上空间，但突破前高的可能性较小；反之，9月合约受交割预期影响，承压格局较为明显。因此，近月合约价格难以出现明显趋势性行情，依托区间上下沿进行操作即可。操作上，依然建议前期1050一线空单持有，或进行滚动操作，未入场者可逢高分批介入，另可当9-1价差接近0时进行卖9买1套利操作。仅供参考。
油脂：昨晚美盘豆类跌，但今连盘油脂高开上涨，中午开始连豆油涨幅大幅收窄，连棕油震荡下跌，现货方面豆油涨20-90棕油局部跌20。目前棕榈油港口库存保持低位四级豆油商业库存持续走高，并突破90万吨。连盘棕榈油P1609震荡下行，收盘下跌1.21%收于5048元/吨，豆油Y1609收盘上涨0.34%收于5958元/吨。因为斋月过后需求放缓，根据船运调查机构数据，马来西亚6月前20日出口数据分别下降10.2%-SGS和8.7%-ITS。因马币走强且棕榈油产量回复及马来西亚政府推迟生物柴油项目，预计棕油价格近期承压易跌难涨。油厂挺粕卖油抑制油价，但压榨亏损及节前备货忘记日益临近，预计油脂难再深跌。短期油脂或继续跟盘区间震荡下行。
豆粕：今日连盘豆粕上午冲高，午后回落，继续宽幅震荡，CBOT美豆低开低走，继续偏弱运行。 USDA作物生长报告显示，截至日当周，美国大豆生长优良率为73%,前一周为74%，上年同期为65%；大豆种植率为96%，前一周为92%，上年同期为89%，五年均值为93%；大豆出苗率为89%，前一周为79%，上年同期为81%，五年均值为84%。目前新季美豆生长状况良好，但土壤水分正在减少，最新数据显示，美豆种植区地表水分短缺占比增加为26%，土壤水分短缺占比增加为22%。继续关注天气及英国脱欧事件，等待月底的季度库存报告和种植面积报告。短期维持偏弱宽幅震荡思路，仅供参考。
淀粉今日连盘淀粉价格开盘上冲，日间波动剧烈，盘尾拉升，整体走势偏强。基本面来看原材料价格上涨，导致淀粉加工成本走高，价格保持坚挺。另外近些天南方大雨导致运输问题严重，淀粉下游需求受阻，报价开始提高，提振市场情绪。另外据相关消息称今年7月份玉米订单将进一步增多，带动淀粉的需求。整体而言后市玉米被看好。仅供参考。
发布于 & 08:53:36.0
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金融板块观点： 股指震荡收跌，多空投资者移仓换月，总体呈减仓观望态度。不过主力依然延续净多头状态，IF1607前二十持多18116手，持空17706手，净多410手。期指中长线多头仍在，下行风险有限。不过短期来看，虽然MSCI延迟纳入A股被视为利空出尽，但事件本身影响效果有限。另外近期公布一系列五月经济数据，其中5月工业增加值持平上月，制造业投资拉动固定资产投资大幅回落，消费小幅继续回落，经济增长动力依然不足。五月社融回落，经济继续承压。人民币兑美元汇率一度触及五年新低。国内市场仍然缺乏向上突破的动力。 美联储维持利率不变，但鸽派言论令市场重新担忧美国经济，加上英国退欧公投在即，全球市场风险偏好依然处于低谷。综合来看，市场延续多空博弈下的震荡行情，建议投资者区间操作不追高。
金属板块观点：隔夜金属收盘下跌，盘中交投震荡，受油价走疲以及美元小幅升值打压，而且很多生产商和消费者选择离场，等待退欧公投的结果。铜关注35000支撑，锌高位震荡，铝仍旧是12000的压力。
黑色板块操作建议投机：螺纹钢1610：【】区间操作 铁矿石1609：【350,370】区间操作焦炭1609：【811,870】区间操作 焦煤1609：【640，680】区间操作套利：多螺空矿和多螺空焦的套利单继续持有
化工板块观点：英国退欧公投前导致美元盘中上涨，尽管后来英国停止了退欧的辩论，美元缩窄涨势而收低。PTA操作上仍然维持区间操作思路，操作区间（）。PTA 9-1反套即卖9买1继续持有，150以上逐步止盈。聚烯烃方面，操作上可逢低做多L，逢高做空PP，做两者价差扩大。L9-1正套（买9卖1）前期250附近成本的止赢后继续在350以下低价位分批进场轮动操作。 PP 9-1正套（买9卖1）最高扩大至最高402，150以下成本的套利已经达到阶段性止赢离场位，离场后在250以内继续分批进场轮动操作。
农产品板块观点：当前美国中西部地区只是高于正常水平的气温，大豆种植区降雨和气温均很正常，短期内美豆在缺乏炒作题材以及阿根廷产量炒作过度的情况下，美豆将会持续弱势调整，但须密切关注天气异常变化，国内粕类市场的波动将更加剧烈。中长线多单可以适当减仓，中长线多单轻仓继续持有。油脂继续回调，棕油9月区间回调看至5000附近，豆油9月回调至5900以下，5900以下豆油可多单介入。
各板块详细资讯信息
金融板块宏观消息：（1）英国脱欧公投可能推迟令美股得到支撑。道指涨92.93点，或0.53%，报17733.1点；标普500涨6.49点，或0.31%，报2077.99点；纳指涨9.98点，或0.21%，报4844.92点。欧股主要股指创4个月新低，受银行股拖累。英国富时100指数收低0.27%，收报5950.48点。法股CAC 40指数跌0.45%，收报4153.01点。德国DAX指数下挫0.59%，收报9550.47点。（2）留欧阵营强力支持者、英国议员科克斯在街头遭枪击身亡，枪击者在开枪前曾大喊&英国第一&。英退欧公投宣传至少再推迟一天，脱欧公投或因此推迟。英首相卡梅伦：推迟投票造势活动是正确的。（3）英国央行：维持关键利率0.5%不变，维持资产购买规模3750亿英镑不变，符合预期；退欧可能严重影响通胀与经济增长展望，英镑可能会在公投退欧后进一步急跌；退欧负面影响会蔓延至全球经济。 （4）国泰君安证券近两日悄然放开融券业务&闸门&，目前融券规模约为1亿元。而这也是去年股灾期间暂停融券业务后，国泰君安首次小范围放开融券业务。 （5）多家券商已发布2016年中期策略报告。主流观点认为，下半年股市运行的宏观环境与大逻辑不变，A股震荡市特征依旧，但结构性行情仍值得重点布局，将关注各种风险因素的浮现，审慎发掘投资价值。金属板块(1)随着沪伦比值的回升，目前沪伦比值已达7.78左右，目前现货铜进口亏损已快速缩窄到亏损100-200人民币/吨。从近期国内的现货铜升贴水走势来看，国内现货持货商已明显提前感应到进口铜市场的微妙变化，并开启应对措施。SMM报现货铜升贴水均价为35元/吨，已较6月8日减少95元/吨。除了因部分进口铜流入外，国内持货商在预期盈利窗口再度打开下提前抛售进口货源，也是令近期升水下滑的原因。若进口铜的再度涌入国内市场，前期的铜库存下滑之势将止跌反弹，铜价的内强外弱格局或将扭转。(2)中国铝业、国家电力投资集团公司、中国宏桥、酒钢集团、云铝股份和锦江集团达成协议，将在上期所铝价跌至11500元/吨时联合减产，这六家企业的铝产量占全国总量的一半以上。今年5月，国内铝产量为268万吨，同比持平；1&5月累计产量1262万吨，同比下降1.7%。今年2&3月虽有部分国内铝企复产，但总量有限。一旦铝价回落，目前处于小幅盈利状态的铝企业将再度进入亏损状态，铝企复产将比较谨慎。(3)世界金属统计局（WBMS）周三发布月报称，月，全球镍市供应短缺8,800吨，2015年全年供应过剩4.5万吨。伦敦金属交易所(LME)4月末镍库存较2015年末下降2.38万吨。月，全球精炼镍产量为56.8万吨，需求为57.7万吨。月，全球镍矿产量为69.01万吨，同比下降1.93万吨。1-4月日本精炼镍产量同比上升6,600吨，表观需求增加3,300吨。1-4月全球表观需求同比上升8.6万吨。2016年4月，全球精炼镍产量为14.55万吨，需求为15.7万吨。 黑色板块一、基本面&技术面螺纹钢：上海建筑钢材市场价格弱势运行。目前来看市场心态仍偏悲观，但高成本对市场形成支撑，预计短期内本地市场价格震荡盘整。成交情况：上海目前统计22家大中户总成交量共计19648吨，较上一交易日（11964吨）减少7684吨。 铁矿石: 【国产矿】：国产矿部分主产区市场价格稳定。【进口矿】：进口矿现货市场价格整体持稳，成交偏少。由于节前补库，且唐山地区多数钢厂烧结机限产、高炉焖炉，进口矿现货市场较为冷清，询盘较少，成交量处于低位。焦炭：全国焦炭市场呈现整体平稳局部继续下跌格局，市场成交情况一般；长治焦炭价格下调30-50，累计下降130-150元/吨。焦煤：【国产煤】：国内炼焦煤市场弱稳运行，目前焦炭价格跌势不止，焦煤价格亦有走弱迹象，短期来看焦煤供给较之前稍显宽松，煤价易跌难涨。【进口煤】：进口煤炭市场弱势运行，询报盘数量一般，成交一般。昨日澳大利亚到中国干散货运费，巴拿马船型运费6.25平；海岬型船运费5.35跌0.1（海因波特港，单位：美元/吨）。 技术面：双焦依旧受5日均线压制，铁矿受10日均线支撑，螺纹夜盘跌破10日均线，黑色技术面仍呈现空头格局，但目前炒作仍偏多，本周最后一个交易日仍建议以震荡的思路操作。 化工板块（1）周四(6月16日)WTI原油7月期货结算价每桶46.21美元，比前一交易日下跌1.80美元/桶，跌幅3.7%，交易区间45.91-47.75美元/桶；布伦特原油8月期货结算价每桶47.19美元，比前一交易日下跌1.78美元/桶，跌幅3.6%，交易区间46.94-48.77美元/桶。（2）路透社在一项调查中显示，全球原油市场超供的现象可能抑制今年油价涨势，尽管一系列非计划停工问题存在以及美国页岩油产量下降。加拿大林火、委内瑞拉局势和尼日利亚以及利比亚的供应中断导致全球日供应量减少了近400万桶，将油价推高到每桶50美元上方。但是分析师预计认为年平均价格并不会太高。 （3）现货市场受期货影响窄幅整理，早间主流供应商港口自提报盘暂稳至4690元/吨，买入价在4570元/吨；日内内贸现货市场成交清淡，以贸易商为主；截至下午期货收盘，日间现货市场公开成交听闻在4575元/吨自提。农产品板块1、周四CBOT 7月大豆合约收跌21 1/2美分，报每蒲式耳11.34 1/2美元。新作11月大豆合约下跌19 1/4美分，报每蒲式耳11.19 1/4美元。CBOT豆粕期货下跌，7月豆粕合约收盘下跌9.5美元，报每吨397.7美元，为6月1日以来首次收于每短吨400美元下方。　CBOT豆油期货亦下跌，7月豆油合约收盘下跌0.8美元，报31.16美元，跌幅为2.5%，为现货月合约自去年12月以来最大单日跌幅。2、周度美豆出口816400吨，新豆768600吨；豆粕84400吨，新粕108500吨；豆油13900吨，新油1900吨。3、2015年乌克兰大豆产量从2003年的23.2万吨升至393万吨。4、南方种植园的棕榈产量数据显示,6月1-15日,产量:+12.41%,单产 +12.10%,出油率+0.06%。5、阿根廷农业部的数据显示大豆产量已损失370-400万吨，还有100万吨质量受到影响。6、美豆净多单减少13000张至183099张，美豆油净多单减少7000张至60590张，美豆粕净多单减少5000张至62106张。
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