想做理财经理这一行，需要学习什么？这行待遇如何？ - 看了放不下 - 略晓 想做理财经理这一行，需要学习什么？这行待遇如何？
做这行需要学习储备哪些知识和需要通过什么资格考试？
如果就自己家庭理财、个人理财，可以推荐点课程或书籍或其他学习渠道和平台吗，比如经常要看哪些网站什么的？
这行的待遇怎么样？
首先您选这一行就能看出您是个理性多一点的人！先祝福您朋友您是适合的！
先要熟悉产品，把每个理财产品都理解透彻，知道产品的投资标的、投资期限、投资运作方式等，然后推荐给客户，给客户予以解释。
做这一行要起家就必须首先参加“理财规划师&的考试！具体考试网上都有介绍和试题，多参考！
关于学习渠道，其实很广的，现在很多理财的平台，我推荐 大众理财网 能给您帮助！
这行的待遇是跟不断的经历和能力发展逐步提升的，很看好！
有兴趣我可以给您多介绍一些行内的认识! 愿您早日成功！加油！朋友！
我会关注您！
百事晓理，万事寻根！上通营销，下抓管理，知天下形态 刨人情心理！为和谐盛世，献我真诚心！
1.如果是做理财经理，你得考取从业资格证，银行的考银行从业资格，证券的考证券从业资格，这个证的目的，主要是为了让你拥有上岗资格以及在专业方面给你扫盲；然后，你就要了解你所要营销的产品的特点、性质、风险控制点、产品无非就是各种理财产品：股票、基金、债券、黄金、期货、票据等等，要分析这些产品所能针对的潜在客户群，然后再针对性开发客户，扩展客户圈子。既然是金融服务行业，自然要做好服务，在可能的前提下，为客户考虑，结合其具体情况推销产品，让他意识到，这个产品能够提供他所想要的结果，并且一定要为他分析风险，把握要点。至于如何拓展圈子，你必须培养许多其它方面的兴趣，比如茶道、品酒、高尔夫、懂点奢侈品、名表之类，以增加你和客户交流的机会。做服务，最重要的是做口碑，口碑的效应可能比广告前期的拓展速度慢，但后期的几何效应会非常明显！
2.关于自身学习投资，你得先把金融方面的基础词汇，自己在网上进行全方位学习，了解基本概念后，再结合书本进行学习，如果你不惧怕枯燥，可以买金融学或者萨缪尔森或者曼昆的经济学原理；如果你怕太理论，就买巴菲特的投资全集或者彼得林奇的书，这些是投资箴言。要了解中国市场就买林园投资之道、但斌的书、中国的短线理论也不少，建议不要盲目购买，上面说的头头是道，其实不具备太强的操作性。真正做投资，是要有理论依据的，能够说服别人的，是有思路可循的。买大企业家的书，一样能受益匪浅，比如李嘉诚、郑裕彤、包玉刚、荣毅仁、王永庆、刘永好、王石、冯仑；中国的资本运作高手还有戴志康、沈南鹏，香港有刘銮雄，日本有邱永汉，这些人的传记，你上网搜搜，买来看看一样受益匪浅。关于网站方面，东方财富网、百度的和讯网、新浪财经、凤凰财经、美国的布隆伯格、经济学人网站都是不错的信息来源。投资是一辈的事业，急不来，是一朵时间的玫瑰，愿你慢慢闻香！
路过略晓gang
Stay hungry, stay foolish
在这之前，我要问你一个问题1,为什么要做理财经理？你要好好想一想。如果单纯只看收入，那你要记得看见光鲜背后的压力。而且你要明白这是在和世界上最复杂的生物打交道。
理财经理的概念太模糊了，因为银行，信托，证券，保险，基金公司，三方财富公司都可以称为理财经理，但是其专业领域可就千差万别。
金融行业待遇毋庸置疑，但是完全和你的个人业绩挂钩，无论你是在银行亦或是其他相关金融机构。初期压力较大中途阵亡者无数，不过只要打开市场，还蛮轻松的。
AFP是行业基本证书，或持有CPA.CFP，亦或者是其他类如证券从业资格啊基金从业资格证书等。
②网站：投资中国，
FT中文，投资界，金融界，路透中文网（相对于国内的吹捧和政策，路透比较客观）
③熟悉行业内新闻和专业知识，是每个从业者的基本要求。在此我就不赘述了。但是你的谈资很重要，大到国际新闻金融动向小到明星八卦同城动态，客户都有可能突然感兴趣，在一旁石化，多少很尴尬吧。
④至于家庭理财，小额资金的话，目前中国的市场靠谱点的就是短期存款（也不怎样），证券投资（股票小打小闹小小玩吧），货币基金目前正酝酿T+0，如果赎回比较灵活，收益会远高于同期银行存款。
⑤至于书，自己去豆瓣搜吧。太多了，记得看作者千万别买一些跟风之作和投机无脑追求速成的所谓教你XX啊乱七八糟的。
⑥ 要有职业道德。千万别只为了个人收入而置客户资产于不顾，人傻钱多那是过去式了，客观中立公正才会取得信任。
要有原则。一种米养百样人你懂的。所以，要有个人原则。
⑧over ╮(╯▽╰)╭
============================================纯属个人愚见，仅供参考
插科打诨耍无赖 涉猎各类不靠谱
就现行的社会经济环境来说，做理财是大有前途滴！
现在我们国家在这方面的人才非常紧缺。
至于学习嘛，方面较多，但是你可以侧重于对集团经济置配这方面
个人的我不推荐
我是陈鹏宇
大学本科，博闻强识，无所不包,期待为你解决
1.熟悉本行的理财业务。
2.熟悉行业的理财知识。
3.积累好的客户资源。
4.自己多思考，积极发展客户。
5.发动身边的关系网，关系营销。
6.为客户着想。
其它内容见@ANN晓朋友回答。
以下引用一位业内人土的文章：
理财经理作为一个新兴的职业，一直以其专业性、私密性、尊贵性给人以神秘感，那么理财经理的工作到底应该怎么做呢？
　　我每天上班前，第一件事就是通过SOP系统查询明天过生日的客户及理财产品到期客户，并且通过电话对客户进行生日慰问及到期客户通知，同时把当前产品告知客户。接着就是对贵宾客户的提升，我通过以邀约客户的方式与贵宾客户做进一步的交流，更详细介绍我行产品，以达到提升客户的目的。这期间我还会不时地接待客户，了解他们的喜好，做一个有心人，通过聊天把客户的基本信息与喜好等等逐一的记录下来，之后便有的放矢地对客户进行营销。
　　其实，作为一名理财经理，最主要的任务就是通过自己学习到的一系列专业知识，来给客户作资产配置，随着客户财富的不断提升，使我行的中间业务收入不断增加。首先，在每次发售理财产品之前，我先要熟悉产品，把每个理财产品都理解透彻，知道产品的投资标的、投资期限、投资运作方式等，然后推荐给客户，给客户予以解释。试想，倘若一个理财经理连最基本的产品也不熟悉的话，还怎么来给客户解释，怎么给客户推荐，更别说理财规划了，所以熟悉产品是最基本的前提。
　　其次，前期的宣传工作也是非常重要的。我先通过短信和LED栏告知客户，我们现在正在发售或将会发售什么产品，并当天召集支行的客户经理，告知他们将要发售的产品和产品的基本情况，让客户经理在营销新客户的同时可作为强有力的武器；同时，在每天的会计晨会上，告知客服主任与会计人员，让他们对产品也有所了解，可以加大产品的厅堂销售。
　　一系列前期准备工作做好后，就进入了正式销售环节。这是作为销售产品最重要的环节，也是体现我们理财经理能力的地方。比如：我们要坚定一个信念，就是“我们的产品永远是最好的”，有了这个信念才能非常自信地去销售每一个产品，如果对自己销售的产品都没什么信心的话，还怎么去给别人推荐产品呢？俗话说：只有不会销售的人，没有销售不出去的产品。
　　另外，要学会合理运用我们银行的一系列理财产品，包括各种基金产品和保险产品。因为我们在销售过程中不可能是一帆风顺的，所以需要合理运用各种产品去打动客户，通过自身的努力必会使客户接受至少一款产品。
　　就拿前不久销售的民生加银基金来说吧，当拿到分行下达的指标任务后，我便马上开始制定销售计划，首先我把550万元细化到每天，那么每天就要完成将近20万元的指标任务，于是我便开始邀约客户，我给自己的任务是平均每天必须邀约10位客户，在众多邀约客户中总有客户会对此款产品有兴趣，在与客户的不断沟通后，终于功夫不负有心人，我在离销售结束还有一星期的时候就超额完成了任务，最终销售结束时共销售了735万元，排在全行第三位。只要我们用心做了，是没有什么可以难倒我们的。
你看我是多么的单纯，就像那透明的地沟油。。。
现在都流行做P2P理财了，你可以尝试一下。这边推荐几个帝友系统开发的P2P平台 给你看下，希望对你有帮助。
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摘要：投资与理财专业就业前景是根据投资与理财专业毕业生近年来的就业情况及工资待遇,给高考考生介绍投资与理财专业的就业前景好不好及就业前景怎么样。我国60％以上的企业在融资、理财、报税等方面，渴望得到专业人 ...
摘要：投资与理财专业就业前景是根据投资与理财专业毕业生近年来的就业情况及工资待遇,给高考考生介绍投资与理财专业的就业前景好不好及就业前景怎么样。
我国60％以上的企业在融资、理财、报税等方面，渴望得到专业人士的帮助，但现有高等院校培养的投资理财专业学生人数，未能满足社会需求，注册理财策划师的就业前景令人瞩目。2006年中国个人理财市场已增长到570亿美元，并以每年10％—20％的速度突飞猛进,个人理财咨询公司红火地发展。一批先知先觉的保险公司代理人、银行和证券公司客户经理、会计师甚至律师，纷纷抢夺这一“钻石级的职业——理财规划师”。近年来，外资金融机构纷纷实施中国扩张战略，加大力度“跑马圈地”，通晓国际惯例，具有会计、投资、保险、税务等综合知识的高素质的高职高专毕业生大受欢迎，十分抢手。文章来源于人大经济论坛经管之家http://bbs.pinggu.org/jg/转载请注明出处
近三年来，投资与理财专业毕业生的平均就业在97%以上，专业对口率较高。通过每年我们对毕业生及用人单位的回访来看，用人单位对我专业毕业生的表现非常满意，绝大多数毕业生半年内都得到过升职或加薪的机会，部分同学已经成长为单位的业务骨干。
近期劳动和社会保障部 颁布了新修订的《理财规划师国家职业标准》。新标准将国家理财规划师分为三个级别：助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师。其中助理理财规划师的考试资格放宽到在校大学生群体，旨在推广理财规划师职业的发展。国家理财规划师职业资格认证考试自推出以来，全国产生了约5000 名理财规划师。作为我国的新兴职业，其认证、培训、考试乃至就业尚处在起步阶段。一个专业的理财规划师 既可以服务于银行、保险公司等金融机构，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。业内专家认为，2006年香港理财规划师最高收入已达到200多万港元，该职业将成为继律师、注册会计师后，内地又一个具有广阔前景的职业。
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