元隆雅图：上市首日风险提示公告()_元隆雅图(002878)个股公告-金融界
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个股公告正文
元隆雅图：上市首日风险提示公告
证券代码：002878&&&&&&&&&&&&证券简称：元隆雅图&&&&&&&&&公告编号：&&&&&&&&&&&&&&&&&北京元隆雅图文化传播股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市首日风险提示公告&&&&&&&本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。&&&&&&&经深圳证券交易所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[号）同意，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“元隆雅图”，证券代码为“002878”。本公司首次公开发行的1,884万股人民币普通股股票自日起在深圳证券交易所上市交易。&&&&&&&本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。&&&&&&&现将有关事项提示如下：&&&&&&&一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。&&&&&&&二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项.公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。&&&&&&&三、本公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对2014年度、2015年度以及2016年度财务报表及财务报表附注进行了审计，出具了致同审字（2017）第110ZA1348号标准无保留意见的审计报告，根据该审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下： &&（一）合并资产负债表主要数据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&2016&年&12&月&31&日&&&&&2015&年&12&月&31&日&&&&2014&年&12&月&31&日资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&484,967,506.91&&&&&&&&&&&&372,063,448.16&&&&&&&315,659,616.51负债总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&244,121,140.51&&&&&&&&&&&&162,833,805.99&&&&&&&138,626,892.84股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&240,846,366.40&&&&&&&&&&&&209,229,642.17&&&&&&&177,032,723.67归属于母公司股东权益&&&&&&&&237,141,091.78&&&&&&&&&&&&202,150,795.83&&&&&&&174,056,144.07&&（二）合并利润表主要数据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度&&&&&&&&&&&&&&2015&年度&&&&&&&&&&2014&年度&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&706,814,845.46&&&&&&&&&&553,789,488.19&&&&540,483,817.33&营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58,206,679.44&&&&&&&&&&47,855,134.63&&&&&43,599,131.43&利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&59,356,122.00&&&&&&&&&&49,347,287.53&&&&&44,705,409.23&净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48,042,040.11&&&&&&&&&&41,229,218.50&&&&&36,642,851.17&归属于母公司股东的净利润&&&&&&&&50,250,695.95&&&&&&&&&&41,659,451.76&&&&&36,180,306.09&扣除非经常性损益后归属于&&&&&&&&47,962,054.66&&&&&&&&&&39,419,866.00&&&&&34,527,567.23&母公司股东的净利润&&（三）合并现金流量表主要数据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度&&&&&&&&&&&&&&2015&年度&&&&&&&&&&2014&年度经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&63,210,149.01&&&&&&&&&&16,563,151.90&&&&&&21,368,822.90投资活动产生的现金流量净额&&&&&&-11,898,712.95&&&&&&&&&&19,406,472.98&&&&&-43,824,153.70筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&-1,419,994.57&&&&&&&&&&&7,787,737.96&&&&&-79,706,936.38现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&50,003,783.87&&&&&&&&&&43,868,968.09&&&&-102,164,861.47&&（四）主要财务指标&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016年度/&&&&&&&&&&&&&2015年度/&&&&&&&&&&2014年度/&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&&&&&日&&&&日&流动比率（倍）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.89&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.10&&&&&&&&&&&&&&2.08&速动比率（倍）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.80&&&&&&&&&&&&&&1.88&&&&&&&&&&&&&&&&1.90&资产负债率（母公司）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49.02%&&&&&&&&&&&&&&&&44.05%&&&&&&&&&&&&&&45.81%&应收账款周转率（次）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.06&&&&&&&&&&&&&&2.94&&&&&&&&&&&&&&&&3.50&存货周转率（次）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15.27&&&&&&&&&&&&&&&&11.81&&&&&&&&&&&&&&&10.57 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016年度/&&&&&&&&2015年度/&&&&&&&&2014年度/&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&日&&&日&&息税折旧摊销前利润（元）&&&&65,701,721.54&&&&53,471,275.41&&&&50,879,235.45&&利息保障倍数（倍）&&&&&&&&&&&&&&&&&&23.51&&&&&&&&&&&&46.21&&&&&&&&&&&&25.94&&每股经营活动产生的现金流&&&&&&&&&&&&&1.12&&&&&&&&&&&&&0.29&&&&&&&&&&&&&0.38&&量（元）&&每股净现金流量（元）&&&&&&&&&&&&&&&&&0.88&&&&&&&&&&&&&0.78&&&&&&&&&&&&-1.81&&无形资产（土地使用权、采&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.63&&&&&&&&&&&&&2.81&&&&&&&&&&&&&0.81&&矿权除外）占净资产的比例&&（%）&&&&四、财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间的主要经营状况&&&&公司财务报告审计截止日为日。公司编制的月财务报告未经审计，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了编号为致同专字（2017）第110ZA3226号的《审阅报告》。公司已在招股说明书“第十一节&管理层讨论与分析”之“八、财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间的主要经营状况”中披露了财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况。&&&&截至日，公司净资产为23,279.90万元，较上年末减少3.34%；总资产为38,156.71万元，较上年末减少21.32%，主要是由于公司2016年末应收账款在2017年第一季度基本回款，应收账款较上年末大幅减少。&&&&月，公司实现营业收入12,527.20万元，较上年同期减少20.20%，由于2017年春节时间较早，公司为伊利等客户春节促销活动提供的促销品主要在2016年底前交付客户，导致2017年一季度确认的营业收入较上年同期有所下滑，公司2017年一季度收入较2014年-2016年三年一季度收入的平均值增加5.58%；公司实现归属于母公司股东的净利润1,049.65万元，较上年同期增加1.14%，主要是公司2017年一季度来自伊利的促销品收入较去年同期减少较大，而伊利促销品业务的毛利率较低，净利润的贡献较低；2017年一季度，公司对宝洁的促销品收入较去年同期增长较多，而宝洁的促销品业务毛利率较高，对净利润的贡献较大，从而导致公司归属于母公司股东的净利润同比略有增加。&&&&财务报告审计截止日至本招股说明书签署之日期间，公司经营状况良好，公司主营业务、经营模式未发生重大变化，公司管理层及主要核心业务人员保持稳定， 未出现对公司经营能力产生重大不利影响的事项，也未出现其他可能影响投资者判断的事项。&&&&公司预计2017年上半年营业收入区间为31,644.87万元至32,651.06万元，相比上年同期变动幅度为-5.03%至-2.01%，归属于母公司股东的净利润区间为2,858.67万元至3,191.61万元，相比上年同期变动幅度为-6.17%至4.76%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润区间为2,826.07万元至3,159.01万元，相比上年同期变动幅度为-5.70%至5.41%（以上不构成公司盈利承诺）。&&&&五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的以下风险&&&&（一）对主要客户依赖及主要客户框架协议无法续签的风险&&&&公司客户主要以宝洁、惠氏、辉瑞、戴尔、伊利、微软、百威等世界500强公司及国内知名企业为主。2014年、2015年和2016年，公司对前五大客户的营业收入占公司全部营业收入的比例分别为63.54%、57.09%和53.66%，其中对宝洁的营业收入占公司全部营业收入的比例分别为38.33%、28.03%和14.05%。报告期内，虽然公司客户集中度有所降低，对大客户宝洁的依赖也呈现出减少的趋势，但来自宝洁等主要客户的收入占比仍然处于较高水平。&&&&公司一般采取“框架协议+具体订单”的方式与客户开展业务，框架协议的有效期一般为1-2年。报告期内，除中国移动因主管部门政策要求不再采购实物礼品外，不存在其他客户主动终止与公司合作关系的情形。公司与戴尔等部分客户签署的框架协议中，对合同到期后的续约情况进行了明确的约定，到期后双方均无异议或经协商后可以完成续约；公司与部分客户签署的框架协议未对续约情形作出明确约定，存在到期后无法与客户完成续约的风险。根据公司与主要客户签署的框架协议，通常情况下，如果公司为客户提供产品或服务时侵犯第三方知识产权、违反合同约定的相关保密要求、单次或累计数次履行具体订单过程中存在产品或服务质量、交货期限等方面的重大瑕疵，客户可以终止公司的供应商资质。&&&&公司所处行业属于市场竞争充分的行业，公司客户集中度相对较高。公司主要客户营销投入规模较大，但未来如果主要客户业务发展计划发生重大变化，主要客户在合同到期后不选择与公司继续合作或者提前终止公司供应商资质，公司可能在短期内无法培育业务量相当的客户，公司营业收入、营业利润和归属于母公司股东 的净利润可能因此受到不利影响。&&&&（二）主要客户营销手段发生变化的风险&&&&企业开展营销活动的主要方式为广告和促销。公司客户开展营销活动时以何种方式为主、营销预算在不同方式之间如何分配，受客户所处行业状况、自身发展战略、产品经营策略等综合因素影响；此外，随着互联网技术的发展，营销手段多元化的趋势进一步呈现，互联网营销正成为企业开展营销活动的新手段。&&&&2013年以来，公司准确把握行业发展趋势与下游客户的需求调整，推出了促销品电商平台业务，实现了促销品供应线上与线下的融合；在此基础上，公司进一步以惠氏、百威、宝洁等主要客户为突破口，开拓了终端数字化促销活动服务业务。但是，如果未来公司主要客户减少促销方面的投入，或者选择促销品之外的其他替代性手段开展营销活动，而公司不能及时应对客户营销方式的变化，可能给公司经营产生不利影响，导致公司营业收入、营业利润和归属于母公司股东的净利润出现下滑甚至大幅下滑。&&&&（三）经营业绩波动风险&&&&2014年、2015年和2016年，公司营业收入分别为54,048.38万元、55,378.95万元和70,681.48万元，归属于母公司股东的净利润分别为3,618.03万元、4,165.95万元和5,025.07万元。&&&&2014年以来，公司调整经营策略，专注于促销品销售业务和促销服务业务，调整贵金属业务经营模式并逐年减少特许纪念品业务规模。2015年，公司基于互联网技术的数字化促销服务业务快速发展，收入和毛利占比大幅上升，同时，传统的促销品销售业务保持平稳增长，归属于母公司股东的净利润同比增加15.14%。2016年，公司进一步加大对伊利、拜耳、华为等客户促销品业务的开拓力度，促销品业务收入同比增加11,283.29万元；同时，公司为惠氏提供的终端数字化促销活动服务成为新的利润增长点，为百威提供的促销品电商平台收入及毛利贡献同比显著增加。2016年，公司营业收入和归属于母公司股东的净利润同比分别增加27.63%和20.62%。但是，如果未来公司所处行业发生波动或者主要客户促销投入策略发生不利变化，而公司自身未能及时调整以应对新变化，将会对公司的经营业绩产生不利影响，公司可能存在营业收入、营业利润和归属于母公司股东的净利润下滑甚至大幅下滑的 风险。&&&&&（四）应收账款的回收风险&&&&&截至2014年末、2015年末和2016年末，公司应收账款分别为18,320.70万元、19,143.03万元和26,835.87万元，占流动资产的比例分别为&63.46%、56.09%和58.40%，应收账款金额较大。&&&&&截至日，公司应收账款较2015年末增加7,692.84万元，增幅达40.19%，应收账款规模较前两年年末有较为明显的增长。公司2016年3月开始为惠氏提供“微信摇红包”的终端数字化促销活动服务，而公司在该促销活动中，需要先行垫资确保微信红包的供应和发放，导致应收账款增幅较大。&&&&&报告期内，公司应收账款余额较大与业务特点有关。公司所从事的业务存在较强的节假日特征，客户通常在节假日（五一、暑期、国庆节、中秋节、圣诞、元旦、春节等）期间进行大规模促销。由于圣诞、元旦、春节的促销和五一节促销、暑期促销是客户进行促销活动的主要周期，客户需要提前准备大量节日促销品，因此公司第四季度和第二季度收入规模较大，期末应收账款金额也相应较高。公司客户主要为世界500强公司和国内知名企业，财务风险低、企业信誉好，且与公司保持长期的业务合作关系，因此发生坏账的风险较小。但是如果客户的经营情况、资信状况发生重大变化，则公司存在应收账款的回收风险。&&&&&（五）重要客户宝洁收入下滑的风险&&&&&报告期内，随着宝洁在全球范围内营销策略及国内品牌策略的调整，用于促销活动的预算有所降低，公司来自于宝洁的收入呈现下滑的趋势。2014年、2015年和2016&年&，&公&司&来&自&宝&洁&的&营&业&收&入&分&别&为&20,714.67&万&元&、&15,521.28&万&元&和9,934.11万元，占营业收入的比例分别为38.33%、28.03%和14.05%，对公司收入的贡献呈现逐年降低的趋势。&&&&&如果未来来自宝洁的收入进一步降低，而公司无法及时发掘足够的新客户资源，公司可能存在营业收入、营业利润和归属于母公司股东的净利润下滑甚至大幅下滑的风险。&&&&&（六）与百威“多利网”服务协议无法续签的风险&&&&&2014年以来，公司为百威提供促销品电商平台服务，通过开发及运营多利网平 台，向百威的经销商提供营销物料平台采购、基于数字化平台的仓储运输等服务。报告期内，公司来自百威多利网平台的收入分别为809.48万元、3,205.71万元和4,984.70万元。2017年，公司与百威不再续签多利网电商平台服务协议，而是根据百威重点开发KTV市场的营销需求，重点为其开发和运营“夜点”服务平台，以终端数字化促销服务的方式，为百威提供促销服务。&&&&如果夜点平台实现的收入和利润短期内不能弥补多利网平台协议无法续签的影响，公司2017年营业收入、营业利润和归属于母公司股东的净利润可能存在下滑的风险。&&&&（七）公司租赁的部分房产存在瑕疵的风险&&&&报告期内，公司及其子公司、分公司存在租赁房产用于办公、仓储等功能的情形。公司承租的部分房产存在无产权证明、部分租赁物业出租方非原始权利人、承租的办公场所土地规划用途与实际用途不一致、租赁房屋未办理租赁备案登记手续等情形。公司租赁上述房屋主要作为办公、仓储使用，前述租赁房产具有较强的可替代性，即使无法继续租用前述房产，公司也可以在较短时间内较为容易地找到替代性承租房屋。报告期内，公司不存在因上述情形被迫搬迁的情况，也不存在因上述事项被主管部门认定为违法违规的情况。未来，公司可能存在所签署房产租赁合同被认定为无效、可撤销、应办理备案手续而未办理或者房产租赁相关其他原因而受到主管部门要求限期改正、如逾期不改正而被处罚、被第三方追责的情形，以及短期内无法找到合适的替代性承租房屋的风险。&&&&（八）行业竞争风险&&&&随着市场竞争的日趋激烈，越来越多的企业开始重视促销的作用，促销品营销已经成为企业营销活动的重要手段，拥有广阔的市场前景。营销服务行业入门起点不高，创业相对容易，行业内企业数量众多。近年来大量的社会资本涉足该行业，加剧了行业的市场竞争。公司主要服务于世界500强公司及国内知名企业，定位于行业内的高端市场，能够在此领域提供整合营销服务的专业化公司数量较为有限，但营销服务行业市场成熟度不高、行业集中度较低，竞争机制尚未完善，行业内部的无序竞争可能在一定程度上影响公司业务的正常发展。&&&&（九）税收优惠及税率变动风险 &&&&公司是经北京市科学技术委员会认定的高新技术企业，2014年至2016年按照15%的税率缴纳企业所得税。2014年、2015年和2016年公司作为高新技术企业享受的企业所得税优惠金额为465.61万元、574.35万元和636.95万元，占同期归属于母公司股东的净利润比例为12.87%、13.79%和12.68%。总体上，公司被认定为高新技术企业后所享受的税收优惠对公司经营业绩的影响较小，但如果公司未来不能够持续享有高新技术企业税收优惠政策，将会对公司业绩产生不利影响。&&&&（十）公司以部分自有闲置资金购买理财产品的风险&&&&为提升资金使用效率，日，经公司第一届董事会第七次会议审议通过，公司可根据财务及资金状况购买风险低、流动性良好的保本型理财产品。报告期内，公司购买的理财产品主要为招商银行点金公司理财之步步生金保本理财计划，截至日、日和日，公司理财产品本金余额分别为4,240万元、2,340万元和3,400万元。公司根据资金需求在必要时赎回理财产品，并确定赎回规模，报告期内，未发生理财产品无法赎回的情形。如未来市场环境发生重大不利变化，公司购买理财产品的投资收益可能大幅降低，甚至出现投资本金无法正常收回的极端情形。&&&&（十一）募集资金投资项目的实施风险&&&&公司本次发行的募集资金将投向“运营中心扩建项目”、“促销品电商平台建设项目”、“创意研发中心建设项目”以及补充流动资金和偿还银行借款。募集资金投资项目与公司发展战略相匹配，投资项目的实施将进一步提高公司整体竞争实力，增强公司的竞争优势。虽然公司对募集资金投资项目的必要性、可行性进行了充分的论证，但可行性分析是基于目前的经济环境和市场条件作出的。未来在项目实施过程中，可能由于市场环境发生重大变化和企业自身管理能力无法适应等原因导致项目不能如期完成或不能实现预期收益，从而影响公司的经营业绩。&&&&（十二）人力资源风险&&&&营销服务行业是一个知识密集型行业，营销服务业务依靠由创意和设计人员、采购和质控人员、销售及客服人员、仓储物流人员、行政管理人员等专业人员组成的团队完成，因此专业化的人才和稳定的团队非常重要。&&&&发行人所处的营销服务业在最近十几年才逐渐发展起来，行业内现有人才数量 不足、人才培训体系不健全使得我国促销服务行业人才匮乏。营销服务行业市场化程度高，市场竞争激烈，同行业公司之间普遍存在相互争夺人才的现象，进一步加剧了人才紧张的情况。&&&&公司自成立以来，管理层和核心业务团队的人员一直非常稳定，未出现核心管理人员主动离职的情形。但是，随着市场竞争的日趋激烈和业务规模的不断扩大，如果公司未来不能在人力资源的引进、培养、激励和管理方面进一步提升，更好地吸引人才、留住人才，将面临人力资源的风险。&&&&（十三）实际控制人风险&&&&孙震先生为公司实际控制人，其直接持有公司19.79%的股份，并通过其控制的元隆投资持有公司59.85%的股份，孙震的母亲李素芹直接持有公司6.02%的股份，通过元隆投资间接持有公司0.30%的股份，孙震和李素芹合计持有公司85.96%的股份。本次股票发行成功后，孙震先生仍将处于绝对控股地位。尽管公司已建立较为完善且有效运作的公司治理机制，但如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，仍可能会给公司及中小股东带来一定的风险。&&&&（十四）净资产收益率下降风险&&&&本次发行后公司的净资产将大幅度增加，而募集资金投资项目前期需投入巨大资金，需要一段时间的投入期和市场培育期，难以在短时期内取得效益。公司存在净资产收益率下降的风险。&&&&上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。&&&&特此公告。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京元隆雅图文化传播股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日 &&&（此页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司上市首日风险提示公告》盖章页）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行人：北京元隆雅图文化传播股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&&&&月&&&&日元隆雅图：首次公开发行股票并上市之上市公告书
元隆雅图：首次公开发行股票并上市之上市公告书
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
BEIJING&YUANLONG&YATO&CULTURE&DISSEMINATION&CO.,<D.
&&&&&&&（北京市西城区平原里&21&号亚泰中心&5&层）
&&&&&&&首次公开发行股票并上市
&&&&&&&&&&&&&&&&之上市公告书
&&&&&&&&&&&&&&&&&保荐机构（主承销商）
&&&&&（中国（上海）自由贸易试验区商城路&618&号）
北京元隆雅图文化传播股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市公告书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&特别提示
&&&&本公司股票将于&2017&年&6&月&6&日在深圳证券交易所中小板上市。本公司
提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初
期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市公告书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第一节&重要声明与提示
&&&&北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“元隆雅图”、“本公司”、
“公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真
实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
&&&&深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
&&&&本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查&阅&刊&载&于&巨&潮&资&讯&网&（&.cn&）、&证&券&时&报&网
（）、中国证券网（&）、中证网
（.cn）、中国资本证券网（）的本公司招
股说明书全文。
&&&&如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票并上市招股说明书中的相同。本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加
之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。
&&&&本公司、本公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中介机构
等就首次公开发行股票并上市作出的重要承诺及说明如下：
一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁
定期限的承诺
&&&&1、公司实际控制人孙震承诺：（1）自公司股票在证券交易所上市交易之日
起36个月内不转让或者委托他人管理其在发行前已直接或间接持有的公司股份，
也不由公司回购该部分股份；（2）前述限售期满后，在担任公司董事、监事、高
级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后
半年内不转让所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易
所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%；
&&&&2、公司控股股东元隆雅图（北京）投资有限公司承诺：自公司股票在证券
北京元隆雅图文化传播股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市公告书
交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理其在发行前已直接或
间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
&&&&3、公司股东李素芹承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月
内不转让或者委托他人管理其在发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公
司回购该部分股份；
&&&&4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王威、杨平生、岳昕、饶秀
丽、王升、赵怀东、陈涛、边雨辰、李继东、向京、李娅、刘岩承诺：（1）自公
司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其在发
行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）前述限售
期满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所
持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不转让所持有的公司股份；在申报离
任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公
司股票总数的比例不超过50%；
&&&&5、公司股东赵维琦、傅岩、张小桐、刘晓明、罗柏林、宋玉竹承诺：自公
司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其在发
行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
&&&&6、公司控股股东元隆雅图（北京）投资有限公司，实际控制人孙震，担任
公司董事、高级管理人员的股东王威、杨平生、岳昕、饶秀丽、王升、赵怀东、
陈涛、边雨辰、李继东、向京承诺：所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，
其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如果股票连续20个交易日的收盘
价低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个
交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月（若公司
在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对
发行价进行相应除权除息的处理）。
&&&&上述承诺不因各承诺主体职务变更、离职等原因而终止。
二、相关股东持股意向及减持意向声明
（一）元隆投资的持股意向及减持意向
&&&&公司控股股东元隆投资承诺：元隆投资持有的股份公司股份的锁定期限（包
北京元隆雅图文化传播股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市公告书
括延长的锁定期）届满后，将根据自身需要选择法律法规及证券交易所规则规定
的方式减持（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等方式），减持价格
不低于本次发行时的发行价格（如发生除权除息事项，发行价格将作相应调整），
第一年减持的比例不超过其持有股份公司股份总数的5%，两年内减持的比例合
计不超过其持有股份公司股份总数的10%。元隆投资减持直接或间接所持股份公
司股份时，应提前5个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知股
份公司，并由股份公司及时予以公告，自股份公司公告之日起3个交易日后，本
公司方可减持股份公司股份。如未履行上述承诺，元隆投资承诺将超出比例出售
股票所取得的收益全部上缴给股份公司。
（二）孙震的持股意向及减持意向
&&&&公司实际控制人孙震承诺：本人持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁
定期）届满后，将根据自身需要选择法律法规及证券交易所规则规定的方式减持
（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等方式），减持价格不低于本次
发行时的发行价格（如发生除权除息事项，发行价格将作相应调整），第一年减
持的比例不超过其持有公司股份总数的5%，两年内减持的比例合计不超过其持
有公司股份总数的10%。本人减持直接或间接所持公司股份时，应提前5个交易
日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公
告，自公司公告之日起3个交易日后，本人方可减持公司股份。如未履行上述承
诺，本人承诺将超出比例出售股票所取得的收益全部上缴给公司。
（三）李素芹的持股意向及减持意向
&&&&公司股东李素芹承诺：本人持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）
届满后，将根据自身需要选择法律法规及证券交易所规则规定的方式减持（包括
但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等方式），减持价格不低于本次发行时
的发行价格（如发生除权除息事项，发行价格将作相应调整），第一年减持的比
例不超过其持有公司股份总数的25%，两年内减持的比例合计不超过其持有公司
股份总数的50%。本人减持直接或间接所持公司股份时，应提前5个交易日将减
持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公
司公告之日起3个交易日后，本人方可减持公司股份。如未履行上述承诺，本人
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承诺将超出比例出售股票所取得的收益全部上缴给公司。
三、关于稳定公司股价的预案
&&&&&&&日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司上市
后稳定股价预案的议案》，具体如下：
（一）触发稳定公司股价义务的具体条件
&&&&&&&公司股票上市后3年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最
近一期经审计的每股净资产（公司最近一期审计基准日后，因利润分配、增发、
配股等情况导致公司每股净资产出现变化的，则每股净资产进行相应调整），则
公司、公司控股股东和实际控制人、在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）和
高级管理人员应按下述规则及顺位启动稳定股价措施。
（二）稳定公司股价的具体措施
&&&&&&&1、公司回购
&&&&&&&（1）公司应当在触发稳定股价义务之日起10个交易日内召开董事会，依法
作出实施回购股票的决议，提交股东大会批准并履行相应公告程序。
&&&&&&&（2）公司将在董事会决议出具之日起30日内召开股东大会，对回购股份作
出决议，该决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司控股
股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。公司股东大会批准实施回购股
票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定
条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回
购。
&&&&&&&（3）公司为稳定股价之目的进行股份回购，除应符合相关法律法规之要求
外，还应符合下列各项条件：
&&&&&&&1）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币1,000万元；
&&&&&&&2）继续回购股票不会导致公司不满足法定上市条件。
&&&&&&&（4）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续10个交易日
超过最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议中止公司回购股份事
宜；连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或增持资金使用完毕，则
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可终止实施该次增持计划。
&&&&（5）在公司符合本预案规定的回购股份的相关条件的情况下，公司董事会
经综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表
现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，认为公司不
宜或暂无须回购股票的，经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后，应将
不回购股票以稳定股价事宜提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
&&&&2、控股股东、实际控制人增持
&&&&公司回购股份方案实施完毕之次日起的连续10个交易日每日公司股票收盘
价均低于最近一期经审计的每股净资产（公司最近一期审计基准日后，因利润分
配、增发、配股等情况导致公司每股净资产出现变化的，则每股净资产进行相应
调整），控股股东、实际控制人（承担连带责任）应通过增持公司股份的方式以
稳定公司股价，并向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），
增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增
持内容，并由公司在收到书面通知后3个交易日内，提前公告具体实施方案。控
股股东、实际控制人应于触发稳定股价义务之日起3个月内以上一年从公司获得
的税后现金分红资金和董事薪酬的50%增持股份，但股票收盘价连续10个交易日
高于最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施增持计划；连续20个交易日高
于最近一期经审计的每股净资产或增持资金使用完毕，则控股股东、实际控制人
可终止实施该次增持计划。
&&&&3、领取薪酬的董事（独立董事除外）和高级管理人员增持
&&&&控股股东增持股份方案实施完毕之次日起的连续10个交易日每日公司股票
收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（公司最近一期审计基准日后，因利
润分配、增发、配股等情况导致公司每股净资产出现变化的，则每股净资产进行
相应调整），在公司领取薪酬的公司董事（独立董事除外，下同）和高级管理人
员应通过增持公司股份的方式以稳定公司股价，并向公司送达增持公司股票书面
通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、
增持期限、增持目标及其他有关增持内容，并由公司在收到书面通知后3个交易
日内，提前公告具体实施方案。在公司领取薪酬的公司董事和高级管理人员应于
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触发稳定股价义务之日起3个月内以不低于上一年度其税后薪酬总额30%的资金
增持股份，但股票收盘价连续10个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，在
公司领取薪酬的公司董事和高级管理人员可中止实施增持计划；连续20个交易日
高于最近一期经审计的每股净资产或增持资金使用完毕，则可终止实施该次增持
计划。
&&&&&&&4、稳定股价措施的重启
&&&&&&&在公司董事、高级管理人员增持完成后或相关方按照上述规定终止实施增持
计划后，如果20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（公
司最近一期审计基准日后，因利润分配、增发、配股等情况导致公司每股净资产
出现变化的，则每股净资产进行相应调整），则公司应依照本预案的规定，依次
开展公司回购、控股股东增持及在公司领取薪酬的董事和高级管理人员增持工
作。
&&&&&&&5、控股股东、实际控制人、在公司领取薪酬的董事和高级管理人员在其
增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司的股份。
（三）控股股东、实际控制人、公司董事（独立董事除外）和高级管理人员未
能履行增持义务的约束措施
&&&&&&&若控股股东、实际控制人未履行或未完全履行上述稳定股价义务，则公司有
权将与控股股东、实际控制人通知的拟增持股份的增持资金总额相等金额的应付
控股股东、实际控制人该年度及以后年度的现金分红予以暂扣（如未通知，则暂
扣金额为1,000万元），直至控股股东、实际控制人履行本预案项下的增持义务及
其他义务。
&&&&&&&若在公司领取薪酬的董事和高级管理人员未履行或未完全履行上述稳定股
价义务，则公司有权将与该等董事和高级管理人员通知的拟增持股份的增持资金
总额相等金额的应付其的薪酬予以暂扣（如未通知，则暂扣金额为上一年度其在
公司领取的税后薪酬总额30%），直至该等董事及高级管理人员履行本预案项下
的增持义务及其他义务。
（四）本预案的修订权限
&&&&&&&任何对本预案的修订均应经公司股东大会审议通过，且需经出席股东大会的
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股东所持有表决权的三分之二以上同意通过。
（五）本预案的执行
&&&&1、公司、公司控股股东、实际控制人、在公司领取薪酬的董事及高级管理
人员在履行上述回购或增持义务时，应按照公司章程、上市公司回购股份等相关
监管规则履行相应的信息披露义务。
&&&&2、本预案适用于公司未来选举或聘任的董事、高级管理人员。公司选举或
聘任董事、高级管理人员时，应要求其就此做出书面承诺。
四、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺
（一）公司承诺
&&&&本公司的招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担相应的法律责任。
&&&&若在投资者缴纳本次发行的股票申购款后但股票尚未上市交易前，因中国证
监会或其他有权部门认定本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响
的，对于首次公开发行的全部新股，本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算
银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。
&&&&若在本公司首次公开发行的股票上市交易后，因中国证监会或其他有权部门
认定本公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本
公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于回购公告前30个交易
日该种股票每日加权平均价的算术平均值，并根据相关法律、法规规定的程序实
施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。本公司将及时提出预案，并
提交董事会、股东大会讨论。
&&&&若因中国证监会或其他有权部门认定本公司本次发行并上市的招股说明书
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，
本公司将依法赔偿投资者损失。
（二）控股股东元隆投资承诺
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&&&&公司控股股东元隆投资承诺：本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
&&&&若发行人在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，因中国证监会
或其他有权部门认定发行人本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影
响的，对于已转让的原限售股份，元隆投资将按照投资者所缴纳股票申购款加算
银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。
&&&&若在发行人首次公开发行的股票上市交易后，因中国证监会或其他有权部门
认定发行人本次发行并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，元隆投
资将依法购回已转让的原限售股份，购回价格不低于回购公告前30个交易日该种
股票每日加权平均价的算术平均值，并根据相关法律法规规定的程序实施。上述
购回实施时法律法规另有规定的从其规定。
&&&&若因中国证监会或其他有权部门认定发行人本次发行并上市的招股说明书
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，
元隆投资将依法赔偿投资者损失，但能够证明自己没有过错的除外。在该等违法
事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，元隆投资将本着
主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资
者直接遭受的可测算的经济损失，选择与投资者沟通赔偿、通过设立投资者赔偿
基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
&&&&元隆投资以发行人当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履约
担保，且若未履行上述购回或赔偿义务，则在履行承诺前，元隆投资直接所持的
发行人股份不得转让。
&&&&元隆投资同意，若发行人未履行《北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于
招股说明书信息披露之承诺函》中有关回购股份或赔偿损失等义务，发行人可以
停止发放本公司的分红。
（三）公司实际控制人孙震承诺
&&&&公司实际控制人孙震承诺：发行人的招股说明书没有虚假记载、误导性陈述
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或重大遗漏，且本人对招股说明书内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法
律责任。
&&&&如发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失，但本
人能够证明自己没有过错的除外。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或
司法机关等有权机关认定后，本人将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者
特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权
机关认定的赔偿金额，通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资
者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，
确保投资者合法权益得到有效保护。
&&&&若本人未履行上述赔偿义务，则在履行承诺前，本人直接或间接所持的发行
人股份不得转让。
&&&&本人同意，若发行人未履行《北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于招股
说明书信息披露之承诺函》中有关回购股份或赔偿损失等义务，发行人可以停止
发放本人的分红、薪酬、津贴。
（四）公司董事、监事及高级管理人员承诺
&&&&公司董事、监事、高级管理人员承诺：发行人的招股说明书没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，且本人对招股说明书内容的真实性、准确性、完整性承
担相应的法律责任。
&&&&如发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失，但本
人能够证明自己没有过错的除外。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或
司法机关等有权机关认定后，本人将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者
特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权
机关认定的赔偿金额，通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资
者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，
确保投资者合法权益得到有效保护。
&&&&若本人未履行上述赔偿义务，则在履行承诺前，本人直接或间接所持的发行
人股份（如有）不得转让。
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&&&&公司董事、监事、高级管理人员同意，若未履行《北京元隆雅图文化传播股
份有限公司关于招股说明书信息披露之承诺函》中有关回购股份或赔偿损失等义
务，发行人可以停止发放本人的薪酬、津贴。
五、公司董事、高级管理人员对公司本次首次公开发行摊薄即期回
报采取填补措施的承诺
&&&&为保证公司持续回报能力，确保填补回报措施得以切实履行，公司董事、高
级管理人员出具承诺如下：
&&&&1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益。
&&&&2、承诺对职务消费行为进行约束。
&&&&3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
&&&&4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩。
&&&&5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况
相挂钩。
&&&&日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司首
次公开发行股票后填补摊薄即期回报措施的议案》。
六、避免同业竞争的承诺
&&&&公司控股股东元隆雅图（北京）投资有限公司、实际控制人孙震先生、持有
5%以上股份的主要股东李素芹女士向公司作出了避免同业竞争的承诺：
&&&&1、本公司/本人目前未从事与股份公司业务上具有同业竞争或潜在同业竞争
的任何生产经营。
&&&&2、本公司/本人郑重承诺，将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或
参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公
司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取
得该经济实体、机构、经济组织的控制权。
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&&&&3、本公司/本人保证不利用本公司所持有的股份公司的股份，从事或参与从
事任何有损于该公司或该公司其他股东合法权益的行为。
&&&&4、如果本公司/本人违反上述承诺，并造成股份公司经济损失的，本公司/
本人同意无条件退出竞争并赔偿股份公司相应损失。
七、减少和规范关联交易的承诺
&&&&公司控股股东元隆雅图（北京）投资有限公司、实际控制人孙震先生、持有
5%以上股份的主要股东李素芹女士向公司作出了避免或减少关联交易的承诺：
&&&&1、截至本承诺出具日，本公司/本人与股份公司之间不存在关联交易；
&&&&2、本承诺出具日后，本公司/本人尽可能避免与股份公司之间的关联交易；
&&&&3、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司/本人将严格遵守
有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《北京元隆雅图文化发展股份
有限公司章程》等的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并
订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；
&&&&4、本公司/本人承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用股份
公司资金，不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益；
&&&&5、本公司/本人有关关联交易承诺将同样适用于本公司/本人实际控制的除股
份公司以外的其他企业（如有），本公司/本人将在合法权限内促成该等企业履行
本承诺；
&&&&6、如违反上述承诺与股份公司进行交易，而给股份公司造成损失，由本公
司/本人承担赔偿责任。
八、公开承诺事项的履行约束措施之承诺函
（一）公司公开承诺事项的履行约束措施之承诺函
&&&&公司就本次发行并上市过程中所作的各项承诺之履行事宜，承诺如下：
&&&&“一、公司将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的全部公开承诺事项
（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。
&&&&二、若本公司未能完全履行承诺事项中的各项义务或责任，除承担各承诺事
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项中约定的责任外，本公司承诺还将采取以下措施予以约束：
&&&&1、本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具
体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并向本公司投资者提出补充承诺或替代
承诺，以尽可能保护投资者的权益。
&&&&2、在本公司完全履行该等承诺事项中的义务或责任前，本公司将不得发行
证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认
可的其他品种等。
&&&&3、以自有资金按相关规定补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受
的直接损失，补偿金额以证券监督管理部门、司法机关认定的金额为准。
&&&&4、按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担其他相应责任。”
（二）公司控股股东公开承诺事项的履行约束措施之承诺函
&&&&公司控股股东就在本次发行并上市过程中所作的各项承诺之履行事宜，承
诺如下：
&&&&“一、公司将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的全部公开承诺事
项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。
&&&&二、若本公司未能完全履行承诺事项中的各项义务或责任，除承担各承诺
事项中约定的责任外，本公司承诺还将采取以下措施予以约束：
&&&&1、本公司将在股份公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行
承诺的具体原因并向股份公司股东和社会公众投资者道歉，并向股份公司投资者
提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。
&&&&2、在本公司完全履行该等承诺事项中的义务或责任前，本公司将不得减持
所持股份公司股份。
&&&&3、以自有资金按相关规定补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受
的直接损失，补偿金额以证券监督管理部门、司法机关认定的金额为准。本公司
未完全履行上述补偿义务之前，股份公司可以暂扣本公司自股份公司应获取的分
红（金额为本公司未履行之补偿金额），直至本公司补偿义务完全履行。
&&&&4、按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担其他相应责任。”
（三）公司董事、高级管理人员公开承诺事项的履行约束措施之承诺函
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&&&&“一、本人将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的全部公开承诺事项
（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。
&&&&二、若本人未能完全履行承诺事项中的各项义务或责任，除承担各承诺事项
中约定的责任外，本人承诺还将采取以下措施予以约束：
&&&&1、本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的
具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并向公司投资者提出补充承诺或
替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。
&&&&2、以自有资金按相关规定补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受
的直接损失，补偿金额以证券监督管理部门、司法机关认定的金额为准。
&&&&3、本人未完全履行上述补偿义务之前，公司可以暂扣应向本人发放的薪酬、
津贴（金额为本人未履行之补偿金额），直至本人补偿义务完全履行。
&&&&4、按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担其他相应责任。”
九、相关中介机构的承诺
（一）保荐机构（主承销商）的承诺
&&&&国泰君安证券作为发行人首次公开发行股票并上市的保荐机构（主承销商），
就发行人本次首次公开发行股票并上市相关事项承诺如下：
&&&&由于本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
（二）发行人会计师承诺
&&&&致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为发行人首次公开发行股票并上市的
审计机构，就发行人本次首次公开发行股票并上市相关事项承诺如下：
&&&&因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，给投资者造成损失的，在该等违法事实被认定后，将依法赔偿投资
者损失。
（三）发行人律师承诺
&&&&北京市中伦律师事务所作为发行人首次公开发行股票并上市的发行人律师，
就发行人本次首次公开发行股票并上市相关事项承诺如下：
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&&&&本所为发行人本次发行上市制作、出具的上述法律文件不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文件存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与发行人承担
连带赔偿责任。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市公告书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第二节&股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
&&&&本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、&中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告
书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股
票并上市的基本情况。
&&&&经中国证券监督管理委员会《关于核准北京元隆雅图文化传播股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[&号）核准，公司首次开发行
新股不超过&1,884&万股人民币普通股。本次发行不涉及发行人原有股东公开发
售股份。
&&&&本次发行采用网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）的方式进行。本次公开发行总量为&1,884&万股，全部为新股，
发行价格为&14.48&元/股。
&&&&经深圳证券交易所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司人民币普通
股股票上市的通知》（深证上[&号）同意，本公司发行的人民币普通股
股票在深圳证券交易所上市，股票简称“元隆雅图”，股票代码&002878；本次
公开发行的&1,884&万股票将于&2017&年&6&月&6&日起上市交易。
&&&&本次发行的招股说明书全文及相关备查件可以在中国证券监督管理委员会
中小板指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址&.cn；中证网，网
址&.cn；中国证券网，网址&；证券时报网，网址
；中国资本证券网，网址&）查询。本公司招
股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复内容不再赘述，敬请投资者查阅
上述内容。
二、公司股票上市的相关信息
北京元隆雅图文化传播股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市公告书
&&&&（一）上市地点：深圳证券交易所
&&&&（二）上市时间：2017&年&6&月&6&日
&&&&（三）股票简称：元隆雅图
&&&&（四）股票代码：002878
&&&&（五）首次公开发行后总股本：7,536&万股
&&&&（六）首次公开发行股票数量：1,884&万股
&&&&（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限
&&&&根据《公司法》的有关规定，公司首次公开发行股份前已发行的股份，自
公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
&&&&（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
&&&&公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第一
节&重要声明与提示”。
&&&&（九）本次上市股份的其他锁定安排
&&&&除上述（七）、（八）外，本次上市股份无其他锁定安排。
&&&&（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
&&&&本次公开发行的&1,884&万股新股无流通限制及锁定安排，自&2017&年&6&月&6
日起上市交易。
&&&&（十一）公司股份可上市交易日期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行后&&&&&&&&&&&&&&可上市交易日期
&&&&&&&&&&股东名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股数（万股）&&&&&持股比例&&&&（非交易日顺延）
元隆雅图（北京）投资有限公司&&&&&&&&&&&3,400&&&&&&&45.12%&&&2020&年&6&月&6&日
&&&&&&&&&&&&孙震&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,118.6678&&&&&&14.84%&&&2020&年&6&月&6&日
&&&&&&&&&&&李素芹&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&340&&&&&&&&4.51%&&&2020&年&6&月&6&日
&&&&&&&&&&&&王威&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&272&&&&&&&&3.61%&&&2018&年&6&月&6&日
&&&&&&&&&&&杨平生&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96.3322&&&&&&&&1.28%&&&2018&年&6&月&6&日
&&&&&&&&&&&饶秀丽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&90.6661&&&&&&&&1.20%&&&2018&年&6&月&6&日
&&&&&&&&&&&&王升&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45.3322&&&&&&&&0.60%&&&2018&年&6&月&6&日
&&&&&&&&&&&赵怀东&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45.3322&&&&&&&&0.60%&&&2018&年&6&月&6&日
&&&&&&&&&&&&陈涛&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45.3322&&&&&&&&0.60%&&&2018&年&6&月&6&日
&&&&&&&&&&&边雨辰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39.6678&&&&&&&&0.53%&&&2018&年&6&月&6&日
&&&&&&&&&&&&岳昕&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22.6661&&&&&&&&0.30%&&&2018&年&6&月&6&日
北京元隆雅图文化传播股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市公告书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行后&&&&&&&&&&&&&&可上市交易日期
&&&&&&&&&&股东名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股数（万股）&&&持股比例&&&&（非交易日顺延）
&&&&&&&&&&&赵维琦&&&&&&&&&&&&&&&&&&22.6661&&&&&&&0.30%&&&2018&年&6&月&6&日
&&&&&&&&&&&李继东&&&&&&&&&&&&&&&&&&22.6661&&&&&&&0.30%&&&2018&年&6&月&6&日
&&&&&&&&&&&&向京&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22.6661&&&&&&&0.30%&&&2018&年&6&月&6&日
&&&&&&&&&&&&傅岩&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.3339&&&&&&&0.15%&&&2018&年&6&月&6&日
&&&&&&&&&&&张小桐&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.3339&&&&&&&0.15%&&&2018&年&6&月&6&日
&&&&&&&&&&&刘晓明&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.3339&&&&&&&0.15%&&&2018&年&6&月&6&日
&&&&&&&&&&&宋玉竹&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.3339&&&&&&&0.15%&&&2018&年&6&月&6&日
&&&&&&&&&&&罗柏林&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.3339&&&&&&&0.15%&&&2018&年&6&月&6&日
&&&&&&&&&&&&李娅&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.6678&&&&&&&0.08%&&&2018&年&6&月&6&日
&&&&&&&&&&&&刘岩&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.6678&&&&&&&0.08%&&&2018&年&6&月&6&日
&&&&（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
&&&&（十三）上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司
北京元隆雅图文化传播股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市公告书
&&&&&&&&&&&&&&&第三节&发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
&&中文名称&&&&&&&&&北京元隆雅图文化传播股份有限公司
&&英文名称&&&&&&&&&Beijing&Yuanlong&Yato&Culture&Dissemination&Co.,Ltd.
&&成立时间&&&&&&&&&1998&年&5&月&26&日（2012&年&9&月&21&日整体变更为股份公司）
&&法定代表人&&&&&&&孙震
&&注册资本&&&&&&&&&5,652&万元（本次发行前），7,536&万元（本次发行后）
&&实收资本&&&&&&&&&5,652&万元（本次发行前），7,536&万元（本次发行后）
&&注册地&&&&&&&&&&&北京市西城区平原里&21&号楼&5&层&A606
&&所属行业&&&&&&&&&L72&商务服务业
&&邮编
&&电话&&&&&&&&&&&&&010-
&&传真&&&&&&&&&&&&&010-
&&网址&&&&&&&&&&&&&
&&电子信箱&&&&&&&&&
&&董事会秘书&&&&&&&边雨辰
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&组织文化艺术交流咨询活动（演出除外）；会议服务，承办展览展
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&示活动；美术装潢设计；电脑图文设计；技术开发、技术咨询、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&技术服务；营销策划；销售五金交电、电子计算机及外围设备、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&机械电器设备、工艺美术品、百货、针纺织品、建筑材料、通讯
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&器材（不含无线电发射设备）、化工产品（不含一类易制毒化学品
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&及危险品）、首饰、办公用品，金银制品，纪念章、纪念币、化妆
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&品及卫生用品、文化用品、体育用品、汽车零配件、摩托车零配
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&件、医疗器械（限Ⅰ类）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广告设计、制作、发布、代理；市场调查；委托生产；工艺品设
&&经营范围&&&&&&&&&计；文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&博览会票务代理；提供劳务服务（不含中介）；仓储服务；供应链
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&管理；策划创意服务；以下项目限分支机构经营：普通货运；仓
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&储服务；销售预包装食品（不含冷藏冷冻食品）；互联网信息服务
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&服务（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至&2018&年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&04&月&27&日）；经营保健食品（食品卫生许可证有效期至&2018&年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&05&月&05&日）；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&零售、网上销售；普通货运。（出版物经营、销售预包装食品、普
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
北京元隆雅图文化传播股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市公告书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&容开展经营活动。）
二、公司的董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
&&&&本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票情况如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&直接持股数&&&&&&&间接持股数&&&&直接间接持&&&是否有质押
姓名&&&&&&&&&&&&&&职务
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（股）&&&&&&&&&&&（股）&&&&&&股比例合计&&&或冻结情况
孙震&&&董事长&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,186,678&&&&&&&33,830,000&&&&&&&59.74%&&&&&&&无
王威&&&董事、总经理&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,720,000&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&3.61%&&&&&&&无
杨平生&董事、常务副总经理&&&&&&&&&&&&&&963,322&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&1.28%&&&&&&&无
岳昕&&&董事、副总经理、艺术总监&&&&&&&&226,661&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0.30%&&&&&&&无
李娅&&&监事会主席&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56,678&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0.08%&&&&&&&无
刘岩&&&职工代表监事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56,678&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0.08%&&&&&&&无
饶秀丽&副总经理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&906,661&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&1.20%&&&&&&&无
王升&&&副总经理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&453,322&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0.60%&&&&&&&无
赵怀东&副总经理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&453,322&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0.60%&&&&&&&无
陈涛&&&副总经理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&453,322&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0.60%&&&&&&&无
李继东&副总经理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&226,661&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0.30%&&&&&&&无
向京&&&副总经理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&226,661&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0.30%&&&&&&&无
边雨辰&财务总监、董事会秘书&&&&&&&&&&&&396,678&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0.53%&&&&&&&无
三、公司控股股东及实际控制人情况
（一）公司的控股股东及其控制的其他企业情况
&&&&本次发行后，元隆投资持有公司&3,400&万股股份，持股比例为&45.12%，是
公司的控股股东。
&&&&成立时间：2007&年&9&月&13&日
&&&&注册资本：2,000&万
&&&&实收资本：2,000&万
&&&&注册地：北京市西城区平原里&21&号楼&7&层&A802
北京元隆雅图文化传播股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市公告书
&&&&法定代表人：孙震
&&&&经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询
&&&&元隆投资股权结构如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&认缴出资&&&&&&&&&&&&&实缴出资
&&&&&&&&&&&股东&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资方式&&&&&&股权比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（万元）&&&&&&&&&&&&&（万元）
&&&&&&&&&&&孙震&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,990&&&&&&&&&&&&&&&1,990&&&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&99.5%
&&&&&&&&&&李素芹&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&0.5%
&&&&&&&&&&合&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000&&&&&&&&&&&&&&&2,000&&&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&100%
&&&&元隆投资最近一年主要财务数据如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&12&月&31&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,233.82
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,816.98
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,672.93
&&&&注：2016&年数据经北京中乐成会计师事务所有限公司审计
&&&&截至本上市公告书签署日，除本公司外，控股股东元隆投资没有投资其他
企业。
（二）公司实际控制人及其控制的其他企业情况
&&&&本次发行后，孙震直接持有公司&1,118.6678&万股股份，持股比例为&14.84%；
通过持有公司控股股东元隆投资&99.50%的股权间接持有公司&3,383&万股股份，
间接持股比例为&44.89%。孙震直接和间接持有公司&4,501.6678&万股股份，合计
持股比例为&59.74%，为公司的实际控制人。
&&&&孙震先生，出生于&1964&年&1&月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
身份证号码&22XXXX，住所为北京市丰台区芳城园，现任公司董
事长、法定代表人。孙震先生于&1988&年至&1990&年担任北京联合大学经济管理
学院教师，1990&年至&1998&年担任北京工业大学讲师，1998&年创立元隆有限，
现任公司董事长、中华全国工商业联合会执行委员、中华全国工商业联合会礼
品业商会会长、中国社会科学院民营经济研究中心理事会副理事长、北京服装
北京元隆雅图文化传播股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市公告书
学院客座教授。
&&&&&&&截至本上市公告书签署日，除元隆投资和本公司外，实际控制人孙震先生
没有投资其他企业。
四、本次上市前的股东情况
&&&&&&&本次发行结束后上市前，公司股东总数为&37,690&名，其中持股数量前十名
股东持股情况如下：
序号&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量（万股）&&&&持股比例（%）
&1&&&&&&&&&&元隆雅图（北京）投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,400&&&&&&&&&&&45.12%
&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&孙震&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,118.6678&&&&&&&&&&&14.84%
&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&李素芹&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&340&&&&&&&&&&&&&4.51%
&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&王威&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&272&&&&&&&&&&&&&3.61%
&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&杨平生&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96.3322&&&&&&&&&&&&&1.28%
&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&饶秀丽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&90.6661&&&&&&&&&&&&&1.20%
&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&王升&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45.3322&&&&&&&&&&&&&0.60%
&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&赵怀东&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45.3322&&&&&&&&&&&&&0.60%
&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&陈涛&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45.3322&&&&&&&&&&&&&0.60%
&10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&边雨辰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39.6678&&&&&&&&&&&&&0.53%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,493.3305&&&&&&&&&&72.89%
北京元隆雅图文化传播股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市公告书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第四节&股票发行概况
一、本次公开发行股票数量
&&&&&&&公司本次发行股票数量为&1,884&万股，网上发行数量&1,884&万股，占本次发
行总量的&100%。本次发行全部为发行人公开发行新股。
&&&&二、发行价格
&&&&&&&本次发行综合考虑发行人自身的内在价值、募集资金需求、未来的成长性、
可比公司的估值水平以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为&14.48&元/
股。此发行价格对应的市盈率为：
&&&&&&&（1）17.06&倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的&2016&年归属于母公司股东的净利润除以本次发行
前的总股数计算）；
&&&&&&&（2）22.75&倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的&2016&年归属于母公司股东的净利润除以本次发行
后的总股数计算，发行后总股数按本次发行&1,884&万股计算）。
三、发行方式及认购情况
&&&&&&&本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行。本次发行网上
定价发行为&1,884&万股，中签率为&0.%，有效认购倍数为&7,556.84140
倍。
&&&&&&&本次网上投资者放弃认购股数&39,760&股，全部由主承销商包销，主承销商
包销股数占发行总股数的比例为&0.21%。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
&&&&&&&本次发行募集资金总额为&27,280.32&万元，扣除发行费用&4,525.74&万元后，
北京元隆雅图文化传播股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市公告书
募集资金净额为&22,754.58&万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于&2017
年&5&月&25&日对发行人募集资金的到位情况进行了审验，并出具了致同验字
（2017）第&110ZC0184&号《验资报告》。
五、发行费用总额及明细构成、每股发行费用
&&&&&&&本次发行费用共计&4,525.74&万元，明细如下：
序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&费用名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额（万元）
&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承销保荐费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,396.23
&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&律师费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&193.40
&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计师费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&504.72
&4&&&&&&&&&&&&&&&&用于本次发行的信息披露等费用&&&&&&&&&&&&&&&&&399.06
&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行手续费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32.34
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,525.74
&&&&&&&每股发行费用&2.40&元/股（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。
六、发行人募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额
&&&&&&&本次发行股票募集资金净额为&22,754.58&万元。
&&&&&&&本次发行无发行前股东公开发售股份。发行前股东转让资金净额为&0&元。
七、发行后每股净资产
&&&&&&&1、发行前每股净资产：4.20&元（以截至&2016&年&12&月&31&日经审计的归属
于母公司股东的净资产值除以本次发行前股本计算）
&&&&&&&2、发行后每股净资产：6.17&元（以截至&2016&年&12&月&31&日经审计的归属
于母公司股东的净资产加上本次发行实际募集资金除以本次发行后股本计算）
八、发行后每股收益
&&&&&&&每股收益：0.6364&元（按照&2016&年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低
北京元隆雅图文化传播股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市公告书
的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市公告书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第五节&财务会计资料
&&&&致同会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计了公司&2014&年
12&月&31&日、2015&年&12&月&31&日和&2016&年&12&月&31&日的资产负债表、合并资产
负债表，2014&年度、2015&年度和&2016&年度的利润表和合并利润表、现金流量
表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附
注，并出具了致同审字（2017）第&110ZA1348&号标准无保留意见的审计报告。
上述财务会计信息已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况
请详细阅读招股说明书。
&&&&致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司&2017&年&3&月&31&日的合并及母
公司资产负债表，2017&年&1-3&月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了致同专字（2017）第&110ZA3226
号标准无保留意见的《审阅报告》。公司已在招股说明书“第十一节&管理层讨
论与分析”之“八、财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间的主要经营
状况”中披露了财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况，投资者欲
了解相关情况请详细阅读招股说明书。
&&&&公司预计&2017&年上半年营业收入区间为&31,644.87&万元至&32,651.06&万元，
相比上年同期变动幅度为-5.03%至-2.01%，归属于母公司股东的净利润区间为
2,858.67&万元至&3,191.61&万元，相比上年同期变动幅度为-6.17%至&4.76%，扣除
非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润区间为&2,826.07&万元至&3,159.01
万元，相比上年同期变动幅度为-5.70%至&5.41%（以上不构成公司盈利承诺）。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市公告书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第六节&其他重要事项
&&&&一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小板的有关规则，在上
市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
&&&&二、本公司自&2017&年&5&月&17&日刊登首次公开发行股票招股说明书至本上市
公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：
&&&&1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
&&&&2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材
料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变
化等）。
&&&&3、本公司未订立可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影
响的重要合同。
&&&&4、本公司未发生重大关联交易。
&&&&5、本公司未进行重大投资。
&&&&6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
&&&&7、本公司住所未发生变更。
&&&&8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。
&&&&9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
&&&&10、本公司未发生对外担保等或有事项。
&&&&11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
&&&&12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会。
&&&&13、本公司无其他应披露的重大事项。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市公告书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第七节&上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐机构（主承销商）：&&&&&国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：&&&&&&&&&&&&&&&杨德红
住所：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国（上海）自由贸易区商城路618号
联系地址：&&&&&&&&&&&&&&&&&北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼10层
电话：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&010-
传真：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&010-
保荐代表人：&&&&&&&&&&&&&&&徐可任、刘启群
项目协办人：&&&&&&&&&&&&&&&黄祥
二、上市保荐机构的保荐意见
&&&&国泰君安已向深圳证券交易所出具了《国泰君安证券股份有限公司关于北京
元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票并上市之上市保荐书》。推荐
意见如下：
&&&&国泰君安证券股份有限公司认为元隆雅图申请其股票上市符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规的相关要求，元隆雅图股票具备在深圳证券交易所中小板上市的条件。
国泰君安证券股份有限公司同意担任元隆雅图的保荐机构并推荐其股票在深圳
证券交易所中小板上市交易，并承担相关保荐责任。
&&&&（以下无正文）
北京元隆雅图文化传播股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市公告书
（本页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票并
上市之上市公告书》之盖章页）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京元隆雅图文化传播股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&&&&&&月&&&&&&&&&日
北京元隆雅图文化传播股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市公告书
（本页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票并
上市之上市公告书》之盖章页）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国泰君安证券股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&&&&&月&&&&&日
