天风证券官网为什么这么重视“绿色债”?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-05-24 08:44 标签： 天风证券怎么样
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发表于 13:04:54
天风证券主承销债券成首批民营上市公司绿色企业债券
　　近日，由天风证券主要承销的北京清新环境（002573）技术股份有限公司(下简称“清新环境”)绿色债券获国家发展与改革委员会批准发行，这是自日发改委发布《绿色债券发行指引》以来，首批由民营上市公司发行的绿色企业债券之一。
　　公告显示，此次绿色债券发行总量不超过10.9亿元，债券期限5年，采用固定利率形式，单利按年计息。所筹资金3.3亿元用于莒南县域利用力源电厂余热回收集中供热及保障性住房(棚户区改造)供热配套工程项目，2.2亿元用于大气治理核心装备生产项目，5.4亿元用于补充营运资金。主承销商为天风证券，分销商由川财证券和太平洋（601099）证券组成承销团，以余额包销方式进行承销。
　　据悉，北京清新环境技术股份有限公司是一家主业从事大气环境治理，以脱硫脱硝除尘为先导，集投资、研发设计、建设及运营为一体的综合性服务运营商。
　　2016年，在中国的推动下，绿色金融写入G20峰会公报。中国人民银行、财政部等七部委联合印发的《关于构建绿色金融体系的指导意见》，标志着中国成为全球首个建立较为完整的绿色金融政策体系的经济体。绿色金融成为当今社会的热点话题，相关研究机构也如雨后春笋般出现，中国正站在绿色金融起飞的风口上。
　　绿色金融蓬勃发展的大背景下，9月26日，天风证券与中央财经大学在北京举行了绿色金融国际研究院建院仪式。这是双方合作成立的，国内首家以推动绿色金融发展为目标的开放型、国际化的研究院。天风证券表示，将绿色金融纳入公司战略，在行业中率先成立了绿色金融事业部。
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这在监狱民警看来，那么令人不可思议。
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　　10月26日，由中央财经大学绿色金融国际研究院主办的首届绿色债券市场发展研讨会在京召开，大会以“探讨如何通过市场化机制促进绿色债券市场健康发展”为主题，邀请监管部门、交易所、市场机构等众多领导和专家共论中国绿色发展。作为绿色金融领域的积极践行者与推动者，天风证券也受邀出席此次研讨会并发言。
　　据相关报道显示，今年前9个月，中国已经累计发行绿色债券人民币1400亿元，位列全球第一；在七部委发布的《关于构建绿色金融体系的指导意见》中，对完善绿色债券的相关规章制度，提出了明确要求。标志着中国成为全球首个建立较为完整的绿色金融政策体系的经济体。
　　天风证券方面也表示，自日中共中央、国务院颁布《关于生态文明体制改革总体方案》后，在金融企业领域和非金融企业领域的多支绿色金融债券、绿色企业债券及绿色公司债券获批发行，国内绿色债券市场不断发展壮大。但不可否认的是，目前绿色债券的优势主要体现在发行端单独的审批通道、更高的审批效率上。但从投资者的角度而言，绿色债券相较普通债权优势并不明显，长期来看投资者或难以对绿色债券保持关注和热度，可能会影响企业发行绿色债券的积极性。
　　对此，天风证券从流动性和配置价值两方面提出建议，期望尽快增加绿色债券对投资者的吸引力，降低债券发行利率，从而促进更多潜在发行人通过绿色债券进行融资，加快市场发展。
　　在提升绿色债券流动性方面，天风证券提出了三点建议：
　　第一，建议降低交易所质押式回购门槛，提高折算率，增强绿色债券回购融资便利度。一方面建议公司债券由目前的“主体和债项评级均不低于AA”降低至“主体评级不低于AA-且债项评级不低于AA”，企业债券由目前的“债项评级AAA且主体评级不低于AA”降低至“主体和债项均不低于AA”。另一方面，建议绿色债券的折算系数能够有所提升，以便突出绿色债券的政策优势，进一步吸引投资者。
　　第二，建议在中期借贷便利（MLF）等货币政策操作中，将绿色债券纳入合格质押品范围。
　　第三，则是随着市场存量增加，建议建立和完善绿色债券的专用收益率曲线，为市场定价提供差异化依据。
　　在提升绿色债券配置价值方面，天风证券则有两点建议：
　　一是建议降低绿色债券资产的风险权重，由于绿色债券发行目的主要是支持绿色产业发展，具有专项债务的特性，通过降低其在商业银行风险计提比例，可以减少对银行经济资本的占用，提升商业银行类机构的配置积极性。建议将绿色金融债、绿色企业债券和公司债券资产的风险计提比例能够进行一定幅度的下调。
　　二是建议出台针对绿色债券投资的税收优惠政策，减免征收利息所得税。同时，有条件的地区采用贴息优惠政策，增强绿色债券其对各类投资者的吸引力。
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客服邮箱：首只民营上市公司绿色债券发行 主承销商天风证券揭示绿债价值
作者：曹乘瑜来源：中国证券报?中证网
　　中证网讯（记者 曹乘瑜） 10月28日，天风证券成功完成国家发改委核准的首只民营上市公司绿色企业债券――“16清新绿色债”的承销发行。本期债券的成功发行充分体现了绿色债券的投资价值，有望成为绿色债券市场定价的重要参考。
　　“16清新绿色债”由北京清新环境技术股份有限公司发行，于日获得国家发改委核准，是国家发改委核准的首只民营企业作为发行主体的绿色企业债券，同时也是首只A股上市公司作为发行主体的绿色企业债券。本期债券募集资金将用于“大气治理核心装备生产项目”等的建设，以及补充公司运营资金。
　　该只债券由天风证券担任主承销商及簿记管理人，发行规模10.9亿元，期限5年。主承销商以高度的责任心进行了周密安排和精心营销，最终，面对近期债市大幅波动的不利环境，该债券依然获得机构投资者的热烈追捧，发行票面利率为3.70%，全场认购倍数3.5倍。这一利率比同时段簿记的同类债券低了70多个BP，为发行人节约利息支出数千万元。
　　北京清新环境技术股份有限公司（股票代码：002573；股票简称：清新环境）是一家主业从事大气环境治理，以脱硫脱硝除尘为先导，集投资、研发设计、建设及运营为一体的综合性服务运营商。公司是国家首批认定的高新技术企业，先后荣获“中国电力科学技术奖”、“国家重点环境保护实用技术奖”等专业奖项。本期债券成功发行是企业内在价值的合理体现，并有望成为绿色债券一级市场定价的重要参考。
　　近年来，天风证券将绿色金融纳入公司战略，在券商行业率先成立绿色金融部，本次绿色债券的成功发行是天风证券践行绿色金融理念的印证。
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