2001年中国股市十大风云股
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2001年中国股市十大风云股
&&& 一："恐怖"袭击银广夏
《财经》杂志8月份的一篇揭露文章使银广夏造假真相始白于天下，其性质之恶劣对股市来说犹如经历了一次“恐怖”袭击，也直接导致了市场的信任危机。
银广夏造假是2001年证券市场大案之一，它“神奇”的天津子公司迷惑了无数双眼睛，不仅是中小投资者，还有数量众多的大机构和投资基金。回过头来看银广夏，很多人不仅要问，是什么样的预期使人们如此看好银广夏，又是什么人有如此大的能量让众多的基金、上市公司、投资公司敢于在30元上方投以亿计的资金？又是什么样的利益诱惑使得银广夏撒下弥天大谎，搭建了一个没有根基的空中楼阁？
银广夏事件影响的还远不止几个公司人员和股东，它引发了持续至今的关于证券市场的第二次大讨论，证券市场一度出现怀疑一切的极端倾向，绩优股、成长股、重组股等无一例外成为怀疑和打倒的对象。
随着拟重组方深圳发特的退出，银广夏事件似乎告一段落了，但是银广夏的故事远没有结束。股票盗卖案还没有结论，中小投资者的索赔投告无门，责任人的处理也没有结果，最关键的，获利最多的幕后黑手还依然逍遥法外。
&&& 二:君子好逑方正科技
先是5月份裕兴等5家公司联合举牌，后又是10月份上海高清不断增持，方正股权之争似有愈演愈烈之势，结合以前数次被举牌，可谓“窈窕淑女，君子好逑”。
&&& 方正科技是证券市场上一家口碑很好的三无概念股，是绩优科技股的代表之一。但是今年的两次举牌事件，市场反响却并不热烈。
日，“裕兴”举牌方正，此次举牌受到了市场各方高度关注，其股价也节节上升。然而随着裕兴与方正科技的关系被媒体披露，大家都觉得做秀的成份多了点。
裕兴事件刚刚半年，日上海高清再展举牌大旗，其“一致行动人”持股数量与动用的各方资源远远超过了裕兴公司，大有不达目的誓不休的架势。但这一次，市场对事件的热情已经远远不及以前。反倒是双方你来我往的持股数交替上升和互揭老底的公告吸引了不少投资者的目光。但也有投资者怀疑高清花了这么多钱到底值不值得？双方二级市场交火的目的是什么？为什么这一次双方增持了这么多股票，股价不涨反跌呢？
&&& 从延中到宝安、宝安到方正、长虹到裕兴、凯地再到高清，介入方正科技的机构数不胜数，大家到底在玩什么？
&&& 三:釜底抽薪数码测绘
该股从10月25日开始连续7个跌停板的走势，引发了凤凰光学等一批强庄股纷纷走出跳水行情，市场对资金链断裂的担忧由此而起。
日，西部重组神话股数码测绘跌停。随后的交易中，该股连续暴跌，不到二十个交易日，股价便从20元上方一直跌到7元以下才初步止跌。
数码测绘原名“百隆股份”，后陆续更名为“百隆集团”、“百隆科技”，随着公司名称的不断变换，股价也从1999年中期的9元附近，一直涨到今年5月30日的54.38元，复权后股价最高约为76元。
&&& 随后，公司陆续发布利空公告，同时市场也传出了该股主力庄家———某集团公司资金链条断裂的消息。
就在数码测绘千夫所指的时候，基金景福也成为众矢之的，这家基金2000年底持有数码测绘665万股，2001年中期增仓至1013万股。随着数码测绘股价暴跌，景福损失惨重。市场开始对基金景福介入数码测绘的动机产生了种种猜测，也对专家理财打起了问号。因为不仅是在数码测绘一家上，景系基金已连续踩上了银广夏、东方电子等多家地雷。
&&& 四:航母泊岸中国石化
拥有867亿股总股本的超级航母—中国石化在上市之初，市场还是寄予了该股较大期望，然而不幸的是该股不久就跌破发行价，至今仍有继续缩水的可能。
中国石化是国内A股市场上股本规模最大的股票，曾被寄予厚望。发行时获得巨量超额认购，其中B类法人和C类法人认购获配率仅为1.26%和0.90%。但就是这样一只众望所归的股票，自上市后却一直在走下降通道，股价已经跌破3.40元，较4.22元的发行价折扣了20%，介入机构全线被套，刚刚开始运作的社保基金帐面浮亏高达二亿多元。
&&& 该股于今年8月1日上市；
&&& 11月8日，部分一般法人投资者（C类）配售股份（A股）股上市流通；
&&& 12月10日，部分一般法人投资者配售股份股上市流通。
中石化发行定价的依据是公司2001年的预测业绩，而随着国际经济局势发生的巨大变化，已有高盛等机构开始调低中石化2001年盈利预测，如果年报出台时中石化业绩真的下滑，上市公司和主承销商承受的压力将会更大。&
&&& 五:冲关先锋烟台万华
该股今年以28元开盘后一路上冲至63元，并填权30%，强庄特征凸现，并带领大盘成功冲关2200点。应该说上半年大盘能有强势表现，该股功劳不小。
&&& 今年市场最体面的股票，当属烟台万华了。
烟台万华是国内唯一能生产MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）系列产品的企业，其拥有自主知识产权的2万吨MDI制造技术打破了国外的技术垄断，使我国成为世界上第五个能够生产该类产品的国家。
但这样优秀的上市公司在年初刚刚露面资本市场时，并未引起投资者足够的重视。日，公司公布2000年年报，业绩在募集资金尚未投入使用的情况下较1999年有近一倍的增长，而且推出了10送2转增8股的分配方案。3月12日一开市，大量买盘蜂拥而至，股价不断被推高。随后，在近30个交易日里公司股价实现了翻倍，成为上半年市场的领头羊。
&&& 烟台万华的超强表现带动了市场的次新股行情，一些业绩较好又有送配题材的次新股开始同步上涨，而且涨幅大多在50%以上。
&&& 正是这一次行情，将上证指数推上了历史最高点。
&&& 六:凤凰变乌鸦东方电子
东方电子受中国证监会调查的消息对市场来说简直是雪上加霜，该股也由此一蹶不振，股价飞流直下，不复昔日风采，市场上对绩优股的质疑声也再次响起。
日，中国证券报和清华大学企业研究中心联合推出"2000年中国上市公司经营状况排序"，东方电子列综合绩效排名第一。
五个月后，日，仍在接受证监会调查的东方电子在其澄清公告中承认：“公司在信息披露、利润确认等方面存在一定问题。”公告证实了市场的猜测，公认的国内数一数二的绩优成长股出事了。
这样一只“绩优股”在2000年6月除权后终于停止了股价上涨的脚步，在20元附近拉起了横盘。进入2001年，市场开始传言该股主力庄家意图撤退，多家基金也开始减仓，东方电子股价开始大幅下跌，成为七月领跌市场的指标股之一，股价最低曾打穿5元关口。
&&& 东方电子到底怎么了？没有人给出答案。
&&&&有人猜想，东方电子问题可能出在内部职工股上面，因为1996年上市时公司只有职工855户（95年离退休106人），而到1997年底，该公司披露的内部职工股总户数为5444户。
&&& 七:牛劲十足东风汽车
找一个今年能一直走出上升行情的牛股恐怕较为困难，东风汽车就是极少数的几个之一，当然要赚足该股的钱并不是每个投资者都能做到的。
东风汽车是2001年市场蓝筹股的典型代表。在对股市的争论当中，在股市的大调整当中，东风汽车都表现出了罕有的稳定，公司基本面未受到质疑，二级市场上，抛盘也并不沉重。12月14日，东风汽车股价轻松向上突破，一度涨至11.80元，创下历史新高，成为市场注视的焦点，并且公司股票全年涨幅也超过了50%。
在十大股东中，目前国内最大的证券公司———银河证券最高持有该股流通股3892余万股，2001年中期仍持有2567万股，其他大股东也均为机构投资者。也许正是众多机构的一致看好，才让东风汽车有了如此突出的表现。
&&& 可以说，在2001年，集蓝筹股、绩优股、国企大盘股概念于一身的东风汽车已呈一枝独秀之势。
股价坚挺的背后是公司经营业绩的大幅提升，据《人民日报》报道，月份，该公司累计生产汽车21.6万辆，销售收入373亿元，实现利润21.9亿元，同比增长3倍，取得了建厂30年来的最好成绩。
&&& 八:百元压顶用友软件
该股上市首日就摸高100元着实让投资者兴奋了一场，虽然其后一路回调，百元已成往事，但瘦死的骆驼比马大，该股仍是目前两市第一高价股。
号称核准制下第一股的用友软件，发行市盈率64倍，发行价高达36.68元，且自日上市以来一直是两市第一高价股，上市首日股价最高更涨至100元。
一时间，公司董事长王文京的身价成为市场谈论重点，其与太太药业朱保国等人也成为市场的一种现象被学者们研究。民企上市造就超级富豪的事例更成为一种激励，一种导向。
高价发行使用友一次募资近9亿元，对于从来没有驾驭过如此多资金的用友来说，巨资是对其管理能力和投资决策能力的巨大考验，如何保证公司净资产收益率成了一道难题。
随着人们对用友预期的下降，用友股价开始不断下滑，目前腰斩过半，投资者损失惨重。而公司股东总数在2001年中期却高达3万多户，人均持股仅800余股，二级市场持股呈现明显的散户化趋势。作为中期市盈率130多倍的第一高价股，明年能带给这几万名中小股东什么样的回报呢？
九:高处也胜寒合金投资 &&&
在下半年庄股跳水行情中独善其身的表现，使以合金投资、湘火炬、新疆屯河为代表的德隆系引起了市场广泛讨论，德隆是强行坐庄，还是一种做实事的投资行为。
合金投资已经出名多年了，股东人数出奇的少，2000年底股东总数为2378户，人均持股3.6万股。股价异常的坚挺，本轮下跌大盘从2245点跌到最低1514点，而该股相应地从30.63元涨到32.60元。尤其是在强庄纷纷落马的时候，德隆系的三只股票还能稳住不跌，确实令人注目。
关于德隆是否是庄家的争论已经持续了很长时间，支持德隆和反对德隆的双方已经不仅仅是中小投资者，钟朋荣和郎咸平等经济学家也参与其中。
支持德隆的一派以德隆具有实际的产业为基础，三家上市公司销售收入都在不断扩大，前景十分美好为论据；反对派则认为德隆做长庄类似于高息揽存，实业的发展尚不能给二级市场提供资金，最终将出现因资金头寸不足、资金链断裂而引发危机。
&&& 那么合金投资乃至德隆系到底会怎么样呢？我们不妨拭目以待。
&&& 十:霸王硬上弓PT郑百文
公司想资产重组本无可厚非，但PT郑百文欲自动过户流通股股东50%股权的重组方案由于涉及到诸多法律问题，引起了一场激烈争论，方案也一拖再拖。
&&& 日公布重组方案，山东三联将入主，前提是默示转让原则必须实施。
&&& 日，被暂停上市。
日公告：国家财政部批准PT郑百文第一大股东郑州百文集团有限公司同意将百文集团所持PT郑百文国家股中的50%转让给山东三联集团。
&&& 日公告：八名股东状告郑百文，欲通过诉讼敦促公司完成股份变动手续。
&&& 日公告，郑州市中级人民法院判决公司董事会尽快执行股权过户计划。
日公告，中国证券登记结算公司上海分公司发布了《关于协助执行郑州市中级人民法院司法判决办理郑百文股份过户事宜的公告》。
日郑百文公告：三联集团公司与郑州百文股份有限公司（集团）在郑州签订关于资产交接的协议书，三联与郑百文的资产置换工作正式开始。
&&& 日公告，三联申请要约收购豁免尚未获准。
从法律界的几种观点看，郑百文的重组尽管得到了各主管部门的认可，但仍有问题值得推敲：一是股东大会是公司的最高权力机构，它是否有权对公司以外的私人财产做出处置；第二，公司提出的“默示原则”是否每一个股东都已经同意，并付实施；第三，重组方一直宣称流通股东没有吃亏，那么，是不是小股东只要不吃亏，大股东想做什么都可以了呢？（来源：《上海证券报》12月28日
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中国股市历史回顾
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在上周五召开的证监会例行新闻发布会上，对于近期股市的疯狂，新闻发言人邓舸做出上述风险提示。邓舸还强调，证监会注意到近期股市坐庄、操纵股价等违法违规活动有所抬头，对此，证监会将加强市场监管，坚决予以打击，切实维护市场正常秩序，保护投资者合法权益。
充满想象力的市场对证监会上述风险提示做出无数解读，最兴奋的莫过于“让老百姓赚钱，不能唱空”。更有段子把投资者的激情推向高潮，“我问一位大妈，证监会现在说股市有风险，不要卖房炒股，你觉得怎么样，会继续投资吗？大妈说，‘赚钞票的事情当然越少人知道越好咯，伊拉赚得起劲，怎么会希望阿拉进来抢伊拉钞票？还有，当官的话好信嗒？信伊杂大头鬼！’”
别人疯狂时我们清醒，巴菲特的这句至理名言大概已经被诸多A股投资者弃之脑后了。回望中国股市不算长的历史，暴涨暴跌是一道独特的风景，更是股民“大喜大悲”的真实写照。
在这一轮史无前例牛市的叫嚣声中，我们有必要复盘一下，A股历史上九次牛市是如何终结的，给投资者以警示和提醒。
第1次牛市终结：高位横盘后急跌
1992年5月21日，上证所取消涨停板，将牛市推至顶峰，当日指数狂飙到1266.49点，单日涨幅105%，这一纪录至今未破。但三天后，A股就开始收网。
时间跨度：1992年5月26日～1992年11月17日
沪指波动区间：1429.01点～386.85点
沪指跌幅：73%
第2次牛市终结：股市扩容
1992年邓小平南巡，A股迎来牛市，但随着股市急剧扩容，A股又转牛为熊。
时间跨度：1993年2月16日～1994年7月29日
沪指波动区间：1558.95点～325.89点
沪指跌幅：79%
第3次牛市终结：资金分流
IPO暂停迎来的牛市遇到了国债期货，国债期货的火热将A股资金抽干，牛市终结。
时间跨度：1994年9月13日～1995年5月17日
沪指波动区间：1052.94点～577.14点
沪指跌幅：48%
第4次牛市终结：T+0取消
这是史上最短的牛市，仅仅三天。源于国债期货的被叫停，但政府打压投机也延伸到股市。这一年T+0被改为T+1。
时间跨度：1995年5月22日～1996年1月19日
沪指波动区间：926.41点～512.83点
沪指跌幅：45%
第5次牛市终结：“十二道金牌”
1996年4月1日到12月12日，上证综指上涨了124%，深成指上涨了346%。从10月起，监管层连发了12道“金牌”，最终股市崩盘。但这波熊市并未持续太久。
时间跨度：1996年12月12日～1997年2月20日
沪指波动区间：1258.68点～870.18点
沪指跌幅：30%
第6次牛市终结：印花税上调
监管层依旧在抑制投机过度。1997年5月10日（周六）印花税由3％。调至5％。，第六次熊市开启。
时间跨度：1997年5月12日～1999年5月18日
沪指波动区间：1510.18点～1047.83点
沪指跌幅：31%
第7次牛市终结：国有股减持
国有股市价减持。这一重磅利空将A股拖入长达5年的熊市。著名的998，就是在此次熊市中完成。从此A股的牛熊周期开始变长。
时间跨度：2001年6月14日～2005年6月6日
沪指波动区间：2245.43点～998.23点
沪指跌幅：56%
第8次牛市终结：次贷危机、大小非减持
在世界级的次贷危机带动下，和着大小非减持、基金停止发行等利空影响下，A股一路向下，造成史上最惨烈的一次熊市。
时间跨度：2007年10月17日～2008年10月28日
沪指波动区间：6124.04点～1664.93点
沪指跌幅：73%
第9次牛市终结：人造牛市的破灭
次贷危机之后的四万亿刺激，让股市又掀起一波反弹，但人造牛市很快就破灭了。
时间跨度：2008年10月28日～2009年8月4日
沪指波动区间：1664.93点～3478.01点
沪指涨幅：108.9%
中国股市的历次牛市和熊市&&
第一次牛市：2.5&
95-1429点&
老八股、取消涨停板
第一次熊市：2.11&
价值回归、新股认购
第二次牛市：3.2&
386-1558点&
邓小平南巡讲话
第二次熊市：4.8&
经济过热、紧缩调控、扩容、新股发行、大力发展国债市场
第三次牛市：4.9&
325-1052点&&三大利好救市&
第三次熊市：5.5&
信心丧失、紧缩政策、发展国债
第四次牛市：5.5（三个交易日）&
582-926点&
证监会暂停国债期货交易
第四次熊市：6.1&
926-512点&
限额、历史股票上市、绩优股普跌
第五次牛市：7.5&
512-1510点&
绩优股价值投资
第五次熊市：9.5&
严重扩容、供求失衡
第六次牛市：1.6&
5.19行情、人民日报社论、二级市场配售新股、资金充裕、网络概念股爆发、
第六次熊市：5.5&
国有股减持
第七次牛市：7.10&
998-6124点&
股权分置改革、人民币升值、基金大规模发行、流动性过剩、全民炒股
第七次熊市：8.11&
通胀、基金暂停发行、次贷危机、大小非减持
第八次牛市：9.7&
四万亿投资、十大产业振兴规划
第八次熊市：0.7&
IPO重启、紧缩的宏观政策、欧洲债务危机&
第九次牛市：0.11&
美国第二轮量化宽松货币政策、流动性泛滥、资源股大涨、人民币升值&
第九次熊市：1.6&
紧缩调控、新股密集发行、通胀压力、经济增速放缓&&&
历史是最好的老师，我们回顾一下上一轮牛市
2007年的中国股市牛市在历史上注定是浓墨重彩的一笔，这是一场真正的全民盛宴。这轮牛市于2005年缓缓启动，在2007年快速飙升并达到顶点，期间沪指从2005年6月的998点上涨至2007年的10月的6124点，大盘在两年多的时间里上涨6倍。这中间到底发生了什么？
998到6124:
三个步骤完成了它
业内人士认为，2005年-2007年的牛市可以分成三波来分析，即2005年12月15日-2006年7月5日、2006年8月28日-2007年5月29日、2007年7月20日-2007年10月16日。
第一大波段：
2005年12月15日~2006年7月5日
券商有色暴动
券商有色暴动成为牛市的启动浪，行情从1000点左右止步于1700点附近，并从2006年5月15日起进入了盘整，整整休整了3个月，盘整中枢位于1630点附近。
沪指涨幅：50%左右
沪深300涨87%，中小板涨50%
市场呈现普涨行情。在此期间逾270只股翻倍，板块方面有色券商成为上涨龙头。龙头股驰宏锌锗、中信证券等。
第二大波段：2006年8月28日-2007年5月29日正式启动
沪指波动区间：2734点--4335点
沪指涨幅：58.6%
在这一阶段里，牛市一开始出现二八分化的行情。大盘权重股成为带头羊，金融和地产成为急先锋，大涨逾30%。涨幅超过100%的股票仅16只，地产占据半壁江山。
随后出现普涨行情，权重、蓝筹、题材轮番上阵，海通证券上涨逾300%。此时大盘已经进入疯狂状态，指数呈45°上涨，个股全面暴涨，平均上涨90%，大盘蓝筹股则相对表现疲弱，纺织服装，房地产，公用事业等涨幅居前，个股方面股改股、重组股首当其冲。仁和药业、浪莎股份等个股股改复牌后大涨逾500%，S前锋连续拉出26个涨停。
随后，大妈们进场，此时两市新增开户数直线上升，散户成为市场主力军。最终这段行情以530半夜鸡叫结束。
第三大波段：2007年7月20日-2007年10月16日
2007年7月20日，牛市的第三波行情开始展开。主要是蓝筹股的带动，虽然指数继续被拉升至6124点，但从成交量来看，市场的活跃度已经大不如"5·30"之前。
2007年牛市，板块是如何轮动？
业内人士认为，每一轮牛市都离不开市场不间断的热点板块的推动。比如大盘由熊转牛时往往需要依靠国企大盘这些中坚力量带领大盘指数攻克紧要关隘，当大盘指数在权重大盘股的引导下，重新由熊转牛之后，权重大盘股就功成身退，维持原地踏，偶尔上涨，然后横盘消化的格局。
而2007年的板块轮动的顺序可以总结为是：金融--地产--有色--钢铁--电力--金融。
更有分析家对上一轮的牛市板块轮动这样归纳：
1.率先的一般都是：银行、券商，信托，保险等板块先动
2.参股金融和地产，以及基金重仓的板块。
3.有色金属，能源，紧跟其后
4.水电煤，纺织，化工等传统行业
这波牛市的板块轮动规律如何呢？
在本轮牛市中，指数轮动的特点是二八和八二之间的转换，主板蓝筹占主导地位，在板块轮动中，高铁基建、券商保险，银行地产是主要角色，而券商板块无疑是本轮牛市的最大推手，在券商保险板块点燃市场的第一把火之后，随之而来的是银行地产，在上述板块风光过后，煤炭以及有色板块也有表现。
其顺序自去年7月起，
先是创业板继续领涨，之后出现二八转换，11月20后板块轮动明显，之后轮速逐步加快。
大盘的起始点位是沪指2000点，时间是去年7月20日，从7月20日到8月20日我把它分作第一阶段，期间涨幅200点，从8月20日到9月20日为第二阶段，期间涨幅100点；从9月20日到10月20日为第三阶段，这个阶段指数基本没动，接着便应了久盘必跌那句，自10月20日后的六个交易日里，沪指大盘罕见出现六连阴，接着有为期18个交易日蓄势整固，到11月20日大盘在沪港通和高融资杠杆推动下，在券商保险带动下，大盘展开一波淋漓的攻势，直到12月9日才停下脚步,20天时间大盘整整涨了400点。到12月9日3000点位置开始回调，当日最高3091点，最低2894，收盘2856，跌136点，跌幅5.34%，创5年来最大跌幅。
但回调并没有能阻止大盘上涨的步伐，继高铁基建、券商保险后，在央行降息利好的催动下，银行地产接棒助力指数继续上行，昨创业板补跌，今日券商保险卷土重来。.....
从高铁基建、券商保险、银行地产、石油化工、创业板等轮番表演中，大致可以总结出这样的规律：
高铁基建——券商保险——银行地产——航天军——
我说的二八主要指创业板和主板的相互转换，因为无论如何轮动，都逃不脱涨多必跌跌多必涨规律，没有只涨不跌的板块，也没有只跌不涨的板块，在熊市牛市都是一样。当指数轮动板块开始回调时，往往会带动一批规避指数回调风险的资金进入到中小盘概念股投资行情中，因而，每当权重股休息调整之时，往往都是中小盘概念股的疯狂时刻。在此时，市场将会打造新的投资热点，无论是概念炒作还是主题投资机会，这些中小盘个股的短期走势往往与大盘的走势呈负相关，权重股越低迷，非指数轮动板块则越活跃。
当我们了解板块轮动规律之后，就可以在热点的切换过程中自由地优化资产配置组合，从而更好地享受牛市中财富增值的乐趣。
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