大成财富管理2020生命周期证券投资基金专访-搜狐财经
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基金小知识
大成财富管理
2020生命周期证券投资基金专访
　　今年以来，基金创新类产品层出不穷，生命周期基金就是其中之一，对于股票基金，货币基金，债券基金等大家耳熟能详的基金产品而言，生命周期基金是什么基金，有什么特点，又能这投资者带来什么呢？搜狐理财特邀大成基金公司总经理于华先生、拟任基金经理瞿蕴理女士、投资总监梁之平先生、产品设计师高贵鑫先生做客搜狐理财，和广大网友一起聊聊大成生命周期基金。&&&专题：
嘉宾精彩发言：
生命周期基金与持有年限的关系
　　高贵鑫：
　　从产品本身来讲，我们在资产配置里面，从资金合同生效一直到日，大概15年的时间我们分了4个阶段。对于每个阶段我们规定了股票投资每阶段的上限和债券投资的下限，我们通过这种股债配置的规定逐步降低风险。
　　注意，我们只规定的是每个阶段股票投资比例的上限，我们没有规定下限，债券我们只规定了下限没有规定上限，我们在严格遵守投资纪律的同时也给基金经理预留了非常大的灵活掌握的空间，这个就可以避免比如说我们早期如果硬性规定一定要投95%的股票而这时大盘非常不好，你还要投95%的股票，基金经理没办法，只能买95%的股票了。
　　实际上我们只规定了基金经理的风险上线，不规定基金经理不可以减仓，实际上限制了风险，但是给基金经理提供了灵活度。
　　这个基金是随着基金时间的延长，一直到目标日期为止，收益水平确实在逐步降低的，这也是根据一般投资人年龄增长带来的风险承受水平不断下降或者是投资的剩余期限的缩短，造成他风险承受能力下降的一个自然规律，我们是根据这个规律来设立的这只基金。
生命周基期基金的理财目标
　　相较于其他类型的生命周期基金，我们在这支生命周期基金在设置上更注重风险承受能力水平较高的客户。
　　在早期，涉及到投资者范围的问题，有些投资者认为生命周期型的基金是不是一定要做长期投资？早期的风险承受能力适应这支基金，但随着生命演变阶段一定会符合这只基金吗？我一定是2020年退休
　　其实不是这样的，你有很多种选择，比如早期你的风险承受能力可以达到95%。你在2015年左右你有子女上大学需要一笔费用，你也可以选择这支基金。比如你是短期投资者，只有一年的时间，比如在2006年到2007年，你就想在这一年时间持有这支基金。你想持有一支能够提供较高收益的基金可以选择这支基金。比如说你在2016年左右想进行投资，你想投资一支比较稳健的基金，也可以在那个时候选择我们这支生命周期基金。为什么呢？因为这支生命周期基金演变到2016年左右，已经是一只风险收益水平中等的或风险水平比较低的一只基金。
　　所以这只生命周期基金它的客户投资者的范围还是比较广泛的。也就是说基金刚开始发行的时候投资者应该是风险承受能力较高的，随着基金的风险和基金的转变，可以适合从风险承受能力高的到风险承受能力低的这个阶段人来投资。
2020生命周期基金
投资者年龄
职业与收入
进入阶段，收入低
家庭生活，收入稳定
收益率较高
收益率较低
　　你可以在这支基金演变的过程中某一点进行申购，只要这一点风险收益水平是符合你这个投资人特点的，那么就是一支适合你的基金。而且可以随时申购、赎回。
　　我们当时考虑2020这个年限的时候是经过慎重分析的，按照生命周期都是一般的概念，年轻人20多岁的时候刚刚进入职业生涯，收入水平是非常有限的，虽然风险承受比较高，但是基本上没有收益积累，要生小孩、买房子、买汽车。到了三四十岁的时候，孩子也大了、房子也买了、汽车也有了、收入也上来了。40岁年龄的时候是最好的，风险承受能力比较高，收入水平、财富积累都很高了，这时候他承受的风险能力是最高的。所以我们2020是针对这部分客户群体，收入比较高，有比较好的风险承受能力。过了这个岁数再往下，到了50多岁进入快退休的阶段了，这个时候他的风险承受能力就很低了。所以我们当时确定2020，就是从刚开始风险承受能力很高慢慢过渡到风险承受能力低的产品。
2020生命周期基金在长期投资中保障能力
首先、生命周期基金肯定不是保本基金
　　第一：生命周期基金没有保本承诺。
　　第二：生命周期基金没有预期的收益承诺。
　　但是大成的这支生命周期基金的收益预期我们相信还是比较好的，根据大成经济工程部的一个模拟，我们预期将来平均可以获得收益在10%以上，经过五年或者十年以后累积，收益可能会是本金的好几倍。
　　于华：我来补充一点，从投资来说，如果只看三个月的投资收益，风险肯定大，但是看三年的风险收益率，那风险基本上可以等于零或者很小。包括把美国股市和中国股市，五年、十年的股指拿出来看绝对都是往上走的，风险接近于零，如果看的远一点。如果你只看三个月，恐怕这个基金不能保本，但是如果看得远一点“绝对”没有问题。
　　瞿蕴理认为：第一、美国的道琼斯指数大概只有100多点，现在道琼斯指数有1万多点，已经增长了10多倍，指数都增加了10多倍，这里面优秀的个股价格可能增加几十倍、几百倍了。
　　第二，美国有一个基金的收益统计，大概是八几年到九几年十五年的期间，基金的平均收益率是500%，这是一个基金的平均收益率，只要基金做的比这个平均收益率略好一些，就会有一个很好的投资回报。所以从历史来看相信特别是在中国经济增长前景下，这样的收益应该是能够期待的。
　　高贵鑫：从结果和策略来讲，我们设计这个产品是设计成长期储蓄期待的产品，虽然我们也可以作为短期投资者投资的基金，但是还是鼓励投资者长期持有的。也希望投资采用后端收费形式进行长期持有。
　　在国外的一个权威机构，好像是标准普尔，对于基金的投资者做过一个调查，对于持有期限在一年以内的投资者，亏损的比例大概是30%几，持有期限在五年以内的，亏损的可能性大概是15%左右，十年的大概是百分之几，超过十五年，那次调查的结果是没有亏损的。
　　所以投资期限越长，对于混合型的基金来说你的收益是有保证的。
大成基金公司简介
　　大成基金管理公司是中国第一批设立的基金管理公司之一，我们叫老十家，但是需要指出的是此老十家不是彼老十家，原来的十家很多已经下去了。有幸的是我们大成基金公司在今天还在前十名，我们的资产管理规模不到200亿，现在的市场竞争是非常复杂的、非常激烈的。
　　从99年设立基金管理公司到现在，银行类的基金管理公司进入市场，竞争相当激烈，外资进入市场，大成作为一个国内设立的基金管理公司，没有银行背景、没有外资背景，但是凭着我们业绩的进步取得了投资人的信任、取得了市场的认同，我们到今天牢牢的占据着咱们这个行业前十名的位置。在我们整个团队当中我们主要的员工都是从基金行业一开始就在这个行业里面、在这个公司里面，所以我们公司最大的特点是时间长、员工的专业素质高、从业经验和专业培训的背景扎实。
　　从业绩来看我们现在一共有11支基金，有5支是封闭式，6支是开放式。我们给投资人提供了很好的回报，比如今年以来所有的开放式基金回报率将近50%，包括市场调整以后。其中最好的一支基金大成精选增值基金净值的最高点达到90%以上，在所有的股票类基金中排在前五名。
大成基金的基金业绩
　　我们最近的银河证券评级中心，他是一个独立的基金评价机构，他对我们的基金业绩做了一个评估，出了一个报告。这里面有一点可以说明我们业界的进步，因为我们大成基金管理公司最近两年经历了比较大的变化，我们有一个股权的变革，股东的背景变了，然后管理层和团队也发生了变化，我们现在这个团队的专业化水平比以前更高了。
　　投资的业绩最近三年三年进步
　　按照银河证券基金评级中心的评比结果，按照三年的业绩我们两支基金，一个是基金景业和基金景阳都是四星，看两年的业绩一支五星、一支四星。
　　看最近的业绩两支五星、两支四星。就是从两支四星到两支五星再到两支四星，一共两年的变化，这说明我们的业绩确实在逐年的提高。今年以来我们算了一个结果，就是把我们几支股票的开放式基金按规模做加权平均收益率统计，按照这个口径匡算一下全国50几家基金公司的所有开放式基金的业绩，是天相做的，我们在全国50家基金公司中排名第5。所以我想我们这几年做的工作是提高我们的专业化水平，给投资人比较好的回报。　　&|&&|&&|&&|&&|&&|&
大成财富管理２０２０生命周期证券投资2010年第一季度报告
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期为日起至日止。
§2 基金产品概况
§3主要财务指标和表现
3．1主要财务指标
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3．2 基金净值表现
3．2．1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3．2．2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较■
注：按基金合同规定，本基金各个时间段的资产配置比例如下：
自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4．1 基金经理（或基金经理小组）简介
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4．2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成财富管理2020生命周期证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4．3 公平交易专项说明
4．3．1 公平交易制度的执行情况
公司严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
4．3．2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4．3．3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4．4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4．4．1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期，受中国及全球经济刺激计划逐步退出预期和信贷及货币政策收紧的影响，Ａ股市场年初即大幅下跌，后期震荡上行，全季度指数小幅下跌。蓝筹股和主要指标股均受到压制，各种主题投资盛行，创业板股票走势远超预期和传统的估值体系。
由于全球经济持续超预期复苏，发达经济体股票市场维持了持续的强势走势，美国股市持续上扬。尽管美元大涨对商品价格产生了一定冲击，但是原格、其他商品价格依旧强势上扬。在信贷投放被严格管制、两次加准备金率的冲击下，尽管经济基本面继续走好，但是Ａ股市场大幅调整，尤其是金融、地产及其他周期性平品种更是巨幅下跌。
由于未预期到央行的货币政策快速调整，本基金总体仓位维持在较高水平，因而导致净值一度大幅下跌。后期持续调整组合，增持了ＴＭＴ、地产、、航空等板块，在市场震荡上行的过程中，提高了换手率，净值有所回升。
我们认为，综合各项指标来看，目前的国内国际宏观经济基本面显著好于之前的预期，美国经济Ｖ型复苏迹象明显，预计欧元区经济也将在未来的一两个季度内将强劲复苏。全球商品价格在大概率上仍将继续走高，压力明显增加，各国开始渐次退出经济刺激计划。当然，全球金融市场和宏观经济仍面临诸多不确定性因素。依目前的状况判断，尽管2010年中国经济基本面继续向好，但是政策环境却更加复杂，保持经济较快增长、管理好通货膨胀预期、加快结构调整等政策目标之间的平衡是巨大的挑战。
目前看来，下个季度的经济基本面将呈现如下特点：美国实体经济继续复苏，但是股市或许难以维持目前的强势；欧元区经济应该出现明显的复苏迹象；资源品价格继续震荡走高。国内方面，通货膨胀压力显著增加，本币升值压力加大，房地产市场面临新一轮政策调控，外需有望环比显著复苏，民间投资持续反弹；积极的财政政策将逐步退出，货币政策趋紧。较清晰地投资主线为人民币升值、新兴产业、商品价格、结构转型等。
基于国际国内宏观经济基本面、各产业以及上市公司经营业绩、全球流动性及国内流动性、国内资本市场资金流向等因素的分析，本基金管理人认为，2010年二季度的中国股票市场可能大幅振荡，底部抬高，在政策面和基本面之间摇摆，投资的难度加大，控制风险至关重要。
基于以上的分析和判断，在2010年二季度，本基金管理人将继续坚持价值投资理念，坚持以“自上而下”的资产配置为主，以“自下而上”的个股选择为辅，动态调整资产组合结构，坚定集中持有行业龙头股票，严格控制基金资产的流动性风险。在资产组合结构方面，适度均衡配置，同时继续通过在大类资产配置之间的权重调整，力求获取适度超额收益。
4．4．2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值为0．689元，本报告期基金份额净值增长率为－5．87％，同期业绩比较基准收益率为－2．69％，低于业绩比较基准的表现。
§5投资组合报告
5．1报告期末基金资产组合情况
5．2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5．3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5．4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5．5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
5．6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5．7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5．8 投资组合报告附注
5．8．3 其他资产构成
5．8．4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5．8．5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§6 开放式基金份额变动
§7 影响投资者决策的其他重要信息
§8 备查文件目录
8．1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成财富管理2020生命周期证券投资基金的文件；
2、《大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金合同》；
3、《大成财富管理2020生命周期证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
8．2 存放地点
本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
8．3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ进行查阅。
大成基金管理有限公司
二○一○年四月二十二日
免责声明：本文仅代表作者个人观点，与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。
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本回答由经济金融分类达人 童赞林推荐
诺亚财富管理中心泉州分公司介绍
公司架构及业务情况 最佳答案
成立于2005年，诺亚财富管理中心专注于为中国高端人士提供全方位的财富管理服务，通过全面多维度的产品筛选及风险控制体系，参与金融创新产品的设计，使诺亚在成立的短短几年内迅速发展，成为领先于行业并快速增长的珐定粹剐诔溉达税惮粳独立财富管理机构，并于日在纽约交易所上市。不同于传统金融机构，诺亚财富从客户的角度出发，充分理解客户的财富管理需求，为客户提供广阔的投资视野，客户可以自由地选择银行、证券、基金、信托、保险、私募股权等各类跨行业金融投资产品。而在客户做出选择前，理财顾问已经为客户制定出完整的资产配置计划供客户参考，不但选择范围更广且针对性更强。诺亚财富不经手客户资金，努力帮助客户选择最适合的金融投资产品。在客户购买金融产品后，诺亚财富还有专业的团队对金融产品进行跟踪管理，及时与客户沟通最新的产品情况及风险提示，确保客户的投资资产稳健、安全、增长。时代的需要，诺亚财富从一诞生便走上了高速发展的道路。2007年8月，美国最大的风险投资机构之一红杉资本注资诺亚财富更使公司进入了新的高速成长平台。截止日，诺亚财富已在上海、北京、广州等45个城市设有分支机构，拥有理财师450名，平均拥有6年左右的金融从业经验，大部分拥有证券、基金、保险、理财规划师资格，为客户提供最专业的财富管理咨询服务。 定位一—— 低成本的产品供应商定位二—— 金融产品筛选和设计专家
参考资料：/NoahIntroduction/abs_intro.shtml
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中投在线股份有限公司为什么说比诺亚财富要好，这是真的吗?
听说诺亚创新这块不如人家，这是真的吗？ 最佳答案
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2007年10月、天津诺亚财富管理中心（以下简称“诺亚”）是一家专注为中国百万元以上高净值资产的私人客户提供全方位的理财规划顾问机构，2003年8月成立至今、青岛，提供的服务包括家庭资产配置方案，家庭金融投资以及不动产投资顾问等
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上海诺亚投资管理有限公司&一个对外称谓,并不是实际法人机构.后来为了企业上市等其他综合考虑;诺亚财富管理中心&最早只是&quot
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