电子元件行业:德州扑克背后的人工智能,算法与硬件的结合
类别：行业研究
报告要点&&&
下周观点&&&
本周市场小幅下跌,沪深300指数总体下跌0.83%,电子板块指数下跌2.48%,跑输大盘1.65%。2000年,LED在国内兴起,在照明和背光的推动下,经历了快速成长期;自2014年,由于背光市场的饱和,行业增速放缓;如今,在照明领域的支撑下,LED行业恢复增长,芯片产业迎来拐点,供给紧张。我们持续看好行业龙头三安光电依靠LED芯片+化合物半导体+员工持股+国家队助力实现市占与毛利率双丰收。本周,我们关注人工智能方面的进展,算法与硬件搭配升级成就多次对决胜利。我们依然看好消费电子走势,盖板玻璃领军蓝思科技、双摄厂商欧菲光、快充技术代表艾华集团与激光业务先行者大族激光顺应技术落地,未来发展可期。除此之外,在半导体领域的并购格局下,看好与建广资本成立并购基金的京运通,受益于前期并购成果的扬杰科技、艾派克,与IC设计标的景嘉微。在基础器件领域,看好国产化替代下的顺络电子、依顿电子。军工电子领域,持续关注军民融合、军队信息化在2017年的走向,推荐与之相关的中航光电、高德红外、火炬电子等标的。&&&
重点关注:德州扑克背后的人工智能:算法与硬件的结合&&&
北京时间1月13日凌晨,举世瞩目的人机德州扑克单挑大战结束第二天的战斗,人工智能目前以四比零取得对人类的压倒性胜利。近年来人工智能飞速发展,在很多智力游戏上已经打败人类,引起极大关注。如今人工智能技术进入产业化快速发展期,不仅在智力竞赛领域,还会在多个产业引发变革,比如无人驾驶、语音识别、图像识别等。支撑其快速发展的,是相关的算法和硬件设备。&&&
本周行业热点&&&
并非AppleWatch苹果再获可穿戴设备专利;谷歌自2012年以来已把语音识别词错率降低逾30%;奔驰联合英伟达明年推自动驾驶量产车;三星抢占汽车芯片大蛋糕;ARM芯片不限制授权厂商运行x86系统;2017年全球半导体产值可达3400亿美元;富士康营收出现首跌,代工帝国转型之路该怎么走?月电子信息制造业运行情况解读。&&&
本周市场回顾&&&
本周市场小幅下跌,沪深300指数总体下跌0.83%,电子板块指数下跌2.48%,跑输大盘1.65%。中信电子PE(历史TTM,整体法)值为55.2。
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FPGA已经成为半导体市场上重要的核心器件之一，深得系统设计和半导体设计工程师的喜爱。
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2017年，数量正逐渐减少的国际芯片大厂们有何打算？他们面临怎样的竞争格局？本土厂商要如何突出重围？弯道超车到底是不是梦？希望此专题能带大家找到答案
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富士康营收出现首跌，代工帝国转型之路该怎么走？
编者按：头戴中国制造业明星光环，以代工者身份崛起的富士康终于没能抵住人工等成本上升等压力。1月11日，富士康宣布，自1991年上市以来年度营收首次下滑。
　　头戴中国制造业明星光环，以代工者身份崛起的终于没能抵住人工等成本上升等压力。1月11日，宣布，自1991年上市以来年度营收首次下滑。本文引用地址：　　有分析称，这与苹果销量开始走下坡路、去年收购夏普关系密切。作为代工厂中的老大哥，曾经借着人工成本低的红利，获得了不小的成功，不过，随着土地和劳动力成本的上升，代工者的身份难以为继。虽然富士康近年来也在尝试业务创新，但到目前为止，还没有一项业务能够代替富士康身上“代工厂”的标签。　　营收首次下滑　　富士康数据显示，富士康2016年收入为新台币4.356万亿元(合1363.8亿美元)，同比下滑2.81%。该公司去年12月收入则同比增长9.76%至新台币4496.3亿元，主要受益于春节临近5.5寸iPhone 7 Plus需求相对强劲所致。　　虽然营收是首次下滑，但富士康的利润早已出现下跌征兆。去年第二财季，富士康净利润降至新台币177亿元(约合5.66亿美元)，2015年同期为新台币257亿元，下降31%。此外，合并收入也减少5.2%，至新台币9220亿元，2015年同期为新台币9727亿元。　　截至日三季度，富士康净利润为新台币346亿元(约合10.9亿美元)，同比下滑8.7%，营收为新台币1.075万亿元，高于2015年同期的新台币1.066万亿元。　　苹果销量和业绩下滑被看做是富士康销售下滑的主要原因。作为苹果的主要供应商，富士康50%以上的收入来自苹果电子产品相关业务。　　数据显示，苹果2016财年四季度营收和盈利双双下跌，为连续三个季度下滑，并出现2001年来首次年度负增长。营收为468.52亿美元，比2015年同期的515.01亿美元下滑9%;净利润为90.14亿美元，比2015年同期的111.24亿美元下滑19%。　　其中，大中华区营收为87.85亿美元，比2015年同期125.18亿美元下滑了30%，延续了前两个季度的颓势。值得注意的是，苹果2016财年营收达到2156亿美元，低于2015财年的2337亿美元，下降9%，这是2001年以来第一次整个财年业绩出现下降。　　不过，家电分析师梁振鹏则认为，除了苹果的原因之外，富士康母公司鸿海精密集团(以下简称“鸿海精密”)2016年收购夏普以及对于夏普的整合、调整等举措，也在资金方面产生了不小的影响。　　去年8月12日，鸿海精密和夏普同时宣布，已经通过了中国商务部的反垄断审查。当天鸿海精密出资3888亿日元(约合38亿美元)获得夏普66%股权，然而，收购夏普意味着鸿海精密不仅要接过夏普约3500亿日元(约合203.35亿元人民币)的“或有债务”，也需要为夏普不断下滑的业绩买单。2016年一季度，夏普当期合并营收同比大幅减少了31.5%。　　黄金代工期已逝　　1988年，借着两岸结束隔绝状态、恢复民间交流合作的历史性契机，富士康总裁郭台铭在深圳创办了一家名为“富士康海洋精密电脑插件厂”，随后20多年，富士康迅速成长为全球最大电子产品制造商。2012年，富士康的进出口总额为2446亿美元，占中国内地的4.6%;旗下的15家企业入选中国出口200强。《财富》评选的全球500强里跃居第43位。　　运营商世界网总编辑康钊认为，虽然富士康有精密模具技术，有多项发明专利，但更重要的是借助改革开放初期内地在成本和政策上的比较优势，降低其产品的制造成本。有消息显示，20世纪80年代末，台湾地区地价节节攀升，相比之下，内地当时有大量的廉价土地。在人工成本上，1993年，台湾工人的月基本工资超过人民币2500元，是内地作业员的5倍。　　此外，不少国内地方政府为了积极招商，除了为厂商整地铺路，还把“二免三减半”的优惠政策放宽为“五免五减半”，即前五年免税，后五年只交一半税。如果十年之后还继续投资，可以继续享受“减半”优惠。坐享优惠政策和低人工成本的红利，富士康承接着各路高科技公司一波又一波的订单，从笔记本电脑到苹果手机，从数码相机到LED照明。　　不过，我国经济环境发生深刻变化，土地和劳动力成本持续上涨，使依靠低成本赚钱的外向型企业压力倍增。2008年下半年，富士康转盈为亏，税后亏损2086万美元。从2010年起，富士康加快了对内地的投资步伐。重庆、成都、鄂尔多斯、郑州、廊坊等地的厂区，或投入使用，或开始注资。　　同时，富士康规划压缩深圳厂区的员工规模。梁振鹏坦言，成就富士康的是廉价劳动力，没有廉价劳动力，富士康不会发展到今天。从沿海到内陆，富士康的每一次转移都是为了应对劳动力成本上升。然而，富士康必须面对的现实是，内地的劳动力成本都在提高，廉价的劳动力已经难觅踪迹。　　未来并非坦途　　富士康转型势在必行，但路在何方尚不明确。2010年7月，富士康注册成立浙江嘉兴万马奔腾商贸有限公司，希望用五年时间，在三线以下的城镇开1万家万马奔腾数码专营店。然而，擅长代工的富士康未能在销售、售后、物流体系等方面做出显著成绩，转型效果并不明显。　　2014年，富士康在中国内地成立了约6家金融服务公司，为电子零部件供应商提供贷款和其他金融服务。随后，富士康宣布将成立富中富P2P平台。　　业内人士表示，如何在代工优势以及供应链厂商需求之间进行转换，也成为了富士康能否在金融服务市场上前行的决定性因素，如果不能跨越这道鸿沟，那么，富士康在互联网金融行业难以远行。北京商报记者了解到，截至目前，富中富官网仍未上线。　　去年5月，微软把从诺基亚收购的手机部门作价3.5亿美元出售给富士康，并于今年1月11日，诺基亚的新机Nokia 6在国内正式发布。但在相关人士看来，诺基亚品质工艺即使先进，也不会有太惊艳的表现，富士康很难凭借诺基亚再获辉煌。　　值得关注的是，去年8月12日，富士康母公司并购夏普，随后对夏普进行了一系列大刀阔斧的改革。按照计划，以 Aquos、Sharp、InFocus建构高、中、低端品牌平台，采取分进合击，以“高贵不贵”为诉求，针对不同客户、不同市场做出不同区隔，从强化设计、运用制造优势、降价促销等营销方式，扩大夏普品牌的全球市场占有率，从而为富士康带去自有品牌所拥有的议价能力和附加利益。　　不过，以家电市场为例，日系品牌已经日落西山，中国和韩国家电品牌的崛起，占据了原本日系品牌的市场空间，如今夏普想重新夺回，还面临着很多阻碍。　　富士康大事记　　1985年 富士康品牌成立　　1988年 郭台铭投资中国内地　　2014年12月 富士康宣布关闭公司在印度钦奈的工厂　　2015年5月 投资ROM开发商Cyanogen　　2016年5月 微软把从诺基亚收购的手机部门作价3.5亿美元出售给富士康　　2016年8月 富士康母公司出资3888亿日元(约合38亿美元)获夏普66%股权
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富士康科技集团是专业从事计算机、通讯、消费性电子等3C产品研发制造，广泛涉足数位内容、汽车零组件、通路、云运算服务及新能源、新材料开发应用的高新科技企业。
凭借前瞻决策、扎根科技和专业制造，自1974年在台湾肇基，1988年投资中国大陆以来，富士康迅速发展壮大，拥有百余万员工及全球顶尖客户群，是全球最大的电子产业科技制造服务商。2015年进出口总额占中国大陆进出口总额的3.7%；2015年位居《财富》全球500强第31位。
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