华新水泥：关于变更部分非公开发行股票募集资金使用用途的公告
证券代码:0933 证券简称:华新水泥、华新B股 公告编号:华新水泥股份有限公司关于变更部分非公开发行股票募集资金使用用途的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司日召开的第七届董事会第三十一会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用用途的议案》,现就公司变更部分项目募集资金使用用途的相关事宜公告如下:一、公司 2011 年非公开发行募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可[ 号文核准,公司于 2011 年10 月 31 日非公开发行 12,809.99 万股人民币普通股(A 股)股票,每股面值 1元,每股发行价格为人民币 14.01 元。根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天验字(2011)第 323 号《验资报告》,本次发行募集资金总额1,794,679,991 元人民币,扣除承销费以及其他交易费用人民币 51,792,440 元,募集资金净额为人民币 1,742,887,551 元,上述资金于 2011 年 11 月 4 日到位。二、募集资金投资项目及以往变更情况2011 年公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目包括:15 个水泥窑纯低温余热发电工程项目投资 71,987 万元、25 个混凝土搅拌站项目投资 45,581 万元、1 个骨料生产线项目 15,900 万元和偿还公司借款 46,000 万元。2012 年 5 月 15 日,根据公司 2012 年度第二次临时股东大会决议,鉴于政府规划和市场形势的变化,公司不再利用募集资金建设东川、涪陵、江陵、宣恩、大悟、罗山、道县、郴州、鹤峰、株洲等 10 混凝土项目,将截至 2012 年 3 月31 日的 10 个混凝土项目中尚未投入的 17,256.06 万元募集资金变更调整至江西江程新材料有限公司 100%资产收购项目、收购孝感勇泰混凝土有限公司 100%资产、华新骨料(阳新)有限公司二期项目 1000tph 生产线等七个新增募投项目中。2013 年 12 月 4 日,根据公司 2013 年度第二次临时股东大会决议,鉴于公司募集资金投资的余热发电项目均已完工投产、计划投资的宜昌混凝土项目仍处于筹划状态、其他部分混凝土项目因取消购买泵车等设备而减少投资额等原因,公司将截至 2013 年 9 月 30 日四川万源 7.0MW 水泥窑纯低温余热发电、湖北宜昌年产 30 万方混凝土搅拌站等 21 个项目中尚未使用的募集资金实际余额60,927,609.03 元进行变更调整,继续投向华新骨料(阳新)有限公司二期项目1000tph 生产线的建设。截至 2014 年 9 月 30 日,公司本次非公开发行股票募集资金已使用1,713,708,903.76 元,尚未使用的募集资金 29,178,647.24 元。三、拟变更募集资金投向的项目及变更原因1、拟变更的募投项目募集资金计划投资和实际使用情况本次拟变更投向的募投项目的募集资金使用情况如下:拟使用募集
实际使用募
尚未使用募序项目名称
集资金金额
集资金金额号(万元)
(万元)收购孝感勇泰混凝土有限1
孝感勇泰项目
422.26公司 100%资产收购襄阳龙泰砂浆混凝土2
襄阳龙泰项目
1,020.00工程有限公司 100%资产收购襄阳兴隆泰新型建材3
襄阳兴隆泰项目
552.50科技有限公司 100%资产收购南漳县隆泰混凝土工4
南漳隆泰项目
477.00程有限公司 100%资产在上述项目中已使用的募集资金主要用于支付收购价款。2、变更募集资金使用用途的具体原因(1)孝感勇泰项目:因转让方孝感勇泰混凝土有限公司未严格履行资产转让协议的相关约定完成房产证过户手续办理,按协议约定剩余款项无法支付;当前公司已自行启动房产证办理的有关手续。(2)襄阳龙泰项目:因转让方襄阳龙泰砂浆混凝土工程有限公司未严格履行资产转让协议的部分约定,导致公司的资产转让尾款支付进展缓慢。(3)襄阳兴隆泰项目:因转让方襄阳兴隆泰新型建材科技有限公司未严格履行资产转让协议的部分约定,导致公司的资产转让尾款支付进展缓慢。(4)南漳隆泰项目:因转让方南漳县隆泰混凝土工程有限公司未严格履行资产转让协议的部分约定,导致公司的资产转让尾款支付进展缓慢。鉴于公司募集资金投资的孝感勇泰等四家混凝土收购项目转让方未严格履行协议,为保证公司非公开发行募集资金的及时、有效、合理利用,提高公司资金的使用效率,根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定,经研究,孝感勇泰等4个项目尚未使用的募集资金24,717,586.13元,不再用于该等项目的建设。上述项目如存在资金缺口,由公司自有资金来完成投入。本次募集资金用途变更不构成关联交易。四、变更募集资金所投资项目的情况公司拟将截至日上述四个项目中尚未投入的募集资金24,717,586.13元进行变更调整,继续投向华新骨料(阳新)有限公司二期项目1000tph生产线的建设。阳新骨料二期项目具体情况如下:(1)项目选址:黄石市阳新县富池镇,现有一期生产线北侧。(2)投资主体:华新骨料有限公司(华新水泥全资子公司)(3)建设规模:建设一条1000tph砂石骨料生产线,年产砂石骨料480万吨。(4)项目建设周期:开工时间:2012年9月;竣工时间:2014年12月(因地质情况变化导致土建施工延迟,竣工时间由原计划的2013年9月延迟到2014年12月)。(5)项目投资计划:根据原设计方案,阳新骨料二期项目原总体概算拟定为12,851.89万元(其中包含使用募集资金12,092.82万元),后公司根据项目现场地质情况和生产需求进行了优化调整,项目新增概算投资5139万元,调整后的项目总概算约为1.799亿元。新增概算投资的原因主要为以下三个方面:1、新增原总体概算中未包含项目权证办理等部分的概算;2、对项目供电方案需进行变更后的新增概算部分;3、整体方案进行优化调整后,土建施工总工程增加的概算部分。(6)项目财务评价.阳新骨料二期项目概算调整到1.799亿元后的财务评价如下:投产后第一个完整会计年度
生产期年均项目
投资回收期内部收益
(年、税后、含建设名称
利润总额率
(万元)(%)阳新骨料二期10,973
11.4项目五、独立董事意见公司独立董事对上述变更部分非公开发行股票募集资金用途的事项进行使用了核查,发表意见认为:“我们认为公司本次变更部分募集资金使用用途是合理的,是符合证券监管部门有关的募集资金管理规定,有利于提高公司募集资金的使用效率,符合公司及全体股东的利益。”六、监事会意见公司监事会经认真审议后认为:公司本次变更部分非公开发行股票募集资金使用用途符合证券监管部门有关募集资金管理的规定,有利于增强公司持续盈利能力, 有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。七、保荐机构意见公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于华新水泥股份有限公司变更部分非公开发行股票募集资金用途之保荐意见》,意见认为:公司本次变更部分非公开发行股票募集资金使用用途的事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规的相关规定。公司本次变更募集资金用途,充分考虑了募集资金投资项目实施的可行性及企业未来长远发展的需要,符合公司审慎使用募集资金原则,投资方向符合公司主营业务和公司长远发展的需要,不仅有利于充分利用各项资源,亦有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司在决定本次募投项目变更前,已与保荐机构进行了沟通,且按照《上海交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求,履行了必要的法定程序。保荐机构对公司本次变更部分非公开发行股票募集资金用途事项无异议。八、变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议的说明本次募集资金变更已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过,尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。九、备查文件1、公司第七届董事会第三十一议决议;2、公司第七届监事会第十九次会议决议;3、独立董事意见;4、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于华新水泥股份有限公司变更部分非公开发行股票募集资金使用用途之保荐意见》。特此公告华新水泥股份有限公司董事会日
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皇氏集团股份有限公司关于非公开发行股份募集配套资金相关方承诺事项的公告
来源：证券时报网 作者：
&&证券代码：002329 证券简称：皇氏集团
公告编号：&&皇氏集团股份有限公司关于&&非公开发行股份募集配套资金&&相关方承诺事项的公告&&本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。&&皇氏集团股份有限公司（以下简称“皇氏集团”或“公司”）于日收到中国证券监督管理委员会《关于核准皇氏集团股份有限公司向徐蕾蕾等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔号），核准公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买徐蕾蕾等7名交易对方合计持有的北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权并募集配套资金。公司本次非公开发行股份募集配套资金已经完成，现将募集配套资金相关方所出具的承诺公告如下：&&一、发行人承诺&&本公司全体董事承诺：发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。&&二、发行对象承诺&&本次发行的7名投资者北京千石创富资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、广西铁路发展投资基金（有限合伙）、华安基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、沈阳太阳谷控股有限公司、张怀斌等均承诺本次认购所获股份自皇氏集团本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内不进行转让。&&三、保荐机构（主承销商）承诺&&公司本次发行保荐机构中信建投证券股份有限公司承诺：本保荐机构（主承销商）已对发行情况报告书进行了核查，确认发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。&&四、发行人律师承诺&&公司本次发行律师北京市康达律师事务所承诺：本所及签字律师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。&&五、会计师事务所承诺&&公司本次发行审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。&&六、资产评估机构承诺&&公司本次发行资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司承诺：本评估机构及签字注册评估师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册评估师对发行人在发行情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。&&特此公告&&皇氏集团股份有限公司&&董
会&&二〇一五年十月二十日
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广发证券股份有限公司关于公司非公开发行股票募集配套资金之发行过程和认购对象合规性的报告
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汇鸿集团公司公告：汇鸿集团：吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
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600981:汇鸿集团关于调整非公开发行股票募集配套资金发行价格和发行数量的公告
来源：东方财富网&&&
作者：佚名&&&
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　　公告日期：
　　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：
　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司
　　关于调整非公开发行股票募集配套资金发行价格和发行数量的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　按照本次非公开发行股票募集配套资金方案(详见《江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》“第五节本次发行股份情况”之“二、发行股份具体方案”)，为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司盈利能力和可持续发展能力，江苏汇鸿国际集团股份有限公司(原名称为江苏汇鸿股份有限公司，原简称“汇鸿股份”，现简称“汇鸿集团”)拟采用锁价发行方式向战略投资者博时基金管理有限公司(以下简称“博时基金)、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下“国药投资”)、上海赛领博达股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下“赛领博达”)、上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)(以下“赛领并购”)、厦门京道天甘股权投资合伙企业(有限合伙)(以下“京道天甘”)、兴证证券资产管理有限公司(以下“兴证资管”)非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过200,000万元。
　　本次非公开发行股票募集配套资金以汇鸿集团审议本次重大资产重组事项的第七届董事会第八次会议决议公告日为定价基准日，本次发行股份募集配套资金的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价并经除息调整后的价格，即4.11元/股。以前述拟募集配套资金金额及发行价格计算，预计发行股份数量不超过486,618,004股。本次募集配套资金对应股份发行前，若汇鸿集团股票发生除权、除息等事项，则上述发行价格、发行数量将进行相应调整。
　　日，汇鸿集团公告了其2014年度利润分配方案：以516,106,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，共计派发股利10,322,130.00元。日，现金分红实施完毕。
　　鉴于发行人上述影响非公开发行股票募集配套资金发行价格及股权数量的事项已实施完毕，根据本次非公开发行股票募集配套资金方案，对公司本次非公开发行股票募集配套资金相关情况相应调整，具体如下：
　　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：
　　一、发行价格的调整
　　本次非公发行股票的发行价格调整为4.09元/股。计算公式：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=4.11-0.02=4.09元/股。
　　二、发行数量的调整
　　根据本次非公开发行股票募集配套资金总额上限200,000万元以及上述调整后的发行价格，本次发行股票的数量调整为不超过488,997,552股。计算公式：调整后的发行数量=募集配套资金总额4.09=488,997,552股。本次锁价发行的发行对象认购情况调整如下：
　　认购股份 股本
　　发行对象 认购金额(元) 数量(股) 比例
　　博时基金(全国社保基金五零一组合) 299,999,998.97 73,349,633 3.27
　　国药投资 199,999,997.95 48,899,755 2.18
　　赛领博达 199,999,997.95 48,899,755 2.18
　　赛领并购 99,999,996.93 24,449,877 1.09
　　京道天甘 299,999,998.97 73,349,633 3.27
　　鑫成61号集合资产管理计划 399,999,999.99 97,799,511 4.36
　　兴证鑫成63号集合资产管理计划 239,999,997.54 58,679,706 2.62
　　资管 鑫成71号双红利轮动集合资产 259,999,999.38 63,569,682 2.83
　　管理计划
　　合计 1,999,999,987.68 488,997,552 21.80
　　注：表中认购股份数量均为取整后数据
　　三、调整后的股权结构变化
　　本次交易前后，上市公司的股权结构变化情况如下：
　　本次交易前 吸并后、配套融资前 配套融资后
　　股东名称 持股比 持股比 持股比
　　持股数(股) 持股数(股) 持股数(股)
　　例(%) 例(%) 例(%)
　　江苏汇鸿
　　国际集团 274,251,871 53.14
　　有限公司
　　苏汇资管 1,511,581,011 86.21 1,511,581,011 67.41
　　战略投资 488,997,552 21.80
　　社会公众 241,854,629 46.86 241,854,629 13.79 241,854,629 10.79
　　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：
　　合计 516,106,500 100.00 1,753,435,640 100.00 2,242,433,192 100.00
　　除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
　　特此公告。
　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司
　　董事会
责任编辑：cnfol001
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