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第一部分 行业信用回顾
2014年以来，我国宏观经济持续面临较大的下行压力。作为强周期行业，造纸行业面临着收入增速放缓、原料价格波动频繁、产能过剩矛盾突出、经营效益下滑、环保政策趋紧等多重瓶颈制约，行业发展面临较大压力。但作为基础性工业原料行业，造纸行业仍维持了较大的市场需求总量，且国家提高环保标准、淘汰落后产能等措施为行业内的大型企业释放了部分市场空间，总体上看，造纸行业目前运行总体平稳，2014年至今行业整体信用质量较为稳定。
一、行业仍保持一定正向增长，但总体下行压力仍大
造纸行业下游渗透国民经济的各个领域，行业景气度基本跟随宏观经济波动，具有较强的周期性特征。从相关数据来看，造纸业增长率波动幅度大于GDP增长率波动幅度，且由于其位于制造业产业链的中后端，行业景气度与宏观经济周期的波动较为同步，2011年以来，行业下行压力甚至大于宏观经济下行压力。 图表1：造纸行业增速与GDP增速的相关性资料来源：Wind资讯，新世纪评级整理图表2：年我国造纸及纸制品业收入增长趋势（亿元，%）资料来源：Wind资讯，新世纪评级整理
从上表可以看出，2014年以来，我国经济面临持续下行压力，造纸行业下游终端行业需求不振，受此影响，虽然造纸行业主营业务收入仍呈正向增长，但和前几年相比，增速持续降低，行业总体尚未走出疲弱态势。2014年，行业收入增速降至1999年以来最低点。
二、主要纸种价格仍低位运行，进一步限制了行业收入增长
我国造纸企业自主创新能力普遍不强，且引进技术消化吸收再创新不足，产品缺乏核心竞争力，产品同质化程度高，因而价格弹性较大。从产品质量看，由于高档纸及纸板在质量方面差异化程度相对较高，客户具有一定粘性，价格弹性相对较低；而普通纸产品同质化严重，相关企业面临产能过剩的局面，产品竞争主要集中在价格方面，因此价格弹性很高。从纸种来看，生活用纸属于生活必需品，具有一定的刚性需求，产品需求量受价格变化影响较小；而工业用纸、文化用纸因不具有必需品属性，价格弹性相对较大。
具体到产品价格方面，在经历了2010年的短暂增长后，我国主要纸产品价格随着新增产能的集中释放和下游需求的趋弱，自2011年下半年起回落。2013年以来，在下游需求不振的环境下，产品价格整体维持了低位平稳运行的态势，年则基本延续2013年走势。图表3：我国文化用纸出厂平均价格走势（元/吨）资料来源：Wind资讯，新世纪评级整理图表4：我国包装用纸出厂平均价格走势（元/吨）资料来源：Wind资讯，新世纪评级整理
三、成本波动压力仍较大
作为典型的传统行业，我国造纸业在发展过程中以粗放型的经济增长方式为主，这一特征决定了行业整体设备投资规模大、资源依赖程度高的状况。另外，环保政策的趋紧使行业环保压力日益增加，行业成本压力成为造纸企业经营中较突出的问题。
1.原材料成本
从原材料结构看，我国造纸业原材料成本占纸张制造平均成本的65-75%，受制于我国林木及纤维资源短缺的现状，行业内企业原材料自给能力普遍偏弱，对外依存度很高，原料价格与国际市场联动性强，加之在产能过剩的情况下企业转嫁成本压力的难度增加，国际原料市场价格的波动对我国造纸企业经营业绩的影响较大。2011年以来，我国造纸行业木浆和废纸浆消耗量占纸浆消耗总量的85%以上，2014年达到92%，其中进口木浆长期占木浆消耗总量的60%以上，2014年为62.52%；而进口废纸浆占废纸浆消耗总量的比重由2005年的近50%降至2014年的36.24%。目前，我国正积极推进林浆纸一体化和废纸回收项目的建设，随着造纸产业链向上游延伸，未来造纸企业原材料自给率有望得到提升，从而使原材料供应及价格的稳定性得到一定保障。图表5：2014年我国造纸行业纸浆消耗情况（万吨，%）品种2013年占比2014年占比同比总量914710094841003.68木浆2378262540276.81其中：进口木浆1505161588175.51废纸浆5940656189654.19其中：进口废纸浆237926224324-5.72非木浆82997558-8.93资料来源：中国造纸协会
在目前产能过剩的情况下，我国造纸行业经营效益较易受到全球纸浆市场价格波动的冲击。年上半年，进口木浆价格经历了大幅上涨，而2012年以来，进口木浆价格整体走势相对平稳，波动幅度收窄，但平均价格较2009年低点时高出不少。2015年第一季度进口木浆价格后价格又大幅下跌，已跌至2009年以来新低。我国进口废纸主要来自美国，而进口美国废纸价格在年与进口木浆价格走势整体保持一致，反映了造纸行业原材料价格波动频繁的特点，增加了行业内企业成本管控难度，加大了行业内企业短期盈利波动的风险。图表6：2008年3月以来外商木浆平均报价（美元/吨）资料来源：Wind资讯，新世纪评级整理图表7：2008年3月以来进口美废价格走势图（美元/吨）资料来源：Wind资讯，新世纪评级整理
目前，造纸企业对外采购原料基本上采用美元进行结算，而随着我国宏观经济下行压力的增大，加上国际市场美元强势等因素的影响，2015年8月以来人民币面临持续贬值的压力，美元兑人民币中间价已升至近三年最高点，且短期内仍可能进一步上升。对原料对外依赖度很高的造纸行业来说，人民币贬值短期内将进一步加大行业成本压力。图表8：2010年以来美元兑人民币中间价波动情况资料来源：Wind资讯，新世纪评级整理
2.能源成本
我国造纸行业对水、煤炭、电力消耗较大，并呈逐年上升趋势，如全行业月度用电量从2006年初的36亿千瓦时增至2014年底的56亿千瓦时。但随着行业淘汰落后产能及资源综合利用的推进，造纸行业单位产量对能源的消耗量呈下降趋势，“十一五”期间，我国吨纸浆平均综合能耗（标准煤）由0.55t降至0.45t；吨纸及纸板平均综合能耗（标准煤）由0.83t降至0.68t；吨纸浆、纸及纸板平均取水量由103m3降至85m3。而根据“十二五”规划，截至2015年末，我国造纸行业将力争实现吨浆纸平均综合能耗比“十一五”末降低18%，平均取水量降低18%，全行业化学需氧量排放总量下降10%，生物质能源比例占全行业能源消费20%。目前能源成本约占纸张制造平均成本的10%左右，随着吨纸平均能耗的下降，造纸行业抵御能源市场价格波动风险的能力将有所增强。图表9：我国造纸及纸制品业月度用电情况（万千万时）资料来源：Wind资讯，新世纪评级整理
四、环保政策趋紧，环保投资规模加大
造纸行业是我国污染较严重的行业之一，目前我国制浆造纸工业污水排放量约占全国污水排放总量的10%以上，排放污水中化学需氧量COD约占全国排放总量的40%。在环境问题日益严峻的情况下，政府对造纸行业的监管力度不断加强。2008年，环保部门发布了《制浆造纸工业水污染排放标准》，提高了造纸企业水污染物排放标准，规定新建制浆企业、造纸企业、制浆和造纸联合生产企业COD排放限值分别为100mg/L、80mg/L、90mg/L，现有企业COD排放限值分别为200mg/L、100mg/L、120mg/L，并规定现有企业于2011年6月起统一执行新建企业排放现值标准；2013年，《制浆造纸行业清洁生产评价指标体系》（征求意见稿）对各细分产品提出差异化考核指标，指标类型包括资源和能源消耗指标、生产技术特征指标、资源综合利用指标、污染物生产指标，除污染物排放外，同时将能耗、生产设备效率、资源利用纳入评价范围，表明对造纸企业清洁生产要求进一步提高。
总体上看，造纸行业整体面临的环保压力持续上升，目前我国规模以上造纸企业环保投入约占总成本的10%左右。未来随着我国环保政策的趋紧，造纸企业对环保设施设备的投资规模还将加大，将进一步推高造纸企业成本。图表10：各纸种污染物生产指标基准值污染物指标纸种COD产生量（kg/t）BOD产生量（kg/t）SS产生量（kg/t）新闻纸311022印刷书写纸151018生活用纸25612涂布纸501540资料来源：新世纪评级整理
另外，近年来我国造纸行业淘汰落后产能力度较大，年任务下达量依次为432万吨、745万吨、970万吨、455万吨和265万吨，任务完成量分别为539万吨、831万吨、1057万吨、831万吨和479万吨，均超额完成任务，其中年超过任务下达量近一倍。我国造纸行业淘汰的落后产能主要是高能耗、高污染的中小型造纸企业及大型造纸企业中落后的生产设备，这进一步增加了行业内企业对设备进行环保改造的投资。图表11：近五年我国造纸行业淘汰落后产能情况（万吨）资料来源：Wind资讯，新世纪评级整理
五、行业集中度有所提升
我国造纸行业多年以来一直呈现出企业数量多、规模小、相对分散的局面，但近年来随着国家环保政策趋紧、淘汰落后产能力度加大等因素影响，资本实力较弱、无法在环保和设备技术升级上进行大规模投资的中小型企业在市场竞争上逐渐与大型企业拉开差距，行业集中度正逐步提升。
造纸行业属于传统行业，各企业在原材料、生产设备和工艺等方面差别不大，导致产品同质化严重，加之规模是造纸企业竞争的关键因素，造成行业竞争激烈、产能过剩的局面。目前我国造纸行业相对分散、企业规模整体偏小，2014年国内年产超百万吨造纸企业仍为15家，但行业前30大公司产量增速明显快于整个行业，行业集中度上升趋势显著。此外，随着行业环保政策和淘汰落后产能政策的趋严，淘汰落后产能将为新增产能释放一定空间，为大型造纸企业的发展提供了市场机遇。
六、财务状况总体稳定，财务风险基本可控
虽然近年来造纸行业总体经营压力较大，2014年行业利润总额甚至出现近十年来首次下降，但在经过前几年的大规模产能扩张后，目前行业内企业扩张速度均有所放缓，资产负债率、毛利率、现金流等主要财务指标呈现小幅波动、总体稳定的趋势，行业总体财务风险可控，行业运行步入平稳发展期。
1、固定资产投资总额继续增长，增速继续放缓
作为资金密集型行业，造纸行业在设备、厂房等固定资产方面投资规模大，呈持续增长趋势。但从2012年开始，受到行业景气度下滑的影响，造纸行业扩张速度放缓，这主要体现在行业固定资产投资增速的放缓，2014年造纸行业固定资产投资增速降至近10年最低点。图表12：年我国造纸及纸制品业固定资产投资情况（亿元，%）资料来源：Wind资讯，新世纪评级整理
造纸行业的固定资产投资主要来自外部融资渠道，行业总体对外部融资的依赖性较大，整体债务杠杆偏高。但近年来，行业平均资产负债率总体在56-60%之间波动，较为平稳。在经过之前大规模的产能扩张后，行业内企业经营已基本步入平稳发展期。图表13：1999年以来我国造纸及纸制品业平均资产负债率（%）资料来源：Wind资讯，新世纪评级整理
2、利润增长呈现波动性
造纸企业的盈利水平主要受供需结构变动的影响，年，得益于下游需求的稳定增长及良好的供求状况，行业利润总额保持了快速增长态势，期间利润总额增长率达20%以上，但同期供不应求的状况促使造纸企业大规模投资扩产，随着新增产能的逐步释放及需求增速的放缓，行业供求关系逐渐发生变化，产能过剩压力日益显著，并导致造纸企业成本转嫁能力被削弱，在原材料价格持续波动的背景下，造纸行业的总体盈利压力仍较大，近年来行业利润总额增长率呈现一定的波动，并于2012年降至10%以下的低位，2013年利润总额增速虽有所回升，但仍处于近年来较低水平；2014年行业利润总额出现自1999年以来的首次下降。图表14：年我国造纸及纸制品业利润总额与增长率（亿元，%）资料来源：Wind资讯，新世纪评级整理
造纸行业毛利受库存压力和原材料价格波动影响较大。年，受益于快速增长的市场需求，我国造纸行业毛利率整体维持在14-17%的较高水平，但随着企业数量的增加，行业利润空间受到挤压，2005年以来毛利水平整体下滑，年期间为12-14%，而受宏观经济下行、产能过剩及原材料价格波动等因素影响，2011年以来，我国造纸业毛利率进一步降至11-14%的较低水平。图表15：年我国造纸及纸制品业季度毛利率（%）资料来源：Wind资讯，新世纪评级整理
3、现金流对流动负债的保障程度偏弱
造纸行业属于完全竞争行业，除极少数大型企业外，绝大部分行业内企业对上下游的议价能力均较弱。2008年以后，票据结算在造纸行业上下游结算中的比重逐渐增加，导致行业总体现金流对流动负债的保障程度偏弱，2009年至今处于5-7%的低位。但总体上看，造纸行业现金流仍能对流动负债形成正向保障，表明行业现金流尚能保持净流入状态。图表16：年我国造纸及纸制品业现金流动负债比率（%）资料来源：Wind资讯，新世纪评级整理
第二部分 行业信用展望
一、宏观经济下行压力仍较大，行业景气度短期内难以回升
由于造纸行业与宏观经济周期存在很强的相关性，因此我们有必要从宏观经济方面去分析和预测该行业未来发展情况。
2015年，世界经济的复苏在艰难中行进，中国经济总体面临下行压力的同时升级转型、结构优化。从需求结构看，三大需求整体降速，进出口贸易已出现萎缩的同时消费对经济的拉动作用明显。从供给结构看，人口结构老龄化和劳动力供给不足并发，产能过剩严重与产业结构的持续升级转型并存。从市场价格水平看，制造业与服务业物价水平持续分化，物价指数维持在较低水平。从货币政策和金融体系看，货币稳健中有宽松，利率市场化和股票市场注册制改革在内的金融体系市场化改革继续推进，银行信贷不良率持续上升，债券和票据市场的信用事件和违约事件持续发生，人民币汇率存在较大贬值压力。从财政政策看，积极财政政策在拉动经济增长的效果明显的同时，政府债务水平明显提升。从短期看，中国政府将继续实施积极的财政政策和稳健中有宽松的货币政策，实现市场的出清和经济结构的优化。从中长期看，中国经济将通过经济结构的优化、“一带一路”战略和人民币国际化的推进而迈入中高速发展和增长的新常态。
从造纸行业来看，在国际、国内的经济尚没有完全稳定的条件下，行业需求将仍处于动力 衰减的阶段，因此，除个别细分行业依赖产业升级及技术推动因素实现快速增长外，造纸行业整体运营很难出现重大改观，行业景气度短期内难以明显改善。年造纸行业预计仍将维持2013年以来的承压态势，呈现小幅波动、总体稳定的特点。
二、政府监管力度持续加大，行业集中度将持续提升我国造纸行业污染问题较为严重，近年来，国家在环境保护方面的政策整体趋严，对造纸企业污染物排放指标要求不断提高，目前，行业内仍有较多企业不能满足环保新标准的要求，随着节能减排指标要求的提高，造纸企业在环保方面投入加大，而不具有资金实力的中小造纸企业面临被关停或整改的压力，加之行业新建、扩建产能准入门槛的提升，中小企业被兼并、整合的态势日渐显著，我国造纸行业集中度存在不断上升的趋势。大型企业资本实力强，技术装备先进，规模优势明显强于中小造纸企业，其产品质量优良，成本较低，因而具有更强的市场竞争力，在未来的市场竞争中将占据主导地位。在行业景气度回升后，大型企业将有更多资本投入新一轮产能扩张投资中，从而进一步推动行业集中度的提升。
三、行业总体信用质量总体保持稳定，但信用风险事件可能出现
目前，造纸行业内的大中型企业已放缓产能扩张的步伐，在目前的宏观经济环境和行业景气度下，尚能保持经营略有盈余，行业总体负债规模及负债率预计可保持稳定，行业不太可能会出现大范围亏损的局面。作为基础性工业原料，造纸行业总体市场需求量仍较大，除少部分产能过剩严重的细分纸种如铜版纸、新闻纸企业经营压力持续加大外，大部分细分纸种的产能过剩局面尚可控。总体上看，短期内，造纸行业总体财务质量可维持，财务风险可控，预计短期内造纸行业不会爆发大范围信用风险事件，行业总体信用质量将保持稳定。
根据造纸企业的生产经营特点，造纸行业的风险主要来源于以下方面：①流动性风险，产能扩张或林浆纸一体化项目建设使企业面临较大的资金需求，且投资回收期较长，并随着行业景气度的波动存在不确定性，致使企业经营出现困难，面临资金链断裂的风险上升；②环境污染风险，由于生产设备不符合行业标准、环保设备故障或环保设备未按要求运转等因素引起污水处理不达标、超标排放等事件；③安全事故风险，主要是火灾、生产线等引起的相关事故。造纸行业目前产能过剩矛盾逐渐显现，短期内，可能会出现信用风险事件。
四、行业信用质量将出现分化
随着行业集中度的提升，未来造纸行业的信用质量将出现明显分化，大型造纸企业或集团的信用质量可保持稳定或得到提升，这主要是基于大型企业或集团拥有集中统一采购和销售、全国统一布局优化、更易获得金融机构支持等优势而决定的；而在环保政策趋紧的背景下，中小型造纸企业面临的经营压力将进一步增大，其信用质量可能出现出现下滑。
除企业规模导致的信用质量分化外，造纸行业细分行业的信用质量也将出现分化。部分仍处于上升期或稳定期的细分纸种企业，如特种纸、包装纸企业，其信用质量可保持稳定；而部分产能过剩矛盾突出的细分纸种企业，如新闻纸、铜版纸企业，其信用质量可能出现下滑。附录1：造纸行业主要发债企业主体级别及评级展望变动情况企业名称首次发行债券主体评级首次发行债券评级展望最新主体评级最新评级展望金光纸业(中国)投资有限公司AA+稳定AA+稳定山东晨鸣纸业集团股份有限公司AA+稳定AA+稳定河南银鸽实业投资股份有限公司AA-稳定BBB+负面宁波亚洲浆纸业有限公司AA-稳定AA-稳定山东世纪阳光纸业集团有限公司AA-稳定AA-负面泰格林纸集团股份有限公司AA-稳定AA负面安徽山鹰纸业股份有限公司AA稳定AA稳定佛山华新包装股份有限公司AA稳定AA稳定海南金海浆纸业有限公司AA稳定AA稳定华泰集团有限公司AA稳定AA稳定桓台县金海公有资产经营有限公司AA稳定AA稳定嘉兴市实业资产投资集团有限公司AA稳定AA稳定金红叶纸业集团有限公司AA稳定AA稳定玖龙纸业(太仓)有限公司AA稳定AA稳定玖龙纸业(天津)有限公司AA稳定AA稳定玖龙纸业(重庆)有限公司AA稳定AA稳定厦门合兴包装印刷股份有限公司AA稳定AA稳定山东太阳纸业股份有限公司AA稳定AA稳定寿光晨鸣控股有限公司AA稳定AA稳定岳阳林纸股份有限公司AA负面AA负面浙江景兴纸业股份有限公司AA稳定AA负面中顺洁柔纸业股份有限公司AA稳定AA稳定广州造纸股份有限公司A+稳定A-稳定资料来源：Wind 资讯，新世纪整理 附录2：造纸行业主要发债企业2014年主要财务指标（亿元，%）企业名称2014年资产总额资产负债率营业收入净利润经营性现金流量净额金光纸业(中国)投资有限公司1471.77 63.99 442.46 20.63 10.52 寿光晨鸣控股有限公司580.34 74.92 191.17 3.89 9.85 山东晨鸣纸业集团股份有限公司568.22 74.75 191.02 4.53 9.85 海南金海浆纸业有限公司311.41 63.51 86.49 0.88 8.48 华泰集团有限公司232.96 71.06 107.24 1.17 15.25 泰格林纸集团股份有限公司215.31 69.43 81.76 -1.11 16.22 安徽山鹰纸业股份有限公司185.00 67.61 77.35 1.11 14.42 岳阳林纸股份有限公司166.08 67.61 65.83 0.13 16.17 金红叶纸业集团有限公司212.09 61.19 81.28 1.77 18.39 山东太阳纸业股份有限公司162.93 64.25 104.58 5.47 26.08 宁波亚洲浆纸业有限公司149.51 62.48 33.22 1.52 7.31 玖龙纸业(太仓)有限公司125.69 57.43 73.16 3.28 16.88 嘉兴市实业资产投资集团有限公司130.70 54.55 23.24 0.40 1.59 玖龙纸业(天津)有限公司113.44 74.10 57.19 0.31 11.76 桓台县金海公有资产经营有限公司106.25 33.66 7.35 2.47 -3.54 玖龙纸业(重庆)有限公司84.66 68.83 28.93 0.25 12.06 山东世纪阳光纸业集团有限公司78.67 76.81 38.23 -0.43 15.20 广州造纸股份有限公司74.56 83.34 18.94 0.51 -0.25 河南银鸽实业投资股份有限公司55.64 84.05 30.05 -7.44 -0.03 佛山华新包装股份有限公司64.34 46.80 35.53 1.49 4.80 浙江景兴纸业股份有限公司58.10 48.23 28.88 0.03 4.61 中顺洁柔纸业股份有限公司45.50 48.36 25.22 0.68 2.62 厦门合兴包装印刷股份有限公司24.49 55.56 27.16 1.32 3.20
附录3：造纸行业主要发债企业2015年6月末主要财务指标（亿元，%）企业名称2013年资产总额资产负债率营业收入净利润经营性现金流量净额金光纸业(中国)投资有限公司1520.28 64.54 212.97 9.02 21.36 山东晨鸣纸业集团股份有限公司637.50 77.50 97.19 2.54 -22.23 海南金海浆纸业有限公司317.01 64.27 44.16 2.67 0.97 华泰集团有限公司234.25 70.70 53.86 1.31 9.99 金红叶纸业集团有限公司226.61 63.03 43.24 0.86 6.58 安徽山鹰纸业股份有限公司189.76 67.66 42.82 1.34 2.98 山东太阳纸业股份有限公司188.65 62.25 51.94 2.86 11.76 岳阳林纸股份有限公司171.13 69.66 29.55 -1.83 7.66 嘉兴市实业资产投资集团有限公司136.55 57.95 8.97 1.34 -2.94 玖龙纸业(太仓)有限公司123.15 54.64 34.05 2.40 5.23 桓台县金海公有资产经营有限公司115.86 38.78 2.21 0.88 1.53 玖龙纸业(天津)有限公司115.74 74.19 29.62 0.49 3.71 广州造纸股份有限公司101.56 87.90 8.72 -0.39 0.00 玖龙纸业(重庆)有限公司84.46 68.62 15.99 0.12 0.30 山东世纪阳光纸业集团有限公司78.03 75.95 20.17 0.37 6.08 佛山华新包装股份有限公司60.58 43.87 15.80 0.32 3.03 浙江景兴纸业股份有限公司58.95 48.90 13.32 0.02 0.03 河南银鸽实业投资股份有限公司51.80 84.57 12.28 -0.88 -0.30 中顺洁柔纸业股份有限公司45.43 47.36 13.00 0.46 3.30 厦门合兴包装印刷股份有限公司28.64 45.79 13.88 0.71 0.60
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中国造纸行业发展分析与投资建议报告（最新版）年
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第1章：造纸行业发展综述 19
1.1 造纸行业定义与分类 19
1.1.1 行业概念及定义 19
1.1.2 造纸工业的工艺流程 19
1.1.3 造纸及纸制品业的子行业划分 20
1.1.4 造纸行业的特征 20
（1）资本和技术密集 20
（2）行业受资源约束较强 21
（3）劳动和能源密集 21
（4）重要的基础原材料工业 21
（5）行业周期性 22
（6）行业季节性 22
1.1.5 行业在国民经济中的地位 22
（1）行业工业总产值占gdp比重变化 22
（2）行业投资额及同比增速分析 23
1.2 行业统计标准 24
1.2.1 造纸行业统计部门和统计口径 24
1.2.2 造纸行业统计方法 24
1.2.3 造纸行业数据种类 25
1.3 造纸行业上下游产业发展状况分析 26
1.3.1 造纸行业上下游产业产业链简介 26
1.3.2 造纸行业下游产业分析 27
（1）报业发展状况 27
（2）印刷出版业发展状况 28
（3）纸制品包装行业发展状况 28
（4）烟草行业发展状况 29
（5）电子行业发展状况 30
1.3.3 造纸行业上 --- 业发展状况 31
（1）造纸行业原材料结构分析 31
（2）废纸浆市场行情及价格分析 32
（3）木浆市场行情及价格分析 33
（4）非木浆市场行情及价格分析 33
第2章：年中国造纸行业发展分析 35
2.1 中国造纸行业发展状况分析 35
2.1.1 中国造纸行业发展总体概况 35
2.1.2 中国造纸行业发展主要特点 36
2.1.3 年造纸行业经营情况分析 39
（1）年造纸行业经营效益分析 39
（2）年造纸行业盈利能力分析 40
（3）年造纸行业运营能力分析 40
（4）年造纸行业偿债能力分析 41
（5）年造纸行业发展能力分析 41
2.2 年造纸行业经济指标分析 42
2.2.1 造纸行业主要经济效益影响因素 42
2.2.2 年造纸行业经济指标分析 44
2.2.3 年不同规模企业经济指标分析 45
2.2.4 年不同性质企业经济指标分析 50
2.2.5 年不同地区企业经济指标分析 60
2.3 年造纸行业供需平衡分析 72
2.3.1 年全国造纸行业供给情况分析 72
（1）年全国造纸行业总产值分析 72
（2）年全国造纸行业产成品分析 73
2.3.2 年各地区造纸行业供给情况分析 73
（1）年总产值排名居前的10个地区分析 73
（2）年产成品排名居前的10个地区分析 74
2.3.3 年全国造纸行业需求情况分析 75
（1）年全国造纸行业销售产值分析 75
（2）年全国造纸行业销售收入分析 76
2.3.4 年各地区造纸行业需求情况分析 76
（1）年销售产值排名居前的10个地区分析 77
（2）年销售收入排名居前的10个地区分析 78
2.3.5 年全国造纸行业产销率分析 79
2.4 2014年造纸行业运营状况分析 79
2.4.1 2014年行业产业规模分析 79
2.4.2 2014年行业资本/劳动密集度分析 81
2.4.3 2014年行业成本费用结构分析 84
2.4.4 2014年行业盈亏分析 86
第3章：2014年造纸业关联行业运营状况分析 89
3.1 2014年纸制品行业运营状况分析 89
3.1.1 纸制品行业规模分析 89
3.1.2 纸制品行业生产情况 90
3.1.3 纸制品行业需求情况 91
3.1.4 纸制品行业供求平衡情况 93
3.1.5 纸制品行业财务运营情况 94
3.1.6 纸制品行业运行特点及趋势分析 97
3.2 2014年书、报、刊印刷行业运营状况分析 97
3.2.1 书、报、刊印刷行业规模分析 97
3.2.2 书、报、刊印刷行业生产情况 98
3.2.3 书、报、刊印刷行业需求情况 99
3.2.4 书、报、刊印刷行业供求平衡情况 101
3.2.5 书、报、刊印刷行业财务运营情况 102
3.2.6 书、报、刊印刷行业运行特点及趋势分析 104
3.3 2014年本册印制行业运营状况分析 105
3.3.1 本册印制行业规模分析 105
3.3.2 本册印制行业生产情况 107
3.3.3 本册印制行业需求情况 107
3.3.4 本册印制行业供求平衡情况 109
3.3.5 本册印制行业财务运营情况 110
3.3.6 本册印制行业运行特点及趋势分析 112
3.4 2014年包装装潢及其他印刷行业运营状况分析 113
3.4.1 包装装潢及其他印刷行业规模分析 113
3.4.2 包装装潢及其他印刷行业生产情况 115
3.4.3 包装装潢及其他印刷行业需求情况 116
3.4.4 包装装潢及其他印刷行业供求平衡情况 118
3.4.5 包装装潢及其他印刷行业财务运营情况 119
3.4.6 包装装潢及其他印刷行业运行特点及趋势分析 121
3.5 2014年装订及其他印刷服务活动行业运营状况分析 122
3.5.1 装订及其他印刷服务活动行业规模分析 122
3.5.2 装订及其他印刷服务活动行业生产情况 124
3.5.3 装订及其他印刷服务活动行业需求情况 125
3.5.4 装订及其他印刷服务活动行业供求平衡情况 127
3.5.5 装订及其他印刷服务活动行业财务运营情况 128
3.5.6 装订及其他印刷服务活动行业运行特点及趋势分析 130
第4章：造纸行业发展的市场环境分析 132
4.1 行业政策环境分析 132
4.1.1 行业相关政策动向 132
（1）产业政策 132
（2）反倾销保护 134
（3）环保政策 135
4.1.2 行业相关标准动向 137
4.1.3 造纸行业发展规划 139
4.2 行业经济环境分析 141
4.2.1 国际宏观经济环境分析 141
4.2.2 国内宏观经济环境分析 146
4.2.3 行业经济环境分析 151
4.3 行业需求环境分析 153
4.3.1 行业需求特征分析 153
4.3.2 行业需求趋势分析 154
4.4 行业贸易环境分析 155
4.4.1 行业贸易环境发展现状 155
4.4.2 行业贸易环境发展趋势 155
4.5 行业社会环境分析 156
4.5.1 行业发展与社会经济的协调 156
4.5.2 行业发展地区不平衡分析 156
4.5.3 造纸业产业定位环境分析 157
4.5.4 国内造纸行业资源环境分析 158
4.5.5 节能减排对行业的影响分析 158
第5章：中国造纸行业市场竞争状况分析 159
5.1 行业总体市场竞争状况分析 159
5.2 行业国际市场竞争状况分析 159
5.2.1 国际造纸行业发展状况 159
（1）全球纸及纸板的生产和消费情况 159
（2）国际造纸行业市场格局分析 160
（3）全球主要造纸市场运行情况及前景 161
5.2.2 国际造纸行业竞争状况分析 164
5.2.3 国际造纸行业发展趋势分析 164
5.2.4 跨国公司在华投资布局 167
（1）international paper公司 167
（2）stora enso公司 168
（3）芬欧汇川upm 169
（4）美国惠好公司 170
（5）日本王子oji 171
（6）金光集团app 172
（7）泛亚纸业 174
5.2.5 跨国公司在中国的竞争策略分析 175
5.3 行业国内市场竞争状况分析 175
5.3.1 中国造纸行业竞争格局分析 175
5.3.2 国内造纸行业集中度分析 177
（1）行业销售集中度分析 177
（2）行业利润集中度分析 177
5.3.3 国内造纸行业市场规模分析 178
5.3.4 造纸行业竞争结构分析及预测 178
（1）供应商分析及预测 178
（2）购买者分析及预测 179
（3）替代品分析及预测 180
（4）潜在竞争者分析及预测 180
5.3.5 行业投资兼并与重组整合分析 181
5.4 行业不同经济类型企业特征分析 182
5.4.1 不同经济类型企业特征情况 182
5.4.2 行业经济类型集中度分析 184
第6章：造纸行业主要产品市场分析 187
6.1 行业主要产品结构特征 187
6.1.1 行业产品结构特征分析 187
6.1.2 行业产品市场发展概况 188
6.2 新闻纸市场分析 189
6.2.1 新闻纸行业供给状况分析 189
6.2.2 新闻纸行业需求状况分析 189
6.2.3 新闻纸行业进出口分析 190
6.2.4 新闻纸行业运行特点分析 191
6.2.5 新闻纸行业市场价格走势 191
6.2.6 新闻纸行业发展趋势分析 192
（1）新闻纸的前景趋势 192
（2）新闻纸消费量和生产量预测 193
（3）新闻纸价格预测 193
6.3 文化用纸市场分析 194
6.3.1 铜版纸发展状况分析 194
（1）铜版纸供给与需求状况分析 194
（2）铜版纸进出口分析 195
（3）铜版纸价格状况分析 196
6.3.2 未涂布印刷书写纸发展状况分析 196
（1）未涂布印刷书写纸供给与需求状况 196
（2）未涂布印刷书写纸进出口分析 197
（3）未涂布印刷书写纸价格状况分析 198
6.4 生活用纸市场分析 198
6.4.1 生活用纸供给与需求状况分析 198
6.4.2 生活用纸进出口分析及预测 199
6.4.3 生活用纸市场竞争格局分析 200
6.4.4 生活用纸行业发展趋势分析 201
6.5 包装用纸市场分析 202
6.5.1 白纸板行业发展状况分析 202
（1）白纸板供给与需求状况分析 202
（2）白板纸进出口分析 203
（3）白纸板价格状况分析 204
6.5.2 箱纸板行业发展状况分析 204
（1）箱纸板供给与需求分析 204
（2）箱纸板进出口分析 205
（3）箱纸板市场价格走势 206
（4）箱纸板市场发展趋势分析 206
6.5.3 瓦楞原纸行业发展状况分析 207
（1）瓦楞原纸供给与需求分析 207
（2）瓦楞原纸进出口分析 207
（3）瓦楞原纸市场价格走势 208
（4）瓦楞原纸市场发展趋势分析 208
6.6 特种纸及纸板市场分析 209
6.6.1 特种纸及纸板供给和需求分析 209
6.6.2 特种纸及纸板进出口分析 210
6.6.3 特种纸及纸板发展趋势分析 210
第7章：造纸行业重点区域市场分析 212
7.1 行业总体区域结构特征分析 212
7.1.1 行业区域结构总体特征 212
7.1.2 行业区域集中度分析 215
7.1.3 行业区域分布特点分析 217
7.1.4 行业规模指标区域分布分析 217
7.1.5 行业效益指标区域分布分析 218
7.1.6 行业企业数的区域分布分析 219
7.2 山东省造纸行业发展分析及预测 220
7.2.1 山东省造纸在行业中的地位变化 220
7.2.2 山东省造纸行业经济运行状况分析 221
7.2.3 山东省造纸行业企业分析 222
（1）企业集中度分析 222
（2）企业发展及盈亏状况分析 223
7.2.4 山东省造纸行业发展趋势预测 224
7.3 江苏省造纸行业发展分析及预测 226
7.3.1 江苏省造纸在行业中的地位变化 226
7.3.2 江苏省造纸行业经济运行状况分析 227
7.3.3 江苏省造纸行业企业分析 228
（1）企业集中度分析 228
（2）企业发展及盈亏状况分析 229
7.3.4 江苏省造纸行业发展趋势预测 230
7.4 浙江省造纸行业发展分析及预测 230
7.4.1 浙江省造纸在行业中的地位变化 230
7.4.2 浙江省造纸行业经济运行状况分析 231
7.4.3 浙江省造纸行业企业分析 232
（1）企业集中度分析 232
（2）企业发展及盈亏状况分析 233
7.4.4 浙江省造纸行业发展趋势预测 234
7.5 广东省造纸行业发展分析及预测 235
7.5.1 广东省造纸在行业中的地位变化 235
7.5.2 广东省造纸行业经济运行状况分析 235
7.5.3 广东省造纸行业企业分析 236
（1）企业集中度分析 236
（2）企业发展及盈亏状况分析 237
7.5.4 广东省造纸行业发展趋势预测 238
7.6 河南省造纸行业发展分析及预测 239
7.6.1 河南省造纸在行业中的地位变化 239
7.6.2 河南省造纸行业经济运行状况分析 239
7.6.3 河南省造纸行业企业分析 240
（1）企业集中度分析 240
（2）企业发展及盈亏状况分析 241
7.6.4 河南省造纸行业发展趋势预测 242
7.7 福建省造纸行业发展分析及预测 242
7.7.1 福建省造纸在行业中的地位变化 242
7.7.2 福建省造纸行业经济运行状况分析 243
7.7.3 福建省造纸行业企业分析 244
（1）企业集中度分析 244
（2）企业发展及盈亏状况分析 245
7.7.4 福建省造纸行业发展趋势预测 245
7.8 湖南省造纸行业发展分析及预测 246
7.8.1 湖南省造纸在行业中的地位变化 246
7.8.2 湖南省造纸行业经济运行状况分析 246
7.8.3 湖南省造纸行业企业分析 248
（1）企业集中度分析 248
（2）企业发展及盈亏状况分析 248
7.8.4 湖南省造纸行业发展趋势预测 249
第8章：造纸行业进出口市场分析 250
8.1 造纸行业进出口状况综述 250
8.2 年造纸行业出口市场分析 250
8.2.1 行业出口整体情况 250
8.2.2 行业出口产品结构 251
8.3 年造纸行业进口市场分析 255
8.3.1 行业进口整体情况 255
8.3.2 行业进口产品结构 256
8.4 造纸行业进出口前景及建议 259
8.4.1 造纸行业出口前景及建议 259
8.4.2 造纸行业进口前景及建议 259
第9章：造纸行业领先企业运营状况分析 261
9.1 造纸企业发展总体状况分析 261
9.1.1 造纸行业制造商工业总产值排名 261
9.1.2 造纸行业制造商销售收入排名 261
9.1.3 造纸行业制造商利润总额排名 262
9.2 造纸行业领先企业个案分析 263
9.2.1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司经营情况分析 263
（1）企业发展简况分析 263
（2）主要经济指标分析 264
（3）企业盈利能力分析 265
（4）企业运营能力分析 266
（5）企业偿债能力分析 267
（6）企业发展能力分析 267
（7）企业组织架构分析 268
（8）企业产品结构及新产品动向 268
（9）企业销售渠道与网络 268
（10）企业经营状况swot分析 269
（11）企业投资兼并与重组分析 269
（12）企业最新发展动向分析 270
9.2.2 金东纸业（江苏）股份有限公司经营情况分析 271
（1）企业发展简况分析 271
（2）企业产销能力分析 272
（3）企业盈利能力分析 272
（4）企业运营能力分析 273
（5）企业偿债能力分析 273
（6）企业发展能力分析 274
（7）企业产品结构及新产品动向 274
（8）企业销售渠道与网络 275
（9）企业经营状况swot分析 275
（10）企业最新发展动向分析 275
9.2.3 华泰纸业股份有限公司经营情况分析 275
（1）企业发展简况分析 275
（2）主要经济指标分析 276
（3）企业盈利能力分析 277
（4）企业运营能力分析 278
（5）企业偿债能力分析 279
（6）企业发展能力分析 279
（7）企业产品结构及新产品动向 280
（8）企业销售渠道与网络 280
（9）企业经营状况swot分析 281
（10）企业最新发展动向分析 281
9.2.4 山东太阳纸业股份有限公司经营情况分析 281
（1）企业发展简况分析 281
（2）主要经济指标分析 282
（3）企业盈利能力分析 283
（4）企业运营能力分析 284
（5）企业偿债能力分析 285
（6）企业发展能力分析 285
（7）企业产品结构及新产品动向 286
（8）企业销售渠道与网络 286
（9）企业经营状况swot分析 287
（10）企业投资兼并与重组分析 287
（11）企业最新发展动向分析 287
9.2.5 山东泉林纸业有限责任公司经营情况分析 288
（1）企业发展简况分析 288
（2）企业产销能力分析 289
（3）企业盈利能力分析 289
（4）企业运营能力分析 290
（5）企业偿债能力分析 290
（6）企业发展能力分析 291
（7）企业产品结构及新产品动向 291
（8）企业销售渠道与网络 291
（9）企业经营状况swot分析 291
（10）企业最新发展动向分析 292
第10章：造纸行业发展趋势与前景预测 456
10.1 中国造纸市场发展趋势 456
10.1.1 中国造纸市场发展趋势分析 456
10.1.2 中国造纸市场发展前景预测 456
10.2 造纸行业投资特性分析 457
10.2.1 造纸行业进入壁垒分析 457
10.2.2 造纸行业盈利模式分析 458
10.2.3 造纸行业盈利因素分析 459
10.3 中国造纸行业投资建议 460
10.3.1 造纸行业投资风险分析 460
10.3.2 前瞻造纸行业投资建议 461
（1）造纸行业投资并购项目分析 462
（2）造纸行业投资建议 463
图表1：造纸工艺流程简图 19
图表2：中国造纸及纸制品业的分类及主要产品 20
图表3：年中国造纸及纸制品业对经济增长的影响（单位：亿元，%） 23
图表4：年我国造纸及纸制品业固定资产投资增长情况（单位：亿元，%） 24
图表5：造纸产业链 27
图表6：年中国造纸工业纸浆消耗情况（单位：万吨，%） 31
图表7：年国产纸浆消耗情况（单位：万吨） 31
图表8：年纸浆总消耗情况（单位：万吨） 32
图表9：年重点造纸企业产量前10名（单位：万吨，%） 37
图表10：年造纸行业经营效益分析（单位：家，人，万元） 39
图表11：年中国造纸行业盈利能力分析（单位：%） 40
图表12：年中国造纸行业运营能力分析（单位：次） 40
图表13：年中国造纸行业偿债能力分析（单位：%，倍） 41
图表14：年中国造纸行业发展能力分析（单位：%） 41
图表15：各纸种的季节性需求 43
图表16：人民币升值对造纸行业利润的影响（单位：亿，%） 44
图表17：年造纸行业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 44
图表18：年中国大型造纸企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 45
图表19：年中国中型造纸企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 46
图表20：年中国小型造纸企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 47
图表21：年不同规模企业数量比重变化趋势图（单位：%） 48
图表22：年不同规模企业资产总额比重变化趋势图（单位：%） 49
图表23：年不同规模企业销售收入比重变化趋势图（单位：%） 49
图表24：年不同规模企业利润总额比重变化趋势图（单位：%） 50
图表25：年国有造纸企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 51
图表26：年集体造纸企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 52
图表27：年股份合作造纸企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 53
图表28：年股份制造纸企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 54
图表29：年私营造纸企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 55
图表30：年外商和港澳台投资造纸企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 56
图表31：年其他性质造纸企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 57
图表32：年不同性质企业数量比重变化趋势图（单位：%） 59
图表33：年不同性质企业资产总额比重变化趋势图（单位：%） 59
图表34：年不同性质企业销售收入比重变化趋势图（单位：%） 60
图表35：年不同性质企业利润总额比重变化趋势图（单位：%） 60
图表36：年居前的10个省市销售收入统计表（单位：万元，%） 61
图表37：年居前的10个省市销售收入比重图（单位：%） 61
图表38：年居前的10个省市地区资产总额统计表（单位：万元，%） 62
图表39：年居前的10个省市地区资产总额比重图（单位：%） 63
图表40：年居前的10个省市地区负债统计表（单位：万元，%） 63
图表41：年居前的10个省市负债比重图（单位：%） 65
图表42：年居前的10个省市销售利润统计表（单位：万元，%） 65
图表43：年居前的10个省市销售利润比重图（单位：%） 66
图表44：年居前的10个省市利润总额统计表（单位：万元，%） 66
图表45：年居前的10个省市利润总额比重图（单位：%） 68
图表46：年居前的10个省市地区产成品统计表（单位：万元，%） 68
图表47：年居前的10个省市地区产成品比重图（单位：%） 69
图表48：年居前的10个省市地区单位数及亏损单位数统计表（单位：家） 69
图表49：年居前的10个省市地区企业单位数比重图（单位：%） 71
图表50：年居前的10个亏损省市地区亏损总额统计表（单位：万元，%） 71
图表51：年居前的10个亏损省市地区亏损总额比重图（单位：%） 72
图表52：年造纸行业工业总产值变化趋势图（单位：亿元，%） 73
图表53：年造纸行业产成品及增长率走势图（单位：亿元，%） 73
图表54：年工业总产值居前的10个地区统计（单位：万元，%） 74
图表55：2014年工业总产值居前的10个地区比重图（单位：%） 74
图表56：年产成品居前的10个地区统计表（单位：万元，%） 75
图表57：2014年产成品居前的10个地区比重图（单位：%） 75
图表58：年造纸行业销售产值及增长率变化情况（单位：亿元，%） 76
图表59：年造纸行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%） 76
图表60：年销售产值居前的10个地区统计表（单位：万元，%） 77
图表61：2014年销售产值居前的10个地区比重图（单位：%） 77
图表62：年销售收入居前的10个地区统计表（单位：万元，%） 78
图表63：2014年销售收入居前的10个地区比重图（单位：%） 78
图表64：年全国造纸行业产销率变化趋势图（单位：%） 79
图表65：2014年造纸行业产业规模分析（单位：家，人，亿元） 79
图表66：2014年造纸行业产业规模分析（按规模、经济类型划分）（单位：家，人，亿元） 80
图表67：2014年造纸行业产业规模分析（按重点地区划分）（单位：家，人，亿元） 81
图表68：2014年造纸行业资本/劳动密集度分析（单位：万元/人，万元/单位） 82
图表69：2014年造纸行业资本/劳动密集度分析（按规模、经济类型划分）（单位：万元/人、万元/单位） 82
图表70：2014年造纸行业资本/劳动密集度分析（重点地区划分）（单位：万元/人，万元/单位） 83
图表71：2014年造纸行业成本费用情况（单位：亿元） 84
图表72：2014年造纸行业成本费用情况比重分布（单位：%） 84
图表73：2014年造纸行业成本费用情况（按规模、经济类型划分）（单位：亿元） 85
图表74：2014年造纸行业成本费用情况（按重点地区划分）（单位：亿元） 85
图表75：2014年造纸行业盈亏情况（单位：万元，%） 86
图表76：2014年造纸行业盈亏情况（规模、按经济类型划分）（单位：亿元，%） 87
图表77：2014年造纸行业盈亏情况（按重点地区划分）（单位：亿元，%） 87
图表78：年纸制品行业企业数量、从业人数变化情况（单位：个，人） 89
图表79：年纸制品行业资产负债规模及增长率变化情况（单位：亿元，%） 90
图表80：年纸制品行业资产负债规模变化趋势图（单位：亿元，%） 90
图表81：年纸制品行业工业总产值变化情况（单位：亿元，%） 91
图表82：年纸制品行业工业总产值趋势图（单位：亿元，%） 91
图表83：年纸制品行业销售收入变化情况（单位：亿元，%） 92
图表84：年纸制品行业销售收入趋势图（单位：亿元，%） 92
图表85：年纸制品行业利润总额变化情况（单位：亿元，%） 93
图表86：年纸制品行业利润总额趋势图（单位：亿元，%） 93
图表87：年纸制品行业产销率变化趋势图（单位：%） 94
图表88：年纸制品行业库存产成品变化情况（单位：亿元，%） 94
图表89：年纸制品行业经营效益情况（单位：亿元，家，%） 95
图表90：年纸制品行业主要财务指标比较（单位：%，次，倍） 96
图表91：年书、报、刊印刷行业企业数量、从业人数变化情况（单位：家，人） 97
图表92：年书、报、刊印刷行业资产负债规模及增长率变化情况（单位：万元，%） 98
图表93：年书、报、刊印刷行业资产负债规模变化趋势图（单位：亿元，%） 98
图表94：年书、报、刊印刷行业工业总产值变化情况（单位：万元，%） 99
图表95：年书、报、刊印刷行业工业总产值趋势图（单位：亿元，%） 99
图表96：年书、报、刊印刷行业销售收入变化情况（单位：万元，%） 100
图表97：年书、报、刊印刷行业销售收入趋势图（单位：亿元，%） 100
图表98：年书、报、刊印刷行业利润总额变化情况（单位：万元，%） 100
图表99：年书、报、刊印刷行业利润总额趋势图（单位：亿元，%） 101
图表100：年书、报、刊印刷行业产销率变化趋势图（单位：%） 101
图表101：年书、报、刊印刷行业库存产成品变化情况（单位：万元，%） 102
图表102：年书、报、刊印刷行业经营效益情况（单位：亿元，家，%） 102
图表103：年书、报、刊印刷行业主要财务指标比较（单位：%，次，倍） 103
图表104：年本册印制行业企业数量、从业人数变化情况（单位：家，人） 105
图表105：年本册印制行业资产负债规模及增长率变化情况（单位：万元，%） 106
图表106：年本册印制行业资产负债规模变化趋势图（单位：亿元，%） 106
图表107：年本册印制行业工业总产值变化情况（单位：万元，%） 107
图表108：年本册印制行业工业总产值趋势图（单位：亿元，%） 107
图表109：年本册印制行业销售收入变化情况（单位：万元，%） 108
图表110：年本册印制行业销售收入趋势图（单位：亿元，%） 108
图表111：年本册印制行业利润总额变化情况（单位：万元，%） 108
图表112：年本册印制行业利润总额趋势图（单位：亿元，%） 109
图表113：年本册印制行业产销率变化趋势图（单位：%） 109
图表114：年本册印制行业库存产成品变化情况（单位：万元，%） 110
图表115：年本册印制行业经营效益情况（单位：亿元，家，%） 110
图表116：年本册印制行业主要财务指标比较（单位：%，次，倍） 111
图表117：年包装装潢及其他印刷行业企业数量、从业人数变化情况（单位：家，人） 113
图表118：年包装装潢及其他印刷行业资产负债规模及增长率变化情况（单位：万元，%） 114
图表119：年包装装潢及其他印刷行业资产负债规模变化趋势图（单位：亿元，%） 115
图表120：年包装装潢及其他印刷行业工业总产值变化情况（单位：万元，%） 115
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