平度市国有资产经营管理有限公司
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公司介绍平度市国有资产经营管理有限公司，业务经理是杨锡祥，公司注册资本未提供，我公司的办公地址位于交通便利的山东省青岛市平度市苏州路６３号，我们有最好的产品和专业的销售和技术团队，我们为客户提供最好的产品、良好的技术支持、健全的售后服务，平度市国有资产经营管理有限公司是平度投资与资产管理业行业知名企业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，请在线留言或者来电咨询。 您可能喜欢基本资料主营产品
公司地址 山东省青岛市平度市苏州路６３号
业务经理杨锡祥
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2013平度市国有资产经营管理有限公司公司债券上市公告书
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&& 信息来源：
&&&& 2013平度市国有资产经营管理有限公司公司债券上市公告书&&发行人:平度市国有资产经营管理有限公司&&证券简称:13平国资&&证券代码:124425&&上市时间:日&&上市地:上海证券交易所&&上市推荐人:海通证券股份有限公司&&二零一三年十二月&&第一节 绪言&&重要提示:平度市国有资产经营管理有限公司(简称"发行人"或"公司")董事会成员和高级管理人员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗留,并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任.&&上海证券交易所对公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证.因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责.&&经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券信用级别为AA,发行人的长期主体信用级别为AA.发行人日经审计的所有者权益合计为人民币477,244.74万元,净资产不低于5亿元.公司2010年、2011年和2012年,净利润分别为20,034.51 万元、21,378.78万元和24,801.93万元,三年平均净利润为22,071.74万元,不少于本期债券一年利息(本期债券发行总额为13亿元,票面利率为7.25%,一年的利息金额为9,425万元)的1.5倍.发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定.&&第二节 发行人简介&&一、发行人基本信息&&公司名称:平度市国有资产经营管理有限公司&&住所:青岛平度市苏州路63号&&法定代表人:史洪杰&&注册资本:伍亿零万圆整&&企业类型:有限责任公司(国有独资)&&经营范围:一般经营项目:以自有资产进行投资经营管理;政府授权范围内管理经营城市资产和城市基础设施建设;房地产开发(凭资质经营),农业综合开发,水利建设,中低产田改造,植树造林,土地开发整理复垦,农业旅游开发.(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)&&二、发行人基本情况&&平度市国有资产经营管理有限公司成立于日,是由平度市国有资产管理中心作为出资人,按照《公司法》和其它有关法律法规的规定,投资组建的国有独资有限责任公司.自成立之日起,国资公司便肩负了平度市城市基础设施建设、农业基础设施建设、城市土地综合开发以及保障性住房建设的重要职责.同时,受平度市人民政府委托,通过开发、经营、转让等方式经营管理城市资产,确保国有资产保值增值,实现城市资源的效益最大化.&&经山东天恒信有限责任会计师事务所 审计,截至日,合并会计报表口径下,发行人的资产总计为687,855.79万元,负债合计为210,611.05万元,所有者权益合计为477,244.74万元.2012年度,发行人实现营业总收入146,607.00万元,实现净利润24,801.93万元.&&三、发行人历史沿革&&根据平度市人民政府《关于同意组建平度市国有资产经营管理有限公司的批复》(平政字?2006?51号),发行人成立于日,注册资本10,000.00万元,并取得平度市工商行政管理局核发的第282号营业执照.平度市国有资产管理中心(以下简称"国资中心")系发行人唯一出资人,以货币及非货币出资10,000.00万元人民币,采取分二期出资的形式,首期出资额2,000.00万元人民币,出资方式为货币,出资时间为日前;余额8,000.00万元,出资时间为日前,其中货币出资1,000.00万元,土地使用权出资7,000.00万元.该出资经青岛仁和会计师事务所出具的仁会内验字?2006?第39号及仁会内验字?2006?第48号验资报告审验,用于出资的土地亦经青岛仁和会计师事务所评估,并出具评估报告仁会估咨字?2006?第36号.&&发行人于日申请将公司资本公积40,000.00万元人民币转增注册资本,变更后的注册资本为50,000.00万元人民币,股东仍为平度市国有资产管理中心.本次转增股本经平度市国有资产管理中心批复,并经青岛仁和会计师事务所出具的仁会内验字?2012?第9号验资报告审验.&&四、发行人股东情况&&平度市国有资产管理中心持有发行人100%的股权,是发行人的唯一股东.&&五、发行人在行业中的地位和优势&&(一)发行人的行业地位&&发行人系为建立新型的城市建设投融资机制,合理组织国有资产运营,充分发挥城建资金效益,实现城建资金的良性循环和国有城市资产的保值增值,加快城市基础设施建设步伐,改善人民生活和投资环境,为振兴平度而成立的,是经平度市人民政府批准的国有独资企业,是依法代表政府经营管理城市资产的市场化运作主体及资本运作平台,承担着市内城市基础设施建设项目和农业基础设施建设项目.发行人业务具有区域垄断性,随着平度市城市化进程不断加快及基础设施需求的增加,发行人的行业龙头地位将得到进一步的巩固和提升.&&(二)发行人的竞争优势&&1、良好的区位优势及发展契机&&平度市位于中国经济强劲增长的环渤海湾经济圈、山东半岛制造业中心地带,处于青岛市1小时经济圈内,是连接青岛、潍坊、烟台三大城市的"枢纽",具备承接三市经济要素流动和产业转移的优势.境内有潍莱、威乌、青新、同三、新潍五条高速公路纵横东西南北,境内公路里程达到4,941.60公里,其中高速公路197.78公里.除此以外,还有大莱龙铁路,804省道等多条交通要道通过,海青铁路已于2011年全面开工.平度市的区位环境和交通条件为其加快城市化进程、构建特色新型工业体系、建设国家现代农业示范区、打造独具魅力的特色旅游和区域性商贸物流集散中心提供了有利条件.&&"十二五"时期,平度市将加大力度改变城乡面貌,优化城镇布局,实施"依托主城、组团布局、轴向辐射"的城镇空间发展战略,形成空间布局合理、功能分工明确、链接配套紧密、梯次规模有序的特色城镇体系.按照"南拓、北展、东西扩"的城市总体布局,以更大力度推进"一环两轴四片区"更新改造,全面构筑以东部经济开发区、南部生态商务区、西部高新技术产业区、北部生活商业服务区为支撑的中心城区发展新格局.城市化进程的加速推进将为发行人业务的发展带来契机.&&2、区域垄断地位优势&&发行人承担了市内大量城市道路治理工程、农业基础设施建设项目及其他基础设施建设工程.在项目获取方面,国有独资企业的身份使得公司较容易获取项目,市场相对稳定,具有持续稳定的盈利能力."十二五"时期,平度市发展目标是基本建成山东半岛加工制造业中心城市、现代山水田园秀美宜居城市和胶东特色文化名城,这为发行人提供了较大的发展空间和机遇.&&3、项目经验优势&&发行人长期从事城市基础设施建设和国有资产经营,积累了丰富的经验,建立了完善的投资决策、建造和运营管理体系,为提升公司的市场竞争力、保持公司长期稳定的发展打下了坚实的基础.发行人按照现代化企业制度运作,在与政府合作的过程中,建立了独特的运营模式,通过市场化的操作,签订协议,明确各自的权责关系,对保障改善其持续经营能力,有效避免非市场性因素干扰,保证公司健康发展发挥了重要作用.&&4、地方政府的大力支持&&国资公司作为平度市主要的城市基础设施投资和国有资产经营主体,在项目建设、投融资、税收等方面都得到了政府的大力支持.政府通过资产授权、股权划转、提供优惠政策和优质资产注入等多种途径支持公司生产经营,为公司的快速发展提供了坚实的保障.&&5、融资优势&&发行人在各大银行的资信情况良好,且一直保持着长期的合作伙伴关系,并且在银行内部信用评级状况良好.发行人良好的资信等级和通畅的融资渠道为发行人的经营发展提供了良好的资金保障.&&六、发行人主营业务模式、经营状况及发展规划&&(一)主营业务模式&&发行人是平度市财政局下属国有资产管理中心直属的国有独资企业.公司作为平度市人民政府城市建设投融资的经营运作平台及城市基础设施重大项目投资主体,自觉接受平度市人民政府的监管,并制定严格的财务会计制度.目前,公司经营范围包括以自有资产进行投资经营管理,政府授权范围内管理经营城市资产和城市基础设施建设,房地产开发(凭资质经营),农业综合开发,水利建设,中低产田改造,植树造林,土地开发整理复垦,农业旅游开发.&&公司的主营业务包括基础设施建设和城市资产经营.公司从事的农业基础设施建设项目、城市道路治理工程及其他基础设施工程建设业务,在业务模式上主要采用了工程总承包模式,发行人从工程总承包的项目中获得一定的利润.公司从事的城市资产经营主要通过对外租赁取得收益.发行人依法自主经营,为拓展业务,投资建立了平度市合作建设开发有限公司.&&(二)发行人主营业务状况&&发行人自成立以来,充分发挥了其投融资功能的优势,按照平度市人民政府的要求,积极履行职责,拓展发展空间,充分利用政府赋予的政策优势,承担了平度市农业基础设施建设项目、城市道路治理工程及其他基础设施工程的建设,积累了非常丰富的建设经验.依据公司的经营模式,公司营业收入主要由工程总承包收入和租赁收入构成,以工程总承包收入为主, 2010年度、2011年度以及2012年度,发行人业务经营情况及占比如下表:&&表2 年发行人业务经营情况及占比&&金额单位:万元&&业务类型&&2012年度&&2011年度&&2010年度&&收入&&业务占比&&收入&&业务占比&&收入&&业务占比&&工程总承包收入&&137,542.04&&93.82%&&80,134.07&&89.66%&&107,295.89&&91.19%&&租赁收入&&9,000.00&&6.14%&&9,000.00&&10.07%&&9,000.00&&7.65%&&其他&&64.96&&0.04%&&243.46&&0.27%&&1,362.31&&1.16%&&合 计&&146,607.00&&100.00%&&89,377.52&&100.00%&&117,658.20&&100.00%&&2010年度、2011年度和2012年度,发行人分别实现利润总额26,707.58万元、28,485.77万元和33,069.90万元,实现净利润20,034.51万元、21,378.78万元和24,801.93万元.发行人的工程总承包项目主要可分为两个板块,分别为城市基础设施建设和农业基础设施建设项目.&&1、城市基础设施建设&&发行人已完成的建设工程有福州路筑路及配套,平营路项目,厦门路筑路及绿化工程,阳光大道、南京路筑路工程等.在建工程有海尔路配套改造及绿化项目,锦州路翻建及配套,三城路、柳州路配套改造及供热改造项目,围山河改造项目,天津路、东内环道路配套改造工程,厦门路西段筑路、阳光大道排污工程,村村通项目等. 2、农业基础设施建设&&发行人已完工项目有2009年、2010年城市化栽培扶持项目,氟超标饮水安全项目,新能源项目,平度市五化项目等.&&除了上述工程总承包项目外,公司目前在建工程有平度市农村集中供水工程,平度市贫水区节水改造工程和平度市农田排涝工程等.&&(三)公司未来发展规划&&"十二五"时期,平度市将围绕"现代山水田园秀美宜居城市"建设目标和"一环两轴四组团"战略布局,加快推进新型工业化和城镇化建设步伐.国资公司作为平度市人民政府城市建设投融资的经营运作平台及城市基础设施重大项目投资主体,将抓住机遇,以市场化运作为手段,经营市政建设的国有资产,大力发展相关产业,实现国有资产的保值增值,发展城市路桥、绿化、亮化、供水、供气等公用事业及农业供水、新能源等农业基础设施建设项目,走资产管理的道路,盘活城市存量资产,最终实现产业转型和效益最大化,为平度市的发展做出贡献.&&发展方向主要包括以下几点:&&1、 稳抓城市基础设施建设&&经济效益与社会效益并重,在开发利用平度市城市资源的同时,加强环境保护与综合整治,保证平度市的可持续发展.在市政府的指导下,实施市政府制定的城市中长期发展规划,按照目前市区道路的布局,对影响交通通畅的路网进行改、扩建,并根据区内道路的延伸发展建造新公路、桥梁,以适应城市快速发展的需要;同时管理好平度市的城市建设资产,使得企业自我良性运转.&&2、 大力发展农业基础设施建设项目&&平度市政府提出"十二五"时期要提升农业装备水平;抓好水利基础设施建设,加大中低产田改造力度;加强耕地保护和有效利用.国资公司将抓住这一机遇大力发展农业基础设施建设项目,创新资金筹措模式及技术服务模式,推进公共服务设施向农村覆盖.&&3、 开展土地一级开发工作&&按照政府负责管理与监督,国资公司参与土地一级开发.进一步完善了公司的城市综合功能开发能力,增强了公司的经济效益,促进国资公司进入良性循环轨道,形成稳定偿债来源.&&4、 完善公司内部治理&&通过企业化市场化的运作,完善现代化的企业机制,引入竞争机制,加强战略管理,以提高企业的管理水平,改变管理理念,建立起符合市场化运作的科学决策机制、运行机制、约束机制和激励机制,提高企业运行效率和效益.&&5、 加强投融资管理&&随着海青铁路、青岛西部南北大通道等一批跨区域重大基础设施建设的全面展开以及海底隧道、跨海大桥连接线的建成通车,平度市后发优势与厚发效应更加凸显,国资公司将积极利用平度市蓬勃发展的大好时机,努力打造成重要的投资和融资主体,盘活平度市现有可以利用的城市资产,拓宽筹资途径,多渠道吸纳城市建设资金,为企业发展提供财力的支撑,促进平度市的城市建设工作进一步快速发展.&&七、发行人面临的风险及对策&&一、风险因素&&投资者在评价和购买本期债券时,应认真考虑下述风险因素:&&(一)与本期债券相关的风险&&1、利率风险&&受国民经济总体运行状况、国家宏观经济与金融政策、经济周期以及国际环境变化的影响,在本期债券存续期内,市场利率存在波动的可能性.由于本期债券为固定利率且存续期限较长,可能跨越多个利率波动周期,市场利率的波动可能使投资者面临债券价值变动的不确定性.&&2、偿付风险&&在本期债券的存续期限内,受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响,发行人及其下属企业的经营活动可能不能带来预期的回报,进而使发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金,可能会对本期债券到期时的兑付造成一定的影响.&&3、流动性风险&&由于本期债券的具体上市或交易流通审批或核准事宜需要在发行结束后方能进行,发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在相关的证券交易场所上市或交易流通,亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易,从而可能影响债券的流动性,导致投资者在债券转让和临时性变现时出现困难.&&(二)与行业相关的风险&&1、政策风险&&发行人主要从事的城市基础设施建设以及农业基础设施建设等业务,现阶段都属于国家大力支持发展的行业.但是在我国国民经济发展的不同阶段,中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用以及公用事业收费标准等方面会有不同程度的调整.国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动,不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性.&&2、经济周期风险&&城市基础设施建设以及农业基础设施建设的投资规模和收益水平都受到经济周期影响,同时经济周期也将影响平度市经济的发展,如果未来经济增长放慢甚至出现衰退,发行人可能会面临经营效益下降及现金流减少等情况,从而影响本期债券的兑付.&&(三)与发行人有关的风险&&1、财务风险&&(1)融资需求上升风险.发行人作为平度市城市基础建设及农业基础设施建设的重要主体,服务于平度市的总体战略安排.近年来,平度市政府采取了一系列措施来促进城市基础建设及农业基础设施建设项目的发展,伴随城市化进程的加快,发行人在建和拟建项目较多,对项目资金的投入将有较明显的增长,未来资本支出规模较大,由于此类项目建设投资规模大,项目回收期长,发行人存在较大的后续资金支出压力.&&(2)资金匹配风险.目前来看,发行人的资金主要来自银行间接融资、自身业务经营、工程业务收益等,有息债务较高,公司存在一定的有息债务压力.面对大量的后续资金支出,发行人需要合理安排项目建设资金的匹配工作,如发行人项目建设以及融资等规划不够科学合理,可能给发行人带来一定的财务风险,影响公司的偿债能力.&&2、经营风险&&(1)公共关系风险.发行人在经营过程中,建立起了一系列合理的经营管理制度,拥有较强的处理公共关系能力.但由于发行人业务的复杂性和广泛性,在经营过程中,难免会出现突发公共关系风险、诉讼仲裁等相关风险,如果发行人没有相应的应急措施,可能会给公司的声誉和未来盈利能力造成影响.&&(2)地方政府干预风险.发行人作为平度市国有资产管理中心的控股企业,在进行市场化经营、实现经济效益的同时,还承担着大量社会职能.地方政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面可能存在影响,从而在一定程度上影响公司的运营和发展.&&12&&(3)多业经营风险.发行人主营业务涉及市政基础设施建设以及农业基础设施建设等多个行业.多行业经营必然会分散公司的资源,而且不同行业具有完全不同的经营特点和经营环境,从而对公司人员素质、技术、管理、运营等多方面提出了更高的要求,增加了公司的经营风险.&&3、项目建设风险&&本次募集资金投资项目属于水利建设项目,项目经过严格的论证与测算,在经济、技术以及社会效益方面均具有良好的可行性.但是,由于水利建设行业的特殊性,项目建设过程中存在工程规划风险、勘察设计风险、施工风险以及工程成本风险.&&(1) 工程规划风险.本次募集资金投资项目在规划过程中,不但要在多个政府部门之间进行协调,遵守和借鉴大量政策法规,还要综合考虑工程周边公众利益需要以及工程项目的水位及地质工程状况,如果发行人在项目的规划过程中未能充分考虑上述因素,可能造成规划设计方案的调整或者造成法律纠纷,从而影响项目工期.&&(2) 勘察设计风险.水利建设工程复杂,一方面在勘察设计时,需要将各项施工参数值进行详尽说明,另一方面在施工图设计时需要绘制详尽准确的工程施工图,如果勘察设计不到位或不详尽,工程原始资料的真实性、完整性不足以及设计人员素质、水平或经验不足,将会影响工程进度、质量、安全和成本,甚至造成安全隐患.&&(3)施工风险.本次募集资金投资项目工程规模庞大、施工复杂,工程施工过程中不明地质条件、施工质量问题以及安全生产管理疏漏等都可能导致安全事故以及工程质量等问题的发生,不但使发行人工程进度受到影响,还可能使发行人承担经济赔偿责任,这对工程项目的顺利竣工以及发行人的盈利能力都将产生不利影响.&&13&&(4)工程成本风险.本次募投项目工程总体投资规模较大、建设周期较长,如果建设期间建筑材料、设备和劳动力价格上涨,相关税率增加,将对施工成本造成一定影响,项目实际投资有可能超出预算,施工期限也可能延长,影响项目按期竣工及正常投入运营,从而影响发行人的盈利水平.&&二、风险对策&&(一)与本期债券相关的风险对策&&1、利率风险对策&&本期债券的利率水平已充分考虑了外部环境的可能变动对债券市场利率水平的影响,并考虑了对利率风险的补偿.本期债券拟在发行结束后申请在经批准的证券交易场所上市流通,如上市申请获得批准,本期债券流动性的增加将在一定程度上给投资者提供规避利率风险的便利.&&2、偿付风险对策&&目前,本期债券筹集资金投资项目均已经过发行人详细周密的研究和论证,并已经监管部门批准.同时,公司将进一步提高项目管理与经营效率,严格控制成本支出,保证工期,争取早日建成并创造效益,为本期债券按时足额兑付提供资金保证.发行人及其下属企业良好的资产流动性和强大的融资能力为本息兑付提供了有力的保障.&&3、流动性风险对策&&本期债券发行结束后,主承销商将协助发行人向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请,为投资者拓宽债券转让的渠道,主承销商和其他承销团成员也将促进本期债券交易的进行.同时,随着债券市场的发展,债券的场内外交易也会日趋活跃,未来的流动性风险将会有所降低.&&(二)与行业相关的风险对策&&1、政策风险对策&&针对未来政策变动风险,发行人将加强与主管部门的联系,将积极收集相关行业及监管政策信息,准确掌握行业动态,了解和判断监管政策的变化,并根据国家政策的变化制定出相应的发展策略,以降低行业政策和经营环境变动对公司经营和盈利造成的不利影响.&&2、经济周期风险对策&&发行人从事的城市基础设施建设以及农业基础设施建设等业务,受经济周期波动的影响相对较小.随着国民经济的快速增长以及平度市经济实力的提高,发行人所在区域的城镇化水平不断提高,对城市基础设施的需求将日益增长,发行人的业务规模和盈利水平也将随之提高,因而发行人抵御经济周期风险的能力也将逐步增强.同时,发行人将依托自身综合经济实力,提高管理水平和运营效率,提高企业的核心竞争力,最大限度的降低经济周期对发行人盈利能力造成的不利影响,并实现真正的可持续发展.&&(三)与发行人有关的风险对策&&1、财务风险对策&&(1)融资需求上升风险对策&&发行人及其下属公司与各大银行有着良好的合作关系,在融资方面将得到大力支持.发行人将在综合考虑资金需求的基础上,建立合适的工程项目建设、开发规划,同时,充分利用资本市场多渠道筹集资金,有效降低融资成本,并进一步调整长短期债务结构,使后续资金支出合理化,降低财务风险.&&(2)资金匹配风险对策&&发行人将根据未来项目建设规划、资金需求等建立较为合理的融资规划及土地开发计划,使项目建设资金及偿债资金得到保证,降低可能的资金匹配风险.此外,由于发行人所承担的工程项目大多带有公共产品和准公共产品性质,平度市人民政府对国资公司给予了大量财政支持以及其他优惠政策,这也在一定程度上降低了发行人的财务风险.&&2、经营风险对策&&(1)公共关系风险对策&&发行人在经营过程中针对可能的公共关系风险,制定了一系列健全的应急措施和风险防范机制.在进一步完善法人治理结构,建立健全各项内部管理制度和风险控制制度的同时,提高自身处理突发事件的预警和防范能力.&&(2)地方政府干预风险对策&&发行人今后将进一步加强与政府部门的沟通、协商,在了解政府政策动向的前提下,争取得到政府部门的大力政策支持,不断加强管理、提高整体运营实力.同时,发行人将大力引进先进的管理经验和优秀的管理人才,使公司的管理始终能与外部环境的变化相适应,加大对投资企业监管力度,防范经营过程中的政策风险,保证公司的健康发展.&&(3) 多业经营风险对策&&针对公司多行业混业经营的情况,发行人着手加强跨行业项目管理工作,一方面招聘了具有丰富工程项目管理经验的专业人才担任高级管理人员,对现有工程建设、项目管理等技术人员进行了严格培训和管理;另一方面建立了严格的项目管理制度,明确划分各方职责,实行领导负责制,健全公司工程建设管理制度,强化财务管理、工程监管等工作.&&3、项目建设风险对策&&(1)工程规划风险对策&&发行人在工程项目的规划过程中,与各政府部门之间进行充分协调,在遵守各政策法规的同时,聘请专业人员对工程项目进行了规划,对城市交通规划以及工程项目周边居民的利益需求进行了充分论证,对工程项目的水文及地质工程情况进行了充分调查,将工程项目的规划风险降到最低.&&(2)勘察设计风险对策&&为减小工程建设风险,发行人建立了较为完善的安全管理、工程项目规划以及施工图管理流程,选择具有丰富工程项目勘察设计经验、高素质的设计人员对各工程项目施工参数进行详细说明,设计详细、准确的施工图,确保工程项目功能合理,杜绝因勘察设计不到位所导致的安全隐患、工期延误以及成本增加等风险.&&(3)施工风险对策&&发行人制定了详细的安全施工管理制度,建立了健全的安全管理体系.针对施工过程中可能发生的安全事故以及工程质量等问题,发行人一方面加强工程施工组织和管理工作、强化工程建设安全监管工作以及开展在建工程安全检查等措施,尽量将项目建设过程中的施工风险降到最低;另一方面,发行人、相关中标单位及其他施工单位,将认真执行工程建设计划,严格实行计划管理,尽量避免安全事故以及工程质量不到位等施工风险的发生.&&(4)工程成本风险对策&&本期债券募集资金投资项目的设计和建设均由技术过硬、经验丰富的公司承担,关键工程经过反复论证,并由专业人员作为现场代表,跟踪项目施工进度,防范相关风险的发生,减少因施工延误所造成的工程项目成本增加等风险.同时,发行人还将在本期债券存续期内进一步完善项目管理机制,对资金的使用情况进行实时监控,以确保项目建设实际投资控制在预算范围内,并使工程项目如期按质竣工和及时投入运营.&&第三节 本期债券发行概况&&本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金?号文件批准公开发行.&&一、发行人:平度市国有资产经营管理有限公司.&&二、债券名称:2013年平度市国有资产经营管理有限公司公司债券.&&三、发行总额:人民币13亿元整.&&四、债券期限:本期债券期限为7年,附设本金提前偿还条款.&&五、债券利率:本期债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差.Shibor基准利率为公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.40%(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入);基本利差上限为2.85%,簿记建档区间为6.25%至7.25%.根据日簿记建档结果,经发行人与主承销商协商一致,并报国家有关主管部门备案,本期债券最终发行票面利率为7.25%,基本利差2.85%.本期债券采用单利按年计息,不计复利.&&六、发行价格和认购单位:本期债券面值100元,平价发行.以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元.&&七、债券形式及托管方式:实名制记账式企业债券.通过承销团成员公开发行的债券,在中央国债登记公司登记托管.通过上海证券交易所发行的债券,在中国证券登记公司上海分公司登记托管.&&八、发行方式和对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,采取通过承销团成员设臵的发行网点向中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)公开发行和通过上海证券交易所发行相结合的发行方式.&&1、通过承销团成员设臵的发行网点公开发行:在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外).&&2、通过上海证券交易所发行:持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外).&&承销团成员设臵的发行网点公开发行和上海证券交易所发行之间采取双向回拨机制,发行人和主承销商将根据承销团成员公开发行情况和上海证券交易所发行情况进行回拨调整.&&九、簿记建档日:本期债券的簿记建档日为2013 年11月4日.&&十、簿记管理人:海通证券股份有限公司.&&十一、发行期限:4个工作日,自日至日.&&十二、发行首日:本期债券的发行首日为发行期限的第1日,即日.&&十三、起息日:自日开始计息,本期债券存续期限内每年的11月5日为该计息年度的起息日.&&十四、计息期限:本期债券的计息期限自日至日.&&十五、还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本.本期债券从第3个计息年度末开始偿还本金,第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金.本期债券存续期后5年每年利息随本金的兑付一起支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息.&&十六、付息日:2014年至2020年每年的11月5日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则付息日顺延至其后的第1个工作日).&&十七、兑付日:本期债券的兑付日为2016年至2020年每年的11月5日(如遇法定节假日或休息日,则兑付日顺延至其后的第1个工作日).&&十八、本息兑付方式:通过本期债券托管机构办理.&&十九、承销方式:承销团余额包销.&&二十、承销团成员:主承销商为海通证券股份有限公司;副主承销商为华福证券有限责任公司;分销商为长江证券股份有限公司、中天证券有限责任公司.&&二十一、债券担保:本期债券无担保.&&二十二、信用评级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为AA,发行人主体长期信用等级为AA.&&二十三、流动性支持:本期债券存续期内,当公司对本期债券本息偿付发生资金流动性不足时,交通银行股份有限公司青岛分行在符合国家法律、法规的前提下,可根据公司的申请,按照交通银行股份有限公司青岛分行的内部规定程序进行评审,经评审合格后,对公司提供不低于本期债券本息偿还金额的流动性支持信贷.该流动性支持贷款仅限于本期债券偿付本息,以解决发行人临时偿债困难.&&二十四、流动性安排:本期债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请.&&二十五、税务提示:根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担.&&第四节 债券的上市及托管&&一、本期债券上市基本情况&&经上海证券交易所同意,本期债券将于日起在上海证券交易所挂牌交易,证券简称"13平国资"、证券代码"124425".&&经上海证券交易所同意,本期债券上市后可以进行新质押式回购交易,具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司上海公司的相关规定执行.&&二、本期债券托管基本情况&&根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的证券登记证明,本期公司债券已在该机构完成登记托管.&&第五节 发行人主要财务状况&&山东天恒信有限责任会计师事务所对发行人2010年至2012年的合并报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(天恒信审字[号).本部分所引用的财务数据,非经特别说明,均来源于上述审计报告及附注.&&在阅读下文的相关财务报表中的信息时,应当参照发行人经审计的财务报表、附注以及本期债券募集说明书中其他部分对发行人的历史财务数据的注释.&&一、 发行人近三年主要财务数据&&(一)合并资产负债表主要数据&&单位:万元&&项目&&2012年末&&2011年末&&2010年末&&资产总计&&687,855.79&&651,718.32&&662,397.24&&流动资产合计&&309,211.34&&270,947.83&&279,067.10&&非流动资产总计&&378,644.45&&380,770.50&&383,330.14&&负债合计&&210,611.05&&199,275.51&&231,333.21&&流动负债合计&&98,361.05&&70,007.51&&112,466.21&&非流动负债合计&&112,250.00&&129,268.00&&118,867.00&&所有者权益合计&&477,244.74&&452,442.81&&431,064.03&&(二)合并利润表主要数据&&单位:万元&&项目&&2012年度&&2011年度&&2010年度&&营业收入&&146,607.00&&89,377.52&&117,658.20&&营业成本&&118,830.19&&70,951.02&&94,110.65&&营业利润&&24,012.16&&17,485.77&&21,707.58&&利润总额&&33,069.90&&28,485.77&&26,707.58&&净利润&&24,801.93&&21,378.78&&20,034.51&&(三)合并现金流量表主要数据&&单位:万元&&项目&&2012年度&&2011年度&&2010年度&&经营活动产生的现金流量净额&&15,482.34&&31,084.38&&-69,256.49&&投资活动产生的现金流量净额&&-&&-15,300.00&&-369.84&&筹资活动产生的现金流量净额&&-20,449.95&&-42,541.02&&41,648.19&&现金及现金等价物净增加额&&-4,967.62&&-26,756.64&&-27,978.14&&期末现金及现金等价物余额&&6,810.05&&11,777.67&&38,534.31&&二、发行人主要财务指标&&(一)营运能力指标&&项目&&2012年&&2011年&&2010年&&存货周转率(次/年)&&0.50&&0.33&&0.45&&应收账款周转率(次/年)&&11.12&&6.78&&6.74&&总资产周转率(次/年)&&0.22&&0.14&&0.18&&净资产周转率(次/年)&&0.32&&0.20&&0.27&&注:&&1. 存货周转率=营业成本/平均存货余额(其中2010年存货按照期末余额计算)&&2. 应收账款周转率=营业收入/(平均应收账款余额+平均应收票据余额)(其中2010年应收账款、应收票据按照期末余额计算)&&3. 总资产周转率=营业收入/平均资产总计(其中2010年资产总计按照期末余额计算)&&4. 净资产周转率=营业收入/平均所有者权益合计(其中2010年所有者权益合计按照期末余额计算)&&(二)盈利能力指标&&项目&&2012年度&&2011年度&&2010年度&&营业收入(万元)&&146,607.00&&89,377.52&&117,658.20&&营业利润(万元)&&24,012.16&&17,485.77&&21,707.58&&利润总额(万元)&&33,069.90&&28,485.77&&26,707.58&&净利润(万元)&&24,801.93&&21,378.78&&20,034.51&&所有者权益合计(万元)&&477,244.74&&452,442.81&&431,064.03&&所有者权益收益率(%)&&5.34&&4.84&&4.65&&注:所有者权益收益率=(净利润/平均所有者权益合计)×100%(其中2010年所有者权益合计按照期末余额计算)&&(三)偿债能力指标&&1、资产负债结构&&单位:万元&&项目&&&&&&&&金额&&比例&&金额&&比例&&金额&&比例&&货币资金&&6,810.05&&0.99%&&11,777.67&&1.81%&&38,534.31&&5.82%&&应收账款&&17,460.00&&2.54%&&8,910.00&&1.37%&&17,460.00&&2.64%&&其他应收款&&38,358.82&&5.58%&&24,547.16&&3.77%&&13,841.48&&2.09%&&存货&&246,582.46&&35.85%&&225,713.00&&34.63%&&209,231.31&&31.59%&&流动资产合计&&309,211.34&&44.95%&&270,947.83&&41.57%&&279,067.10&&42.13%&&23&&长期股权投资&&665.56&&0.10%&&589.47&&0.09%&&531.67&&0.08%&&固定资产&&53,113.84&&7.72%&&54,638.73&&8.38%&&56,163.62&&8.48%&&无形资产&&324,256.69&&47.14%&&325,353.57&&49.92%&&326,450.46&&49.28%&&递延所得税资产&&608.36&&0.09%&&188.72&&0.03%&&184.39&&0.03%&&非流动资产合计&&378,644.45&&55.05%&&380,770.50&&58.43%&&383,330.14&&57.87%&&资产总计&&687,855.79&&100.00%&&651,718.32&&100.00%&&662,397.24&&100.00%&&短期借款&&10,000.00&&4.75%&&0．00&&0.00%&&30,000.00&&12.97%&&应交税费&&34,849.17&&16.55%&&24,175.65&&12.13%&&15,666.65&&6.77%&&其他应付款&&53,511.88&&25.41%&&45,831.86&&23.00%&&66,799.55&&28.88%&&流动负债合计&&98,361.05&&46.70%&&70,007.51&&35.13%&&112,466.21&&48.62%&&长期借款&&112,250.00&&53.30%&&129,268.00&&64.87%&&113,867.00&&49.22%&&其他非流动负债&&0.00&&0.00%&&0.00&&0.00%&&5,000.00&&2.16%&&非流动负债合计&&112,250.00&&53.30%&&129,268.00&&64.87%&&118,867.00&&51.38%&&负债合计&&210,611.05&&100.00%&&199,275.51&&100.00%&&231,333.21&&100.00%&&2、偿债能力指标&&项目&&2012年度&&2011年度&&2010年度&&流动比率(倍)&&3.14&&3.87&&2.48&&速动比率(倍)&&0.64&&0.65&&0.62&&资产负债率(%)&&30.62&&30.58&&34.92&&注:&&1. 流动比率＝流动资产合计／流动负债合计&&2. 速动比率＝速动资产／流动负债合计,其中速动资产＝流动资产合计－存货&&3. 资产负债率＝(负债合计／资产总计)×100%&&(四)现金流量指标&&单位:万元&&项目&&2012年度&&2011年度&&2010年度&&经营活动产生的现金流量净额&&15,482.34&&31,084.38&&-69,256.49&&投资活动产生的现金流量净额&&-&&-15,300.00&&-369.84&&筹资活动产生的现金流量净额&&-20,449.95&&-42,541.02&&41,648.19&&现金及现金等价物净增加额&&-4,967.62&&-26,756.64&&-27,978.14&&第六节 本期债券的偿付风险及对策措施&&一、本期债券偿付风险&&在本期债券的存续期限内,受国家政策、法规、行业和市场等不&&24&&可控因素的影响,发行人及其下属企业的经营活动可能不能带来预期的回报,进而使发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金,可能会对本期债券到期时的兑付造成一定的影响.&&二、本期债券偿债计划及偿债保证措施&&(一)本期债券的偿债计划&&本期债券发行总规模为13亿元,债券期限为7年,采用提前偿还方式,从第3个计息年度末开始偿还本金,第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金.为了充分、有效地维护债券持有人的利益,公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等,努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制.&&1、偿债计划的人员安排&&本期债券本息的兑付由发行人统筹协调,为保证本期债券本息及时、足额兑付,保障债券持有人的合法权益,发行人将成立债券偿付工作领导小组,并指定专门人员具体负责债券事务,对当年本息兑付的资金来源提前做好安排.&&2、偿债计划的财务安排&&本期债券发行完成后,发行人每年将按照约定的付息金额提取专项偿债基金,提前做好偿债资金的归集工作,并建立专户进行管理,以确保按期兑付本期债券的本息,保障投资者的利益.针对公司未来的财务状况、经营成果、现金流量、本期债券的特点、具体募集资金使用,公司将建立一个多层次、高水平、互为补充的财务安排,以提供充足、可靠的资金用于还本付息,并根据具体情况进行相应调整.&&25&&3、聘请债权代理人,制定债券持有人会议规则&&为切实保护债券持有人的合法权益,发行人与海通证券股份有限公司签署了《债权代理协议》,制定《债券持有人会议规则》.根据《债券代理协议》的约定,海通证券股份有限公司作为本期债券的债权代理人,代理债券持有人行使权力,具体如下:1、代理债券持有人持续监督公司经营状况和募集资金使用情况;2、按照《债券持有人会议规则》,召集债券持有人会议并执行债券持有人会议决议;3、为债券持有人与公司的沟通、谈判及诉讼提供协助;4、发布债权代理事务报告.&&4、聘请了账户及资金监管人,设臵了专项偿债账户&&为了保证募集资金合理使用以及按时偿还本期债券到期本金和利息,发行人聘请交通银行股份有限公司青岛分行作为本期债券账户及资金监管人,发行人在账户及资金监管人处开立募集资金使用专户和偿债资金专户,与账户及资金管理人签署了《账户及资金监管协议》,委托账户及资金监管人对上述账户进行监管.其中募集资金使用专户专门用于本期债券募集资金的接收、存储及划转,不得用作其他用途.偿债资金专户专门用于本期债券偿债资金的接收、存储及划转,不得用作其他用途.当偿债资金专户内的资金不足以偿还当前应偿付资金时,账户及资金监管人有义务禁止公司自行支配偿债账户的资金.&&(二)偿债保障措施&&1、发行人盈利能力的不断提高以及持续的运营能力是本期债券偿付的重要保障&&国资公司作为平度市城市基础设施、农业基础设施和国有资产建设经营的核心主体,承担了市内大量城市道路治理工程、部分农业基础设施建设项目及其他基础设施建设工程.发行人的行业特点决定公&&26&&司处于行业垄断地位,市场相对稳定,具有持续稳定的盈利能力.国资公司2012年营业收入为146,607.00万元,实现净利润24,801.93万元,资产负债率仅为30.62%,具有较强的盈利及偿债能力.随着发行人经营业务的多元化,其自身的盈利能力将得到进一步的提升,这为本期债券本息的如期偿付奠定了坚实的基础.&&2、募集资金投资项目良好的经济效益为本期债券的偿付提供了有力保障&&本期债券募集资金主要用于平度市农村集中供水工程项目、平度市农田排涝工程项目和平度市贫水区节水改造工程项目,公司在为平度市经济发展做出杰出贡献的同时,能够确保获取良好的经济收益.首先,对于农村集中供水工程项目,平度市人民政府出台了《关于农村集中供水收费有关事项的决定》(平政字?2012?13号),明确发行人拥有农村集中供水项目所形成资产的所有权和收益权,给予发行人项目收费权20年;其次,考虑到农村集中供水项目收益的稳定性,平度市人民政府出台了《关于设立农村集中供水专项基金有关事项的决定》(平政字?2013?32号),将火车站片区1,730亩经营性用地80%的净收益,用于设立农村集中供水专项基金,以用于保障发行人供水权益;再次,对于农田排涝工程以及贫水区节水改造工程,平度市人民政府出台了《关于支持农田排涝及贫水区节水改造工程项目有关事项的决定》(平政字?2013?15号),将火车站东区及生态商务区东南片区总计约7,151亩经营性用地的开发整理项目作为农田排涝工程项目和贫水区节水改造工程项目的配臵项目,发行人负责配臵土地的开发整理.土地按"招拍挂"程序出让后,相关土地出让收益在扣除按国家、山东省、青岛市有关规定计提的相关基金及土地开发成本后,全部用于支持发行人的农田排涝工程和贫水区节水改造工程.&&27&&3、政府的大力支持是本期债券按期偿付的重要保障&&作为平度市主要的基础设施建设和国有资产运营主体,发行人在资金、政策、项目获取以及推进等方面拥有巨大优势.&&近年来,发行人主要承担了平度市农业基础设施建设、城市道路治理工程等一系列基础设施建设任务,这为平度市民生工程的建设以及经济的发展做出了巨大贡献,因此平度市人民政府,根据平财字?号、平财字?2011?58号和平财字?2012?46号文等文件,于2010年至2012年度分别给予发行人财政补贴5,000.00万元、11,000.00万元和9,057.74万元.同时,由于发行人所承建的农田排涝工程、贫水区节水改造工程是解决平度市易涝区农田排水和贫水区节水灌溉问题,达到"旱能浇、涝能排"基本农田标准的重要水利措施,具有较强的公益性质,平度市人民政府将土地一级开发整理等收益较高项目作为配臵项目委托发行人进行开发,并给予较大收益优惠.发行人在资金、政策以及项目获取等方面优势明显.&&此外,2012平度市地方公共财政预算收入达到35.8亿元,同比增长29.8%,较好的财政实力为平度市城市基础设施建设以及农业基础设施建设的发展奠定了坚实的基础.发行人所从事的基础设施建设业务将得到进一步的发展,平度市人民政府的大力支持将进一步壮大公司的综合实力,提高自身的经济效益,这为本期债券的按期偿付提供了重要保障.&&4、发行人拥有的良好可变现资产是本期债券还本付息的有力补充&&作为平度市重要的基础设施投资、建设和运营主体,发行人在项目投资开发、融资配套等方面都得到了平度市政府的大力支持,公司资产质量不断改善,国有资产投资管理及运营能力不断提升.&&截至2012年末发行人拥有划拨土地46,021.63亩,出让地992.66&&28&&亩,其中未抵押出让地820.95亩.同时,发行人在平度市区拥有180余处房屋建筑,面积约为706,167.01平方米.根据原值经折旧入账建筑有103处,面积约为300,299.44平方米,折旧后净值为19,121.71万元.较为充足的土地资产以及较多的房产,为本期债券本息的按时偿付提供了较强的保障.&&5、交通银行股份有限公司青岛分行提供的流动性支持&&根据公司与交通银行股份有限公司青岛分行签署的《流动性支持合作协议》,本期债券存续期内,当公司对本期债券本息偿付发生资金流动性不足时,交通银行股份有限公司青岛分行在符合国家法律、法规的前提下,可根据公司的申请,按照交通银行股份有限公司青岛分行的内部规定程序进行评审,经评审合格后,对公司提供不低于本期债券本息偿还金额的流动性支持信贷.该流动性支持贷款仅限于本期债券偿付本息,以解决发行人临时偿债困难.&&6、强大的融资能力为本期债券偿付提供保证&&发行人多年来与中国银行、中国工商银行、中国农业银行、国家开发银行、中国农业发展银行、青岛商业银行以及交通银行等多家商业银行保持着长期良好的合作关系,间接融资渠道畅通,拥有优良的信用记录.即使在本期债券兑付时遇到突发性的资金周转问题,公司也可以通过银行融资予以解决.公司良好的融资能力不仅能保证正常的资金需求,也为本期债券的按时还本付息提供了重要保障.&&第七节 债券跟踪评级安排说明&&根据监管部门规定及鹏元资信评估有限公司跟踪评级制度,鹏元资信评估有限公司在初次评级结束后,将在本期债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级.在跟踪评级过程中,鹏元资信评&&29&&估有限公司将维持评级标准的一致性.&&定期跟踪评级每年进行一次.届时,发行主体须向鹏元资信评估有限公司提供最新的财务报告及相关资料,鹏元资信评估有限公司将依据受评对象信用状况的变化决定是否调整信用等级.&&自本次评级报告出具之日起,当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时,发行主体应及时告知鹏元资信评估有限公司并提供评级所需相关资料.鹏元资信评估有限公司亦将持续关注与发行主体有关的信息,在认为必要时及时启动不定期跟踪评级.鹏元资信评估有限公司将对相关事项进行分析,并决定是否调整受评对象信用等级.&&如发行主体不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料,鹏元资信评估有限公司有权根据受评对象公开信息进行分析并调整信用等级,必要时,可公布信用等级暂时失效或终止评级.&&鹏元资信评估有限公司将及时在网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告.&&第八节 发行人近三年是否存在违法违规行为的说明&&发行人最近三年不存在违法和重大违规的行为.&&第九节 募集资金的运用&&本期债券拟募集资金130,000万元,其中31,000万元用于平度市农村集中供水工程项目;43,000万元用于平度市农田排涝工程项目;56,000万元用于平度市贫水区节水改造工程项目.募集资金使用安排情况见下表:&&30&&金额单位:万元&&项目名称&&项目投资总额&&募集资金使用安排&&募集资金占投资额比例&&平度市农村集中供水工程项目&&60,120.00&&31,000.00&&51.56%&&平度市农田排涝工程项目&&80,600.00&&43,000.00&&53.35%&&平度市贫水区节水改造工程项目&&130,375.00&&56,000.00&&42.95%&&合 计&&271,095.00&&130,000.00&&47.95%&&第十节 其他重要事项&&本期债券发行后至本上市公告书签署之日,公司运转正常,未发生可能对本期债券的按期足额还本付息产生重大影响的重要事项.&&第十一节 有关当事人&&一、发行人:平度市国有资产经营管理有限公司&&住所: 青岛平度市苏州路63号&&法定代表人:史洪杰&&联系人:张锡田、杨书波&&联系地址:青岛平度市苏州路63号&&联系电话:8&&传真:8&&邮政编码:266700&&二、承销团&&(一)主承销商:海通证券股份有限公司&&住所:上海市广东路689号&&法定代表人:王开国&&联系人:伍敏、张本金、邓晶、杜晓晖、赵静、高博&&31&&联系地址:北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层&&联系电话:010-0-&&传真:010-&&邮政编码:100044&&(二)副主承销商:华福证券有限责任公司&&住所:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7—8层&&法定代表人:黄金琳&&联系人:郑燕洪&&联系地址:上海市浦东新区东方路3261号振华广场B座20楼&&联系电话:021-&&传真:021-&&邮政编码:200125&&(三)分销商&&1、长江证券股份有限公司&&住所:武汉市新华路特8号&&法定代表人:胡运钊&&联系人:斯竹&&联系地址:北京市西城区金融街17号中国人寿中心604室&&联系电话:010-&&传真:010-&&邮政编码:100033&&2、中天证券有限责任公司&&住所:沈阳市和平区光荣街23甲&&法定代表人:马功勋&&联系人:董庆海&&32&&联系地址:沈阳市和平区光荣街23甲&&联系电话:024-&&传真:024-&&邮政编码:110003&&三、托管人:&&(一)中央国债登记结算有限责任公司&&住所:北京市西城区金融大街33 号通泰大厦&&法定代表人:吕世蕴&&联系人:张志杰、李皓&&联系地址:北京市西城区金融大街10号&&联系电话:010-0-&&传真:010-0-&&邮政编码:100032&&(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司&&营业场所:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号&&负责人:高斌&&联系人:王博&&联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦&&联系电话:021-1-&&传真:021-&&邮政编码:200120&&四、审计机构:山东天恒信有限责任会计师事务所&&住所:临沂市新华一路65号&&法定代表人:邱伟&&联系人:杨锡刚、李彬&&33&&联系地址:山东省临沂市新华路116号&&联系电话:&&传真:&&邮政编码:276004&&五、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司&&住所:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼&&法定代表人:刘思源&&联系人:严素华、刘洪芳&&联系地址:北京市西城区金融大街23号平安大厦1006室&&联系电话:010-&&传真:010-&&邮政编码:100140&&六、债权代理人:海通证券股份有限公司&&住所:上海市广东路689号&&法定代表人:王开国&&联系人:伍敏&&联系地址:北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层&&联系电话:010-&&传真:010-&&邮政编码:100044&&七、账户及资金监管人:交通银行股份有限公司青岛分行&&营业场所:青岛市市南区中山路6号&&负责人:李智斌&&联系人:刘春书&&联系地址:青岛平度市郑州路406号交通银行平度支行&&34&&联系电话:8&&传真:3&&邮政编码:266700&&八、发行人律师:国浩律师(北京)事务所&&住所:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层&&负责人:王卫东&&联系人:张鼎映、王娜&&联系地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层&&联系电话:010-&&传真:010-&&邮政编码:100026&&第十二节 备查文件&&一、备查文件:&&(一)国家有关部门对本期债券发行的批准文件;&&(二)《2013年平度市国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书》;&&(三)《2013年平度市国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书摘要》;&&(四)发行人2010年至2012年经审计的财务报告;&&(五)鹏元资信评估有限公司为本期债券出具的信用评级报告;&&(六)国浩律师(北京)律师事务所为本期债券出具的法律意见书;&&(七)本期债券债权代理协议(附:本期债券债券持有人会议规则);&&(八)本期债券账户及资金监管协议.&&二、查阅地址&&(一)投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅上述备查文件:&&1、发行人:平度市国有资产经营管理有限公司&&住所:青岛平度市苏州路63号&&法定代表人:史洪杰&&联系人:张锡田、杨书波&&联系地址:青岛平度市苏州路63号&&联系电话:8&&传真:8&&邮政编码:266700&&2、主承销商:海通证券股份有限公司&&住所:上海市广东路689号&&法定代表人:王开国&&联系人:伍敏、张本金、邓晶、杜晓辉、赵静、高博&&联系地址:北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层&&联系电话:010-0-&&传真:010-&&邮政编码:100044&&(二)投资者也可以在本期债券发行期内到下列网站查阅本期债券募集说明书及募集说明书摘要全文:&&1、国家发展与改革委员会&&http://www.&&2、中国债券信息网&&.cn&&以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2013年平度市国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书》及《2013年平度市国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书摘要》的一部分.&&如对上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人或主承销商.
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