地方银行IPO潮又起 上海银行等3家将发行
发布者：xswind&&&&&来源：中国证券网
　　7月13日，《每日经济新闻》记者获悉，除了江苏银行，另外三家地方银行也已申请A股股票代码，分别为上海银行股份有限公司（A股股票代码601229）、贵阳银行股份有限公司（A股股票代码601997）、江苏吴江农村商业银行股份有限公司（A股股票代码603323）。　　目前，这四家银行均为&已公告未发行&状态，但江苏银行先行一步，将于下周进行网上路演与网上和网下申购。业内人士向《每日经济新闻》记者透露，IPO上市公司在证监会核准发行，拿到批文之后才能去交易所申请股票代码。上交所出现上海银行等银行的股票代码，表示其代码申请已获准，上市步伐将近。　　此外，记者还了解到，杭州银行、江苏常熟农商行、江苏无锡农商行、江苏江阴农商行、江苏张家港农商行等5家银行已经通过发审会，成都银行则&已反馈&，徽商银行、哈尔滨银行、威海市商业银行、盛京银行等4家银行处于&已受理&状态。　　目前，宣布拟上市或者启动上市计划的地方银行已经多达二三十家。如湖北银行、兰州银行、桂林银行等。　　●第二大上市在即　　据官网资料显示，上海银行成立于日，是一家由国有股份、中资法人股份、外资股份及个人股份共同组成的股份制商业银行，总行位于上海。　　据悉，2006年，上海银行曾先于其他城商行拿到了首张跨区域经营牌照。目前，上海银行在上海、宁波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、苏州、无锡、绍兴、南通等地拥有分支机构和营业网点314个，设有自助银行203个，布放自助服务类终端设备2079台，初步形成了覆盖长三角、环渤海、珠三角、中西部重点城市的网络布局框架。　　此外，上海银行还发起设立了闵行上银、衢江上银、江苏江宁上银和崇州上银等村镇银行，发起成立了上银基金管理有限公司，在香港地区设立了上海银行（香港）有限公司。　　其2015年年报显示，截至日，上海银行（集团）实现利润总额160.52亿元,同比增长13.48%；营业收入331.59亿元,增幅18.01%;其中,手续费及佣金净收入55.08亿元,增幅39.55%；不良余额为63.70亿元,同比增加16.39亿元,增幅34.65%,;不良贷款率为1.19%,同比提高0.21个百分点。　　据了解，上海银行（集团）总资产规模逾1.4万亿元，仅次于北京银行，为第二大城商行。根据此前预披露的招股说明书显示，其本次公开发行数量不超过12亿股人民币普通股，实际募集资金数额将由实际发行股数乘以发行价格确定，本次公开发行募集资金，将全部用于充实资本金，以提高资本充足水平，增强综合竞争力。　　关于上市，事实上早在2010年，上海银行便在股东大会上提出了《关于首次公开发行股票并上市方案的提案》，随后关于H股上市发行的方案也在2011年提出。根据当时的计划，该行拟A股和H股各最多发行不超过12亿股，未来三年资本缺口超过300亿元。但由于种种原因，上海银行迟迟没有完成上市计划。　　●地方银行迎批量上市　　自宁波银行、南京银行、北京银行在2007年陆续上市以来，近十年时间里，尽管IPO几度暂停与重启，都再无城商行在A股上市，农商行更是还没有走进A股大门。期间，众多城商行，如重庆银行、徽商银行、哈尔滨银行、盛京银行等都选择了赴港上市。　　此次，由江苏银行&开启&的上市大门，正在带动越来越多的地方银行&奔向&A股。除了江苏银行，上海银行、贵阳银行、江苏吴江农村商业银行也都申请到了股票代码。　　资料显示，贵阳银行成立于1997年，下辖9个分行，17个管理支行，共209个营业网点。截至2015年年底，全行总资产达2382亿元，各项存款达1810亿元，各项贷款达832亿元。　　而吴江农商行则成立于2004年8月，由原吴江市农村信用合作社联合社改制成立，是自银监会成立后新监管框架下全国第一家挂牌开业的农村商业银行。截至2015年末，吴江农村商业银行共设有1家分行、1个总行营业部和41家支行，全行总资产714.53亿元，总负债647.93亿元，本外币贷款余额409.94亿元，本外币存款余额571.88亿元，归属母公司股东所有者权益65.62亿元。　　同时，《每日经济新闻》记者注意到，除了上述提到的这4家，另有杭州银行、江苏常熟农商行、江苏无锡农商行、江苏江阴农商行、江苏张家港农商行等5家银行已经通过发审会，成都银行则&已反馈&，徽商银行、哈尔滨银行、威海市商业银行、盛京银行等4家银行处于&已受理&状态。　　值得一提的是，其中，徽商银行、哈尔滨银行和盛京银行都是已在H股上市的银行。此外，宣布拟上市或者启动上市计划的地方银行更是多达二三十家。如湖北银行、兰州银行、桂林银行等。　　【新股动态】　　超讯通信今起招股拟募2.72亿　　广东超讯通信技术股份有限公司14日正式启动招股程序，拟IPO登陆上交所。公告显示，超讯通信本次发行总量不超过2000万股，采用直接定价发行的方式，拟募集资金2.72亿元。　　超讯通信是国内领先的通信技术服务企业，主营网络建设、网络维护和网络优化于一体的综合通信技术服务，涵盖无线网、传输网与核心网各个通信网络层次。公司作为国内较早从事通信技术服务的企业之一，自1998年成立以来，依托专业化的团队与管理平台以及日益积累的行业经验与技术实力，已经发展成为一家多区域一体化服务型的第三方通信技术服务商，是行业内少数几家可以提供&一体化&服务的通信技术服务商之一。2015年末，公司已在全国范围内设立了18个分支机构。　　光大证券赴港上市获证监会批准　　光大证券昨日晚间公告称，该公司发行境外上市外资股已获得证监会批复。根据批复，光大证券将发行不超过7.8亿股境外上市外资股。　　据了解，此次光大证券境外上市外资股发行上市尚需取得香港交易所的最终批准。光大证券方面称，募资所得将用作公司全业务条线的资本中介业务、境内境外业务、财富管理和机构证券服务业务以及营运资金等。　　&淘品牌&扎堆IPO互联网企业的逆袭刚开始　　依靠互联网平台起家的&淘品牌&，正在打响一场资本战。　　&淘品牌&茵曼和初语的母公司汇美集团，日前已正式向中国证监会申请公开发行股票并在创业板上市。如成功上市，汇美集团有望成为中国规模最大的互联网时尚品牌集团。实际上，从汇美、韩后、裂帛到三只松鼠，目前已有逾50家互联网企业启动IPO计划。　　过去十年，阿里巴巴旗下的淘宝、天猫处于快速增长期，流量红利上行，一批&淘品牌&由此产生。经过数年发展，这些互联网品牌企业在各自的行业已有相当体量。然而，在传统品牌纷纷布局线上、网红经济等新业态层出不穷、消费者购买需求持续升级等背景下，&淘品牌&们或许已经意识到，仅靠&线上流量、低价爆款&恐难再复制电商神话。
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上海银行拟在上海证券交易所上市 上市之路坎坷
10:41:11来源：中国网编辑：fangbiao
摘要：在此批11家拟上市的城商行中，上海银行的资产规模和资产质量均明显高出一筹。但从招股书的数据披露显示，上海银行的经营业绩仍主要依赖净利息收入，房地产贷款比例高度集中存在隐患，这些仍是上海银行上市的不利因素。此外，上海银行此前已经多次冲击IPO，始终未能叩开A股市场的大门，已现疲态。
近期，上海银行公布了招股书，其预披露稿显示，上海银行计划登陆，拟发行不超过12亿股，所募资金扣除发行费用后将全部用于补充资本金，保荐机构为国泰君安证券股份有限公司。
在此批11家拟上市的城商行中，上海银行的资产规模和资产质量均明显高出一筹。但从招股书的数据披露显示，上海银行的经营业绩仍主要依赖净利息收入，房地产贷款比例高度集中存在隐患，这些仍是上海银行上市的不利因素。此外，上海银行此前已经多次冲击IPO，始终未能叩开A场的大门，已现疲态。
房地产贷款比例过高
根据招股书显示，制造业和房地产行业是各家银行贷款资金的主要流向行业。其中，上海银行在2013年房地产贷款占其公司贷款和垫款的比例达到19.05%。
上海银行表示，今年来上海市以及该行各异地分支机构所在城市房地产行业发展较快，因此对房地产企业贷款比重一直较大。由于房地产行业政策调控风险较大，通过针对一般性房地产开发贷款等品种明确具体准入标准，实现对房地产行业贷款比例的良好控制。
值得注意的是，尽管房地产行业经历多年调控后身处舆论风口浪尖，但上海银行近几年在该行业的贷款占比一直举足轻重。上海银行在2011年至2013年间，房地产贷款同期占公司贷款比分别为17.85%、17.71%和19.05%。制造业贷款三年间占比则是19.55%、18.78%和18.46%。在2013年，上海银行房地产行业的贷款占比已超过制造业，涉及金额617亿元。
对此，上海银行首席风险官黄涛在今年上半年的论坛上曾表示，对房地产行业银行并不会采取一刀切的方式确定做还是不做，而是要看在什么条件下，哪一种融资结构下可以进行安排。对于房地产贷款，甚至要看抵押物的可执行、可变现的能力及其价值、抵押率等。
据了解，上海银行通过与开发商合作，按揭贷款的利率比个人直接到银行贷款的利率要优惠。在此方面，其他银行都不曾出现。由此可见，房地产行业贷款对上海银行贷款的重要性。如房地产政策继续收紧会对上海银行有一定的打击。
信披涉嫌违规
值得注意的是，此次上海银行的招股书在信披方面也涉嫌违规。 根据相关规定，申报稿披露是有规定格式的，高管年薪需要进行详尽披露。在《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号&&招股说明书》中，就对相关情况进行了规定。但这次上海银行并没有披露董、监、高具体年薪，而是采取了&打包&披露的方式。
根据上海银行招股书第237页一表格的形式披露，该行董事2013年度领取薪酬情况为10万元以下6人、10万元至50万元6人，50万至100万元0人，100万元以上2人。另一个表格则显示，上海银行监事2013年10万元至50万元、100万元以上均有两人。最后一个表格显示，高级管理人员2013年薪酬情况为50万元至100万元，100万元以上分别有5人和4人。
疲软的上市之路
自2000年透露上市意向、2006年被整合、2008年正式启动IPO，2010年5月公布IPO方案，拟发行A股不超过12亿股，再到此次，上海银行的上市马拉松战打了10多年。期间，2010年上海银行在股东大会上提出上市方案后，从2011年到2014年连续四年在该行召开的股东大会上均提出将上市方案有效期延长。今年4月召开的2013年股东大会上，上海银行又将上市计划延迟一年至日。
在此前的一次媒体采访中，上海银行曾表达了对上市一事的矛盾看法：目前长达10年的拉锯战，银行也疲惫了，对外也已经闭口不谈了。但如果监管口放开，银行还是有希望成为第一名。
由于上市融资受阻，上海银行这几年只能通过频繁发债来缓解发展带来的资金本压力。上海银行在2009年曾发行总规模50亿元的金融债。其中，3年期27.7亿元，5年期22.3亿元；2011年发行总规模50亿元次级债；2012年底再发50亿元次级债。
上海银行曾对《上海银行2012年&&2014年资本管理规划》做出修订，计划外部融资350亿元，其中A股和H股分别募资150亿元，剩余50亿元通过发行次级债券募集。
针对上海银行的IPO之旅，一位高级经济师表示，和上海银行相比，其他积极准备IPO的银行，即便年头较短，但只要没有明显的弱势，规模、利润、股权结构合理，谁拿到牌照的可能性都有。
年报显示，2013年末，上海银行资本充足率和核心一级资本充足率分别为11.94%、9.3%其中资本充足率比2012年的13.17%大幅下降，且两个指标均低于公布的2013年商业银行平均水平12.19%和9.95%。在上市闸门迟迟未开的情况下，上海银行想继续保持资产增速，解决资本金压力仍是攻坚战。
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作者：王刚
　　和讯消息
12月17日晚间，证监会《上交所首次公开发行股票正常审核状态企业基本信息情况表》中，显示，拟发行不超过12亿股新股，发行后总股本不超过66.04亿股，与日发布的招股说明书比较，发行后的总股本由59.04亿股增加至66.04亿股，增加了7亿股。所募资金扣除发行费用后将全部用于补充资本金。
　　截止2014年末，上海银行总资产达到11875亿元，同比增长21.45%，净利润113.99亿元，同比增长22.07%。中间业务方面，上海银行2014年手续费及佣金净收入39.47亿元，同比增长70.25%，在营业收入中占比为14.05%。
　　总股本增加7亿股 承销方式起变化
　　招股说明书显示，上海银行申请在上海证券交易所上市，拟发行不超过12亿股新股，发行后总股本不超过66.04亿股，所募资金扣除发行费用后将全部用于补充资本金。
　　公开资料显示，上海银行发布首次公开发行股票招股说明书也不止一次了，距离此次招股说明书发布最近的为日，上海银行拟发行不超过12亿股新股，发行后总股本不超过59.04亿股，拟计划在上交所上市。
　　此次上海银行招股说明书与此前日发布的招股说明书比较而言，在发行新股12亿股不变的情况下，发行后的总股本由59.04亿股增加至66.04亿股，增加了7亿股。
　　此外，在股票发行承销商方面也发生变化，作为保荐机构在此次招股说明书中消失。此次上海银行的股票以“由主承销商牵头组织的承销团以余额包销方式承销”。此前是以国泰君安为保荐机构，国泰君安和申银万国为联席主承销商。
　　谋求上市5年：A+H股和A股变化不定
　　此前召开的2014年度股东大会上，上海银行审议了《关于制订〈上海银行年资本管理规划〉的提案》、《关于上海份有限公司境内首次公开发行股票并上市方案有效期延长一年的提案》、《关于上海银行股份有限公司发行H股股票并上市决议有效期延长一年的提案》等多项提案。
　　据了解，这是上海银行上市计划中第4次延期。2010年5月，上海银行开启了谋求A股上市的历程。而H股上市发行方案则最早提出于2011年度股东大会上，根据当时的计划，该行拟A股和H股各最多发行不超过12亿股，未来三年资本缺口超过300亿元。
　　此后，上海银行审议通过了《上海银行年资本管理规划》，随着2014年的结束，该规划成为历史。上海银行新的“三年资本规划”()还将继续攻坚上市，谋求外部融资。
　　此外，股权过度分散也是上海银行上市的阻力之一。据其招股说明书显示，截至日，上海银行自然人股东人数为38893户，持有股份数量为股，占股份总数的17.01%；机构股东人数为1238户，持有股份数量为股，占股份总数的82.98%。
（责任编辑：王刚 HF004）
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