我是一个空降的销售经理，和前任工作交接应该注意哪些事项？求各路大? - 爱问知识人
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2491531',
container: s,
size: '150,90',
display: 'inlay-fix'
经理，和前任工作交接应该注意哪些事项？求各路大神，谢谢！
跟踪、现有项目进展、原有工作计划等三方面的现状，另外就是了解公司架构和团队各成员的大致背景。
您的举报已经提交成功，我们将尽快处理，谢谢！
建议你看看“转山”这部电影，看过后基本上就能有一个概念了
会计交接工作的具体程序
1、交接前的准备工作。
会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作：
①已经受理的经济业务尚未填制会...
大家还关注你真的会做工作交接吗？
你真的会做工作交接吗？
你真的会做工作交接吗？
坐在对面的财务主管Z姐每天会接到地州出纳的业务电话，思路清晰，业务熟练并表达准确，3-5分钟搞定一个问题，着实佩服业务熟练程度。某天Z姐在接完一个业务电话后对我说，她都从上家单位离职两个多月了，接手Z姐工作的新人入职不到一个月离职了，新来的财务主管打电话问她税务相关的问题。“他们之间没有工作交接吗？”这是我说出的第一句话，脑子里冒出的是业务处理断档等画面或场景。有一篇关于离职能看清一个人本质的文章很火，个人认为离职之所以能看清一个人的本质，大多是通过工作交接、离职面谈、离职手续办理等三个方面，而最关键、最核心的还是工作交接。结合这几年的工作经历和前辈们的经验，在这里也说一说工作交接的那些事儿。工作交接的目的工作交接的目的是什么？运用的场合或交接的时机不同，目的也有所不同，具体可归为以下几点：知识的转移工作交接，是交接人一段时间或在职时期各项工作涉及到的知识转移，通过工作交接将相关知识转移给接手人，便于工作知识的传承与保留。保证工作的持续性工作交接的完成，能保证在原有在职人员不在岗或离开公司的情况下，相关岗位所涉及的工作能持续开展，不因员工的离开而产生断层或衔接不良。保证工作的稳定性员工的异动，尤其是离职会在一定程度上造成部门工作的不稳定，完整、有效的交接可确保部门内部、跨部门合作的稳定性，避免引起管理的混乱。工作责任的明确工工作交接涉及移交人、接手人以及监交人三方共同进行此项活动，在一定程度上能明确各项事务的责任人，从而减少工作中的推卸责任。工作梳理与总结除了上述目的，对于移交工作的员工本人来说，工作交接是一次梳理本岗工作业务流程、关键控制点的机会，也是一次个人工作总结的机会，对于后续进入新的环境和单位有利而无害，同时也是体现个人品行、职业操守的机会。工作交接的类型前面已表述，工作交接不仅仅是体现在离职交接，也要注重在职期间发生短期或较长时间离开工作岗位时的工作交接。具体可分为以下几类：离职工作交接离职工作交接一般是指员工离家公司时，根据工作交接管理办法将相关事项交接给直接上级指定的在职人员，能确保该员工离开后原有的工作能保持连续性和稳定性。请休假工作交接工作是为了更好的生活，但不是生活的全部。员工在职期间除了离职外，会出现请事假、病假、休产假、带薪年假等或长或短时间不在岗的情况。当员工请休假超过3个工作日的，可根据该岗位工作重要性和影响面确定是否需要将工作暂时交接给其他同事，以确保本部门工作的正常运转。岗位调动工作交接岗位调动有调岗和岗位晋升等情况，员工的岗位出现调整，意味着离开原有岗位而到新的岗位上从事新的工作内容，那么交接如同离职交接一样，只是在风险控制方面相对松一些，毕竟该员工仍在企业，可随时保持联系。倒班工作交接除了上述工作交接外，还需注意实行倒班制的交接班工作交接，这是最能体现工作连续性、稳定性和责任划分的环节，做好倒班工作交接，可预防工作失误、工作事故甚至重大事故。工作交接的内容工作交接类型不同，交接的内容和程度均有所不同，具体内容包括但不限于如下内容：1 公司各类文件交接，包括培训材料、规章制度、目标责任书、操作手册、各类宣传材料等；2 任职期间的工作记录资料，如电子版的工作日志、记事本等；3 岗位涉及工作流程、关键控制点和注意事项；4 目前工作的进展程度，包括未完成事项、待办事项的交接；5 客户资料交接，主要包括销售客户、供应商、对外联系的部门及人员情况交接，尤其要注意客户档案的完整性和准确性，比如客户的姓名、职务、联系方式、电子邮箱等基本信息；6 固定资产及日常办公用品等实物移交，注意固定资产和办公用品的数量、完好情况；7 各类钥匙；8 借阅的图书及档案资料，注意图书和档案资料的数量、完好性等；9 各类工具（如维修用品、移动存储、保管工具等）；10 款项移交：指员工应在离职前将经手的各类项目、业务、个人借款等款项事宜移交至财务部。工作交接的方式不同的交接对象，交接的方式也会有所不同，具体可分为以下方式：1 实物交接可直接交回给接手人，确保数量和质量无误即可；2 电子版和纸质版文件可形成电子台账形式，确保账物相符后拷贝和移交给指定的人员；3 工作流程、关键控制点和注意事项的交接，尤其是工作流程、业务操作方法等，可遵循以下步骤进行交接：（1）说给她/他听；（2）做给她/他看；（3）让她/他做做看；（4）不断辅导和纠偏，确保能独立操作为止。工作交接注意事项1 每项交接均应由交接人、接交人以及监交人签字确认，并经人力资源部审核备案后方可认定为交接完成；2 在工作交接过程中，如出现部分文件、资料、图书遗失或固定资产损坏时，应采取相应的措施予以补救或赔偿；3 工作交接是作为员工离职、岗位调动和交接班工作风险防范的重要环节，确保工作交接流程化、标准化和规范化。不管你是移交人还是接手人抑或是监交人，本着为同事、为部门和企业的利他心理，认真做好工作交接，终归收益的还是自己。曾许诺，无论我离开多久，只要需要，我随时都在。被人需要，是极好的，不被需要，也许是你做好了工作交接。工作交接，你做好了吗？来源：刘丽霞
网络▍版权归原作者所有 如有侵权请联系我们及时处理
发表评论：
TA的最新馆藏账号(邮箱/学号/手机号)
10天内免登录
HR再反思系列二：工作交接，其实没那么简单
看本文的读者还喜欢
（点击以下标题即可阅读）
& & &在上篇文章《定岗定编：业务设计的视角》中，我用业务的视角思考定岗定编，本文，我们仍然聚焦一个普通的话题：工作交接。欢迎大家关注本篇：《工作交接：其实没那么简单》。
& & 上篇地址：
& & & & 工作交接是一项日常工作，正因为平常，很多公司不太当回事，在出现工作交接需求的时候就是一句话：XXX你去和XXXX做下工作交接，交接完毕，等实际工作开展发现问题较多，好多事项没有交代清楚。
& & & & 在确定工作交接应该怎么做之前，需要界定本项工作的目的：工作交接是为了保障后续承接本工作的员工顺利开展工作、公司的原有知识经验能够传承和积累，进一步思考需要审视现有岗位的工作内容和未来需求的匹配性。
& & & &&所以工作交接不妨用三个层次衡量：
& & & & 基础：交接程序的严密，工作事项无遗漏顺利承接；
& & & &&提高：原有知识经验顺利传承，工作开展障碍、关系全面交代；
& & & & 引申：重新审视岗位的要求，确定当期是否和未来很好匹配。
& & & &具体操作我们可以按照两个步骤进行：完善岗位审视、优化交接流程。
& & & &一、完善岗位审视：
& & & &之所以做岗位审视是基于我们所有的出发点一定是要业务提升或工作效率提升，所以工作的开展不要有太多束缚，需要有广阔的视角看待现有的工作设计。工作交接的目的是为了让新人员在岗位上工作的好，甚至更好，精确传承精华、融入新的要求是重中之重，所以目的达成和必备成功要素识别比程序更重要。
& & & &但从实际操作来说，对部门进行审视，或者更确切的说，对岗位进行审视，是工作交接优化的必须环节。那么我们要怎么进行岗位审视？
& & & &判断为什么工作交接老是出现问题？主要有以下几点：
人员的不熟悉；
关系的不了解；
文件的不清晰；
资源的不到位；
期望的不明确。
& & & &以上方面均会导致短期内工作交接出现问题。那么我们进行岗位审视的时候，可从这样一个框架进行：
图1：岗位审视模型
& & & &很多人认为工作交接只要填写工作交接表单即可。然而，工作交接单仅仅只是工作交接的一个工具，而一份完整工作交接指引除了交接单外，还有交接流程。这样才能比较全方位地优化工作交接程序，而且易于操作。在这样的指引下我们再来做一份工作交接单就比较轻松了。
& & & &我们说到，在程序方面（不包括主管领导不重视等因素），工作交接出现问题的原因主要就是人员的不熟悉、关系的不了解、文件的不清晰、资源的不到位和期望的不明确。
& & & &首先针对人员不熟悉对应的解决方案就是团队审视。在该岗位上，日常工作时都涉及到哪些人，都应该怎么对接。
& & & &关系审视则是指工作的层级关系。直线上下属是谁，汇报方式、频率、内容是什么。
& & & &文件信息则是该岗位涉及到哪些文件，如何使用，如何找到这些文件。
& & & &资源就是影响该项工作顺利推动的关键因素，例如本公司某个重要地区客户资源。并描述如何使用或维护这样的资源。
& & & &各方期望就是其他工作岗位对该岗位的依赖或需要。例如市场部需要销售收集一线客户数据等。
这样设计的工作移交指引更全面细致，同时也比较容易操作，前提是按这些唯独做好岗位审视。各位在设计时，紧扣交接程序的严密、原有经验知识关系的传承、新的人员的导入，继续完善。设计完成确实可以全公司通用，但岗位的个性化不同，填写的内容也就不一样了。
& & & &二、优化交接流程：
& & & &工作交接作为部门工作精细化的一部分，无论是离职还是调岗都必须涉及。要想使工作交接更加顺畅和平滑，一套工作交接的流程是必不可少的。然而，很多公司或部门认为工作交接仅仅只是把一张工作交接表填完，口头交代两句就完事了。这样确实非常省事，但是接手工作的人就不干了。接手的人需要不少时间来熟悉工作，在关键岗位上，这样浪费的时间是部门极大的损失。那么我们要进行工作交接优化，从什么地方入手？
& & & &很多人做工作交接都提到没有流程，仅依靠粗糙的表格。所以，要优化工作交接，最好从这两方面入手：完善流程，细化表格。
& & & &我们来看一个具体的优化流程：
图2：工作交接流程
& & & &我们强调工作交接优化时要充分考虑交接程序的严密、原有经验知识关系的传承、新的人员的导入。因此，在发生离职或调岗等人员异动时，我们就要开始做四个审视：交接人审视，交接岗位审视，交接工作审视以及其他审视。我们简要介绍过交接岗位审视，接下来我们看看交接工作审视。这里我们回顾和审视离开的人员手头的具体工作及其进度，看看他有什么工作成果以及有哪些事情安排他做。其他审视则是一些用品或者如钥匙之类的物品。最后是交接人审视。对这个工作，他是否胜任，意愿是否强烈以及他对以上其他内容是否已经了解明白。 &这个环节经常会被漏掉，但这个环节却是最重要的一环。
& & & &在每个环节进行时，都必须对其进行监督，从内容是否遗漏，以及过程是否完整来进行交接监督，确保交接顺利。
& & & &其实仅仅做工作交接表单优化并不复杂，但如果流程没有重新优化设计，只是表单的小修小补仍然难以改善当前情况。可能会有人认为，就为了这东西，费老大功夫去设计流程，还得建立监督机制，根本不值得。这个说法有一定的道理。然而，当关键岗位的交接造成比较大的损失并引起部门重视的时候，这套流程就有建立的必要了。
& & & &流程一旦建立，那么表格就可以根据流程进行设计，在每一个环节中都要考虑我们上面提到的关键因素（是部门情况而定），确保覆盖交接内容。这样就能比较有效地优化工作交接了。
& & & &美国专家威廉 罗斯威尔的《高效继任规划》如何建设卓越人才梯队一书中提到的两个补充关键岗位（P44）的非常规做法值得借鉴：
& & & &第一个是组织再设计，当某关键岗位任职人员缺失的时候，决策者并非马上派人补充，而是把这一岗位的职责划分给其他任职者，并配套相应奖励机制。
& & & &第二个是流程再设计。决策者在关键岗位空缺时，会从上而下审视整个职能，确定该职能是否必要，是否可以减少人员，方法更新。
& & & &两种方法一个是通过审视确定编制合理性，以便确定是否延续岗位设置；另一个是通过审视确定岗位是否职责合理，即岗位面对未来。
& & & &当然公司工作交接的具体执行并非在所有岗位都按照复杂的流程实施，而是我们要有新的视角发现公司管理的问题，针对关键岗位重点对待，普通岗位抓关键点。
& & & &感谢各位HR阅读，对本系列感兴趣需要更多交流，可以加我微信：tower_w
& &&欢迎学习我主页的其它文章：。
【作者简介】&
& &&HR悦读者武涛，资深人才培养咨询顾问。谦启咨询合伙人，千集网络学院课程开发负责人。曾主持过多家大型集团公司人力资源咨询项目，对人才培养、HR成长有深入研究。《千集学院管理图书推荐阅读指南》、《千集学院HR专业图书推荐阅读指南》主编，爱读书，一个悦读者。
（本文版权归作者及三茅人力资源网所有，如需转载或摘录请注明出处！）
专家最新作品
金大松老师营销人员市场交接表_中华文本库
第1页/共1页
营销中心___ 部___ 区 ____营销人员市场交接表
流程：申请人填写→直接上级→结算部→财务部→营管部备案
第1页/共1页
寻找更多 ""销售人员工作交接清单
管理资料下载网()主要提供各类企业日常办公所需要的管理资料的下载服务，同时我们也为大家精心准备了30多万篇常用范文，提高您的工作效率。
您的当前位置：
> 销售人员工作交接清单
销售人员工作交接清单
发布人：ken119
如果我们无意中侵犯了您的版权，敬请告之，我们核实后，将在第一时间删除，谢谢！
资源类别：
文件格式：免费下载
授权方式：非商业性使用
文件大小：5KB
解压密码：
更新时间： 11:29:56
资源简介（以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。）
姓名：_____________部门:______________职位:______________入司日期:年月日离职日期:年月日□试用期内□正式员工内容交接明细客户区域（名单）帐务事宜未办理事宜其它事宜离职人：接手人：部门经理：备注:销售人员办理离职、移交手续时需填写此表
提供大量的免费资料下载,如果你喜欢我们,请将我们分享给您的朋友们!
电信下载地址一
电信下载地址二
电信下载地址三
电信下载地址四
1、本站所有资源均来源于网络或是会员上传，仅供学习参考，严禁用于任何商业目的，本站不对您的使用负任何责任；
2、如果我们无意中侵犯了您的版权，敬请告之，我们核实后，将在第一时间删除，谢谢！
3、本站为公益性的管理知识共享平台，所有资源免费下载，如果您发现无法下载等情况，请向我们反馈；
4、本站所有资源的解压密码为“
”（红色部分，不包括双引号）。
&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&