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关于涪陵二水厂水质污染及应对处理措施
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杨陵区修大烟囱公司欢迎光临
江苏盐城高空建筑防腐有限公司运用“不搭脚手架、不需要停产、高空悬挂作业”等先进技术，主要承揽：
【工程咨询服务热线（），韦经理】【全国施工，地区不限!】
（一）高空建筑工程：烟囱新建、新建砖烟囱、砼烟囱新建、烟囱滑模、混凝土烟囱翻模、钢筋混凝土烟囱倒模、水泥烟囱移模、钢烟囱新建、玻璃钢烟囱新建、新建不锈钢烟囱、冷却塔新建、冷却塔滑模、水塔新建、倒锥壳不保温水塔新建、蘑菇形水塔新建、伞形水塔新建、筒仓滑模、新建水泥储罐；
（二）高空维修工程：烟囱维修、冷却塔维修、水塔维修、铁塔维修、烟囱加箍加固、烟囱裂缝维修修补、砖烟囱拆除加高、砖烟囱水泥外粉刷、烟囱整体倾斜校正、烟囱更换内衬、烟囱扩大或缩小顶口、烟囱内壁清灰除尘、烟囱顶口维修、烟囱避雷设施维修、烟囱（包箍、平台、爬梯、护网）维修、轮窑维修、烟囱抽烟力不够烟囱增高；
（三）高空防腐工程：码头吊机防腐、龙门吊防腐、门机防腐、御煤机防腐、行车防腐、码头钢结构防腐、烟囱防腐、烟囱美化、涂刷航空标志、烟囱刷油漆写字、烟囱刷涂料、烟囱刷色环、烟囱刷航标、冷却塔防腐、电厂双曲线砼冷却塔刷涂料画图、水塔防腐、尿素造粒塔防腐、排毒塔防腐、炉架防腐、管道防腐、铁塔防腐、钢结构防腐、铁烟囱油漆防腐、烟囱（包箍、平台、爬梯、护网）防腐、钢屋架防腐、储油罐防腐、宾馆、大厦外墙刷涂料、煤棚输煤栈桥防腐、风机塔筒防腐、风机塔筒刷油漆、风机塔筒喷字、桥梁防腐、桥塔防腐、桥梁斜拉钢索防腐、网架防腐、球形网架防腐、奥运鸟巢体育馆、钢结构网架防腐、高速公路收费站、加油站钢结构网架刷油漆防腐、铁路大桥防腐、长江大桥钢结构防腐、跨海大桥拉索防腐；
（四）高空安装工程：烟囱安装烟气检测平台、烟囱避雷针安装、烟囱安装航标灯、航空障碍灯安装、钢烟囱安装、玻璃钢烟囱安装、不锈钢烟囱安装、烟囱安装爬梯、安全平台、安全护网，烟囱顶口云梯安装、安装铁塔、安装发射塔、指航灯安装、厂房车间玻璃安装、管道安装；
（五）高空拆除工程：拆除烟囱、砖烟囱拆除、砼烟囱拆除、铁烟囱拆除、水塔拆除、铁塔拆除、冷却塔拆除、尿素造粒塔拆除、筒仓拆除、水泥储罐拆除、各种铁截架拆除、拆除高空砼制框架及其它高难度拆除工程；
（六）烟气脱硫工程：烟囱防腐、烟气脱硫、脱硫设备防腐、烟囱脱硫防腐、烟囱内壁防止烟气损坏防腐、烟囱内壁防腐材料：ＯＭ涂料、泡沫玻璃砖、ＰＣ防腐材料、固斯特、聚脲、玻璃鳞片防腐、耐酸胶泥防腐；
（七）防水堵漏工程：防水堵漏、带压堵漏、高压堵漏、烟囱堵漏、冷却塔堵漏、水塔堵漏、地下室堵漏、电缆沟堵漏、水池堵漏、水坝堵漏、泵房堵漏、隧道堵漏、矿井堵漏、管道堵漏、楼顶防水堵漏；
（八）水下作业工程：水下作业、潜水作业、水下拆除、水下切割、水下维修、水下焊接、水下安装、水下防腐、水下清淤、水下打捞、水下堵漏、水下检测、水下铺设。
我公司是集高空建筑安装、拆除、维修、防腐、保温、清洗、钻孔、防雷、构筑物滑模、防水堵漏、防火化学封堵、环保烟气在线监测专用平台、之字形钢折梯、Z形爬梯、螺旋形楼梯、旋转形钢楼梯的设计安装、指导制订施工方案、安全技术认证及防腐材料研用，登高技术培训为一体的股份制法人企业。
我公司坚持走“科技兴企，质量兴企”之路，愿以多年来丰富的施工经验，一流的技术，一流的管理，一流的设备，一流的服务为各家业主服务，竭诚为国内外广大用户提供最满意、最理想、最优质的服务。
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联系人： 韦伟 （先生）
电　话： 86-1
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地　址： 盐城市海华云顶7F
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服务上门实行“先检查故障，再报所需费用，最后维修排除”的维修政策。
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对所维修的电器一律提供三个月的保修服务（事先约定除外）。在保修期内，出现更换的原配件再次损坏的情况，一律免费维修（人为造成故障除外）
服务项目：家用空调、中央空调、冰箱、冰柜、洗衣机、电视机、热水器、壁挂炉、燃气灶，油烟机等所有家电的维修、清洗、保养服务。
& 北京德陵佳业电器维修服务有限公司，是经过北京工商部门审核认可的专业维修公司。【公司营业执照注册号：059】敬请广大客户进北京工商局官网查询。维修后保修问题有保障。公司目前是北京市集技术研发、售后服务于一体的专业化家用电器维修和大型制冷设备维修、维护及设计安装的综合性服务企业。公司拥有严格的管理制度，一流的服务质量，专业的维修技师， 先进的检测设备。本公司有来自众多原厂家售后服务技师与工程师的加入，提高了售后服务及维修质量和维修效率，只要您拨打一个电话，剩下的由我们来为您服务。为了更好的为客户服务，对公司的形象与荣誉负责，公司制定了全面的服务规范，并以“客户为上帝”的原则，坚持以“专业的 技术、热情的服务、合理的收费”为宗旨，提供优质的上门服务。
洗衣机维修品牌：松下洗衣机、 三星洗衣机、 西门子洗衣机、 惠而浦洗衣机、 伊莱克斯洗衣机 、 夏普洗衣机、 LG洗衣机、 小天鹅洗衣机、 三洋洗衣机、 扬子洗衣机、金羚洗衣机、 威力洗衣机、 白兰洗衣机，等品牌&
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1 公司在全北京各区都有维修网点，配备服务车，保证第一时间快捷上门。
2 维修收费方面严格执行市物价局和公司的《维修收费标准》。
3 保证更换原厂配件，不夸大故障，杜绝维修人员乱收费现象。
4 实行人性化服务标准，六环内免费上门。打开机器检查出准确故障后，维修工会给您报总的维修费用，这个费用是维修费加配件费。只有您同意，我们才开始维修机器，直到故障排除。（如果只打算让我们检查一下不维修的客户，您需支付给师傅检查费。这个费用是师傅的辛苦费跟车油费）
5 为解决客户的后顾之忧，公司对所维修的电器提供保修服务（制冷设备单纯加氟，拆机，清洗，事先约定除外）。保修期依据电器维修行业规定，一般为原故障部位保修三个月，制冷设备更换压缩机保修半年至一年，家电产品更换主要部件保修半年至一年。同时对大型设备的维修可延长保修期（具体面议）。
6 保修期内因维修质量或更换配件质量出现问题，公司一律负责免费维修（人为除外）。
特此注明：如私下与工人达成协议，电器出现故障，本中心概不负责！欢迎宾馆、酒店、医院、公司等各企事业单位来电垂询以及长期合作。
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&&&&宁夏上陵牧业股份有限公司&&&&NINGXIA&SHANGLING&ANIMAL&HUSBANDRY&CO.，&LTD.（宁夏贺兰县洪广镇金山村沿山公路西侧1幢）股票发行情况报告书（申报稿）主办券商南京证券股份有限公司（江苏省南京市大钟亭&8&号）&&&&二〇一五年九月&&&&目&录&&&&一、本次发行的基本情况&...........................................................................................&5&&&&（一）发行股票数量............................................................................................&5&&&&（二）发行价格及定价依据................................................................................&5&&&&（三）发行对象及认购股份数量的情况............................................................&5&&&&1、以股权方式认购的情况..................................................................................&5&&&&2、现有股东优先认购的情况..............................................................................&7&&&&3、以现金方式认购的情况..................................................................................&7&&&&4、本次全部发行对象及认购股份数量情况....................................................&15&&&&（四）本次发行后公司的控股股东、实际控制人是否发生变化..................&17&&&&（五）本次发行是否经中国证监会核准..........................................................&17&&&&二、股票发行前后相关情况对比&.............................................................................&18&&&&（一）本次发行前后前十名股东对比..............................................................&18&&&&（二）发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以&&&&及董事、监事和高级管理人员及核心员工持股变动情况......................................&19&&&&（三）发行后主要财务指标变化......................................................................&20&&&&三、新增股份限售安排&.............................................................................................&20&&&&四、主办券商关于本次发行合法合规性的结论性意见&.........................................&21&&&&（一）关于本次定向发行核准和备案的意见..................................................&21&&&&（二）关于公司治理规范性的意见..................................................................&21&&&&（三）关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见..................................&21&&&&（四）关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见..............&21&&&&（五）公司本次股票发行过程及结果合法合规..............................................&21&&&&（六）关于本次发行定价方式、定价过程是否公平、公正，定价结果是否合&&&&法有效的意见..............................................................................................................&22&&&&（七）关于本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见..................&22&&&&（八）关于非现金资产认购发行股份的特殊说明..........................................&22&&&&（九）关于本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理的意见..........&23&&&&（十）关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或&&&&私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明..................&23&&&&五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见&.................................................&26&&&&（一）公司是否符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件..............&26&&&&（二）发行对象是否符合中国证监会及股转系统关于投资者适当性制度的有&&&&关规定..........................................................................................................................&26&&&&（三）本次定向发行的过程和结果的合法合规..............................................&28&&&&（四）与本次股票发行相关的合同等法律文件是否合法合规......................&28&&&&（五）现有股东优先认购安排..........................................................................&28&&&&（六）本次股票发行涉及的估值调整条款的合法性......................................&28&&&&（七）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺..............................................&28&&&&（八）以股权方式认购本次定向发行股票的说明..........................................&29&&&&（九）关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中是否存在私募投资基金管理&&&&人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明..........&29&&&&（十）结论意见..................................................................................................&33&&&&六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明&.........................................&33&&&&七、备查文件&.............................................................................................................&35&&&&释&义&&&&本定向发行说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：&&&&上陵牧业、本公司或公司&指&宁夏上陵牧业股份有限公司上陵集团、控股股东&指&宁夏上陵实业（集团）有限公司青松乳业、目标公司&指&宁夏青松乳业有限公司标的资产&指&宁夏青松乳业有限公司&81.6085%股权&&&&主办券商、南京证券&指&南京证券股份有限公司中银（银川）律师事务所、律师&&&&指&北京市中银（银川）律师事务所&&&&立信会计师事务所、会计师&指&立信会计师事务所（特殊普通合伙）同致信德、资产评估师&指&同致信德（北京）资产评估有限公司证监会、中国证监会&指&中国证券监督管理委员会全国股份转让系统公司&指&全国中小企业股份转让系统有限责任公司&&&&股转系统&指&全国中小企业股份转让系统&&&&本次定向发行、本次发行&指上陵牧业通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金及收购股权资产的行为&&&&股权登记日&指&&&&2015&年&6&月&5&日，即公司&2015&年第二次临时股东大会的股权登记日&&&&《公司法》&指&《中华人民共和国公司法》&&&&《证券法》&指&《中华人民共和国证券法》&&&&《管理办法》&指&《非上市公众公司监督管理办法》&&&&《业务规则》&指&《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》&&&&《投资者适当性管理细则》&指《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》&&&&元、万元&指&人民币元、人民币万元注：本定向发行说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。&&&&一、本次发行的基本情况&&&&（一）发行股票数量&&&&本次发行股票的数量为&2，000&万股，其中&480&万股以股权方式认购，不涉&&&&及募集现金；其余&1，520&万股以现金方式认购，共募集资金&15，200&万元。&&&&（二）发行价格及定价依据&&&&本次股票发行价格为人民币&10.00&元/股。&&&&根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司&2014&年财务报告及出&&&&具的信会师报字【2015】第&750055&号标准无保留意见的审计报告，上陵牧业经审计的&2014&年&12&月&31&日净资产为&239，633，879.56&元，每股净资产为&3.20&元/&&&&股，2014&年度净利润为&22，451，920.71&元。本次发行定价综合考虑了公司所处行&&&&业、公司成长性、每股净资产等因素，并与投资者沟通的基础上最终确定的。&&&&（三）发行对象及认购股份数量的情况&&&&1、以股权方式认购的情况&&&&本次定向发行中，以股权方式的认购对象为宁夏青松乳业有限公司全体股东&&&&（共15名，2名在册+13名新增），合计认购股票4，800，000股，具体认购情况如下：&&&&序号&发行对象&认购数量（股）&股东性质&认购方式&&&&1&孙立军&1，080，794&个人&股权&&&&2&孙立刚&770，800&个人&股权&&&&3&孙立兵&724，750&个人&股权&&&&4&孙立强&677，892&个人&股权&&&&5&杨晓燕&400，000&个人（在册股东）&股权&&&&6&孙泽河&300，000&个人（在册股东）&股权&&&&7&孙玉娥&255，264&个人&股权&&&&8&寇少斌&187，000&个人&股权&&&&9&杨连成&125，000&个人&股权&&&&10&杜怀军&75，000&个人&股权&&&&11&王廷云&56，500&个人&股权&&&&12&马龙&50，000&个人&股权&&&&13&徐天举&50，000&个人&股权&&&&14&白雪冬&30，000&个人&股权&&&&15&郭建设&17，000&个人&股权&&&&合计&4，800，000&—&—&&&&（1）孙立军，男，汉族，1960&年&10&月出生，住址宁夏贺兰县习岗镇新胜&&&&村&1&社&66&号，身份证号：05****。&&&&（2）孙立刚，男，汉族，1966&年&2&月出生，住址宁夏贺兰县习岗镇新胜村&&&&1&社&83&号，身份证号：14****。&&&&（3）孙立兵，男，汉族，1962&年&4&月出生，住址宁夏贺兰县习岗镇新胜村&&&&1&社&107&号，身份证号：20****。&&&&（4）孙立强，男，汉族，1974&年&11&月出生，住址宁夏贺兰县习岗镇新胜&&&&村&1&社&85-1&号，身份证号：29****。&&&&（5）杨晓燕，女，回族，1965&年&4&月出生，住址宁夏吴忠市利通区利通苑&&&&小区&1&幢&221&室&8677&号，身份证号：23****。&&&&（6）孙泽河，男，汉族，1981&年&11&月出生，住址宁夏银川市金凤区中强&&&&巷中强小区&3-2-401&号，身份证号：20****。&&&&（7）孙玉娥，女，汉族，1972&年&6&月出生，住址宁夏贺兰县居安东路兰庭&&&&花园&16#3-402&室，身份证号：01****。&&&&（8）寇少斌，男，汉族，1965&年&5&月出生，住址宁夏贺兰县居安东路兰亭&&&&居&11#6&号别墅，身份证号：24****。&&&&（9）杨连成，男，汉族，1937&年&7&月出生，住址宁夏银川市兴庆区新华东&&&&街&308-2-3-1502&号，身份证号：05****。&&&&杨连成不仅以股权方式认购&125，000&股，而且以现金方式认购&200，000&股。&&&&（10）杜怀军，男，汉族，1964&年&1&月出生，住址宁夏贺兰县习岗镇新胜&&&&村&2&社&9&号，身份证号：02****。&&&&（11）王廷云，男，汉族，1969&年&1&月出生，住址宁夏贺兰县习岗镇新胜&&&&村&1&社&32-1&号，身份证号：23****。&&&&（12）马龙，男，回族，1988&年&10&月出生，住址宁夏银川市金凤区上海西&&&&路银新苑四区&3-5-202，身份证号：26****。&&&&（13）徐天举，男，汉族，1972&年&1&月出生，住址宁夏贺兰县金贵镇潘西&&&&村&10&社&8-2&号，身份证号：16****。&&&&（14）白雪冬，男，汉族，1984&年&1&月出生，住址宁夏银川市金凤区上海&&&&西路新新家园&21-2-502&号，身份证号：19****。&&&&（15）郭建设，男，汉族，1974&年&9&月出生，住址宁夏银川市西夏区北京&&&&西路宁夏铁合金厂集体户，身份证号：13****。&&&&以上&15&名发行对象符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》中规定的申请参与挂牌公司股票公开转让的投资者条件。除杨晓燕、孙泽河为在册股东外，其他发行对象与公司及主要股东之间无关联关系。&&&&以上&15名发行对象以合计持有青松乳业&81.6085%股权作为认购本次发行股&&&&票&480&万股的支付对价，已于&2015&年&8&月&18&日与宁夏上陵牧业股份有限公司完成资产交割。&&&&2、现有股东优先认购的情况&&&&本次定向发行涉及以现金认购的部分，在册股东享有优先认购权。公司现有在册股东于优先认购期届满（即日前），均放弃优先认购权。&&&&3、以现金方式认购的情况&&&&本次股票发行中，以现金方式的认购对象合计&31&名，包括&19&名机构投资者&&&&（3&名在册+16&名新增）和&12&名个人投资者（6&名在册+6&名新增），合计认购股&&&&票&15，200，000&股，具体认购情况如下：&&&&序号发行对象认购数量&&&&（股）股东性质认购方式备注&&&&机构投资者（19&名）宁夏思瑞投资管理企业（有限合伙）&&&&3，380，000&机构（在册股东）&现金&&&&2&宁夏上陵实业（集团）有限公司&3，000，000&机构（在册股东）&现金&&&&3&华融西部开发投资股份有限公司&1，100，000&机构&现金&&&&4华融财富股权投资基金管理（北京）有限公司&&&&1，000，000&机构&现金&&&&5&&&&银河资本—银河证券—银河资本&&&&—九方创富&1&号资产管理计划&&&&800，000&机构&现金资产管理计划&&&&6北京郁金香天枢资产管理中心（有限合伙）&&&&500，000&机构&现金私募投资基金管理人&&&&7宁夏思越桥投资管理企业（有限合伙）&&&&500，000机构现金私募投资基金8&宁夏思越碧投资管理企业（有限&500，000&机构&现金&私募投资&&&&合伙）&基金&&&&9宁夏思越同投资管理企业（有限合伙）&&&&500，000&机构&现金私募投资基金&&&&10&银川市产业基金管理有限公司&500，000&机构&现金&&&&11&&&&中建投信托有限责任公司—中建投?新三板投资基金&5&号（九泰基金）集合资金信托计划&&&&300，000&机构&现金&信托计划&&&&12&&&&东海瑞京资产管理（上海）有限&&&&公司—东海瑞京中高晟信稳利&1号专项资产管理计划&&&&300，000&机构&现金资产管理计划&&&&13&海通证券股份有限公司&300，000&机构&现金&做市商&&&&14&&&&九泰基金—工商银行—九泰基金&&&&—嘉禾&6&号资产管理计划&&&&200，000&机构&现金资产管理计划&&&&15&宁夏奥德投资有限公司&200，000&机构&现金&&&&16&长城证券股份有限公司&150，000&机构（在册股东）&现金&做市商&&&&17&九州证券有限公司&100，000&机构&现金&做市商&&&&18&银川奥特信息技术股份公司&70，000&机构&现金&&&&新三板挂牌企业&&&&19&宁夏元顺农业发展有限公司&50，000&机构&现金&&&&个人投资者（12&名）&&&&20&史小静&550，000&个人&现金&&&&21&高树茂&300，000&个人（在册股东）&现金&&&&22&杨连成&200，000&个人&现金&&&&23&王露影&200，000&个人&现金&&&&24&张曦&200，000&个人&现金&&&&25&李其功&100，000&个人&现金&&&&26&张静&60，000&个人（在册股东）&现金&&&&27&周飙&30，000&个人（在册股东）&现金&&&&28&陈朝航&30，000&个人（在册股东）&现金&&&&29&潘志军&30，000&个人（在册股东）&现金&&&&30&孙铭景&30，000&个人（在册股东）&现金&&&&31&陈志坚&20，000&个人&现金&&&&合计&15，200，000&—&—&&&&Ⅰ.以现金认购的机构投资者&&&&（1）宁夏思瑞投资管理企业（有限合伙）&&&&宁夏思瑞投资管理企业（有限合伙），成立于&2012&年&10&月&19&日，实缴出资总额为&7，474.20&万元，注册号为&123，执行事务合伙人为史媛媛，主要经营场所为银川市丽景北街西侧办公楼二楼，经营范围：投资管理（法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）。&&&&（2）宁夏上陵实业（集团）有限公司&&&&宁夏上陵实业（集团）有限公司，成立于&2003&年&10&月&22&日，注册资本为&&&&40，000&万元人民币，注册号为&724，法定代表人为史信，住所为宁&&&&夏银川市丽景北街&730&号二楼，经营范围：对房地产业、汽车贸易业、农林牧业、旅游业、商业服务业进行投资与管理；纸浆进出口贸易；焦炭销售；汽车之友商务服务；仓储服务；动漫广告设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）&&&&（3）华融西部开发投资股份有限公司&&&&华融西部开发投资股份有限公司，成立于&2014&年&12&月&12&日，注册资本&&&&40，000&万元人民币，注册号为&340，法定代表人孔晓湘，住所为银&&&&川市金凤区阅海湾商务区万寿路&142&号&CBD&金融中心&16&层、15&层南，经营范围：使用自有资金或设立基金、投资股权、债权以及合同约定的其他投资标的；&&&&投资与债权、股权相关的投资基金；资产收购、管理、处置和重组；资产受托管理、处置、重组；投资咨询与财务顾问服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）&&&&（4）华融财富股权投资基金管理（北京）有限公司&&&&华融财富股权投资基金管理（北京）有限公司，成立于&2012&年&6&月&12&日，注册资本&3，000&万元人民币，注册号为&396，法定代表人张斌，住&&&&所为北京市朝阳区东三环中路&63&号楼富力中心&805&室，经营范围：投资管理；&&&&资产管理；项目投资；企业管理咨询；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记帐等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）经济贸易咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；基础软件服务；企业策划；&&&&设计、制作、代理、发布广告；会议服务；市场调查；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；商标代理；机械设备租赁；货物进出口、代理进出口、技术进出口；公共关系服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）&&&&（5）银河资本—银河证券—银河资本—九方创富&1&号资产管理计划&&&&银河资本资产管理有限公司，成立于&2014&年&4&月&22&日，注册资本&5，000&万元人民币，注册号为&118，法定代表人陈勇，住所为上海市虹口区&&&&四平路&421&弄&107&号&P360&室，经营范围：为特定客户资产管理业务以及中国证&&&&监会许可的其他业务，实业投资，投资管理，投资咨询，创业投资，资产管理，商务咨询，市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。&&&&银河资本-九方创富&1&号资产管理计划的资产管理人为银河资本资产管理有限公司，资产托管人为中国银河证券股份有限公司。银河资本-九方创富&1&号资产管理计划属于基金公司特定客户资产管理产品，已经于&2015&年&5&月&19&日在中国证监会基金部备案登记。&&&&（6）北京郁金香天枢资产管理中心（有限合伙）&&&&北京郁金香天枢资产管理中心（有限合伙），成立于&2013&年&7&月&1&日，实缴出资额&25，528&万元人民币，待缴出资额&19，472&万元人民币，注册号为996，执行事务合伙人北京郁金香投资基金管理有限公司（委派陈旭东为代表），住所为北京市海淀区丹棱街&6&号&1&幢&3&层&327，经营范围：资产管理；投资管理。（下期出资时间为&2017&年&01&月&20&日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）北京郁金香天枢资产管理中心（有限合伙）已按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定已于&2014&年&6&月&4&日完成在中国证券投资基&&&&金业协会的登记并获得《私募投资基金管理人登记证明》，登记编号为：P1003059。&&&&（7）银川市产业基金管理有限公司&&&&银川市产业基金管理有限公司，成立于&2014&年&8&月&26&日，注册资本&10，000万元人民币，注册号为&436，法定代表人田友强，住所为宁夏银川市金凤区北京中路&192&号亲水商业广场&F1601&室，经营范围：出资设立创业投资企业与创业投资管理企业；代理其他创业投资企业等机构的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供企业管理服务业务；创业投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）&&&&（8）宁夏思越桥投资管理企业（有限合伙）&&&&宁夏思越桥投资管理企业（有限合伙），成立于&2015&年&8&月&24&日，实缴出&&&&资额&500&万元人民币，注册号为&852，执行事务合伙人宁夏思越资&&&&产投资管理有限责任公司，住所为银川市兴庆区丽景北街&726&号&2&楼，经营范围：&&&&股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）&&&&（9）宁夏思越碧投资管理企业（有限合伙）&&&&宁夏思越碧投资管理企业（有限合伙），成立于&2015&年&8&月&24&日，实缴出&&&&资额&500&万元人民币，注册号为&877，执行事务合伙人宁夏思越资&&&&产投资管理有限责任公司，住所为银川市兴庆区丽景北街&726&号&2&楼，经营范围：&&&&股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）&&&&（10）宁夏思越同投资管理企业（有限合伙）宁夏思越同投资管理企业（有限合伙），成立于&2015&年&8&月&24&日，实缴出&&&&资额&500&万元人民币，注册号为&869，执行事务合伙人宁夏思越资&&&&产投资管理有限责任公司，住所为银川市兴庆区丽景北街&726&号&2&楼，经营范围：&&&&股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）上述序号（8）、（9）、（10）均为宁夏思越资产投资管理有限责任公司管理的私募基金。宁夏思越资产投资管理有限责任公司已于&2015&年&6&月&17&日完成在中国证券投资基金业协会的登记并获得《私募投资基金管理人登记证明》，登记编号为：P1016157。序号（8）、（9）、（10）私募基金正在办理私募投资基金备案登记手续。&&&&（11）中建投信托有限责任公司—中建投?新三板投资基金&5&号（九泰基金）集合资金信托计划&&&&中建投信托有限责任公司，成立于&1979&年&8&月&27&日，注册资本&166574&万元人民币，注册号为&137，法定代表人杨金龙，住所为杭州市教工&&&&路&18&号世贸丽晶城欧美中心&1&号楼（A&座）18-19&层&C，D&区，经营范围：经营&&&&中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）中建投?新三板投资基金&5&号（九泰基金）集合资金信托计划的资产管理人&&&&为中建投信托有限责任公司，资产托管人为招商银行。中建投?新三板投资基金&5号（九泰基金）集合资金信托计划属于信托产品，已&2015&年&4&月&24&日正式成立，本期信托计划期限自&2015&年&4&月&24&日至&2018&年&4&月&24&日。&&&&（12）东海瑞京资产管理（上海）有限公司—东海瑞京中高晟信稳利&1&号专项资产管理计划&&&&东海瑞京资产管理（上海）有限公司，成立于&2013&年&9&月&4&日，注册资本&&&&2，000&万元人民币，注册号为&437，法定代表人王恒，住所为上海&&&&市虹口区沽源路&110&弄&15&号&203-62&室，经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。）东海瑞京中高晟信稳利&1&号专项资产管理计划的资产管理人为东海瑞京资&&&&产管理（上海）有限公司，资产托管人为上海银行股权有限公司。东海瑞京中高晟信稳利&1&号专项资产管理计划属于基金公司特定客户资产管理产品，已经于&&&&2015&年&7&月&7&日在中国证监会基金部备案登记。&&&&（13）海通证券股份有限公司&&&&海通证券股份有限公司，成立于&1993&年&2&月&2&日，注册资本&1，150，170&万元人民币，注册号为&182，法定代表人王开国，住所为上海市广东路&&&&689&号，经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与&&&&证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；&&&&为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）海通证券股份有限公司系经股转系统备案的具有做市商资格的证券公司，本次认购的股份为做市库存股。&&&&（14）九泰基金—工商银行—九泰基金—嘉禾&6&号资产管理计划&&&&九泰基金管理有限公司，成立于&2014&年&7&月&3&日，注册资本&20，000&万元人民币，注册号为&669，法定代表人王学明，住所为北京市丰台区丽&&&&泽路&18&号院&1&号楼&801-16&室，经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）九泰基金—嘉禾&6&号资产管理计划的资产管理人为九泰基金管理有限公司，资产托管人为中国工商银行股份有限公司。九泰基金—嘉禾&6&号资产管理计划属于基金公司特定客户资产管理产品，已经于&2015&年&6&月&17&日在中国证监会基金部备案登记。&&&&（15）宁夏奥德投资有限公司&&&&宁夏奥德投资有限公司，成立于&2014&年&9&月&17&日，注册资本&1，000&万元人民币，注册号为&370，法定代表人李凯，住所为宁夏银川市兴庆区公园街&3&号银川国际贸易中心第&C&座&14&层&1406&号房，经营范围：投资管理；&&&&财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）&&&&（16）长城证券股份有限公司&&&&长城证券股份有限公司，成立于&1996&年&05&月&02&日，注册资本&206，700&万元人民币，注册号为&699，法定代表人为黄耀华，住所为深圳市福田区深南大道&6008&号特区报业大厦&16-17&层，经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；&&&&证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；&&&&代销金融产品。&&&&长城证券股份有限公司系经股转系统备案的具有做市商资格的证券公司，本次认购的股份为做市库存股。&&&&（17）九州证券有限公司&&&&九州证券有限公司，成立于&2002&年&12&月&10&日，注册资本&54，763.7&万元人民币，注册号为&052，法定代表人曲国辉，住所为西宁市城中区西&&&&大街&11&号，经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；证券自营；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问（许可证有效期至&2017&年&7&月16&日）；证券承销与保荐、证券资产管理业务（凭许可证经营）；经中国证监会批准的其他业务。&&&&九州证券有限公司系经股转系统备案的具有做市商资格的证券公司，本次认购的股份为做市库存股。&&&&（18）银川奥特信息技术股份公司&&&&银川奥特信息技术股份公司，成立于&2009&年&11&月&16&日，注册资本&3，066万元人民币，注册号为&462，法定代表人陈华，住所为宁夏银川市高新区中小企业创业园&1&号厂房，经营范围：嵌入式应用系统软件、硬件的研发、生产、加工、销售；计算机软件的开发、生产、加工、销售；电子产品的开发、生产、加工与销售；网络系统的集成；安全技术防范产品销售及安防工程设计、施工、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）银川奥特信息技术股份公司系新三板挂牌企业（证券代码：830860，证券简称：奥特股份）。奥特股份于&2015&年&5&月&29&日发出股票发行认购公告（公告编&&&&号：），上陵牧业以现金认购&10&万股，每股&7&元。&&&&（19）宁夏元顺农业发展有限公司&&&&宁夏元顺农业发展有限公司，成立于&2013&年&3&月&27&日，注册资本&600&万元人民币，注册号为&334，法定代表人马铭，住所为宁夏灵武市羊绒工业园区，经营范围：水产、牲畜、家禽养殖及销售；农作物的种植及销售；瓜果蔬菜、花卉、苗木的种植及销售；农用机械、农具、化肥、食用农产品的销售；&&&&农药信息咨询；农业科技、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、农机服务、农家乐观光旅游。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）上述&19&名机构投资者中，包括在册股东&3&名（宁夏思瑞投资管理企业（有限合伙）、宁夏上陵实业（集团）有限公司、长城证券股份有限公司）和新增机构投资者&16&名。&&&&新增&16&名机构投资者包括：1&名私募投资基金管理人、3&名私募投资基金、&&&&1&名信托计划、3&名资产管理计划、2&名做市商、1&名挂牌企业、4&名其他投资公司和&1&名其他工商业企业，均符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》第三条、第四条规定的机构投资者、金融产品或资产，可以参与公司本次发行。&&&&除了序号（8）（9）（10）三名私募投资基金的执行事务合伙人宁夏思越资产&&&&投资管理有限责任公司与公司受同一实际控制人史信控制以外，其余机构投资者与公司或主要股东不存在关联关系。&&&&Ⅱ.以现金认购的个人投资者&&&&（1）史小静，女，回族，1985&年&2&月出生，住址宁夏银川市兴庆区春辉巷&&&&13&号，身份证号：17****。&&&&（2）高树茂，男，汉族，1971&年&5&月出生，住址河北省沧州市运河区新华&&&&西路东塑小区&21&栋&3&单元&8&号，身份证号：15****。&&&&（3）杨连成，见上述“（三）发行对象及认购股份数量的情况”之“1、以股权方式认购的情况”之“（9）杨连成”&&&&（4）王露影，女，汉族，1975&年&1&月出生，住址河北省冀州市冀州镇扬&&&&孔五村&326&号，身份证号：31****。&&&&（5）张曦，女，汉族，1980&年&1&月出生，住址上海市浦东新区浦建路&1288&&&&弄&33&号&601&室，身份证号：14****。&&&&（6）李其功，男，汉族，1968&年&3&月出生，住址北京市丰台区南三环中路&&&&15&号&4&楼&1&门&605&室，身份证号：07****。&&&&（7）张静，女，汉族，1973&年&3&月出生，住址山东省青岛市市北区富源三&&&&路&23&号&101&户，身份证号：08****。&&&&张静为公司的在册股东。&&&&（8）周飙，男，汉族，1970&年&5&月出生，住址江苏省无锡市崇安区解放新&&&&村&9&号&602&室，身份证号：15****。&&&&周飙为公司的在册股东。&&&&（9）陈朝航，男，汉族，1974&年&1&月出生，住址广东省深圳市龙岗区布吉&&&&街道办中城康桥花园二期&17&栋&A602，身份证号：30****。&&&&陈朝航为公司的在册股东。&&&&（10）潘志军，男，汉族，1970&年&12&月出生，住址宁夏银川市金凤区锦绣&&&&苑&41-1-301&号，身份证号：30****。&&&&潘志军为公司的在册股东。&&&&（11）孙铭景，男，汉族，1981&年&7&月出生，住址山东省高密市柴沟镇前&&&&水西村&138&号，身份证号：14****。&&&&孙铭景为公司的在册股东。&&&&（12）陈志坚，男，回族，1972&年&4&月出生，住址宁夏吴忠市利通区明珠&&&&苑&9&幢&251&室&4457&号，身份证号：04****。&&&&上述&12&名个人投资者中，包括在册股东&6&名和新增个人投资者&6&名。&&&&新增&6&名个人投资者均符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》第五条规定的自然人投资者，可以参与公司本次发行。&&&&除了序号（1）史小静系公司董事长史仁之女以外，其他个人投资者与公司或主要股东不存在关联关系。&&&&4、本次全部发行对象及认购股份数量情况本次全部股票发行对象合计&45&名，包括&11&名在册股东（机构&3&名，个人&8名）和&34&名新增投资者（机构&16&名，个人&18&名）。本次全部发行对象的具体认购情况如下表：&&&&序号发行对象认购数量&&&&（股）股东性质认购方式备注&&&&1&宁夏思瑞投资管理企业（有限合伙）&3，380，000&机构（在册股东）&现金&&&&2&宁夏上陵实业（集团）有限公司&3，000，000&机构（在册股东）&现金&&&&3&华融西部开发投资股份有限公司&1，100，000&机构&现金&&&&4&孙立军&1，080，794&个人&股权&&&&5&&&&华融财富股权投资基金管理（北京）有限公司&&&&1，000，000&机构&现金&&&&6&&&&银河资本—银河证券—银河资本—&&&&九方创富&1&号资产管理计划&&&&800，000&机构&现金资产管理计划&&&&7&孙立刚&770，800&个人&股权&&&&8&孙立兵&724，750&个人&股权&&&&9&孙立强&677，892&个人&股权&&&&10&史小静&550，000&个人&现金&&&&11北京郁金香天枢资产管理中心（有限合伙）&&&&500，000&机构&现金私募投资基金管理人&&&&12&银川市产业基金管理有限公司&500，000&机构&现金&&&&13宁夏思越桥投资管理企业（有限合伙）&&&&500，000&机构&现金私募投资基金&&&&14宁夏思越碧投资管理企业（有限合伙）&&&&500，000&机构&现金私募投资基金&&&&15宁夏思越同投资管理企业（有限合伙）&&&&500，000&机构&现金私募投资基金&&&&16&杨晓燕&400，000&个人（在册股东）&股权&&&&17&杨连成&325，000&个人&&&&股权/现金&&&&18&&&&中建投信托有限责任公司—中建投?&&&&新三板投资基金&5&号（九泰基金）集合资金信托计划&&&&300，000&机构&现金信托计划&&&&19&&&&东海瑞京资产管理（上海）有限公&&&&司—东海瑞京中高晟信稳利&1&号专项资产管理计划&&&&300，000&机构&现金资产管理计划&&&&20&海通证券股份有限公司&300，000&机构&现金&做市商&&&&21&孙泽河&300，000&个人（在册股东）&股权&&&&22&高树茂&300，000&个人（在册股东）&现金&&&&23&孙玉娥&255，264&个人&股权&&&&24&&&&九泰基金—工商银行—九泰基金—&&&&嘉禾&6&号资产管理计划&&&&200，000&机构&现金资产管理计划&&&&25&宁夏奥德投资有限公司&200，000&机构&现金&&&&26&王露影&200，000&个人&现金&&&&27&张曦&200，000&个人&现金&&&&28&寇少斌&187，000&个人&股权&&&&29&长城证券股份有限公司&150，000&机构（在册股东）&现金&做市商&&&&30&九州证券有限公司&100，000&机构&现金&做市商&&&&31&李其功&100，000&个人&现金&&&&32&杜怀军&75，000&个人&股权&&&&33&银川奥特信息技术股份公司&70，000&机构&现金&&&&新三板挂牌企业&&&&34&张静&60，000&个人（在册股东）&现金&&&&35&王廷云&56，500&个人&股权&&&&36&宁夏元顺农业发展有限公司&50，000&机构&现金&&&&37&马龙&50，000&个人&股权&&&&38&徐天举&50，000&个人&股权&&&&39&周飙&30，000&个人（在册股东）&现金&&&&40&陈朝航&30，000&个人（在册股东）&现金&&&&41&潘志军&30，000&个人（在册股东）&现金&&&&42&孙铭景&30，000&个人（在册股东）&现金&&&&43&白雪冬&30，000&个人&股权&&&&44&陈志坚&20，000&个人&现金&&&&45&郭建设&17，000&个人&股权&&&&合计&20，000，000&—&—&&&&注：新增个人投资者杨连成，既以股权认购，也以现金认购。&&&&（四）本次发行后公司的控股股东、实际控制人是否发生变化&&&&本次发行前后，宁夏上陵实业（集团）有限公司持股比例由&63.008%变更为&&&&52.901%，仍为公司控股股东。史信仍为公司实际控制人。&&&&（五）本次发行是否经中国证监会核准&&&&截至本次定向发行股东大会股权登记日（2015&年&6&月&5&日），上陵牧业在中国证券登记结算有限责任公司登记在册股东共&224&人，股东人数超过&200&人，根据《非上市公众公司监督管理办法》规定，上陵牧业本次定向发行应申请中国证监会核准后方可实施，并向股份转让系统公司备案。&&&&2015&年&6&月&30&日，中国证监会向上陵牧业下发了关于本次定向发行的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152021&号），受理了上陵牧业关于本次定向发行核准的申请。2015&年&7&月&1&日，上陵牧业在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了该受理通知书。&&&&2015&年&7&月&29&日，中国证监会向上陵牧业下发了《关于核准宁夏上陵牧业股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可【&号），核准上陵牧业定向发行不超过&2，000&万股新股。2015&年&8&月&3&日，上陵牧业在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了该批复。&&&&二、股票发行前后相关情况对比&&&&（一）本次发行前后前十名股东对比&&&&1、本次发行前（截至股权登记日&2015&年&6&月&5&日），前&10&名股东持股情况序号股东名称发行前持股数量&&&&（股）持股比例&&&&（%）限售股&&&&（股）未限售股&&&&（股）&&&&1&&&&宁夏上陵实业（集团）有限公司&&&&47，256，000&63.0，000&31，256，000宁夏思瑞投资管理企业（有限合伙）&&&&18，894，000&25.，894，000&&&&3&陈铭&2，520，000&3.，520，000&&&&4深圳前海昊创资本管理有限公司&&&&1，000，000&1.，000，000&&&&5&长城证券有限责任公司&821，000&1.，000&&&&6&中山证券有限责任公司&804，000&1.，000&&&&7北京天星玉夫投资中心（有限合伙）&&&&600，000&0.，000&&&&8&&&&天风汇盈壹号（武汉）创业投&&&&资中心（有限合伙）&&&&500，000&0.，000&&&&9&南京证券股份有限公司&218，000&0.，000&&&&10&陈志强&200，000&0.，000&&&&合计&72，813，000&97.0，000&56，813，000&&&&2、本次发行后，前&10&名股东持股情况序号股东名称发行后持股数量&&&&（股）持股比例（%）限售股&&&&（股）未限售股&&&&（股）&&&&1&宁夏上陵实业（集团）有限公司&50，256，000&52.0，000&34，256，000&&&&2&宁夏思瑞投资管理企业（有限合伙）&22，274，000&23.，274，000&&&&3&陈铭&2，520，000&2.，520，000&&&&4&华融西部开发投资股份有限公司&1，100，000&1.，100，000&&&&5&孙立军&1，080，794&1.0&480，794&&&&6&深圳前海昊创资本管理有限公司&1，000，000&1.，000，000&&&&7&&&&华融财富股权投资基金管理（北京）有限公司&&&&1，000，000&1.，000，000&&&&8&长城证券有限责任公司&971，000&1.，000&&&&9&中山证券有限责任公司&804，000&0.，000&&&&10&&&&银河资本—银河证券—银河资本—&&&&九方创富&1&号资产管理计划&&&&800，000&0.，000&&&&合计&81，805，794&86.0，000&65，205，794&&&&（二）发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权&&&&以及董事、监事和高级管理人员及核心员工持股变动情况&&&&1、发行前后股本结构变动情况股份性质&&&&发行前&发行后持股数量&&&&（股）持股比例持股数量&&&&（股）持股比例无限售条件股&&&&1、控股股东、实际控制人&31，256，000&41.67%&34，256，000&36.06%&&&&2、董事、监事、高级管理人员&&&&3、核心员工&&&&4、其他&27，744，000&36.99%&42，744，000&44.99%&&&&无限售条件股合计&59，000，000&78.67%&77，000，000&81.05%有限售条件股&&&&1、控股股东、实际控制人&16，000，000&21.33%&16，000，000&16.84%&&&&2、董事、监事、高级管理人员&&&&3、核心员工&&&&4、其他&2，000，000&2.11%&&&&有限售条件股合计&16，000，000&21.33%&18，000，000&18.95%&&&&总股本&75，000，000&100.00%&95，000，000&100.00%&&&&2、发行前后股东人数变动情况&&&&本次股票发行前（截至股权登记日&2015&年&6&月&5&日），公司共有股东&224名，本次发行新增股东&34&名。&&&&3、发行前后资产结构变动情况&&&&由于公司本次发行采用股权和现金认购方式，因此定向发行后，公司的流动资产增加&15，200万元，资产总额增加人民币&20，000万元，公司注册资本增加&2，000万元。公司的资产负债率将有所下降，资产负债结构更趋稳健，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强。&&&&4、发行前后公司业务结构变动情况&&&&本次发行完成后，公司的主营业务未发生变化，主营业务仍然是从事牛场运营、奶牛集约化养殖、种畜繁育、以及供应优质生鲜乳。&&&&5、发行前后公司控制权的变动情况&&&&本次发行前，公司控股股东为宁夏上陵实业（集团）有限公司持有公司股份&&&&47，256，000&股，占总股本&63.008%，是公司的控股股东。史信持有控股股东上陵&&&&集团&52%的股权，且任上陵集团董事长，是公司实际控制人。本次发行后，上陵&&&&集团持有公司股份&50，256，000&股，占总股本&52.901%，仍为公司第一大股东，史&&&&信仍持有控股股东上陵集团&52%的股权。因此，上陵集团仍为公司控股股东，史信仍为公司实际控制人，公司的控制权未发生变化。&&&&6、发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况发行前后，公司董事、监事和高级管理人员不持有公司股票。&&&&（三）发行后主要财务指标变化&&&&项目&2013&年度&2014&年度&&&&2015&年&&&&1-3&月&&&&月（发行后）&&&&基本每股收益（元）&0.20&0.37&0.10&0.08&&&&加权平均净资产收益率（%）&13.84&22.00&3.13&2.22每股经营活动产生的现金流量净额&&&&（元）&&&&0.54&-0.18&0.004&0.003&&&&项目&&&&&&&（发行后）&&&&每股净资产（元）&1.51&3.20&3.30&4.71&&&&资产负债率（%）&76.16&58.80&57.48&42.77&&&&流动比率（次）&0.42&0.83&0.82&1.77&&&&注：“发行后”财务指标依据&2015&年&3&月&31&日财务报告相关财务数据，并按照本次发行完成后的总股本、模拟财务数据计算。&&&&三、新增股份限售安排&&&&本次股票发行中，以股权认购的孙立军、孙立刚、孙立兵、孙立强承诺，自愿锁定本次认购股票合计&200&万股，锁定期限为自在中国结算办理股份登记之日&&&&起&30&个月。自愿锁定情况如下表：&&&&序号&认购方自愿锁定股数&&&&（股）自愿锁定期限（自在中国结算办理股份登记之日起）&&&&1&孙立军&600，000&30&个月&&&&2&孙立刚&500，000&30&个月&&&&3&孙立兵&500，000&30&个月&&&&4&孙立强&400，000&30&个月&&&&合计&2，000，000&-&&&&上述认购方由于上陵牧业送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定，之后按照中国证监会及全国股转系统的有关规定执行。&&&&四、主办券商关于本次发行合法合规性的结论性意见&&&&（一）关于本次定向发行核准和备案的意见&&&&主办券商认为，上陵牧业本次定向发行已获得中国证监会核准。本次定向发行还需要向股份转让系统公司备案。&&&&（二）关于公司治理规范性的意见&&&&主办券商认为，公司已严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等治理细则，并规范了治理机制。股东大会、董事会和监事会运行良好，相关机构和人员能够依据法律法规和公司内部制度的规定履行职责，公司治理机制健全、运作合法规范，不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》第二章规定的情形。&&&&（三）关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见&&&&主办券商督促公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管第&1&号—信息披露》、《业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的有关规定履行信息披露义务，将本次股票发行的有关情况在股转系统指定的信息披露平台(.cn)进行披露，上陵牧业已按照相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露了本次发行应当披露的信息，不存在应披露而未披露信息的行为。&&&&（四）关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见&&&&主办券商认为，上陵牧业本次股票发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统关于投资者适当性管理制度的有关规定，且符合《股票发行方案》的要求。&&&&（五）公司本次股票发行过程及结果合法合规&&&&主办券商认为，上陵牧业本次发行过程和结果符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，发行过程及结果合法合规。&&&&（六）关于本次发行定价方式、定价过程是否公平、公正，定价结果是否合法有效的意见本次股票发行价格为人民币&10.00&元/股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司&2014&年财务报告及出具的信会师报字【2015】第&750055&号标&&&&准无保留意见的审计报告，上陵牧业经审计的&2014&年&12&月&31&日净资产为&&&&239，633，879.56&元，每股净资产为&3.20&元/股，2014&年度净利润为&22，451，920.71元。本次发行定价综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产等因素，并与投资者沟通的基础上最终确定的。&&&&主办券商认为，本次发行价格的定价方式合理、价格决策程序合法、发行价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。&&&&（七）关于本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见公司&2015&年第二次临时股东大会已审议通过《宁夏上陵牧业股份有限公司股票发行方案》，根据此议案，本次定向发行涉及以现金认购的部分，在册股东享有优先认购权。公司在册股东于优先认购期届满（即&2015&年&8&月&21&日前），均放弃优先认购权。&&&&主办券商认为，公司本次股票发行，已对在册股东的优先认购进行了必要的安排，充分保障了在册股东的权益。&&&&（八）关于非现金资产认购发行股份的特殊说明本次定向发行涉及收购宁夏青松乳业有限公司（简称“青松乳业”或者“目标公司”）81.6085%的股权，即本次交易的标的资产为青松乳业&81.6085%的股权。&&&&（1）标的资产的基本情况&&&&宁夏青松乳业有限公司，成立于&1999&年&8&月&12&日，注册资本&343&万元人民币，实收资本&343&万元人民币，注册号为&548，法定代表人孙立军，住所为贺兰县习岗镇红旗养殖区红旗村四社，经营范围为奶、肉牛养殖、销售。&&&&青松乳业已经取得贺兰县农牧渔业局核发的《生鲜乳收购许可证》（编号：9]007），获准从事生鲜乳销售业务，证书有效期为&2013&年&11&月&8&日&&&&至&2015&年&11&月&7&日。&&&&根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对青松乳业&2014&年度及&2015&年&&&&1-3&月的财务数据进行了审计并出具了信会师报字[2015]第&750201&号标准无保留&&&&意见审计报告，截至&2015&年&3&月&31&日，青松乳业经审计的净资产为&45，642，550.20元；总资产为&60，706，423.21&元，其中货币资金&12，846，882.03&元，应收账款&&&&3，892，028.59&元，预付款项&286，272.00&元，其他应收款&1，298，370.85&元，存货&&&&5，928，088.88&元，可供出售金融资产&70，700.00&元，长期待摊费用&1，230，828.38&元，&&&&固定资产&24，230，951.15&元，生产性生物资产&10，922，301.33&元。&&&&（2）标的资产的交易价格及定价依据&&&&本次交易的标的资产（青松乳业&81.6085%的股权）定价为人民币&4，800.00万元。&&&&根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的“同致信德评报字（2015）第&075&号”《宁夏上陵牧业股份有限公司拟股权收购所涉及的宁夏青松乳业有限公司股东全部权益价值评估项目》，截至评估基准日&2015&年&3&月&31&日，在假设条件成立的前提下，青松乳业的股权于评估基准日采用收益法评估后的价值为&&&&5，991.03&万元。以此评估值为基础，经双方协商，青松乳业&100%的股权价值为&&&&5，881.74万元，故本次交易中青松乳业81.6085%的股权交易价格为4，800.00万元。&&&&主办券商认为，青松乳业取得了相关主管部门批准的生鲜乳销售许可资质，交易对手与公司不存在关联关系，标的资产经具有证券、期货相关业务资格的审计机构、评估机构分别出具了审计报告、评估报告，青松乳业主要资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利限制情形，亦不存在诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议。&&&&（九）关于本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理的意见&&&&主办券商认为，上陵牧业本次发行对象除&11&名在册股东参与认购外，其余均为外部投资者，本次发行目的在于补充流动资金，本次发行的价格合理的反映了公司股票的公允价值。上陵牧业本次股票发行不适用股份支付的会计处理。&&&&（十）关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人&&&&或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明主办券商通过电话、邮件、查询证监会官网、基金业协会官网、企业信用公示系统等方式，核查了本次发行对象及现有股东中私募投资基金管理人或私募投资基金的登记备案情况如下：&&&&关于本次发行对象，除宁夏思越桥投资管理企业（有限合伙）、宁夏思越碧&&&&投资管理企业（有限合伙）、宁夏思越同投资管理企业（有限合伙）正在办理私募投资基金备案外，北京郁金香天枢资产管理中心（有限合伙）已经办理了私募投资基金管理人备案登记。除上述以外，其他机构投资者均非私募投资基金管理人或私募投资基金。&&&&关于现有股东，截至股权登记日&2015&年&6&月&5&日，公司在册股东中机构投资者合计&31&名，其中&13&名属于私募投资基金管理人或私募投资基金，具体如下：&&&&非属私募基金的机构投资者（18&名）序号&&&&证券持有人名称&持有人类别是否属于私募私募基金管理人编号私募基金编号&&&&1&宁夏上陵实业（集团）有限公司&境内非国有法人&否&不适用&不适用&&&&2宁夏思瑞投资管理企业（有限合伙）&&&&境内非国有法人&否&不适用&不适用长城证券有限责任公司做市专用证券账户&&&&做市商&否&不适用&不适用中山证券有限责任公司做市专用证券账户&&&&做市商&否&不适用&不适用南京证券股份有限公司做市专用证券账户&&&&做市商&否&不适用&不适用信达证券股份有限公司做市专用证券账户&&&&做市商&否&不适用&不适用天风证券股份有限公司做市专用证券账户&&&&做市商&否&不适用&不适用&&&&天弘基金－中信证券－天弘弘牛&&&&新三板&1&号资产管理计划&&&&基金公司理财产品&否&不适用&不适用&&&&天弘基金－齐鲁证券－天弘恒天&&&&弘牛新三板&1&号资产管理计划&&&&基金公司理财产品&否&不适用&不适用&&&&天弘基金－齐鲁证券－天弘大唐&&&&弘牛新三板&2&号资产管理计划&&&&基金公司理财产品&否&不适用&不适用&&&&世纪证券－农业银行－世纪白玉&&&&尊创新三板集合资产管理计划证券公司集合理财产品&&&&否&不适用&不适用&&&&万联证券－工商银行－万联证券万年红新成长集合资产管理计划证券公司集合理财产品&&&&否&不适用&不适用新余中创南盛资产管理中心（有限合伙）&&&&境内非国有法人&否&不适用&不适用&&&&14&宁夏名都实业集团有限公司&境内非国有法人&否&不适用&不适用&&&&15&上海集诚朴方投资管理有限公司&境内非国有法人&否&不适用&不适用&&&&16&新疆恒信东方投资有限公司&境内非国有法人&否&不适用&不适用&&&&17&宁夏杞梓源生物科技有限公司&境内非国有法人&否&不适用&不适用&&&&18&上海中巽实业投资有限公司&境内非国有法人&否&不适用&不适用&&&&属于私募基金的机构投资者（13&名）序号&&&&证券持有人名称&持有人类别是否属于私募私募基金管理人编号私募基金编号&&&&19&深圳前海昊创资本管理有限公司&私募基金管理人&是&P1013044&—&&&&20北京天星玉夫投资中心（有限合伙）&&&&私募基金&是&P446&&&&21&&&&天风汇盈壹号（武汉）创业投资中心（有限合伙）&&&&私募基金&是&P1004804&—&&&&22深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙）&&&&私募基金&是&P106&&&&23&&&&富舜投资管理咨询（上海）有限公&&&&司－富舜投资－卓越&9&号新三板基金&&&&私募基金&是&P653&&&&24上海新方程股权投资管理有限公&&&&司－新方程启辰新三板指数增强基金&&&&私募基金&是&P092&&&&25宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）－鼎锋新三板做市一期证券投资基金&&&&私募基金&是&P479&&&&26广东中科招商创业投资管理有限&&&&责任公司－沃土新三板一号证券投资基金&&&&私募基金&是&P340&&&&27&&&&北京橙色印象科技有限公司－橙&&&&色新三板指数增强基金&&&&私募基金&是&P575&&&&28&&&&北京橙色印象科技有限公司－橙&&&&色新三板指数增强&2&号基金&&&&私募基金&是&P725&&&&29&&&&陕西安泽投资有限公司－安泽信&&&&长一号基金&&&&私募基金&是&P450&&&&30宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）－鼎锋三板做市指数基金&&&&私募基金&是&P231&&&&31浙江思考投资管理股份有限公司&&&&－思考20号A2-1大宗交易二级市场循环套利基金&&&&私募基金&是&P072&&&&综上，上陵牧业本次股票发行符合《管理办法》经中国证监会核准股票发行；&&&&严格按照公司治理制度规范公司治理；上陵牧业规范履行了信息披露义务；发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定；依法召开了董事会、股东大会，发行过程及结果合法合规；发行定价方式或方法、定价过程公平、公正，定价结果合法有效：现有股东优先认购安排能够保障现有股东的合法权益；本次股票发行认购合同不会对公司产生重大不利影响。&&&&因此主办券商认为，上陵牧业本次股票发行合法合规。&&&&五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见&&&&（一）公司是否符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件律师认为，上陵牧业本次定向发行股票已获得中国证监会核准，尚需报股转系统备案。&&&&（二）发行对象是否符合中国证监会及股转系统关于投资者适当性制度的有关规定&&&&本次定向发行股票的认购方式为股权和现金的方式。以股权方式认购的，发行对象为青松乳业全体股东（共&15名），认购数量为&4，800，000股；以现金方式进行认购的，发行对象为上陵牧业在册股东及其他符合条件的投资者，认购数量为&&&&15，200，000股，在册股东均享有优先认购权。&&&&1、以股权进行认购的发行对象符合投资者适当性规定的说明&&&&根据《管理办法》第三十九条第二款第（二）项及《投资者适当性管理细则》&&&&第六条第（一）项之规定，公司股东可以参与挂牌公司股票发行。经核查，截止&&&&股权登记日&2015年&6&月&5日，以股权认购的&15&名发行对象中，杨晓燕、孙泽河为上陵牧业在册股东，参与本次定向发行符合《管理办法》及《投资者适当性管理细则》相关要求。&&&&根据《管理办法》第三十九条第二款第（三）项及《投资者适当性管理细则》&&&&第五条、第六条第（二）项之规定，符合参与挂牌公司股票公开转让条件的投资&&&&者可以参与挂牌公司股票发行。经核查，发行对象孙立军、孙立兵、孙立刚、孙立强、孙玉娥、寇少斌、杨连成、杜怀军、王廷云、马龙、徐天举、白雪冬、郭建设已在证券营业部开户交易，经证券营业部验证为新三板合格投资者。上述发行对象均系符合参与挂牌公司股票公开转让条件的投资者，参与本次定向发行符&&&&合《管理办法》及《投资者适当性管理细则》相关要求。&&&&2、以现金进行认购的发行对象符合投资者适当性规定的说明&&&&（1）在册股东（3名机构+6名个人）符合投资者适当性规定的说明&&&&根据《管理办法》第三十九条第二款第（二）项及《投资者适当性管理细则》&&&&第六条第（一）项之规定，公司股东可以参与挂牌公司股票发行。经核查，截止&&&&股权登记日&2015&年&6&月&5&日，宁夏思瑞投资管理企业（有限合伙）、宁夏上陵实业（集团）有限公司、长城证券股份有限公司、高树茂、张静、周飙、陈朝航、潘志军和孙铭景为上陵牧业在册股东，参与本次定向发行符合《管理办法》及《投资者适当性管理细则》相关要求。&&&&（2）新增投资者（16名机构+6名个人）符合投资者适当性规定的说明&&&&根据《管理办法》第三十九条第二款第（三）项及《投资者适当性管理细则》&&&&第三条、第四条、第五条、第六条第（二）项之规定，符合参与挂牌公司股票公&&&&开转让条件的投资者，可以参与挂牌公司股票定向发行。经核查，发行对象华融西部开发投资股份有限公司、华融财富股权投资基金管理（北京）有限公司、银川市产业基金管理有限公司、宁夏奥德投资有限公司、海通证券股份有限公司、&&&&九州证券有限公司、银川奥特信息技术股份公司、宁夏元顺农业发展有限公司为注册资本&500&万元人民币以上的法人机构，北京郁金香天枢资产管理中心（有限合伙）、宁夏思越桥投资管理企业（有限合伙）、宁夏思越碧投资管理企业（有限合伙）、宁夏思越同投资管理企业（有限合伙）为实缴出资额&500&万元人民币以上的合伙企业，银河资本—银河证券—银河资本—九方创富&1&号资产管理计划、东海瑞京资产管理（上海）有限公司—东海瑞京中高晟信稳利&1&号专项资产管理&&&&计划、九泰基金—工商银行—九泰基金—嘉禾&6&号资产管理计划为相关监管部门&&&&认可的其他机构管理的金融产品，中建投信托有限责任公司—中建投?新三板投资基金&5&号（九泰基金）集合资金信托计划为集合信托计划，史小静、杨连成、王露影、张曦、李其功、陈志坚已在证券营业部开户，经证券营业部验证为新三板合格投资者。上述发行对象系符合参与挂牌公司股票公开转让条件的投资者，参与本次定向发行符合《管理办法》及《投资者适当性管理细则》相关要求。&&&&综上所述，律师认为，本次股票发行对象合计&45&名，包括&11&名在册股东（机构&3&名，个人&8&名）和&34&名新增投资者（机构&16&名，个人&18&名），均符合《管理办法》第三十九条及《投资者适当性管理细则》的相关规定。&&&&（三）本次定向发行的过程和结果的合法合规律师认为，发行人董事会、股东大会的召开程序、表决方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，审议表决结果合法有效。本次定向发行后新增的投资即股权资产和现金认购款经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所验证，股权资产已过户，现金已缴纳，共计增加股本&2，000.00&万元，增加资本公积&&&&18，000.00&万元，发行人的本次股票发行结果合法有效。&&&&（四）与本次股票发行相关的合同等法律文件是否合法合规律师认为，《发行股份购买资产协议》、《定向发行股票认购合同》，合同当事人主体资格均合法有效，当事人意思表示真实，与本次股票发行相关的合同等法律文件合法合规，对上陵牧业及发行对象具有法律约束力。&&&&（五）现有股东优先认购安排经核查，公司在册股东&224&人均放弃优先认购权。律师认为，本次定向发行保障了在册股东的优先认购权。&&&&（六）本次股票发行涉及的估值调整条款的合法性经核查，本次定向发行涉及的估值调整条款为《发行股份购买资产协议》中&&&&的第五条，即认购方孙立军、孙立刚、孙立兵、孙立强向上陵牧业作出业绩承诺和补偿安排。律师认为，估值调整条款系合同当事人自愿达成，意思表示真实，不违反法律法规的强制性规定和社会公共利益，该估值调整条款合法有效，对合同当事人具有法律约束力。&&&&（七）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺律师认为，本次定向发行以股权方式进行认购的认购方孙立军、孙立刚、孙立兵、孙立强承诺，自愿锁定本次认购股票合计&200&万股，锁定期限为自在中国结算办理股份登记之日起&30&个月。自愿锁定情况如下表：&&&&序号&认购方自愿锁定股数（万股）自愿锁定期限（自在中国结算办理股份登记之日起）&&&&1&孙立军&60&30&个月&&&&2&孙立刚&50&30&个月&&&&3&孙立兵&50&30&个月&&&&4&孙立强&40&30&个月&&&&合计&200&----&&&&本次交易完成后，认购方由于上陵牧业送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定，之后按照中国证监会及全国股转系统的有关规定执行。&&&&以现金方式认购的股份无限售安排，可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。&&&&（八）以股权方式认购本次定向发行股票的说明&&&&本次定向发行不超过&20，000，000&股，其中&480&万股用于收购青松乳业&&&&81.6085%股权。立信会计师事务所对青松乳业&2014&年度及&2015&年&1-3&月的财务&&&&数据进行了审计并出具了信会师报字[2015]第&750201&号审计报告。同致信德以&&&&2015&年&3&月&31&日为评估基准日，为目标公司出具了同致信德评报字（2015）第&&&&075&号资产评估报告。经评估，目标公司&100%股权于评估基准日采用收益法评&&&&估后的价值为&59，910，300&元。以评估值为基础，经双方协商，青松乳业&100%的股权价值为&58，817，400&元，青松乳业&81.6085%的股权价格为&48，000，000&元。本次交易中，双方以标的资产评估价值作为本次收购的定价依据。本次收购涉及的资产定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形。本次收购的交易价格经上陵牧业董事会审议通过并提交上陵牧业股东大会审议表决通过。&&&&同致信德已取得有关部门颁发的评估资格证书，并且具有证券、期货业务资格，具备胜任本次评估工作的能力。同致信德与本次交易的相关各方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性；评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估&&&&过程中实施了相应的评估程序，遵循了相应的评估原则。律师认为，标的资产的评估程序合法合规。&&&&律师认为，青松乳业股东持有的标的资产为其真实持有，不存在信托持股、委托持股的情况，所持标的资产不存在质押或其他任何形式的限制转让的情形，所持股权无被冻结、被保全情形，也不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷。标的资产真实、合法、有效、权属清晰，青松乳业股东转让股权无须取得有关部门批准，青松乳业股东以标的资产认购本次定向发行的股票不存在法律障碍。&&&&（九）关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中是否存在私募投资基金管&&&&理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明本所律师根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，就本次发&&&&行在册股东及新增股东中是否存在私募投资基金、私募投资基金管理人及其备案情况进行了核查。&&&&通过查阅股东营业执照、章程、访谈公司股东，登录中国证券投资基金业协会网站及全国企业信用信息公示系统网站获取股东备案信息、基本信息、查阅备案登记文件等方式，核查了公司股东是否属于《私募投资基金监督管理暂行办法（试行）》中规定的私募基金管理人、私募投资基金以及是否根据《私募投资基金监督管理暂行办法（试行）》等相关规定的要求履行了备案程序。&&&&（1）本次定向发行新增投资者中，是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序属于私募基金的机构投资者（4&名）序号证券持有人名称持有人类别是否属于私募私募基金管理人编号私募基金编号&&&&1宁夏思越桥投资管理企业（有限合伙）&&&&私募基金&是&—&正在办理&&&&2宁夏思越碧投资管理企业（有限合伙）&&&&私募基金&是&—&正在办理&&&&3宁夏思越同投资管理企业（有限合伙）&&&&私募基金&是&—&正在办理&&&&4北京郁金香天枢资产管理中心（有限合伙））私募基金管理人&&&&是&P1003059&&&&非属私募基金的机构投资者（12&名）序号证券持有人名称持有人类别是否属于私募私募基金管理人编号私募基金编号&&&&1华融西部开发投资股份有限公司国有控股法人&&&&否&不适用&不适用&&&&2华融财富股权投资基金管理（北京）有限公司境内非国有法人&&&&否&不适用&不适用&&&&3&&&&银河资本—银河证券—银河资&&&&本—九方创富&1&号资产管理计划资产管理计划&&&&否&不适用&不适用&&&&4&银川市产业基金管理有限公司国有控股法人&&&&否&不适用&不适用&&&&5&宁夏奥德投资有限公司境内非国有法人&&&&否&不适用&不适用&&&&6&&&&中建投信托有限责任公司—中建投?新三板投资基金&5&号（九泰基金）集合资金信托计划资金信托计划&&&&否&不适用&不适用&&&&7&&&&东海瑞京资产管理（上海）有&&&&限公司—东海瑞京中高晟信稳&&&&利&1&号专项资产管理计划资产管理计划&&&&否&不适用&不适用&&&&8&海通证券股份有限公司&做市商&否&不适用&不适用&&&&9&&&&九泰基金—工商银行—九泰基&&&&金—嘉禾&6&号资产管理计划资产管理计划&&&&否&不适用&不适用&&&&1&&&&0&&&&九州证券有限公司&做市商&否&不适用&不适用&&&&1&&&&1银川奥特信息技术股份公司境内非国有法人&&&&否&不适用&不适用&&&&1&&&&2宁夏元顺农业发展有限公司境内非国有法人&&&&否&不适用&不适用经核查，本次定向发行新增机构股东&16&家，其中宁夏思越桥投资管理企业（有限合伙）、宁夏思越碧投资管理企业（有限合伙）、宁夏思越同投资管理企业（有限合伙）为私募投资基金，正在办理私募投资基金备案；北京郁金香天枢资产管理中心（有限合伙）为私募投资基金管理人，已经办理了私募投资基金管理人备案登记；其他机构投资者均非私募投资基金管理人或私募投资基金。&&&&（2）在册股东中是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序&&&&属于私募基金的机构投资者（13&名）序号&&&&证券持有人名称&持有人类别是否属于私募私募基金管理人编号私募基金编号&&&&1深圳前海昊创资本管理有限公司&&&&私募基金管理人&是&P1013044&—&&&&2北京天星玉夫投资中心（有限合伙）&&&&私募基金&是&P446&&&&3&&&&天风汇盈壹号（武汉）创业投&&&&资中心（有限合伙）&&&&私募基金&是&P1004804&—&&&&4深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙）&&&&私募基金&是&P106&&&&5&&&&富舜投资管理咨询（上海）有&&&&限公司－富舜投资－卓越&9&号&&&&新三板基金&&&&私募基金&是&P653&&&&6上海新方程股权投资管理有限&&&&公司－新方程启辰新三板指数增强基金&&&&私募基金&是&P092&&&&7宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）－鼎锋新三板做&&&&市一期证券投资基金&&&&私募基金&是&P479&&&&8广东中科招商创业投资管理有&&&&限责任公司－沃土新三板一号证券投资基金&&&&私募基金&是&P340&&&&9&&&&北京橙色印象科技有限公司－&&&&橙色新三板指数增强基金&&&&私募基金&是&P575&&&&1&&&&0&&&&北京橙色印象科技有限公司－&&&&橙色新三板指数增强&2&号基金&&&&私募基金&是&P725&&&&1&陕西安泽投资有限公司－安泽&私募基金&是&P450&&&&1&信长一号基金&&&&1&&&&2宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）－鼎锋三板做市指数基金&&&&私募基金&是&P231&&&&1&&&&3浙江思考投资管理股份有限公&&&&司－思考&20&号&A2-1&大宗交易&&&&二级市场循环套利基金&&&&私募基金&是&P072&&&&非属私募基金的机构投资者（18&名）序号证券持有人名称持有人类别是否属于私募私募基金管理人编号私募基金编号&&&&1&&&&宁夏上陵实业（集团）有限公司&&&&境内非国有法人&否&不适用&不适用&&&&2宁夏思瑞投资管理企业（有限合伙）&&&&境内非国有法人&否&不适用&不适用&&&&3长城证券有限责任公司做市专用证券账户&&&&做市商&否&不适用&不适用&&&&4中山证券有限责任公司做市专用证券账户&&&&做市商&否&不适用&不适用&&&&5南京证券股份有限公司做市专用证券账户&&&&做市商&否&不适用&不适用&&&&6信达证券股份有限公司做市专用证券账户&&&&做市商&否&不适用&不适用&&&&7天风证券股份有限公司做市专用证券账户&&&&做市商&否&不适用&不适用&&&&8&&&&天弘基金－中信证券－天弘&&&&弘牛新三板&1号资产管理计划基金公司理财产品&&&&否&不适用&不适用&&&&9&&&&天弘基金－齐鲁证券－天弘&&&&恒天弘牛新三板&1号资产管理计划基金公司理财产品&&&&否&不适用&不适用&&&&10&&&&天弘基金－齐鲁证券－天弘&&&&大唐弘牛新三板&2号资产管理计划基金公司理财产品&&&&否&不适用&不适用&&&&11&&&&世纪证券－农业银行－世纪白玉尊创新三板集合资产管理计划证券公司集合理财产品&&&&否&不适用&不适用&&&&12&&&&万联证券－工商银行－万联证券万年红新成长集合资产管理计划证券公司集合理财产品&&&&否&不适用&不适用&&&&13新余中创南盛资产管理中心（有限合伙）&&&&境内非国有法人&否&不适用&不适用&&&&14&宁夏名都实业集团有限公司&境内非国有法人&否&不适用&不适用&&&&15上海集诚朴方投资管理有限公司&&&&境内非国有法人&否&不适用&不适用&&&&16&新疆恒信东方投资有限公司&境内非国有法人&否&不适用&不适用&&&&17宁夏杞梓源生物科技有限公司&&&&境内非国有法人&否&不适用&不适用&&&&18&上海中巽实业投资有限公司&境内非国有法人&否&不适用&不适用经核查，截至股权登记日&2015&年&6&月&5&日，公司在册股东中机构投资者合&&&&计&31&名，其中，北京天星玉夫投资中心（有限合伙）、天风汇盈壹号（武汉）创&&&&业投资中心（有限合伙）、深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙）、富舜投资管理咨询（上海）有限公司－富舜投资－卓越&9&号新三板基金、上海新方程股权投资管理有限公司－新方程启辰新三板指数增强基金、宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）－鼎锋新三板做市一期证券投资基金、广东中科招商创业投资管理有限责任公司－沃土新三板一号证券投资基金、北京橙色印象科技有限公司－&&&&橙色新三板指数增强基金、北京橙色印象科技有限公司－橙色新三板指数增强&2&&&&号基金、陕西安泽投资有限公司－安泽信长一号基金、宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）－鼎锋三板做市指数基金为私募投资基金、浙江思考投资管理股份有限公司－思考&20号&A2-1&大宗交易二级市场循环套利基金已办理私募投资基金备案登记。深圳前海昊创资本管理有限公司为私募投资基金管理人，已办理私募投资基金管理人备案登记。其他机构投资者均非私募投资基金管理人或私募投资基金。&&&&（十）结论意见律师认为，上陵牧业本次定向发行符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务规则》等法律、法规及规范性文件规定。公司本次定向发行的《定向发行情况报告书》所引用的本所出具的法律意见书的内容是适当的。&&&&六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明&&&&公司全体董事、监事、高级管理人员声明：&&&&公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。&&&&全体董事签字：&&&&_________________&_________________&_________________&&&&史仁&史俭&史媛媛&&&&_________________&_________________&&&&寇芳&武彦泽&&&&全体监事签字：&&&&_________________&_________________&_________________&&&&柴宁莲&赵恩忠&朱嘉宁&&&&全体高级管理人员签字：&&&&_________________&_________________&_________________&&&&史俭&高登祥&张宏宝&&&&_________________沈致君宁夏上陵牧业股份有限公司&&&&年&月&日&&&&七、备查文件&&&&（一）公司关于股票发行的董事会决议&&&&（二）股票发行方案&&&&（三）公司关于股票发行的股东大会决议&&&&（四）主办券商关于股票发行合法合规性意见&&&&（五）股票发行法律意见书&&&&（六）中国证监会核准本次定向发行的文件&&&&（七）本次股票发行后的验资报告&&&&（八）其他与本次定向发行有关的重要文件&&&&