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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-07-26 17:00 标签： 金股推荐
7月12日机构黑马股推荐：10只个股或爆发
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7月12日机构黑马股推荐：10只个股或爆发
1、创维数字：从智能机顶盒到微游戏主机 多层次布局客厅经济投资要点平安观点：技术更新+外延收购，强化公司机顶盒市场优势：公司在传统机顶盒硬件领域市场占有率国内第一，全球第三；市场优势和技术优势都很明显。且未来随着“三网融合”的推进以及新技术更新(双向、高清、4K、VR)带来的机顶盒的快速换代，广电运营商、电信运营商、互联网OTT等用户群体对机顶盒产品的需求都会持续放大，利好公司未来的主营业绩的增长。另外，公司也在不断拓展海外市场，在非洲已占到市场份额的30%，在欧洲通过收购Strong公司进行了布局，将公司的研发与制造能力跟Strong集团渠道与分销能力相结合，充分发挥协同效应。剑指客厅经济，开展OTT互联网电视的增值服务运营；并与腾讯合作推出微游戏主机Ministation:公司利用自有品牌的OTT盒子和OTT平台，并协同集团公司的电视平台，发展注册用户，开展OTT互联网电视的增值运营业务。近年来，公司用户规模和分成收入都在不断上升，预计在2016年将会实现盈利。公司还剑指客厅经济中的第二块沃土：游戏板块，与腾讯合作正在推出家庭游戏微主机Ministation。其中研究、制造、市场、销售及除游戏以外的内容由公司负责，腾讯负责游戏内容的提供与运营，双方共享用户平台及运营收益。MiniStation定位于家庭游戏机市场，不改现在中国游戏行业后向收费的收入模式，除普通版外，公司还将推出VR版。游戏行业快速增长依旧，尤其是公司这款新产品所涉及的可大屏化的移动端游戏更是前景喜人。在腾讯完善的支付和社交生态链、丰富的游戏资源支持下，有望快速地获得大量用户，站稳市场。布局诸多市场瞩目的新业务：包括医院的商用WIFI及其增值服务的运营、家用电器修理、维护、延保的020业务，以及智能家居和智能汽车电子领域的产品业务。在商用WIFI领域，公司采取了与国内众多的广电运营商合作或合资的方式，共同拓展广电增值服务运营。采用WiFi网络建设和“医疗健康+电视视频”APP业务投放模式，这一“健康+电视”业务旨在帮助医院提升院内服务品质，提供高价值信息宣传和广告渠道。公司旗下蜂驰电子通过整合线下服务资源，为家庭用户提供家电维修、延保、安装物流、配件销售、查询预约、服务网点查找、比价咨询等多元化服务。当前已可为机顶盒、电视、冰箱洗衣机等多种家电提供服务，后期会拓展到汽车、手机、电脑等商用、家用电子产品。基于用户场景与需求，020管家服务将为公司引入大量家庭数据，为未来发展020家庭其他上门服务打下基础。盈利预测：我们预计公司2016年至2018年的收入分别是52.27亿、65.88亿和81.14亿元，增速分别为27.2%、26%和23.2%；未来三年的归母净利润为5.53亿、6.99亿和8.73亿，增速为33.1%、26.4%和24.8%。我们认为公司在未来三年中OTT平台运营业务和家庭微游戏机业务有望超预期发展，而且家电维保、修理020平台以及基于医院为主要场景的商业WIFI网络所提供的“医疗健康+电视视频”业务也有获得高成长的潜质，因此首次覆盖给予“强烈推荐”评级。风险提示：公司在家庭微游戏机Ministation的市场拓展或平台运营的收益不及预期的风险；公司正在快速发展的家电维保、修理020平台的市场竞争情况加剧的风险。(平安证券 张冰)2、山大华特：儿童药佼佼者迎来黄金发展期报告要点
　　　　　　
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7月27日股票推荐：周三挖掘8只黑马股
　　国恩股份:非公开发行终止不改扩张决心
　　类别：公司研究 机构：西南证券股份有限公司 研究员：商艾华 日期：
　　投资要点
　　事件:公司发布公告,因保荐机构被调查,公司终止本次非公开发行。随即公司通过决议以自有资金1.78亿人民币完成对原非公开发行项目中益青胶囊100%股权的收购。
　　益青胶囊增长迅速,公司业绩增厚明显。益青胶囊是我国空心胶囊领域生产能力最大的四个企业之一,已有近20年的药用空心胶囊生产历史。
　　益青胶囊2016-18年承诺实现净利润累积不低于7240万元,年复合增长率达到35%,显示出标的公司良好的成长性。公司此次收购将明显增厚公司业绩,在丰富自身产品种类的同时,提升了抗风险能力。随着国家对于医用辅料监管趋严,空心胶囊业务将为公司注入新活力。
　　执行力强,非公开发行终止不改公司扩张进程。公司以自有资金收购了益青胶囊,完成向空心胶囊行业的外延扩张,表明公司坚定扩张的决心。我们认为公司管理层执行能力强,锐意进取,对于公司未来的战略思路明确,积极实施外延发展。我们对公司和本次标的方未来的协同效应充满信心。
　　公司主业保持增长,改性塑料龙头地位稳固。公司2016年一季度实现营业收入2.2亿元,同比增长20%,实现归母净利润2326万元,同比增长34.1%。改性塑料主业保持稳定增长,毛利率进一步提升,行业龙头地位稳固。
　　公司募投产能今年起将逐渐释放,公司产能瓶颈即将被冲破,伴随着下游海尔和九阳等新客户订单的增加,公司未来两年业绩仍将保持高速稳定的增长。此外,公司研发实力强劲,依托现有主业,我们认为公司未来在新材料方面的研发和产业化进展也值得期待。
　　盈利预测与投资建议。考虑益青胶囊并表,预计年EPS分别为0.50元、0.66元、0.77元,对应动态PE为62倍、48倍和41倍,维持&买入&评级。
　　风险提示:益青胶囊业绩不及预期的风险;原材料价格波动的风险;改性塑料行业竞争加剧的风险。

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