渤海租赁160亿定增过会 大股东豪掷80亿认购_公司研究_新浪财经_新浪网
渤海租赁160亿定增过会 大股东豪掷80亿认购
　　160亿定增过会等同再造 创再融资重启后最大获批规模
　　12月2日晚间，渤海租赁发布公告称，公司非公开发行获证监会审核通过。渤海租赁定增募集160亿元，此次过会创再融资重启后最大获批募资规模。
　　截至2015年3季度末，渤海租赁净资产为159.56亿元，此次增发与渤海租赁净资产规模持平，一旦募集资金到位，通过租赁公司的杠杆操作，等同于再造一个渤海租赁。
　　大股东豪掷80亿元认购
　　行同再造一个渤海租赁
　　渤海租赁的定增始于2015年初，1月19日，渤海租赁发布重大事项停牌公告。
　　4月20日，渤海租赁发布增发预案称，公司拟以12.23元/股的价格向包括控股股东海航资本在内的不超过十名投资者发行约13.08亿股，募集160亿元。
　　2014年度，渤海租赁实施10转10派1的利润分配方案，随即公司将增发方案调整如下，公司拟以6.07元/股的价格，非公开发行的股票数量不超过26.26亿股，募集资金160亿元。
　　截至2015年3季度末，渤海租赁净资产为109.58亿元，此次增发与渤海租赁净资产规模持平，一旦募集资金到位，通过租赁公司的杠杆操作，等同于再造一个渤海租赁。
　　2015年6月，资本市场发生惊天大股灾，股市经历了剧烈的波动，为应对股市波动，IPO及再融资被先后叫停。
　　2015年8月末，经过国家2个月的大举救市，股市异常波动趋于稳定，走入正常波动区间，在此情况下，再融资循序重启。
　　一位国有券商资本市场部人士表示，再融资重启后，为稳定人心，避免发行过快创伤信心，监管机构审批50亿元以下的非公开增发，此次渤海租赁160亿元定增过会，是再融资重启以来，获批规模最大的一笔。
　　渤海租赁此次增发，大股东及关联方大举认购80亿元，锁定36个月，为其他认购者和二级市场投资者提供了莫大的信心支持。
　　渤海租赁增发方案显示，海航资本拟出资32 亿元，拟认5.27亿股；深圳兴航拟出资32亿元，拟认购5.27亿股；天津通万拟出资16亿元，拟认购2.64亿股。
　　除大股东外，其他认购者来头也不小。
　　渤海租赁增发方案显示，中加基金管理的中加邮储 1 号拟出资 16亿元，拟认购 2.64亿股；中信建投基金管理的中信建投定增 11 号资产管理计划拟出资16亿元，拟认购2.64亿股；广州城投投资拟出资16亿元，拟认购2.64亿股；西藏瑞华拟出资 16 亿元，拟认购 2.64亿股；上海贝御拟出资16亿元，拟认购2.64亿股。
　　中加基金是资产托管人，委托人是邮储银行；中信建投基金是资产托管人，实际委托人是大名鼎鼎的中民投，西藏瑞华是江苏瑞华的子公司。
　　渤海租赁增发方案显示：80亿元募集资金增资 HKAC 开展飞机租赁业务、33.93亿元募集资金增资天津渤海开展租赁业务、26.07亿元募集资金偿还所欠GSCII债务、20亿元偿还所欠 Seaco SRL 债务并增资 Seaco SRL开展集装箱租赁业务。
　　Avolon2015年前三季度盈利17.46亿元
　　2014年以来，飞机租赁业成为蓝海中的蓝海，巴菲特、李嘉诚等资本大鳄纷纷觊觎这块肥肉，大手笔布局。
　　对于渤海租赁布局飞机租赁市场，一位接近公司的人士表示，飞机租赁市场，市场空间巨大，国内市场很庞大，渤海租赁通过扩张飞机租赁市场的基本的诉求是，基于现有的飞机租赁平台，通过并购的方式，提升公司在飞机租赁市场的占有率和市场地位。市场占有率的提高，有助于公司实现飞机采购成本下降，实现规模效应；与此同时，在采购成本下降的基础上，实现租息率降低，获取竞争优势。
　　因为2015年6月爆发股灾，导致再融资暂停，渤海租赁的定增获批时间延后，在此情况下，公司坚定布局飞机租赁业。
　　日，渤海租赁发布重大资产重组草案称，公司拟以25.5亿美元的价格要约收购纽交所上市公司Avolon100%股权，要约价格为31美元/股。
　　上海一家券商研究员表示，不同于以往中国企业海外并购的案例，Avolon刚刚于2014年12月在纽交所上市，是一家真正具备高成长性的优质公司，公司飞机租赁业务正处于增长期，盈利能力惊人，本次并购交易将为渤海租赁带来超预期的利润增长。
　　根据Avolon公司公开披露的财务报告，2012年-2104年公司营业收入年平均增长率达到36%，净利润年平均增长率达到56%；截至2015年中期，公司实现净利润1.05亿美元，同比增长达到55.7%，实现的经调整后的净利润1.23亿美元的净利润，保守预测公司2015年全年可以实现近2.5亿美元的净利润，折合人民币超过15亿元。
　　渤海租赁重组草案显示，收购Avolon资金70%来自并购贷款、30%来自自有资金。
　　上述接近渤海租赁的人士表示，并购贷款利率4%左右，自有资金利率3.75%-4.25%之间，平均也在4%左右。25.5亿美元并购，1年的财务费用达到1.02亿美元，折合人民币6.5亿元。此次渤海租赁定增获批，公司将拥有充足的资金一次性偿还并购贷款，从而实现对Avalon净利润的充分并表。
　　根据Avolon3季报，公司实现营业收入5.62亿美元，同比增长30%；以美国会计标准衡量，实现净利润1.63亿美元，同比增长57%，实现的经调整后的净利润1.99亿美元(折合人民币12.64亿元)，同比增长46%。
　　在Avolon机具成长性的背景下，假设2015年4季度，公司维持3季度的盈利水平，则2015年，avolon实现的经调整后的净利润为2.75亿美元(折合人民币17.46亿元)，与根据年度数据预计相一致。
最近访问股中证解读：定增认购方生变 西王食品大股东包揽6亿融资|上市公司|增发_凤凰财经
中证解读：定增认购方生变 西王食品大股东包揽6亿融资
用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈
西王食品具体的调整内容包括了认购方和增发价格等，此次增发原认购方为东方基金管理有限责任公司，现认购方为公司控股股东 西王集团之全资子公司永华投资。 由于调整后的认购方为公司关联方，因此本次发行构成关联交易，关联董事、 关联股东将在相关董事会、股东大会上回避表决。
中证网讯 8月1日晚，（000639）发布公告称，由于证监会对非公开发行股票认购方的相关规定进行了调整，原预案已不符合最新政策规定，因此经与公司控股股东西王集团协商，拟由西王集团之全资子公司山东永华投资有限公司作为认购方以现金认购本次拟增发的全部股份。西王食品具体的调整内容包括了认购方和增发价格等，此次增发原认购方为东方基金管理有限责任公司，现认购方为公司控股股东 西王集团之全资子公司永华投资。 由于调整后的认购方为公司关联方，因此本次发行构成关联交易，关联董事、 关联股东将在相关董事会、股东大会上回避表决。同时，原发行价格为13.62元/股，发行数量为4410万股，预计募集资金60,064.20万元（未扣除发行费用）。现发行价格调整为12.72元/股，发行数量为4720万股， 预计募集资金60,038.40万元（未扣除发行费用）。市场人士指出，此次调整方案不会对融资内容产生本质影响，上市公司资金将会进一步得到充实。从企业经营策略来看，西王食品预计未来新品类如橄榄油相关产品开拓将提速，有助于公司的这样细分消费品企业突破20亿销售瓶颈期，实现向50亿收入体量的突围。
[责任编辑：robot]
用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈
免责声明：本文仅代表作者个人观点，与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。
预期年化利率
凤凰点评：凤凰集团旗下公司，轻松理财。
近一年收益
凤凰点评：市场分化明显，未来持续看好民生消费领域。
近一年收益
凤凰点评：绩优新蓝筹，未来市场主力方向，政策支持，资金流入。
同系近一年收益
凤凰点评：震荡市场首选，防御性能极佳且收益喜人，老总私人追加百万。
04/13 08:36
04/13 08:36
04/13 08:38
04/13 08:37
04/13 08:37
04/13 09:27
04/13 09:27
04/13 09:27
04/13 09:27
04/13 09:28
12/03 09:23
12/03 09:07
12/03 08:12
12/03 08:12
12/03 09:26
09/07 09:38
09/07 09:38
09/07 09:39
09/07 09:39
09/07 09:39
04/13 00:38
04/13 00:38
04/13 00:38
04/13 00:38
04/13 00:38
凤凰财经官方微信
播放数：194353
播放数：124395
播放数：173975
播放数：82180
48小时点击排行当前位置： &&
&& 53只定增股破发 12股获大股东认购
53只定增股破发 12股获大股东认购
P2P交流群:
发布者：gxbnudt
来源：和讯网
　　股市持续调整，个股泥沙俱下。然而，一旦大盘止跌企稳，跌破增发价、特别是大股东参与增发的股票能否成为安全标的？
　　证券时报数据中心统计，今年以来252家公司实施定向增发，募资5400亿元，除2014年外，高于史上历年增发额，相比去年全年也仅差22%。
　　复权最新价与增发价相比，年内53家公司跌破增发价；尽管大盘连续暴跌，但仍有三成个股最新价高于增发价1倍以上。从大股东认购积极性看，近四成公司大股东参与自家增发，其中逾半数公司大股东认购股数超过30%。
　　53只破发股中，创业板包含8只，中小板11只，深沪主板多达34只。行业分布显示，医药生物行业居首，有8只个股跌破增发价；公用事业包含5只；化工、机械设备等行业均涵盖4只。值得一提的是，平安银行(000001,股吧)、南京银行(601009,股吧)2只银行股今年实施增发，目前均已跌破增发价，破发幅度超过一成。
　　12只大股东参与增发并且跌破成本价的股票尤其值得关注。折价幅度最高的界龙实业(600836,股吧)，增发价28.78元，昨日收盘16.02元，跌破增发价44%。大股东上海界龙集团有限公司获配486.45万股，占增发量的27%，耗资1.4亿元。界龙集团认购的股份自上市之日起36个月内不得转让，其他投资者认购股份12个月内不得转让。
　　航天晨光(600501,股吧)大股东参与定增且破发幅度同样超过40%。根据公告披露，刚刚完成增发的航天晨光发行价30元，历经9个交易日的单边下挫，股价腰斩，较增发价跌幅41%。大股东中国航天科工集团公司认购增发量的40%，耗资3.84亿元。
　　年内实施增发股七成属于现金认购，破发股中，现金认购比例更高，达到94%。一旦大盘企稳，那些大股东以真金白银参与增发的股票能否成为安全标的？
　　另据统计，年内700多家公司发布增发预案，26%跌破拟增发价或增发价下限，股价倒挂现象在增发预案中同样不罕见。
欢迎加入，P2P交流群：
保险交流群
基金交流群
扫描下方二维码，可关注希财网官方微信(也可微信搜索：希财网)和新浪微博关注希财官方微信关注希财官方微博
声明：本文内容由网友发布，仅代表网友个人经验或观点，不代表本网站立场和观点。如果本文侵犯了您的知识产权，请与我们取得联系，我们会及时修改或删除。
网友评论您也可以
您可以输入250个字
上海广州深圳天津
最高贷款额
最高贷款额
最高贷款额
你好，要分析两个公司哪个更有投资价值应该要看是否具有可比性，首先从行业的角度看，京东是属于互联网电商平台，经过多年的资金投入后，积累了较多的客户，但是行业中仍不乏较强的竞争对手如苏宁云商等，行业蛋糕很大，未来京东在这个蛋糕中的占比能否持续提高，行业横向整合能力等都会影响到京东的投资价值，从目前这个时点看，京东还没有进入真正意义上的回收阶段，建议可以继续观察，少量逐步建仓；而百度是国内最大的搜索引擎这个是没有争议的，但是搜索引擎这个细分已经相对饱和，在互联网和移动互联中具有较强的先发优势，未来通过并购等方式进行多元化发展的实力较强，未来还是比较看好的。两家公司处于不同的细分领域，没有直接比较的基础，只能说根据个人对于行业的角度出发进行选择会更加合理。欢迎在线咨询
4月至11月初采用夏令时，北京时间：21:30至 次日凌晨4:00；（周一到周五）11月至4月初采用冬令时，北京时间：22:30至 次日凌晨5:00。（周一到周五）美国的公众假期休市
投资者你好，可以做多可以做空，当天可买卖。
你好，京东商城本周或在美上市 ，预估市值位列中概股第三
你好，广发证券为你提供美股账户开户，股票开户培训，欢迎咨询
希财网 版权所有 & &&湘ICP备号&&增值电信业务经营许可证湘B2-您的位置:&&&=>&
[中报]百润股份净利增330% 拟10转10派10元
时间: 00:40:26&&作者:新闻网&&点击:115 次
　　全景网7月30日讯 百润股份（002568）周四晚间发布半年度报告，公司2015年上半年实现净利润6.13亿元，同比增长329.5%，每股收益1.37元，拟向全体股东每10股派10元现金，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。　　月公司实现营业收入16.88亿元，同比增长278.4
相关公司股票走势百润股份
3%，主要系预调鸡尾酒产品销量爆发式增长所致。　　百润股份表示，报告期内，由于巴克斯酒业销量较上年同期大幅增长，纳入合并范围后，月公司经营业绩大幅度增长。　　在半年报中，公司预计月实现净利润8.5亿至9.62亿元，同比增长280%至330%，主要系业绩发生重大变动主要原因系公司重大资产重组实施后，巴克斯酒业利润合并计入合并报表范围中，同时巴克斯酒业的主营业务收入爆发式增长所致。（全景网）　　.cn/finalpage//.PDF　　作者：黄敏北
本文相关推荐
相关搜索&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&