香港最大IPO：万达最早年底上市 市值最高600亿美元！-华尔街见闻
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香港最大IPO：万达最早年底上市 市值最高600亿美元！
眼见着马云这厢IPO路演红红火火，曾与他笑赌1亿美元的王健林也坐不住了。
据《华尔街日报》，大连万达集团正计划将旗下地产子公司最早于今年年底在香港挂牌上市，筹资规模可能在50亿至60亿美元之间。
以这个规模计算，万达集团地产业务的上市交易将是瑞士金属贸易商嘉能可国际2011年5月香港和伦敦两地同时上市募集100亿美元资金以来，香港证券市场的最大一笔首轮公开募股交易。大连万达商业地产也有望成为香港市场有史以来最大的房地产企业上市交易。
根据港交所规定，在香港主板上市的公司，最低公众持股量为25%，如发行人市场超过40亿港元，则最低可降低为10%。按照10%的比例计算，万达市值最高将达600亿美元（约合3684亿人民币）。
《华尔街日报》周一援引知情人士消息称，中金和汇丰控股将成为此次IPO的主承销商。此外，一位知情者透露，美银美林、高盛和瑞银也参与了这桩交易。
万达集团最初计划把房地产业务放在上交所上市，但是在多年等待之后，向中国证券市场监管机构证券监督管理委员会提交的申请在7月被驳回。虽然中国政府从2014年年初开始再次允许企业在国内市场上市，但是期间的等待造成数百家公司排队上市的景象，而大连万达商业地产因为没有更新其上市材料而被委员会确定为拒绝审查。
万达集团是一家综合企业集团，业务涉及从商业地产至百货商店的多个领域，该公司最知名的业务是万达广场和万达影院，这两项业务目前已遍及中国的90多个城市。该公司近期开始大手笔进行海外扩张，在芝加哥、西班牙、洛杉矶和澳大利亚等地购买了房地产资产。
据万达集团官网披露，截至日，大连万达商业地产已在全国开业95个万达广场，正在运营60家五星级或超五星级酒店。今年上半年大连万达商业地产收入668.5亿元。
在长期占据商业地产第一把交椅之后，万达最近开始向电商进军。8月底，万达、百度、腾讯三家公司成立电商集团。万达此举旨在利用自己庞大的线下资源，与百度、腾讯的线上资源强强联合，向电商老大阿里巴巴发起挑战。
2012年12月，王健林与马云打输，在十年后的零售业，如果线上占比超过线下，马云赢；如果线下仍然保持优势，则王健林赢，赌注是1亿美元。
尽管去年王健林接受采访时曾表示&（与马云的）亿元赌局是个玩笑&，但王健林还是愿赌不服输：他似乎已认识到十年后电商将超线下，但未来在线上电商领域，王健林希望可与马云一拼。
阿里已于昨日（9月8日）在美启动上市路演，并将在9月18日定价，19日在纽交所上市交易。阿里此次筹资总额为192亿美元至211亿美元，将成为美国有史以来最大规模的IPO。预计上市后阿里巴巴的市值将达到1542亿-1698亿美元左右，看齐美国电商巨头亚马逊1600亿美元。
今年年初，王健林被马化腾拉下中国首富的宝座，如今随着阿里巴巴上市，马云以218亿美元的身价一举超越马化腾。借助此次万达在港上市，王健林将有望与马云一较高下，重夺首富宝座。截至2011年底，王健林实际控制的万达商业地产的股权比例达到了62.127%。
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邋遢的菜市场与高逼格的艺术“在一起”，会不会玩过头了？万达收购快钱：3.15亿美元拿下 电商店商都要用
上海证券报
　　万达收购第三方支付龙头企业快钱的交易细节终于为外界所知晓。
　　近日，王健林在公司年会上称，去年底万达以3.15亿美元(约合20亿元)的价格，获得快钱68.7%的股权。去年12月26日，万达和快钱联合在北京宣布了战略控股的信息。
　　金融是王健林在未来打算下重注的一个方向。对于快钱，他也寄予厚望，表示万达集团要为快钱的发展提供支持，不仅万达电商用快钱支付，万达广场商家也要用。他称，快钱2015年的收入要达到29亿元。
　　万达联姻快钱的逻辑是什么，未来两者的互联网金融会怎么做？对此，上证报记者日前采访了快钱董事长兼首席执行官关国光。
　　联姻基础：产业数据
　　支付只是基础，叠加之上的服务才是金山，但如何叠加服务，如何实现流量的有效变现？对此，关国光坦言，&如何把叠加的这部分内容进行有效导流、变现，是快钱在此前一段时间中，努力寻找的。&他表示，这实际上成为快钱寻找外部合作，包括股权合作的重要原因。
　　他坦言，在外界看来，不应该是万达来与快钱达成该合作，而应该是BAT中的一家，但是，&BAT的落地面临非常大的挑战，线上的流量到线下变现，到目前没有非常成功的模式，因为线下有非常独特的特点。&
　　他透露，在与万达前期接触过程中，快钱发现万达已经与传统的商业地产非常不一样。&首先，万达已经在体验性消费上进行了大规模的投入。&并且这些商场就是一个巨大的免费流量入口，而BAT要想实现在移动端的流量变现非常昂贵。
　　&去年万达整个板块集合起来，大约有16亿人次的流量，预计未来几年能达到30亿到50亿人次。这个流量入口和支付的衔接在什么地方？他们的线下付款就是最大的流量入口。&他说。
　　&万达在过去这些年，积累了大量的数据，比如广场里设置了很多WIFI，从而能对客户在广场内进行精确的定位和消费行为习惯进行分析，这些数据与支付在未来的融合想想空间是巨大的。&关国光说。
　　但为何要把控股权给转让掉？关国光认为，这是基于快速抓住产业机会的考虑。&我们希望在大量的场景融合情况下，快速地聚集规模，并同时去覆盖外部。&他说，如果不进行这样的股权合作，则很难抓住这个机会。
　　不过，一位知情人士则认为，对于万达这样的收购者而言，要么不进行收购，要么则要取得控股权。&这跟投资者的个性也有关系。&
　　互联网金融产业化
　　王健林在公司年会上表示，快钱主要发展方向不是支付规模，而是互联网金融。要研究推出一整套优惠方案，提供大力度的支持。
　　就此，关国光对记者表示：&我们认为，互联网金融必须产业化，只有产业化才会带来互联网金融的长期健康发展。&
　　他认为，快钱和万达合作的基础就是产业数据。掌握了产业的数据就能挖掘更多的互联网金融机会。&只是飘浮在空中的互联网金融是很难构筑竞争壁垒的，你可以卖理财产品，别人也可以卖。&
　　那么什么是互联网金融的产业化呢？或者说，在万达的应用场景之下，如何走互联网金融的产业化？根据万达所积累的数据，关国光表示，快钱除了可以提供支付服务之外，还可以给3000余万的万达会员提供消费信贷；可以给万达广场的商户提供贷款服务；以及为商户提供折扣精准营销服务；根据消费者的消费习惯，提供更多的消费推荐等。
　　他表示，未来万达和快钱的互联网金融希望能走出一条新的模式。&我们希望在经营经验数据的过程中，能实现资产的闭环、支付的闭环、营销的闭环，从而构建一个完整的生态圈。&
　　他认为，互联网金融要构建一个闭环其实并不难，比如说资金的闭环。但是，当前的互联网金融产业中，没有一家能有自己掌握的资产。
　　&而万达就掌握着大量的资产，比如新建的万达中心，只要以合理的回报、安全的方式进行操作，那么是不是可以用众筹的方式来完成建设和运营？广场内的商户贷款资产、消费者的信用贷款资产、商户供应链中也可以形成相应的资产，这些未来都可以成为证券化的基础资产。&关国光认为，这个资产上万亿的生态圈以数据为纽带，将会给以此为基础的互联网金融带来巨大的想象空间。
责编：武帅
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用手机继续阅读万达启动路演：募资44亿美元 电商纳入上市平台
来源：综合
作者：每日经济新闻
　　每经记者 尚希 发自北京
　　昨日(12月8日)，大连万达商业地产股份有限公司(以下简称万达商业)在香港展开了路演。
　　根据其于前一晚更新的招股说明书，为了入股“腾百万”拟成立的电子商务合营企业，万达商业已与王健林全资拥有的WandaIn－vestmentHoldingCo.Limited成立了WandaInformationTechnologyCo.Ltd(以下简称WandaInforma－tion)，用以持有大连万达集团及其关联公司 (包括万达商业在内)在拟成立的电子商务合营企业中所占的70%股权。
　　这也意味着，万达商业未来将承担部分电商O2O业务的投资。昨日，有接近万达集团的消息人士对 《每日经济新闻》记者透露，电商纳入万达商业上市平台会给资本市场带来更大的想象空间，昨日包括科威特投资局在内的11家投资者已经承诺认购约20亿美元。
　　《每日经济新闻》记者从万达商业披露的更新版招股说明书中看到，WandaInformation为股份有限公司，日在英属处女群岛注册成立，目前，万达商业地产(香港)有限公司与WandaIn－vestmentHoldingCo.Limited各自持有其50%股权。
　　今年8月，万达商业的控股股东大连万达集团牵手腾讯、百度进行跨界合作，“腾百万”拟成立电子商务合营企业，建立一个从网上到网下，即O2O的电子商务业务模式，预期主要实现整合腾讯、百度及其关联公司经营的若干网上业务和服务，及大连万达集团与其关联公司从事的网下业务和服务，还有基于大数据的合作等。
　　根据当时的合作协议，大连万达集团、腾讯及百度将自身或透过关联公司，分别持有拟成立的电子商务合营企业70%、15%及15%股权，计划总投资额为50亿元，其中10亿元作为股本资金按各方持股比例注入，大连万达集团、腾讯及百度自身或透过其各自的关联公司额外投资40亿元，于电子商务合营企业成立后3年内注入，后续融资的形式及比例将由各方进一步磋商。
　　将O2O纳入万达商业的上市平台，对于资本市场来说，更是增加了想象的空间，“可以提高投资者对于万达商业的信心以及资本市场对其的认可程度。”一位长期观察万达的分析人士对《每日经济新闻》记者指出。
　　今年10月底，王健林曾向媒体透露，万达正在筹建大数据中心，最快可于明年7月底投入使用，“另外还有大概几十个软件正在研发”。根据王健林的计划，明年三季度，O2O平台将在全国正式上线。
　　根据财新报道，万达商业昨日在香港开始了IPO路演，与会投资者达到200余人。万达的招股区间介乎每股41.8～49.6港元，集资规模最多不超过44.11亿美元，约合270亿人民币。
　　昨日，《每日经济新闻》记者从接近万达集团的消息人士处了解到，包括科威特投资局(KIA)在内的11家机构投资者已经率先认购，其中，科威特投资局、中国人寿和中国平安承诺在此次IPO中，各投入3亿美元。
　　对此，上述分析人士指出，目前香港资本市场对于内地地产股的认可程度较低，在此背景下，与互联网相关的O2O项目更容易引起投资者关注，这也是万达商业将这部分资产纳入的关键。
(责任编辑：UT006)
原标题：电商纳入上市平台 万达商业获11家机构认购
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主演：黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
主演：陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演：陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
主演：尚格?云顿/乔?弗拉尼甘/Bianca Bree
主演：艾斯?库珀/ 查宁?塔图姆/ 乔纳?希尔
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