益丰大药房连锁股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐人（主承销商）：股份有限公司
1、益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“”、“发行人”或“公
司”）按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、
《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 98号）（以下简称“《管理办法》”）、《首
次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首
次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）（以下简称“《业务规范》”）、
《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77号）、《首次公开发行股票网下投
资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）等相关规定组织实施首次公开发行。本
次发行在投资者资格、定价方式、配售原则、回拨机制等方面有重大变化，敬请投
资者重点关注。
2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）
网下申购电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细
内容，请查阅上交所网站（.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票
网下发行实施办法》等相关规定。
3、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，
认真阅读 2015年 2月 9日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及《证券日报》上的《益丰大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票投资风
险特别公告》。
1、益丰大药房连锁股份有限公司首次公开发行不超过 4,000万股人民币普通股
（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的
保荐人（主承销商）为股份有限公司（以下简称
“”或“保荐人（主承
销商）”）。发行人的股票简称为
“”，股票代码为“
603939”，该代码同时用
于本次发行的初步询价和网下申购。本次发行网上申购代码为“732939”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合
的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网
下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由通过上交所网下申购电子平台
（以下简称“申购平台”）组织实施，上交所网下申购电子平台网址为：
https://120.204.69.22/ipo。网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）
3、本次发行的初步询价工作已于日（T-3日）完成。发行人和保荐
人（主承销商）根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比
公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为
股。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股数为4,000万股，发行股
份全部为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,400万股，为本次发行数量
的60%；网上初始发行数量为1,600万股，为本次发行数量的40%。
4、本次发行的网下申购日为日及日，网上申购日为
日。每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行新股申
购。凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与
网上发行。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网
下投资者自行承担相关责任。
5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与网下申购，有效报价配售对
象名单请参见本公告附表《配售对象初步询价报价情况》。未提交有效报价的配售对
象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格
19.47元/股为其参与申购的全部
配售对象录入申购记录，并一次性全部提交。每个参与网下申购的配售对象只能申购
一笔，其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的
“拟申购数量”，且
不超过网下初始发行量 2,400万股。网下申购时间为 2015年 2月 9日（T-1日）及
2015年 2月 10日（T日）9:30至 15:00。网下申购简称为“”，申购代码为
“603939”。参与申购的配售对象应当及时、全额缴付申购资金。
6、保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否
存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合
（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相
关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材
料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。
7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格 19.47元/股进行申购，网上
申购时间为 2015年 2月 10日（T日）9:30至 11:30，13:00至 15:00。网上申购简
称为“益丰申购”，申购代码为“732939”。
8、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，
并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称
及代码、银行收付款账户/账号等）以在中国证券业协会登记备案信息为准，因配售
对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。
9、本次发行网下和网上申购于 2015年 2月 10日（T日）15:00同时截止。申
购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于 2015年 2月 11日
（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在 2015
年 2月 12日（T+2日）的《益丰大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票网下发
行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”）
中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告 “一、（五）回拨机制”。
10、当本次发行网下实际申购总量未达到回拨前网下初始发行数量；或当网上
有效申购数量小于回拨前网上初始发行数量，且网上认购不足部分向网下回拨后仍未
能足额认购的，发行人及保荐人（主承销商）将采取中止发行措施，及时向中国证监
会报告，并公告中止发行原因，择机重新启动发行。
11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次
发行的详细情况，请仔细阅读 2015年 2月 2日（T-6日）刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《益丰大药房连锁股份有限公司首次公
开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关文件可在上交所网
站（.cn）查询。
12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/公司/指益丰大药房连锁股份有限公司
证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
中国结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐人（主承销商）/
指股份有限公司
申购平台指上海证券交易所网下申购电子平台
结算平台指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算
本次发行指本次益丰大药房连锁股份有限公司首次公开发行人民币
普通股（A股）的行为
指本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售对象根
据确定价格发行
2,400万股人民币普通股（A股）之行为
（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发
指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售
A股股份市值的社会公众投资者定价发行
1,600万股人民
币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数
量为回拨后的网上实际发行数量）
T日/网上申购日指
元指人民币元
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行规模和发行结构
本次发行股份数量为4,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,400
万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,600万股，占本次发行数量的
（三）发行方式与时间
本次网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过申购平台进行
申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格19.47元/股认购。
网下发行申购时间：日（T-1日）及日（T日）9:30至
15:00；网上发行申购时间：日（T日）9:30至11:30，13:00至15:00。
（四）募集资金
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 77,880万元，扣除发行费用
5,344.86万元后，预计募集资金净额为 72,535.14万元。募集资金的使用计划已于
2015年 2月 2日（T-6日）在招股意向书中予以披露。
（五）回拨机制
本次发行网下网上申购于 2015年 2月 10日（T日）15:00同时截止。申购结束
后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网
下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步认购倍数确定。
网上投资者初步认购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
（1）在网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步认购倍数超过 50
倍、低于 100倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 20%；网上
投资者初步认购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%；
网上投资者初步认购倍数超过
150倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例
不超过本次公开发行股票数量的
10%；如果网上投资者初步认购倍数低于
50倍（含），
则不进行回拨。
（2）在网上发行未获足额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由保
荐人（主承销商）按照网下配售原则进行配售，如仍然认购不足的，则中止发行。
（3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发
在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，具体
12日（T+2日）刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》
（六）本次发行的重要日期安排
交易日日期发行安排
刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》
网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料
网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料截止日
15:00截止）
初步询价（通过上交所网下申购电子平台）
初步询价（通过上交所网下申购电子平台）
初步询价截止日（15:00截止）
刊登《网上路演公告》
确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量
刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》
网下申购缴款起始日（9:30-15:00）
网下申购缴款截止日（9:30-15:00，申购资金到账截止时
网上申购缴款日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网上、网下申购资金验资
确定是否启动回拨机制及网上、网下发行数量
网上申购配号
确定网下配售结果
交易日日期发行安排
2015年 2月 12日
刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购多余款项退款
网上发行摇号抽签
2015年 2月 13日
刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻
注: 1、T日为网上发行申购日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行网下申
购工作，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
（七）锁定期安排
本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
二、初步询价结果及定价
（一）初步询价申报情况
日（T-4日）至日（T-3日）为本次发行初步询价期间。
截至日（T-3日）15:00，保荐人（主承销商）通过上交所网下申购电子
平台收到59家网下投资者管理的96个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为
19.47元/股-19.48元/股，申报总量为175,300万股。配售对象的具体报价情况请见本
公告附表《配售对象初步询价报价情况》。
参与初步询价的网下投资者及配售对象均按照《益丰大药房连锁股份有限公司首
次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公
告》”）的要求提交了承诺函、关联关系核查表及其他核查文件。经核查，参与本次
询价的网下投资者及配售对象均符合《发行安排及初步询价公告》中规定的参与网下
询价投资者的资格条件，不存在禁止配售的情形；参与询价的私募基金投资者均已按
照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理
人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基
符合《发行安排及初步询价公告》规定的96家配售对象报价信息统计如下：
网下投资者全部报价中位数
（元/股） 19.47
网下投资者全部报价加权
平均值（元/股） 19.47
公募基金报价中位数
（元/股） 19.47
公募基金报价加权平均值
（元/股） 19.47
（二）剔除最高报价有关情况
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，对所有申报价格按照报价由高
到低进行排序，相同价格的按照数量由低到高进行排序，相同数量的按照申报时间由
晚到早进行排序。首先剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除部分将不低于网
下投资者拟申购总量的 10%。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大
于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，若申购价格
和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。
按照上述原则，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，决定在报价为 19.48
元/股的配售对象中，将拟申购量低于 2,400万股的申购报价予以剔除，拟申购量等
于 2,400万股的根据申购时间由晚到早原则剔除报价时间晚于 2月 5日 14:15的配
售对象的申购报价。以上剔除的累计拟申购总量为 17,900万股，占本次初步询价拟
申购总量的 10.21%。剔除部分不得参与网下申购。
剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下：
剔除最高报价部分后网下投资者
报价中位数（元/股） 19.47
剔除最高报价部分后网下投资者
报价加权平均值（元/股） 19.47
剔除最高报价部分后公募基金
报价中位数（元/股） 19.47
剔除最高报价部分后公募基金
报价加权平均值（元/股） 19.47
（三）发行价格的确定
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，剔除报价最高部分后，并综合
考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、拟募集资金需求及承销
风险等因素，确定本次发行的发行价格为人民币 19.47元/股。本次发行价格对应的市
盈率水平为：
（1）17.20倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的
扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的
总股数计算）。
（2）22.93倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的
扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的
总股数计算）。
发行人所在行业为批发和零售业下的“零售业”（分类代码：F52），截止2015年
2月5日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为30.91倍。本次
发行价格对应的市盈率低于最近一个月行业静态平均市盈率。
从细分行业看，发行人与等六家上市公司业务具有一定相似度，以
年2月5日（T-3日）近20个交易日成交均价及2013年每股收益计算，可比公司2013
年静态市盈率均值为41.15倍，具体情况如下：
证券代码证券简称
20个交易日
成交均价（元
每股收益（
2013年静态市盈率
45.73 0.91 50.25
30.37 0.54 55.99
18.77 0.34 55.21
10.51 0.39 26.94
16.96 0.83 20.33
32.81 0.86 38.17
0.65 41.15
数据来源：Wind资讯，数据截至
（四）确定有效报价配售对象
根据《发行安排及初步询价公告》中披露的确定有效报价配售对象的方式，在剔
除最高报价后的剩余报价中，54家网下投资者管理的82家配售对象作为本次发行的
有效报价配售对象，有效拟申购数量合计157,400万股，其名单详见本公告附表《配
售对象初步询价报价情况》。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网
下申购，并及时全额缴纳申购资金。
保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁
止性情形进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但
不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主
要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排
除其存在上述禁止性情形的，保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。
三、网下发行
（一）有资格参与网下申购的配售对象
经发行人和保荐人（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对
象为82家，其对应的有效拟申购总量为157,400万股。具体情况详见本公告之“二、
初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查
询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效申报数量。
有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付
款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息（包括配售对象名称、证券
账户名称、证券账户号码、收付款银行账户名称和账号等），以 2015年 2月 3日（T-5
日）（初步询价开始日前一个交易日） 12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为
准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。
配售对象申购款退款的银行收款帐户需与其申购款付款的银行付款帐户一致。
（二）网下申购
有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。
1、申购时间
网下申购时间为 2015年 2月 9日（T-1日）及 2015年 2月 10日（T日）9:30
至 15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购
价格和申购数量。
2、申购价格和申购数量
在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，即 19.47元/股。每个配售
对象的申购数量为其有效报价对应的拟申购数量，且不得超过网下初始发行数量，即
2,400万股，且应为 10万股的整数倍。每个配售对象参与网下申购的有效申购数量
可通过申购平台查询。
网下投资者为参与申购的全部配售对象在申购平台录入申购记录后，应当一次
性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交
的全部申购记录为准。
有效报价配售对象未参与申购，或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者
将在《网下发行结果及网上中签率公告》中予以公示。
有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所网下申购电子平台一
旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。
（三）网下申购款项的缴付
1、申购款的计算
每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下：
应缴申购款＝申报价格（等于本次发行价格）×申购数量。
2、申购款项的缴付及账户要求
申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户（见下
表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款（其中收款行（十七）汇丰银行上海
分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行、收款行（十九）花旗
银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的
划付申购款项）。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国
证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在
汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603939，若不注明
或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为B，
则应在附注里填写：“B939”，证券账号和股票代码中间不要加空格
之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及保荐人（主承销
商）查询资金到账情况。
收款行（一）
开户行中国上海市分行营业部
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号 5788836
联系人邵烨蔚、朱婕
联系电话 021-
收款行（二）
开户行中国股份有限公司上海市分行营业部
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
联系人白俊蔚、杨彦
联系电话 021-74929
收款行（三）
开户行中国股份有限公司上海卢湾支行
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号 06590
联系人徐叶卉、周敏
联系电话 021-61790
收款行（四）
开户行上海分行第一支行
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
联系人郁慧琦、郑逸
联系电话 021-
收款行（五）
开户行上海浦东发展银行上海分行营业部
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号 00021
联系人任煜华、陈宇华
联系电话 021-
收款行（六）
开户行上海分行
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号 239302
联系人王凯、李晓亮
联系电话 021-232/218231
收款行（七）
开户行股份有限公司上海分行营业部
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
联系人张敏、李蓓蓓
联系电话 021-1/
收款行（八）
开户行营业部
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
联系人严乃嘉、黄峻
联系电话 021-75935
收款行（九）
开户行上海分行营业部
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号 0000618
联系人吴刚、盛婷婷
联系电话 021-75983
收款行（十）
开户行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
联系人张伟峰、陈晔
联系电话 021-54350
收款行（十一）
开户行中国上海分行营业部
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号 41806
联系人胡晓栋、范鸣杰
联系电话 021-50378
收款行（十二）
开户行中国上海分行营业部
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
联系人吴轶群、陈秋燕
联系电话 021-74043
收款行（十三）
开户行上海分行营业部
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
联系人刘琦敏
联系电话 021-
收款行（十四）
开户行广发银行上海分行营业部
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号 00039
联系人孔祥琳
联系电话 021-
收款行（十五）
开户行股份有限公司上海分行
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
联系人韩雪刚
联系电话 021-
收款行（十六）
开户行上海分行营业部
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
联系人王明东
联系电话 021-
收款行（十七）
开户行汇丰银行上海分行
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
联系人刘芬
联系电话 021-
收款行（十八）
开户行渣打银行（中国）有限公司上海分行
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号 280485
联系人柏敏栋
联系电话 021-
收款行（十九）
开户行花旗银行（中国）有限公司上海分行
账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
联系人王志豪
联系电话 021-60
注：可登录“-法律规则
-业务规则-其他-上海市场”查询。
3、申购款的缴款时间
申购款项划出时间应早于日（T日）15:00，到达中国结算上海分公
司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或
未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。
保荐人（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效的配售对
象名单确认最终有效的申购记录。有效报价配售对象未能参与本次网下申购，或未能
在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，
将在《网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并将违约情况报送中国证监会
和中国证券业协会备案。
（四）网下配售
发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况和
日（T-6日）刊
登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有
效申购的配售对象，并将于日（T+2日）在《网下发行结果及网上中签
率公告》中披露最终配售情况。
（五）公布网下配售结果和退回多余网下申购款
12日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下发行结果及网上中
签率公告》，内容包括本次发行获得配售的投资者名单、每个获配投资者的报价、申
购数量、获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少
于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对
象送达获配通知。
2、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额，
12日（T+2日），保荐人（主承销商）将通过结算平台向网下配售对象
退还应退申购款，应退申购款
=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认股
3、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金
（六）网下发行其他事项
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2015年 2月 11日（T+1日）对网
下发行申购款的到账情况进行审验，并出具验资报告。
2、北京市华海律师事务所将对本次发行的网下发行过程、配售行为、参与配售
的网下投资者资质条件、私募基金备案情况及其与发行人和保荐人（主承销商）的关
联关系、资金划拨等事项进行见证，并出具专项法律意见书。
3、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5%以上（含 5%），
需自行及时履行信息披露义务。
四、网上发行
（一）本次网上发行对象
持有上交所股票账户卡的自然人、法人及其他机构（中华人民共和国法律、法规
及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的保荐人（主承销商）的
证券自营账户不得参与本次发行的申购。
（二）网上申购时间
2015年 2月 10日（T日）9:30至 11:30，13:00至 15:00。如遇重大突发事件
或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（三）申购价格
本次发行的发行价格为 19.47元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申
（四）申购简称和申购代码
申购简称为“益丰申购”，申购代码为“732939”。
（五）网上发行方式
本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为
1,600万股。保荐人（主承销商）在指定时间内（
10日（T日）9:30至
11:30，13:00至
1,600万股“”股票输入在上交所指定的专用证券
账户，作为该股票唯一“卖方”。
各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以本次发行
19.47元/股）和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴付申
购款。申购结束后，由保荐人（主承销商）会同中国结算上海分公司共同核实申购资
金的到账情况，上交所和中国结算上海分公司根据实际到账资金统计有效申购数量和
有效申购户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为：
1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇号抽
签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由上交所交易系统主机
1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中
签号码，每一中签号码认购
网上发行最终中签率＝（最终网上发行数量 / 网上有效申购数量）×100%。
（六）申购数量和次数的规定
1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售
A股股份市值。
6日（T-2日）前
20个交易日（含
T-2日）的日均持有上海市场
A股股份市值确定其网上可申购额度，每
1万元市值可申购一个申购单位，
1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售
A股股份市值不纳入计算。
参加申购的每一申购单位为
1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于
1,000股，超过
1,000股的必须是
1,000股的整数倍，但最高不得超过其持有上海市
A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的
千分之一，即不超过
16,000股。
2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价
的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。
3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中
“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以
6日（T-2日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证
券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企
业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以
6日（T-2日）为准）。
（七）网上申购程序
1、市值计算
投资者相关证券账户市值按
6日（T-2日）前
20个交易日（含
日）的日均持有上海市场非限售
A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间
20个交易日的，按
20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户
的，多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该
投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公
司持有的市值中。非限售
A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、
监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。
投资者相关证券账户持有市值按其
6日（T-2日）前
20个交易日（含
T-2日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投
资者持有的市值确定其网上可申购额度，每
1万元市值可申购一个申购单位，不足
万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为
1,000股，申购数量应当为
或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上初始发行股数的
千分之一，即不超过
16,000股。
2、存入足额申购资金
参与本次网上发行的投资者，应在网上资金申购日
10日（T日）前
在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购
3、申购手续
（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票
账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开
户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的
各项证件，复核无误后即可接受委托。
（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办
理委托手续。
（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
（八）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码
的方式进行配售。
1、申购配号
11日（T+1日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分
公司的结算银行账户。2015年
11日（T+1日），进行核算、验资、配号，中国
结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。保荐人（主承销
商）会同中国结算上海分公司及相关会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查，
并由该事务所出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资
金确认有效申购，按每
1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，
配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的
申购一律视为无效申购，将不予配号。
12日（T+2日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购
的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率
12日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《网下发行结果及网上中签率公
告》中公布网上发行中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
2015年 2月 12日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐人（主
承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给
各证券交易网点。发行人和保荐人（主承销商）将于 2015年 2月 13日（T+3日）
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《益丰大药房
连锁股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告》中
公布中签结果。
申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 1,000股。
（九）网上发行的结算与登记
2015年 2月 12日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据
中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。
2015年 2月 13日（T+3日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解
冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资
者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至保荐人（主承销商）指定的资金交
本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分公司
向发行人提供股东名册。
全部申购资金冻结产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结
等事宜，遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。
五、发行费用
本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。网上发行不
向投资者收取佣金和印花税等费用。
六、发行人与保荐人（主承销商）
1、发行人：益丰大药房连锁股份有限公司
法定代表人：高毅
注册地址：湖南省常德市武陵区人民路 2638号
联系人：王付国
2、保荐人（主承销商）：股份有限公司
法定代表人：王东明
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-
发行人：益丰大药房连锁股份有限公司
保荐人（主承销商）：股份有限公司
2015年 2月 9日
附表：配售对象初步询价报价情况
序号机构名称配售对象名称
拟申购数量
1 上投摩根基金管理有限公司上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 19.48 240高价剔除
2 长盛基金管理有限公司全国社保基金六零三组合 19.48 240高价剔除
3 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金理财计划专户 19.48 240高价剔除
4 股份有限公司广发资产配置策略集合资产管理计划 19.48 260高价剔除
5 长盛基金管理有限公司
股票型证券投资基
19.48 600高价剔除
6 富国基金管理有限公司主题混合型证券投资基金 19.48 800高价剔除
7 富国基金管理有限公司价值证券投资基金 19.48 1000高价剔除
8 招商基金管理有限公司
中行运输（集团）总公司企业
年金计划投资资产（招商）
19.48 1020高价剔除
9 股份有限公司股份有限公司 19.48 1500高价剔除
10平安资产管理有限责任公司
人寿保险股份有限公司—传
统—高利率保单产品
19.48 2400高价剔除
11平安资产管理有限责任公司中国出口信用保险公司-自有资金 19.48 2400高价剔除
12平安资产管理有限责任公司平安人寿-万能-个险万能 19.48 2400高价剔除
13平安资产管理有限责任公司平安人寿-分红-个险分红 19.48 2400高价剔除
14平安资产管理有限责任公司平安人寿-传统-普通保险产品 19.48 2400高价剔除
15招商基金管理有限公司全国社保基金一一零组合 19.48 2400有效
16招商基金管理有限公司混合型证券投资基金 19.48 2400有效
17招商基金管理有限公司招商安盈保本混合型证券投资基金 19.48 2400有效
18招商基金管理有限公司保本混合型证券投资基金 19.48 2400有效
19博时基金管理有限公司全国社保基金一零三组合 19.48 2400有效
20博时基金管理有限公司股票证券投资基金 19.48 2400有效
21中海石油财务有限责任公司中海石油财务有限责任公司自营账户 19.48 2400有效
22国华人寿保险股票有限公司
国华人寿保险股份有限公司—万能三
19.48 2400有效
23华夏人寿保险股份有限公司
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险
19.48 2400有效
24中油财务有限责任公司中油财务有限责任公司自营账户 19.48 2400有效
25工银瑞信基金管理有限公司
中国统筹外福利资金集合计
19.48 2400有效
26股份有限公司股份有限公司自营账户 19.48 2400有效
27中再资产管理股份有限公司
中国财产再保险股份有限公司—传统
—普通保险产品
19.48 2400有效
武汉钢铁集团财务有限责任
武汉钢铁集团财务有限责任公司自营
19.48 2400有效
29上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司自营账户 19.48 2400有效
30平安养老保险股份有限公司
平安养老-淮南矿业（集团）有限责任公
司企业年金计划
19.47 240有效
序号机构名称配售对象名称
拟申购数量
31平安养老保险股份有限公司
平安养老-平安丰沃人生企业年金集合
计划-舒心平衡
19.47 240有效
32平安养老保险股份有限公司
平安养老-中国股份有限公司
企业年金计划
19.47 240有效
33天弘基金管理有限公司型证券投资基金
19.47 250有效
上海锦江国际投资管理有限
上海锦江国际投资管理有限公司
19.47 250有效
35平安养老保险股份有限公司
平安养老-运输（集团）总公司
企业年金计划
19.47 350有效
36平安养老保险股份有限公司
平安养老-股份有限公司企业
19.47 400有效
上海资产管理有限
光大阳光集结号收益型二期集合资产
19.47 400有效
38广发基金管理有限公司成长混合型证券投资基金
19.47 440有效
39周海虹周海虹
19.47 450有效
40航天科工财务有限责任公司航天科工财务有限责任公司自营账户
19.47 510有效
41平安养老保险股份有限公司
平安养老-江苏省电力公司（国网
19.47 600有效
42银河基金管理有限公司银河行业优选股票型证券投资基金
19.47 770有效
43易方达基金管理有限公司全国社保基金六零一组合
19.47 1000有效
44平安养老保险股份有限公司
平安养老-江苏省电力公司（国网）企业
19.47 1000有效
45中欧基金管理有限公司
中欧灵活配置混合型证券投资
19.47 1000有效
46中泰信托有限责任公司中泰信托有限责任公司自营投资账户
19.47 1050有效
47嘉实基金管理有限公司
中国股份有限公司企业年金
19.47 1200有效
48平安养老保险股份有限公司
平安养老-化工集团公司企业
19.47 1200有效
49融通基金管理有限公司
融通通泽一年目标触发式灵活配置混
合型证券投资基金
19.47 1200有效
50国联安基金管理有限公司
国联安德盛安心成长混合型证券投资
19.47 1500有效
51上海国鑫投资发展有限公司上海国鑫投资发展有限公司
19.47 1540有效
52德意志银行德意志银行—QFII投资账户
19.47 1600有效
中国人保资产管理股份有限
中国股份有限公司企业年金
计划人保资产组合
19.47 1900有效
54申能集团财务有限公司申能集团财务有限公司自营投资账户
19.47 2000有效
55嘉实基金管理有限公司全国社保基金一零六组合
19.47 2010有效
集团财务有限责任
集团财务有限责任公司自营
19.47 2060有效
序号机构名称配售对象名称
拟申购数量
57五矿集团财务有限责任公司五矿集团财务有限责任公司自营账户
19.47 2400有效
58嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合
19.47 2400有效
59泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利效率优选混合型证券投资基
19.47 2400有效
60泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利养老收益混合型证券投资基
19.47 2400有效
61民生通惠资产管理有限公司
民生人寿保险股份有限公司-传统保险
19.47 2400有效
62阳光资产管理股份有限公司
受托管理阳光人寿保险股份有限公司
万能保险产品
19.47 2400有效
63阳光资产管理股份有限公司
受托管理阳光人寿保险股份有限公司
分红保险产品
19.47 2400有效
64鹏华基金管理有限公司
灵活配置混合型证券投
19.47 2400有效
65万向财务有限公司万向财务有限公司自营账户
19.47 2400有效
66德邦证券有限责任公司德邦证券有限责任公司自营账户
19.47 2400有效
67股份有限公司股份有限公司自营账户
19.47 2400有效
68三峡财务有限责任公司三峡财务有限责任公司自营账户
19.47 2400有效
中国人保资产管理股份有限
中国人保资产安心收益投资产品
19.47 2400有效
中国人保资产管理股份有限
正德人寿保险股份有限公司万能保险
19.47 2400有效
71国联安基金管理有限公司
灵活配置混合型证券投资
19.47 2400有效
72国联安基金管理有限公司
国联安通盈灵活配置混合型证券投资
19.47 2400有效
73国联安基金管理有限公司
灵活配置混合型证券投
19.47 2400有效
上海汽车集团财务有限责任
上海汽车集团财务有限责任公司自营
19.47 2400有效
75大成基金管理有限公司混合型证券投资基金
19.47 2400有效
76申银万国证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司自营账户
19.47 2400有效
77华泰资产管理有限公司
受托管理农银人寿保险股份有限公司
传统保险产品
19.47 2400有效
资产管理有限责任公
卓越财富二号（平衡型）
19.47 2400有效
资产管理有限责任公
中国人寿保险股份有限公司—
万能—团体万能
19.47 2400有效
资产管理有限责任公
中国人寿保险股份有限公司—
万能—个人万能
19.47 2400有效
81资产管理有限责任公中国人寿保险股份有限公司— 19.47 2400有效
序号机构名称配售对象名称
拟申购数量
司分红—团体分红
资产管理有限责任公
中国人寿保险股份有限公司—
分红—个人分红
19.47 2400有效
资产管理有限责任公
中国人寿保险股份有限公司—
传统—普通保险产品
19.47 2400有效
资产管理有限责任公
中国财产保险股份有限公司-传
统-普通保险产品
19.47 2400有效
资产管理有限责任公
受托管理中国保险(集团)股份有
限公司—集团本级-自有资金
19.47 2400有效
86银河基金管理有限公司证券投资基金 19.47 2400有效
普凯（北京）资本管理有限
普凯(北京)资本管理有限公司 19.47 2400有效
88中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司自营投资账户 19.47 2400有效
89上海从容投资管理有限公司
新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限
19.47 2400有效
90中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户 19.47 2400有效
91中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户 19.47 2400有效
92中远财务有限责任公司中远财务有限责任公司自营账户 19.47 2400有效
93国泰基金管理有限公司
国泰结构转型灵活配置混合型证券投
19.47 2400有效
94深圳市亿鑫投资有限公司深圳市亿鑫投资有限公司 19.47 2400有效
95证券股份有限公司证券股份有限公司自营账户 19.47 2400有效
96有限责任公司股份有限公司自营账户 19.47 2400有效