2015年8月22日份2015最近除权除息股票的股票有哪些

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  新奥股份(600803):转型清洁能源工程服务布局天然气上游
  首次覆盖,给予增持评级,目标价22元。公司业绩有支撑,煤炭和甲醇的盈利下滑在2015Q1已完全释放,二季度盈利企稳;此外收购的新地能源2015年开始并表,预计公司年EPS为0.90、1.19和1.39元,增速9%/32%/18%,当前股价对应年PE仅为15/12/10倍,安全边际高。按照可比公司2016年的PE和PB,给予216亿市值的估值(其中非清洁能源工程资产122亿、新地能源94亿),目标价22元。
  背靠集团,转型清洁能源工程服务。大股东以6倍PE注入新地能源,公司成功向清洁能源工程服务转型。市场通常认为工程服务业绩波动大;我们认为新地能源作为承接大股东新奥集团新型煤化工技术产业化的工程主体,技术储备充分、转化能力强、业绩确定性高。我们预计新地能源将受益行业高增速和集团舟山项目,年净利有望达到2.2亿、4.7亿和6.2亿,完全烫平和甲醇的业绩下滑。
  加速布局,现做大天然气上游雄心。2015年公司设立新能龙山和迁安新能焦炉气制LNG项目,公司在天然气上游资产的布局明显加快。我们认为公司还将继续攫取天然气上游资产;从中长期规划来看,海外气源是煤层气制和焦炉气制LNG的重要补充,新奥集团在舟山投建的海外接气站项目有注入预期。国泰君安
  桂林旅游(000978):创投/传媒大佬当独董转变信号明确
  公司公告:提名晏小平先生、朱文晖先生为公司独立董事。晏小平先生47岁, 年担任达晨创投合伙人、年担任鼎晖创投高级合伙人,现任晨晖创新投创始合伙人兼CEO。朱文晖先生46岁,2005年至今担任凤凰卫视财经和时事评论员。 2014年11月份,公司独立董事梅蕴新先生、廖志佐先生提出辞去独立董事的请求。梅蕴新先生65岁,曾任北京市政府副秘书长/办公厅主任,首旅集团副董事长/总裁。廖志佐先生69岁,曾任桂林市财政/税务/国资一把手。
  创投/大佬当独董,转变信号明确。与此前的两位独董相比,此次两位独董更加年富力强,市场化运作经验更为丰富,对于企业资本化运作、跨界运作和整合等方面更具优势 !而此前的独董在政府背景和资源方面更具优势。独立董事的变更,透露出公司往市场化运作、资本化运作、跨界整合运作等方面的思路转变。
  管理层积极改变进一步得到确认。公司董事长刘涛先生2014年11月上任,在不足1个月的时间内,便启动冗余资产的剥离,首先是剥离福隆园项目,接下来是出售丰鱼岩项目,谋求转变的思路已较为明确。此次的独立董事提名,更加明确了公司管理层积极谋求转变的思路。
  贵广高铁通车,带来良好外部环境。贵广高铁2014年底通车,广州-桂林仅需2.5小时,且车次较多,桂林真正成为珠三角的后花园。
  业绩拐点进一步确认。2015年上半年公司减亏约3000万元(2014年中亏损3300万元,2015年中亏损300万元);高铁通车将持续激活桂林的市场,公司积极转变/剥离冗余资产,经营上将持续改善。我们预计2015-17年权益利润分别为、10640万元,对应EPS 分别为0.13、0.24、0.30元。
  海航入股,仍值得期待。日,公司公告:海航通过重组公司第一大股东,间接成为公司的股东。公司在交流互动平台上明确说明,正报桂林市国资委审批,由于该事项已推进近1年,我们判断近期应该有较为明朗的说法。如若海航成功入股,对于公司后续的发展,将有较大的积极影响。
  我们维持买入评级,及20元的目标价,对应5倍PB(2014) !社会服务业整体PB 为5倍。海通证券
  华西能源(002630):西非大订单再下一程
  西非订单再下一程。公司8月4日公告,签署《塞内加尔AESA3x120MW洁净高效电厂EPC工程总承包项目授标函》,合同总金额5.715亿美元(折合人民币约34.96亿元)、约占公司2014年度经审计营业总收入的106.96%。该项目为塞内加尔国内目前最大的发电站项目。供货内容包括:3台120MW洁净高效火力发电机组电厂、附属燃料码头及燃料输送系统、取水排水系统的EPC工程总包,主要包括设计、制造、采购、工程施工建设等。业主非洲能源公司(AfricaEnergyS.A.)是印度ArcheanGroup公司的控股子公司。印度ArcheanGroup公司是亚洲最大的晒制盐生产商,印度首家拥有ISO认证的工业盐生产商。业务覆盖中国、印度尼西亚、巴林、塞内加尔、荷兰、阿联酋等多个国家和地区。
  海外订单接到手软。截止15年8月4日,公司15年已公告的海外新签EPC订单数量达到75.24亿元,为14年全年国内国外订单(21.85亿元)的344%,为14年全年收入(32.69亿元)的230%。
  背靠国开行,一带一路直接受益。公司15年6月发布定增预案,引入战略投资人国开金泰(国开金融管理基金),持股比例达发行后的9.25%,发行价格除权分红后为9.14元,锁定3年。国开行作为政策性银行、国家战略资金输出的重要一环,定位及优势与华西能源高度匹配,其平台和资源有望助力华西能源海外版图继续扩张。
  海外电力市场基数底、空间大、盈利能力高,海外EPC理应享受比国内更高估值。在典型一带一路国家,人均用电量远低于中国。根据12年数据,巴基斯坦人均用电量仅为中国的13%、塞内加尔为6%,市场相对发达的泰国也仅有71%。而由于大多数的一带一路沿线国家自身的高端设备制造能力较低,中国企业走出去更多的是抢夺欧美同行的市场,享有成本、国内资金支持等多重优势,竞争力较强,盈利能力也远高于国内市场。海外电力EPC理应享受比国内电力EPC更高的估值。
  其他亮点:公司转型环保平台。公司转型定位为清洁燃烧,目前布局主要包括大气和固废两个领域。大气:15年6月发布定增预案以16.80亿元现金收购脱硝催化剂制造商天河环境60%股权,在竞争激烈的脱硝催化剂行业中,天河环境无论从技术与产能指标上都处于领先地位。固废:公司拥有两家垃圾焚烧发电合资公司能投华西、博海昕能,上市公司负责工程总包,合资公司负责投资运营。目前四川自贡项目已经开始投运,其余多个项目15年开始投建,贡献业绩。
  估值与盈利预测。考虑天河环境15年不并表、16年全年并表,预计15、16年华西能源的归属净利分别为2.3、6亿元,对应摊薄后的EPS分别为0.31、0.57元/股,增速分别为55%、81%,15、16年动态PE分别为38、21倍。考虑公司业绩高速增长、海外项目放量快、环保拉动估值,给予16年41倍合理估值,对应目标价23.4元。海通证券
  博世科(300422):PPP项目再下一城订单释放加速
  PPP项目拓展再下一城:根据广西生态经济发展规划,&十三五&期间广西将重点规划和推进1837项重大生态经济和建设项目,预计总投资将达到2.35万亿元。据此我们预计此次博世科和三城市签订的战略合作框架协议涉及项目总额约40-50亿左右,其中近三年能落地20%左右。
  下半年PPP订单将加速释放,订单弹性充足。继号中标泗洪3.067亿供水PPP项目之后,此次博世科又同南宁、贺州、河池等广西三个城市采取PPP等方式合作签订了《战略合作框架协议》,转型市政PPP战略快速推进,预计下半年还将订单不断,考虑公司14年收入仅2.8亿,届时将带来较大业绩弹性。
  小而美的环保平台公司(工业水+市政PPP+土壤修复),未来三年业绩CAGR80%,进入高速成长期。
  公司此前公告15年上半年实现净利润万元,同比增加70-100%,我们预计接近预告区间上限,下半年为项目结算高峰,我们预计15年全年净利润0.53亿;中期利润分配方案为10股转增10股。
  公司管理层均为科班出身,技术实力强,三大业务板块(工业水+市政PPP+土壤修复)均具备较大看点,是A股环保板块中极具稀缺性的小而美的环保平台公司,预计15-17年三年业绩CAGR80%,进入高速成长期。
  1)工业水治理。以前端控制+末端治理的工业废水治理业务为核心,受益新环保法实施和监管加严,下游需求井喷;6月末未执行订单约7亿。
  2)转型市政PPP。顺应行业PPP大趋势,已签订泗洪PPP供水项目(3亿)、南宁/贺州/河池PPP项目《战略合作框架协议》(预计40-50亿),还将继续推进PPP项目拓展。
  3)土壤修复。立足广西、湖南两地,借助株洲清水塘和广西河池生态修复标杆项目,公司重金属污染治理业务有望在十三五期间迎来爆发。
  盈利预测和投资建议n考虑未来PPP项目逐步落地,我们预计公司年营业收入为5.1、11.8、16.6亿,净利润分别为0.51、1.22、1.83亿,同比增速分别为64.5%、139.2%、50.0%;对应EPS分别为0.82、1.97和2.95元。
  公司管理层均为科班出身,技术实力强,三大业务板块(工业水+市政PPP+土壤修复)均具备较大看点,是A股环保板块中极具稀缺性的小而美的环保平台公司,未来三年进入高速成长期。公司目前市值44亿,对应35x16PE,维持目标市值100亿,维持&买入&评级。齐鲁证券
  广东明珠(600382):陌上花正开明珠始璀璨
  首次覆盖给予增持评级。预测公司2015/16年EPS0.39、1.63元,同比分别下降84%(由于2014年政府补偿一次性收益所致)和上升316%。公司作为金信安投资的唯一上市平台,大股东持股比例定增过后将增加至42.4%,未来协同发展可期。同时兴宁市一级土地开发项目将为公司提供持续的现金流和业绩,为后续的业务转型升级提供夯实的基础。首次覆盖给予公司增持评级,目标价为22元,对应倍PE,较现价有62%空间。
  一级开发业务增业绩,大股东真金认购提动力。兴宁市城市扩容需求持续增长,公司积极参与南部新城土地一级开发,预计未来五年年均贡献土地出让收入28亿元。同时也将积累与政府PPP合作模式经验,为未来获取更大体量的一级土地开发项目打下基础;伴随公司定增方案的实施,大股东(包含一致行动人)全额认购20亿,优化股权结构,掌控力进一步提升,利于后续内生动力的增强。
  估值安全边际高,戴维斯双击在即。大股东定增参与价格15元,目前股价仅13.30元,安全边际充足。公司2016年PE仅8倍,与前期高点相比,跌幅近50%,且在底部经历了充分的换手。同时身在地产行业后周期时代,公司也在积极寻找一级土地开发之外的下一个增长点,后续转型势在必行。新兴产业的扩张有望拉升公司目前偏低的估值水平,一级开发业务将提升业绩增长,戴维斯双击在即。国泰君安
来源:中国投资咨询网
关键词:股票行情 金股
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 增值电信业务经营许可证:粤B2- 7月份刚买入只股票,今天证劵公司发来信息说13年度分红实施:10转10派1.2,7月18日登记,21日除权除息及派息,22日转股上市。问题:1.我是14年7月买的股,13年的分红有我份吗?2.如有我份,我该怎么登记?
7月份刚买入只股票,今天证劵公司发来信息说13年度分红实施:10转10派1.2,7月18日登记,21日除权除息及派息,22日转股上市。问题:1.我是14年7月买的股,13年的分红有我份吗?2.如有我份,我该怎么登记?
只要7.18日登记日前买入该股票并持有,分红就有你的一份;登记是交易所按照交易日结束的时点,系统自然统计生成为准的。不需要个人报名登记、、、
的感言:当代劳模!所有人都应该向你学习! 相关知识
其他回答 (1)
你好 现在有很多证劵 股票 都说有分红 其实算下来你根本没有钱 在做的时候你已经亏钱了 把你送出去的钱 反给你一点而已,做投资要看重趋势 在90年代做股票一定赚钱 但是从08年开始股市大跳水,08 09年开始做房产的 也是一定赚钱 而现在也过时了,现在又出来一个现货投资 白银
铜 你可以考虑
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股票领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号北京万通地产股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案_焦点透视_新浪财经_新浪网
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北京万通地产股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案
   公司声明
   1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。
   3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。
   4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
   5、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
   重大事项提示
   1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。本次非公开发行股票相关事项尚需获得公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相关中国法律、法规和规范性文件(以下合称“法律法规”)的规定,本次非公开发行股票需要获得中国证监会等证券监管部门核准。
   2、本次非公开发行的发行对象为嘉华控股、海富通-福瑞通达资管、吴学明、段佩璋、陈杰。其中,嘉华控股为本公司关联方。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
   3、本次非公开发行股票的数量为不超过1,046,511,627股。若发行股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息,本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行价格作相应调整。
   4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第三次会议决议公告日(即日)。本次非公开发行股票的认购价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的90%,即每股4.30元。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,将对发行价格进行相应调整。
   5、本次非公开发行拟募集的资金总额为不超过450,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于项目开发和偿还贷款,详见本预案“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。
   6、本次非公开发行前,万通控股持有公司51.16%股份,为公司的控股股东,冯仑为本公司的实际控制人。
   本次非公开发行后,万通控股仍持有公司622,463,220股股份,占公司发行后总股本的27.50%;嘉华控股将持有公司732,558,141股股份,占公司发行后总股本的32.37%,成为公司控股股东,王忆会为公司实际控制人,公司的控制权将发生变化。
   7、根据中国证监会《上市公司监管指引第4号―上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定,截至本预案签署日,公司控股股东万通控股、实际控制人冯仑及本公司均没有不符合监管指引要求和超期未履行承诺的情形。
   在本预案中,除非文义另有说明,下列简称具有如下含义:
   注:本预案表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。
   第一节本次非公开发行股票方案概要
   一、本次非公开发行的背景和目的
   (一)本次非公开发行的背景
   1、京津冀协同发展蕴含机会
   《京津冀协同发展规划纲要》已通过并将正式颁布实施,标志着京津冀协同发展由“顶层设计”阶段转向“全面实施”阶段,一批专项规划、政策、合作项目将要公布实施。未来几年,国家将加大对京津冀地区的投资力度,主要针对基础设施建设,加上能源和产业转移,为这一地区带来巨大的投资机会。地处京津冀之间的房地产必将成为热点,该地区房地产的近期销售及长期升值前景看好。本公司大部分房地产项目处于京津冀地区,销售和升值前景良好。
   2、房地产政策从严格控制转为差异化调整
   我国房地产行业经过多年的发展,已成为国民经济的重要支柱。自2010年以来,政府推出一系列法规及政策,以减缓房价上涨速度。在“新国五条”出台后,国家进一步明确了支持自住需求、抑制投机投资性购房的基本调控政策。2013年下半年起,各类政策调控效果逐渐显现,房地产价格增长趋于平缓,房地产投资回归理性。过去的2014年,房地产市场经历了多轮政策调整,从限购限贷政策取消、公积金贷款额度提高,到普通住宅标准调整、央行降息,楼市进入新的发展轨道。国家陆续推出差异化的房地产调控政策以引导行业合理发展,改善中低收入家庭居住条件,推动新型城镇化,维持国民经济稳定发展。在此背景下,房地产市场发展趋于理性,为行业的可持续发展奠定了基础。
   3、持续快速的城市化进程为国内房地产市场的增长提供强劲动力
   城镇化进程以及城镇居民不断改善的居住需求,是全国房地产市场在过去的几年中快速增长的主要动力。全国房地产开发投资由2008年的31,200亿元增至2013年的人民币86,010亿元,复合年增长率达到22.5%。截至2013年年底,国内的城镇化率由2008年的45.7%上升至2013年的53.7%,城镇总人口由2008年的6.07亿增至2013 年的7.31亿。由于城镇人口大幅增加,城市的住房需求亦随之增长。
   按照“十二五”规划纲要,到2015年我国城市化水平将提高到54.9%,到2020年,我国城市化水平将达到59.9%左右。同时,预计2020年前约有1亿农村人口转为城镇常住人口。因此,预期将有更多人口迁移至城市,从而在未来产生大量住房需求。
   4、房地产开发企业竞争加剧
   当前,房地产开发投资分化明显,一线城市、重点区域的房地产投资增速较快,非一线城市、非热点地区的房地产投资动力不足,大部分企业加大力度增加一、二线市场布局,未来竞争将非常激烈,房企经营难度也将越来越大。根据中国房产信息集团(CRIC)统计数据显示,2014年度,前20大房地产企业合计市场占有率达23.15%,较2011年提升8.18个百分点。产业与资本的融合将成为未来房企发展的重要突破口。
   5、公司融资压力加大,需要拓展有效融资渠道
   2012年末至2014年末,公司的资产负债率(合并口径)分别为62.54%、64.73%和73.21%。截至日,公司负债总额为945,096.57万元。公司的资产负债率一直维持较高的水平并且呈持续上升的趋势,公司面临较大的财务风险和经营压力。在同行业上市公司中处于较高水平。随着债务融资成本不断高企,较高的资产负债率不仅不利于公司盈利能力的提升,同时还对公司项目开发、日常运营等业务的持续健康发展造成了较大影响,公司亟需拓展其他有效融资渠道。
   (二)本次非公开发行的目的
   本次非公开发行募集资金净额拟用于项目开发和偿还贷款。
   1、加快房地产项目开发进度,增强公司的持续盈利能力
   本次募集资金投资项目预计经济效益和社会效益良好,募集资金的投入为公司房地产开发建设提供有力的资金保障,有助于加快项目的开发进度,获得稳定收益,增强公司的持续盈利能力。
   2、降低公司资产负债率,优化资本结构,降低财务风险,实现股东利益最大化
   通过本次非公开发行,公司将进一步拓宽融资渠道,公司的资产规模增大,资金实力增强,资产和负债结构得到优化,本次非公开发行有利于增强公司的抗风险能力和持续经营能力,有利于公司在加快相关业务发展的同时为股东带来更大回报。
   3、实现房地产业务发展模式的转型升级
   本次非公开发行完成后,上市公司的发展将进入一个新的阶段。基于中国房地产业及城市化发展的现状,嘉华控股将进一步支持并促进上市公司的成长以及业务发展,进一步深入围绕新型城镇化主题,坚持区域优先、区域聚焦,深耕京津冀,并以高科技、服务业与房地产的组合,实现房地产业务发展模式的转型升级,打造新城市化下的新万通,形成与品牌影响力相匹配的规模,追求较快速度下的规模化连续增长之路,逐步实现外延型发展与内涵型增长并举,实现主业由“第二产业”向第三产业的转型升级。
   二、发行股票的种类和面值
   本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
   三、发行方式和发行时间
   本次发行采用非公开发行的方式,在中国证监会等证券监管部门核准的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
   四、发行数量
   本次非公开发行的股票数量合计不超过104,651.16万股(含104,651.16万股),公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行股票数量进行相应调整。最终发行数量将提请公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。
   五、发行对象及其与公司关系
   本次非公开发行的发行对象为嘉华控股、海富通-福瑞通达资管、吴学明、段佩璋、陈杰,其中嘉华控股为公司控股股东万通控股的股东,其持有万通控股24.79%股份,其余发行对象与公司不存在关联关系。
   六、认购方式
   本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
   七、发行价格及定价原则
   本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第三次会议决议公告日(即日)。本次非公开发行股票的认购价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的90%,即每股4.30元。
   若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,将对发行价格进行相应调整。
   八、限售期
   发行对象通过本次发行认购的股票自上市首日起三十六个月内不得转让。
   九、未分配利润的安排
   本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
   十、上市地点
   在限售期满后,本次非公开发行的股票将申请在上交所上市交易。
   十一、募集资金用途
   本次非公开发行拟募集资金总额不超过450,000万元(含450,000万元),扣除发行费用后的募集资金将投向以下项目:
   单位:万元
   如果本次非公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目的资金需要,公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。
   十二、本次发行决议的有效期
   本次发行决议的有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月。
   十三、本次非公开发行构成关联交易
   本次非公开发行对象为嘉华控股、海富通-福瑞通达资管、吴学明、段佩璋、陈杰,其中嘉华控股为公司控股股东万通控股的主要股东,其持有万通控股24.79%股份,根据上交所《上市规则》“10.1.3具有以下情形之一的法人或其他组织,为上市公司的关联法人:(一)直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织;(五)中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系,可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织。”和“10.1.6具有以下情形之一的法人或其他组织或者自然人,视同上市公司的关联人:(一)根据与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排,在协议或者安排生效后,或在未来十二个月内,将具有第10.1.3条或者第10.1.5条规定的情形之一”,嘉华控股为公司关联方,其认购公司本次非公开发行股票的行为构成与公司的关联交易,须经公司股东大会的审议批准。万通控股及其关联方将在股东大会上对相关事项予以回避表决。
   十四、本次发行导致公司控制权发生变化
   本次非公开发行前,万通控股为公司控股股东,冯仑为公司实际控制人。本次非公开发行后,嘉华控股为公司控股股东,王忆会为公司实际控制人,本次发行导致公司控制权发生变化。
   十五、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
   本次非公开发行相关事项,已于日经本公司第六届董事会第三次会议审议通过。
   截至本预案签署日,本次非公开发行尚需公司股东大会批准以及中国证监会的核准。
   第二节董事会确定的发行对象的基本情况
   本次发行对象为嘉华控股、海富通-福瑞通达资管、吴学明、段佩璋、陈杰。发行对象的基本情况如下:
   一、嘉华控股
   (一)基本情况
   注册名称:嘉华东方控股(集团)有限公司
   法定代表人:王忆会
   注册资本:19,257.49万元
   公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
   经营期限:日-日
   注册地址:北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座5279室
   联系地址:北京市朝阳区辛店北路1号办公楼
   经营范围:物业管理;从事房地产经纪业务;房地产信息咨询;项目投资;投资管理;资产管理;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;技术推广;施工总承包;专业承包;销售文化用品、建筑材料、五金交电、计算机软、硬件及外围设备;体育运动项目经营。
   (二)嘉华控股与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图
   (1)嘉华控股控股股东和实际控制人的基本情况
   嘉华控股的控股股东与实际控制人为自然人王忆会先生。
   王忆会,中国国籍,身份证号码为****,无永久境外居留权,住所为北京市海淀区****。
   (2)嘉华控股股权控制架构
   截至本报告签署日,嘉华控股股权控制架构如下:
   (三)主要经营情况及最近三年主要业务的发展情况和经营成果
   嘉华控股创业于1992年,注册资金1.92亿元。经过20多年的努力,通过投资控股、参股等多种形式目前已逐渐发展成具有稳健成长性的多元化企业集团,目前业务领域主要包括房地产开发、医疗健康、体育产业、节能环保、现代农业、通讯技术、会展服务、矿业投资等八大业务板块。
   (四)嘉华控股最近一年的简要财务数据
   单位:万元
   (五)嘉华控股及其董事、监事、高级管理人员最近五年处罚及诉讼等相关情况
   嘉华控股及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
   (六)本次发行完成后,嘉华控股与公司是否存在同业竞争、关联交易的说明
   详见本预案“第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“三、本次发行后上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况”。
   (七)本预案披露前24个月内嘉华控股与本公司之间的重大交易情况
   本预案披露前24个月内,嘉华控股与本公司之间不存在重大交易情况。
   二、海富通资管及其设立的资管计划
   (一)海富通资管
   1、基本情况
   中文名称:上海富诚海富通资产管理有限公司
   法定代表人:阎小庆
   成立日期:日
   注册资本:2,000万元
   注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特西一路473号3层A61室
   经营范围:特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务
   股权结构:海富通基金管理有限公司持股100%
   2、最近三年主要业务的发展状况和经营成果
   海富通资管主要业务为特定客户资产管理,自成立以来经营状况稳定。
   3、最近一年简要财务报表
   海富通资管2014年经审计财务情况如下:
   单位:万元
   (二)海富通-福瑞通达1号专项资产管理计划
   海富通资管拟设立海富通-福瑞通达资管认购公司非公开发行股票不超过104,651,162股。截至本预案签署日,该资管计划尚未成立。
   (三)海富通资管及其董事、监事、高级管理人员最近五年处罚及诉讼等相关情况
   海富通资管及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
   (四)本次发行完成后,海富通资管、海富通-福瑞通达资管与公司是否存在同业竞争、关联交易的说明
   本次非公开发行完成后,不会导致海富通资管、海富通-福瑞通达资管与公司产生同业竞争及关联交易的情形。
   (五)本预案披露前24个月内海富通资管、海富通-福瑞通达资管与本公司之间的重大交易情况
   本预案披露前24个月内,海富通资管与本公司之间不存在重大交易情况。
   海富通-福瑞通达资管尚未设立,不涉及重大交易情况。
   三、吴学明
   (一)基本情况
   吴学明、男,日出生,身份证号:15****,住所:湖北省大冶市灵乡镇****,中国国籍,无境外永久居留权,最近五年无任职情况。
   (二)对外投资情况
   截至本预案出具日,吴学明先生除参与部分上市公司非公开发行股票认购外(持股比例均在5%以下),无其他对外投资情况。
   (三)最近五年受处罚及诉讼、仲裁情况
   吴学明先生最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
   (四)同业竞争与关联交易情况
   本次发行后,不会导致吴学明先生与公司产生同业竞争及关联交易的情形。
   (五)本预案披露前24个月内吴学明与本公司之间的重大交易情况
   本预案披露前24个月内,吴学明先生与本公司之间不存在重大交易情况。
   四、段佩璋
   (一)基本情况
   段佩璋、男,日出生,身份证号:17****,住所:上海市东方路****,中国国籍,无境外永久居留权,2003年创办上海龙韵广告有限公司并任执行董事,曾任上市公司上海龙韵广告传播股份有限公司(以下简称“”)董事长兼总经理,自2015年5月起任龙韵股份董事。
   (二)对外投资情况
   截至本预案出具日,段佩璋先生持有上市公司上海龙韵广告传播股份有限公司42.78%的股权,为该公司控股股东,除该公司外,不存在其他对外投资。
   (三)最近五年受处罚及诉讼、仲裁情况
   段佩璋先生最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
   (四)同业竞争与关联交易情况
   本次发行后,不会导致段佩璋先生与公司产生同业竞争及关联交易的情形。
   (五)本预案披露前24个月内段佩璋与本公司之间的重大交易情况
   本预案披露前24个月内,段佩璋先生与本公司之间不存在重大交易情况。
   五、陈杰
   (一)基本情况
   陈杰,男,日出生,身份证号:12****,住所:武汉市武昌区****,中国国籍,无境外永久居留权,最近五年无任职情况。
   (二)对外投资情况
   截至本预案出具日,陈杰除参与部分上市公司非公开发行股票认购外(持股比例均在5%以下),无其他对外投资情况。
   (三)最近五年受处罚及诉讼、仲裁情况
   陈杰最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
   (四)同业竞争与关联交易情况
   本次发行完成后,陈杰与上市公司不存在同业竞争情况;不会因为本次发行与上市公司产生新的关联交易。
   (五)本预案披露前24个月内陈杰与本公司之间的重大交易情况
   本预案披露前24个月内,陈杰与上市公司之间不存在重大交易情况。
   六、附条件生效的股份认购合同的内容摘要
   2015年7月,公司与各发行对象分别签署了附条件生效的《北京股份有限公司非公开发行股票认购协议》,主要内容如下:
   (一)协议主体与签订时间
   发行人:万通地产
   认购人:嘉华控股、海富通-福瑞通达资管、吴学明、段佩璋、陈杰
   签订时间:2015年7月
   (二)认购数量、认购价格和认购款项支付
   1、认购方式
   认购方式为支付人民币现金。
   2、认购价格
   本次发行的定价基准日为审议本次发行相关事宜召开的第六届董事会第三次会议决议公告日。认购本次发行的股票价格为定价基准日前二十个交易日股票均价的90%,即人民币每股4.30元。若万通地产股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,则本次发行股票的价格将作相应调整。
   3、认购数量
   各认购对象认购数量如下:
   若万通地产股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,则上述认购数量将按调整后的认购价格作相应调整。
   4、款项支付
   认购人应在收到《北京万通地产股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》(下称“缴款通知”)后,按照缴款通知载明的支付金额与支付时间、以现金向指定的缴款专用账户支付认购款项。
   (三)认购股份的限售期
   认购人认购的股票自股份上市首日起锁定三十六个月。
   (四)协议生效条件和生效时间
   本协议在签署后即对双方有约束力,在下列条件全部成就后生效:
   1、认购人法定代表人或授权代表签字并加盖其公章,认购人法定代表人或授权代表签字并加盖其公章(并且认购人签署本协议各项附件);
   2、本次发行经万通地产的董事会和股东大会批准;
   3、中国证监会核准本次发行。
   (五)违约责任
   1、除不可抗力因素外,任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或保证、承诺或所作出的保证、承诺失实或严重有误,则该方应被视作违反本协议。
   2、违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而支出的合理费用)。
   3、如认购人未能按照本协议的约定履行交付认购款项的义务,则认购人对万通地产构成违约,认购人或者由认购人指定的第三方应在缴款通知载明的支付时间期满后3个工作日向万通地产一次性支付金额相当于认购总价的1%的违约金。认购人向万通地产承担的违约责任以上述违约金额度为限,无须承担额外的损害赔偿责任。
   第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
   一、本次募集资金的使用计划
   本次非公开发行拟募集的资金总额为不超过450,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:
   单位:万元
   如果本次非公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目的资金需要,公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。
   三、本次募集资金投资项目基本情况
   (一)香河运河国际生态城项目
   1、项目情况要点
   项目名称:香河运河国际生态城
   项目总投资:587,563.95万元
   项目预计开发周期:2010年3月至2018年10月
   项目经营主体:由全资子公司香河万通房地产开发有限公司开发经营
   规划占地面积:592,420平方米
   总建筑面积:1,114,354平方米
   预计销售额:831,742.18万元
   2、项目基本情况
   本项目坐落于河北省廊坊市香河县,规划用地面积592,420平方米,规划建设为普通居民住宅项目,总建筑面积1,114,354平方米。
   3、项目的市场前景
   香河县距北京市中心45公里,距首都国际机场60公里;距天津机场70公里,距天津新港110公里,距京唐港150公里。香河境内及周边交通网络密集,拥有京秦、京山、京津铁路和京哈、京津、京福、京广四条国家级公路干线,以及京沈、京沪、京津塘、京开、津保、京石六条高速公路干线。
   随着京津冀协同发展一系列政策逐步落实,紧邻通州的优势使得香河必将成为优先受益区域。同时,由于政府部门对新开发用地容积率要求的不断提高,今后容积率在2.0以内的新开发用地将显著减少,区域内中低密住宅产品将逐渐稀缺,本项目市场前景良好。
   4、资格文件取得情况
   公司以挂牌的方式取得该项目国土使用权。该项目国土出让合同及相关资格文件取得情况如下:
   其它有关资格证件将根据项目开发进程陆续办理。
   5、投资估算
   本项目的总投资预计为587,563.95万元(不含资本化利息),其中土地成本为68,921.51万元,项目前期设计勘探费31,313.88万元,建设安装工程费364,679.23万元,基础设施建设费53,760.14万元,其他配套费和政府收费为6,262.76万元,不可预见费13,680.49万元,期间开发费用及销售费用为48,945.94万元。
   6、项目进展情况与资金筹措
   本项目目前已开工。项目计划使用募集资金190,000万元,其余资金公司将通过自有资金、银行贷款或预售收入解决。
   7、项目经济评价
   本项目预计实现销售额831,742.18万元,实现净利润89,432.77万元,投资回报率为15.22%,销售净利率为10.75%。项目各项经济指标良好,经济性上可行。
   项目经济效益指标一览表
   (二)天津万通中心项目
   1、项目情况要点
   项目名称:天津万通中心
   项目总投资:163,234万元
   项目预计开发周期:2011年3月至2015年12月
   项目经营主体:由全资子公司天津和信发展有限公司开发经营
   规划占地面积:8,706.8平方米
   总建筑面积:93,556平方米
   预计年租金:预计9,721万元(稳定期)
   2、项目基本情况
   本项目位于天津市和平区大沽北路与徐州道交口。本项目规划用地面积8,706.8平方米,规划建设为商业服务项目,总建筑面积93,556平方米。
   3、项目的市场前景
   天津万通中心位于小白楼CBD核心区,享“一主两副”不可复制的城市主中心,为入驻企业提供便利的商务出行;项目周边商家云集,诸多高端商业、商务办公企业、五星级酒店等配套。天津万通中心的主体建筑设计由美国AS+GG担纲,项目荣获美国LEED绿色建筑金级认证,其领先新风净化系统有效隔离PM2.5达95%以上,万通中心是集安全、国际、绿色、艺术于一体的高端商用物业。
   天津万通中心项目因其具备得天独厚的地理位置,拥有顶级高端办公配置,并且根据当前的施工进展,项目也将于2015年年底前完成竣工,将在大量新增供应之前进入市场,抢占国际甲级楼宇的市场资源。并且,2014年4月项目招商推广工作已提前展开,提前进行市场推广、商务客户结构搭建及商业配套工作,在同行业中收获了较好的口碑。
   本项目定位为单一业权的租赁型项目,市场前景良好。
   4、资格文件取得情况
   公司以挂牌的方式取得该项目国土使用权。该项目国土出让合同及相关资格文件取得情况如下:
   5、投资估算
   本项目的总投资预计为163,234万元,其中土地成本为55,343万元,项目前期设计勘探费8,136万元,建设安装工程费72,542万元,基础设施建设费10,882万元,其他配套费和政府收费为82万元,不可预见费3,565万元,其他费用为12,684万元。
   6、项目进展情况与资金筹措
   本项目目前已开工。项目计划使用募集资金40,000万元,其余资金公司将通过自有资金、银行贷款等途径解决。
   7、项目经济评价
   本项目预计实现年租金收入额9,721万元,预计年净运营收益7,385万元,预计年投资回报率为4.52%,预计投资回收期22.10年。项目各项经济指标良好,经济性上可行。
   项目经济效益指标一览表
   (三)上海虹桥万通中心项目
   1、项目情况要点
   项目名称:上海虹桥万通中心
   项目总投资:182,827万元
   项目预计开发周期:2012年9月至2016年1月
   项目经营主体:由公司控制的上海万通新地置业有限公司开发经营
   规划占地面积:12,194平方米
   总建筑面积:82,003平方米
   预计年租金:预计1.18亿元(稳定期)
   2、项目基本情况
   本项目位于上海市闵行区华漕镇151街坊2丘。本项目规划用地面积12,194平方米,规划建设以零售商业、休闲娱乐、宾馆、酒店公寓等多种业态为一体的综合体商业地产项目,总建筑面积82,003平方米。
   3、项目的市场前景
   上海虹桥商务区位于上海市中心城西侧,以商务办公物业为主,集零售商业、休闲娱乐、宾馆、酒店公寓等多种业态为一体的都市综合体,是上海“多中心”中央商务区的重要组成部分。
   上海虹桥万通中心项目位于上海虹桥商务区核心区一期04地块,毗邻虹桥交通枢纽和世界最大的国家会展中心。项目荣获美国LEED绿色建筑金级预认证。项目按区域高标准规划设计,融科技化、现代化、人性化于一身,整体打造为以办公楼为主,兼具会议展览、商业、文化娱乐等配套设施于一体的区域办公休闲商务中心。由于虹桥商务区的快速发展和毗邻虹桥交通枢纽的交通条件不断改善,加上当地政府的大力支持,项目所在区域将会吸引众多本土公司进驻,创造大量的市场需求。
   本项目定位为单一业权的租赁型项目,市场前景良好。
   4、资格文件取得情况
   公司以挂牌的方式取得该项目国土使用权。该项目国土出让合同及相关资格文件取得情况如下:
   5、投资估算
   本项目的总投资预计为182,827万元,其中土地成本为81,520万元,项目前期设计勘探费7,982万元,建设安装工程费66,787万元,基础设施建设费5,317万元,其他配套费和政府收费为1,734万元,不可预见费3,313万元,其他费用为16,174万元。
   6、项目进展情况与资金筹措
   本项目目前已结构封顶,现处幕墙和精装修阶段。项目计划使用募集资金40,000万元,其余资金公司将通过自有资金、银行贷款等途径解决。
   7、项目经济评价
   本项目预计年租金收入11,785万元,预计年净运营收益8,839万元,预计年投资回报率为4.83%,预计投资回收期为20.68年。项目各项经济指标良好,经济性上可行。
   项目经济效益指标一览表
   (四)天竺新新家园项目
   1、项目情况要点
   项目名称:天竺新新家园项目
   项目总投资:315,200万元
   项目预计开发周期:2013年8月至2015年12月
   项目经营主体:由全资子公司北京广厦富城置业有限公司开发经营
   规划占地面积:项目建设用地面积215,363.851平方米(含3,000平方米幼儿园用地)
   总建筑面积:项目规划总规模331,492.3平方米
   预计销售额:692,260万元
   2、项目基本情况
   本项目位于北京市顺义区天竺镇薛大人庄村,东至规划天柱东路,南至花园二街,西至花园西街,北至天竺大街。本项目规划用地面积215,263.851平方米,规划建设为居民住宅项目,总建筑面积331,492.3平方米。
   3、项目的市场前景
   万通天竺新新家园所在区域位于北京市区东北方向五环路外,京承高速与机场高速之间,距市中心距离约30公里。项目东接北京首都国际机场和国门商务区,南临温榆河。与京顺路距离约1公里,距首都国
     公司、本公司、上市公司、万通地产 指 北京万通地产股份有限公司   万通控股 指 万通投资控股股份有限公司   嘉华控股 指 嘉华东方控股(集团)有限公司   海富通资管 指 上海富诚海富通资产管理有限公司   海富通-福瑞通达资管 指 海富通资管拟成立的富诚海富通-福瑞通达1号专项资产管理计划   本预案 指 北京万通地产股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案   定价基准日 指 日,公司第六届董事会第三次会议决议公告日   《公司法》 指 《中国人民共和国公司法》   《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》   《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》   《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》   《公司章程》 指 《北京万通地产股份有限公司章程》   中国证监会 指 中国证券监督管理委员会   上交所 指 上海证券交易所   元 指 人民币元  
     序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金   1 香河运河国际生态城 587,563.95 190,000   2 天津万通中心 163,234 40,000   3 上海虹桥万通中心 182,827 40,000   4 天竺新新家园项目 315,200 20,000   5 偿还贷款 & 160,000   & 合
计 1,248,824.95 450,000  
     项目 日   资产总计 490,787.54   负债总计 304,884.41   归属于母公司所有者权益合计 161,944.56   项目 2014年   营业收入 55,061.63   归属于母公司所有者的净利润 21,147.27  
     项目 日   资产总计 2,017.16   负债总计 88.74   所有者权益 1,928.42   项目 2014年   营业收入 18.76   净利润 -71.58  
     认购对象 认购数量(股)   嘉华东方控股(集团)有限公司 732,558,141   富诚海富通-福瑞通达1号专项资产管理计划 104,651,162   吴学明 104,651,162   段佩璋 52,325,581   陈杰 52,325,581   合
计 1,046,511,627  
     序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金   1 香河运河国际生态城 587,563.95 190,000   2 天津万通中心 163,234 40,000   3 上海虹桥万通中心 182,827 40,000   4 天竺新新家园项目 315,200 20,000   5 偿还贷款 & 160,000   & 合
计 1,248,824.95 450,000  
     资格文件 文件编号   国土出让合同 B0、B00248   立项批复/备案 香开备字[2009]30号、香开备字[2009]35号、香开备字[2009]36号、香开备字[2009]37号、香开备字[2011]09号、香开备字[2011]10号、香开核[2014]02号、香开核[2014]03号、香开核[2014]05号、香开备[2014]12号、香开备[2014]13号   环评批复 香环管[2013]第32号、香环管[2013]第33号、香环管[2013]第59号、香环管[2013]第60号、香环管[2013]第61号   国有土地使用权证 香国用2009字第0348号、香国用2011字第0029号、香国用2009字第0351号、香国用号、香国用号、香国用2009字第0349号、香国用2009字第0350号   建设用地规划许可证 地字第030、地字第015、地字第016   建筑工程规划许可证 建字第008、建字第003、建字第014   建筑工程施工许可证 101、01、190101  
     内容 单位 指标   预计总销售收入 万元 831,742.18   预计总投资(不含资本化利息) 万元 587,563.95   预计利润总额 万元 130,281.83   预计净利润 万元 89,432.77   项目投资回报率 % 15.22   项目销售净利率 % 10.75  
     资格文件 文件编号   国土出让合同 取得时间:日、日,合同无编号   立项批复/备案 和平发改许可[2010]70号   环评批复 和环保管表2012第17号   国有土地使用权证 房地证津字第号   建设用地规划许可证 2012和平地证0001   建设工程规划许可证 2012和平建证0013   建筑工程施工许可证 09018  
     内容 单位 指标   预计年租金收入 万元 9,721   预计年净运营收益(NOI) 万元 7,385   预计总投资 万元 163,234   预计年投资回报率 % 4.52   预计投资回收期 年 22.10  
     资格文件 文件编号   国土出让合同 沪规土资(2011)出让合同第15号(2.0版)   立项批复/备案    环评批复 沪环保许评[号   国有土地使用权证 沪房地闵字(2012)第042133号   建设用地规划许可证 地字第沪虹桥地(2012)EA11号   建设工程规划许可证 沪虹桥建(2013)FA39 沪虹桥建(2013)FA40   建筑工程施工许可证 11HSMH619 11HSMH619  
     内容 单位 指标   预计年租金收入 万元 11,785   预计年净运营收益(NOI) 万元 8,839   预计总投资 万元 182,827   预计年投资回报率 % 4.83   预计投资回收期 年 20.68  
   (下转A20版)
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