核电太危险了 新能源藏重大机会(附股)
　　市场进一步调整，但是在尾盘却有重心逐渐上移的迹象，收出了一根下影线较长的光头K线形态，量能同比放大。应该说，量能的放大主要还是基于市场中恐慌性抛盘的原因导致，但无论如何，只要市场不再破新低，66日和132日均线形成的双重支撑就会比较有效。因此，短期内市场也将会出现修复性的反弹。另外，纵观内外格局，、日股大跌是制约A股市场走势的重要影响因素之一。再加上核电设备爆炸，对核辐射影响的蔓延也会产生人们的恐慌心理，借此投资热情有所降低。其次，温总理昨日强调把抑制摆在首位以及央行委员会委员夏斌指出，不排除在必要时选择较大幅度的、一次性的汇率调整，这将对国内出口产业带来巨大压力。此外，央行在今天的公开市场发行了100亿1年期央票，利率将达到接近3.2%的水平，超出了1年期定存利率从而引发市场加息猜想。这种状态下，真可谓是“内忧外患”，不过无论怎样，市场出现修复性的反弹还是必要的，但需要警惕的是，这种反弹的出现或许会是空头的“陷阱”。所以应对策略一定要谨慎，只有重仓的减持，和轻仓的参与，绝不能大举的进攻。也就是利用反弹降低仓位，同时继续调整持股结构，将方向继续向医药等品种转移。例如我和大家提到过的和，表现良好，继续关注。此外，今天盘中还有一个出现异动的板块，就是新能源板块，特别是太阳能(多晶硅)，诸如600550(这也是我一直提示大家关注的)，还有002218的，包括000012的A，在下午的时候都出现较大幅度的异动。开个玩笑说，日本核电站爆炸发生大规模泄漏，核电太危险了，还是太阳能安全些，呵呵。不过，从本质上来讲，确实近期在核电行业受到影响的同时，新兴能源产业的发展会是人类主要的思考方式，也许我们真的会去寻找一种在遇到灾难的同时一种更为安全的能源替代品。同时，结合十二五产业规划的层面，有消息称十二五能源发展规划将在月底编制完成，包括风能、太阳能、生物质能、煤炭清洁利用、煤层气、天然气水合物、核能、智能电网、新兴汽车燃料等内容都将在能源发展规划中得到体现。因此，对于上述相关的产业而言，在产业发展的大方向下，机会显然是广泛的，在后续的投资标的中可以作为首选。-----------------------------------新能源仍将是未来政策重点扶持的方向 个股推荐一览战略新兴产业由于具有的高成长预期和政策红利等，备受市场青睐。七大产业中的新能源行业尽管在刚落下帷幕的中央经济工作会议没有明确提及，不过会议中提到的“大力发展绿色经济”、“控制温室气体排放”等都与新能源在能源结构中的占比密切相关。业内人士表示，虽然会议中没有直接提及新能源，然而我国要实现单位GDP二氧化碳排放强度大幅下降等，新能源仍将是未来政策重点扶持的方向。政策利多可期作为调整经济结构和转变经济发展方式的重大政策举措，促进战略性新兴行业发展的努力已经悄然开始。新能源产业方面，根据新能源产业发展规划，在2010年至2020年间，新能源产业累计直接投资将增加5万亿元，这更是提高了新能源与清洁能源股在股市中的热度。国家政策对新能源产业发展的倾斜，使市场对新能源板块充满期待。分析人士表示，新能源板块是个相对较大的市场板块，涵盖了核能、风能、太阳能等多个领域。新能源作为中国经济实现低碳发展目标的重要力量，近年来受到了国家的高度重视，相关产业政策密集出台，预计新能源仍将是未来政策重点扶持的方向。行业面临的政策利多可以预期。“中国要实现到2020年非化石能源占一次能源消费的比重达到15%、单位GDP二氧化碳排放强度比2005年下降40%-45%的目标，重点就要发展三类非化石能源，即核电、水电、非水能的其他非化石能源。这其中，风能、太阳能、生物质能与核电都可归入新能源之列，而产业的发展进度也与上述目标密切相关。”国家能源局一位研究员指出。广州证券岭南创富首席分析师钟楚宏表示，新能源已被国务院定为国民经济先导产业之一。随着低碳时代来临，未来十年，提高新能源使用比例是大势所趋。各类新能源，相比较而言，风能较不稳定，太阳能发电成本高，生物质能所需原材料有一定局限性，更看好核电，因其具有清洁、能耗低等优势，这也是国家将核电列入新能源之首的重要原因，而且涉及核电产业链的上市公司较多，包括核材料、设备制造等，已具备一定板块效应。细分行业逐一看《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(以下简称“决定”)中关于战略新型产业-新能源产业的描述：“积极研发新一代核能技术和先进反应堆，发展核能产业。加快太阳能热利用技术推广应用，开拓多元化的太阳能光伏光热发电市场。提高风电技术装备水平，有序推进风电规模化发展，加快适应新能源发展的智能电网及运行体系建设。因地制宜开发利用生物质能。”根据《决定》，新能源产业主要包括核能、太阳能、风能和生物质能等4大细分领域。核能核电行业是明显的投资拉动行业，在我国目前核电发展的状况下，国家规划是最主要的影响因素，在我国准备要提高核电发展规划的预期下，核电产业将获得前所未有的发展机遇。申银万国分析师李晓光表示，核电经济性显著，如果考虑碳排放成本，核电发电成本最低。同时具有技术成熟、运行稳定、容量大等特点，核电成为十二五战略新兴产业新能源的第一选择，也必将成为未来新能源快速发展的首选。预计未来十年核电投资超过一万元，核电主设备供应商和关键零部件厂商将显著受益，看好核电设备未来十年的发展空间。按照到2020年核电装机占电力总装机容量比重达到5%的目标来计算，预计2020年我国核电装机容量将达到8500 万千瓦，目前装机容量970 万千瓦，因此未来十年将新增装机容量约7500 万千瓦，是目前装机容量8倍；同时在建装机容量将达3000万千瓦，因此未来核电产业发展空间巨大。资料显示，截止2009 年底我国核电机组容量仅占电力总装机的1.1%，核发电量占比仅2.2%，在30个有核电国家中排末位。全球有个国家16 的核电发电量占比超过25%，其中法国高达76.2%，韩国35.6%，欧盟为35%，日本为24.9%，美国达19.7%，因此未来我国核电发展巨大。分析人士指，根据核电行业受益程度的不同，应重点关注有一定技术门槛、盈利能力较高的核电设备制造业个股。目前涉及核电领域的主要有 、 、 、 、 、 、 、 、方大碳素 、 、 、等。太阳能当能源问题日益成为制约国际社会经济发展的瓶颈时，越来越多的国家开始实行“阳光计划”，开发太阳能资源，寻求经济发展的新动力。太阳能作为一种可再生的新能源，是能源发展的一个趋势。本月2日，财政部、科技部、住房和城乡建设部、国家能源局等四部门联合在北京召开会议，对金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程的组织和实施进行动员、部署，加快推进国内光伏发电规模化应用。中央财政对关键设备按中标协议价格给予50%补贴，其他费用按不同项目类型分别按4元/瓦和6元/瓦给予定额补贴。分析人士指出，当前太阳能光伏产业发展迅速，呈现成本和补贴双双下调的良性态势。全球最重要的光伏市场的德国降低光伏补贴导致上半年需求集中释放，但其它市场需求也有望加快增长，中长期内太阳能行业都将保持旺盛的需求，整个光伏产业的市场前景仍然乐观。华林证券分析师透露，近期国家还将出台一系列利好光伏市场的政策，包括《新能源产业发展振兴规划》、《节能减排产业发展振兴规划》、“光伏上网电价办法”等。国家在“金太阳”项目的审批中，体现了对太阳能光伏市场的积极支持态度，这一态度将继续体现在后续政策中，太阳能光伏市场的发展方向即将更加明朗。有券商研究员在接受记者采访时表示，在对太阳能光伏进行投资时，可按行业需求回暖时，各环节的受益程度的不同，首选高端薄膜电池厂商及零配件供应商，其次是晶体硅电池下游或一体化厂商，再次是晶体硅电池上游多晶硅。目前上市公司中涉及到相关业务的主要有天威保变 、南玻A 、 、 、 、拓日新能 、 、 、 、 、 、等。风能近年来，国家不断出台政策支持风电建设和发展。在“十五”期间，提出实现大型风力发电机风机国产化率60%-80%的目标。日，为深入实施西部大开发战略，促进西部地区又好又快发展，国家计划2010年西部大开发新开工23项重点工程(包括西部风电基地建设)，投资总规模为6822亿元。与其他新能源相比，风能的优势突出，清洁无污染、可循环再生、成本低廉、获取便利是风能的优势。在全球煤炭石油等石化燃料日益枯竭的背景下，取之不尽、用之不竭的风能更是各国优先发展的新能源。德邦证券分析师张海东表示，由于各国对风能发电的日益重视和支持，全球风电的发展非常迅速。我国也不例外，通过各种措施支持风能行业的发展，并鼓励风电设备国产化。这些政策将成为相关上市公司持续的利润增长点。根据风电产业链的各个环节利润的高低以及发展趋势，首选龙头整机生产厂商和核心零部件生产厂， 、 、东方电气 、上海电气 、 、 、 、 、等。生物质能生物质能贵为世界第四大能源，也是除了太阳能、风能、核能之外具备大规模发展潜力的可再生能源，目前，主要利用形式有生物柴油、生物乙醇、生物质发电、沼气等等。据了解，与其他新能源相比，生物质能主要优势包括：一是生物质能资源丰富，可开发利用量大；二是生物质能开发受地理位置、天气、资源等客观因素影响小，项目布点方便，可在全球范围内大规模发展；三是生物质能利用一旦走上正轨后，能源供应比较稳定。不过，和其他新能源一样，生物质能在拥有其独特优势的同时，也表现出一定的劣势。首先，虽然我国生物质资源丰富，由于资源分布比较分散，增加收集利用的难度，在一定程度上影响了生物质能利用的规模。另外，资料显示，全世界每年通过光合作用生成的生物质能约50亿吨，其中仅1%用作能源，但它已经为全球提供了14%的能源。国外生物质能技术和装置已经实现了规模化产业经营。国务院发展研究中心一位研究员表示，随着我经济的迅速发展，我国的能源形势和环境状况也日益紧张，并将面临着能源和环境保护的双重压力。改变能源结构，开发利用生物质能等可再生的清洁能源资源对建立可持续的能源系统，促进国民经济发展和环境保护具有重大意义。而作为一种可再生资源，生物质能源的可贮藏性及连续转化能源的特性，决定了生物质能源将会成为非常有前景的替代能源。目前两市涉及到生物质能的个股，包括 、 、 、 、华润生化 、华冠科技 、等。
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许家印再施资本腾挪术 借道国藏集团强攻新能源
作者：叶碧华
本报记者 叶碧华 广州报道
　　继9月29日与张家口政府签订900亿光伏发电战略合作协议后，10月7日晚，恒大地产（3333.HK）发布称，恒大地产、国藏集团（0559.HK）及太阳能开发商SPI已签订备忘录，恒大将联合SPI集团以折让近九成的作价、合共涉资12亿港元认购国藏集团扩大后股本约91.42%。
　　此外，恒大将同时斥资3000万美元（折合约2.3亿港元）认购SPI集团的3.95%股权。据恒大管理层表示，投资完成后，恒大将成为国藏集团第一大股东，并将利用国藏集团作为平台发展新能源，不排除在适当时候透过资本市场集资的计划。
　　值得注意的是，恒大在此次入主国藏集团前一周才刚宣布，在张家口投资约900亿元建设920万千瓦太阳能光伏发电项目。隔了一个黄金周，恒大向光伏行业打出两记重拳。
　　10月8日，恒大集团内部人士向21世纪经济报道记者表示，相较起其他产业，恒大新能源已经在实业投资和资本运作两方面同时取得实质性突破，以后恒大在国内甚至全球新能源的投资都将由新的上市公司来完成。
　　借壳国藏
　　根据恒大与国藏集团的联合公告，国藏集团将向恒大配发约308.13亿股股份，占扩大后股本约73.59%，向SPI配发约74.64亿股股份，占扩大后股本约17.83%；认购股份合共相当于国藏集团全部已发行股本约1064.92%，占扩大后股本约91.42%。
　　而以每股认购价约0.03135港元计算，总认购价为12亿港元，较国藏集团于最后交易日收报每股0.241港元，折让86.99%。其中，恒大将斥资约9.66亿港元。
　　资料显示，这次与恒大共同入股国藏集团的SPI，是一家在美国加州注册的垂直整合光伏太阳能开发商，为商界、政府及公用事业客户提供全包式的光伏太阳能设施和住宅太阳能解决方案，并于今年开始在欧洲、日本和中国开展业务。
　　而国藏集团旗下主要有酒类产品、上市证券投资、铜杆、电缆及电线四大业务。截至今年6月31日止的最新财年内，该集团录得营业额4.39亿港元，同比上升约7%；但股东应占年内亏损约为4100万港元。而在今年7月，国藏集团方以1.36亿港元出售制造及买卖铜杆，以及电缆及电线业务的Hua
Yi Copper全部股权，估计出售收益3100万港元。
　　对于此次交易，国藏集团董事会认为，认购协议落实后，国藏集团将可筹集巨额资金来投资具有高度潜力的太阳能业务，在SPI的参与下，国藏集团的整体表现将有所改善。
　　不过，恒大方面则认为，对于恒大来说，在此时认购SPI股份以及与其联手入主国藏集团，还具有更深一层的意义。那就是，“可利用国藏作为平台发展新及在适当时候透过资本市场集资”。
　　有分析人士认为，由于投资光伏等新能源前期投入巨大，恒大这次入主国藏集团很有可能是想借壳国藏集团搭建新的、专门针对新能源的上市平台，藉此此打通国际融资通道，解决钱的问题。
　　强攻新能源
　　8月19日发布的《2014年上半年光伏产业运况》显示，2014年上半年，我国光伏产业发展总体处于强势上升发展状态。预计下半年随着国际产业发展变化，特别是四季度由于冲刺10GW国内装机目标，我国光伏产业将出现大幅跳跃式增长。
　　恒大副总裁柯鹏此前透露，恒大在河北张家口投入900亿巨资，发展太阳能光伏发电产业，是集团的重大战略布局。“在恒大多元化的关键时期，董事局主席指示，一定要牢牢抓住国家深化改革、京津冀协同发展及产业升级的重大历史机遇，加大对河北的投资，特别是要抓住张家口百年难遇的投资机遇，加大投资。”柯鹏说。
　　据恒大地产显示，截至今年6月底，恒大持有现金为640.3亿元，但净负债率从去年同期的69.5%攀升至89.5%，上升了20.1个百分点。面对负债率上升问题，恒大地产首席执行官在中期报告会上认为“这只是公司在当前房地产形势下的短期策略”，并表示未来的负债比率将会控制在70%左右。
　　21世纪经济报道记者注意到，此次恒大入主国藏集团与12年前恒大地产借壳琼能源（000502.SZ）有不少相似之处。
　　日，琼能源公告宣布恒大实业受让该公司4186.45万股法人股，以26.89%的持股比例成为琼能源第一大股东，并更名为恒大地产。但在接下来的几年间，由于国内股市长期低迷，该平台并没有起到当初许家印所希望的融资平台作用。
　　吸取了上一次的教训，这次恒大“聪明”地拉上了SPI公司。据了解，认购协议落实后，SPI除了是新上市公司的第二大股东以外，还将为恒大新能源产业提供设计、建造、管理、运营等系列指导。
　　而国藏集团董事会则认为，认购交易既能联合SPI进军太阳能产业，同时又为公司引入了策略投资者。该公司10月3日开始暂停交易，8日恢复交易，股价最高报0.56港元，升幅达130%；最终报收0.4港元，上升65.97%。
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