怪不得 原来牛人这样挖小盘股
　　近两年来，在变，格局未变：小盘股唱着主角，大盘股则被边缘化。每年年初，小市值的就活跃起来，每年下半年，又轮到大市值股票相对活跃一点。近期，虽然一些中小盘涨幅已大，但仍有一些基本面好、股价也不高的小盘股蓄势待发。
　　那么，这些潜力股能否作为2011年的投资标的呢？在小盘股延续一年多的强势上涨后，又该选择怎样的投资策略呢？我以为，选择小盘股有四招。
　　第一招：遴选股本小、股价最低的小盘股
　　筛选标的：所有A股。
　　筛选条件：总股本在3亿股以内，市净率在6倍以下，股价在20元以下。
　　筛选理由：近两年来，A股市场上的牛股，均是小市值公司；低市净率也可看作股本扩张的一种保证。
　　筛选结果：共有286只股票“上榜”。其中，主板公司有70只，中小板和创业板公司共有216只。
　　经过笔者统计发现，如今创业板和中小板是小盘股的“集中营”，也是“虎踞龙盘”之地，行业细分龙头比比皆是。超过80％以上的是民营企业，包括家族企业。民营企业借道中小板、创业板登陆资本市场，似乎已经成为民营资本实现“凤凰涅”的一种路径。
　　经过几年时间的探索与发展，中小板的上市公司家数已经远超深市主板市场的规模。从中小板上市公司的结构来看，多数公司具有高、高成长和善于创新的特征。并且，中小板上市公司的行业分布更为多样化和合理化，基本囊括了主板市场的行业分布。
　　第二招：挑选前景值得期待的小盘股
　　筛选标的：第一轮筛选留下的286只。
　　筛选条件：2010年年报预告净利润增幅超过50％，年涨幅在0-80％之间。
　　筛选理由：业绩持续增长体现持续发展的能力；去年涨幅过大的股票，在今年再度成为牛股的概率较小。
　　筛选结果：40只。
　　除了股本不大以外，业绩持续增长是支撑牛股股价走高的基石。
　　中小盘个股，再加上其高成长性，一直是市场追捧的热点之一。曾经的电器（002024，股吧），就是这类个股的最好代表，2004年7月上市时股价仅29.88元，而到2007年10月，其股价复权后已超过1000元。
　　而近两年A股市场这样的剧情仍在上演，（，）（002005，股吧）和（，）（600703，股吧）是2009年的杰出代表，两只个股年涨幅分别达到469％和405％；2010年的（，）（002310，股吧）和（，）又接过了接力棒。
　　去年股价涨幅居前的个股多有业绩支撑。显示，这批股票中2010年中期及三季度归属母公司净利润增幅大于30％的占比超过八成，其中2010年中期及三季度两期增幅均大于30％的大约占到五成。
　　从盈利能力来看，中小板和创业板总体要优于大盘，而中小板与创业板两者相比，前者要优于后者。
　　此外，根据最新数据统计，小盘股在2010年至2012年3年内的EPS增速将分别达到50.8％、37.0％和29.1％，显著高于大盘股的31.6％、22.2％和18.8％.
　　在将2010年净利润预增幅度大于等于50％作为选股条件之一后，同时筛选出涨幅在80％以内的股票，这样可选择的中小盘股迅速缩减至40只。
　　第三招：挑选身处热门行业的龙头股
　　筛选标的：第二轮筛选留下的40只。
　　筛选条件：公司处于国家政策扶持的行业，如七大新兴产业、等。
　　筛选理由：中国股市每年的炒作主题都与当年政策相关，今年是“十二五”开局之年，相关政策都倾向于新兴产业。
　　筛选结果：20只。
　　在看中股本小、业绩预增、涨幅相对少的同时，还要兼顾行业特性。
　　相对来看，中小盘股更大的投资魅力在于其良好的成长性。相对于大市值公司，中小企业大多处于生命周期的成长阶段，具备较大的扩张潜力，具有更高的业绩增长空间和投资价值，在经济持续向好的大背景下，得益于政策扶持，未来将有一批优秀中小企业脱颖而出，成为中国经济的增长引擎。
　　目前，创业板、中小板个股因创业板限售股解禁而引发的调整已经被消化，部分有优良业绩和高成长性的小盘新兴产业股的投资价值又一次显现。
　　今年小盘股的投资方向相当明确，就是沿着“十二五”规划寻找新兴产业的投资机会，对此市场不会有太多的异议，但有两点需要注意：一是小盘股主角转换太快，可能会引发市场的震荡，需要控制仓位；二是尽可能以行业景气度的标准选择小盘股的潜力品种，以规避大盘震荡的风险。
　　基于对中国经济转型和新兴产业的理解，建议投资者关注三大投资主题：一是节能环保，二是高端制造，三是创新消费。
　　鉴于以上分析，笔者所选的行业以非耐用消费品如食品、饮料、白酒等，或新兴产业如新能源、新材料、生物医药等为主。笔者根据申万二级行业的属性剔除了主营业务为纺织、橡胶和业的个股后，可供选择的中小盘个股还剩20只。
　　第四招：挑选股东最牛的小盘股
　　筛选标的：第三轮筛选留下的20只。
　　筛选条件：前十大流通股股东中有公募、私募基金、创投机构以及牛散。
　　筛选理由：主力机构从去年二季度起已经越来越关注中小盘股，在众多中小盘牛股的背后也闪现着机构投资的背影。
　　筛选结果：6只。
　　笔者翻看第三轮筛选出的20只中小盘个股2010年三季度股东名单后发现，其中，大部分公司尚未获得机构投资者的关注，前十大流通股股东仍旧以个人投资者为主，而有些股票的前十大流通股股东中，虽然也是机构云集，但除去一家私募基金新进加仓外，其他基金在2010年三季度出现大手笔减仓行为。
　　这类个股依然不是投资者的首选标的。
　　从2010年三季度末的资料来看，有10只牛股的前十大流通股股东中，基金占有半数及以上席位。照此思路，笔者特别甄选出6只中小盘个股。
　　选好股票后，接下来就要坚定持股。笔者曾经做过这样的数据统计，很多投资者在选择股票方面没有问题，问题就出在持股不坚定上。坚定持股并非放弃阶段性机会，投资者可以依据KDJ、SAR指标进行波段操作。
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四大牛人把脉二季度A股称4000点很健康
9:24:28来源：金融投资报编辑：liuyanting
摘要：上证指数在4000点盘桓，究竟往上还是往下?哪些行业板块还有机会?神创板目前究竟高不高，还有没有机会?这些疑问都是近日来众多投资者关心关注的问题。
四大牛人把脉二季度
在4000点盘桓，究竟往上还是往下?哪些行业板块还有机会?神创板目前究竟高不高，还有没有机会?这些疑问都是近日来众多投资者关心关注的问题。
5月16日，由湖南巨景投资四川分公司金太阳投顾品牌主办的&中国西部资本市场二季度证券前瞻高峰论坛会&在成都举行，众多业内精英齐聚蓉城，从战略高度到大市走向，从板块遴选到估值判断，给成都投资者以启迪。
刘纪鹏：4000点是中国梦的第一块基石
&4000点是一个健康的点位，目前A股的股市是合理的，但主板负责&慢&，负责&牛&还是应该引起注意。&著名经济学家、中国政法大学资本金融研究院院长刘纪鹏表示，4000点基础上的股市慢牛应作为国策。
刘纪鹏说，股市应成为奠定中国梦的第一块基石，而4000点是中国崛起的基本点，希望不要再人为打压。其进一步解释，股市既可以解决信用问题，加大直接融资，改变现代性银行系统垄断性的风险，也可以拉动消费，带动经济，还可以解决信心问题，保障社会政治性的稳定。基于此，其建议，投资者一定要深刻理解和认识中国梦与新常态，&在去年四季度的全国经济工作会议上，中央明确提出了认识新常态、懂得新常态、引领新常态，是未来相当长一个时期内，将是中国的大逻辑。在新常态背景下，通过拉动股市来促进资本市场发展。这一点，从人民日报、中央人民广播电台等媒体在重大的、关键的时刻发出的最关键的声音中，尽可一览无余。&
刘纪鹏认为，在未来，大国竞争一定是取决于资本市场，中国必须走向国际市场，因此我们必须看到发展资本市场的巨大意义。
对于A股走势，刘纪鹏谈到，只要市场有钱、政策给力，股市就一定还会涨。&稳住4000点，冲破6000点，挑战10000点，横批：未来八年。&刘纪鹏对A股市场充满信心。
罗军：就是买点看好六大新蓝筹
&我们看好创业板为代表的新兴产业，类比年的地产链，互联网++、国防军工、国企改革、新能源汽车、高端装备、生物医药为代表的行业就是这轮的新蓝筹。&用冠军私募高级研究员、CDTV-2《股市先锋》特约嘉宾罗军的话来说就是，今天我是带了干货来的，下半年就可以从这些行业去寻找投资机会。
其认为，国企并购重组蕴含大机会。2007年的解决了流动性的问题，造就了一波史上最大牛市。本次国企改革重在解决股权结构，这也是这轮牛市的原动力之一。而对民营企业来说，并购重组也是为了做大做强，从而可使市值暴增。而消费升级，也很容易与国企改革、并购重组交相辉映。
罗军说，回头去看，不是指数涨了多少，而是这个市场的生态环境发生了变化，它不再是一个存量资金博弈的市场，开始有增量资金入场。所以，中国转型刚刚启程，中国民众的金融投资也才刚刚起步，牛市慢亦长。&牛不畏高不言顶，牛市中横盘就是买点，上涨就是笑点。&
李犁：投资者应适当布局权益类资产
央视财经评论员、著名财经专家李犁在演讲一开始就提到，中国目前最大的问题还是融资结构的问题，而中国改革的红利也很明确，一是不断降低债务成本和股权大战略，二是降低资源要素成本，三是降低交易成本。&期待改革牛也是策略，改革牛是长牛的基础。&李犁表示，政策支持长牛主要有一带一路、京津冀协同发展等国家区域战略、生态文明、城镇化，而经济学支持的长牛主要是国产化，其中核心是医疗保健、教育文化、社会保障，以及金融创新、互联网+和医改电改等。
对于创业板，李犁认为，创业板强者恒强实际上还是源于市场对于经济转型的期待，而目前高估值，未来是否能被高增长所支撑，还有待观察。
另外，在选股方面，其建议，在中观上一定要分析板块，市场永远有结构性机会。&研究行业是否朝阳，龙头公司毛利、市占率等怎么样，即使在一样会找到结构性的机会&。
在如何进行资产配置上，李犁说：&目前国内投资者应布局权益类资产。高净值人群可关注，投资未;而非高净值人群就和基金。&
丁洋：创业板五月或现较大幅度调整
&行情一旦走牛，后续一定会创新高，在技术上，新高也应该在下半年。&华银精治基金投资总监、巨景&金太阳首席经济学家丁洋表示，在大妈指数能涨、能涨、大蓝筹能涨结合在一起的时候，暴跌就不可持续。
丁洋认为，&市值管理&将是打通资本市场和实体经济的重要手段。它使投资人、上市公司的利益完美结合，并在多层次资本市场建设中，以直接融资的方式，用并购的手段，服务了实体企业，并让上市公司做大做强。本轮牛市要解决的就是为国企改革服务。
对于，丁洋说，看不清楚的时候就持股，因为筹码在牛市具有稀缺性，每票都有自己的春天。而选股最大的方向就是选盲股，哪些行业貌似还是垃圾还未大涨就可以去仔细研究分析，或许机会就在里面。&先启动的也会先进入调整&。丁洋说，创业板指数本月可能出现较大调整幅度。主板&中&字头的股票继续向&世界级企业&的市值挺进。调整之际也是新主题形成之时，跟主题相关的个股不会调整。而市场切换热点之后，行情继续向新高跋涉。
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　　二、春节：2月18日至24日放假调休，共7天。2月15日(星期日)、2月日(星期六)上班。
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