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国泰君安拟发行不超过15.25亿股
原标题：国泰君安拟发行不超过15.25亿股
　　红网长沙5月22日讯（滚动新闻记者 黄路）证监会5月21日晚间公告，国泰君安证券股份有限公司、浙江天达环保股份有限公司、中科创达软件股份有限公司、广州高澜节能技术股份有限公司IPO预披露。
　　其中，国泰君安证券拟于上交所发行不超过15.25亿股，占发行后总股本的比例为10%-20%，不涉及老股转让，发行后总股本不超过76.25亿股。募集资金将全部用于补充公司资本金，增加营运资金，发展主营业务。
　　以国泰君安2014年扣非后每股收益1.07元计，如新股发行量达到上限15.25亿股，其发行后每股收益约为0.856元。目前，A股IPO的发行后市盈率大多控制在23倍，以此推算，国泰君安发行价可达19.69元，融资总额将达300亿元，这或是2010年7月农业银行以来A股最大规模的IPO项目。
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国泰君安拟发行不超过15.25亿股
日 08:56 来源:红网
原标题：国泰君安拟发行不超过15.25亿股
　　红网长沙5月22日讯（滚动新闻记者 黄路）证监会5月21日晚间公告，国泰君安证券股份有限公司、浙江天达环保股份有限公司、中科创达软件股份有限公司、广州高澜节能技术股份有限公司IPO预披露。
　　其中，国泰君安证券拟于上交所发行不超过15.25亿股，占发行后总股本的比例为10%-20%，不涉及老股转让，发行后总股本不超过76.25亿股。募集资金将全部用于补充公司资本金，增加营运资金，发展主营业务。
　　以国泰君安2014年扣非后每股收益1.07元计，如新股发行量达到上限15.25亿股，其发行后每股收益约为0.856元。目前，A股IPO的发行后市盈率大多控制在23倍，以此推算，国泰君安发行价可达19.69元，融资总额将达300亿元，这或是2010年7月农业银行以来A股最大规模的IPO项目。
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电话：021-96200711只新股今发行 国泰君安300亿巨额融资来袭
　　周三（6月18日），本轮打新&盛宴&进入高潮，11只新股会集体亮相发行。　　根据交易所发行安排，周三，国泰君安（601211）、柏堡龙（002776）、普路通（002769）、口子窖（603589）、国恩股份（002768）、真视通（002771）、万林股份（603117）、四通股份（603838）、文科园林（002775）、沃施股份（300483）和红蜻蜓（603116）等11只新股将开启发行。　　《每日经济新闻》记者统计显示，上述11家IPO企业将在网上共计发行18.67亿股，共计募资351.01亿元。按现已公布的首发价和申购上限，若个人全部顶格申购共需1074.94万元。　　毫无疑问，周三的主角就是国泰君安。在国信证券(002736)、东兴证券、东方证券和申万宏源(000166)等重量级券商成功上市后，如今随着国泰君安的闪亮登场，A股市场即将出现新的券商&旗舰股&。　　招股书显示，国泰君安是在国泰证券和君安证券1999年8月合并基础上发起设立的股份有限公司。2014年末，国泰君安总资产为3193.02亿元，合并报表营业收入178.82亿元，同比增长98%，净利润67.58亿元，同比增长135%。　　此次IPO，国泰君安拟发行股份数量为15.25亿股，发行后总股本76.25亿股。记者注意到，国泰君安IPO首发价为19.71元/股，市盈率22.99倍，募集资金总额高达300.58亿元，创下2010年以来新高。按照申购要求，个人申购上限为45.7万股，顶格申购共需900.75万元。　　申万宏源研报表示，本轮新股首推国泰君安，公募社保类配售产品、保险年金类配售产品、非公募社保类产品的申购首选将是国泰君安。不过，申万宏源认为本轮新股上市表现（即上市初期涨幅），依次为真视通、中飞股份(300489)、东杰智能(300486)等，国泰君安被排在最后。　　除此之外，早在4月底就已进行初步询价的红蜻蜓也回归投资者视野，该公司曾因诉讼事项而暂缓发行。目前，该事件有了最新进展，诉讼双方已在法院主持下达成调解并签署调解协议，相关影响消除。因而，周三红蜻蜓也将重启发行，首发价敲定为17.70元/股，顶格申购共需要30.09万元。(每日经济新闻)　　
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国泰君安IPO拟发行不超15.25亿股
来源：中国新闻网&&
摘要：证监会21日预披露四家企业招股说明书。其中，国泰君安证券股份有限公司和浙江天达环保股份有限公司拟在上海证券交易所上市，广州高澜节能技术股份有限公司、中科创达软件股份有限公司拟在深交所创业板上市。
证监会21日预披露四家企业招股说明书。其中，国泰君安证券股份有限公司和浙江天达环保股份有限公司拟在上海证券交易所上市，广州高澜节能技术股份有限公司、中科创达软件股份有限公司拟在深交所创业板上市。
国泰君安证券股份有限公司此次拟发行不超过15.25亿股，发行后总股本不超过76.25亿股。业内人士预计，公司融资额有望达300亿元，成为2010年7月农业银行以来最大的A股IPO。公司表示，此次募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金，增加营运资金，发展主营业务。募集资金将主要用于推动传统经纪业务向综合理财服务转型、提升投行业务承销能力、扩大资产管理业务规模、适度增加证券投资业务规模以及增加对融资融券等创新业务、研究业务和信息技术建设的投入。(王小伟)
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7月22日，市委工作会议召开，深入学习贯彻习近平总书记视察我省重要讲话精神，传达贯彻省委工作会议精神，就做好下半年乃至今...[]国泰君安IPO募资或达300亿 大众交通等将受益|国泰君安|IPO_新浪财经_新浪网
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国泰君安IPO募资或达300亿 大众交通等将受益
　　新浪财经讯&5月21日消息，今日证监会披露，国泰君安正式提交上市申请，将登陆上交所。国泰君安拟发行不超过15.75亿股，预计募资规模达到300亿元，而相关收益的上市公司包括、等。
　　根据招股说明书，国泰君安拟发行不超过15.75亿股，占发行后总股本的比例为10%-20%，不涉及老股转让，发行后总股本不超过76.25亿股。
　　据业内人士估计，国泰君安2014年扣除非经常损益后每股收益1.07元，以此计算并且新股达到发行上限，那么发行后收益约为0.856元。类比22.98倍市盈率，以23倍市盈率计算，那么国泰君安发行价可达19.69元，融资总额预计将达300亿元。
　　在上市前夕经历多轮高层变动的国泰君安，终于有望在今年正式登陆上交所。而参股国泰君安的上市公司也将获益，包括深圳能源集团股份有限公司、大众交通(集团)股份有限公司，两家同等持股约2.03%；还有持股1.51%的中国第一汽车集团、持股1.25%的安徽华贸纺织股份有限公司，以及上海锦江投资股份有限公司、华侨城集团公司、大连冷冻股份有限公司、股份有限公司、附件股份有限公司等多家持股1%以下的公司。
　　此前有市场分析指出，在本轮牛市中国泰君安因尚未登陆A股，一直受制于融资渠道而不能快速打开业务，增速不及其他大券商。招股书披露，近三年来君安的经纪业务实现代理买卖证券业务手续费及佣金净利润分别为21.87亿元、36.38亿元、59.69亿元，对营收的贡献度分别为28.04%、40.38%、33.38%。
　　国泰君安表示，此次募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金，增加营运资金，发展主营业务；主要用于推动传统经纪业务向综合理财服务专线、提升投行业务承销能力、扩大资产管理业务规模、适度增加证券投资业务规模以及增加对融资融券等创新业务、研究业务和信息技术建设的投入。
　　尤其是在市场热火朝天的时候，作为盈利新亮点，在政策范围允许下，与资本金挂钩的融资融券业务规模也会大幅提升。
　　另外，去年7月国泰君安受让国际集团持有的51%股权，上海证券成为国泰君安的子公司。其承诺将与5年内解决与上海证券及其子公司海际大和证券的同业竞争问题。
　　2010年到2014年，国泰君安的净利润为40.68亿元、27.94亿元、25.62亿元、30.68亿元、71.72亿元，主要收入来自于经纪业务、证券交易投资业务、证券信用交易业务以及投行业务。(新浪财经 许F 发自上海)
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