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中海油服：中报超预期 挪威罚税利空出尽
作者：来源：东方财富网
　　月年扣非盈利增长28.2%，大幅超出市场预期
　　月份实现主营收入127亿元，同比增长23.9%；扣非后归属于上市公司股东的净利润为31.8亿元，同比增长28.2%，EPS为0.71元，大幅超出市场预期。
　　业绩增长主要来自钻井业务产能增长带来收益增加，钻井净利润增长31%。其他三项业务油服、船舶和物探收入同比增幅分别为25.9%、13.4%和2.6%，营业利润分别下降1%、4%和27%，下降的主要原因是业务外包降低了毛利率。
　　钻井产能稳定增长，费率增长超预期
　　2013钻井产能增长符合预期，根据公司投产计划，上半年自升式和半潜式船舶作业天数分别增长3%和72.7%。产能增长主要来新投产的半潜钻井船，包括Innovator、Promoter、NH8，以及租赁的NH7和勘探二号。预计后续还将购买二手钻井船舶。公司运行效率较高，日历天使用率略有提升，达95.3%。
　　公司本年钻井日费率稳中有升，自升式和半潜式日费率分别增长8.3%和13.9%，超市场预期。国内费率稳定；国际合同落实100%。公司在海外作业均为新投产、高端船舶，提升公司整体的日费率。根据公司新船投产的情况，预计全年自升式和半潜式船舶作业天数分别增长66%，钻井业务清晰，业绩确定性强。
　　挪威追索漏税事件了结，利空出尽
　　挪威追索漏税事件达成和解，公司赔偿1.8亿元，公司已经在去年年底计提1.9亿元减值，本次和解结果略好于预期。该事件为2008年并购挪威CDE公司时的遗留问题，罚款为一次性支付，不影响公司长期投资价值。该事件前期压制股价，相关事件了结，利空出尽。l风险提示1。自然灾害带来工期延误和损失。
　　上调至“推荐”评级
　　根据日费率增长超预期的情况，分析师上调预测公司的业绩预测：预计公司13~14年发行摊薄后EPS分别为1.26元和1.40元。对应当前股价，13~14PE分别为13 X。公司运营效率较高，业绩稳定成长，目前估值较低，推荐买入。
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利空发酵 股指或陷入调整行情
盘面简述：大盘午后继续跳水，创业板早盘已跌破2800点。两市今日低开后小幅冲高，随后快速跳水。早盘尾盘沪指加速下跌，11点20分左右，沪指跌破4400点大关。板块方面，石油、券商领涨。海油工程早盘涨停，中海油服逼近涨停。房地产、互联网领跌。两市超2000只个股下跌。大智慧继昨日跌停后，今日再度跌停。今日消息：一、IPO又启，部分市场资金移仓。5月交易已开启，本月首批25只新股也将陆续亮相。今日(5月5日)有9只新股将开启申购。历来打新抽血导致股市短线下跌的概率非常大，今天大盘下跌亦由此因素引发。二、经济正经历增速换挡期的最后一跌。昨日公布2015年4月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)终值为48.9，创12个月低点。前值为49.2，预期值为49.4。数据远逊于预期，显示经济下行压力仍不容忽视。目前在基本面、消息面和技术层面出现利空叠加，股市短线颠簸难免。但4月30日中央政治局会议强调稳定经济增长，目前资本市场作为国民经济中位数不多的亮点应该会受到一定程度的呵护，而未来可预期的宽松政策的出台亦将提振市场信心。综上所述，目前市场对于长牛认识普遍一致，但牛市有调整才能更长远，5月行情出现&小尖顶&的概率增大。投资者即要防范短期利空叠加导致的利润回撤，又不能放弃长期股市向好带来的巨大空间，因此，近期在操作上适当降低仓位，保持平衡最重要。【观点】收评: 利空发酵 股指或陷入调整行情华讯财经认为，两市低开，沪指低开低走，创业板跌1%，从技术面来看，4500点整数关口压力明显，近日股指震荡，量能萎缩，MACD指标出现绿柱，考虑到本周有24只新股申购，将对资金面产生一定压力，预计短期大盘有调整压力，创业板关注2800、5日线支撑。昨日大盘小幅反弹，但量能并没有增加，呈现量价背离的态势。这表示行情短期缺乏上行动力，可能陷入调整行情；并且MACD于昨日形成死叉，发出卖出信号；投资者应提高警惕。对于大盘指数来说，仍然需要继续关注权重和大蓝筹的走势，权重里面券商银行只要没有出现大幅拉升的走势，大盘就很难下跌下去。因此，大盘短期仍有上涨空间，操作上可继续关注部分品种的机会。操作上，具体可以关注大消费、环保、医药等年后涨幅相对落后的板块。逢盘中急涨，要理性对待，切莫盲目追高。对于一带一路及国资改革这两条中长线投资主线，我们要一如既往的重视，逢低吸纳！
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　　中海油服（601808）
　　公司隶属油田服务行业，是中国近海最具规模的油田服务供应商，也是亚洲地区功能最全、服务链最完整、最具综合性的海上油田服务公司。公司的业务涉及石油及天然气勘探、开发及生产的各个阶段，主要分为钻井服务、油田技术服务、船舶服务、物探勘察服务四大板块。公司占据了中国近海油田技术服务市场大部分份额，其中固井、泥浆等服务在中国近海拥有绝对市场优势；公司在市场上拥有和操作规模最庞大和功能最广泛的大型装备群，具有较强的竞争能力，可服务于整个中国海域的油田服务市场。
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（责任编辑：周壮）
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