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隧道股份(600820)公告正文
隧道股份：2007年度配股提示性公告
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临
上海隧道工程股份有限公司2007年度配股提示性公告
&&&&特别提示
&&&&本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
&&&&重要提示
&&&&1、上海隧道工程股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"发行人"或"隧道股份"&）日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过的配股方案，已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第24次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准。
&&&&2、本次配股简称：隧道配股；代码：700820；配股价格：8.12元/股。
&&&&3、配股缴款起止日期：日-日。提醒股东注意申购时间。
&&&&4、公司股票在本次配股网上申购期间停牌；日网上资金清算，网下验资，继续停牌；日将公告配股结果，并复牌交易。
&&&&5、配股上市时间在配股发行成功后根据交易所的安排确定，将另行公告。
&&&&一、本次发行的基本情况
&&&&1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）
&&&&2、每股面值：1.00元
&&&&3、配股比例及数量：本次配股以日(股权登记日，T日)隧道股份总股本591,128,735股为基数，每10股配售2.5股，可配售股份总额为147,782,184股。其中，有限售条件股股东可配售54,060,357股，无限售条件股股东可配售93,721,827股。
&&&&4、配股价格：8.12元/股。
&&&&5、隧道股份控股股东认购本次配股的承诺：隧道股份控股股东上海城建（集团）公司已承诺全额现金认购其可配股数。
&&&&6、预计募集资金总额（含发行费用）：120,000万元人民币
&&&&7、发行对象：截止2008&年4&月30日（T&日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的隧道股份全体股东。
&&&&8、发行方式：无限售条件的股份采取网上定价发行；有限售条件的股份采取网下定价发行。网上发行通过上海证券交易所交易系统进行，网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
&&&&9、承销方式：代销
&&&&10、本次配股主要日期：
&&&&以下时间均为正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：
&&&&交易日 日期
停牌安排
&&&&T－2 日
刊登配股说明书、发行公告及网上路演公告
上午9:30－10:30停牌
&&&&T－1 日
正常交易
&&&&T
股权登记日
正常交易
&&&&T＋1-T＋5 日至日 配股缴款起止日期&&&&&&&&
配股提示性公告
全天停牌
&&&&T＋6 日
获取保荐人清算数据，网下验资，确定老股东认配比例；发行成功，登记公司网上清算
全天停牌
&&&&T＋7 日
发行结果公告日，发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日
正常交易
&&&&注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
&&&&二、本次配股的认购方法
&&&&1、配股缴款时间
&&&&日（T+1日）起至日（T+5日）的交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
&&&&2、缴款地点
&&&&无限售条件股股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过上证所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上证所交易系统办理配股缴款手续。
&&&&3、缴款方法
&&&&无限售条件股股东认购本次配股时，填写："隧道配股"认购单（请投资者根据所在营业部的要求填写），代码"700820"，配股价8.12元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.25），可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整。（请投资者仔细察看"隧道配股"可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过可配数量限额。
&&&&三、发行人和主承销商
&&&&1、发行人： 上海隧道工程股份有限公司
&&&&办公地址： 上海市大连路118号
&&&&法定代表人： 陈彬
&&&&联系人： 金波、林丽霞
&&&&电话： 86-21-2
&&&&传真： 86-21-
&&&&2、主承销商： 中信建投证券有限责任公司
&&&&办公地址： 北京市东城区朝内大街188号10楼
&&&&法定代表人： 张佑君
&&&&保荐代表人： 赵明、董曦明
&&&&联系人： 王琴、季晔、郭瑛英、潘锋、倪进、乔翔
&&&&电话： 021-0－
&&&&传真： 010－
&&&&上海隧道工程股份有限公司
&&&&中信建投证券有限责任公司
&&&&日&|&&|&&|&&|&&|&&|&
隧道股份(600820)公告正文
上海隧道工程股份有限公司配股提示性公告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海隧道工程股份有限公司配股提示性公告
&&&&上海隧道工程股份有限公司1998年度增资配股方案经上海市证券期货监督管理办公室沪证司[号文同意,并经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]4号文批准,《配股说明书》已于日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上,现将本次配股方案提示如下:
&&&&一、本次配股方案概要:
&&&&1、配售股票类型:人民币普通股(A股)
&&&&2、每股面值:人民币1元
&&&&3、每股配售价:6.00元
&&&&4、配股比例:以公司1997年年末万股总股本为基准,每10股配8股;以公司日实施的1997年度每10股送1.4股转2.6股方案后的现有总股本万股为基准,每10股配5.714股。
&&&&二、时间安排:
&&&&1、股权登记日:日
&&&&2、除权基准日:日
&&&&3、配股缴款起止日期:日至日止(期内证券商营业日),逾期不缴款者视为自动放弃认购权。
&&&&三、缴款地点:
&&&&(1)社会流通股股东、转配股股东可在认购时间内,到上海证券交易所各会员公司营业柜台办理缴款手续;
&&&&(2)国家股及社会法人股股东认购配股部分,在认购时间内,到申银万国证券股份有限公司投资银行总部办理配股缴款手续;
&&&&地址:上海市常熟路171号7楼
&&&&电话:021-
&&&&传真:021-
&&&&四、缴款办法:
&&&&各股东可根据自己意愿决定是否按以下方式认购本次配售股份的部分或全部。
&&&&1、社会流通股股东在认购社会流通股配股部分时,凭本人身份证、股东帐户卡,填写“隧道配股”(代码:700820),每股价格6.00元,配股数量限额为其截止股权登记日持有的股份数乘以社会流通股配售比例(0.5714)后取整数,不足一股部分按照上海证券交易所惯例办理;
&&&&2、转配股股东认购配股部分时,填写“隧道转配”(代码:701820),每股价格6.00元,配股数量限额为其股权登记日的股份数乘以配股比例(0.5714)后取整数。
&&&&3、逾期未被认购的社会流通股配股部分由承销团包销:国家股授权股东已承诺全额认购可配售的股份;逾期未被认购的法人股及转配股的配股部分视为自动放弃认购权。
&&&&五、获配股票的交易
&&&&1、获配股票中可流通部分,其上市日期将于本次配股结束刊登股本变动公告后再另行公告。
&&&&2、配股认购后产生的零股交易按上海证券交易所有关规定执行。
&&&&3、根据中国证券监督管理委员会有关规定,在国家有关政策法规公布之前,国家股及其配股部分、法人股及其配股部分、转配股及其配股部分股票暂不上市流通。
&&&&详细情况请参阅日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的本公司《配股说明书》。
&&&&特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海隧道工程股份有限公司董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一九九九年二月五日隧道股份(600820)-公司公告-上海隧道工程股份有限公司配股说明书-股票行情中心 -搜狐证券
（600820）
上海隧道工程股份有限公司配股说明书&&
上海隧道工程股份有限公司配股说明书
重要提示：本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所做出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
上市交易所:上海证券交易所
股票简称:“隧道股份”
股票代码:600820
公司名称:上海隧道工程股份有限公司
公司注册地址:上海市肇嘉浜路239号
公司办公地址:上海市肇嘉浜路239号
配股主承销商:申银万国证券股份有限公司
配售发行股票类型:人民币普通股(A股)
配售发行股份数量:万股
每股面值:人民币1元
每股配售价格:6.00元
配售比例:以公司1997年年末万股总股本为基准,每10股配8股;以公司日实施的1997年度每10股送1.4股转2.6股方案后的现有总股本万股为基准,每10股配5.714股。
缴款的起始日期:日至日(期内证券商营业日)
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》等国家有关法律、法规编写,公司董事会于日召开会议通过了配股预案,并已经公司日二届五次临时股东大会审议通过。本次增资配股方案经上海市证券期货监督管理办公室沪证司[号文同意,并经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]4号文批准实施。
本公司董事会全体成员确信本说明书中不存在任何重大的遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配股发行的有关机构
1、股票上市证券交易所:上海证券交易所
法定代表人:屠光绍
地址:上海市浦东新区浦东南路528号
2、发行人:上海隧道工程股份有限公司
法定代表人:程骁
地址:上海市肇嘉浜路239号
联系人:宋天祥、金波
3、主承销商:申银万国证券股份有限公司
法定代表人:朱恒
地址:上海市常熟路171号
联系人:章火召
4、分销商:海南港澳国际信托投资有限公司
法定代表人:李耀祺
注册地址:海南省海口市滨海新村588号
联系人:吕春卫
分销商:航空信托投资有限责任公司
法定代表人:池耀宗
地址:北京市朝阳区惠新西街21号
联系人:任一夫
5、股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
法定代表人:王迪彬
地址:上海市浦建路727号
6、公司律师事务所:上海市金茂律师事务所
法定代表人:吴伯庆
地址:上海市愚园路168号环球世界大厦
经办律师:吴伯庆
7、主承销商律师事务所:上海市华联律师事务所
法定代表人:王晨波
地址:上海市眉州路760号
经办律师:吴海龙
8、公司会计师事务所:立信会计师事务所
法定代表人:忻佩妮
地址:上海市高安路18弄20号
经办注册会计师:卢金涛
9、资产评估机构:立信资产评估事务所
法定代表人:张美灵
地址:上海市中山西路楼
经办评估人员:张美灵
资产评估机构:上海长信会计师事务所
法定代表人:周正云
地址:上海市武夷路729-733号长信大厦
经办评估人员:何和平
三、本次配售方案
1、股票类型:人民币普通股(A股)
每股面值:人民币1元
每股配售价:6.00元
配售发行的股份数量:万股
2、配股比例:以公司1997年年末万股总股本为基准,每10股配8股;以公司日实施的1997年度每10股送1.4股转2.6股方案后的现有总股本万股为基准,每10股配5.714股。
3、公司各类型股东配售数量
本次配售发行总计万股。国家股可配售万股,国家股授权股东上海城建(集团)公司(以下简称“城建集团”）以资产和现金全额认购;社会法人股配售143.1738万股,公司于日向所有法人股股东寄发了配股意见征询函,截止日,共收到48封回函,代表股份万股,可配股数968.2046万股中,法人股愿以现金认购18.2160万股,其余949.9886万股放弃。对于公司未回函的法人股股东,其124.9578万股配股权在配售期内予以保留;社会流通股可配售万股,该部分由承销团余额包销;转配股可配售万股。国家股、法人股和转配股配售部分由主承销商代销。
4、预计募集资金和发行费用
根据以上配售计划,考虑到法人股和转配股认购的不足,本次配股预计可募集到现金万元,扣除本次配股的发行费用和有关费用约1428万元,预计本次配股实收现金万元。
5、股权登记日:日
除权基准日:日
6、发起人和持有5％以上的股东认购配股情况
公司国家股授权股东城建集团持有本公司万股股份,为
唯一持有公司5％以上股份的股东,享有万股配股权。城建集
团以经评估后的经营性净资产元按配股价折合配股,缺口部分用现金认购。
7、城建集团以非现金方式配股的说明
国家股授权股东城建集团拥有本公司50.47％的股份,经上海市国有资产管理办公室沪国资预[号文、财政部财管字[1998]75号文批准和公司二届五次临时股东大会同意,城建集团将下属的上海市第一市政工程有限公司(以下简称“市政一公司”,城建集团拥有90.2534％的股权)、上海市第二市政工程有限公司(以下简称“市政二公司”)和上海公路桥梁工程有限公司(以下简称“路桥公司”)的经营性资产经评估后作价配股资金参与配股。经上海长信会计师事务所和立信资产评估事务所评估,并经上海市资产评审中心确认,以上三部分经营性净资产为元。具体有关情况说明如下:
①、上海市第一市政工程有限公司
A:公司简介
市政一公司是国家一级施工企业,成立于1993年8月,注册资本1026
0万元,城建集团拥有90.2534％的股份。公司1997年承接了上海外环线、轨道交通三号线、延安东路高架道路等工程,工程质量一次合格率保持100％,工程优良率达到75.83％,投标中标工作量和投标中标率都超过历史记录。1997年度完成总产值76254万元,利润总额2215万元,1997年
末净资产为11198万元。
B:资产评估机构的报告摘要
上海长信会计师事务所接受委托,对市政一公司进行了整体评估,以对该等资产在日的市场价格作出公允反映,并出具了资产评估报告。以下资料摘自上海长信会计师事务所长信评[号评估报告。
评估目的:为城建集团认购国家股配股提供价值依据。
评估基准:日
评估范围:上海市第一市政工程有限公司及下属分公司、子公司和控股公司的全部资产、负债及所有者权益。
评估结果:市政一公司净资产元,其中含不良资产元。相关资产和负债如下:(单位:人民币元)
调整后净值
土地使用权
其中不良资产
调整后净资产
该评估已经上海市资产评审中心沪评审[号确认。
②、上海市第二市政工程有限公司
A、公司简介
市政二公司成立于1993年5月,注册资本10150万元。该公司除城建
集团外的其他股东单位已同意将其在该公司的股权全部转让给城建集团,有关变更手续尚需办理。市政二公司主营市政工程建设,97年承接了徐浦大桥、外环线、上海地铁二号线、沪杭高速公路等市政工程项目,并通过ISO9002的认证。1997年度完成总产值73053万元,实现利润总额1771万元,1997年末净资产为12589万元。
B:资产评估机构的报告摘要
立信资产评估事务所接受委托,对市政二公司整体资产进行了评估,以对该等资产在日的市场价格作出公允反映,并出具了资产评估报告。以下资料摘自立信资产评估事务所信资评[号评估报告。
评估目的:为城建集团认购国家股配股提供价值依据。
评估基准:日
评估范围:上海市第二市政工程有限公司的全部资产、负债及所有者权益。
评估结果:市政二公司净资产元,其中含待处理资产元。相关资产和负债如下:(单位:人民币元)
调整后帐面值
该评估已经上海市资产评审中心沪评审[号确认。
③、上海公路桥梁工程有限公司
A:公司简介
上海公路桥梁工程有限公司原来是上海市公路管理处下属的国有独资公司,成立于1996年7月,注册资本3000万元,主营业务为公路桥梁施工建设,以及施工设备租赁、材料供应、建筑装潢及与施工工程有关的其他业务,具有上海市唯一的公路施工一级资质并拥有公路施工所必需的精良设备。该公司1997年末净资产为6169万元。根据国家的公路管理体制改革要求,并配合上海市公路市权下放改革措施,日上海市建设委员会和上海市市政工程管理局分别发文,把路桥公司整建制划转城建集团,与上海市公路管理处脱钩,同时城建集团委托隧道股份对其进行管理。
城建集团对该公司的富余人员和不良资产进行剥离后将其作为实物资产参与配股,预计引入新的管理机制后路桥公司将得到较大的发展。预计1998年度实现净利润约800万元。
B:资产评估机构的报告摘要
上海长信会计师事务所接受委托,对上海公路桥梁工程有限公司资产进行了评估,以对该等资产在日的市场价格作出公允反映,并出具了资产评估报告。以下资料摘自上海长信会计师事务所长信评[号评估报告。
评估目的:为城建集团认购国家股配股提供价值依据。
评估基准:日
评估范围:上海公路桥梁工程有限公司的全部资产、负债及所有者权益。
评估结果:路桥公司净资产为元,其中含待处理资产
元。相关资产和负债如下:
(单位:人民币元)
调整后帐面值
该评估已经上海市资产评审中心沪评审[号确认。
经上海市嘉定区房屋土地管理局同意,路桥公司的土地拟以租赁方式按市场公允价格获得。
根据以上评估报告,扣除不良资产,城建集团本次总计以
.75元的经营性净资产参与配股。
④、有关主管部门审批意见摘要
根据上海市国有资产管理办公室沪国资预[号文和财政部财管字[1998]75号文批准,国家股持股单位以经评估后的实物资产和现金全额认购;以上资产评估均已由上海市资产评审中心确认。
⑤、以上三部分资产进入股份公司的意义
本次隧道股份国家股股东城建集团对市政一、二公司和路桥公司进行资产评估和剥离,将经营性资产约24572万元参与隧道股份的配股。此方案的实施,一方面有利于进一步促进市政一、二公司和路桥公司的规范运作和高效管理,提高其市场竞争能力;另一方面也使隧道股份实现强强联合,获得优势互补,使之从原来隧道施工的主营业务转向全面的基础设施建设,隧道股份将自动获得公路施工建设领域的通行证,并迅速拥有在公路施工方面的专业公司以及获得必需的精良机械设备,减少设备投资支出,从而扩大隧道股份在市政建设方面的经营领域。有利于扩大企业规模和经营范围,避免了关联竞争,对公司拓展国内外市场必将起到积极的作用。
8、本次配售前后预计股本总额、股权结构的变化情况
(若未回函的法人股股东及转配股股东全部认购)
97年末股本 98年度分配后
预计本次配股 本次配售后(持股比例)
(1)尚未流通股份
社会法人股
其它(转配股)
尚未流通股份合计
(2)已流通股份
社会流通股
流通股份合计
(3)股份总数
四、配售股票的认购方法
1、配股缴款起止日期:日至日止(期内证券商营业日),逾期不缴款者视为自动放弃认购权。
2、缴款地点:
(1)社会流通股股东、转配股股东可在认购时间内,到上海证券交易所各会员公司营业柜台办理缴款手续;
(2)国家股及社会法人股股东认购配股部分,在认购时间内,到申银万国证券股份有限公司投资银行总部办理配股缴款手续:
地址:上海市常熟路171号7楼
3、缴款办法:
各股东可根据自己意愿决定是否按以下方式认购本次配售股份的部分或全部。
社会流通股股东在认购社会流通股配股部分时,凭本人身份证、股东帐户卡,填写“隧道配股”(代码:700820),每股价格6.00元,配股数量限额为其截止股权登记日持有的股份数乘以社会流通股配售比例(0.5714)后取整数,不足一股部分按照上海证券交易所惯例办理;
公司国家股、法人股转配的转配股股东认购配股部分时,填写“隧道转配”(代码:701820),每股价格6.00元,配股数量限额为其股权登记日的股份数乘以配股比例(0.5714)后取整数。
4、逾期未被认购股份的处理办法:
逾期未被认购的社会流通股配股部分由承销团包销;国家股授权股东已承诺全额认购可配售的股份;逾期未被认购的法人股及转配股的配股部分视为自动放弃认购权。
五、获配股票的交易
1、获配股票中可流通部分万股,其上市日期将于本次配
股结束刊登股本变动公告后再另行公告。
2、配股认购后产生的零股交易按上海证券交易所有关规定执行。
3、根据中国证券监督管理委员会有关规定,在国家有关政策法规公布之前,国家股及其配股部分、法人股及其配股部分、转配股及其配股部分股票暂不上市流通。
六、募集资金的使用计划
1、项目简介
公司将本次增资配股筹集到的现金用于购买上海公路建设总公司拥有的中外合作上海建泰有限公司(以下简称“建泰公司”)24.86％的股权。如实际募集现金超过该部分股权的价值,则增加部分的现金用于扩大对建泰公司的股权投资。项目实施后,建泰公司的股权结构将变为:隧道股份占24.86％,上海公路建设总公司占30.14％,RichCreation InvestmentsLtd.占45％。
该项目已经上海市外国投资工作委员会沪外资委协字(98)第1016号文批准。经测算,公司本次对建泰公司的投资平均每年可获得投资收益约6880万元,平均年投资净收益率可达11.6％。
2、建泰公司简介
建泰公司成立于1995年12月,注册资本18.5亿元,主要从事对沪嘉高速公路及其附属设施的经营、管理和维护,拥有沪嘉高速公路20年的经营权(从日至日止)。现该公司合作方为上海公
路建设总公司和中信泰富有限公司下属全资子公司RichCreation InvestmentsLtd.,分别拥有该公司55％和45％的股权。
沪嘉高速公路是我国大陆上第一条高速公路,为交通部“七五”期间大中型基建项目,于日奠基动工,日建成通车,工程历时三年零十个月。该公路东起上海市区的真北路,北迄嘉定南门嘉戬公路,主线长18.6公里,计入两端入城道路,全长25公里。该公路是上海到山东烟台的204国道的组成部分,又是通往江苏省的一条干线公路。
根据有关资料测算,在建泰公司今后的经营期内,沪嘉高速公路累计可获得475028万元的税后收益。
3、项目实施后给公司带来的好处
根据测算,隧道股份在投资沪嘉高速公路经营权的今后约17年期间,预计可获得税后净收益118092万元,扣除收回初始投资款,可获得投资净收益78617万元,平均年投资净收益为4579.63万元,平均年投资净收益率为11.6％。从而有利于扩大经营规模,增加稳定收入,降低经营风险,改善财务状况,确保公司可持续发展。
七、风险因素及对策
投资者在评价本公司此次配售的股票时,除本配股说明书提供的各项资料外,应认真考虑下述风险因素:
(1)经营风险
公司主要从事市政基础设施建设,在实际施工过程中可能会受到未能预知的恶劣地质状况的影响,从而拖延工期,加大工程成本;也有可能出现如重大工伤等意外事故,从而影响工程建设。
(2)行业风险
市政基础设施建设,是国民经济发展中必不可少的重要组成部分。但随着社会的进步和发展,对施工技术、设备的要求越来越高,以及同业竞争的日趋激烈等因素都会对公司的发展带来影响。
(3)市场风险
本次募集的资金全部用于投资沪嘉高速公路,而取得的收益主要来自过往车辆的道路使用费以及附属设施的经营收入;本地区的经济发展状况和今后该线路高等级公路的建设在很大程度上影响到车流量。因此存在着一定的市场风险。
(4)政策性风险
本次募集资金到位后,该投资项目在具体实施过程中仍需进一步得到市政、工商等政府有关部门的批准;此外,公司所从事的基础设施建设行业是资本密集型产业,受国家宏观调控政策影响较大。从而影响股东的投资回报。
(5)股市风险
投资者还应考虑到公司股票的市场价格由于出现上述风险而产生波动,也可能受国内外政治、经济形势的制约和股市投资者心理的变化,而暂时背离公司的经营业绩,投资者应充分考虑到此种投资风险和股市风险。
2、风险之对策
(1)经营风险之对策
本公司将进一步转换经营机制,加强投资项目管理,依靠高新技术,确保工程质量,抓紧工程进度,增强员工整体素质,提高经营管理水平,降低经营风险。
(2)行业风险之对策
本公司将保持并扩大在技术、规模、管理、价格等方面的优势,发展壮大主营业务,尽量降低施工成本,提高工程质量,同时进一步拓展国内、外市场,抗衡风险。
(3)市场风险之对策
公司经科学合理地分析,根据有关资料编制了沪嘉高速公路收益预测表和现金流量表。预测数据表明,本次投资公司可以获得较为理想的回报,同时根据以上预测,本公司和上海公路建设总公司在股权转让协议中规定了收益分配的方法,使得公司投资该项目能获得较为稳定的现金流。此外,上海正按照国家的发展规划逐步成为国际经济、金融和贸易中心,必然会对周边地区产生更为强烈的辐射。江苏、山东一直是经济发达地区,并与上海有着极为密切的经济来往,沪嘉高速公路与204国道连通将可以直达太仓、常熟、张家港等江苏经济发达地区,经济的快速发展必然给沪嘉高速公路带来良好的发展前景。
目前沪嘉高速公路在设计能力上已完全能够承担上海至嘉定的交通任务,在基础设施建设资金紧张、国家控制重复建设力度加强的背景下,至少在公司经营期限内不会在该线路修建高等级的公路,从而避免了车流量分流的出现。
(4)政策性风险之对策
该投资项目已得到上海市外国投资工作委员会和上海市市政工程管理局的同意和支持。在募集资金到位后,公司将尽快办理工商变更、章程修改等项目实施所必要的手续,确保配股资金尽早产生效益。同时,公司将高度重视对国家宏观经济政策的研究,积极拓宽筹资渠道,改善资本结构,降低资金成本,努力减少政策性风险,维护全体股东的利益。
(5)股市风险之对策
本公司一方面将严格按照股份制企业的规范要求运作,建立和健全管理制度,采取多种措施,努力提高经营能力,降低成本,选择优良的投资项目,增强公司盈利能力,保持公司业绩和股本扩张的同步增长,给投资者有较丰厚的回报。另一方面,公司将及时批露公司有关各项重大事项,及时向股东公布公司经营和效益状况,澄清股市上有关公司的不实消息,避免公司股价的不正常波动,保护股东利益。
八、配股说明书签署日期及董事长签名
签署日期:一九九八年十一月十一日
九、咨询办法
投资者在阅读本说明书后如有疑问,可向本公司或本次配股主承销商咨询。
本公司:021—
主承销商:021—
1、日,上海隧道工程股份有限公司1998年度临时股东大会决议(摘要):
以公司1997年年末万股总股本为基准,每10股配8股;以公司1997年度每10股送1.4股转2.6股实施后的总股本万股为基准,每10股配5.714股的比例向全体股东配售,每股配股价为5-7元;本次配股所募资金约40000万元用于购买上海建泰有限公司24.86％的股权,增加部分现金用于对建泰公司的股权投资。
2、日于《上海证券报》刊登本公司1997年年度报告
3、日于《上海证券报》刊登本公司1998年中期报告
4、日于《上海证券报》刊登本公司董事会决议及召开1998年度临时股东大会公告
5、公司章程修改的内容简述
根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》的要求和本公司的实际情况,已对公司章程进行了修改。详细内容见修改后的公司章程。
十一、备查文件
1、修改后的《公司章程》
2、本次配股之前最近的公司股份变动公告
3、公司1997年年度报告、1998年度中期报告
4、本次配股的《承销协议书》
5、资产评估报告
6、本次配股的法律意见书
7、上海证管办对本次公司配股的批复
8、中国证监会对本次公司配股的复审意见书
上海隧道工程股份有限公司
一九九九年一月二十四日