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个股公告正文
正海磁材：中信建投证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并
&&&&&&&&中信建投证券股份有限公司&&&&关于烟台正海磁性材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金&&&&&&标的资产过户情况之核查意见&&&&&&&&&&&&&&&独立财务顾问&&&&&&&&&签署日期:二零一五年三月&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&声明与承诺&&&&中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”),接受委托,担任烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“正海磁材”、“上市公司”、“发行人”或“公司”)本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问,并制作本独立财务顾问核查意见。&&&&本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《财务顾问业务管理办法》、等法律、法规的有关规定,按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神,遵循客观、公正的原则,在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上,发表关于本次交易资产过户的独立财务顾问意见。一、独立财务顾问声明&&&&1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系,就本次交易所发表的有关意见是完全独立的。&&&&2、本核查意见所依据的文件、材料由上市公司和交易对方向本独立财务顾问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责,相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的,若上述假设不成立,本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。&&&&3、本独立财务顾问的职责范围并不包括应由正海磁材董事会负责的对本次交易事项在商业上的可行性评论。本核查意见旨在就本次交易对正海磁材的全体股东是否公平、合理,遵循诚实信用、勤勉尽责的职业准则独立发表意见。&&&&4、政府有关部门及中国证监会对本次交易报告书内容不负任何责任,对其内容的真实性、准确性和完整性不作任何保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。&&&&同时,本独立财务顾问提醒投资者注意,本核查意见不构成对正海磁材的任何投资建议或意见,对投资者根据本核查意见做出的任何投资决策可能产生的风险,本独立财务顾问不承担任何责任。&&&&5、对本核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实,本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出判断。&&&&6、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。&&&&7、本独立财务顾问特别提请正海磁材全体股东及其他投资者务请认真阅读正海磁材董事会发布的关于本次交易的公告及相关的审计报告、评估报告、法律意见书等有关资料。二、独立财务顾问承诺&&&&1、已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异;&&&&2、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查,确信披露文件的内容与格式符合要求;&&&&3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;&&&&4、有关本次交易的独立财务顾问核查意见已提交独立财务顾问内核机构审查,内核机构同意出具本核查意见;&&&&5、在与上市公司接触至担任独立财务顾问期间,本独立财务顾问已采取严格的保密措施,严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题行为。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&释&&&&义&&&&在报告中,除非文中另有所指,下列词语或简称具有如下特定含义:公司、上市公司、正海磁材、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&烟台正海磁性材料股份有限公司发行人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&烟台正海磁性材料股份有限公司以发行股份及支付现金购&&&&本次重组、本次交易&&&&&&&&指&&&&买资产并募集配套资金的方式购买上海大郡动力控制技术&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司81.5321%股权&&&&上海大郡、标的公司&&&&&&&&指&&&&上海大郡动力控制技术有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海大郡自动化系统工程有限公司(上海大郡动力控制技&&&&上海大郡自动化&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&术有限公司之前身)&&&&交易标的、标的资产&&&&&&&&指&&&&上海大郡81.5321%的股权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&明绚新能源等上海大郡十四名股东,其合计持有上海大郡&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&88.5014%股权,包括明绚新能源技术(上海)有限公司、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海郡沛新能源技术有限公司、上海祥禾股权投资合伙企&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&业(有限合伙)、上海诚毅新能源创业投资有限公司、上海&&&&交易对方、股权转让方&&&&&&指&&&&陟毅企业管理咨询有限公司、德丰杰(无锡)创业投资企&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&业、常州市久益股权投资中心(有限合伙)、常州德丰杰清&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&洁技术创业投资中心(有限合伙)、东莞慧创志成创业投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&企业(有限合伙)、博康控股集团有限公司、甄瑞山、陈海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&英、戴岂凡、马丹&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&明绚新能源技术(上海)有限公司、上海郡沛新能源技术&&&&补偿义务人&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司与交易对方于日签署的《烟台正海磁性《发行股份及支付现金购&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&材料股份有限公司与上海大郡动力控制技术有限公司股东买资产协议》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行股份及支付现金购买资产协议》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司与补偿义务人于日签署的《烟台正海磁&&&&《利润补偿协议》&&&&&&&&&&指&&&&性材料股份有限公司与上海大郡动力控制技术有限公司股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&东发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司与明绚新能源技术(上海)有限公司于&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日签署的《烟台正海磁性材料股份有限公司与明绚新能源&&&&《补充协议(一)》&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&技术(上海)有限公司关于发行股份及支付现金购买资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&协议之补充协议(一)》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&由公司聘请具有证券从业资质的会计师事务所以专项审计&&&&扣除非经常性损益后的净&&&&&&&&&&报告确定的经审计的扣除非经常性损益后的净利润,非经&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&利润、扣非后的净利润&&&&&&&&&&&&常性损益指《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&号——非经常性损益》的定义&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经公司聘请具有证券从业资质的会计师事务所审计的净利&&&&净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&润&&&&审计基准日&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&日&&&&评估基准日&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&烟台正海磁性材料股份有限公司发行股份及支付现金购买&&&&本报告书&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产并募集配套资金报告书(草案)&&&&《重大重组管理办法》&&&&&&指&&&&《上市公司重大资产重组管理办法》&&&&《发行管理暂行办法》&&&&&&&指&&&《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》&&&&明绚新能源&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&明绚新能源技术(上海)有限公司&&&&祥禾投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)&&&&诚毅投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&上海诚毅新能源创业投资有限公司&&&&德丰杰(无锡)&&&&&&&&&&&&&指&&&德丰杰(无锡)创业投资企业&&&&东莞慧创&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&东莞慧创志成创业投资企业(有限合伙)&&&&久益投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&常州市久益股权投资中心(有限合伙)&&&&郡沛新能源、上海郡沛&&&&&&&指&&&上海郡沛新能源技术有限公司&&&&常州德丰杰&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&常州德丰杰清洁技术创业投资中心(有限合伙)&&&&博康控股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&博康控股集团有限公司&&&&上海陟毅&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&上海陟毅企业管理咨询有限公司&&&&上海御能&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&上海御能动力科技有限公司&&&&大郡晟誉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&北京大郡晟誉驱动系统技术有限公司&&&&深圳大郡驱动&&&&&&&&&&&&&&&指&&&深圳大郡驱动系统技术有限公司&&&&上海大郡驱动&&&&&&&&&&&&&&&指&&&上海大郡驱动系统有限公司&&&&深交所、交易所&&&&&&&&&&&&&指&&&深圳证券交易所&&&&中国证监会&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&中国证券监督管理委员会中信建投证券、独立财务顾&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&中信建投证券股份有限公司问&&&&律师、律师事务所&&&&&&&&&&&指&&&北京市金杜律师事务所&&&&评估机构&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&中铭国际资产评估(北京)有限责任公司&&&&审计机构、会计师&&&&&&&&&&&指&&&中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)&&&&最近两年及一期、报告期&&&&&指&&&2012年、2013年、月&&&&最近三年及一期&&&&&&&&&&&&&指&&&2011年、2012年、2013年、月&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&标的资产办理完毕过户至公司名下的工商变更登记手续之&&&&交割日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&完成日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&股份登记机构依法将目标股份登记在交易对方名下之日&&&&元、万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&人民币元、万元&&&&本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据本报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异,这些差异是由四舍五入造成的,而非数据错误。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目&录释&义..............................................................&4一、本次交易概述....................................................&7&&&&(一)本次交易方案&..............................................&7&&&&(二)本次交易标的定价&..........................................&7&&&&(三)发行股份及支付现金购买资产&................................&8&&&&(四)配套融资安排&..............................................&9二、本次交易履行的相关程序.........................................&12三、本次交易的实施情况.............................................&12&&&&(一)本次交易标的资产过户情况&.................................&12&&&&(二)本次交易实施的后续事项&...................................&13四、独立财务顾问核查意见...........................................&13一、本次交易概述(一)本次交易方案&&&&本次交易标的为上海大郡81.5321%的股权。交易包括两部分:发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。&&&&公司向明绚新能源技术(上海)有限公司、上海郡沛新能源技术有限公司、上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)、上海诚毅新能源创业投资有限公司、上海陟毅企业管理咨询有限公司、德丰杰(无锡)创业投资企业、常州市久益股权投资中心(有限合伙)、常州德丰杰清洁技术创业投资中心(有限合伙)、东莞慧创志成创业投资企业(有限合伙)、博康控股集团有限公司、甄瑞山、陈海英、戴岂凡、马丹发行股份及支付现金购买其合计持有的上海大郡81.5321%的股权;同时,公司向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金13,000万元,募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%;本次交易需支付的现金对价为12,623.5990万元,配套资金部分用于支付购买资产的现金对价,剩余部分作为标的公司的营运资金,提高本次交易整合绩效。&&&&本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。本次交易完成后,公司持有上海大郡88.6750%的股权。&&&&本次交易完成后,本公司的控股股东及实际控制人不会发生变化,本次交易不构成借壳上市。(二)本次交易标的定价&&&&根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的“中铭评报字[2014]第1009号”《评估报告》,截至日,上海大郡净资产账面价值合计为8,997.03万元,采用收益法对上海大郡股东全部权益价值的评估值为47,052.05万元,评估值较账面净资产增值37,959.90万元,增值率增值率为417.50%;采用资产基础法评估值16,737.80万元,评估增值8,322.48万元,增值率86.04%;最终评估结论采用收益法评估结果,评估结果为47,052.05万元。&&&&&&&&&&&&&&&&&收益法的评估结果未考虑日上海诚毅新能源创业投资有限公司、&&&&&&&&&&上海陟毅企业管理咨询有限公司向上海大郡增资2,000万元事项。&&&&&&&&&&&&&&&&&经交易双方友好协商,确定上海大郡81.5321%的股权作价为39,220.5663万&&&&&&&&&&元。&&&&&&&&&&(三)发行股份及支付现金购买资产&&&&&&&&&&&&&&&&&1、交易对价支付方式&&&&&&&&&&&&&&&&&本次交易中,正海磁材以发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付&&&&&&&&&&交易对价。具体支付情况如下:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&原持有上&本次交易&本次交易转&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司支付方式&&&&序&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&海大郡股&转让的持&让持股对应&&&&&&交易对价&&&&&&&&&交易对方&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现金对价(万&股份对价(万&其中:股份&&&&号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&权比例&股比例&出资额(万&&&&&&&&(万元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&元)&&&&&&&&&元)&&&&数量(万股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)&(%)&&&&&&&元)&&&&明绚新能源技术(上&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25.9831&&&19.0138&&&1,107.1488&&&10,912.8887&&&&&&&&&&&&&&-&&&&10,912.8887&&&&461.2379&&&&&&&海)有限公司&&&&上海祥禾股权投资合&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17.9310&&&17.9310&&&1,044.1016&&&&7,531.0304&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&7,531.0304&&&&318.3022&&&&伙企业(有限合伙)&&&&上海诚毅新能源创业&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.5076&&&&9.5076&&&&553.6169&&&&&4,443.0300&&&&&4,043.0300&&&&&&&400.0000&&&&&16.9062&&&&&&&投资有限公司&&&&德丰杰(无锡)创业&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.7381&&&&7.7381&&&&450.5797&&&&&3,900.0000&&&&&3,900.0000&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&投资企业&&&&常州市久益股权投资&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.7619&&&&4.7619&&&&277.2798&&&&&2,400.0000&&&&&1,091.2082&&&&&1,308.7918&&&&&55.3166&&&&中心(有限合伙)&&&&上海郡沛新能源技术&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.3252&&&&4.3252&&&&251.8500&&&&&1,816.5862&&&&&&395.1259&&&&&&1,421.4603&&&&&60.0786&&&&&&&&&有限公司&&&&常州德丰杰清洁技术&&&&7&&&&创业投资中心(有限&&&&4.1667&&&&4.1667&&&&242.6199&&&&&2,100.0000&&&&&&954.8071&&&&&&1,145.1929&&&&&48.4020&&&&&&&&&&&合伙)&&&&8&&&&&&&&&&甄瑞山&&&&&&&&&&3.5911&&&&3.5911&&&&209.1079&&&&&1,508.2805&&&&&&685.7700&&&&&&&&822.5105&&&&&34.7637&&&&9&&&&&&&&&&陈海英&&&&&&&&&&3.4918&&&&3.4918&&&&203.3236&&&&&1,466.5588&&&&&&666.8004&&&&&&&&799.7584&&&&&33.8021&&&&东莞慧创志成创业投&&&&10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.3810&&&&2.3810&&&&138.6399&&&&&1,200.0000&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&1,200.0000&&&&&50.7185&&&&资企业(有限合伙)&&&&11&&&&&&&&&戴岂凡&&&&&&&&&&1.8809&&&&1.8809&&&&109.5228&&&&&&789.9802&&&&&&&359.1804&&&&&&&&430.7999&&&&&18.2079&&&&博康控股集团有限公&&&&12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.4104&&&&1.4104&&&&&82.1262&&&&&&592.3705&&&&&&&269.3331&&&&&&&&323.0374&&&&&13.6533&&&&&&&&&&&&&司&&&&13&&&&&&&&&马丹&&&&&&&&&&&&1.3164&&&&1.3164&&&&&76.6500&&&&&&552.8710&&&&&&&251.3739&&&&&&&&301.4971&&&&&12.7429&&&&上海陟毅企业管理咨&&&&14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.0162&&&&0.0162&&&&&&0.9428&&&&&&&&6.9700&&&&&&&&&6.9700&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&询有限公司&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&88.5014&&&81.5321&&&4,747.5099&&&39,220.5663&&&&12,623.5990&&&&26,596.9674&&&1,124.1319&&&&2、股份发行价格&&&&本次发行股份购买资产的定价基准日为本公司第二届董事会第十三次会议决议公告日。&&&&按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条规定,上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价;定价基准日前20个交易日股票交易均价:董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。据此计算,正海磁材定价基准日前20个交易日的股票交易均价为23.66元。根据本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的相关协议、决议,在本次发行的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,上述发行股份的价格和数量将按照深交所的相关规定作相应调整。&&&&3、股份发行数量&&&&按照发行价格23.66元/股计算,本次发行股份购买资产(募集配套资金除外)涉及的发行A股股票数量合计为11,241,319股。&&&&4、股份锁定期&&&&(1)明绚新能源、上海郡沛通过本次交易取得正海磁材股份的锁定期为&36个月,自取得正海磁材股份之日计算。若明绚新能源、上海郡沛所持股份锁定期满,但根据《烟台正海磁性材料股份有限公司与上海大郡动力控制技术有限公司股东发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》其需承担的补偿义务尚未履行完毕,则明绚新能源、上海郡沛所持股份解锁时间延长至上述补偿义务履行完毕之日。&&&&(2)除明绚新能源、上海郡沛外的其他交易对方成员通过本次交易取得正海磁材股份的锁定期为&12&个月,自取得正海磁材股份之日计算。&&&&(3)在股份锁定期内,交易对方因正海磁材送红股、转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述锁定期的约定。(四)配套融资安排&&&&&&&1、发行方式及发行对象&&&&&&&本次募集配套资金向不超过&5&名的特定投资者定向发行。特定投资者包括符合法律法规规定的证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、证券公司、财务公司、合格境外机构投资者、自然人及其它符合公司认定条件的合格投资者,特定投资者将以现金方式认购本次用于募集配套资金所发行的股份。&&&&&&&2、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格&&&&根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定,公司向不超过5&名特定投资者发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价:&&&&&&&(1)不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价;(2)低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十,或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。&&&&定价基准日前&20&个交易日公司股票交易均价=定价基准日前&20&个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前&20&个交易日公司股票交易总量。&&&&&&&本次发行定价基准日为发行期首日即&2015&年&2&月&4&日,发行价格不低于不低于发行期首日前一个交易日(/前二十个交易日)公司股票均价的百分之九十,即&23.30&元/股。&&&&&&&发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据,确定本次发行价格为&26.90&元/股。&&&&&&&3、募集资金量情况&&&&&&&本次配套发行募集资金总额为&129,999,980&元,扣除与发行有关的费用后募集资金净额为&125,282,505.74&元,未超过募集资金规模上限&130,000,000&元,符合中国证监会相关法律法规的要求。本次配套发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。&&&&&&&4、锁定期&&&&&&&根据《非公开发行股票认购协议》,泰康资产管理有限责任公司等&3&名发行对象本次认购的上市公司股票的上市锁定期为十二个月,自发行结束之日起起算。二、本次交易履行的相关程序&&&&1、日,本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关议案。同日,本公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润补偿协议》、《补充协议(一)》。&&&&2、日,上海大郡召开董事会,审议通过了交易对方向正海磁材转让其所持上海大郡81.5321%股权的相关议案。&&&&3、日,上海大郡召开股东会,审议通过了交易对方向正海磁材转让其所持上海大郡81.5321%股权的相关议案。&&&&4、日,正海磁材召开股东大会批准本次交易。&&&&5、日,公司取得中国证监会证监许可[2015]47号《关于核准烟台正海磁性材料股份有限公司向明绚新能源技术(上海)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。&&&&6、日,上海大郡81.5321%股权过户登记至正海磁材名下,本次交易标的资产过户完成。&&&&正海磁材尚需就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜办理中登公司、交易所相关股份登记及股份限售手续及注册资本、公司章程、经营范围等工商变更登记手续。&&&&经核查,本独立财务顾问认为:本次交易的实施过程履行了发行的决策、审批、核准程序,符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律法规的要求三、本次交易的实施情况(一)本次交易标的资产过户情况&&&&日,上海市工商行政管理局出具了《准予变更(备案)登记通知书》,核准了上海大郡股东变更事宜,对上海大郡修订后的《公司章程》予以备案,并换发了新的《企业法人营业执照》(注册号483)。本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕。(二)本次交易实施的后续事项&&&&本次交易标的资产的过户手续完成后,正海磁材尚需完成下列事项:&&&&1、支付现金对价:若公司募集配套资金成功实施,本次交易的现金对价由正海磁材以配套融资资金及自筹资金一次性支付,支付进度如下:标的资产交割完成且配套融资实施完毕后5个工作日内,正海磁材向本次交易的股权转让方支付现金对价。&&&&2、正海磁材向交易对方发行的股份以及配套募集资金的股份尚未完成新增股份登记、上市手续。正海磁材需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续,并向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本的工商变更登记手续,目前上述事项正在办理过程中。&&&&3、根据补充协议(一),明绚新能源所持上海大郡剩余6.9692%股权在本次交易交割完成后,立即全部质押给公司,作为对上述承诺的担保。&&&&经本独立财务顾问核查,交易对方与正海磁材已完成标的资产的交付,上海大郡已完成相应的工商变更手续。正海磁材本次交易已取得实施所必要的授权和批准,其待实施的后续事项符合相关法律、法规的规定,不存在实质性障碍或无法实施的重大风险。四、独立财务顾问核查意见&&&&综上所述,本独立财务顾问认为:本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕,过户手续合法有效。中国证监会已核准正海磁材非公开发行新股募集本次现金及发行股份购买资产的配套资金,配套募集资金已实施。正海磁材需向交易对方合计支付现金对价12,623.5990万元,且正海磁材尚需为本次发行股份购买资产及募集配套资金的新增股份办理登记、上市手续,并办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续及完成相关信息披露工作。本次交易相关后续事项的办理不存在实质性障碍或无法实施的重大风险。&&&&(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于烟台正海磁性材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之核查意见》之签字盖章页)&&&&财务顾问协办人签名:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&余翔&&&&财务顾问主办人签名:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&李林&&&&&&&&&&&&&&&&&&&岳宗营&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信建投证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日