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神木天然气(LNG)加气站项目可行性研究报告
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3秒自动关闭窗口液化石油气加气站计测控制系统行业消费者调查及市场前景规划报告年专业版
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详细介绍 ()
&&&&&华商纵横信息咨询中心为您提供液化气加气站计测行业消费者调查及市场前景规划报告年专业版。&&&&&&&&&
本报告由华商纵横信息咨询中心独立撰写完成，以严谨的内容、翔实的资料、直观的图表帮助企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。资料来源于国家统计局、国家信息中心、协会等业内权威专业研究机构以及我中心的实地调研。本报告整合了多家权威机构的资料资源和专家资源，从众多资料中提炼出了精当、真正有价值的情报，并结合了行业所处的环境，从理论到实践、宏观与微观等多个角度进行研究分析，其结论和观点力求达到前瞻性、实用性和可行性的统一。是业内企业、相关投资公司及科研部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局、规避经营和投资风险、制定正确竞争和投资战略的重要决策依据之一，具有重要的参考价值！
服务项目(Service&Items)
常规报告(Regular&report)
我中心撰写的年度研究或跨年度研究报告主要涉及分类有发展形势、市场预测、竞争对手调查、供需走势、消费调研、竞争态势、项目可行性、投资前景、资料监测、投资价值报告等。
定务(Customized&service)
客户可根据自己所需要的内容提出要求，我们根据客户特殊需求，提供个性化报告定制服务。涉及内容有：产品价格监测、区域市场跟踪分析、&竞争对手调查、&管道终端调查、&消费者需求调查、行业发展趋势、投资咨询等订制服务。
专项调研(Special&survey)
根据客户的特定需求，专门组织调研小组去完成个性化专项调研服务。主要服务内容有：市场宏观信息、管道调查与环境研究、竞争者调查、产品市场价格监测、终端消费者购买行为调查、企业市场份额调查、新产品市场测试调查等。
报告目录：&
第一章&中国液化石油气加气站计测控制系统行业发展环境分析&
第一节&液化石油气加气站计测控制系统市场特征
一、&行业定义
二、行业特征&
第二节&经济环境分析
一、&经济发展状况
二、收入增长情况
三、&固定资产投资
四、存贷款利率变化
五、人民币汇率变化
第三节&政策环境分析
一、国家宏观调控政策分析
二、液化石油气加气站计测控制系统行业相关政策分析
第四节&液化石油气加气站计测控制系统行业发展的“波特五力”分析&
一、行业内竞争
1、总论，包括项目名称，利用外资方式，主办单位，主管部门，项目负责人，项目背景，项目具备的条件等。&&&&
二、买方侃价能力
三、卖方侃价能力
四、进入威胁
五、替代威胁
第二章&中国液化石油气加气站计测控制系统行业产业链（上、下游及关联产业）状况分析&
第一节&上游产业发展状况分析
第二节&下游产业发展状况分析
第三节&关联产业发展状况分析
第三章&中国液化石油气加气站计测控制系统市场规模分析&
第一节&年中国液化石油气加气站计测控制系统市场规模分析
第二节2014年我国液化石油气加气站计测控制系统区域结构分析
第三节&中国液化石油气加气站计测控制系统区域市场规模分析
一、年东北地区市场规模分析
二、年华北地区市场规模分析
三、年华东地区市场规模分析
四、年华中地区市场规模分析
五、年华南地区市场规模分析
六、年西部地区市场规模分析
第四章&中国液化石油气加气站计测控制系统国内市场综述&
第一节&中国液化石油气加气站计测控制系统产品产量分析及预测
一、液化石油气加气站计测控制系统产业总体产能规模&
二、液化石油气加气站计测控制系统生产区域分布
三、年产量
四、年消费情况
第二节&中国液化石油气加气站计测控制系统市场需求分析及预测
一、中国液化石油气加气站计测控制系统需求特点
二、主要地域分布
第三节&年中国液化石油气加气站计测控制系统供需平衡预测（回归预测模型）
第四节&中国液化石油气加气站计测控制系统价格趋势分析
一、中国液化石油气加气站计测控制系统年价格趋势&
二、中国液化石油气加气站计测控制系统当前市场价格及分析&
三、影响液化石油气加气站计测控制系统价格因素分析&
四、年中国液化石油气加气站计测控制系统价格走势预测
第五章&中国液化石油气加气站计测控制系统行业进出口市场情况分析&
第一节&年中国液化石油气加气站计测控制系统行业进出口量分析
一、年中国液化石油气加气站计测控制系统行业进口分析
二、年中国液化石油气加气站计测控制系统行业出口分析
7、资金概算及其来源，包括合资各方的投资比例、资本构成及资金投入计划。&&&&
第二节&年中国液化石油气加气站计测控制系统行业进出口市场预测分析&
一、年中国液化石油气加气站计测控制系统行业进口预测
二、年中国液化石油气加气站计测控制系统行业出口预测
第三节　影响进出口变化的主要原因分析
第六章&行业运行状况分析&
第一节&行业情况背景
一、参与调查企业及其分布情况
二、典型企业介绍
第二节&总体效益运行状况&
一、总体销售效益
二、年液化石油气加气站计测控制系统行业总体盈利能力&&
三、年液化石油气加气站计测控制系统行业总体税收能力&&
四、年液化石油气加气站计测控制系统行业市场总体产值能力&
第三节&不同地区行业效益状况对比&&&&
一、不同地区销售效益状况对比&&&
二、不同地区行业盈利能力状况对比&&&
三、不同地区行业税收能力状况对比&&&
四、不同地区行业产值状况对比&&&
第四节&类型运行效益对比&
一、行业不同类型销售效益状况对比&&&
二、不同类型盈利能力状况对比&&&
三、不同类型税收能力状况对比&&&
四、不同类型产值状况对比&&&&
第五节&规模运行效益对比
一、行业不同规模销售效益状况对比
二、不同规模盈利能力状况对比
三、不同规模税收能力状况对比&&&
四、不同规模产值状况对比&&&
第七章&液化石油气加气站计测控制系统重点企业分析&
第一节&重点企业1
一、公司概况
二、企业财务数据分析
(1)、企业资产负债分析
(2)、企业收入及利润分析
三、发展战略
第二节&重点企业2
一、公司概况
二、企业财务数据分析
三、发展战略
第三节&重点企业3
一、公司概况
二、企业财务数据分析
三、发展战略
第四节&重点企业4
一、公司概况
二、企业财务数据分析
三、发展战略
第五节&重点企业5
一、公司概况
9、经济指标的计算分析，包括静态的财务指标分析和敏感性分析、外汇平衡分析等。&&&&
二、企业财务数据分析
三、发展战略
第八章&中国液化石油气加气站计测控制系统行业发展预测&
第一节&年我国液化石油气加气站计测控制系统行业产量预测
第二节&年我国液化石油气加气站计测控制系统行业消费量预测
第三节&年我国液化石油气加气站计测控制系统行业产值预测
第四节&年我国液化石油气加气站计测控制系统行业销售收入预测
第九章&中国液化石油气加气站计测控制系统行业投资策略分析&&&
第一节&2014年中国液化石油气加气站计测控制系统行业投资环境分析
第二节&2014年中国液化石油气加气站计测控制系统行业投资趋势分析&&&
第三节&2014年中国液化石油气加气站计测控制系统行业产品投资方向
第四节&年中国液化石油气加气站计测控制系统行业投资收益预测
一、预测理论依据
二、年中国液化石油气加气站计测控制系统行业工业总产值预测
三、年中国液化石油气加气站计测控制系统行业行业销售收入预测
四、年中国液化石油气加气站计测控制系统行业利润总额预测&
五、年中国液化石油气加气站计测控制系统行业总资产预测&&
第十章&液化石油气加气站计测控制系统行业投资前景与投资策略分析&
第一节&行业SWOT模型分析
一、优势分析
二、劣势分析
三、机会分析
四、风险分析
第二节&液化石油气加气站计测控制系统行业发展的PEST分析
一、政治和法律环境分析
二、经济发展环境分析
三、社会、文化与自然环境分析
四、技术发展环境分析
第三节液化石油气加气站计测控制系统行业投资价值分析
一、液化石油气加气站计测控制系统行业发展前景分析
二、液化石油气加气站计测控制系统行业盈利能力预测
三、投资机会分析
第四节液化石油气加气站计测控制系统行业投资风险分析
一、政策风险
二、竞争风险
三、经营风险
四、其他风险
第五节液化石油气加气站计测控制系统行业投资策略分析
一、重点投资品种分析
二、重点投资地区分析
第十一章&&液化石油气加气站计测控制系统产业状况及风险投资发展模式&
第一节年中国液化石油气加气站计测控制系统产业风险投资发展状况分析
一、液化石油气加气站计测控制系统领域风险投资状况分析
二、液化石油气加气站计测控制系统产业化中风险投资制度的思路&&&
第二节年中国液化石油气加气站计测控制系统产业投资对策分析&&
一、坚持以政府为主导、民营资本和外资为主体的风险投资发展模式
二、建立以市场为导向的风险投资和自主创新机制&
三、创新产学研结合机制,促进科技链向产业链转换&&&&
四、完善企业融资渠道，建立液化石油气加气站计测控制系统风险投资的退出机制&&
第十二章&液化石油气加气站计测控制系统区域市场情况分析&&&
第一节&华北地区&&
一、年行业发展现状分析
二、年市场需求情况分析&&&
三、年市场规模情况分析&&&
四、年市场潜在需求分析
五、年行业发展趋势分析&&&
第二节&东北地区&&
一、年行业发展现状分析&&&
二、年市场需求情况分析&&&
三、年市场规模情况分析&&&
四、年市场潜在需求分析&&&
五、年行业发展趋势分析
第三节&华东地区
一、年行业发展现状分析&&&
二、年市场需求情况分析&&&
三、年市场规模情况分析&&&
四、年市场潜在需求分析&&&
五、年行业发展趋势分析&&&
第四节&中南地区&&
一、年行业发展现状分析
二、年市场需求情况分析&&&
三、年市场规模情况分析&&&
四、年市场潜在需求分析&&&
五、年行业发展趋势分析&&&
第五节&西南地区&&
一、年行业发展现状分析&&&
二、年市场需求情况分析&&&
三、年市场规模情况分析&&&
四、年市场潜在需求分析
五、年行业发展趋势分析&&&
第六节&西北地区&&
一、年行业发展现状分析
二、年市场需求情况分析&&&
三、年市场规模情况分析&&&
四、年市场潜在需求分析&&&
五、年行业发展趋势分析&&
第十三章&&业内专家对中国液化石油气加气站计测控制系统行业总结及企业重点客户管理建议&
第一节&液化石油气加气站计测控制系统行业企业问题总结
&第二节&液化石油气加气站计测控制系统企业应对策略
一、把握国家投资的契机
二、竞争性战略联盟的实施
三、企业自身应对策略
第三节&&专家重点客户战略实施建议
一、实施重点客户战略的必要性
二、合理确立重点客户
三、对重点客户的营销策略
四、强化重点客户的管理
9、经济指标的计算分析，包括静态的财务指标分析和敏感性分析、外汇平衡分析等。&&&&
五、实施重点客户战略要重点解决的问题
部分图表目录（未排序）&
（具体图表数量和内容以报告大纲和数据更新后实际情况为准）
图表：我国液化石油气加气站计测控制系统行业所处生命周期示意图&&&
图表：行业生命周期、战略及其特征&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统行业市场规模变化&&&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统行业销售收入变化&&&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统行业销售投资收益率变化&
图表:&液化石油气加气站计测控制系统典型企业介绍
图表：年我国液化石油气加气站计测控制系统行业总体销售效益情况
图表：年我国液化石油气加气站计测控制系统行业总体盈利能力
图表：年我国液化石油气加气站计测控制系统行业总体税收能力
图表：年我国液化石油气加气站计测控制系统行业总体产值能力
图表：2014年液化石油气加气站计测控制系统行业不同地区销售效益状况对比
图表:&2014年液化石油气加气站计测控制系统行业不同地区行业盈利能力状况对比
图表:&2014年液化石油气加气站计测控制系统行业不同地区行业税收能力状况对比
图表:&2014年液化石油气加气站计测控制系统行业不同地区行业产值状况对比
图表:&液化石油气加气站计测控制系统行业不同类型销售效益状况对比分析
图表:&液化石油气加气站计测控制系统行业不同类型盈利能力状况对比分析
图表:&液化石油气加气站计测控制系统行业不同类型税收能力状况对比分析
图表:&液化石油气加气站计测控制系统行业不同类型产值状况对比分析
图表:&液化石油气加气站计测控制系统行业不同规模销售效益状况对比分析
图表:&液化石油气加气站计测控制系统行业不同规模盈利能力状况对比分析
图表：年华北地区液化石油气加气站计测控制系统行业发展现状分析&
图表：年华北地区液化石油气加气站计测控制系统行业需求情况分析&
10、综合评价结论。&&&&
图表：年华北地区液化石油气加气站计测控制系统行业发展预测&
图表：年东北地区液化石油气加气站计测控制系统行业发展现状分析&
图表：年东北地区液化石油气加气站计测控制系统行业需求情况分析&
图表：年东北地区液化石油气加气站计测控制系统行业市场规模分析&
图表：年东北地区液化石油气加气站计测控制系统行业发展预测&
图表：年华东地区液化石油气加气站计测控制系统行业发展现状分析&
图表：年华东地区液化石油气加气站计测控制系统行业需求情况分析&
图表：年华东地区液化石油气加气站计测控制系统行业市场规模分析&
图表：年华东地区液化石油气加气站计测控制系统行业发展预测&
图表：年中南地区液化石油气加气站计测控制系统行业发展现状分析&
图表：年中南地区液化石油气加气站计测控制系统行业需求情况分析&
图表：年中南地区液化石油气加气站计测控制系统行业市场规模分析&
图表：年中南地区液化石油气加气站计测控制系统行业发展预测&
图表：年西南地区液化石油气加气站计测控制系统行业发展现状分析&
图表：年西南地区液化石油气加气站计测控制系统行业需求情况分析&
图表：年西南地区液化石油气加气站计测控制系统行业市场规模分析&
图表：年西南地区液化石油气加气站计测控制系统行业发展预测&
图表：年西北地区液化石油气加气站计测控制系统行业发展现状分析&
图表：年西北地区液化石油气加气站计测控制系统行业需求情况分析&
图表：年西北地区液化石油气加气站计测控制系统行业市场规模分析&
图表：年西北地区液化石油气加气站计测控制系统行业发展预测&
图表：中国主要营销模式结构图&&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统行业潜在需求量变化&
图表：2014年中国各种经销模式市场份额对比图&&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统行业市场容量变化&&&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统供给量变化&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统供需平衡分析&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统市场供需分析&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统行业产销分析&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统出口量占产量的份额&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统进口量占需求量的份额&&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统进口量变化&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统出口量变化&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统行业产值规模变化&&&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统行业产能变化&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统行业产量变化&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统行业产能利用率变化&
图表：年液化石油气加气站计测控制系统各地区销售比例变化&&
图表：2014年中国液化石油气加气站计测控制系统市场不同因素的价格影响力对比&&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统平均价格走势预测&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统出口量及增长情况&&&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统进口量及增长情况&&&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统总产能规模预测&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统消费量预测&&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统平均价格走势预测&&&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统区域需求结构变化&&&
图表：中国液化石油气加气站计测控制系统生产厂家主要经营模式&&
图表：液化石油气加气站计测控制系统生产企业定价目标选择&
图表：液化石油气加气站计测控制系统企业对付竞争者降价的程序&&
图表：液化石油气加气站计测控制系统促销方式&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统进口量预测&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统出口量预测&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统行业销售收入预测&&&
图表：年中国液化石油气加气站计测控制系统行业总资产预测&&
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&公安机关备案号：<font color="#
当前时间： 17:28:43化州中燃天然气汽车加气站项目发展 商业计划书目 录第一章 天然气汽车加气站项目概要 .......................... 3 一、项目简介 .......................................... 3 二、市场基础 .......................................... 9 三、市场
机遇 .......................................... 9 四、项目投资价值 ..................................... 12 五、项目资金及合作 ................................... 17 六、项目成功关键 ..................................... 17 七、五年期的经济目标 ................................. 19 八、项目收益分析 ..................................... 18 第二章 天然气加气站项目市场分析 ......................... 18 一、国内天然气气源分析 ............................... 18 二、目标市场分析 ..................................... 21 三、车用天然气销售渠道分析 ........................... 27 四、竞争对手情况与分析 ............................... 27 五、行业准入与政策环境分析 ........................... 27 第三章 天然气加气站项目 SWOT 综合分析 .................... 28 一、机会分析 ......................................... 28 二、威胁分析 ......................................... 29 三、SWOT 综合分析..................................... 35 第四章 天然气加气站项目管理与人员计划 ................... 35 一、公司名称 ......................................... 35 二、公司构成 ......................................... 35 三、组织结构与职责 ................................... 35 四、管理团队建设与完善 ............................... 36第 1 页 共 44 页五、人员管理制度与激励机制 ........................... 34 六、成本控制管理 ..................................... 34 第五章 项目商业计划 ..................................... 35 一、工作办法 ......................................... 35 二、营销策略 ......................................... 36 三、市场发展计划 ..................................... 37 四、投资计划 ......................................... 37 第六章 天然气加气站项目风险分析与规避对策 ............... 38 一、经营管理风险及其规避 ............................. 38 二、技术人才风险及其规避 ............................. 39 三、安全、污染风险及控制 ............................. 39 四、市场开拓风险及其规避 ............................. 40 五、政策风险及其规避 ................................. 40 六、企业融资风险与对策 ............................... 40 第七章 天然气加气站项目财务预算 ......................... 41 一、财务分析说明 ..................................... 41 二、财务资料预测 ..................................... 41 第八章 天然气加气站项目风险资本的退出 ................... 42 一、投资回报分成 ..................................... 42 二、风险退出 ......................................... 42 第九章 结论附件附表： ................................... 42 一、结论 ............................................. 42 二、附件 ............................................. 42第 2 页 共 44 页第一章 天然气汽车加气站项目概要一、项目简介 天然汽车加气站就是给汽车充装天然气做为汽车动力能源的场 所。自 1999 年以来，国家为加强各部门工作的集成，大力推进“清 洁汽车行动” ，在原有的由科技部牵头的燃气汽车协调领导小组和电 动汽车重大科技产业工程协调领导小组的基础上， 与财政部、 环保部、 发改委等有关部门组建了“清洁汽车行动”协调领导小组及办公室， 对严重污染空气的汽车尾气排放进行系统的整治——蓝天工程， 确立 了 16 个 “重点推广城市” ， 将清洁汽车项目设置为 “十五” 、 “十一五” 、 “十二五”科技重点攻关计划并给予了专项的经费。国务院及各部委 还专门颁发了《环境保护法》 、 《大气污染防治法》以及越来越严格的 机动车尾气排放标准（ 《机动车排放污染防治技术政策》已实施） 、及 将天然气汽车列为优先类的《天然气利用政策》等产业政策，出台了 《汽车加油加气站设计与施工规范》 、 《汽车用燃气加气站技术规范》 、 《汽车用压缩天然气加气站设计规范》等近 50 项天然气汽车加气站 及相关配套业务的国家及行业标准。中石油、中石化、中海油等已铺 设了西气东输、陕京一二线、忠武线、涩宁兰、以及冀宁线、淮武线 两条联络线为主框架的全国性天然气管网，管道总长度达 3.5 万公 里。 年，国家规划新建干线管道长度 2.4 万公里，管道总 里程达到 4.8 万公里，并将围绕全国天然气管道联网，进行配套城市 分输支线建设，建成“横跨东西、纵贯南北、连通海外”基本框架， 形成以 4 大气区（新疆、青海、陕甘宁、川渝）外输管线和进口天然 气管线为主干线、 连接海气登陆管线和进口 LNG （14 座 LNG 接收码头） 等气源的全国性天然气管网。 天然气汽车有了气源的保障。 上述措施， 推动了国内外资本源源不断地拥向了天然气汽车（包括加气站）领域第 3 页 共 44 页并推动其在国内的发展。从 2013 年中国能源液化天然气大会上获得 的信息：今后 20 年天然气将是全球消费增长最快的化石燃料，2015 年中国将成为世界第二大天然气消费国， 消费量超过 2300 亿立方米， 天然气管道将覆盖全国 31 个省份， LNG 接受能力将超过 4000 万吨， LNG 占天然气总供应量比例将增至 23%。据上海交通大学机械与动力学院副教授卓斌统计： “近两年， 我国液化天然气（LNG）汽车在以年均 20%以上的速度增长，高 压天然气（CNG）汽车销量年均增长速度为 30%以上，但是天然 气汽车的市场占有率仅有 5%，数量明显不足。 ”由此可见，我国天然气汽车发展空间巨大。目前，LNGV 产业已进入高速发展期。预 计到 2013 年，国内 LNG 加气站数量增加到 2000 余个。我国天然气 汽车多集中在商用车领域，并达到一定规模。据相关数据显示，中国 天然气汽车产业在政府和市场的双重驱动下，保有量已从 2000 年的 不足 1 万辆发展到目前的 100 万余辆， 成长为世界第六大天然气汽车 市场。 （数据源自博燃网） 。第 4 页 共 44 页（一）天然气汽车加气站的型式 1、 标准站从城市中压 A 管道上取气建设的加气站工艺流程：2、 子站 ① 常规 CNG 子站第 5 页 共 44 页② 液压式 CNG 子站第 6 页 共 44 页③ LNG 加气站④L—CNG 加气站LNG槽车LNG槽车安 全 排 放 LNG高压泵 汽化器LNG储罐LNG储罐BOG气化器卸车增压器工艺流程： 1、卸车流程：在加气站将LNG从槽车内转 移至加气站LNG储罐； 2、调压流程：卸车完毕，由LNG高压泵将 LNG加压至20MPa以上， 再通过高压汽化器 汽化成CNG， 并进入高压储气井或者高压瓶 组储存； 3、加气流程：储气井中的CNG通过CNG加 气机向汽车加气， 当储气井中压力低至无法 正常加气时， 高压泵重启并气化给储气井补 气加压，向汽车加气。控制系统：监控各种设备 的状态和运行情况，使加 气 站 正常 运行 和实 现 自 动化控制，与加气站管理 系统、安全保障系统和视 频 监 控系 统一 起构 成 完 整的控制系统解决方案。第 7 页 共 44 页（二）加气站主要核心设备 1、压缩机 压缩机是 CNG 汽车加气站的核心设备， 在世界各国都有很多厂家 进行生产，是一种比较成熟的设备，气缸的工作有无油润滑和少油润 滑等方式；压缩气体的冷却有水冷却、风冷却及混合冷却三种方式； 外观有 L 型、V 型、W 型、D 型、对称平衡式等多种款式；国外著名 品牌有美国 Angi、Ariel、Norwalk、Cooper， 加拿大 IMW、KRAUS； 阿要廷 Caliro；意大利 Safe、Fomovo gas 等；国内著名品牌有四川金 星、自贡通达、自贡东方、重庆压缩、武汉三机、无锡压缩、蚌埠安 瑞科等。国产天然气压缩机，近年来纷纷出口至泰国、菲律宾等东南 亚国家。2、干燥器 天然气脱水装置，是依据吸附原理利用多孔性固体干燥剂（多为 分子筛和硅胶）对气体混合物中极性水分子的选择，将水分从气体中 分离出，从而达到脱水目的，获得低露点的 干燥天然气（对于后置脱水方式，吸附后的 干净天然气水露点不应高于-13°C） 。脱 水装置一般为双罐结构， 其中一个干燥罐吸 附时，天然气中的水分被吸附到干燥剂表 面，同时另一个罐进行解吸再生，吸附与解 吸以循环的方式交替进行， 连续输出洁净干 燥的天然气气体 。第 8 页 共 44 页干燥器国内有好几个厂家，产品质量都不错，既有前置脱水装置 （指加气站中天然气压缩机之前的脱水装置） 也有后置脱水装置（指加气站中天然气压缩机 之后的脱水装置） 。 3、CNG 加气机 通过质量流量计对高压天然气进行计量。 国产 CNG 加气机技术非常成熟，一般有一机双 枪，且均设置有意外拉断阀及 IC 卡加气系统 等功能。国产 CNG 加气机比较著名的厂家有四 川华气厚普公司和重庆四联公司。 4、储气设施 天然气汽车加气站的储气设施可以分为两 种，其一是地下储气井的形式；其二是地面储气 瓶组的形式。前者是中国首创，有行业标准，利 用特制的钢套管，采用石油钻井技术，在地下形 式天然气储存的空间。该方式因为比较安全，已 在国内得到普遍推广。 5、LNG 储罐 采用真空粉末绝热或高真空多层缠绕绝热 方式，具有绝热性能好，结构紧凑，操作维修方 便等特点。LNG 储罐现在基本全部为国内生产， 有立式也有卧式。 6、低温高压泵 国内有杭州新亚低温工业设备有限公司等若 干家厂家可以生产，具有卧式、单（双、叁）列、 电磁/变频调速、长周期等特点。 7、LNG 潜液泵 功率低，可靠性好，扬程可达 220 米。国内有几家厂 家均可生产。 8、LNG 加注机 采用双质量流量计及真空绝热管的形式， 通过液相及气相两条管第 9 页 共 44 页路加注 LNG，加注速度可在 3～80kg/min。9、撬装 LNG 加气站二、市场基础 中燃集团先后完成竞争对手、管控模式、合作及营销策略等分析 报告30余份，省级及地市级区域市场报告50余份，物流运输、港区物 流、高速公路加气站等细分市场研究报告10余份。在商业模式方面， 先后完成《国内物流运输领域车用LNG加气站项目商业模式研究及应 对策略分析报告》 、 《中燃能源LNG定价及营销策略专题报告》 、 《国内 燃油燃气价格变动趋势分析及定价策略分析报告》等研究成果；在渠 道建设方面，中燃集团与宇通客车、徐工集团、联合重卡、IMW等汽 车和装备制造商开展合作，结成产业战略联盟，与国内主要LNG供应 商形成紧密合作，与众多拥有地方优势资源的企业，通过合作形成优 势互补。在网络建设方面，加快推进省级清洁能源投资平台和清洁能第 10 页 共 44 页源公司的市场布局。 中燃集团已在全国各项目公司建设并投产了约 170 座天然气汽 车加气站，为十几万辆出租车、公交车提供了清洁的天然气燃料，取 得了丰富的天然气汽车加气站建设经验及良好的经济与社会、 环境效 益，且积累了丰富的加气站项目运营经验，中燃集团计划在三年内实 现 1000 座汽车加气站的建设，占据国内 15%以上的车船燃气加气站 的市场份额。 以上为化州中燃在化州市开展天然气汽车加气业务提供了坚实 的基础。 三、市场机遇 （一）节能减排驱动着天然气汽车迅速发展 中国经济的崛起，特别是汽车数量的增加，导致了城市大气污染 愈加严重，并且严重地影响了居民的身体健康，故汽车尾气的整治要 求越来越严格，而天然气应用于汽车燃料所产生的尾气的影响，将远 远小于应用汽油及柴油的排放，因此，天然气汽车及天然气汽车加气 站是国家鼓励发展且各省市正如火如荼地实施的新兴产业， 正以超常 的速度发展当中。 （二）国际能源危机 随着国际社会的高速发展，以石油为主的石化原料、燃料已越来 越枯竭，车与生产设备、军事设备等争夺石油资源的矛盾上演得越来 越剧烈，同时也引发了局部地区的社会震荡，如伊拉克战争、利比亚 战争等的爆发，严重阻滞了社会的和谐及可持续发展。而天然气做为 车用成品油的最佳替代者，将可以节约下大量的成品油资源，为缓解 国内成品油紧缺的危机，具有非常重要的意义。 （三）成品油价格节节攀升，增加了汽车能源消费压力 世界部分地区的动荡及各国发展的不平衡性， 导致了国际原油期 货价格上涨，从而带动了成品油价格的上升，这样，对于每辆车的车 主特别是出租车、公交车的车主来说，燃料费用占了他们日常一支的 70%以上，成品油价格的提高，相当于增加了他们的成本开支并降低 了利润空间。这对建立一个和谐社会，提高城市居民生活的幸福指数 是非常不利的。而天然气的使用，将可以在很大程度上缓解车用燃料第 11 页 共 44 页费用高涨的压力。同时，又可以减少城市公交公司、出租车公司的运 营成本，一举多得。 （四）充足的天然气资源，为天然气汽车发展提供了保障。 中国政府为了创建节能型社会、改善大气的环境的污染、改善能 源的利用结构，正在大力的铺设全国性的天然气管道、从国外进口 LNG 并修建接收码头，将建成“横跨东西、纵贯南北、连通海外”基 本框架，形成以 4 大气区（新疆、青海、陕甘宁、川渝）外输管线和 进口天然气管线为主干线、 连接海气登陆管线和进口 LNG 等气源的全 国性天然气管网。现全国每年天然气的供应量已突破 1000 亿米 3。充 足的天然气资源，是天然气汽车发展的保证。 （五）国家政策 中国政府颁发了《环境保护法》 、 《大气污染防治法》以及越来越 严格的机动车尾气排放标准（ 《机动车排放污染防治技术政策》已实 施） 、对环保模范城市的大气指标考核 。国家发展改委《天然气利用 政策》 ，将天然气利用分为优先类、允许类、限制类和禁止类，其中 天然气汽车（尤其是双燃气汽车）为优先类用气对象之一。这样，各 地方政府职能部门，担负有节能减排的“政治”任务，天然气汽车刚 好能够担任这种角色，为地方的节能减排做出贡献， 地方政府应能 支持天然气汽车加气站的项目建设及运营工作。 四、项目投资价值 （一）符合国家的产业政策 天然气汽车及加气站项目的建设，符合国家节能减产业政策，在 产业规划、政策方针、税收等方面，国家都给予了相当优惠的倾斜措 施。且在销售方面，国家发改委在《关于调整天然气价格有关问题的 通知》 （发改电[ 号）中规定：对车用 CNG 销售价格按照与 90 号汽油零售基准价格不高于 0.75:1 的比价关系供应，一步执行到 位有困难的地区,可先按不高于 0.6:1 的比价关系执行,今后随汽油 价格调整同步调整到位。这样，车用天然气的价格起码要比当地 90 号汽油便宜 25%，这对于发展天然气汽车具有非常重要的推动力，且 在油价高涨的今天，作用将更为明显。 （二）具备良好的投资效益,投资回收期短。第 12 页 共 44 页1、国际上原油价格不断上升，天然气价格相对平稳国际期货市场天然气与石油价格走势图130.00 125.00 120.00 115.00 110.00 105.00 100.00 95.00 90.00 85.00 80.00 75.00 70.000年6 0年8 0年 10月 月 月 月 月 月 Nymex-WTI Nymex-Brent Henry Hub-N.Gas 74.12 77.00 4.16 75.40 75.66 4.75 76.38 75.36 4.38 76.67 77.12 3.98 75.54 78.55 3.87 81.97 83.54 3.60 2010年 11月 84.35 86.18 4.02 2010年 1年2 1年4 12月 月 月 月 月前一周 88.90 91.87 4.27 89.89 96.28 4.50 89.45 102.95 4.07 104.62 115.50 4.30 109.75 122.98 4.155.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00备注： （1）美国 WTI 原油期货是全球原油定价的基准，指纽约期货交易所上市的 美国西德克萨斯轻质原油合约； （2） 欧洲 Brent 原油期货是全球原油定价的基准， 指洲际交易上市的英国北海布伦特轻质原油合约； （3）美国 Henry Hub 天然气期 货是全球天然气定价的基准，指纽约期货交易所上市的美国路易斯安娜州 Henry Hub 地区的天然气合约。 （4）上述数据来自（C1 中国液化天然气市场周报）从上述趋势图中我们可以看到，国际原油价格在不断上升，而天 然气价格却是相对平缓， 国际原油价格上升势必影响到国内成品油价 格的变化。因此，天然气价格与成品油价格之间的差距会越来越大。 2、国内成品油价格在不断攀升，导致越来越多汽车弃油用气。 尽管这两年液化天然气价格也在大幅上涨， 但是上涨的幅度远远 低于石油。中海油公司第一期为广东签的液化天然气是 20 美元/桶， 每年 370 万吨，25 年之内价格基本不变（如果计算上 25 年内通货膨 涨及国际货币比值的变化，应该说价格是在逐年有所降低的） 。根据 种种理由推断，即使 10 年以后天然气也会比较便宜。即便天然气随 着油价价格浮动，但石油价格每涨 1 块钱，天然气价格的上涨幅度大 概也只相当于油价上涨幅度的 20％。 我国部门城市当前车用 CNG 的零售价格表如下：当前国内部分城市车用CNG销售价格6.00单位;元/立方米4.734.00 2.00 0.002.083.56 2.593.553.953.604.224.70单位：美元/百万英热单位：美元/ 桶4.304.254.50 3.754.004.60乌鲁木齐 呼和浩特 2.08 3.56兰州 2.59西安 3.55北京 4.73天津 3.95郑州 3.60济南 4.22上海 4.70南京 4.30合肥 4.25长沙 3.75武汉 4.50成都 4.00重庆 4.60车用CNG价格第 13 页 共 44 页上表可以看出，除了靠近气源的西北地区城市之外，国内各地车用 CNG 的销 售价格（长输管道供气）基本处于 4.0-5.0 元/立方米之间。2008年至2013年广东省成品油价格变化趋势曲线10价格（元/升）7 5.77 5.32 5.14 4.94 4 2008年7.09 6.54 6.33 6.077.36 6.80 6.61 6.318.28 7.65 7.25 7.108.50 7.85 7.50 7.298.24 7.60 7.23 7.062009年 0#柴油2010年 90#汽油2011年 93#汽油2012年 97#汽油2013年注：上表的数据取自每年广东省成品油的零售参考价格最后一次调价（实际销售 时上下有所浮动） ，从中我们可以看出，国内成品油价格基本上处于上升的态势， 也许用不了多久，10 元/升的油价时代将来临，届时车主将面临着成品油消费带 来的压力。这对于发展天然气汽车创造了一个非常有利的契机。第 14 页 共 44 页2、当前国内天然气汽车加气站的天然气采购与销售价格一般大 于 1.00 元/米 3，因此加气站的销售量一般都能达产（即达到设计规 模） ，每天加气站的现金流都非常好。投资估算（万元） 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目 CNG 汽车 标准站 650 1.5 2.21 3.54 0.25 2.768 4.49 104.25 312.76 3.08 常规 CNG 汽车子站 425 1 2.48 3.54 0.08 3.155 5.95 34.60 103.79 5.09 液压式 CNG 汽车 子站 400 1 2.48 3.54 0.1 3.170 1.36 33.25 99.74 5.01 L—CNG 汽 车加气站 750 1.5 3.54 4.60 0.1 4.026 3.82 77.78 233.35 4.21 归地方财 政 按 1 元/ 度 计算 采购价格 /1.13 备注总投资小计（万元/座） 设计规模（万米 /天） 购气价格(元/m ,税后，增 值税 13%) 3 销售价格（元/m ,税后， 增值税 13%） 电费（元/m ） 单位销售成本小计（元 3 /m ） 主营业收入（万元/年） 销售总成本（万元/年） 所得税(25%) 纯利润 静态投资回收期(年,1(建 设期)+ 总投资/纯利润)3 3 3注：上述天然气的采购及销售价格只是一个参考值（参照以 LNG 方式供气地 区的价格而定） 。因为具有长输天然气管道的地方，天然气价格偏低些，而 LNG 供应的地区，其采购及销售价格都偏高些。但相对当地的成品油价格还具有相当 大的优势。（三）具备良好的用户效益车种 燃料种类 汽油 公交 （93#） 车 天然气 汽油 出租 （93#） 车 天然气 单位价 燃料消耗率 油耗当量 /100KM 格 7.40 元 1.00L 31.5L /L 5.92 元 3 3 0.91 m 28.7m 3 /m 7.40 元 1.00L 10L /L 5.92 元 3 3 0.91 m 9.1m 3 /m日行驶里程 单车日耗燃料费 单车日节约费 (KM) 用 用200 200 300 300466.20 元 339.81 元 222.00 元 161.62 元 60.38 元 126.39 元注：上表中天然气的销售价格是按 LNG 气源所做的分析，如果采用长输管道 提供的天然气，则车用天然气的零售价格还应低些，则用户使用天然气做为汽车 的动力燃料，所取得的经济效益将更明显。一辆 CNG 公交车，按一天行驶 200KM 计算，则相比汽油可节约 126.39 元/天，一年按 360 天计算，则一辆天然气公交车一年燃料费第 15 页 共 44 页用可节约 45500.4 元。 一辆 CNG 出租车，按一天行驶 300KM 计算，则比 93#汽油可节约 60.38 元/天，一年按 360 天计算，则相对 93#汽油而言，一辆 CNG 出 租车一年可节约 21736.8 元。 这仅是按照当前成品油价格计算的数据。 而国际原油价格一直处 在高价位，国内成品油的价格也将随之呈上涨势态，故使用天然气做 为汽车的动力能源，必将给消费者节省可观的车用燃料费用的开支。 （四）具备良好的社会效益 使用天然气，能够降低公交车辆、出租车辆及其他车辆的燃料成 本，必将使公交公司、出租车公司减亏为盈，也将有一定的经济实力 更换新的公交车、出租车，受惠于全城的市民，同时也减轻了政府财 政的负担，创建和谐、环保的绿色家园。 （五）具备良好的减排效果 据研究表明：大气中的污染物，70%以上来源于汽车尾气；且每 节约 1 升汽油，减排 2.3 千克二氧化碳；每节约 1 升柴油，减排 2.63 千克二氧化碳。一辆公交车使用天然气每天跑 200 公里，相当于减排 52.2 吨二氧化碳/年；一辆出租车使用天然气每天跑 300 公里，相当 于减排 24.8 吨二氧化碳/年。 则当一定规模的公交车及出租车使用天 然气做为动力能源的时候， 汽车排放的尾气中减少的二氧化碳排放量 是相当可观的。这对城市空气有明显的改良作用。 （六）具备良好的能源效应 一辆每天跑 200 公里的公交车，使用天然气做为动力燃料，一年 可替代 16.7 吨 93#汽油。一辆每天跑 300 公里的出租车，使用天然 气做为动力燃料，一年可替代 7.9 吨 93#汽油。中国近年的经济高速 发展，原油对外的依赖度已达 50%，因此，使用天然气做为汽车的动 力能源，将替换出大量的成品油，对中国经济发展及军事战略都有非 常重要的意义，这也是中国政府大力推广天然气汽车的一个重要原 因。 （七）具备今后转型的商业预期 随着中国城市化的发展，2011 年至 2015 年之间建设的天然气汽 车加气站所在的位置，将来也许成为城市的中心城区；同时，城市里第 16 页 共 44 页汽车也将越来越多，停车难也将是汽车一族的难题。届时，即便我们 不再经营加气站的业务， 也可以视情况将加气站改造成为超市及城市 立体停车场。 因此， 现在加气站的建设， 不仅可以占领加气站的市场， 创造良好的经济、社会、环境及社会效益，还可以为今后的商业转型 预留建设用地，一举多得。 五、项目资金及合作 （一）自有资金 加气站项目的建设资金，首先来自我们的自有资金。 （二）银行融资 加气站有很好的现金流及良好的经济效益， 通过建立起一定的财 务模式，利用加气站的土地、房屋、设备及收费权，抵押给银行，应 可以从银行拿到短期（如五年）的贷款，以降低我们的资金压力。 （三）成立股份制公司，招募意向合作者进行投资 化州中燃与合作方合作，充分发挥两者各自的优势资源，共同投 资，利益共享，风险共担。 六、项目成功关键 （一）一支良好的合作团队 在该项目启动之初，必须根据我们的目标，组建一支精干的具有 良好的合作关系和包容精神的实施团队，各司其职，内和外顺，方能 实现我们的目标。 （二）合理的薪酬体系及适当的激励机制 这一点应该也没有问题。 中燃集团一贯重视员工的薪酬及激励机 制的建立， 借助中燃集团的薪酬体系及激励机制并结合国内专门从事 加气站建设及运营管理工作的公司的经验， 制订出符合我们的薪酬体 系及激励机制应该是不会困难的。 （三）战略定位 专注并持续于天然气汽车加气站业务， 并使加气站形成一定的网 络体系，为用户提供清洁的车用天然气，同时兼顾其他商业模式的应 用。 战略定位确定之后，我们就应根据我们的分步计划，一步一步去 完成相应的工作，过程中可以根据国家的政策做适当的调整。第 17 页 共 44 页我们本来就是专门从事天然气汽车加气站业务的公司， 并且很看 好天然气汽车加气业务的未来，因此，这样的战略定位我们是应该具 备的。 （四）气源组织 1、 采用化州中燃建设的化州市既有的天然气管道供应有天然气。 2、建立一定的 LNG 采购渠道（国、内外） ：中燃集团有专门的气 源管理部门，早已与国内 LNG 运营商建立了良好的合作关系，我们可 以借助其关系，做好 LNG 的采购工作。 3、中燃集团现有七条长输天然气管道，特别是在内蒙和宁夏地 区，气源价格较为便宜且有一定量的保证，中燃集团正准备投资建设 LNG 工厂，从而为我们的加气站提供充裕且价格便宜的天然气资源。 （五）经营方式 1、采用会员制，构成忠诚的客户群体。 2、建立阶梯价格，鼓励更多的车辆更多地使用天然气开车。 3、构建合作联盟，利用优势资源，共同建站，共同发展。 4、从汽车改装、加气站建设、汽车服务及金融支持一条龙，实 行多种经营，提高经济效益。 （五）资金支持 根据加气站工程建设计划， 统筹公司的自有资金， 通过银行贷款、 增资扩股、发放企业债券等手续，做好加气站建设的资金安排。 另外，中燃集团完全可以为我们加气站的建设提供资金支持。且 国内外投资者都看好天然气汽车加气站业务， 都愿意往这方面的业务 进行投资，故加气站建设的资金也是没有问题的，只需要我们做好加 气站的建设及运营管理工作，保证加气站正常的赢利水平，银行、股 东、各种基金等都将是我们所需的建设资金的保障。 （六）一定量的消费对象 确定目标市场，通过改装、更换（指新增加的、替换旧的车辆） 等办法，也可以引进风投公司来负责在役车辆的油改气工作，确保一 定量的车用天然气应用对象，保证加气站的销售达产。 天然气汽车的市场有两个方面：存量市场与增量市场。而存量市 场中的柴油汽车通过必装的方式使用天然气，也是可以做得到的，但第 18 页 共 44 页效果并不很好， 故存量市场中的柴油汽车最好等到报废年限后更换新 车时直接更换为天然气汽车比较好； 存量市场中的汽油汽车可以直接 通过改装的方式而使用天然气。在增量市场中，我们需要与政府部门 密切合作，在建设好天然气汽车加气站并做好宣传推广的情况下，要 求新增的车辆中有一定量的天然气汽车， 应该是可以做得到的。 因此， 我们需要建立一套天然气汽车推广应用的市场激励措施， 以提高天然 气汽车用户，以充分满足我们既建天然气汽车加气站的产能要求。但 是，我们也可以看到，现在的情况是：天然气汽车不断增加，而天然 气汽车加气站因为土地或是手续的原因建设比较缓慢， 导致了很多城 市加气站门前常常排起了等候加气的汽车长龙。 （七）政府支持 天然气汽车加气站项目目前尚属于公用工程， 且建设标准规范还 在不断完善的过程中（如 LNG 加气站的标准还在讨论之中） ，如果没 有政府部门的支持，加气站的工程建设工作将有很大的难度。故我们 应当加强与政府部门合作或是建立良好的合作关系的力度。 七、五年期的经济目标 （一）平均投资回收期（静态） ：4 年（包含一年的建设期） ； （二）加气站数量：三年内在化州共建三座； （三）总投资：超 3500 万元人民币； （四）年销售天然气超 2500 万米 3/年； （五）主营业收入：1.37 亿元人民币/年（平均零售价格 5.5 元 /米 3） ； （六） 主营业毛利润： 超 2500 万元人民币/年 （天然气进销毛利： 大于 1 元/米 3） ； （七）主营业纯利润：超 1000 万元人民币/年； 八、项目收益分析（详见附件一）第二章 天然气加气站项目市场分析一、国内天然气气源分析 我国已经初步形成以西气东输、陕京一二线、忠武线、涩宁兰、第 19 页 共 44 页以及冀宁线、淮武线两条联络线为主框架的全国性天然气管网，管道 总长度达 3.5 万公里。
年， 国家规划新建干线管道长度 2.4 万公里，管道总里程达到 4.8 万公里，比 2008 年翻一番 。规划中的 天然气管线包括：西二线、西三线（霍尔果斯-韶关） 、西四线（吐鲁 番-中卫） 、中缅、中卫-贵阳管道、萨哈林天然气管道、陕京三线、 秦沈线、山东天然气管网等 17 项天然气管道项目。东南沿海规划建 设西二线、西三线、中缅管道、福建支干线；长三角地区规划建设西 二线上海支干线、 金华-丽水-温州-台州支线及如东-南通-江都管道， 主供气源为西一线、西二线、冀宁线和江苏 LNG。东南沿海规划建设 西二线、西三线、中缅管道、福建支干线；长三角地区规划建设西二 线上海支干线、金华-丽水-温州-台州支线及如东-南通-江都管道， 主供气源为西一线、西二线、冀宁线和江苏 LNG。环渤海地区规划新 建秦沈线、 陕京三线、 山东管网等干线管道， 基本实现地级市全覆盖， 形成调运灵活的区域管网，主供气源为陕京一、二、三线和唐山 LNG。 中南地区规划建设西二线、西三线干线及十堰支干线、湘潭支干线， 进一步完善供气管网， 扩大市场覆盖面， 主供气源为西一线、 西二线、 西三线、忠武线和淮武线。我国天然气管道将围绕全国天然气管道联 网，进行配套城市分输支线建设，建成“横跨东西、纵贯南北、连通 海外”基本框架，形成以 4 大气区（新疆、青海、陕甘宁、川渝）外 输管线和进口天然气管线为主干线、 连接海气登陆管线和进口 LNG 等 气源的全国性天然气管网。 在我国内地，也已建设了若干座 LNG 工厂，设计规模已达 200 万 吨/年，相当于一座规模较大的 LNG 接收站，从而为各地提供充足的 LNG 供应。国内 LNG 工厂设计规模序号 1 2 3 4 5 6 7 地区 生产商 新疆广汇 中油中泰 宁夏清洁 甘肃新连海 内蒙时泰 星星能源 天津舜天达 地点 新疆鄯善 青海西宁 宁夏银川 甘肃兰州 内蒙古 鄂尔多斯 天津第 20 页 共 44 页设计规模（万米 3/天） 150 45 60 30 15 100 12西北华北8 9 10 11 12 13 14 15 16 17华东 华南 西南 合计山西易高 中国联盛 绿能高科 泰安深燃 苏州华峰 江苏江阴 气电广东 中油深南 达州汇鑫 重庆民生山西晋城 山西沁水 河南濮阳 山东泰安 江苏苏州 江苏江阴 珠海横琴 海南福田 四川达州 重庆三石柱30 50 30 15 9 5 60 25 100 15 751我国天然气网络时代即将来临，气源的保障，将为天然气汽车插 上腾飞的翅膀！第 21 页 共 44 页我国天然气主干管分示意布图已探明的世界天然气储量第 22 页 共 44 页我国沿海 LNG 接收站分布示意图二、目标市场分析 （一）化州市概况 化州市位于广东省西南部鉴江中下游，化州地处两广（广东、广 西）三地市（湛江、茂名、玉林）的交汇中心，具有独特的地缘发展 优势，处在粤西地区中心位置，扼粤西走廊的咽喉，是粤西对外经济 的重道。黎湛铁路、207 国道和广湛高速公路横贯化州，成为连结大 西南、珠江三角洲地区以及海南省的主要通道和交通要塞，是各类物 资的大型集散地。属我国沿海开放区范围，所辖 20 个镇均是广东省 重点工业卫星镇。 东与高州市、茂南区接壤，西与廉江市、广西陆川县相邻，南与 吴川市相连，北与广西北流市交界。总面积 2354.2 平方公里。1994 年 8 月，经国务院批准同意，撤销化州县，设立化州市（县级） ，以 原化州县的行政区域为化州市的行政区域，仍由茂名市代管。全市总 人口 160 万人，城镇化水平 35.1 %，人口平均密度 612 人。辖鉴江经 济开发试验区、3 个街道办事处和 20 个镇、13 个国营农林场。化州第 23 页 共 44 页市按照“以工业立市为突破口，突出发展工业，巩固发展农业和第三 产业，大兴基础设施建设，广泛招商引资，努力增加财税收入，提高 市民生活水平”的经济发展思路，积极实施“工业立市、产业互动、城 镇带动、外向拉动、环境竞争”五大发展战略，大力推进工业园区建 设，制定《化州市工业园区优惠办法》 、 《化州市鼓励民营工业发展若 干规定》等优惠措施，率先实行“三零一先”工业园区优惠办法。 初步形成了以资源加工型、农副产品深加工型、劳动密集型为主 的工业体系，不少新产品获省优、部优称号，丝绸、羽绒制品、橘红 制品、农药等远销欧美、中东、日本和港澳。果、菜、蔗、渔、畜、 药、林等八大农业支柱产业不断巩固优化，培养了一批国家、省、市 级农业龙头企业（2）全市共有星级饭店 22 家；旅行社 15 家，其中国际旅行社 2 家；旅游景点 17 个，其中省级旅游度假区 1 个，国家 AAA 级旅游 区 3 个；旅游购物商场 6 家；大小出租车 1000 多辆，全行业从业人 员 20000 多人，旅游接待体系初步形成，可满足游客“行、住、吃、 游、购、娱”等方面的需要。近几年来，旅游业各项经济指标连续保 持两位数以上的增长， 是我市国民经济中最具活力和潜力的增长点之 一 （二）茂名、高州、化州、电白等城市天然气汽车加气站市场情 况：茂名市区在营运一座加气站，在建一座加气站，高州在建一座， 化州在建一座，其余暂未开展建设天然气汽车加气站。 （三）国内天然气加气站的需求及发展趋势分析 国内天然气汽车及天然气汽车加气站取得长足发展建设天然气 汽车加气站是为天然气汽车提供充气服务， 而发展天然气汽车有政策 层面的鼓励与支持，符合国家的产业政策。除了具备一定的政治影响第 24 页 共 44 页之外，其发展的主要动力来源于其相对成品油来说具有很好的经济 性。故只要气源充足且加气方便，天然气汽车将会得到迅猛的发展。 如四川、重庆、乌鲁木齐等地，天然气汽车加气站数量较多，加气方 便，除了公交、出租车之外，连私家车、政府公务用车都采购油气两 用或是单一的天然气汽车。因此，随着环保意识的加强、时间的推移 及原油价格的升高及加气站建设数量的不断增加， 将有越来越多的汽 车使用天然气。 据不完全统计， 至 2010 年底， 20 个天然气汽车重点推广城市 CNG 汽车 35 万辆，全国天然气汽车保有量近 50 万辆，已建并投产的天然 气汽车加气站约有 1400 座，天然气汽车及天然气汽车加气站呈明显 的上升趋势。汽车用天然气增长迅猛，2002 年 4.0 亿立方米，2004 年 9.2 亿立方米， 2005 年 15 亿立方米， 2006 年 19.2 亿立方米， 2007 年 24.5 亿立方米，2008 年 27 亿立方米，2009 年 32 亿立方米，2010 年则近 40 亿立方米。在气源附近的城市如如四川、重庆、乌鲁木齐、 西安、海南、银川和兰州等地，公交出租气化率达到 90%以上。000 400000辆000
01 04 年份 07 2010全国重点地区天然气汽车拥有量统计表第 25 页 共 44 页全国重点地区天然气汽车加气站持有量统计表00
400 200 0 1400座608012016625036041048056019 99 年20 00 年20 01 年20 02 年20 03 年20 04 年20 05 年20 06 年20 07 年为了推广 LNG 燃料汽车的应用， 加快 LNG 加气站关键技术国产化 的研究开发工作，国家科技部在“十一五”863 计划现代交通技术领 域节能与新能源汽车重大项目中列入了“移动式 LNG 撬装加气站研 究开发”项目。目前，该项目已经进入了产业化实施阶段。虽然 LNG 燃气汽车发展历史比中国早， 但是目前所建成运营的 LNG 加气站都是 固定式结构，与撬装式 LNG 加气站相比，具有占地面积大、建设周期 长、投资成本高、无法实施整体搬迁等不足，制约了 LNG 汽车产业的 发展。而撬装式 LNG 加气站，是将 LNG 储存系统、管路输送系统、加 注计量系统、控制系统、安全监控及保护系统集成安装在单个或多个 撬体上，性能安全可靠。具有占地少、投资小、建站周期短、可整体 搬迁等优点。更加适用于土地资源紧张的城市，以及其他无法建设 LNG 固定站的区域。符合 LNG 汽车行业对配套 LNG 加气站的发展趋势 要求。第 26 页 共 44 页20 10 年LNG汽车及LNG加气站发展情况45000辆
数量 20000 0 LNG加气站 LNG客车 LNG重卡 25000辆 0辆 1000辆 30000辆 18000辆 LNG重卡 LNG客车 LNG加气站200辆 500辆 6座 25座 101座 2008年 6 200 0 2009年 25 500 10003000辆 12000辆 3000辆 6000辆 380座 2011年 380
680座 2012年 680 980座 2013年 980 2010年 101 因此，根据化州市当前气源及将来长输天然气管道规划情况，汽 车加气站的重点我们可以选择在 LNG 加气站领域。 三、车用天然气销售渠道分析 车用天然气的销售基本上是通过加气站来实现， 而汽车加气站与 加油站一样，有固定站、撬装站及流动站。因此，我们可以在国家标 准范围及各地监管部门的要求，适当选择合适的模式来建设加气站， 做好我们的服务工作并辅以合理的激励措施， 从而加大车用天然气的 销售量。 四、竞争对手情况与分析 （一）竞争对手 我们从事天然气汽车加气站的竞争对手有加油站、 充电站及其他 建设并运营加气站的企业及个人。 最主要的竞争对手是：中石油、中石化、中海油、昆仑天然气利 用公司、新奥能源、新疆广汇、新疆新捷等公司。 （二）竞争对手情况分析 中石油、中石化、中海油三大石油公司，基本垄断了国内的成品 油加油站市场，虽然目前加气站尚未能对加油站构成很大的危胁，但 他们只需从拥有了的加油站中选择合适的站址来建设加气站， 则全国 的加气站也基本为这三大石油公司所垄断。 三大石油公司虽然可以从 事天然气汽车加气站业务，然而天然气汽车加气站却不是他们的主 业， 且除了中石油设置了专门从事加气站业务的昆仑天然气利用公司第 27 页 共 44 页之外， 另两家石油公司目前均还没有专门的从事下游天然气终端业务 的公司。但是，中石化、中海油也已在进军下游天然气终端业务的准 备工作。 1、中石油昆仑天然气利用公司： 自 2008 年成立，目前已拥有 CNG 汽车加气站近 200 座（包括自建与 内部收购） 。据了解，中石油体系过于庞大，虽然设立了昆仑天然气 利用公司专门从事天然气汽车加气站业务工作， 但并没有禁止其旗下 的众多公司从事加气站业务的工作，特别是，做为国企，成本意识并 不很好， 昆仑天然气利用公司所管理的天然气汽车加气站的赢利状况 并不好， 这也导致了昆仑天然气利用公司天然气汽车加气站业务开展 得并不是很好。但正在内蒙矿区、青岛港等地投入新车，开发重卡市 场；与政府合作开发公交市场。 2、中海油： 中海油一般与当地政府组建合资公司，从事 LNG 汽车加气站业 务。 如在福建、 深圳、 海南等地， 与中石油昆仑天然气利用公司一样， 投入新车。抢占高速公司、港口市场，与政府合作开发公交市场。 3、新奥能源： 新奥能源很早就进入天然气汽车加气站市场， 并设置了专门的机 构及公司来负责此项业务。 目前已建成并投产了 220 座天然气汽车加 气站。 但其加气站项目将把重心从 CNG 转移至 LNG 方面来， 根据他 们的规划，至 2015 年，新奥能源公司将建成并投产 120 座 LNG 汽车 加气站，车船用天然气（主要是 LNG）销售量将从 2010 年的 13%上 升至 50%，也就近 25 亿米 3。当前新奥能源公司已建了五座 LNG 工 厂，保证城市燃气及加气站项目的天然气供应。 4、新疆新捷与新疆广汇： 主要在新疆区域内从事天然气汽车加气站业务， 其中新捷已被中 石油昆仑能源所控股。目前新疆新捷公司在新疆已建成并投产的 CNG 加气站约有 37 座，新疆广汇公司已建成并投产的 LNG 加气站约有 40 座。 （三）主要竞争对手在 LNG 加气站方面的发展情况 1、中海油：在盐田港、天津港投入新车，抢占港口市场，与政第 28 页 共 44 页府合作开发公交市场； 2、中石油：在内蒙矿区、青岛港投入新车，开发重卡市场；与 政府合作开发公交市场； 3、广汇：通过改装、新车投入，在新疆开发重卡市场，在内地 大力开发车船 LNG 业务； 4、西部天然气：在内蒙鄂尔多斯及呼市、包头、巴彦淖尔、乌 海等地开发重卡市场； 5、新奥能源区域 京冀辽 山东 浙沪 江苏 湘桂滇 重点区域或城市 京津冀辽蒙吉黑 主要目标市场 城际大巴、 矿区及港口物流 城际大巴、港口物流 城际大巴、船舶 城际大巴、港口物流、船舶 城际大巴、港口物流 2011 年 4 5 3 3 3 2012 年 5 5 5 4 5 2013 年 ６ 6 6 ５ 6胶东半岛/日照/胶州湾、 潍坊/济南 上海/杭州/宁波/温州/ 金华 江苏沿海、 沿江及省内主 要城市 湖南长株潭/昆明/桂林/ 北部湾港口 珠三角城市群/泉州/粤闽赣 广东/福建沿海港口及重 点城市 豫皖 河南/安徽重点城市及大 型矿区城际大巴、港口物流334城际大巴、矿区物流 矿区物流、城际大巴、船舶5 4 305 5 426 5 50能源供应 现有优势区域及上述区 协调中心 域未覆盖的区域或城市 合计五、行业准入与政策环境分析 （一）行业准入 目前国内汽车加气站的准入门槛尚低， 稍有些社会关系的燃气企 业或是个人都能够进入其中， 这是一门新兴产业刚开始的时候都要经 过的混沌时期，同时也是机会较多的时期。但是，天然气汽车加气站 属于高危行业，为政府部门监控的消防安全防火工作的重点领域，政第 29 页 共 44 页府主管部门一般都要求从事加气站的企业要有一定的经济实力与管 理经验， 甚至一些地方还需要通过招投标的方式取得加气站的建设与 经营权。因此，随着天然气汽车加气站项目在国内的普及推广并让消 费者所接受，各级政府部门对天然气汽车加气站项目已是越来越重 视，如重庆、四川等地都已制定关于天然气汽车加气站建设、运营及 天然气汽车的管理制度，严格了加气站的准入门槛，从而加强了加气 站监管并保证了加气站及天然气汽车的安全运营。 （二）政策环境 中国国家总理温家宝于 2009 年 12 月 18 日在丹麦哥本哈根气候 变化会议领导人会议 上郑重地向全世界宣布： 中国到 2020 年单位国 内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 40%至 45%。 颁发了 《环境保 护法》 、 《大气污染防治法》以及越来越严格的机动车尾气排放标准 （ 《机动车排放污染防治技术政策》已实施） 、及将天然气汽车列为优 先类的《天然气利用政策》等产业政策，并把发展天然气汽车及加气 站项目列入 “十五规划” 、 “十一五规划” 、 “十二五规划” 及国家的“高 技术研究发展计划（863 计划）”中，可见中国政府对发展天然气汽 车及加气站项目的重视程度，因此，在中国从事天然气汽车及加气站 产业，是有国家政策支持并鼓励的。第三章 天然气加气站项目 SWOT 综合分析一、机会分析 （一） 中国国家政府对天然气汽车及天然气加气站的重视及政策 支持，使天然气汽车及天然气加气站的从业人员有了信心与机会。 （二） 天然气汽车及天然气汽车加气站在中国应属于刚刚起步阶 段，特别是东北三省、广东省、广西省、云南省、贵州省、福建省、 浙江省、江西省等长输天然气管道尚未到达或是天然气紧缺之地，从第 30 页 共 44 页事天然气汽车开发及天然气汽车加气站的企业相对偏少， 给我们最佳 的切入机会， 我们可以通过中燃在当地的项目公司或是直接与该地政 府联系，而后进入，抢占天然气汽车及加气站方面的市场。 （三）成品油价格在逐步攀高，成品油与天然气的价格差距在进 一步拉大，且中国国家政府对节能减排工作的日益重视及严格的要 求，这为推广天然气汽车及天然气汽车加气站提供了难得的推动力。 （四）国内天然气管网不断完善、沿海 LNG 接收站正在陆续建成 并投产，丰富的天然气资源，将为天然气汽车及加气站的建设提供了 资源的保证。而这两三年，部分企业或是城市因当前天然气供应不足 而限气的困扰， 使得对发展天然气及汽车加气站产生了疑虑而停滞了 扩张的步伐。这也是就了我们机会，在这些地方，我们尽可能采取先 入为主的策略抢占市场。 （五）国内汽车业高速发展，至 2010 年末，国内汽车拥有量已 达 7500 万辆，专门用于汽车的成品油消费量已达 2.45 亿吨。资料显 示，中国石油对外的依赖度已超过 50%，已进入了能源预警期。因此， 从国家能源安全的角度出发，发展替代成品油或是其它的非油品汽 车，今后将是中国政府努力的重要方向。而天然气汽车及加气站产业 的推广，也正是政府缓解能源危机的手段之一，故国内经济的高速发 展，给天然气汽车及天然气汽车加气站产业带来了新的机会。 （六）中国城市化进程的加速发展，城市用地矛盾愈加突出。若 干年后， 城市里的停车场、 加油站、 加气站也许再也找不到位置来建。 不久的将来，加气站将成为不可多得的资源，无论是给汽车加气，还 是挪做其他的商业用途，都是很好的选择。因此，中国城市化也将给 天然气汽车加气站的发展创造了条件。 二、威胁分析 （一）政策措施的调整第 31 页 共 44 页任何一个国家的产业政策都是根据当时的环境条件、经济基础、 发展规划等来制定的，随着时间的推移也将会做出相应的调整。天然 气汽车及天然气汽车加气站产业虽然也列入国家的“十二五规划” ， 并也制定了若干的扶持政策措施，但天然气汽车解决的环境、能源、 消费等方面的问题毕竟是有限的，做不到治“本” 。今后，随着国家 能源技术的发展、基础研究水平的突破、能源危机的缓解等，石油及 天然气等石化原料是否还继续应用在汽车上？这需要引起我们的关 注。但我认为，短期之内汽车还排脱不了对石油、天然气的依赖。 （二）电动汽车的崛起 世界各国现正投入大力的人力、物力来发展电动汽车，特别是中 国政府正把发展电动汽车做为振兴汽车产业的一个重要途径， 出台了 多种的政策措施及优惠手段，各地也正掀起了发展电动汽车的热潮， 也导致了部分省、城市在公交车、出租车领导大力推广电动汽车的局 面，给天然气汽车的应用及推广带来了阻力，因为当前天然气汽车的 主力军主要在城市公交车及出租车领域。但是，中国发展电动汽车， 有以下几个不可逾越的难题： 1、电池的技术水平 主要是容量少、充电时间长及寿命短、价格高、继航里程低； 2、国家标准 各项国家标准尚未出台，五大电网及地方电网公司各自为战，各 家的充电系统与电池组无法兼容 （就象现在的手机电池与充电器无法 兼容一样） ，因为涉及到知识产权、专利及核心竞争力等方面的问题， 即便有了国家标准，各家企业也不可能去执行，就象是手机电池早就 有了国家标准，但至今没有一家厂家按照国家标准生产手机电池一 样。这样，无论是充电还是更换电池的方式，电动汽车都很难做到都 可以充电或是更换电池，故电动汽车的活动范围将受到了限制，这个第 32 页 共 44 页问题短期内将无法得到解决。 3、电网的问题 现行电网的雍余是有限的， 在少量电动汽车充电的时候应该是可 以接受的。但是，如果一座城市同时有一万辆甚至是五万辆电动汽车 同时充电，则该城市的电网将会受到很大的影响。因此，需要建设智 能电网来解决此问题，而电网的改造和更换也不是短期内能够解决 的。 4、安全的问题 当前电动汽车的电池基本都安放在汽车的尾部， 且由于技术及材 料的原因，无法做到对电池组进行全密封（因其在运行过程中需要放 热） ，故电池组的接头基本是裸露在空气中，因此，电动汽车的电池 组最害怕沾水。而国内很多城市在下大至暴雨的时候，都存在很多积 水的低洼之处，电动汽车此时如果要行驶过这样的路段，则可能会使 电池组遇上水而放电，后果将不堪设想（电动车上的电池组电压为 380V） 。这样的话，下雨天的时候，电动汽车就只能在高坡之处停放 且不能行驶。 5、环保的问题 电动汽车使用电能作为动力来源而驱动汽车行驶， 但电能为二次 能源， 根据相应的研究资料， 燃煤电厂每生产一度电， 则将产生 0.272 千克碳粉尘、0.997 千克二氧化碳；且电池组的生产过程所需要的重 金属、 化学合成原料及电池组的回收处理等都将不可避免地对环境造 成污染。因此，电动汽车是环保汽车，电能是清洁能源的说法是靠不 住的， 可以理解为集中污染， 分散环保， 其结果还是对环境造成污染。 6、运营费用的问题 很多资料上都显示电动汽车每公里行驶能耗较低， 如深圳的比亚 迪出租车，声称每百公里只需要 15 度电，电费按一元/度计算，则单第 33 页 共 44 页位运行成本为 0.15 元/公里；相对每百公里 7 升汽油的运行成本，当 然是要小得多。 但是， 这与当初天然气汽车刚推广时的情况基本相同， 最早在四川车用 CNG 的销售价格只有 0.6 元/米 3，相比当时 2.5 元/ 升的汽油，则天然气汽车的单位运行成本也是非常低的。但那都只是 推广时的措施，一旦成规模，则实行市场的价格，因此，电动汽车现 时的低运行成本，并不代表今后也时如此。 因此，我认为，短期内（起码五至十年） ，电动汽车不会对天然 气汽车构成重大的冲突，但我们必须对其给予高度的关注。 （三）同行的竞争 这里的同行，应该可以分为加油站及其它加气站的企业。汽车数 量虽然在不断增加，但使用天然气做为动力燃料的增加，自然而然地 使用成品油做为动力燃料的汽车数量也将减少， 这势必影响到加油站 的切身利益。当这种影响程度高到一定程度的时候，国内加油站的最 大业主——中国石油、中国石化、中国海油这三大国企，势必会采取 相应的措施给予应对。但是，我们不要忘了，中国国内的天然气也都 是这三大石油国企生产、 输送及销售的， 加气站对加油站利益的影响， 这三大国企会通过经济杆杠及供应量来进行调节。 倒是我们加气站同 行的竞争，将是我们最大的威胁。因为一个地区的加气站数量，在一 定时期内应该是有限的， 故我们应以快速抢占市场的方式来应对我们 同行带来的威胁。 （四）天然气资源的枯竭 任何资源都会存在枯竭的时候，这是自然规律，我们抗拒不了。 当天然气资源耗尽了的时候，发展天然气汽车也将成为一句空话。世 界上天然气资源何时能够枯竭？也许我们也无法知道， 但起码五十年 内应该是没有问题的。 （五）金融风险第 34 页 共 44 页国内的通货膨涨预期、国际间货币比值的波动、物价指数的上涨 等金融因素，也将造成我们的投资贬值及投资回报期存在变数。但是 我们从事的是实业投资。类似天然气汽车加气站项目，每座加气站的 投资期间不会超过一年，建成后投产所产生的收益也是可以预知的， 且投资回收期不会太长。故金融风险的影响应该是可控的。 （六）LNG 汽车加气站尚未成熟 LNG 汽车加气站是今后天然气汽车加气站发展的方向，但目前国 家标准尚未正式出台，且 LNG 汽车还没有普及，LNG 加气站的建设必 将存在很大的困难，初期 LNG 加气站的销售量可能达不到设计要求。 三、SWOT 综合分析 通过上述的分析，发展天然气汽车，我们有相当大的优势，也有 相当好的机会，对于我们的弱点及其它方面的威胁，我们应做认真的 分析、对待并采取相应的对策去克服和解决，如我们可以有计划性谋 划在有天然气资源且价格合适的地方投资建设 LNG 工厂， 或是通过贸 易的方式从国外直接购买 LNG 气源， 在合适的码头租赁既有的 LNG 储 罐进行储配，以保证加气站的 LNG 气源的供应等。但是，我认为，现 阶段，上述的弱点及威胁并不是主流因素，同时我们应看到其中的商 机，且上述的弱点及威胁只是暂时的，是我们能够控制得了的。故我 们应利用我们的优势，借助现在的良好机会及有利条件，加快加气站 项目的开发、建设及投产运营，为我们的股东、我们的员工、我们的 社会创造更多的价值。第四章 天然气加气站项目管理与人员计划一、公司名称（待定） 二、公司构成：中国燃气与合作方组建合资公司 三、组织结构与职责第 35 页 共 44 页（一）组织结构合资公司总经理工程运营部综合财务部经营管理部（二）岗位职责合资公司 1 2 3 4 总经理 工程运营经理 财务综合经理 经营管理经理 合计 加气站 1 2 3 站长 运行工 加气工 合计 负责加气站的安全运营管理工作、加气款的保存与上缴。 兼安全员。 负责加气站设备的安全运行、维修、维护工作，兼安全 员 负责给汽车加气、回收加气款项 负责项目公司加气站的经营及安全管理工作，保证 加气站良好的经济与社会效益。 负责加气站工程协调及加气站的安全运营工作 负责项目公司的综合管理、财务管理工作 市场拓展、负责加气站的非气品经营工作，创造新 的利润。四、管理团队建设与完善：由合资公司商议决定 五、人员管理制度与激励机制：由合资公司商议决定 六、成本控制管理 （一）编制加气站设计标准、工程建设标准、工程建设项目参考 价格，从基本上对加气站的投资进行约束； （二）管理好设计工作 从加气站设计之初进行把关，完善并优化设计从而节约投资。 （三）方案选择 根据不同的区域、不同的市场而选定不同的建设方案，以避免投第 36 页 共 44 页资缺乏针对性或是浪费投资的现象； （四）通过招投标方式，选择设备及施工队伍。 编制好标底，通过招投标的方式，在同等质量及服务的情况下， 降低设备的采购价格及施工价格；同时，对加气站设备、各专业施工 单位每年初进行一次公开招标工作， 选择合适的设备供应商和施工队 伍，承诺采购一定量的设备、承诺给予一定的工程量，在保持长期合 同的情况下，实现多赢。 （五）采用保证金的形式，保证施工单位按合同要求及时完成工 程建设工作。 我们要约束已中标的施工单位严格执行合同的约定， 在约定的时 间内按质量、按价格、按量完成加气站的工程建设工作。第五章 项目商业计划一、工作办法 （一）整体规划布局，重点市场突破 结合化州地区天然气利用工程的发展， 2015年前完成化州地区天 然气汽车加气站整体规划布局， 计划在3年内完成完成3座天然气汽车 加气站，覆盖化州城区，2013年重点市场为茂化路，计划在2013年内 建成1座天然气汽车加气站并投入运营。 （二）构建战略联盟，抢占市场份额 1、 与车船行业主管部门、 行业协会等加强合作， 推动车船用 LNG、 CNG 市场快速发展； 2、与物流公司、交运公司等重要目标客户形成合资或合作关系， 绑定客户； 3、与整车厂、改装技术公司或其他有优势的企业战略合作，联 合开发市场； 4、与上游企业形成长期供应合作，特别是国内 LNG 工厂、中海第 37 页 共 44 页油沿海 LNG 接收站的合作，确保资源充足供给。 （三）创新发展模式，注重实际效果 制定并实行务实、灵活的的市场营销策略，形成商业模式；在确 保合资公司控股、主导经营、保障利益的前提下，不拘形式，重在效 果。 （四）做好示范建设，争取各方支持 加紧示范站建设，宣传节能减排效果，争取政府政策支持；利用 良好的政企关系和国家及各地出台的相关政策，推动市场发展；大力 宣传和利用示范站的经济环保效益，赢得客户支持，加快业务发展。 二、营销策略 目标是提高加气站的销售量，主要手段是发展天然气汽车的数 量。在天然气汽车拓展方面，拟考虑以下几个模式： 模式一：分期付款解决方案 客户付全款：按协议气价执行 客户分期付款：会同出租公司或银行为客户提供金融服务，客户 通过协议提供用气承诺，供气价格适当高于协议气价。 客户零付款：协同整车厂家，为客户提供示范车，与客户签订长 期合作协议。 模式二：购车价差解决方案 车辆购置价差：协同整车厂通过气量销售收回车辆购置价差；由 客户承诺购买一定气量或加气时限；价差回收前，按不高于当地柴油 价格供气；价差回收后，执行协议气价。 模式三：车辆改装解决方案 协同车辆改装厂家通过气量销售收回车辆购置价差； 由客户承诺 购买一定气量或加气时限；改装费回收前，按不高于当地柴油价格供 气；改装费回收后，执行协议气价；由客户与改装厂家签订车辆维修第 38 页 共 44 页维护协议； 模式四：场站用地解决方案 客户可以利用场站用地折价入股； 用长期固定优惠气价或为一定 的气量执行优惠价格，抵扣场地费用；为固定数量的车辆提供优惠价 格，抵扣场地费用； 三、市场发展计划城市 名称 茂化路 新路口 同庆 合计 2013 年规划 数量 （座） 1 0 0 1 投资金额 （万 元）
年规划 数量 （座） 0 1 0 3 投资金额 （万 元） 0 0 2015 年规划 数量 （座） 0 0 1 1 投资金额 （万 元） 0 0 四、投资计划 （一）加气站种类及投资明细 加气站的种类为 CNG 汽车标准站，具体的投资明细如下（详见附 件一） ： （二）投资原则 1、自建和并购相结合，比例宜控制在自建：并购＝90%：10%； 2、并购的加气站，目前国内的价格一般在 2500 万元/座（包括 土地费用） 。 （三）管理费用 1、合资公司薪酬及管理费用（待定） 1）薪酬：人员共计 2）办公室租赁费用： 万元/人/年； 万元/年；3）日常管理费用（包括车辆使用费用、差旅费、招待费等） ：暂第 39 页 共 44 页按万元/年计。 上述三项费用共计： 2、加气站薪酬及管理费用 1）薪酬：薪酬按基本工资+销售提取成，具体办法待公司成立之 万元人民币/年。后再出台，但起码平均每个员工的工资应达到 4.5 万元/年（包括加 气工，每个地区会有所不同） 2）日常管理费用（包括车辆使用、差旅、招待等费用） ： 年。 万元/第六章 天然气加气站项目风险分析与规避对策一、经营管理风险及其规避 天然气汽车加气站的经营管理风险主要体现在加气站事故、 设备 故障及气源保障三个方面。 （一）加气站事故 加气站发展的事故一般都是人为的因素比较多， 如操作工不遵守 设备的操作规程、充装工没有遵守加气站充装的操作要求、司机及顾 客没有按照加气站的提示停车或是下车等等。对于加气站的事故问 题，我们可以采用下列方式： 1、在工程设计中，尽可能采用全自动控制的形式，使加气站的 运行全过程自动控制，一旦发生事故，可以把损失降到最低。 2、编制好事故预案并经常操练； 3、编制好加气站设备、充装工作的操作规程并经常进行培训与 考核； 4、对加气汽车的 CNG 钢瓶、LNG 储液罐等给予严格的,以免发生 事故。 5、购买财产保险，规避财产风险。 6、加气站设置专门的人员维持现场加气秩序及安全管理工作。 （二）设备故障 设备故障将使加气站的运行不连续，将影响加气站的经营效益。第 40 页 共 44 页措施如下： 1、通过招投标方式，选择优质及服务好的厂家的产品； 2、编制设备运行管理规定，加强培训和学习，掌握好设备的运 行特性； 3、对设备经常保养和维护，严格遵守设备的运行规律及要求， 保障设备的正常运行。 4、针对不同的市场，对重要的设备按一开一备给予配置，以保 障加气站的正常运行。 （三）气源保障 在国内，气源基本被垄断在三大石油公司手中，如果三大石油公 司不能保障气源的供应，我们下游用户将无计可施。但这种可能性基 本不会出现，因此这样影响的不仅仅是我们，而是全国。对于正常的 气源保障的应对措施如下： 1、编制气源应急措施； 2、依托化州中燃母公司中燃集团在全国的气源采购网络及化州 市政府，在全国范围内协调加气站的气源（包括 CNG 与 LNG） ； 3、对于 CNG 加气站，应保持与上游管网公司的沟通与联系，及 时掌握城市管网气源的动态。 二、技术人才风险及其规避 技术人才的风险其实就是人才流失的风险。 技术人才来源于两个 地方，一是我们内部进行培养，二是直接从外部进行招聘。无论哪一 种形式，是我们需要的人才都要想办法留住，保持专业技术人才队伍 的相对稳定对公司的发展非常有力。 其实技术人才队伍的稳定也不是 太难的事情，在上述的激励机制里我已做了说明。 三、安全、污染风险及控制 天然气汽车加气站的安全管理是第一要务。 （一）采用成熟的技术手段，是保证安全的根本办法； （二）选择成熟的质量可靠的设备； （三）加气站建设过程，必须取得政府安监部门、环保部门的审 批意见，以保证我们自身在安全、污染出现的时候处于相对有利的位 置；第 41 页 共 44 页（四）加强安全、污染的管理手段；加气站的污染有噪声污染和 污水的污染。噪声污染在加气站建设的时候就可以得到解决（否则加 气站无法通过验收） 。加气站的污水主要是压缩机、干燥器的排污物， 但排污都有专门的回收罐加以回收。因此，我们只要加强日常的安全 及污染管理，这方面的风险是完全可以得到控制的。 四、市场开拓风险及其规避 天然气汽车加气站的市场开拓的风险主要体现在没有市场的地 方或是市场容量很小的地方投资建设加气站， 从而造成投资回收期过 长而影响了收益。其实这方面的风险应该也是可以控制的。在市场开 拓的时候，我们所要争取的是加气站的项目指标及建站用地手续。并 没有涉及到实际的投资，即便是购买建站土地，土地本身就具备增值 的功能。并且在加气站建设之初，我们是需要做市场分析，确定好投 资回收期之后方可实施投资计划，风险完全在我们掌握之中。 五、政策风险及其规避 政策风险具有不可确定性，这方面我们确定无法判断及掌握。对 于政策方面存在的风险，我认为应当在政策没有变化的时候，加快加 气站的建设进度，及时投产运营，产生收益，并尽快收回投资。 六、企业融资风险与对策 企业融资风险表现在融资后产生的利息及因汇率波动带来的币 值的改变。对策如下： （一）根据我们的加气站建设计划，提前两个月完成相应量的融 资工作，使加气站的工程建设与资金到位时间相吻合； （二）关注国际汇率的变化，及时转换融资后银行存款的币种； （三）在公司内部，合理调剂各加气站的现金，提高公司内部资 金利用率，减少融资的压力。第七章 天然气加气站项目财务预算第 42 页 共 44 页一、财务分析说明 二、财务资料预测 1、销售收入明细表 2、成本费用明细表 3、薪金水平明细表 4、固定资产明细表 5、资产负债表 6、利润及利润分配明细表 7、现金流量表 8、财务收益能力分析 8.1 财务盈利能力分析 a. 财务内部收益率（firr） b. 投资回收期（pt） c. 财务净现值（fnpv） d. 投资利润率 e. 投资利税率 f. 资本金利润率 g. 不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析 8.2 项目清偿能力分析 a. 资产负债率 b. 流动比率 c. 速动比率 d. 固定资产投资借款偿还期第八章 天然气加气站项目风险资本的退出第 43 页 共 44 页一、投资回报分成（待定） 二、风险退出 1、股权转让或出售 2、公司清算第九章 结论附件附表一、结论 天然气汽车加气站项目，属于国家鼓励与扶取的项目，现阶段存 在很好的市场机会及生存空间，技术成熟，有良好的投资效益（投资 回收期约在 3-4 年期间） 、用户效益、环境效益、能源效益、社会效 益，是一个非常值得投资的项目，我们应当利用我们各方的优势，快 速介入，抢占市场先机，合作共赢，为股东创造良好的效益，为社会 奉献清洁能源。 二、附件：天然气汽车加气站投资分析表化州中燃城市燃气发展有限公司 二〇一三年七月二十日第 44 页 共 44 页
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