课程内容：本课程主要介绍有关固定收益债券的主要理论及其应用，从国债、公司债券、资产抵押证券等固定收益债券入手，结合具体案例，讨论债券等利率产品的基本定价方法及其风险分析的基本工具。
课程目标：了解金融市场中固定收益产品的投资定价方法和利率风险的规避手段，掌握固定收益产品的组合管理技能。当前位置：
固定收益证券投资经理
地点：北京地理位置
行业：金融·投资·证券
学历：本科
规模：201-500 职员
月薪：面议
岗位职责：1. 负责公司固定收益产品的开拓、投资运作,制定债券配置策略和债券投资计划，负责债券申购、询价、回购、交易等工作；2.对宏观经济、债券收益率走势、利率期限结构、信用利差走势以及债券品种等进行分析研究，撰写债券投资研究报告；3.定期编写固定收益产品投资策略报告，提供投资建议，供领导决策；4.对公司投资固定收益产品进行定期跟踪，并制定相应的调整方案；5．设计相应资产管理产品，定期撰写资产管理计划的投资管理报告；6.其他与固定收益投资相关的工作。任职条件：1.五年以上相关领域工作经验，国家重点院校财经类、金融类、经济类专业本科及以上学历； 2.熟悉债券一级市场、二级市场的交易流程及交易规则，具有丰富的债券投资经验和良好的投资业绩记录； 3.有较强的对宏观经济、利率走势及债券市场走势的分析能力；4.具有良好的人际沟通能力和团队合作精神；具有较强的文字写作能力和良好的口头表达能力
5.具备相关的资产管理产品设计能力；6．曾就职于证券、保险、基金等金融机构投资部门并担任管理职务的人员优先考虑；7.具备证券从业资格。
中国投融资担保有限公司（以下简称公司）于1993年经国务院批准，由财政部、原国家经贸委发起设立，是以信用担保为主营业务的全国性专业担保机构。2010年，在大股东国家开发投资公司的支持下，公司成功实现转制，通过引进建银国际、中信资本、鼎晖投资、新加坡政府直接投资有限公司、金石投资有限公司、国投创新投资管理（北京）有限公司等六家新股东，公司从国有法人独资的有限公司变更为中外合资股份有限公司。
; ; ; ; ;公司的经营宗旨是，以信用增级为服务方式，提升企业信用，改善社会信用资源配置，提升市场交易效率，促进社会信用体系和信用文化建设，为国民经济和社会发展服务。公司业务定位是成为国内最具竞争力的非标准金融和信用增级服务的集成商。
; ; ; ; ; ; ;公司信用担保业务主要有...
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融资经理·融资主管
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固定收益证券——投资与创新（台湾经典著作·现代金融市场系列）
作　　者：谢剑平
出版时间：
字　　数：607 千字
书　　号：F1808
ISBN：7-300-05733-0
开　　本：16
包　　装：平
印　　次：1-1
定价：￥60.00
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　　有鉴于金融环境的变化与低利率时代的来临，交易量庞大的固定收益证券，包括固定付息的公债、公司债等，逐渐受到人们的青睐，实务界也开始了许多与利率相关商品的研究发展工作，债市的成交量也不断扩大。作者融入台湾固定收益证券市场制度之最新变革，辅以丰富的图表说明，使读者对于市场发展趋势有更深层次的认识与体会；并设专章完整地说明了近年来台湾殷切推动金融资产证券化，以及包括美国、日本、澳洲等多国在内的证券化的发展现况。此外，各种固定收益证券的创新商品亦是本版囊括之重点，详尽介绍了商品的设计动机、特色与评价方式，带领读者一窥活跃的金融市场，使理论与实务更加贴切。　　全书内容涵盖：(1)固定收益证券的基本概念；(2)详尽介绍目前市场上发行交易最活跃的商品，并以美国为例，说明其证券市场的发展、组织与演进，以为中国证券市场的发展提供参考；(3)债券投资组合的管理技巧；(4)近年来引起广泛讨论的资产证券化相关课题之讨论；(5)深入讨论一般债券所衍生出来的新金融商品；(6)针对利率预测与信用风险等重要议题，作专题性的讨论；(7)产品创新介绍等。
谢剑平　　现职：现任兆丰金融控股公司(原交银金控)副总经理，台湾政治大学财务管理学系所兼任教授，中国人民大学财政金融学院客座教授。　　学历：密苏里大学哥伦比亚分校企管硕士，美国肯特州立大学财务博士。　　著作：《财务管理》、《现代投资学》、《现代投资银行》、《固定收益证券》、《期货与期权》、《投资学》、《财务管理原理》、《金融市场》、《投资银行》、《经理人财务锦囊》、《规划赢的策略与财务管理》等。　　经历：谢剑平教授曾先后任教于美国克里夫兰州立大学和台湾政治大学，期间出版著作及在The Financial Review、Financial Management等著名学术期刊发表论文多达30余篇(部)，在学术上深获学界肯定。谢剑平教授曾任“财政部”金融革新小组委员、证券市场上市暨上柜审议委员会委员、证券商同业公会常务理事及台湾财务金融学会监事等公益性职务，经常参与政策咨询；而后投身证券管理实务界，历任菁英综合证券总经理、群益证券副总经理及中兴综合证券总经理。他的著作将财务与管理充分融入实务应用中，成为“理论与实务的完美结合”，是莘莘学子的最佳选择。
　　　第一篇　概论第1章　固定收益证券简介　　1.1　固定收益证券的基本常识　　1.2　固定收益证券的基本类型　　1.3　本章总结第2章　固定收益证券价格的评定　　2.1　货币的时间价值　　2.2　如何计算基本型债券的价格　　2.3　其他固定收益证券的评价　　2.4　本章总结第3章　固定收益证券报酬率的衡量　　3.1　收益率的种类　　3.2　债券投资的总报酬率：投资期间分析　　3.3　马凯尔债券价格五大定理　　3.4　本章总结第4章　债券利率风险的衡量　　4.1　债券存续期间分析　　4.2　存续期间的经济意义　　4.3　存续期间的衍生课题　　4.4　债券投资风险的衡量--凸性的考虑　　4.5　本章总结第5章　利率期限结构　　5.1　收益率曲线　　5.2　如何利用利率曲线求取利率期限结构　　5.3　解释利率期限结构的各种理论　　5.4　如何利用利率曲线推导出远期利率　　5.5　本章总结　　　第二篇　固定收益证券市场第6章　台湾债券市场（一）　　6.1　台湾债券市场的商品　　6.2　债券市场参与者　　6.3　债券的集保与无实体化作业　　6.4　本章总结　　本章附录：公司债募集的主要法令规定第7章　台湾债券市场（二）　　7.1　债券流通市场　　7.2　投资债券税负　　7.3　“中央公债”标售制度　　7.4　台湾债券市场未来的发展方向　　7.5　本章总结　　本章附录：债券柜台市场与集中市场交易规定的比较第8章　美国债券市场　　8.1　美国债券市场的商品种类　　8.2　发行与交易　　8.3　信用评级　　8.4　本章总结第9章　货币市场工具　　9.1　台湾货币市场概况　　9.2　货币市场的流通工具　　9.3　如何计算货币市场工具的价格　　9.4　本章总结第10章　货币市场共同基金　　10.1　货币市场共同基金的发展沿革　　10.2　货币市场共同基金概论　　10.3　货币市场共同基金的经济功能　　10.4　货币市场共同基金的投资管理　　10.5　货币市场共同基金对经济体系的影响　　10.6　本章总结第11章　可转换证券　　11.1　可转换公司债的意义　　11.2　可转换公司债的发行条件　　11.3　可转换公司债的评价　　11.4　可转换公司债的优缺点　　11.5　发行公司如何决定赎回的最佳时机　　11.6　本章总结第12章　认股权证　　12.1　认股权证的意义　　12.2　认股权证的评价　　12.3　认股权证的投资策略　　12.4　售股权证　　12.5　本章总结第13章　优先股　　13.1　优先股的意义　　13.2　优先股的定价　　13.3　美国企业优先股的创新条款　　13.4　德碁半导体丙种优先股个案分析　　13.5　本章总结　　　第三篇　债券投资组合管理第14章　保守型债券投资组合　　14.1　债券市场效率性　　14.2　保守型投资策略：买入持有法与指标设定法　　14.3　保守型投资策略：免疫法　　14.4　保守型投资策略：现金流量配合法　　14.5　本章总结第15章　积极型债券投资组合　　15.1　如何进行投资组合管理　　15.2　积极型投资策略的立论基础　　15.3　积极型操作策略：利率预期策略　　15.4　积极型操作策略：不同券种利差分析策略　　15.5　保守与积极型策略的混合：或有免疫策略　　15.6　本章总结第16章　债券投资组合的绩效衡量　　16.1　投资组合绩效衡量的目的　　16.2　债券投资组合报酬率的计算　　16.3　债券投资组合的绩效衡量　　16.4　美国投资管理暨研究协会的标准　　16.5　本章总结　　　第四篇　资产证券化第17章　资产证券化（一）　　17.1　抵押贷款的意义　　17.2　金融机构如何将资产证券化　　17.3　深入了解抵押转手凭证　　17.4　本章总结第18章　资产证券化（二）　　18.1　抵押转支付债券的发行动机　　18.2　附属抵押担保债券　　18.3　其他资产证券化　　18.4　资产证券化对银行经营成本与风险的影响　　18.5　本章总结第19章　台湾、美国、日本不动产证券化发展概况　　19.1　何谓不动产证券化　　19.2　美国不动产证券化的发展回顾　　19.3　日本不动产证券化的发展回顾　　19.4　台湾不动产证券化的发展回顾　　19.5　浅谈台湾不动产证券化的法律问题　　19.6　本章总结　　　第五篇　利率风险管理第20章　利率期货　　20.1　何谓期货合约　　20.2　利率期货　　20.3　长期公债期货的评价模型　　20.4　如何应用长期公债期货避险　　20.5　长期公债期货与投资组合管理　　20.6　利率期货在台湾的交易现况　　20.7　本章总结第21章　利率期权　　21.1　何谓期权契约　　21.2　期权定价模型　　21.3　利率与利率期货期权　　21.4　期权的交易策略　　21.5　本章总结第22章　利率互换及其他利率衍生金融商品　　22.1　何谓利率互换　　22.2　利率互换的评价　　22.3　利率互换的应用与风险　　22.4　利率互换的发展现状　　22.5　利率上下限契约与利率颈项契约　　22.6　远期利率契约　　22.7　本章总结　　　第六篇　专题讨论第23章　利率预测　　23.1　货币供给　　23.2　货币需求　　23.3　公债收益率影响因素实证模型　　23.4　宏观经济计量预测模型　　23.5　单因子Vasicek利率预测模型　　23.6　影响短期利率的资金面因素　　23.7　本章总结第24章　信用风险期限结构　　24.1　信用风险及信用评级的历史　　24.2　纳入信用风险的公司债评价--期权定价模型的应用　　24.3　纳入信用风险的公司债评价--Jerome模型的应用　　24.4　信用风险期限结构的实证　　24.5　本章总结　　　第七篇　产品创新篇第25章　台湾公司债创新介绍　　25.1　债券商品创新的价值　　25.2　多空浮动利率债券　　25.3　利率上下限债券　　25.4　债券分割　　25.5　阶梯式付息债券　　25.6　台湾企业债券创新的目标　　25.7　本章总结第26章　中短期票券设计与短期票券循环信用工具　　26.1　变化多端的浮动利率票券　　26.2　短期票券循环信用工具　　26.3　本章总结附录1　案例篇附录2　债券借贷交易制度
　　总　序　　近年来，中国金融体系正在发生巨大的变化，主要表现在金融市场在短短的十几年时间中取得了长足的进步，股票市场自不待言，固定收益证券市场已经起步，衍生金融工具市场也蓄势待发，而且国内金融市场与国际金融市场的关系不断加强。这种变化是金融体系内部技术、管制、竞争因素作用的结果，是一种全球性的趋势。金融实践的变化对我们的理论研究和教学提出了新的挑战。　　传统上，我国的金融体系是以银行为主的金融体系，在理论和实务方面已经对货币信用、银行经营管理、货币政策等问题进行了很多探讨。但是，金融市场的发展历史很短，制度变化非常快，各种新问题层出不穷，理论上的探讨还不够成熟，对理论成果系统化的提升总结更是需要较长的一段时间。因此，客观地说，对相关理论的研究难免存在一些问题，而且也相对滞后。目前比较普遍的方法是“拿来主义”，或者直接大量引进西方，尤其是美国的原版图书，或者对这些图书进行综合改写。这种做法虽然“与国际接轨”，但运行起来还是存在不少问题。基础理论性的东西还比较好办，实践性强的东西问题就比较大，因为美国的书显然主要是写给美国读者看的，知识背景是美国的，案例是美国的，思维方式、表述风格也是美国的，中国读者未必吃得很透。　　实际上，这样的尴尬在台湾的教学和科研中也同样存在过。有些教授在留美回台教学之余，也感叹“面对本土学生，讲的却是万里之外的事情”，于是决心改革，立足于现代金融理论与台湾本土实践的结合，写出了一批很有新意的好书。台湾智胜出版社在财金、管理类图书的出版方面颇有心得，近年来花“高价”、邀请“高手”、精心出版了一批“高水平”的图书。中国财政与金融政策研究中心和中国人民大学出版社组织全国的知名教授、专家多次认真讨论，决定系统引进其中关于金融市场的图书。考虑目前大陆金融市场发展及教学和科研的需要，首批引进了八种图书，即《财务管理--新观念与本土化》、《现代投资学——分析与管理》、《固定收益证券——投资与创新》、《期货与期权——金融工程入门》、《现代投资银行》、《资产证券化——理论与实务》、《信用评级》、《风险管理前沿——风险价值理论与应用》。　　我们认为，上述图书具有一些较为突出的特点，值得引进。　　第一，作者大都有美国学习和教学的背景，而且在台湾的名牌大学任教并积极参与金融实践，因此能够将规范的金融理论与不断变化的本土金融实践相结合。例如，谢剑平教授曾经在美国获得金融学博士学位并在克利夫兰大学任教，回到台湾后，在著名的政治大学财务管理系任教，著述丰富，同时任中兴综合证券总经理，并积极参与金融政策的制定与改革。《财务管理——新观念与本土化》一书，自1997年初版以来，好评如潮，2002年已经修订第三版，在台湾被誉为该领域的《圣经》，为第一畅销书；《现代投资银行》系统介绍了投资银行的结构框架和业务领域，简明扼要，深入浅出，不但填补了该领域中文成果的空白，而且有英文版返销西方。　　第二，作者是站在“学习、借鉴”的角度，为本土读者写作的，此一点与西方原版的图书有很大的不同。因为原版图书大多从发达国家金融市场的实践出发，很多内容对新兴金融市场来说过于“先进”，相反，一些历史条件、发展过程，被认为是不言而喻的前提而忽略了。然而，了解这些知识背景是非常重要的。例如，《资产证券化——理论与实务》一书，对这种金融形式的起源和发展作了详细的论述和分析。　　第三，我们在引进该系列著作时，适当注意了选题的系统性和前沿性。既有《财务管理——新观念与本土化》、《现代投资学——分析与管理》这样的基础性读物，也有目前大陆市场急需的前沿性著作，如《风险管理前沿——风险价值理论与应用》、《信用评级》、《资产证券化——理论与实务》等，希望能够为读者提供一个相对较为完整的现代金融市场方面的知识框架。　　在引进该系列著作时，我们在尊重原作的内容和写作风格的基础上，考虑到大陆的实际情况，对内容进行了取舍，对专业术语、文字用语等作了修改或删减，在此予以说明。　　当然，出版这样的系列著作无意排斥、也不可能排斥原版的外文著作，而且这里所谓的“本土化”大多也是立足于台湾金融实践的。我们的目的是想为大陆的金融专业的学生和从业人员提供一个了解现代金融市场理论与实践的窗口，同时也为大陆金融专业的教师编写真正“本土化”的教材提供一些借鉴。　　本系列著作既可以用于高等院校金融专业本科高年级、研究生和MBA的教学，也可以作为广大金融领域的科研人员和实际工作者的有价值的参考资料。　　中国财政与金融政策研究中心　　2004年2月
　　自　序　　“过去我总以为如果能转世的话，下一次我将选择做总统、教皇或棒球打击王，但是现在我觉得下一辈子我要操作债券。身在债券市场，你可以任意威吓他人。”这是美国总统克林顿的政治顾问詹姆斯·卡维利（James Carville）曾经说过的话。我想大部分的读者现在可能还很难想像债券巨大的魔力已经冲破世界各国的金融藩篱，只因它的灵巧多变，不仅让发行者倾心不已，更让更多的投机客爱不释手，而根据数据显示，在过去十多年中，全球所创造出来的债券资产规模已达20多兆美元，包括了世界各国的国债及企业发行的公司债、票据等，如果再加上衍生性交易商的助长，更让债券如虎添翼，也由于杠杆的倍数无限制地扩大，让许多国家与企业在世纪末都不自觉地陷入“We got lost”的迷境里了，仿若是庞贝古城的繁华在一夕之间都灰飞烟灭，留下的只是一团难解的疑云。　　历史不可能再回到布雷顿森林(Bretton Wood)的时代了，然而，横在眼前的困境却又让人却步不已，不管你是否愿意，一场无声无息的全球性资本革命已经悄悄点燃了，过去我们享受了它所带来的前所未有的经济繁荣，但是现在我们无可选择地必须接受经济泡影幻灭的事实，当历史的经验法则再也无法提供答案时，我们不能只是消极地一味否定这些年来自由化和国际化的努力，而需更积极地迎向时代的潮流，充分了解与掌握全球资本革命的脉动，方不至于被这波资本革命浪潮所淹没--一如19世纪的工业革命解体了世界权力的分配旧体系，而中国的没落也从此开始……　　唐人有诗曰：“归山深浅去，须尽丘壑美，莫学武陵人，暂游桃源里。”旨在勉人惕厉专精，在此我也愿以此诗与那些有心想一窥固定收益证券世界堂奥之美的读者分享，由于这不是一本金融方面的入门书籍，因此在内容的编纂上，我们已经假定读者已具备基本的财务金融知识［如大学（专）商管学院的高年级学生或是财经领域的实务从业人士］，因此对于一些基本知识就不再赘述。本书架构　　第一篇是对于固定收益证券的种类、评价方式、持有证券的报酬率及风险的衡量做了理论性的介绍，并针对时间及利率这两大影响固定收益证券价格的因素做了深入的探讨，引导读者了解固定收益证券的基本概念。　　第二篇首先是回顾债券市场发展的历史，并对公债、公司债、可转换公司债等目前市场上发行交易最热门的产品加以详尽介绍，接着再以全球固定收益证券发行最蓬勃的国家--美国为例，说明其债券市场的发展、组织与演进，以提供台湾债券市场发展的参考。　　第三篇的重点则放在债券投资组合的管理技巧，并告诉读者如何分析投资组合的报酬与风险，最后则探讨如何根据既有的投资目标形成特殊的投资策略，以满足特定的投资需求。　　第四篇则着眼于资产证券化相关课题之探讨，介绍各种资产证券化的商品设计及其之所以出现的时空背景，希望在台湾本土尚未出现真正的资产证券化之前，可以让读者洞烛机先。　　第五篇将介绍由一般债券所衍生出来的新金融商品，例如利率期货、利率期权及利率互换等等，对于这些商品的报酬特性、风险衡量与适用时机等重要议题，都会有深入的探讨。　　第六篇则针对固定收益证券的重要议题，如利率预测与信用风险分析等做更深入的专题性讨论。　　第七篇则为固定收益证券的产品创新介绍，其内容将以台湾公司债创新与中短期票券设计（含NIF、FRN）为主。附录1则将引领读者了解10个实务案例，这些案例皆取材于Asia Money（《亚洲金融》），无论是在结构设计上还是发行条件方面皆有其过人之处，非常值得在此与读者分享。附录2则介绍国际上有关的债券借贷业务。　　1998年的一个秋末午后，我在忠孝东路与基隆路上的大楼上，阳光像是静止般地透过玻璃帷幕映在每一个无所遁形的空间上，那么的直接、那么的无息，而在时间的滑落流逝间，我却毫无选择地见证了一场20世纪末全球性资本革命，并身临其境，而此书就是在这个金融动荡不安的年代里所诞生的，对我而言，格外具有意义。　　谢剑平　　2003年1月
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