新农开发(600359)-公司公告-新农开发：用募集资金置换预先投入的自筹资金公告-股票行情中心 -搜狐证券
（600359）
新农开发：用募集资金置换预先投入的自筹资金公告&&
证券代码：600359
证券简称：新农开发
公告编号： 号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额，符
合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中募集资金到账
后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【 号”文《关于核准新疆塔
里木农业综合开发股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，新疆塔里木农业综
合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 18 日非公开发行人民币
A 股 60,512,820 股（每股面值 1 元），发行价格为 9.75 元/股，募集资金总额
589,999,995.00 元，扣除承销、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用共
31,441,240.77 元后，募集资金净额人民币 558,558,754.23 元。上述募集资金到位
情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2014URA1028
号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《2013 年度非公开发行股票预案》第四部分“募集资金投向”所述，
本次募集资金净额将用于以下项目：
项目预算总投资（万元）
拟投入募集资金（万元）
乳业综合加工基地建设项目
乳品市场营销网络建设
种业技术中心及配套建设项目
甘草系列产品精深加工生产线
补充流动资金
若本次募集资金净额不能满足上述项目拟投入募集资金金额，差额部分将由
公司以自有资金、银行贷款等方式补足。本次募集资金到位之前，公司将根据项
目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资额为人民币 21,720,501.65 元，具体情况如下：
项目拟投资金额(万元)
自筹资金预先投入金额(元)
乳业综合加工基地建设
8,590,248.78
乳品市场营销网络建设
1,830,360.31
甘草系列产品精深加工
11,299,892.56
生产线建设项目
21,720,501.65
截至 2014 年 12 月 31 日止，乳业综合加工基地建设项目以自筹资金投资人民
币 8,590,248.78 元，主要用于支付土地出让金、围墙修建及可研设计等项目前期
费用；乳品市场营销网络建设项目以自筹资金投资人民币 1,830,360.31 元，主要
用于营销广告宣传支出及其他与投资项目相关支出；甘草系列产品精深加工生产线
建设项目以自筹资金投资人民币 11,299,892.56 元，主要用于支付土地出让金及其
他与投资项目相关支出。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合
日，公司五届二十次董事会审议通过了《关于用募集资金置换预先
投入的自筹资金》的议案。同意公司用募集资金置换已预先投入到募集资金投资项
目的自筹资金21,720,501.65元，公司本次用募集资金置换预先投入自筹资金的时
间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013年修订）》中募集资金到账后6个月内进行置换的规定。本次募集
资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。在经公司董事会审议通过后即可实施。
五、专项意见说明
1、会计师事务所出具鉴证情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入的自
筹资金的事项进行了鉴证，出具了《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，认为公司编制的《以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
2、保荐机构核查意见
公司以募集资金置换预先投入的自筹资金2172.05万元的事项，已由信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证，公司募集资金的使用情况不存在与募集
资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情
形。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经公司董事会审
议通过，独立董事、监事会发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
大通证券对公司以募集资金置换预先投入的募集资金投资项目的自筹资金无
3、独立董事意见
独立董事对用募集资金置换预先投入的自筹资金发表意见如下：
（1）公司用募集资金置换预先投入的自筹资金履行了相关程序，符合《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第
2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的
规定，相关程序合法、合规。
（2）本次募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
（3）同意用募集资金21,720,501.65元置换预先投入到募集资金投资项目的自
4、监事会意见
日召开的五届十四次监事会审议通过了《关于用募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金的议案》，监事会意见：公司用募集资金置换预先投入
到募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，预先投入的金
额已经注册会计师审核，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关程序符合《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的规定，同意用募集
资金21,720,501.65元置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金。
六、上网公告附件
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆塔里木农业综合开发股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会　　§１ nbsp 重要提示　　１．１ nbsp 本公司董事会、监..
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公司以自筹资金或其他方式投入
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600073 : 上海梅林：关于上海梅林正广和股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
来源：交易所&&&
作者：佚名&&&
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　　上海梅林正广和股份有限公司
　　鉴证报告
　　关于上海梅林正广和股份有限公司
　　以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
　　信会师报字[2014]第 114657 号
　　上海梅林正广和股份有限公司全体股东：
　　我们接受委托，对后附的上海梅林正广和股份有限公司(以下简
　　称贵公司)管理层编制的《上海梅林正广和股份有限公司以自筹资金
　　预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。
　　一、对报告使用者和使用目的的限定
　　本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先 投入募投项目的
　　自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
　　二、贵公司的责任
　　贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材
　　料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照上海证
　　券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求编制
　　《上海梅林正广和股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专
　　项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
　　性陈述或重大遗漏。
　　三、注册会计师的责任
　　我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司 管理层 编制的
　　上述说明独立地提出鉴证结论。
　　鉴证报告 第 1 页
　　四、工作概述
　　我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财
　　务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准
　　则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大
　　错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包
　　括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职
　　业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
　　五、鉴证结论
　　我们认为，贵公司管理层编制的《上海梅林正广和股份有限公司
　　以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司募集资金
　　管理办法(2013年修订)》的相关规定，与实际情况相符。
　　附件： 上海梅林正广和股份有限公司以自筹资金预先投入募投
　　项目的专项说明》
　　立信会计师事务所
中国注册会计师： 张宇
　　(特殊普通合伙)
　　中国注册会计师： 乔琪
　　中国 上海
二〇一四年十二月十八日
　　鉴证报告 第 2 页
　　上海梅林正广和股份有限公司
　　以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
　　上海梅林正广和股份有限公司
　　以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
　　上海证券交易所：
　　现根据贵所印发《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，将本公司以自
　　筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
募集资金基本情况：
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海梅林正广和股份有限公司非公开
　　发行股票的批复》 中国证券监督管理委员会证监许可[ 号)核准，由主
　　承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)
　　114,994,331 股，每股发行价为 8.82 元。截至 2014 年 12 月 3 日止，本公司实际非公
　　开发行人民币普通股(A 股)114,994,331 股，募集资金总额 996,749,999.42 元(已
　　扣除保荐、承销费用人民币 17,500,000.00 元) 已由主承销商国泰君安证券股份有
　　限公司于 2014 年 12 月 8 日分别存入本公司开立在招商银行上海川北支行(账号
　　712)以及上海农商银行营业部(账号 95177)的人民币
　　账户中，存入金额分别为：
　　开户银行名称
金额(人民币元)
　　招商银行上海川北支行
498,374,999.71
　　上海农商银行营业部
498,374,999.71
996,749,999.42
　　扣除其他发行费用人民币 2,393,529.33 元后，募集资金净额为人民币 994,356,470.09
　　元。上述资金已经到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出
　　具信会师报字[2014]第 114626 号验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度。
非公开发行股票预案中披露募投项目情况
　　根据 《上海梅林正广和股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案(二次修订版)》
　　披露，本次非公开发行股票原方案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事
　　会第九次会议以及 2013 年度股东大会审议通过，后经修订并由公司股东大会授权，
　　经 2014 年 9 月 26 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，本次非公开发行
　　股票募集资金拟投资项目概况如下：
　　专项说明 第 1 页
　　上海梅林正广和股份有限公司
　　以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
　　项目总投资金额
募集资金使用金额
　　(万元)
　　上 海市种猪场崇明分场建设
　　海丰畜牧场建设项目
　　“ 爱森优选 ” 直销连锁门店拓
　　展项目
　　年产5万吨罐头改造项目
　　年 产 4 万吨猪肉罐头生产线
　　(续建2万吨)技改项目
　　食 品加工及物流中心二期工
　　程建设项目
　　“96858”仓储物流技术改造项
　　补充流动资金
　　上述募集资金投资项目总投资 111,268 万元，本次非公开发行股票募集投资额拟不
　　超过 101,425 万元(含发行费用) 在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根
　　据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照《上海证券
　　交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规的程序予以置
　　换。若实际募集资金数额不足以满足以上项目的投资需要，不足部分将由公司自筹
　　解决。
　　在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对
　　上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
　　本公司非公开发行股票募集资金投资项目已经公司第六届董事会第八次会议、第六
　　届董事会第九次会议、第六届董事会第十二次会议以及 2013 年度股东大会审议通过。
　　自 2014 年 1 月 22 日公司第六届董事会第八次会议审议通过关于本次非公开发行股
　　票的首个相关议案，截止 2014 年 12 月 1 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投
　　专项说明 第 2 页
　　上海梅林正广和股份有限公司
　　以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
　　资项目的实际投资金额为人民币 73,746,631.89 元，具体情况如下：
　　单位：人民币元
　　募集资金使用
预先投入待置换
　　上海市种猪场崇明分场建设项目
182,720,000.00
364,622.00
　　海丰畜牧场建设项目
80,430,000.00
45,507,624.53
　　“爱森优选”直销连锁门店拓展项目
198,090,000.00
11,858,261.36
　　年产 5 万吨罐头改造项目
40,000,000.00
13,813,986.00
　　年产 4 万吨猪肉罐头生产线(续建 2
75,540,000.00
255,000.00
　　万吨)技改项目
　　食 品加工及物流中心二期工程建设
115,460,000.00
893,163.00
　　“96858”仓储物流技术改造项目
18,010,000.00
1,053,975.00
　　补充流动资金
284,106,470.09
994,356,470.09
73,746,631.89
　　注 1： 上海市种猪场崇明分场建设项目”计划总投资 182,720,000.00 元，截至 2014
　　年 12 月 1 日止已使用自有资金拟置换本次非公开发行股票募集资金 364,622.00 元。
　　注 2： 海丰畜牧场建设项目”计划总投资 80,430,000.00 元，截至 2014 年 12 月 1
　　日止已使用自有资金拟置换本次非公开发行股票募集资金 45,507,624.53 元。
　　注 3： “爱森优选”直销连锁门店拓展项目”
计划总投资 198,090,000.00 元，截至 2014
　　年 12 月 1 日止已使用自有资金拟置换本次非公开发行股票募集资金 11,858,261.36
　　注 4： 年产 5 万吨罐头改造项目”计划总投资 40,000,000.00 元，截至 2014 年 12
　　月 1 日止已使用自有资金拟置换本次非公开发行股票募集资金 13,813,986.00 元。
　　注 5：年产 4 万吨猪肉罐头生产线
(续建 2 万吨)技改项目”计划总投资 75,540,000.00
　　元，截至 2014 年 12 月 1 日止已使用自有资金拟置换本次非公开发行股票募集资金
　　255,000.00 元。
　　专项说明 第 3 页
　　上海梅林正广和股份有限公司
　　以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
　　注 6： 食品加工及物流中心二期工程建设项目”计划通过非公开发行股票募集资金
　　投资 115,460,000.00 元，截至 2014 年 12 月 1 日止已使用自有资金拟置换本次非公
　　开发行股票募集资金 893,163.00 元。
　　注 7： “96858”仓储物流技术改造项目”计划总投资 18,010,000.00 元，截至 2014
　　年 12 月 1 日止已使用自有资金拟置换本次非公开发行股票募集资金 1,053,975.00 元。
　　注 8 ：由于本次 公开发行股票所募集资金扣除发行费用后募集资金净额为人民币
　　994,356,470.09 元，故“补充流动资金”项目的募集资金使用金额由 303,999,999.42
　　元减少为 284,106,470.09 元。
　　上海梅林正广和股份有限公司
　　二〇一四年十二月十八日
　　专项说明 第 4 页
责任编辑：zdsh
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