&&&&&&&&天保基建（000965）股票走势图
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交易额：30258（万元）
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振幅：8.20%
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天保基建（000965）的公司简介
公司全称：天津天保基建股份有限公司
上市日期：
注册地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼
办公地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼
法人代表：沈钢
总 经 理：不详
联 系 人： 王鸿林;付丹丹
公司电话：022-
公司传真：022-
E - Mail：
成立日期：
工商注册：438
成立资金：692,337,152
公司行业：房地产开发与经营业
天保基建（000965）的财务数据
总 股 本：10.09亿（万股）
流 通 盘：69233.71（万股）
每股收益：0.26元
市 盈 率：44.69倍
总 资 产：561.52亿
主营收入：138.99亿
负债总额：136.89亿
负 债 率：24.38%
资本公积金：1.87元
净资产收益率：
天保基建（000965）相关股票
股票名称最新价涨跌幅
15.68+0.64%
22.60+3.81%
56.00-0.83%
17.080.00%
10.29+3.00%
13.86+1.39%
17.04-0.87%
4.03-0.49%
10.68+6.06%
18.85-0.16%
天保基建（000965）相关股吧
股吧名称最新价涨跌幅
天保基建（000965）卖盘前五
天保基建（000965）买盘前五
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成交额：0.00
天津水泥股份有限公司2004年年度报告
公告日期：
天津水泥股份有限公司2004年年度报告
重要提示及目录
一、重要提示：
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事长周宝泉先生、总经理梁季平先生、总会计师严仁忠先生声明：保证2004年
年度报告中财务报告的真实、完整。
利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
第一节、公司基本情况
........................... 2页
第二节、财务数据和业务数据摘要
...................... 3页
第三节、股本变动及股东情况
........................ 4页
第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况
................ 7页
第五节、公司治理结构
........................... 10页
第六节、股东大会情况
........................... 11页
第七节、董事会报告
............................ 11页
第八节、监事会报告............................ 18页
第九节、重要事项............................. 19页
第十节、财务报告... ......................... 21页
第十一节、备查文件............................ 22页
天津水泥股份有限公司
2004年年度报告
公司代码：000965
公司基本情况
一、公司法定中文名称：天津水泥股份有限公司
公司法定英文名称：Tian Jin Cement Co.,Ltd
二、公司法定代表人：周宝泉
三、公司董事会秘书：王鸿林
证券事务代表：黄桂喜
联系电话：022-
电子信箱：tsgf@public.
联系地址：天津市和平区贵州路４号龙通大厦９楼
四、公司注册地址：天津市和平区贵州路4号
公司办公地址：天津市和平区贵州路４号龙通大厦９楼
邮政编码：300051
公司网址：. cn
电子信箱：tsgf@public.
五、定期报告刊登报刊：《证券时报》
信息披露媒体：.cn
公司年报备置地点：公司证券部
六、公司股票上市地：深圳证券交易所
A股简称：天水股份
A股代码：000965
七、其他有关资料：
日在天津市工商行政管理局首次登记注册（非上市公司）
日在天津市工商行政管理局变更登记注册（上市公司）
企业法人营业执照注册号：3
企业税务登记号码：012
公司聘任的会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所
公司聘任的会计师事务所办公地点：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008
天津水泥股份有限公司
2004年年度报告
公司代码：000965
会计数据和业务数据摘要
一、报告期实现利润情况
单位：人民币元
额（合并）
额（母公司）
扣除非经常性损益后的净利润
主营业务利润
其他业务利润
营业外收支净额
经营活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增减额
说明：非经常性损益的项目及金额
单位：人民币元
额（合并）
额（母公司）
营业外收入
营业外支出
二、报告期末主要会计数据
单位：人民币元
本年比上年
主营业务收入
扣除非经常性损益后的净利润
本年末比上
（上年末）
天津水泥股份有限公司
2004年年度报告
公司代码：000965
股东权益（不含少数股东权益）
经营活动产生的现金流量净额
三、报告期主要财务指标
单位：人民币元
2004年（本年）
2003年（上年）
本年比上年 ％
净资产收益率
扣除非经常性损益后
的净资产收益率
每股经营活动产生的
现金流量净额
本年末比上年末
（本年末）
（上年末）
每股净资产
调整后的每股净资产
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位：人民币元
法定公益金
未分配利润
股东权益合计
变动原因：
1、资本公积：公司进行债务重组确认的差额部分。
2、盈余公积：本年利润的提取
3、法定公益金：本年利润的提取
4、未分配利润：本年新增可供分配利润
股本变动及股东情况
一、股本变动情况
股本变动情况表
天津水泥股份有限公司
2004年年度报告
公司代码：000965
一、尚未流通股份
161,705,413
161,705,413
1、发起人股份
161,705,413
161,705,413
国家持有股份
160,227,013
160,227,013
境内法人持有股份
二、已流通股份
77,000,000
77,000,000
1、境内人民币A股
77,000,000
77,000,000
238,705,413
238,705,413
二、股票发行与上市情况
1、本公司除2000年3月份首发7000万A股外，近三年未进行再融资。
2、本公司除2002年实施分配是每10股送0.5股转增0.5股，派送现金0.13元（含税）外。近两
年未进行送转股等，公司股份总数及股本结构未发生变化。
三、主要股东持股情况介绍
天津市国有资产管理委员会
天津市城乡建设委员会
授权国有资产经营管理
监督国有资产经营管理
天津市建筑材料集团（控股）有限公司
天津水泥股份有限公司
1、公司主要股东持股情况
截止报告期末，公司股东总数为30255户。
2、截止日，拥有公司股份前十名股东情况
本期持股变
持有股份的
质押或冻结
天津市建材集团控股公司
冻结4050万股
质押6000万股
天津水泥股份有限公司
2004年年度报告
公司代码：000965
杭州大红鹰酒业有限公司
天津市新型房地产开发公司
天津市天材房地产开发公司
天津建材进出口公司
天津市建筑材料科研所
天津市建筑材料集团（控股）有限公司将其持有本公司股权6000万股质押给中国工商银行天津市河
北支行，为其人民币壹亿元借款（期限为三年）提供出质。上述质押股份已于日在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押登记手续。
天津市建筑材料工业管理局于1994年转制为天津建筑材料集团总公司，2002年更名为天津市建筑材
料集团（控股）有限公司（日已在《证券时报》上公告）。集团（控股）公司在1988年为下
属企业天津市玻璃纤维总厂签订296.03万美元和51万美元的贷款合同提供担保。因天津市玻璃纤维总厂
逾期未能归还贷款，经天津市第一中级人民法院、天津市高级人民法院民事裁定，自日和
日起，分别冻结天津市建筑材料集团（控股）有限公司持有本公司的股权500和3500万股，
由于实施分配方案，冻结50万股，合计4050万股，冻结期间不得转让、质押。
十大股东持股相关情况说明:
天津建筑材料进出口公司、天津市建筑材料科学研究所、天津市新型建筑材料房地产开发公司均为
天津市建筑材料集团（控股）有限公司的全资子公司。
公司第一大股东天津市建筑材料集团（控股）有限公司，持有本公司股份160,227,013股。公司注
册资本：201,017万元；企业类型：有限责任公司（国有独资）；公司法定代表人：王忠琪；公司经营范
围：对市政府授权范围内的国有资产实施监督管理和资本经营；建筑材料、装饰材料生产、销售；举办
境内对外经济技术展览；自有房屋租赁。
3、截止日，拥有公司股份前十名流通股股东情况
本期持股变动
持股占总股
持有股份的质
股数（股）
增减情况( ）
押或冻结情况
杭州大红鹰酒业有限公司
天津水泥股份有限公司
2004年年度报告
公司代码：000965
董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员基本情况
任职起止日期
董事、总经理
董事、副总经理、总会
董事、党委书记、副总
监事会主席
董事会秘书
二、在股东单位任职的董事、监事情况
在股东单位
任职的股东名称
担任的职务
报酬、津贴
天津市建筑材料集团（控股）有限公司
2000年4月～今
天津市建筑材料集团（控股）有限公司
2001年4月～今
天津水泥股份有限公司
2004年年度报告
公司代码：000965
天津市建筑材料集团（控股）有限公司
财务部部长
1997年4月～今
周宝泉、王志才、孙美玉在建材集团（控股）公司领取报酬。
三、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情
周宝泉：董事。毕业于南京化工学院硅酸盐专业，大学本科学历，正高级工程师。曾任天津市水泥
厂副厂长、党委副书记、厂长，天津市建筑材料集团总公司总经理助理。现任天津市建筑材料集团（控
股）有限公司副总经理，本公司董事长。
梁季平：董事、总经理。毕业于中共中央党校函授班经济管理专业，大学本科学历，高级经济师。
曾任天津市建材局办公室副主任、主任，天津建筑材料集团总公司副总经济师。现任天津市天材房地产
开发有限公司董事长，天津津滨发展股份有限公司独立董事，本公司董事、总经理。
严仁忠：董事、副总经理兼总会计师。毕业于天津市财经学院会计专业，大学本科学历，高级会计
师。曾任天津建材集团总公司财务部副部长、副总会计师。现任本公司董事、副总经理、总会计师。
杜瑞新：董事、党委书记、副总经理。毕业于天津大学工商管理专业，高级经济师。曾任天津市建
材局团委书记、物资处处长，建材供销公司经理，建材供应总公司总经理、党委副书记。现任公司董事、
党委书记、副总经理。
王文樵：董事、分公司经理。毕业于天津市经济干部管理学院企业管理专业，大专学历，经济师。
曾任天津市水泥厂车间副主任、主任、分厂副厂长、厂长助理、副厂长，水泥分公司副经理、经理。现
任本公司董事。
李立新：董事。毕业于西安建筑科技大学，大学本科学历，注册监理工程师。曾任天津市建材供应
总公司发展部部长、副总经理，天津建材北方房地产开发公司副总经理，天津市建材集团控股公司资产
运作部副部长。现任天津市天材房地产开发有限公司副总经理，本公司董事。
孔繁昌：独立董事。毕业于华东理工大学无机化工学专业，大学本科学历，教授级高级工程师、高
级经济师、房地产估价师，享受政府特殊津贴专家。曾任天津大沽化工厂科长、天津市塘沽区委组织部
科长、天津开发区工业投资公司投资部部长、天津开发区产业服务公司经理、天津开发区房地产开发公
司副总经理、天津开发区金泰实业开发公司总经理、天津开发区市政公司经理、天津开发区建设集团有
限公司董事长兼总经理。现任天津开发区建设集团有限公司董事长，天津津滨发展股份有限公司副董事
长，本公司独立董事。
陈敏：独立董事。毕业于天津财经学院，经济学、会计学专业，历获硕士、博士学位。曾任工商银
行天津市河北区办事处信贷员，天津财经学院会计系助教、讲师、副教授、教授、博士生导师,注册会
计师、注册评估师。现任国家会计学院教授，本公司独立董事。
刘辉：独立董事。先后毕业于天津医科大学、美国蒙大拿州立大学、加拿大麦及尔大学，历获学士、
天津水泥股份有限公司
2004年年度报告
公司代码：000965
硕士、博士学位，博士后，曾任天津医科大学教学医院医生，天津职工医学院助教，美国蒙大拿州立大
学生物系科研组负责人，美国（天津）正安制药有限公司科研开发部经理，天津市中辉生物工程有限公
司总经理。现任天津市隆佰生物工程科技有限公司总经理，本公司独立董事。
王志才：监事。毕业于中共中央党校经济管理专业，大学本科学历，高级政工师。曾任天津市建材
局办公室秘书、纪委主任科员，卫生洁具联合公司副经理，装饰管理处纪检组长，建材集团总公司监察
室副主任、主任，建筑材料供应总公司党委书记。现任天津市建筑材料集团（控股）有限公司纪检委书
记，本公司监事会主席。
孙美玉：监事。毕业于中共中央党校函授班经济管理专业，大学本科学历，高级会计师。曾任天津
市建材局财务处、审计处副处长；现任天津市建筑材料集团（控股）有限公司财务部部长，本公司监事。
穆瑞旺：职工监事。毕业于中央党校函授班经济技术管理专业，大学本科学历，经济师。曾任天津
市水泥厂劳动人事部部长兼机关二支部书记，水泥分公司经理助理、副经理；现任天津水泥股份有限公
司水泥分公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司职工监事。
王鸿林：董事会秘书。毕业于天津广播电视大学管理工程专业，大学专科学历，统计师。曾任天津
市建材局企业管理处、生产处科员，天津建筑材料集团总公司资产运作部、政策研究室主任科员，天津
市龙祥建材建设工程有限公司董事。现任天津市天材房地产开发有限公司董事，本公司董事会秘书兼证
券部部长。
四、年度报酬情况
单位：人民币万元
年度报酬总额
金额最高的前三名董事的报酬总额
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额
独立董事津贴
2.4／人 年
独立董事其他待遇
行使职权时发生的交通费用由公司另行支付
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名
周宝泉、王志才、孙美玉
董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据：
公司高级管理人员的报酬按经济责任制考核，实行年薪制考核实施办法。
五、在报告期离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
天津水泥股份有限公司
2004年年度报告
公司代码：000965
报告期内，公司职工监事李国良先生因工作调动，现任天津市建筑材料集团（控股）有限公司党
校校长，辞去公司职工监事职务。经公司职工大会选举，穆瑞旺先生为公司职工监事。
六、公司员工情况
截止报告期末，公司员工总数为1161人，其中销售人员32人，技术人员231人，财务人员26人，管
理人员80人，生产人员792人。公司员工中大学以上学历为204人，高中及中专350人。公司离退休人员8
公司治理结构
一、公司治理现状
报告期内，公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规
的要求，进一步完善公司法人治理结构，注重各项制度的建设，实现公司的规范化运作。公司董事会能
够严格按董事会议事规则召开有关会议并进行决策，做到了尽职尽责；三名独立董事能够充分发挥其在
决策、议事中应有的作用。公司监事会能够认真履行职责，本着对股东负责的态度，加强对公司董事会
与高管人员履行职责合法、合理性的监督。
二、公司独立董事履行职责情况
报告期内，三名独立董事能够认真审阅公司提供的各项文件和决策事宜，对重大事项进行仔细的问
询、了解和实地调查；能够按时出席董事会并在会上充分发表自己的独立意见，提出公司需要完善、修
改的建议。三名独立董事均为外聘，能够做到独立履行职责，不受公司控股股东以及其他与公司利害关
系的单位或个人的影响，积极维护股东的合法权益。
独立董事出席董事会的情况
本年应参加
董事会次数
书面委托明确具体意见
书面委托明确具体意见
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
公司能够做到与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上实现“五分开”，公司董事会、监事
会和内部机构能够完全独立运作，实现规范化管理。
四、公司对高级管理人员的考评与奖励制度的建议实施情况
报告期内，公司仍按制定的高级管理人员年薪制实施办法和确定的经济责任目标对高管人员进行考
核，并根据考核结果和董事会制定的年薪标准确定年薪数额。
天津水泥股份有限公司
2004年年度报告
公司代码：000965
股东大会情况
报告期内召开了一次年度股东大会
公司2003年年度股东大会于日上午9：00在天津市和平区贵州路4号龙通大厦四楼会议
室召开，会议由公司董事长周宝泉先生主持，出席本次会议的股东及股东代表共7人，持有（代表）公
司股份162,203,617股，占公司总股本的67.95％，会议符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股
东大会规范意见》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司董事、监事、高级管理人员及公司
法律顾问等有关人员出席了本次会议。大会以记名投票方式表决，逐项审议通过了公司2003年年度报告、
2003年度董事会工作报告、2003年度监事会工作报告、2003年度总经理工作报告、2003年度财务决算报
告、2003年度利润分配方案报告、修改公司章程、建立公司《投资者关系管理制度》、关于调整股权置
换内容的补充议案。
公司股东大会决议公告于日刊登在《证券时报》上。
董事会报告
一、主要业务范围及其经营状况
报告期内，公司的主营业务是水泥制造及销售和房地产开发。公司所属水泥分公司生产的“骆驼”
牌低碱水泥是天津市名牌产品和全国免检产品，年生产能力可达到160万吨，是天津市水泥生产规模最
大的企业，主要生产32.5#、42.5#普通和矿渣硅酸盐水泥，在天津市水泥市场占有一定的份额。公司控
股的天材房地产开发公司主要从事房地产开发。
1、报告期内公司经营情况
报告期内，公司按照确定的工作目标，在努力抓好水泥主业的基础上，进一步扩大房地产开发的规
模，取得了应有成绩。由于受宏观经济调控，资源紧张，水电、运费等价格上涨和资金紧张等因素的影
响，公司水泥主业的生产规模受到限制，盈利水平大幅下降。公司水泥主业的产量为115万吨，比上年
同期减少39万吨，下降25.32%；水泥产品销售122万吨，比上年同期减少28万吨，下降18.67%。公
司全年实现主营业务收入37810万元，比上年同期减少8041万元，下降17.54%。其中：水泥产品销售
收入26970万元，比上年同期减少5659万元，下降17. 34%；房地产开发收入10840万元，上年同期股
权置换前后的建筑施工收入为11924万元，房地产收入为1298万元。总体比上年同期两项收入减少2382
万元，降幅为18%。公司报告期内的主营业务利润为4517万元，比上年同期减少1130万元，下降20%，
其中：水泥主业受各种减利因素和产销量下降的影响，水泥产品的销售利润仅1210万元，比上年同期
减少3672万元，下降75.22%；房地产开发的主营业务利润为3314万元，弥补了水泥主业利润大幅度
下滑的影响。
天津水泥股份有限公司
2004年年度报告
公司代码：000965
2、分行业主营业务收入及主营业务利润构成情况
主营业务收入
主营业务利润
占总业务利润%
3、占主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要产品与行业：
产品与行业
主营业务收入
主营业务成本
矿渣硅酸盐水泥
32.5R硅酸盐水泥
32.5普通硅酸盐水泥
42.5普通硅酸盐水泥
房地产收入
二、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1、公司控股的天津市天材房地产开发有限公司是于2003年5月，公司与控股股东完成股权置换后，
公司以拥有天材公司净资产出资，与天津同盛企业管理咨询有限公司（以现金300万元投入）共同组建
的，注册资本为6100万元，其中：公司拥有5800万元股权，占95%，同盛公司拥有300万股权，占
5%。该公司于2003年10月完成工商注册登记，主要经营范围为房地产开发及商品房销售。截至报告
期末，该公司拥有总资产14452万元，净资产8445万元；2004年实现主营业务收入10840万元，主营
业务利润3314万元，利润总额2664万元。
2、为不断拓宽公司经营产品的领域，扩大公司的经营规模，公司以现金出资，与天津市海兰精细
化工厂和自然人刘健旺（均以现金出资）共同组建天津申农药业有限公司，注册资本为500万元，全部
以现金投入，其中：公司投入300万元，占60%股份；海兰化工投入75万元，占15%股份；刘健旺投
入125万元，占25%股份。该公司于日完成工商注册登记，经营范围为销售农药产品，
注册地址为天津市北辰区引河桥旁。由于注册完成后，一直在办理销售许可证等有关审批手续，截至2004
年12月31日，该公司还未正式开始经营销售。
3、公司于2002年6月完成了购买兰奇（天津）塑胶有限公司的股权后，拥有兰奇公司38%股权，
成为该公司第一大股东。该公司坐落于天津港保税区，主要生产和销售丁腈手套，年生产规模可达到60
万箱，是天津地区最大的生产此类产品的企业，产品全部出口。截至报告期末，该公司拥有总资产9855
万元，2004年实现产品销售收入4803万元，主营业务利润739万元，实现利润4万元。
4、公司于2000年11月投资太力信息产业有限公司，该公司注册地址为北京市海淀区上地产业基
天津水泥股份有限公司
2004年年度报告
公司代码：000965
地，经营范围主要是计算机软件的开发、生产和销售（注册资本为3000万元），公司对其投资额为1320
万元，拥有其660万股份，占该公司22％股权，是其第二大股东。该公司2004年末总资产为5161万元，
净资产为4325万元，2004年实现营业收入为1756万元，实现利润120万元。
三、供应商、客户情况
单位：人民币万元
前五名供应商采购金额合计
占采购总额比重（％）
前五名销售客户销售金额合计
占销售总额比重（％）
四、在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司目前仍面临着较为严峻的形势，在经营中出现的问题一是最为突出的水泥生产资源供应特别是
煤的供应紧张，资金的严重缺乏，这两方面因素仍在制约着水泥生产规模的扩大和能力的发挥；二是原
燃材料、水电、运费价格上涨幅度较大，导致产品成本上升，但水泥产品价格因市场竞争激烈而无法上
调，产品盈利水平下降；三是房地产开发也需积极寻找新的项目，也面临着土地开发成本不断上升的影
响。对此，公司将认真组织好原燃材料供应，积极扩大销售规模，加大回款力度，合理使用资金，控制
和降低产品成本，消化减利因素的影响；天材公司将积极寻求土地开发成本低、有前景的地块，加速对
已开发项目的投建，尽快形成销售。
五、公司投资情况
1、募集资金投资差异表
计划投资额
实际投资额
形成差异原因
收购日产1000吨水泥熟料生产线
实际评估值低于原值
年产16万立方米水泥承重砌块
日产700吨熟料分解窑技改
收购股权投资丁腈手套
投资项目正在进行中
截至报告期末，公司股票发行募集资金净额为31088万元，收购日产1000吨水泥熟料生产线投资
20364.7万元，用于购买兰奇（天津）塑胶有限公司38%股权投资532.8万元，投扩建兰奇公司八条生
产线和投入流动资金6983万元，尚余3207.6万元存于银行账户中。
2、公司已投入资金的收益情况
（1）报告期内，公司以募集资金收购的日产1000吨水泥熟料生产线生产和销售水泥水泥分别为45.5
万吨和47.7万吨，超过了原设计能力，实现产品销售收入11650万元，销售利润1350万元，享受增值
税减免210万元，实现利润560万元。该生产线的规模和实现销售收入已超过计划，但由于产品销价远
远低于原计划价格水平，成本因各种涨价因素较大，远远高于原计划成本水平，所需承担的期间费用已
天津水泥股份有限公司
2004年年度报告
公司代码：000965
越来越大，使实现利润无法达到原计划水平。
（2）公司在2002年完成收购兰奇（天津）塑胶有限公司38%股权后，投资扩建了八条丁腈手套生
产线，由于采用的是融资租赁方式租赁给兰奇公司，公司在报告期内按协议规定收取了融资租赁费602
万元，其中融资租赁收益为236万元；另外，按双方签订的借款协议向其收入投入流动资金利息（按同
期存款利率）70.8万元，计入损益。报告期内，该公司生产手套20万箱，销售21万箱，实现销售收入
4803万元，主营业务利润739万元，实现利润4万元。由于受市场订单和生产工艺的限制，该公司尚未
发挥应有生产能力，无法达到原计划的产销规模和利润水平。
3、非募集资金的投资进度及收益情况
公司投资的太力信息产业有限公司报告期内投资收益抵减股本溢价摊销后投资收益为4.5万元。公
司于2002年6月，以自有资金追加投资兰奇（天津）塑胶有限公司注册资本189.24万元，报告期内投
资收益抵减摊销股本溢价为-33万元。
六、公司报告期内的财务状况及经营成果情况
1、公司财务状况及经营成果情况
报告期内，公司总资产为115950万元，比年初增加10523万元，增长9.98%。其中：流动资产为
77213万元，比年初增加12647万元，增长19.59%，是总资产增长的主要原因。在流动资产中，货币资
金余额为10116万元，比年初增加4571万元，增长82.44%，货币资金增加是流动资产增加的主要原因；
期末应收账款为23607万元，比年初增加1942万元，增长8.96%，主要为外欠水泥销售货款增加；期
末其他应收款为23911万元，比年初增加4519万元，增长23.3%，主要为天材公司投入外地开发房地
产项目的资金增加；期末存货为13445万元，比年初减少2899万元，减少原因主要是天材公司结转房
地产开发成本所致。
报告期末，公司的负债总额为51462万元，比年初增加8956万元，增长21.07%。资产负债率为
44.38%，比年初升高了4个百分点，主要是公司短期借款增加2440万元，水泥材料应付账款增加2779
万元，天材公司商品房销售预收账款增加1600万元所致。
报告期末，公司的股东权益为64073万元，比年初增加1453万元，主要为报告期内新增加的净利
报告期内，公司的主营业务利润为4517万元，比上年同期减少1130万元，下降20%，主要为水泥
产品销售利润大幅度下降；公司的利润总额为1801万元，比上年同期增加72万元，略有增长；公司的
净利润为1330万元，比上年同期减少154万元，主要是因公司水泥主业的部分产品享受减免所得税政
策，上年所得税率较低，今年的利润主要是控股子公司天材公司实现的利润，天材公司需按正常税率缴
纳所得税。
2、报告期内未发生重大资产损失。
3、公司报告期内未进行会计政策、会计估价和会计差错变更。
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2004年年度报告
公司代码：000965
七、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议情况及决议内容。
报告期内，董事会共召开六次会议。
①、公司于日在公司会议室召开第二届董事会第十四次会议。会议由董事长周宝泉
先生主持，会议应出席董事9人，实到9人。全体监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议并通过如下决议：公司2003年年度报告正文及摘要、公司2003年董事会工作报告、
公司2003年总经理工作报告、公司2003年财务决算报告、公司2003年利润分配的方案、修改公司章
程、公司投资者关系管理制度。
此次董事会决议公告于日刊登在《证券时报》上。
②、公司于日在公司会议室召开第二届董事会第十五次会议。会议由董事长周宝泉
先生主持，会议应出席董事9人，实到8人。独立董事孔繁昌因公未出席会议，委托独立董事陈敏代行
表决权。全体监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
公司2004年第一季度报告。
③、公司于日在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议。会议由董事长周宝泉
先生主持，会议应出席董事9人，实到8人，公司独立董事刘辉先生因公未出席本次董事会，已书面委
托独立董事陈敏女士代行表决权。全体监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议审议并通过：关于召开2003年年度股东大会的通知、关于调整股权置换内容的补充议案、关于公司
为天津人民农药有限责任公司提供担保的议案。
此次董事会决议公告于日刊登在《证券时报》上。
④、公司于日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议。会议由董事长周宝泉
先生主持，会议应出席董事9人，实到9人。全体监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议并通过如下决议：公司2004年半年度报告正文及摘要。
此次董事会决议公告于日刊登在《证券时报》上。
⑤、公司于日以通讯表决的方式召开公司第二届董事会第十八次会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定。公司现有董事9人，8人同意，1人弃权，审议并通过了关于投资组建天
津申农药业有限公司的议案。公司投入现金300万元，占60%股份，自然人刘建旺投资现金125万元，占
25%的股份，自然人徐强投资现金75万元，占15%的股份，组建公司的名称为天津申农药业有限公司。
⑥、公司于日在公司会议室召开第二届董事会第十九次会议。会议由董事长周宝
泉先生主持，会议应出席董事9人，实到8人。独立董事孔繁昌因公未出席会议，委托独立董事陈敏代
行表决权。全体监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
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公司代码：000965
公司2004年第三季度报告。
董事会期后事项：公司于日以通讯表决的方式召开公司第二届董事会第二十次会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体董事以联签方式形成了如下决议：9票同意，0
票反对、0票弃权审议通过关于由公司向天津市保农捷农药贸易有限公司提供贷款担保的议案。贷款金
额500万元，贷款期限一年。公司独立董事认为，此次担保行为不存在为本公司股东、股东的控股子公
司、股东的附属企业或者个人债务提供担保的情况。
此次决议事项因数额较小，已备案交易所而未公告。
2、董事会对股东大会的执行情况。
报告期内，股东大会通过的修改公司章程、建立公司《投资者关系管理制度》、关于调整股权置换
内容的补充议案的决议得到全面落实。
3、利安达信隆会计师事务所有限责任公司对关联企业占用资金情况的专项说明：
我所接受天津水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托对贵公司2004年
度的合并会计报表进行审计，并出具了“利安达审字[2005]第1028号”无保留意见审
计报告。根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》证监发[2003] 56号文件的有关规定，现将贵公司报告期
内控股股东及其他关联方资金往来的情况报告如下：
一、控股股东及重大关联方基本情况：
关联方关系
天津市建筑材料集团（控股）有限公司
天津市建筑材料供应总公司
同为控股股东下属子公司
天津市建筑材料（控股）有限公司建材科教贸中心大厦筹建处
同为控股股东下属子公司
天津市建材建设房地产开发公司
同为控股股东下属子公司
天津市水泥实业公司
同为控股股东下属子公司
天津市龙祥建材建设工程有限公司
同为控股股东下属子公司
天津市新材房地产开发有限公司
同为控股股东下属子公司
天津市长征建材制品厂
同为控股股东下属子公司
太力信息产业有限公司
存在重大影响的联营公司
兰奇（天津）塑胶有限公司
存在重大影响的联营公司
天津申农药业有限公司
未纳入合并报表的子公司
天津市天材物业管理有限公司
未纳入合并报表的子公司
2004年贵公司出资300万元参股设立了天津申农药业有限公司，占该公司60%的
股份，由于该公司成立时间较短，尚未开展经营业务，2004年度未将其纳入合并报表
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范围，使该公司成为贵公司的关联单位；子公司天津天材房地产有限公司对天津市天材
物业管理有限公司增资20万元，但因金额较小，未将其纳入合并报表范围，使该公司
成为贵公司的关联单位。
二、关联方资金往来情况：
（一）控股股东及其他关联方与贵公司发生的经营性资金往来情况
报告期末，贵公司应收控股股东及其他关联方经营性资金20,004,167.13元，主要
占用方名称
报告期初余额
当年新增金额
当年偿还金额
报告期末金额
天津市建筑材料供应总公司
9,605,278.80
9,605,278.80
天津市建筑材料（控股）有限公司建材科
8,573,132.15
134,119.72
144,957.54
8,562,294.33
教贸中心大厦筹建处
天津市建材建设房地产开发公司
1,186,074.00
1,186,074.00
天津市龙祥建材建设工程有限公司
650,520.00
650,520.00
20,015,004.95
134,119.72
144,957.54
20,004,167.13
（二）贵公司拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况
报告期末，贵公司应收拆借给控股股东及其他关联方的资金68,551,956.73元，主
占用方名称
报告期初余额
当年新增金额
当年偿还金额
报告期末金额减少占用方式
天津市龙祥建材建设工程有限公司
21,397,794.33
1,214,031.94
100,000.00
22,511,826.27
兰奇（天津）塑胶有限公司
33,091,386.48
9,497,962.23
42,589,348.71
太力信息产业有限公司
3,000,000.00
3,000,000.00
天津市长征制品厂
450,781.75
450,781.75
57,939,962.56
10,711,994.17
100,000.00
68,551,956.73
当年新增金额中：（1）因为子公司天材房地产公司偿付天津市龙祥建材建设工程
有限公司账款而使合并报表债权增加；（2）为使投建的八条丁腈手套生产线正常生产，
贵公司继续增加对兰奇（天津）塑胶有限公司的流动资金支持。
（三）控股股东及其他关联方占用贵公司资金的其他情况
报告期末，贵公司应收控股股东及其他关联方占用资金合计103,625,338.29元，
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占用方名称
报告期初余额
当年新增金额
当年偿还金额
报告期末金额
减少占用方式
天津市水泥实业公司
97,847,853.12
1,999,292.00
99,824,166.13
非现金资产
天津市建筑材料（控股）有限
2,862,388.16
2,862,388.16
天津市新材房地产开发有限
938,784.00
938,784.00
98,786,637.12
4,861,680.16
103,625,338.29
当年新增金额中：(1)天津水泥实业公司欠款是由贵公司代垫的各种款项；（2）天津市建筑材料
（控股）有限公司欠款为新增集团往来欠款。
报告期期后事项：天津市水泥实业公司偿还300万元欠款，使其占用公司资金降至9682万元。
4、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的独立意见：
独立董事认为，公司没有为控股股东及除上述担保外的其他关联方提供担保。公司董事会对贷款担
保履行了必要的审批程序和信息披露义务，未损害公司和公司股东，特别是中小股东的利益。
监事会报告
1、监事会的工作情况
报告期内，监事会共召开三次会议。
①、公司于日在公司会议室召开第二届监事会第十三次会议。会议审议通过了《公司
2003年年度报告》及摘要和《2003年监事会工作报告》。
此次监事会决议公告刊登在日的《证券时报》上。
②、公司于日在公司会议室召开第二届监事会第十四次会议。会议审议通过了关于调
整股权置换内容的补充议案、关于公司为天津人民农药有限责任公司提供担保的议案，并通报了有关更
换职工监事的情况。
此次监事会决议公告刊登在日的《证券时报》上。
③、公司于日在公司会议室召开第二届监事会第十五次会议。会议审议通过了《公司
2004年半年度报告》及摘要。
此次监事会决议公告刊登在日的《证券时报》上
2、公司依法运作情况
公司在资产、人员、业务、机构、财务上实行了"五分开"，建立有完善的内部控制体系和决策制度，
公司决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，重大决策依据充分，股东大会和董事会决议能够
很好落实，董事、经理在担任公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、检查公司财务情况
监事会坚持定期或不定期地对公司财务状况进行检查，认为公司严格遵守《企业会计制度》，财务
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制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相
关财务规定的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。
利安达信隆会计师事务所有限公司出具的审计报告公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成
4、募集资金承诺情况
公司按照募集资金用途承诺，已完成收购项目；按照规定办理了变更募集资金用途的项目，并经股
东大会批准，变更募集资金项目正在进行中。
5、收购、出售资产交易、关联交易情况
关联交易遵循了市场公允性原则，各项关联交易均做到价格公允合理，定价依据充分，对全体股东
（包括关联股东及中小股东）公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。报告期内公司无
资产收购、出售行为。
一、重大诉讼、仲裁情况
报告期内，公司无重大诉讼，仲裁事项。
二、关于解决水泥实业公司占用公司资金情况
2003年9月，公司按照中国证监会和国资委联合下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》要求，制定的解决方案，水泥实业公司首先以其部分经营性资产和非
经营性资产两栋办公办公楼予以抵偿公司债务，公司第二届董事会第十三次会议审议通过此次以资抵债
方案，独立董事认真审阅了有关资料，进行了实地勘察，并发表了独立意见。公司对上述非现金资产抵
偿占用公司资金事项进行了公告，并于2003年底将以资抵债报告书上报中国证监会。截止到报告期末
中国证监会还未对此报告进行审核，也未提出异议。
三、关联交易情况
1、购销商品情况
公司与关联方进行购销产品的关联交易价格均按市场同类产品的市场价格进行。报告期内，公司所
属水泥分公司向控股股东所属天津市水泥石矿购买水泥石79.1万吨，支出2566.4万元，公司未向关联
方销售水泥产品。
2、关于收取关联方资金占用费
按照公司与兰奇（天津）塑胶有限公司签订的《协议书》，2004年公司向兰奇公司收取了按同期存
款利率1.98%计算的资金占用费元，计入当期损益。
3、关于土地租赁
公司目前占用的土地使用权归控股股东天津市建材集团（控股）有限公司所有。按照公司与集团公
司2004年重新修订的“土地租赁协议”，公司2004年向其支付土地租赁费200万元，全部用于抵减公
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2004年年度报告
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司所属水泥分公司应收集团所属全资子公司天津市水泥实业公司债务。
4、提供担保情况
公司控股股东建材集团（控股）有限公司为公司20860万元贷款提供担保；控股股东所属水泥实业
公司以其部分房产为公司780万元贷款提供担保；集团所属天津市龙祥建材建设工程有限公司为公司
1800万元贷款提供担保。
公司于日与上海浦东发展银行天津分行签订了短期贷款保证合同，该保证合同为天
津人农药业有限责任公司于日向该行取得的短期借款3000万元提供担保，该笔贷款于
公司与人农公司于日签订了担保协议书。协议约定。公司同意为该公司向上海浦东
发展银行天津分行取得的3000万元短期贷款提供担保，并按照担保额1%收取担保费用，担保期限为十
个月。同时，公司与人农公司于日签订了反担保合同，合同约定，人农公司以其拥有的
坐落于天津市北辰区引河桥西的该公司的房屋建筑物（建筑面积为19036.88平方米）和土地使用权
（17452.9平方米）作为抵押物向公司提供反担保。
5、关于融资租赁
按照公司与兰奇（天津）塑胶有限公司签订的融资租赁合同，公司2004年向其收取融资租赁款605
万元，其中确认融资租赁收益236万元。
四、重大合同履行情况
1、报告期内，公司无需披露的承诺事项。
2、报告期内，公司无委托理财事宜。
3、公司于2004年11月与天津方正置业有限公司签订了短期“投资协议”，向其投资2850万元用
于房地产开发，期限为半年，按11%向其收取资金占用费。
4、公司于日与天津开发区鸿基置业有限公司签订了“质押协议书”，协议约定，
该公司愿以其拥有的“水乡花园”三、四期土地使用权证作为公司向其提供的2500万元投资提供质押。
该公司由于经营运作需要，需撤回上述质押的土地使用权证，于日，双方再次签订了“补
充协议”，对原“质押协议”中质押物进行更换，以其持有的浙江升华拜克股份有限公司发起人法人股
1351.9万股对公司所投2500万元提供质押，并办理了股权质押登记手续。2004年12月，由于该公司拟
以上述股权抵押贷款以偿还欠公司的投资款，双方再次签订“协议书”，协议约定，该公司愿以其拥有
的位于南开区水上南路的“水乡花园”部分房屋替换其质押的浙江升华拜克股权，替换质押的房屋面积
为5817.76平方米，每平方米价格3500元，共计2036.2万元。公司于日，再次与该公
司办理了解除股权质押的手续。截至报告期末，公司向该公司上述投资尚余1500万元未达期。
5、按照公司控股的天材房地产开发有限公司于2003年7月与天津市泽山咸置业发展有限公司（以
下简称“泽山咸公司”）签订的《关于龙滨园二期合作协议书》，由泽山咸公司以5000万元买断天材公
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司的龙滨园二期经营权。由于按原合作方式在实际操作中存在困难，经双方研究，再次签订了《龙滨园
二期项目转让协议书》，协议约定，将原双方合作经营，改变为由天材公司将该项目整体转让给泽山咸
公司，由泽山咸公司自行开发；项目整体转让价格为4700万元，在泽山咸公司已向天材公司支付了3000
万元买断经营款的基础上，剩余1700万元由泽山咸公司分两次付清，截至报告期末，项目整体转让款
已全部付清，与项目转让有关的土地使用权转让手续已办理完毕。
6、为进一步拓展房地产开发领域，2004年年初，经多次考察并经天材公司第一届董事会第二次会
议通过，天材公司决定开发江苏省丹阳市“嘉豪国际城”项目。为此，天材公司、天津银河投资有限公
司和丹阳市集成房屋开发有限公司于2004年4月签订了“股权转让协议书”，协议约定，天材公司、银
河公司和集成公司共同出资购买嘉豪公司的全部股权，并取得该公司在丹阳市的“嘉豪国际城“项目开
发权，三家公司各自出资分别为400万元、400万元和200万元；收购嘉豪公司股权后，收购三方各占
嘉豪公司40%、40%和20%的股份。2004年8月，上述股权在丹阳市工商部门的变更注册手续办理完毕，
截至报告期末，”嘉豪国际城“项目的开发正在进展中。
五、公司2004年度的财务审计仍然聘请利安达信隆会计师事务所进行。2004年公司向其支付2003
年财务审计和关联方资金占用专项审计费共计32万元。
财务报告及附注附后。
利安达审字[2005]第1028号
天津水泥股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的天津水泥股份有限公司（以下简称贵公司）
日的资产负债表合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润
分配表及现金流量表合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责
任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计
报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和
披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估
计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了
合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的
天津水泥股份有限公司
2004年年度报告
公司代码：000965
规定，在所有重大方面公允反映了贵公司日的财务状况以及2004
年度的经营成果和现金流量。
利安达信隆会计师事务所
中国注册会计师：黄锦辉
有限责任公司
中国注册会计师：李耀堂
第十一节、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的年度报告正本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程。
文件存放地：公司证券部
天津水泥股份有限公司董事会
天津水泥股份有限公司
2004年年度报告
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资产负债表
编制:天津水泥股份有限公司
单位:人民币元
流动资产：
101,164,480.05
82,720,165.49
55,451,038.93
33,461,062.56
1,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
236,071,009.77
236,071,009.77
216,646,110.47
216,646,110.47
其他应收款
239,106,591.36
248,016,569.21
193,916,176.45
242,620,268.47
60,338,436.77
60,338,436.77
14,206,213.27
14,206,213.27
应收补贴款
134,448,843.19
49,830,524.14
163,437,312.31
39,403,344.38
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
772,129,361.14
677,976,705.38
645,656,851.43
548,336,999.15
长期投资：
长期股权投资
25,219,616.31
101,421,708.39
18,555,580.21
76,826,635.13
长期债权投资
长期投资合计
25,219,616.31
101,421,708.39
18,555,580.21
76,826,635.13
其中：合并价差
-220,812.77
-246,048.52
固定资产：
固定资产原价
600,103,612.18
597,447,005.18
597,489,141.99
595,347,893.99
减：累计折旧
280,299,912.85
280,021,630.83
260,584,113.63
260,424,931.21
固定资产净值
319,803,699.33
317,425,374.35
336,905,028.36
334,922,962.78
减：固定资产减值准备
333,510.91
333,510.91
固定资产净额
319,803,699.33
317,425,374.35
336,571,517.45
334,589,451.87
1,122,726.34
1,122,726.34
5,620,844.52
5,620,844.52
固定资产清理
固定资产合计
320,926,425.67
318,548,100.69
342,192,361.97
340,210,296.39
无形资产及其他资产：
天津水泥股份有限公司
2004年年度报告
公司代码：000965
未确认融资费用
长期待摊费用
4,906,975.00
4,906,975.00
5,491,975.00
5,491,975.00
应收融资租赁款
36,319,298.56
36,319,298.56
42,376,350.52
42,376,350.52
无形资产及其他资产合计
41,226,273.56
41,226,273.56
47,868,325.52
47,868,325.52
递延税项：
递延税款借项
1,159,501,676.68
1,139,172,788.02
1,054,273,119.13
1,013,242,256.19
负债和所有者权益:
流动负债：
262,400,000.00
262,400,000.00
238,000,000.00
238,000,000.00
38,500,000.00
38,500,000.00
5,500,000.00
5,500,000.00
93,706,379.99
90,370,524.45
69,278,275.76
62,581,091.37
53,010,365.73
18,152,720.43
36,419,968.27
18,043,474.16
应付福利费
1,351,294.88
1,316,408.16
4,404,886.20
4,404,886.20
245,971.99
245,971.99
245,971.99
245,971.99
21,256,706.88
19,490,542.80
13,831,021.12
15,144,785.98
其他应交款
2,951,898.91
2,911,641.64
2,923,635.92
2,955,402.43
其他应付款
26,850,779.00
52,248,833.16
37,930,376.62
25,351,305.85
185,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
500,458,397.38
485,636,642.63
408,534,135.88
372,226,917.98
长期负债：
长期应付款
专项应付款
14,159,352.37
14,159,352.37
16,523,079.97
16,523,079.97
其他长期负债
长期负债合计
14,159,352.37
14,159,352.37
16,523,079.97
16,523,079.97
递延税项：
递延税款贷项
514,617,749.75
499,795,995.00
425,057,215.85
388,749,997.95
天津水泥股份有限公司
2004年年度报告
公司代码：000965
少数股东权益
4,149,818.81
3,019,160.02
股东权益：
238,705,413.00
238,705,413.00
238,705,413.00