重磅利好传闻曝光明日黑马股(3月18日)
16:42:52 来源：财富赢家网
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　　传闻：(,) 调整见底,老窖迎来春天
　　投资要点
　　我们对泸州老窖的核心观点是:14年公司呈双底--市场调整见底,报表业绩下滑见底。14年下半年公司调整市场策略,核心产品降价去库存,走上正确的道路。目前来看公司利空出尽,调整初见成效,市场动销转好,15年公司将确定触底反弹,业绩和股价弹性空间大。
　　※我们有别于市场的观点:
　　1、泸州老窖是品牌和管理优秀的公司,之前在行业危机中走了一段弯路,后经过调整奋起直追,目前公司处于恢复的过程中:泸州老窖在行业调整初期逆势挺价导致公司销售大幅下滑,方向失误导致公司发展受挫,其高端核心产品受政策打压和逆势挺价的双重影响,13年和14销量大幅下滑;市场份额急剧萎缩;14年下半年公司管理层及时纠错,对国窖1573进行降价、暂停发货着力去库存、成立专营公司,对经销商结构进行重新整合等等,市场开始触底,调整已经初步显现效果,15年将是公司市场触底反弹的一年。
　　2、本轮行业调整中率先适应新形势、自我调整到位的企业基本面就率先触底;行业趋势是集中度提高,利好有品牌和营销的企业,老窖属于老名酒,基础好,基本面见底后开始趋势性向好:行业受打压进入深度调整后,高端酒茅台、(,)被动降价抢占大众市场,公司频出政策调整经销商结构,&名酒转民酒&思路坚定。降价后的茅台和五粮液性价比突出,市场动销回暖,公司基本面也在14年开始回归。二线区域龙头则拥有强大的营销能力,市场深耕保证了公司面对需求下降也能保持较高的市场份额。相比于茅五和优质区域龙头来讲,老窖的调整整整晚了一年。公司属于老名酒,品牌力优势突出,初期的调整失误并不代表管理层治理积极性不足,行业调整时,每个酒企都在探索最适合自己的调整策略,老窖的调整虽晚了一年,但最终还是走向了正确的道路上,15年公司市场向上趋势确定,随着基本面见底,估值会展开修复。
　　3、高端市场仍将有老窖的一席之地,公司产品结构是高端品牌里最完善的,全产品线都有强势产品,比高端茅台五粮液有低端产品优势,比古井洋河有品牌势能和高端产品优势:泸州老窖产品分别为国窖、窖龄、特曲、以及博大公司经营的系列产品,国窖1573是公司核心高端产品,窖龄、特曲为10亿以上中端产品,博大公司则定位于低端系列。公司已实现产品全价位覆盖,不同价位段均有核心强势产品,在高端国窖经历断崖式下滑时,窖龄、特曲和博大公司保持了稳定,成为公司收入的主要贡献力量。&名酒&品牌+完善的产品结构构成老窖的核心竞争力,目前在国窖逐步恢复市场后,我们看好公司&中高低&三驾马车拉动下的收入转好。
　　4、14年是老窖双底--市场调整见底,报表见底,15年确定性反弹 14年公司市场调整率先触底:降价后的国窖1573动销明显好转,库存降低,由于14年国窖仅发货800余吨,算上12、13年的库存,预计14年实际消化的国窖预计大幅超过发货量,已开始呈现回暖趋势。在经过4个月的控量之后,公司一月份重启国窖发货,春节期间市场动销顺畅,同比高增长。15年公司报表也会触底反弹,由于同比业绩基数低,公司15年业绩弹性高:一月份的销售情况基本奠定了公司一季报的格局,公司14年Q1收入只有不到16亿,今年一季报实现增长较为确定,重点关注增速逐季的环比改善。
　　5、公司比茅台五粮液洋河等晚一年走出调整,15年有望实现业绩估值双提升,目前股价具有足够安全边际,看好公司15年50%股价上升空间:去年白酒重点公司走出了一波估值修复行情,但老窖受业绩下滑、存款丢失等利空影响,涨幅很小,估值水平排在板块末位。目前利空出尽,15年我们保守估计收入增长 20%,净利率稳步增长,按照可比公司估值,老窖15年股价较目前至少50%空间。加之大股东前期增发的影响,老窖目前的价格具有足够的安全边际。
　　6、盈利预测及评级:我们预测公司年的EPS分别为0.97元、1.35元、1.52元,对应PE分别为21倍、15倍、13倍,给予&强烈推荐&评级。
　　7、风险提示:
　　1)、1573降价后动销不达预期
　　2)、行业调整深入、消费低迷,市场竞争加剧
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推荐12只黑马股 周二或集体封涨停（荐股）
作者：佚名&&&
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　　第1页: 金龙汽车：子公司取得高新技术企业证书第2页: 永高股份：收到政府财政补助资金500万元第3页: 光韵达：2015年一季度业绩预增约-15%—15%第4页: 东方财富：拟投资2500万元参股证通股份第5页: 湖南发展：拟出资2000万元合资设立儿童康复公司第6页:
德尔家居：东北区域地板扩产及配套密度板募投项目投产第7页: 洪城股份：拟出资2.25亿元购买银行理财产品第8页: 　刚泰控股：拟非公开发行约1.87股A股股票第9页: 鲁泰A：投资1.5亿美元建设6万锭纺纱及年产300第10页: 兴源环境：通过高新技术企业认定第11页: 禾嘉股份：非公开发行股票获得证监会审核通过第12页: 利德曼：2015年一季度业绩预增约5%-30%
　　利德曼：2015年一季度业绩预增约5%-30%
　　【公告简述】
　　日公告，公司预计日—日之间归属于上市公司股东的净利润约为盈利1,294.21万元-1,602.35万元，较上年同期上升约5%-30%,上年同期为盈利1,232.58万元。
　　【公告点评】
　　利德曼 从事生物、医药制品行业，主要生产体外诊断试剂、仪器等，近年来公司随医药产业不断发展保持高速增长，盈利能力不断增强。此次业绩变动原因为是公司不断拓展销售渠道，积极开发新的终端客户，同时因2014年并购德赛产品和德赛系统带来了业绩增长。一季度预计非经常性损益对净利润的影响为60.36万元，主要为政府补助；上年同期非经常性损益对净利润的影响为10.08万元，主要为政府补助。此次预增是公司经营稳健与管理能力较强的体现，将对当期内股价产生积极影响。
　　【近两月机构评级】
　　【技术点睛】
　　该股上一交易日再度收阴，显示短期股价回调压力增大，观望为宜。
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推荐9只黑马股 周三或集体封涨停（荐股）
作者：佚名&&&
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　　尔康制药：2015年一季度业绩预增约30%-60%
　　【公告简述】
　　日公告，公司预计日—日之间归属于上市公司股东的净利润约为盈利7,629.64万元-9,390.32万元，较上年同期上升约30%-60%,上年同期为盈利5,868.95万元。
　　【公告点评】
　　公司自成立以来一直从事医药产品的研发、生产和销售，主要业务包括药用辅料及新型抗生素，是国内品种最全、规模最大的专业药用辅料生产企业之一，并且是国内少数几家拥有新型青霉素类抗生素—磺苄西林钠原料药和成品药注册批件的企业之一。此次业绩变动原因为报告期内公司积极开拓市场，经营情况良好，主营业务保持稳健增长，使得公司经营业绩较去年同期均稳步增长。此次预增展示了公司较强的经营能力和盈利能力，将对当期内股价产生积极影响。
　　【近两月机构评级】
　　【技术点睛】
　　该股近期持续高位调整，振幅逐步缩小，昨日股价放量收阳，显示短期内股价多头意愿强烈，短线可适度持有。
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微信扫描二维码，体验微行情服务，速查股票、利率、贵金属行情下周一挖掘8只黑马股日
下周一挖掘8只黑马股日 11:21来源： 采编：东方财富网 字体：大中小|已有6人评论，共3648人参与讨论|用手机讨论　　点击查看&&& 个股研报 个股盈利预测 行业研报　　延华智能：收购切入医疗信息化，向大健康纵深拓展.　　类别：公司 研究机构：中国银河证券股份有限公司　　核心观点：　　拟“股权 现金”4.77亿元收购成电医星100%股权，进入医疗信息化领域。其中发行股份3180万股，发行价10.25元，金额为3.26亿元(68.28%)，现金1.51亿元(31.72%)；向实际控制人胡黎明先生发行1164万股，募集配套资金1.19亿元。此次收购对应2014年静态PE 13.5倍，远低于同比上市公司卫宁软件和万达信息(2014预测PE 分别达131/104倍)。成电医星承诺17年净利润不低于27万元，假设全年并表且考虑增发股本摊薄，此次收购增厚公司EPS 0.10/0.12/0.15元。　　成电医星是西部地区医疗信息化领先企业，业内产品线最全的公司之一，可比公司包括卫宁软件、万达信息等。成电医星主营业务包括医院信息系统、区域医疗卫生信息平台和智慧医疗信息管理系统。其中，医院信息系统已经累计在全国17个省市1000多家医院实施应用；区域医疗卫生信息平台包括电子病历、电子健康档案等，已先后在4个县市的76家医院和近700家卫生室使用，电子病历系统2011年被评为国家火炬计划项目。智慧医疗系统包括移动医疗、大数据及云计算、物联网等应用。2014年实现营业收入/净利润万元， YOY 35.7%/ 74.1%， 综合毛利率/ 净利率为54.79%/40.80%。主营业务收入包括软件销售(60.82%)、硬件销售(20.45%)、软件开发(12.86%)、维护收入(5.86%).　　本次收购是公司实施医疗先行、并购扩张战略，加快拓展大健康产业链，向智慧城市服务运营商转型的重要举措。(1)占据智慧城市产业链更高端，切入上游医疗信息化行业，双方将在区域、业务、客户、战略四方面形成协同效应，公司“智能 节能 信息化”三位一体的绿色智慧医院更具核心竞争力。公司将逐步从工程实施为主转型升级至以软件服务为主，我们预计2015年公司医疗软件及服务净利润占比有望达到50%以上。(2)加快向“大健康管理”领域纵深拓展。公司未来将打造卫生局管理端、医疗服务机构端、个人用户APP(PC)端三位一体的区域健康服务平台，两者联姻将有助于公司构建更强大的大健康数据平台。(3)实现“医疗先行”与“智城模式”良性互动，推动“智城模式”在全国范围内复制和推广。未来公司智慧医疗业务将成为 “智城模式”标准名片的重要部分，加快在全国推广和复制。　　风险提示：宏观经济波动风险、应收账款风险等。　　盈利预测与估值：我们预测2014~16年EPS 为0.16/0.29/0.40元(15-16年EPS 考虑股本摊薄)。考虑到公司目前业务属性逐步向卫宁软件、万达信息等靠拢，且业绩有持续超预期可能，我们认为可给予公司倍PE，目标价14.5-16.0元，维持“推荐”评级。　　康盛股份：铝代铜市场爆发 促进业绩显著改善　　类别：公司 研究机构：海通证券股份有限公司　　公司是国内领先的制冷配件供应商，“铝代铜”市场进入爆发前夜。公司是国内领先的制冷配件供应商，主要产品包括制冷管材、微通道换热器、冰箱/柜和空调用冷凝器、蒸发器以及其它制冷配件等。公司制冷钢管的市占率30%以上，冰箱冷凝管的市占率60%以上。未来国内家电需求仍有增长空间，国内企业出口规模扩大，以及全球产能向大陆转移，均有利于推动国内冰箱、空调产量增长，为上游制冷配件企业提供良好的发展环境。　　材料替代是家电行业长期发展趋势，例如，在冰箱和冷柜领域，钢材料已逐渐完成对铜材料的替代，在汽车空调领域，铝材料也基本完成了对铜材料替代。此前因“化霜”技术问题限制，“铝代铜”尚未能在冷暖空调领域广泛应用，但目前铝代铜的化霜问题已被三星等国际厂商攻克，国内配件厂商和终端厂商亦在积极进行技术攻关，加快技术解决，行业已进入爆发前夜。考虑到“铝代铜”显著的成本优势，空调厂商和配件厂商均有极强的动力推动铝代铜的市场应用，开启铝代铜的巨大市场。2013年我国家用空调产量约1.1亿台，汽车空调产量2300多万台，两者合计产量1.3-1.4亿台。一般而言，每台空调的热交换器和管路等使用铜质配件的成本预计约400-500多元，若采用“铝代铜”，预计使用铝制配件成本约200-300元，则估算空调“铝代铜”的市场容量约300-400亿元。　　公司铝代铜产品销售放量，促进主营业绩显著改善。公司在铝代铜领域具备技术、规模、客户资源等优势，已经完成家用空调、商用空调、汽车空调完整生产线布局，实现平行流管、铝圆管至微通道换热器等产品全覆盖。2013年公司铝代铜产品的销售收入超过2亿元，14H1收入已经超过2亿元，预计全年将超过4亿元，预计2015年公司铝代铜产品的销售额有望达约8亿元。其中作为空调铝代铜核心产品的热交换项目亦增长迅速，2014上半年微通道换热器的销售额9169万元，已达到2013全年销售规模，预计2014全年销售额将达到1.6亿元，预计2015年仍有望实现翻倍增长，且实现较高的利润率水平。随着国内外厂商逐渐攻克冷暖空调铝代铜的技术障碍，冷暖空调领域的“铝代铜”将迎来爆发性增长，公司将迎来新的发展机遇。　　定增引入浙江润成及中植资本，新产业布局值得期待。日公司公告非公开发行A股股票获证监会发审委审核通过。本次拟发行股票1.5亿股，拟募集资金不超过9.975亿元，浙江润成、星河资本、拓洋投资分别认购4500万股，富鹏投资认购1500万股。本次非公开发行完成后，陈汉康及其妻周珍将直接或通过浙江润成合计持有公司28.61%股权，仍为控股股东，中植资本通过星河资本和拓洋投资合计持有公司23.76%股权，成为公司第二大股东。本次非公开发行使得公司资本实力明显提升，一方面有助于巩固主业发展，降低财务费用，另一方面也为公司新业务布局提供资金基础。　　定增对象之一的浙江润成下属有5个产业基地：1)柳州易舟汽车空调有限公司；2)荆州新动力电机有限公司；3)成都联腾动力控制技术有限公司；4)合肥卡诺汽车空调有限公司；5)浙江云达航空设备科技有限公司。　　浙江润成的产业布局涵盖了新能源汽车和无人直升机等，新能源汽车产品包括新能源汽车电机、电控和空调三大核心部件，产品适用于新能源客车、乘用车等多种新能源车型，已进入主流汽车品牌供应系统，未来浙江润成将充分受益于新能源汽车产业的高速发展。此外，浙江润成还成立了浙江云达航空设备科技有限公司，从事无人直升机的研发与生产。　　浙江润成的子公司成都联腾动力的新能源汽车电机等技术行业领先，其电机产品已经发展至第三代，第二代产品已成功应用于深圳五洲龙、奇瑞、海马、众泰、中航工业南京中航特种装备等企业。公司最新研发成功的第三代电机在性能、重量、体积等方面国际领先，较目前市场主流电机领先一代，第三代电机将率先用于支撑自主新能源客车发展，以实现在新能源客车领域的领先优势。　　公司已经生产出应用第三代电机的新能源公交车，车长12m，电机最大功率60kw*4，城市工况续驶里程≥150km，50km/h续驶里程≥240km，百公里耗电小于70kwh，该车整体性能指标处于行业领先水平，此外，公司研发的车载快速充电系统可识别直流充电站、交流380V，最快可实现30分钟90%充电，10分钟即可增加续驶里程50KM.　　盈利预测与投资建议。综合而言，未来公司将受益于由我国白电产能增长带来的对上游配件需求增长，空调领域“铝代铜”进入爆发前夜，公司铝代铜产品有望放量增长，促进公司主营业务改善。定向增发募集资金近10亿元，不仅有助于降低财务费用，更为进行新业务拓展和新产业布局提供强有力资金支持。我们预计公司2014-16年实现营收17.96亿、20.97亿、24.02亿元，分别同比增长21.93%、16.80%、14.51%；净利润分别为-2293.49万、6298.18万、8149.08万元，对应EPS分别为-0.10元、0.28元和0.36元。考虑到公司未来在新业务和新产业布局，给予其15年4倍PB估值(预计2015年每股净资产5.25元)，对应目标价21.10元，维持“买入”评级。　　风险与不确定性：铝代铜市场拓展不及预期，新业务拓展进展不及预期。　　焦作万方：子公司负责勘探的油气钻井发现多套油气层　　类别：公司 研究机构：瑞银证券有限责任公司　　子公司负责勘探的油气钻井发现多套油气层　　公司公告全资子公司万吉能源承担勘探的HAHA区块第一口钻井发现了多套油气层，目前钻井工作继续进行。原计划的试油工作推迟进行。在斜深2000米以上发现多套油气层，油层累计厚度为73米，气层累计厚度124米，属于厚度较大的油气层，主要是裂缝型油气藏。　　公司公告间接披露了摩洛哥项目年的工作计划　　我们认为，通过这口探井了解了地层分布特征，明确了找油气的方向，为2015年大规模勘探打下了基础。根据富邦德和PEL公司的勘探作业计划，HAHA区块计划2015年钻25口井，进入试采阶段，2016年钻100口井，实现大规模开发、生产。瑞银全球能源团队对于布轮特年油价预测分别为70,80,85美金/桶，高于目前现货价格。　　业务拆分估值，我们认为公司油气勘探业务价值被显著低估　　我们通过重估公司电解铝、煤炭和稀土等业务价值后，认为公司油气勘探业务价值被低估。在乐观情形下，我们估算公司油气资产对应的年市盈率为67、6、4、2x，而A股市场相应的公司估值在15-18x.　　估值：目标价11.6元，维持“买入”评级　　我们对公司2014-16年EPS预测为0.23/0.53/0.79元，其中2015年公司电解铝、煤炭、油气业务、其他业务利润贡献比重约为26%、12%、59%、3%。其中我们对于油气资源的预计较为谨慎。通过现金流贴现方法估值(WACC为7.5%)，得到目标价11.6元，维持“买入”评级。　　沱牌舍得：复牌有望再次引发板块性机会　　类别：公司 研究机构：中国银河证券股份有限公司　　1。事件　　公司公告其股票将自日起复牌交易。　　2。我们的分析与判断　　(一)公司股票于16日复牌交易　　日，公司收到射洪县政府国有资产监督管理办公室《关于四川沱牌舍得集团有限公司战略重组事项进展情况的通知》，沱牌舍得集团战略重组方案已获遂宁市人民政府批准通过。射洪县人民政府拟向投资者公开挂牌转让所持沱牌舍得集团38.78%股权，同时由受让股权转让的投资者对沱牌舍得集团增资11,844万股。完成战略重组后，投资者持有沱牌舍得集团70%的股权，射洪县人民政府持有沱牌舍得集团30%股权。我们认为，与此前相关白酒企业引入参股民企不同，沱牌舍得的混合制改革重组方案真正实现了国退民进，使投资者获得了大股东地位。新引入的投资者完全可利用白酒目前仍相对较好的盈利能力，打造全新的白酒产业平台，做大公司白酒主业，最终实现业绩拐点，且快速增长。　　日，公司收到射洪县政府国有资产监督管理办公室的书面通知，沱牌舍得集团国有股权转让及增资扩股事宜已于当日在西南联合产权交易所正式挂牌。根据国有股权转让相关规定，沱牌舍得集团国有股权转让及增资扩股事宜首次挂牌公告期为20个工作日。沱牌舍得集团国有股权转让及增资扩股事宜只涉及公司实际控制人可能发生变更，公司股票自1月16日起复牌交易。　　(二)复牌有望引发板块新一轮上涨周期　　随着以茅五为代表的一线高端白酒降价并定位个人消费品的调整逐步深入，导致无论是在产品品质还是价格上，都开始进入挤占竞争对手市场份额的阶段，调整的层层传导使得一系列三线白酒受到了强烈的冲击，分化也越来越严重。我们认为，以沱牌这种省内市场竞争激烈、基地市场不够稳固且品牌推广进程受阻的企业来说，强有力的深入改革，有望加快公司业绩拐点预期实现。特别需要强调的是，随着沱牌的复牌，国企改革预期加速将激发板块大幅表现，白酒板块迎来大机会，目前仍具备相当大的上涨空间。　　3。投资建议　　维持公司2014/15年EPS为0.07/0.1元，“推荐”评级。(价值分析请参考深度报告《控股股东引入战投，引发未来想象空间》).(责任编辑：DF064)12 下一页 阅读全文 提示：键盘也能翻页，试试“← →”键
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下午涨停黑马股曝光：轴研科技（002046）快速买入
　　轴研科技：需求压制短期业绩，长期还待新产能释放。
　　估值与投资建议
　　预计14年、15年公司的EPS为0.15元、0.18元，以5月8日股价7.23元计算，PE分别为47.63倍和41.22倍，相对于目前对应2014年业绩计算的可比轴承类公司29.10倍的平均38.50倍的市盈率来说，明显偏高，估值并无优势。
　　公司下游产业周期性较强，在目前宏观经济不景气的大背景下，下游需求持续萎靡，同时，目前国内轴承企业自身产品技术含量有限，价格竞争激烈。鉴于此，我们认为行业短期难以摆脱向下趋势，公司将持续面临成长压力。
　　公司自身技术水平较高，未来有望凭借技术优势进入竞争相对缓和的高端轴承领域。同时，年，公司多项募投和非募投产品线将逐步投入生产，新产品的推出或将给公司打开新的成长空间。但我们认为对公司业绩能否如期释放具有决定性影响的技术转化为产品的时间和产品投放的时点是否合理，仍需进一步观察。
　　此外，河南国资改革目前动作相对较慢，股权激励也显得谨慎，对公司股价的激励作用有限。
　　综合考虑，我们认为轴研科技前几年受大轴承项目投资不利和行业整体下行的影响，业绩持续低迷;未来有望随着产能的释放，实现业绩的逐步回升;此外价格对公司股价的压制作用明显，首次评级，给与其&中性&评级。
　　核心假设
　　（1）综合考虑到公司2014年以后各类募投和非募投轴承生产线项目将逐步投产、达产，以及行业景气度低迷的态势仍会维持一段时间，我们对公司募投项目产能释放后对业绩的贡献持谨慎乐观的态度。假设年，公司轴承业务将分别实现18%和15%的增长，电主轴业务将实现5%和10%的增长，轴承及轴承钢贸易收入保持萎缩态势，但降幅收窄，分别实现-28%和-25%的增长。
　　（2）考虑到行业竞争的激烈程度，以及公司高铁及机器人轴承项目能贡献业绩仍需时日，我们假设公司轴承产品的毛稳中略降，年分别实现毛利率24.50%和24.00%，电主轴产品毛利率维持在5%左右的水平;轴承及轴承钢贸易延续下滑趋势，分别为1.50%和1.50%。
　　（3）我们假设公司可以维持现有的政府补贴水平以及企业所得税水平。
　　主要风险
　　（1）下游需求进一步下降的风险;
　　（2）税收优惠政策变化的风险;
　　（3）公司募投项目进度慢于预期的风险。
　　投资者可以对轴研科技进行关注，从而进行有利投资。
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