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LOFTER精选
&&首先，品牌营销战略的系统化对中小企业来说更为重要。企业VI作为品牌形象传播费用不可缺省，相对于广告推广方式而言，平面物料投入成本较低，并且直接作用于意向客户，设计和制作水平直接体现品牌实力。与之相通的是品牌官网，因为制造业中的大多数企业的产品专业化程度较高，目标客户相对集中，采购过程较为理性，品牌官网能够图文并茂，全面形象地展示品牌信息，是客户了解企业的必要窗口。除此之外，近两年炒得火热的微信营销，可以尝试。至于微博，对制造企业而言针对性较弱，企业在营销时要慎重考虑。针对制造业的专业门户网站（如计量产品的计量网等等）在品牌传播，特别是品牌定位营销方面比较有效。再如，马可波罗、阿里巴巴之类的商业平台，都是性价比很高的宣传渠道。高投入的电视广告和百度推广，企业要根据品牌现有实力来权衡，总之一个原则就是不跟风，将每一笔营销经费花在刀刃上。
&&再者，中小制造企业在制定品牌战略时，不要贪多求大，要把有限的运营资金投入一个门类、一个店铺、一个市场区域中去，以此为单位，将企业的品牌营销思路付诸实施。从品牌文化到VI体系，从产品质量到品牌宣传推广，每一个细节都落实到位。在开展品牌营销的同时，注意对销售量和品牌反馈的实时监控，以便及时调整营销思路。将单位营销效果作为品牌营销策略是否得当的衡量标准。如果成功则将这种模式进行复制，进而实现企业规模和经营模式的升级，扩大品牌在更大范围内的影响力。在此阶段，企业若羽翼未丰就盲目开设分部，分散用力，一有失误就可能造成不可挽回的损失。
& &品牌战本身就是一场持久战，中小企业起步不易，实力尚未丰满，因此在品牌营销策略的制定上要以保守路线为主，以抵御瞬息万变的行业环境和市场格局，增强抗风险能力。不急不躁，顺势而为是中小企业在制定和实施品牌营销策略要铭记在心的。
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历史上的今天
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blogTitle:'中小企业如何制定品牌战略？',
blogAbstract:'&在市场经济发展日趋深化的今天，品牌对于企业生存和发展的重要性已众所周知，品牌战略已成为知名企业在市场竞争中立于不败之地的法宝。所以，我国中小企业要想在全球范围的竞争中生存下去，必须在战略的高度上重视',
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发布时间： 0:00:00
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证券时报网（）06月07日讯康美药业:进一步布局人参全产业链 康美药业 600518 研究机构：光大证券 分析师：江维娜 撰写日期： 事件:公司公告计划投资
　　证券时报网（）06月07日讯　　康美药业:进一步布局人参全产业链 　　康美药业 600518 　　研究机构：光大证券 分析师：江维娜 撰写日期： 　　事件:公司公告计划投资8亿元开展林下参产业项目，收购参龄12-20年林下参约600万条。 　　收购林下参是公司发展人参全产业链的进一步布局。 　　公司在人参这一资源上已经构筑了GAP种植、饮片保健品和食品加工、销售的完整产业链，GAP种植从源头上保证品质和原料供给，深加工提升产品附加值，销售保证产品放量。2009年，公司收购新开河(林下参)，2011年收购大地参业(园参)，现在又计划进一步投资林下参产业，增强对林下参的掌控力度。公司在林下参的产业布局主要是基于三方面考虑:1、林下参供不应求，价格还会继续提升。2、林下参是公司人保直销的重点品种。3、林下参是公司部分产品的原材料，对林下参的进一步布局可以有效掌控成本。 　　公司有实力完成林下参收购 　　目前业内从事林下参种植经营的企业愈来愈多，竞争也将越来越激烈。但是公司在吉林、辽宁等地已经多处布局，收购新开河和大地参业也显示其资源和渠道优势明显，我们预计公司有竞争实力完成600万条林下参的收购。 　　林下参长期价格趋势向上，公司在林下参上获取盈利的可能性大。 　　供不应求将导致林下参价格趋势向上。1、林下参将逐渐减少。吉林是我国人参主产地，山地栽参土地恢复可种植需要30年以上，吉林的山地栽参规模逐年减少，为将山地栽参控制在合理范围内，吉林省振兴人参产业政策规定每年林地栽参面积不得超过1000公顷，长期看由于供应减少，林地种植的人参将逐渐变得稀缺。2、林下参需求增加。韩国总人口4900万，每年人参消费量为2.5万吨，平均每人每天消费人参1.32克，每人每周两次以上，其人均消费量是我国的20倍，随着药食同源放开，人参的需求将继续被挖掘，林下参作为参类中较高端的产品需求也将增加。据我们之前在《大战略+执行力，贯穿全产业链》报告中的测算，林下参视年限和形状价格在几百至几千之间，人参类产品毛利率多为50%以上，因此我们预计林下参若全部销售，获取盈利可能性较大。 　　盈利预测与估值: 　　因计划收购的林下参仍在生长期，未来采收时间不一，将陆续贡献业绩，暂不调整盈利预测，我们预计14-16年EPS分别为1.04/1.24/1.45元，给予14年20倍PE，对应目标价20.8元，维持买入评级。 　　风险提示。中药材贸易增速下滑　　（证券时报网快讯中心）　　证券时报网（）06月07日讯　　兴源过滤公告点评报告:5 月份以来疏浚业务订单加速释放 　　兴源过滤 300266 　　研究机构：万联证券 分析师：宋颖 撰写日期： 　　事件: 公司发布公告，公司控股子公司浙江省疏浚工程公司为《乐清市乐琯运河清淤工程(第二次)施工标段》中标单位，近日，浙江疏浚与乐清市河道综合整治办公室签订了合同协议书。 　　投资要点: 　　5月份以来疏浚订单累计2.16亿元:此次中标的乐清市乐琯运河清淤工程合同金额8608.38万元，占2013 年公司经审计营业收入总额的26.73%，建设工期360天，如能正唱工，将对公司14年业绩有正面影响。进入5月份以来。浙江疏浚中标疏浚先后中标了包括苕溪清水入湖河道整治导流港清淤工程湖州市区段(8514万元)、乐清市乐琯运河清淤工程(8608万元)、苕溪清水入湖河道整治导流港清淤工程德清段(4475万元)等三个共计2.16亿元的项目，疏浚项目订单加速释放。 　　公司明显受益浙江省“五水共治”投资计划:2014 年浙江省“411”重大项目计划共安排“五水治理”项目125 个，其中，治污水项目共安排项目19个，计划完成2014年度投资308亿元。浙江疏浚是国内最早专业从事水利疏浚工程行业施工的企业之一，专注于水利疏浚工程近50年，其中环保水利疏浚是浙江疏浚的优势发展领域，也是未来水利疏浚行业的市场重点，地处浙江及近50年的专业经验有助于公司在浙江省“五水治理”投资中的项目拓展，有望在“五水治理”行动中深度参与。 　　隔膜压滤机受益“治污先行”:在污泥脱水领域，公司生产的隔膜压滤机可以获得低于60%的含水率，而离心机、带式压榨机和真空过滤机一般只能获得75~83%的含水率，隔膜压滤机是目前污泥深度脱水的首选设备。同时，公司上海白龙港污泥深度脱水项目、大庆、银川市政的脱水污泥用作堆肥、武汉、无锡等地城镇污泥用作焚烧、以及造纸污泥处理处置市场等多个示范项目的成功积累了品 牌影响度。浙江“五水治理”行动中提出了“五水共治，治污先行”的路线，公司已在“治污”，特别是污泥处理上具备了设备及市场的先发优势。 　　盈利预测与投资评级:兴源过滤目前正从压滤机制造商逐步向核心环保设备制造商、环保工程系统集成商和环境治理综合服务商转型。根据目前的在手订单及收购项目并表等影响，14年业绩有望大幅增长，预计公司14-15年EPS分别为0.51元、0.70元，对应市盈率59倍、43倍，给予增持评级。 风险提示:订单获取低于预期，应收账款回收风险　　（证券时报网快讯中心）　　证券时报网（）06月07日讯　　厦门国贸:贸易国际化拓展，地产拥有区域优势 　　厦门国贸 600755 　　研究机构：东兴证券 分析师：郑闵钢，张鹏，杨骞 撰写日期： 　　事件: 　　据厦门网-厦门日报讯，上周省委常委、市委书记王蒙徽率市有关领导和相关单位负责人到海沧保税港区和象屿保税区调研，并主持召开座谈会，听取自贸区申报筹建情况汇报，研究推进自贸区建设下一步工作。厦门市配合省委、省政府推动自由贸易园区方案研究制定和报批工作，现总体方案已上报商务部据。 　　王蒙徽强调，厦门自贸区建设，既要学习借鉴上海自贸区理念和经验，又要从自身实际出发，避免机械地照搬照套。要突出厦门的对台特色和区位优势，结合落实综合配套改革试验总体方案和推进美丽厦门建设，发挥两岸新兴产业和现代服务业合作示范区、两岸金融中心、两岸贸易中心、东南国际航运中心等载体平台作用，推动两岸经济深度融合。 　　主要观点: 　　1.公司贸易优势迎来战略性机会 　　公司贸易、物流已有30余年的行业经验，主要业务品种特色已基本形成，在核心产品上具有领先的市场地位。目前公司已形成供应链管理、房地产经营、金融服务三大主营业务。近5年来公司业绩保持持续增长，三大业务齐进。2013年公司实现营业收入490.68亿元，同比增长17.29%;实现归属母公司所有者的净利润9.42亿元，同比增长143.80%。 　　公司目前铁矿石等业务市场份额稳步扩大，汽车业务通过挖掘有较好的增值业务盈利空间，金属硅、镁出口量稳居全国行业前茅，持续保持业内领先地位，木材贸易等业务的经营业绩稳步提高。公司在上海、广州、天津、成都、香港、台湾、美国、印度尼西亚、新加坡等地设有区域公司或办事处，形成了辐射国内主要经济区域及重要海外市场的购销渠道和营销网络。通过深耕北美市场，公司美国ITG VOMA 公司的轮胎供应链一体化运营模式逐步成熟，公司海外业务平台的布局逐步完善。厦门自贸区的建立将给公司的贸易业务带来战略性的发展机会。2.公司产业群业务丰富，融入自贸区发展机会多多 　　近年公司产业群业务影响力加大，将成为公司新业务发展的基矗在产业群业务中，金融服务已逐渐上升为公司的核心业务之一。公司的国贸期货以期货经纪为平台，拥有经纪及资产管理牌照，拥有较强的资管业务和产业客户服务能力;金海峡担保、金宝闰担保、金海峡典当三家公司，已成为中小微企业融资服务的平台，在厦门区域内具有一定的品牌知名度。公司的金融服务在未来将成为公司新的利润增长点，自贸易区的建立公司融入到自贸区业务的机会多多。2013年公司与厦门港务、象屿股份等多家上市公司合资设立的"厦门集装箱码头集团有限公司"已完成工商登记手续并正式成立运营，物流业务将是将来自贸区的一个主要受益者和承担者，公司已深度布局自贸区将迎来很好的战略性发展机会。公司结合贸易业务也在扩大电子商务业务，为公司做大做强打下基矗另外公司地处厦门，随着两岸经贸交流不断加强，公司亦将依托地域和政策优势，在对台业务方面取得更多进展，近期台湾公司授信业务不断扩大。公司也在积极把握机遇发展上海自贸区及未来其他自贸区内的相关业务，进一步提升公司竞争力。 　　3.房地产业务在自贸区建设中迎来新的发展机会 　　公司的房地产是厦门第一家拥有自我品牌的房地产公司，目前在厦门、芜湖、合肥、南昌等地区开发了一系列以"国贸"冠名的房地产精品项目，高品质产品具备较强的区域竞争力。在房地产业务上，公司全面提升各开发项目的经营质量，加快房产销售与资金回笼速度，坚持深耕本盛拓展异地的战略方向。2013年公司在龙岩、漳州、南昌等地成功竞得103万平方米建筑面积的优质地块，目前公司在建和储备项目的总建筑面积达到321.39万平方米。5月份公司在厦门集美区取得占地面积74，359.89平方米的商住用地，扩大在厦门的土地资源。公司在厦门的投资开发资源充足。 　　结论: 　　公司在上海、广州、天津、成都、香港、台湾、美国、印度尼西亚、新加坡等地设有区域公司或办事处，形成了辐射国内主要经济区域及重要海外市场的购销渠道和营销网络。厦门自贸区的建立将给公司的贸易业务带来战略性的发展机会。公司金融服务已逐渐上升为公司的核心业务之一，以国贸期货、金海峡担保、金宝闰担保、金海峡典当的金融服务在未来自贸易区的建立后融入到自贸区业务的机会多多。公司在对台业务方面优势明显，近期台湾公司授信业务不断扩大。公司也在积极把握机遇发展上海自贸区及未来其他自贸区内的相关业务，将进一步提升公司竞争力。我们预计公司14-2016年的营业收入分别为611.93亿元、735.87亿元和890.41亿元，每股收益分别为0.66元、0.75元和0.96元，对应PE 分别为7.52，6.59和5.00，维持公司“推荐”评级，给予6个月的目标价6.6元。　　（证券时报网快讯中心）　　证券时报网（）06月07日讯　　三维工程:突破成长边界，百亿市值再跨越 　　三维工程 002469 　　研究机构：中国银河 分析师：鲍荣富，傅盈 撰写日期： 　　有别于市场，我们认为公司基本面正发生积极变化:(1)产业布局及商业模式不断突破，不存在成长天花板。公司已搭建起“硫回收(石化+煤化工+油品升级)+耐硫变换(产品+工程)+能源净化/气化”的大能源环保业务架构，拟进军污水处理和石化B2B电商，市场空间广阔。(2)青岛联信业务结构及成长逻辑类似于三聚环保，产业链不断延伸。(3)基本面超预期点较多，“内生+外延”、“国内+海外”并举。(4)公司治理及管理正在发生积极变化。(5)公司作为环保业务占比80%以上的纯正环保股，盈利能力、成长性、现金流等指标好于大气治理板块平均水平，但估值低50%以上，存在较大修复空间。 　　市场前景:(1)石化/煤化工硫磺回收未来五年市场规模约55亿元/年，新型煤化工硫回收增速较快，CAGR达39%。(2)催化剂整体市场近千亿，其中脱硫催化剂约百亿规模，耐硫变换催化剂市场数十亿，炼油/煤化工催化剂仍是主要目标市常预计2016年将是催化剂更新高峰，CAGR20%。(3)油品升级改造总投资约3000亿元，2014年柴油升级国四标准需要近百亿投资。(4)未来五年石化/煤化工污水处理总投资约1600亿元，2018年达到360亿元规模，CAGR14%。 　　公司未来成长驱动因素:(1)传统硫回收业务持续增长。新型煤化工2014年起将进入订单高峰;油品升级改造步伐加快，公司全面参与油品生产装置加氢/催化裂化/重整/分馏等前端工程环节和硫磺回收装置后端工程环节，分享3000亿元大蛋糕;海外市场拓展可期，开辟硫回收新蓝海。(2)催化剂业务快速拓展。青岛联信逐步从耐硫变换催化剂拓展至整个耐硫变换工艺包，从单一催化剂延伸至脱硫剂、净化剂等领域，同时积极向煤气化领域拓展。(3)围绕环保核心不断拉长产业链。酸性水处理向工业水处理延伸，耐硫变换工艺向耐硫变换工程领域拓展，从耐硫向净化、气化领域拓展，形成“工程+产品”、“硫回收+非硫”的均衡布局。(4)参股设立上海志商B2B平台，拟打造石化行业的“上海钢联”。 　　风险因素:(1)研发技术风险;(2)市场竞争加剧风险;(3)工程总承包业务风险;(4)海外市场拓展风险。 　　盈利预测与估值。我们预测公司年EPS分别为0.51/0.68/0.91元，3年净利润CAGR达35%，作为以硫回收、耐硫脱硫催化剂等为主营业务的纯正环保股，我们认为给予14年30倍PE较为合理，对应15.30元目标价，首次给予“买入”评级。　　（证券时报网快讯中心）　　证券时报网（）06月07日讯　　伊利股份:下跌创造买入良机 　　伊利股份 600887 　　研究机构：华融证券 分析师：王晗 撰写日期： 　　伊利周二大幅下跌7.75%，创年内新低 　　伊利周二大幅下跌7.75%，主要原因有三点:1、媒体报道伊利四家工厂没有获得婴幼儿奶粉生产许可证;2、市场有人担心伊利长期的增长能力，认为常温奶规模已大，未来会被低温奶、常温酸奶、进口奶逐步替代;3、股权激励6月18日解禁，担心管理层减持。我们认为市场存在对伊利的误读，此次下跌是买入良机。 　　新婴幼儿奶粉生产许可证事件其实对伊利是利好 　　针对媒体对于伊利四家工厂没有获得婴幼儿奶粉许可证的报道，伊利在次日便发布澄清公告，伊利的四家工厂没有获得许可证是因为它们不需要申请获得婴幼儿配方乳粉生产许可证，而伊利生产婴幼儿配方乳粉的工厂全部第一批获得了婴幼儿配方乳粉生产许可证。而此次政府焕发新的婴幼儿奶粉许可证其实对国产婴幼儿奶粉是一个利好，此次换发之后仅剩82家企业，市场集中度进一步提升，质量监管更加有力，有助于恢复消费者对于国产婴幼儿奶粉的信心。 　　市场对伊利长期成长能力的担心存在夸大和误读 　　我们认为市场对伊利长期成长能力的担心也存在夸大和误读。 　　首先，我国牛奶消费量仅是美国的四分之一不到，韩国和日本的二分之一不到，而目前大城市的人均消费量已经和发达国家相差无几，主要的缺口市场都是在三四线城市和县乡市常伊利早就提前进行渠道布局，这也是为什么伊利现在能够全面超越其他乳企的重要原因。伊利的市场空间还非常巨大。 　　其次，常温酸奶确实对高档常温奶在客户群方面确实有一定的重合，但常温酸奶和纯奶口感方面差异较大，其消费重合度有限，不应过分夸大常温酸奶的替代作用。而且常温酸奶也是乳制品的一个次级品类，伊利自身也有常温酸奶，只能算乳品行业一次正常的产品升级，从以往的经验来看，即使伊利在某个新品类方面发力较晚，也往往可以后发制人。所以常温酸奶不应作为不看好伊利的理由。 　　第三，进口液奶对国内市彻远远构不成冲击。根据我们掌握到的数据估算2013年我国进口液奶约为25万吨，同比增长180%左右，2013年我国生产液体乳2335.97万吨，相比2012年增长190万吨，仅增量就是进口液奶总量的7.6倍，进口液奶对伊利的增长，特别是在三四线城市县乡市场的增长远远构不成冲击。另外，目前国内进口纯奶市彻处于野蛮竞争的阶段，以现在的促销价格，加上运费等成本，进口商基本不赚钱，这种模式必然是不可持续的，行业会洗牌，而对于国际合作经验丰富的乳业巨头伊利，我们有理由相信它会在进口纯奶行业洗牌的过程中分一杯羹。 　　股权激励问题市场早已预期，对于伊利其实是个利好 　　管理层去年行权的股权激励今年6月18日解禁，而市场也早已预期管理层会在解禁之后减持套现偿还贷款。我们的看法是伊利管理层减持不是利空而是利好。 　　首先，管理层是迫于贷款压力而被动减持，并未是不看好公司发展而主动减持，这两者有本质区别。 　　其次，既然要减持，伊利管理层对于股价的诉求必然十分强烈，做好业绩以及释放各种利好的动力非常强，从今年的1季报120%的超预期增长以及各种利好的放出可见一斑，我们相信在接下来的时间里伊利的业绩仍然会大超市场预期，各种利好仍然会不断释放。 　　第三，伊利管理层很有可能减持给产业资本，而不会在二级市场减持，避免对股价的冲击，这种减持方法对于伊利、产业资本、二级市场投资者可谓是三赢。 　　维持强烈推荐的投资评级 　　我们仍然坚定看好伊利，今年初以来原奶成本不断下行，伊利通过原料价格下降、提价效应显现、费用控制三重共振仍会保持高速增长，股价经过深幅调整之后已被严重低估。我们预计公司14-16年EPS分别为1.93、2.38、2.79元，目前PE仅16倍，PS仅1.2倍，维持强烈推荐的投资评级。 　　风险提示:食品安全风险，原材料价格大幅波动。　　（证券时报网快讯中心）　　证券时报网（）06月07日讯　　高新兴:主业稳固，看好开拓新市场 　　高新兴 300098 　　研究机构：国信证券 分析师：程成 撰写日期： 　　事项: 　　公司前期公告:1、公司收到与中国移动通信集团河南有限公司签订的《关于基站动环监控设备采购供货框架协议》，协议总金额为人民币5，440.00万元。协议有效期自生效起至日，公司与本协议的交易对方河南移动有多年的业务合作关系，河南移动在履约能力、信用状况及支付能力方面的风险校 　　2、收到招标代理公司北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司签发的《中标通知书》，公司成为“中国移动通信集团福建有限公司福州分公司一卡通项目”的中标单位，该项目确定的中标金额为1，781.64万元，项目金额占公司2013年度经审计的合并会计报表营业收入的3.32%，具体利润尚无法确定，项目履行将对本公司2014年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响。 　　评论:1、传统通信基站业务受益于4G 基站建设，或将迎来新一轮增长 　　公司与河南移动签订的协议为框架协议，框架下的采购设备为基站动环监控设备，具体设备、数量及价格以订单方式下达，供货范围为漯河、许昌、信阳、南阳、驻马店分公司。该协议涉及的业务为公司传统业务，其中基站动环监控是为了保障基站安全以及设备的正常运行，实现实时关注基站的动力设备、环境设备、门禁设备及防盗设备的运行状态，同时还可以了解基站的能耗情况，实现了解基站的用电情况，便于指导基站的节能减排。 　　动环监控是公司通信事业部四大主业务之一，公司目前在全国建设20多万个监控点，在中国移动基站监控市场占有率第一，承建全球最大的通信基站动环监控系统，业务遍布中国31个省市，无线传输监控市场规模最大，国内基站节能市场占有率第一，拥有国内整合融合业务最全监控平台，在网站数超4万。 　　由于基站都是无人值守，为了保障基站安全以及设备的正常运行，需要实时关注基站的动力设备、环境设备、门禁设备及防盗设备的运行状态，同时为了了解基站的能耗情况，需要了解基站的用电情况，指导基站的节能减排。基站监控主要实现如下业务: 　　动力监控:市电状态监测、开关电源监控、UPS监控、油机监控; 　　环境监控:温度、湿度、烟雾、水浸、空调监控; 　　门禁:门状态、门锁状态、刷卡开门、远程开门、门禁授权等; 　　防盗:红外、墙体振动、空调室外机防盗、图像/视频、告警联动; 　　远程抄表:总用电量、设备用电量。 　　此次协议的订单结算方式为:价款结算周期为每3个月定期结算一次，公司在当期的结算周期届满时将双方确认的订单进行汇总后向河南移动提出付款申请，河南移动先后分两笔支付结算款项。至2016年6月，我们预计明年订单量将达到峰值，而今年也将为公司贡献不少于1000万的收入，相比近3年来与河南移动年结算合同金额，订单金额提升明显，对公司传统业务的贡献十分可观。 　　针对4G发展大潮，公司将抛开长期定位为“动环监控厂商”的思维定势，以4G大规模建设为契机，敏锐捕捉在通信环境安全保障方面新的商机，并全力推动并抢占拉远站、室分站、接入网点的监控市场，采取“小站点，大市场”的战略方针。据介绍，公司今年将重点推出“光纤拉远模拟量监控”等标准方案。 　　我们认为，此前受中国移动3G基站建设减少而大幅下降的传统通信基站业务，将随着今年来中国移动4G基站建设的快速推进而有望得到新的突破，公司未来或将凭借各运营商4G建设的推进而迎来传统业务的新一轮爆发。 　　评论:2、一卡通市场广阔，移动物联网发展趋势良好 　　公司此次一卡通的中标项目属于移动物联事业部业务之一，该部门主要提供融合、智慧、创新型的一卡通整体解决方案，面向电信运营商、政府、政企单位、教育、金融等细分市场，在联网型门禁、移动信息化、手机一卡通、融合监控等领域有着丰富的实践经验。 　　公司在一卡通项目上采用的Gcard，技术优势显著，能够针对不同的客户提供有针对性的个性定制服务，采用B/S架构的开放式平台，融合度高。公司通过一卡通项目布局移动物联网，也是智慧城市业务中的关键一环，近年来，随着公司不断拓展智慧城市业务，移动物联网业务也随之快速发展起来。 　　我们认为，此次中标中移动福州分公司一卡通项目是公司近年来向智慧城市业务转型、深耕物联网所取得的成果之一，该订单金额占公司2013年度营业收入的3.32%，将对今年及以后的营业业绩产生积极的影响。这也表明公司在移动物联网领域发展势头良好，未来或将与智慧城市业务齐头并进，占据广阔的市场空间。 　　评论:3、持续开拓视频新时代，公司未来前景值得看好 　　公司以安防平台产品为切入点，利用自身技术优势，为平安城市提供从硬件设备到智能化软件分析平台的完整解决方案。经过两年努力，目前已从传统通信设备商成功转型为智慧城市运营商，其市场规模也从原来基站机房监控的百亿级跃升至万亿级的智慧城市市常此外，公司的区域优势明显，去年至今在广东省平安城市招标中占据50.35%的市场份额，预计最近两年公司智慧城市累计订单将近30亿元。 　　根据中国安防网公布的数据，2010年视频监控行业的产业规模为563亿元，产值约占整个安防市场的54%。而中国安防行业总产值值从2005年不到1000亿元增长到2010年的近2300亿元。根据中国安防行业的“十二五”规划，到“十二五”期末整个安防产业将实现规模翻一番的总体目标，即年增长率达到20%左右，2015年总产值达到5000亿元。 　　我们认为，公司在智慧城市上的转型初见成效，未来随着公司技术研发的投入，将会有更多的成果支撑着公司智慧城市及视频业务的高速发展，此外，随着4G互联网时代的到来，视频业务大有可为，而公司或可借助在视频领域多年的积累开拓新的空间。 　　评论:4、公司财务逐步好转，盈利能力持续增强 　　公司自2013年扭亏转盈之后，营业收入和净利润逐步增加，各类费用支出得到有效控制，毛利率保持在40%左右，而净利率转正之后逐步稳定在20%左右，财务状况逐步好转，盈利能力正在不断加强。 　　我们判断公司未来将持续平稳发展，不断收获来自省内外的智慧城市订单，为未来3-5年的业绩增长提供强有力的支撑，未来发展值得看好。 　　维持“推荐”投资评级 　　公司传统业务稳定，其中通信基站业务或将随着4G建设的深入即将迎来新一轮的增长，转型业务近年来受益于智慧城市的建设稳步推进，从区域市场开始向全国市场发展，未来将给公司业绩增长提供强有力支撑。我们认为，随着4G时代的到来，公司凭借其多年积累仍有新的业务空间可挖，未来发展空间广阔，值得看好。此外，公司在移动物联网业务上也受益于智慧城市业务的转型，发展势头良好，未来市场空间广阔。 　　就公司业绩来说，我们预计公司、2016年分别能实现营业收入9.92/15.61/21.45亿元，可实现净利润分别为1.21亿元、2.07亿元、2.86亿元，对应EPS分别为0.66/1.12/1.55元。　　（证券时报网快讯中心）　　证券时报网（）06月07日讯　　华仪电气:风电业务链延伸，EPC业务助力业绩增长 　　华仪电气 600290 　　研究机构：中国银河 分析师：张玲，邹序元 撰写日期： 　　一、事件 　　公司发布公告，与中国水电顾问集团华东勘测设计研究院的联合体中标晋能清洁能源风力发电有限责任公司平鲁红石峁风电场一期150MW 工程11.25 亿元的(EPC)总承包项目。 　　二、我们的分析与判断 　　风电场项目业主晋能集团，是2013 年2 月25 日经山西省人民政府批准，由省国资委[微博]和11 个市国资委[微博]出资，在原山西煤炭运销集团有限公司与山西国际电力集团有限公司的基础上合并重组组建的，以煤炭生产、电力、燃气、新能源、贸易物流、多元等产业为一体的现代综合能源集团。山西风资源好、风电入网条件理想，项目盈利佳。2013年山西省风电利用小时数2220 小时，高于全国的2074 小时。除了平鲁红石峁风电场，晋能集团下属项目公司山西福光风电有限公司200MW朔州平鲁高家堰风电场项目和100MW朔州平鲁败虎堡风电场三期项目已被列入十二五四批拟核准风电项目计划表。 　　公司接到平鲁红石峁风电场一期中标通知书，洽谈合同细节后签订工程合同。我们预计项目将2014 年四季度开工，根据项目进程逐渐确认收入。北方风电场的建设周期一般为6-7 个月，正常情况下试运行需3 个月(240 小时不间断调试)。我们预计此项目大部分的收入将在2015 年上半年确认。 　　平鲁红石峁风电场一期工程单位造价约7.5 元/瓦属于正常范围。 　　在北方地区地势平坦、风电场使用公用汇流站，因此单位造价比南方地区略低。根据我们的行业调研，EPC 项目毛利率大约在18%左右，净利润大约为10%。平鲁红石峁风电场一期预计可给公司贡献1.1 亿净利润，EPS 增厚0.21 元/股。 　　三、投资建议 　　我们预计 年公司分别实现每股收益0.42 元、0.65 元和0.90 元。对应PE 分别为21x、14x 和10x。公司受益于风电行业复苏，配电网投资增长，业绩拐点出现，远期发展亮点是在环保领域的扩张。 　　维持对公司“推荐”评级。　　（证券时报网快讯中心）　　证券时报网（）06月07日讯　　保利地产[微博]:当月销售回升，高基数影响逐步减弱 　　保利地产 600048 　　研究机构：海通证券 分析师：涂力磊，贾亚童 撰写日期： 　　事件: 　　保利地产公布2014年5月销售数据。 　　投资建议: 　　公司5月实现销售面积97.92万平方米，比2013年同期上升2.97%，环比上升47%;实现销售金额122.21亿元，比去年同期上升9.69%，环比增长46.78%。5月开始公司推盘加大带来当月环比数据改善〖虑进入2季度后高基数效应带来的负面影响将逐步减弱，公司后期数据增速有望恢复。 　　5月公司累计仅获取项目2个。5月公司新增项目累计占地面积23.51万平、累计建筑面积89.96万平，其中权益建筑面积68.91万平。以上项目累计权益土地款支出在34.33亿，折合每平米地价4982元。按照公司2013年所实现的项目销售均价1.13万元/平推算，以上土地储备具备正常利润率。公司1-5月土地投资权益金额为144.78亿，较去年同期小幅上升。 　　预计公司年每股收益分别是1.29和1.57元。按照公司6月5日4.93元股价计算，对应年PE为3.82倍和3.14倍。维持对公司的“买入”评级。给予公司2014年6倍市盈率，目标价格7.74元。　　（证券时报网快讯中心）　　证券时报网（）06月07日讯　　双鹭药业:回购预案彰显管理层信心 　　双鹭药业 002038 　　研究机构：民族证券 分析师：纪钢 撰写日期： 　　事件:公司发布回购部分社会公众股份预案，拟以自有资金，以不超过每股45元的价格，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额最高不超过10000万元，预计回购股份约222.22万股，占公司总股本约0.49%。 　　点评: 　　公司在账面资金充裕情况下，拿出1亿元现金进行股份回购，表明公司认为目前股价处于低估，对未来发展有信心。 　　公司股价在今年3月初出现调整，市场看法转变主要有以下原因:1)2013年，公司在重签贝科能经销商合同的有利情况下，净利润增速没有达到市场预期，加拿大子公司研发费用剧增。2)重点在研产品之一，达沙替尼被追赶者正大天晴抢先拿到生产批件。3)在医必费趋严情况下，市场担心贝科能作为辅助药会受到使用限制。我们认为有几点并不成立。 　　贝科能目前销售情况良好，今年将叠加新合同利润重新分配等有利因素。1)公司在去年10月与原经销商重新签订合同，“提价“效应将在今年逐渐体现，表现为公司销售费用和生产成本降低。2)一季度向昌平新生产基地品种转移期间，贝科能产能受到一定影响，渠道欠货较多，销量同比在20%以上。二季度末有望完全解决产能问题，预计增速还会提高。3)下半年产能瓶颈打开后，将提高贝科能200规格对100规格的比例，以减少未来可能存在的医必费的影响。目前销售情况正常，同类药获批很难，目前看还没有接近天花板。 　　达沙替尼有专利优势，上市后依然会率先抢占市常公司有达沙替尼的晶型专利，按3类药申报。竞争对手虽然获得生产批件，因专利问题在正规渠道仍未能实现销售。预计公司在今年年底或明年年初拿到达沙替尼生产批件。 　　今、明两年重磅品种陆续上市，研发费用近期处于较高水平。公司去年新产品上市没有太多进展，但今、明两年有望进入爆发期。今年预计获批的重点产品有依诺肝素钠注射液、扶济复凝胶剂、达沙替尼，加拿大子公司23价肺炎疫苗开展了临床试验，年内也会申报生产，明年有望获批的包括重磅品种来那度胺、谷胱甘肽等。此外、公司储备了众多潜力品种，今年研发费用预计会较高。我们认为公司多年来注重研发，即将进入收获季节。 　　给予“买入”的投资评级。预计公司年EPS为1.64元、2.00元、2.40元。对应PE26、21、17倍。目前审批慢是药企发展的一大障碍，但国家对创新药、首仿、二仿药有加快审批趋势，可能会成为国内创新能力强的企业发展的积极因素。 　　风险提示。贝科能受医必费影响。　　（证券时报网快讯中心）　　证券时报网（）06月07日讯　　天源迪科:进军移动互联网金融，业务拓展再下一城 　　天源迪科 300047 　　研究机构：广证恒生咨询 分析师：刘霞 撰写日期： 　　事件摘要: 　　日，天源迪科发布公告:进军P2P移动互联网金融领域。天源迪科和深圳市高新投创业投资有限公司等9个公司合资设立深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司，其中公司以自有资金出资2，000万元，占鹏鼎创盈公司13.33%的股权。 　　投资要点: 　　进军移动互联网金融，业务拓展再下一城。自从上市以来，公司以外延并购、出资设立子公司等方式积极拓展新业务。在移动互联网领域，已经形成企业、电信、政府等三种产品线;在金融领域则通过收购广州易星进军金融保险领域。此次，合资设立鹏鼎赢创试水P2P，是移动互联网与金融的结合，进一步丰富了公司业务范围。从行业看，P2P互联网金融平台2012年、2013年呈爆发式增长，P2P金融平台2011年整体成交额为10.23亿元，2012年达到104.13亿元，据网贷之家发布的《2013年中国网络借贷行业年报》，2013年P2P网贷行业成交额高达1058亿元，增长速度快，市场需求旺盛，空间巨大。此外，新公司设立于深圳前海自贸区，将享受更加开放和优惠的政策。 　　“技术+运营”形成协同效应，实现双赢。P2P作为互联网金融的细分领域，不仅需要投资运作方面的经验，更需要IT平台的建设与运作。实际控制人深圳高新投创业投资有限公司在投资运营方面有丰富的经验，“高新投”从1996年开始从事创投业务以来，投资并成功上市的案例包括大族激光、科陆电子、同洲电子、东江环保、中大国际、创维[微博]数码等，其中大族激光、东江环保投资回报超过30倍，科陆电子、同洲电子投资回报超过40倍。而公司作为股东中唯一一个拥有类似平台建设和运营经验的公司，将公司的平台建设运作经验与实际控制人投资运营结合，形成协同效应，实现双赢。 　　公司治理结构有利于新公司持续经营。6家上市公司同比例共同出资，一方面为新公司提供有力的资金保障，另一方面分散大股东利于保障实际控制人的经营权。此外，公司占比1.33%的“同创盈投资咨询有限公司”是由高新投员工出资成立的子公司，这将形成有效激励，利于公司业务发展。 　　盈利预测与估值:我们预计公司14-16年摊薄EPS分别为0.52、0.78、1.01元。对应PE分别为24倍、18倍、17倍。公司主业增长稳定，外延+内涵式发展强劲，首次覆盖给予谨慎推荐评级32倍估值。 　　风险提示:行业竞争激烈，业绩不及预期　　（证券时报网快讯中心）　　证券时报网（）06月07日讯　　恒宝股份:股权激励取得积极进展，外延式并购预期明显增强 　　恒宝股份 002104 　　研究机构：长江证券 分析师：胡路 撰写日期： 　　事件描述 　　2014 年6 月5 日，公司发布公告称，证监会[微博]对公司报送的《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》确认无异议并进行了备案。 　　事件评论 　　股权激励计划获监管层批准，对内激励取得积极进展:公司2014 年4 月25 日公布的股权激励计划(草案)此次获得证监会备案无异议，显示公司股权激励计划进展顺利，有利于公司稳定核心管理技术团队，增强激励效应，进而提升公司经营效率，保障公司长期发展。 　　智能卡业务持续高景气，确保公司业绩高速增长:我们重申，公司智能卡两大利基市场处于爆发增长期，确保公司未来两年维持高速增长，具体而言:1、金融IC 卡依然处于爆发增长期，公司可以凭借其传统磁条卡的渠道优势实现换卡的平稳过渡，2014 年公司金融IC 卡发卡量有望实现翻倍式增长，此外，我们观察到，央行[微博]近日印发《关于逐步关闭金融IC 卡降级交易有关事项的通知》，意味着金融IC 卡市场需求将逐渐由新增需求向替代需求转移，金融IC 卡增长周期将得以明显延长，无疑对公司形成实质性利好;2、2014 年运营商、银行、互联网厂商竞相开展移动支付业务，共同培养用户基于手机的移动支付消费习惯，推动移动支付加速发展，我们观察到，2014 年中国电信[微博]完成5000 万张SWP-SIM 卡集采，中国移动也完成了规模庞大的NFC 卡集采工作，中国移动终端公司对于NFC 终端厂商启动补贴政策，iphone6 也明确支持NFC 功能，可以发现，随着主流运营商和终端厂商全力支持NFC，移动支付卡爆发增长时机已然来临。 　　外延式并购预期增强，探寻公司长期成长路径:公司在2013 年12 月引入战略投资者，明确指出对内完善激励机制、对外谋求业务扩展的战略意图。我们判断，此次股权激励获批后，公司将加快外延式扩张步伐，结合自身智能卡业务领域的技术优势，布局金融IT、移动支付等服务业务，打造公司长期可持续发展能力。 　　投资建议:鉴于公司完善对内激励取得积极进展，智能卡业务处于爆发增长期，外延式并购探寻公司长期发展路径，我们看好公司长期发展前景，预计公司2014 年、2015 年全面摊薄EPS 为0.65 元、0.87 元，重申对公司“推荐”评级。　　（证券时报网快讯中心）　　证券时报网（）06月07日讯　　古井贡酒深度报告:率先复苏的白酒企业之一，上调评级至买入 　　古井贡酒 000596 　　研究机构：申银万国[微博]证券 分析师：邓敬东 撰写日期： 　　投资要点 　　投资评级与估值:上调2015年、2016年盈利预测，上调评级至“买入”〖虑一季报超预期，销售数据平稳向好，我们小幅上调年的盈利预测，预计年EPS分别为1.27、1.43与1.64元，同比增长3%、13%与14%，相较于原年EPS预测分别上调3%与6%。对应目前股价，PE分别为14倍、12倍、11倍〖虑从行业发展趋势、公司内生变化与报表层面来看，古井贡酒正处于“从不好变好”的阶段，给予2014年PE为20倍，目标价为25.4元，上调评级至“买入”。 　　关键假设点:预计年高端酒增长-10%、5%、10%;中端酒增长15%、15%、10%;低端酒增长20%、20%、20%。 　　有别于大众的认识:古井贡酒有望成为率先复苏的白酒企业之一，原因如下:l1)古井贡酒“高性价比”、“老八大品牌”、“强终端掌握力”符合白酒大众消费时代的新趋势。从行业趋势来看，白酒消费从“政务驱动”进入到“大众消费驱动”时代，竞争格局将会重构。大众消费具有“追求性价比”、“品牌意识增强”以及“需求层级多分布散”等特点，因此未来“50-300价位段占比高”、“具备品牌基础”、“营销及终端掌控能力强”的企业将在本轮调整中崛起。古井贡酒主导产品“年份原浆”正处于“50-300价位段”，又是“老八大”名酒，具有全国化基础，营销与终端掌握能力非常强，恰恰符合未来行业发展的大趋势。 　　2)公司调整战略得当，复苏基础良好。古井是最早调整的白酒企业之一。从2007年开始，古井先后经历了剥离非酒主业、精简产品数量、重塑主导产品“年份原浆”、买断工龄重新竞聘上岗等调整。在本轮行业调整中，古井贡酒稳字当头，坚持产品战略不动摇，并未盲目推新产品，应对战略得当。今年4月由销售出身的梁金辉接任公司董事长，直接掌管销售，对销售的企稳回升有积极作用。未来存在通过国企改革以解决管理层激励的可能。从基本面到管理层，我们认为古井已具备率先走出调整的基矗 　　3)一季报显示企稳复苏的迹象。一季报除了业绩超预期外，我们认为更应该关注几点:a)“四季度+一季度”的收入恢复正增长;b)净利润增速逐季回升;c)预收款大幅回升，一季度预收款4.23亿，较去年四季度上升2.76亿，是近两年来最高。 　　股价表现的催化剂:国企改革方案出台、定期报告公布、月度销售数据 　　核心假设风险:省内白酒竞争加剧导致费用率上升、国企改革的预期落空、收入增速不达预期　　（证券时报网快讯中心）　　证券时报网（）06月07日讯　　联华合纤深度报告:“气化山西+煤层气”构筑独享优势 　　联华合纤 600617 　　研究机构：宏源证券 分析师：刘喆 撰写日期： 　　山西天然气入驻，公司实现业务成功转型。定向增发完成后，国新能源持有公司34.04%的股权，成为公司控股股东，实际控制人为山西省国资委。公司主营业务变更为天然气管网的建设和运营，盈利和运营模式主要是天然气利用领域的中游长输管网和下游燃气分销环节。 　　公司充分享受“气化山西”所带来的行业需求增长。随着全国环保政策力度的不断加码，天然气作为一次能源消费占比在山西省内也将随之提升。公司作为省内天然气专营权所有者可以直接享受天然气需求量增加带来的业绩增长。 　　位居山西，省内煤层气气源优势明显。沁水盆地是国内最大的煤层气储藏区域，近年来已成功实现商业开发。煤层气新井投资和老井进入“丰产期”带来的产量上升，相对西气东输线和陕京线更低的气源成本，对盈利能力提升和客户用量提升上都具有积极作用。 　　延伸产业链，车用天然气前景看好。车用燃油排放标准的提升，未来将进一步强化天然气汽车的经济优势。公司具备省内煤层气气源的天然经济优势，天然气液化工厂及加气站的布局和建立，有利于延伸下游产业链环节，提升整体盈利能力。 　　给予“买入”评级。预计2014-16 年EPS 为0.74 元、1.00 元和1.30元，对应目前的市盈率分别为25 倍、19 倍和14 倍，考虑到公司目前已进入到业绩加速增长阶段，天然气总量销售增加及毛利率提升两方面同时带来的公司业绩提升，给予“买入”评级。　　（证券时报网快讯中心）　　证券时报网（）06月07日讯　　亚厦股份:积极布局新兴领域，传统装饰企业谋变 　　亚厦股份 002375 　　研究机构：信达证券 分析师：关轿 撰写日期： 　　本期内容提要: 　　装饰行业:整体增长趋稳，子行业分化加大。受房地产持续调控的影响，房屋新开工面积出现了大幅下滑，这不可避免地对装饰行业产生了负面影响，但由于公装的下游需求多元化，例如酒店、文化艺术场馆、机辰站楼、火车站等公共建筑仍将大量新建和改建，加之医院、宗教、国际品牌专卖店等新领域不断产生新的装饰需求，这在一定程度上平滑了房屋住宅装饰需求增速下滑的影响。 　　龙头企业凸显抗周期能力。亚厦股份的业务结构已经发展成为公共建筑装饰、住宅精装修和建筑幕墙“三足鼎立”的局面。同时，公司会根据下游市场需求的情况，对三项业务的比例进行灵活调节。我们认为，装饰行业内优秀的龙头企业如亚厦股份，凭借自身品牌、资金、技术与管理等方面的优势，通过提高市场占有率，仍能够实现业绩的稳健增长，具备较强的抗周期能力。 　　布局新兴领域，转型升级值得期待。当前，我国智能建筑及智能家居行业仍处于成长期，智能建筑占新建建筑的比例仅约10%-15%，未来增长空间巨大。亚厦股份已经采取了多项措施来落实公司“绿色智能家居”的战略定位，公司将从单纯的装饰承包商向建筑方案设计工程总包、后期运营服务转型。另外，亚厦已经与齐家网签订合作，公司将开拓一个全新的增量市场(小公装市场)。公司互联网的性质在未来将不断明显。 　　盈利预测及投资评级:我们维持对公司的盈利预测，按最新股本计算，公司年EPS 为1.74元、2.30元和2.91元〖虑到亚厦股份在装饰行业的领先地位以及公司未来的发展前景，我们维持对其“买入”评级。 　　风险因素:应收账款回收风险;宏观经济周期及产业政策变化风险;房地产调控深入。　　（证券时报网快讯中心）　　证券时报网（）06月07日讯　　九阳股份:股权激励方案出炉，业绩目标略低预期 　　九阳股份 002242 　　研究机构：齐鲁证券 分析师：王颖华，黄文婧，魏晓康 撰写日期： 　　投资要点 　　股权激励方案出炉:九阳股份以定向发行新股的方式向激励对象授予729万股限制性股票，授予数量占股本总额76，095万股的0.96%; 　　方案为半价激励:公司授予激励对象每一股限制性股票的价格为4.42元;n 激励对象主要为市尝销售、事业部的业务骨干:本次激励对象主要为公司部分董事、高级管理人员以及核心经营骨干共119人，除了总监级以上中高层管理人员外，公司核心的销售、市尝事业部经理级骨干员工也是此次激励的主要对象。 　　激励方案中业绩考核条件收入增速符合预期，利润增速低于预期。公司业绩考核条件:以2013年度为基准，收入增速，连续三年不低于10%，扣非后净利增速年分别为:6%、7%、8%。 　　我们认为，公司股权激励方案的落地，显示了其高管对于公司传统业务触底反转的确认。由于公司传统业务发展稳健，新业务也无需大额的资本开支和市场投入，公司利润增速实现超过收入增速的增长，将是大概率事件。 　　我们在和公司沟通中了解到:公司3-5月份的销售收入增速已经恢复正增长，电商依然保持一季度的高增速(一季度增速100%，占比收入达24%)，但线上对线下生意的替代仍然存在。新产品one cup 仍在调整，从各事业部业务骨干抽调人手重新组建了新团队，并着手对定价、渠道、推广方式等重新梳理。 　　我们预测:年EPS 为0.76、0.92元，同比增长23%、21%;考虑传统业务回升和新品巨大市锄会，给予倍PE 目标价18.5-20.6元，维持“买入”评级。　　（证券时报网快讯中心）
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