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单月翻倍股鹏博士创年内最大跌幅
作者：姚波
600804翟超/制图
　　证券时报记者 姚波
　　不足一月飙升1倍的(,)（600804），昨日放量大跌，创下今年单日最大跌幅。作为短期融资额飙升的，有市场人士分析，其短期涨跌或为资金进出因素影响。
　　鹏博士昨日早盘还围绕前收盘价14.29元震荡，午盘开始出现明显颓势，一路下探跌幅逾7%，尾盘跌6.93%，收于13.30元，创下该股年内最大单日跌幅，领跌沪深两市。
　　在并购长城宽带、一业绩及中期预期大增的刺激下，鹏博士股价从4月中旬发力猛涨。5月中旬公司因股价波动异常宣布停牌，5月23日复牌当日上涨4.63%，并在盘中触及15.97元的年内高点，实现了单月内涨幅翻番。但随后该股开始了向下调整，在昨日大幅下跌前，已出现了2次单日跌幅逾5%。
　　市场看好宽带增长空间
　　从公司基本面来看，盈利改善及向上的增长预期给鹏博士奠定了上涨基础。
　　据了解，我国提供宽带接入的服务商主要包括电信、联通和铁通等基础电信运营商，以及鹏博士等驻地网运营商（ISP）和有线电视网络运营商。从市场份额来看，基础电信运营商目前共计占有84.8%的份额，鹏博士在合并长城宽带后占有约2%。不少分析表示，鹏博士凭借价格优势和民营企业良好的服务营销优势，有望获得更高的市场份额。
　　因收购长城宽带并表等因素，鹏博士一季度实现归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，较上年同期增长113.80%，同时预期较去年同比大幅度增长。安信证券的王学恒认为，今年有4大因素推动业绩的改善：长城宽带收入增长及带宽使用、销售费用及税费的下降，酒仙桥中心的盈利反转，电信通子公司的稳健成长，及公司在、上海、广州、深圳等地上网率的提升。
　　此外，5月14日公告显示，鹏博士给予共计364人4930万份期权和4930万股限制性股票。面向公司高管、中层及技术人员推出了股权激励计划，也进一步提高了资本市场对公司治理水平提高的期望。加上符合宽带中国、智慧城市等概念以及乐视电视合作伙伴等因素，都为该股的上涨提供了良好的素材。
　　融资资金或为背后推手
　　深圳一位电信研究员在接受证券时报记者采访时表示：“并购长宽、股权激励等消息很早就释放出来，此轮上涨并非完全由这些因素推动，可能还是市场上其他的因素在起作用。”
　　值得关注的是，作为标的股，鹏博士背后推动的资金同步发生了巨大变化。从4月15日到5月23日26个交易日，鹏博士飙升101.84%，期间，融资买入金额同步飙升逾4倍。具体来看，4月15日鹏博士融资买入余额为1298万元，到5月23日融资买入余额已经飙升至20.52亿元，增幅达到惊人的413.43%。5月以来，资金变化显得尤为明显。5月8日，单日融资买入金额达2.91亿元，该股尾盘封涨停；5月15日，融资买入额再次达到4.87亿元，该股再次涨停。5月23日，融资买入额为5.66亿元，该股上涨4.63%。
　　有市场人士据此认为，此轮上涨的推动因素可能是融资资金推动，因为此轮融资金额足以撬动鹏博士10%以上的流通股。数据显示，截至5月29日，鹏博士的融资余额已经达到22.46亿元，若扣除4月15日当日融资余额1298万元，并按照期间均价11.84元计算，融资买入的股份数可达到1.55亿股，相当于13.39亿流通股的11.58%。
　　不过，自从5月24日鹏博士复牌后，单日买入融资额有明显缩小趋势。5月23日融资额为5.66亿元，到28日已经缩减为1.86亿元，29日进一步减少至1.59亿元，单日融资买入金额已连续两日回落到2亿元以下。上述市场人士表示，按此趋势推算，如果资金推动因素逐步结束，随着累计的融资余额逐步偿还，盘面出现回调在所难免。
　　最近一周融资买入金额排名前十的股票交易概况（5月23日-29日）
　　证券代码 证券简称 周融资买入金额 比上一周增减金额 比上一周 最新融资余额 比上一周 比上一周
　　（万元） （万元） 增减幅 （万元） 增减金额 增减幅
　　（万元）
　　600804 鹏博士
　　601166 (,) －25019.96 －16.73%
563.49 0.13%
　　600837 (,) .33%
－16316.06 －6.05%
　　601901 (,) .45%
　　600030 (,) .85%
－10618.86 －2.88%
　　002008 (,)94.70 35.98% 65.22 49.74%
　　15.90 .25%
　　000001 (,)89231.15 －19577.51 －17.99%
　　000725 京东方A 39.68 94.03% 78.22 75.12%
　　17.10 .65% 71.98 67.90%
　　数据来源：Wind资讯 华泰证券
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鹏博士乱象:酒仙桥数据中心连续跳票时间: 09:35:00&&来源:C114中国通信网&&作者:桂军
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[提要]&&如果让大家做个投票,信息通信产业中什么概念最火爆,非“云计算”莫属。”
据中国IDC产业联盟网从熟知内情的相关人士了解到,鹏博士数据中心部门已经基本上处于停滞状态,旗舰搁浅在所难免。
中国IDC产业联盟讯 如果让大家做个投票,信息通信产业中什么概念最火爆,非“云计算”莫属。一向善于腾云驾雾的国内资本市场显然并不想错过这场盛宴,从最底层的数据中心经营开始,再往上延伸到PaaS和SaaS层面,这的确是一步好棋,但问题的关键是看谁在操盘。
我们身边就有一家这样的企业,它以宽带接入起家转而进入了IDC市场,这在两个市场上都取得了不错的成绩。不过,它并不满足于现状,制订了雄心勃勃的扩张计划。用公司董事长杨学平的话说:“我们想要抓住当前互联网接入爆发增长期的有利时机,快速完成宽带接入业务在全国范围内的业务布局,做大做强互联网增值服务业务,把公司最终发展成为集平台与应用为一身的综合业务运营商。”
它就是鹏博士(600804,股吧):一个在数据中心领域一掷千金的投资客,一个一次任命五位副总裁豪赌电信增值与云计算的上市公司。当然,支持鹏博士做出如此选择的是对数据中心产业前景的良好预期。杨学平就曾说过示,将以公司现在已有数据中心为基础,通过强调不同的行业应用,使它们成为各具业务集群优势、资源共享、统筹协作、优势互补的数据中心群。 相关新闻:
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打造旗舰:豪赌酒仙桥数据中心
为了实现这个目标,鹏博士在去年开始了6.3亿元的酒仙桥数据中心项目。按照之前发布的投资公告,该项目投资资金来源为公司自有资金和银行贷款,整体建设周期为1年,静态投资回收期为5.08年(含建设期),投资利润率为25.40%。鹏博士在公告中还指出,建设八个月之后就会有30%的成品进行销售,也就是1500个机柜。
熟知鹏博士家底的人都知道,酒仙桥数据中心无疑是公司数据中心舰队的“旗舰”。按照预期,这艘旗舰早就应该在商业数据中心市场披荆斩棘。但与预期相反的是,旗舰至今按兵未动。笔者在去年九月份曾经参观过这个坐落在松下旧工厂的数据中心项目,当时工程还在热火朝天的进行当中。鹏博士负责数据中心规划的一个负责人还带着笔者参观了整个建筑。
“项目整体面积超过3万平米,这在国内还是比较大的,有很多技术难点需要我们去克服。”该负责人说道。随后,笔者又参观了搭建在工地旁边的简易办公区。“我们现在是吃饭、办公都在工地上,争取早日完工。”从当时的工程进度来看,按时交付似乎问题不大。
旗舰搁浅:数据中心部门基本停滞
从今年3月,再到5月份,甚至到了时下的8月份,旗舰并未出海。一位鹏博士实际控制方电信通的销售告诉笔者,“我现在等的花儿都谢了,有客户需求却没有机房承载。”
据中国IDC产业联盟网从熟知内情的相关人士了解到,鹏博士数据中心部门已经基本上处于停滞状态,旗舰搁浅在所难免。“主要还是管理层调整引发的人事动荡,进而影响到了整个项目。”该人士认为。
鹏博士虽然有几个数据中心,但并没有那个能够达到酒仙桥数据中心这个规模,以鹏博士原有的技术力量难以完成整个工程。于是,鹏博士从国内最大的中立IDC运营商世纪互联挖了一个团队过来,并在工程建设初期委以重任。
但随着项目的不断深入,如何更加高效的商业化运营成为了摆在决策层面前的主要问题,临阵换将也就在所难免了。为了加强市场营销能力以及突破金融等关键行业市场,鹏博士从中金数据“聘请”了新的数据中心业务“当家人”。但这位当家人由于身体不适,对于鹏博士的业务过问很少。
“其实,还有一个非常关键的问题是鹏博士和电信通的关系,原来团队与现有团队在企业治理理念方面差别很大。”该人士说道,“就连两个公司的薪酬体制都是不一样的,现在大多数人在面对薪酬制度改革时,选择留下来的比较少。”
时不我待:如何把握商业数据中心“短缺”
在虚拟化、云计算等热点话题的炒作之下,商业数据中心的前景到底如何?笔者曾经与中国电信、中国联通(600050,股吧)以及几家重点第三方IDC运营单位相关人士交流过类似问题。
综合大多数人的看法,整个市场基数不断扩大,绝对增长速度在放缓;同时,由于传统IDC在服务业态创新方面做的并不充分,正在面临着价格战的激烈竞争。电信运营商控制着最为关键的网络资源,拥有先天的竞争优势,中立IDC必须要有自己的特色,才能在未来竞争中占据一席之地。
考虑到机房建设周期和用户应用周期,目前商业数据中心市场是处于一种“相对短缺”的状态。不过,这种“相对短缺”而造成的时间窗口也并不会很长。伴随着网宿科技(300017,股吧)、世纪互联、蓝汛的成功上市融资,国内已经掀起了一股商业数据中心的建设高潮。其中,将于今年年底封顶的蓝汛星光产业园数据中心在规模上就超过了鹏博士酒仙桥机房。
而电信运营商也不甘寂寞,中国联通在天津、青岛和廊坊都开始了大规模的云数据中心建设。中国电信的成都“西部信息中心”和江苏“数据方舟”在规模上更是庞大。不过,运营商已经意识到可能会出现的“过剩”问题,中国IDC产业联盟网之前曾报道,中国电信集团已于日前下发通知,将原来由省级运营单位自主决策的IDC规划建设权统一上收至集团公司。
现在,摆在鹏博士面前的问题就是,如何高效把握当前的时间窗口
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　　　　一季度毛利率显着提高，扣非后业绩爆发增长　　2014 年一季度公司实现收入16.52 亿元，同比增长28.99%，保持了过往的稳定增长。一季报最大亮点是公司毛利率达到60%，同比提高10 个百分点，环比提高5 个百分点，超出市场预期。我们认为，公司毛利率近一年来一直保持了稳定上升的态势，充分体现出公司在合并长城宽带后规模效益显着提升，数据中心对互联网内容的引入导致网间结算成本大幅降低，从而使毛利率持续提升。一季度毛利率如此优秀一方面是由于公司高毛利率的50M 以上用户拓展顺利，另一方面是公司数据中心建设带动网间结算成本大幅下降所致。在此带动下，公司扣非后净利润同比增长约113%，呈现爆发增长态势。　　一季度费用控制良好，销售费用健康增长　　公司一季度三项费用率基本符合预期，销售费用率环比上升1.1 个百分点，达到28.77%，主要是由于公司在3 月份开始全国高调推广大麦盒子，销售费用保持了健康的增长；另外管理费用率为13.72%，环比提高1 个百分点，财务费用率为1.56%，环比下降1 个百分点，基本保持了稳定态势，费用控制比较稳健。 　　二季度大麦盒子开始上量，高速宽带商形象逐步显现　　公司今年将分“三步走”推动OTT 战略，未来公司增值业务将以OTT 为中心逐步展开，我们认为公司2014 年战略清晰、主题聚焦，大麦盒子的推出将再次提升公司作为高速宽带运营商的竞争优势，再次重申“增持”评级，继续坚定看好公司“云管道”发展战略。　　4 月份大麦盒子在公司各地分公司陆续到货，二季度大麦盒子将逐步上量，直接对公司的影响是带动用户数和ARPU 的双重提升，间接将使公司在用户中的地位提升，未来该平台可嫁接多个增值业务。对于主打蓝光极清片源和云游戏的大麦盒子，我们认为在鹏博士高速宽带的承载下将与其他OTT 产生显着差异，今年大麦盒子的销售目标是200 万台，我们认为公司完成目标的可能性很大。除了极清片源和游戏功能外，未来公司还将在平台中逐渐导入视频教学、远程医疗服务等多种智能家居应用服务项目，待公司宽带用户达到千万量级时该OTT 平台将拥有可观的广告价值。　　盈利预测和投资建议　　公司作为中国最大的民营宽带运营商，未来面临十分广阔的发展空间。14 年公司一方面将持续扩大宽带用户数量，另一方面将围绕大麦盒子陆续展开各项增值业务，用户数和ARPU 值有望双双提升，维持“增持”评级，鉴于公司毛利率明显提高，调增14-16 年EPS 分别为0.61 元、0.80 元、1.01 元。　　风险提示：行业竞争加剧、大麦盒子发展不达预期、无线宽带技术替代(兴业证券股份有限公司)提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
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未来大事件
意见反馈回到顶部鹏博士单日融资买入额近4亿元
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　　7月15日，鹏博士融资买入3.96亿元，偿还额为2.71亿元，净买入额为1.25亿元，为两市第一。截至当日收盘，该股融资余额为22.74亿元，占到该股总流通市值的12.5%。从鹏博士15日的市场表现来看，当日该股涨幅为3.28%，成交额为15.73亿元，其中融资买入额占到1/4以上。
　　值得注意的是，在今年4月中旬到5月下旬的一个多月时间里，鹏博士股价走出翻番行情
，这一阶段的融资余额从4.10亿元增至18.89亿元，增幅在3倍以上。 而今，鹏博士融资余额再次攀上历史新高，但股价距离前次高点尚有10%的空间。
　　自今年4月中旬鹏博士进入股价活跃期以来，该股的单日换手率一直维持在5%以上的高水平，资金交投十分活跃。市场人士指出这与大量融资买入有关。
　　从基本面来看，当前市场对于鹏博士上半年利润增速存在乐观预期。尽管公司尚未公布业绩预告
，但从一季度净利润同比翻番的情况来看，上半年公司业绩实现高增长不成问题。有分析人士指出，长城宽带并入报表是公司上半年业绩增长的最大动力，同时公司的IDC业务定位明确，未来发展空间广阔。
　　截至昨日收盘，鹏博士股价报13.58元，较15日收盘下跌1.88%，15日融资买入的资金大多被套其中。从估值来看，目前该股滚动市盈率为65.7倍，2013年预测市盈率为37.5倍。多家机构在最近两个月给予鹏博士“买入”或“增持”评级。(来源:中国证券报)
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