如何将客户13年1-12月季几月份扦插数据分别插到14年每个客户编号的下面,做到第三幅图那样。

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公司地址:广州市白云区机场路575号穗景大厦A栋10楼1003室& 第三章-第一节-二、客户数据库建立
第三章-第一节-二、客户数据库建立
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第三章 客户数据管理
第一节 客户数据库建立
二、客户数据库建立
企业在不断成长的过程中,会逐渐积累起来相对稳定的客户群体,这一群体将是企业发展的核心因素。因此,作为企业分析好、维护好属于自己的&自留地&显得非常重要,建立客户数据库,就是一个有效的方式。目前基于PC的数据库系统应用已经走向成熟。
企业通过建立客户数据库,在处理分析的基础上,可以研究客户购买产品的倾向性,当然也可以发现现有经营产品的适合客户群体,从而又可针对性地向客户提出各种建议,并更加有效地说服客户接受企业销售的产品。
客户数据库建立的目的是与客户建立关系,如交叉销售、向上销售、客户激活和新用户发展等。客户数据库中的记录为营销部门设计一对一的客户营销提供了依据,使得产品设计、市场营销活动策划更加有针对性,营销目标也更加明确。目前在银行、电信公司、保险公司、航空公司、旅馆业和绝大多数的财富500强公司都在应用客户数据库。
(一)为何建立客户数据库
显而易见,随着市场竞争的激烈程度与日俱增,企业自己的客户群体已经成为企业赖以生存的基础。不能很好地跟踪客户的变化,不能提前研究出客户的发展态势,就很难把握好向已有客户销售的时机。比如,客户今天买进了一台激光打印机,那么三个月之后,这个客户就可能需要购买硒鼓,如果没有随时跟踪的数据库,那么,最好的结果是这个客户向你提出购买要求,糟糕的结果是客户从其它的经销商手中购买了硒鼓,为什么你不能在数据库的提醒下,在客户购买之前就主动地提出购买建议而使客户感受一次被呵护的感动呢?
归纳起来,建立客户数据库的理由主要有:
1.可以帮助企业准确地找到目标消费群体;
2.帮助企业判定消费者和潜在消费者的消费标准;
3.帮助企业在最合适的时机以最合适的产品满足客户的需要,从而降低成本、提高销售效率;
4.帮助企业结合最新信息和结果制定出新策略,以增强企业的环境适应性;
5.发展新的服务项目促进企业发展,并促成购买过程简单化,提高客户重复购买的概率;
6.运用数据库建立企业与消费者的紧密联系,从而建立稳定、忠实的客户群体。
(二)建立客户数据库的原则
客户数据是整个数据库的灵魂,在构建客户数据库的过程中企业要坚持以下原则:
1.尽可能地将客户的完整资料保存下来。
现在的数据库具有非常强大的处理能力,但是无论怎样处理,原始数据总是最为宝贵的,有了完整的原始数据,随时都可以通过再次加工,获得需要的结果,但如果原始数据缺失严重,数据处理后的结果也将失去准确性和指导意义。
2.将企业自身经营过程中获得的内部客户资料与其他的渠道获得的外部资料区分开来。
企业内部资料主要是一些销售记录、客户购买活动的记录以及促销等市场活动中获得的直接客户资料。这些资料具有很高的价值,具体表现在:首先是这些资料具有极大的真实性,其次是这些资料是企业产品的直接消费者,对公司经营的产品已经产生了理性的认识。外部数据是指企业从数据调查公司、政府机构、行业协会、信息中心等机构获得的,这些数据最重要的特征是数据中记载的客户是企业的潜在消费者,所以是企业展开营销活动的对象。但是,这些数据存在着真实性较差、数据过时、不符合企业要求的问题,需要在应用过程中不断地修改和更正。
3.数据库管理的安全性。
确保记录在计算机系统中的数据库安全的运行,如果这些数据意外损失或者外流,将给企业造成难以估量的损失。因此需要严格地加强安全管理,建立数据库的专人管理和维护的机制。
4.随时的维护。
数据库中的数据是死的,客户的动态是活的,企业要想充分享受数据库带来的利益,千万别怕浪费精力和金钱,一定要尽可能地完成客户资料的随时更新,将新鲜的数据录入到数据库中,这样才有意义。
(三)如何建立客户数据库
1.客户数据的编辑
图表03-009:客户数据编辑过程
2.客户数据的来源
一般客户数据主要有两个方面。一个是企业经营中获得的客户数据,这部分数据是最重要、最真实的,同时也是企业投入成本最多的数据资料。这些数据获得的方式是电话销售、客户面谈、销售记录、促销、市场调查等等,这些资料的获得需要较长的时间,需要花费较大的精力和资金,因此,这部分资料的管理和开发,是企业至关重要的部分,也是建立客户数据库的最根本的需求。第二个来源主要是通过第三方获得的客户数据,比如从行业协会获得的调查数据、有关机构的调查结果,专业调查公司的数据等等,这些数据中的客户大多数是潜在的客户,同时由于资料来源的真实性,获得者是无法在购买前完全获知的,因此,许多数据是不真实的,需要做抽样调查,从而提高数据的有效度。
3.客户数据的加工
有了客户的资料,下一步就是怎样来加工数据,从而获得相应的结果。在数据库中,通常将客户分为几个类别,比如A类的客户每年的消费标准是怎样的,D类客户又是如何;A类客户的消费习惯和决策过程是怎样的,消费周期如何?不同的企业,关心的重点略有不同,但是有了完整和真实的原始数据,这些需求总能够从数据库的分析中得出结论。
目前一些企业的做法是通过客户管理软件来进行处理,但是由于企业不重视,基础数据不全、维护乏力,基本没有什么作用。有的企业,采用管理信息系统开发的数据字典的方法来处理客户数据,建立客户卡片、建立关键索引,建立客户数据库,使这些资料能分能合,查询方便。
4.客户数据的处理
关于数据处理能力和工具的问题,现代的管理和营销对人员的素质要求很高,通过计算机来处理实际上是最方便的。
企业的销售部门根据需要系统地设计一些较规范的表格,比如业务员完成业务后,填制一份《客户资料卡片》,或者《客户统计表》、《交易记录表》将客户的信息记录下来,然后由部门汇总(形成所有的现有客户)、修改(有的客户资料可能会发生变化)、分类处理(比如按客户所在地区、按规模、按所有制、按行业、按交易数量、按信用等级),这恐怕是一种最简单的方法。
对于客户数据库作为一种营销的重要工具和手段,它不仅记录客户的基本情况,而且能够动态实行客户跟踪和分析,对于客户需求判断、潜在客户的开拓、客户的信用能力、客户的购买规律、客户的发展动向等都能揭示一些有用的信息。客户数据库实际上就是企业的市场。
5.客户数据库的形成
企业客户数据库的建立对于长期的营销和销售支撑是非常重要的,往往需要基于企业和客户的视角进行长远的规划和专业化的设计。一些公司将建立客户数据库作为一项独立的应用,有时将之视为一种分析和支撑营销活动的工具来看。但一个完全一体客户数据库系统是将企业的业务、决策支持和营销体系,有机的整合起来的数据库应用,是一个系统性的整合营销支撑平台。
图表03-010:客户数据库形成过程
很多企业在建立营销数据库,往往走入误区,将大量的资源投入在数据库和网络系统的建设上,而忽视了非技术的业务因素。当企业的市场营销部门决定需要建立营销数据库时,通常企业的IT部门都会得到这些信息。通常IT部门的负责人会说:&好的,我们能够建立客户数据库,没有问题。&或者说&为什么不在现有的运营数据库基础上修改一下来建立客户数据库呢?&对于数据库营销人员来说,这两种说法都是不正确的,而且都具有风险。
(四)客户数据库管理系统通常具备的特性
客户数据库管理系统往往需要具备能够方便的更正客户的资料、支持客户数据的排重和归并、支撑建立动态客户分群、以及允许和支持营销人员方便的建立各类营销活动并且能够支持进行有效后台分析的软件系统。
营销人员希望客户数据库的权限能够对他们的开放,使得营销人员能够方便的查询客户信息和营销执行情况,并且运行统计和营销活动分析。事实上,这一点根本不可能在运营数据库上做到。
(五)谁来帮助企业建立营销数据库
企业自己的IT部门通常不会自建一个客户数据库其中原因在于没有一个通用的IT软件能够完成这一任务。企业IT部门往往也不具备建立客户数据库的能力和经验。
构建客户数据库所需的新软件系统必须另行采购。技术人员也必须重新接受培训来学习这些软件的操作和使用方法。
一些专业的数据库营销咨询公司和专业服务机构在这一领域有着深入的研究,这些机构与传统的IT技术服务公司不同,他们不仅仅有着对数据库技术的实施能力,更重要的是他们往往会从营销和销售管理的视角出发,帮助企业的营销部门策划和实施客户数据库的设计、实施和运营。
如果企业营销部门让企业自己的IT部门来帮助建立客户数据库,营销部门希望建立起支持动态客户关系管理的客户数据库的目标可能就越来越远了。其中一个重要的原因在于,运营部门总是认为运营比营销更重要。与运营相比,获得新订单、或是设计和执行市场促销活动,到底哪一个更重要呢?在营销人员眼中,这一点是不言而喻的。
(六)客户资料卡的建立
建立以&客户资料卡&为核心的客户数据库是客户管理的基础,对客户的需求、经营等状况进行全面的调查研究也是客户管理的一项重要内容。
进行&客户管理&,必须建立客户档案资料,实行&建档管理&。&建档管理&是将客户的各项资料加以记录、保存,并分析、整理、应用,借以巩固厂商关系,从而提升经营业绩的管理方法。其中,&客户资料卡&是一种常用工具。
1.建立&客户资料卡&的用途及好处
(1)可以区别现有客户与潜在客户。
(2)便于寄发广告信函。
(3)利用客户资料卡可以安排收款、付款的顺序与计划。
(4)了解每个客户的销售状况,并了解其交易习惯。
(5)当业务员请假或辞职时,接替者可以为该客户继续服务。
(6)订立时间计划时,利用客户资料卡可以订立高效率的具体访问计划。
(7)可以彻底了解客户的状况及交易结果,进而取得其合作。
(8)可以为今后与该客户交往的本厂家人员提供有价值的资料。
(9)根据客户资料卡,对信用度低的客户缩小交易额,对信用度高的客户增大交易额,便于制定具体的销售政策。
2.&客户资料卡&的内容
客户资料卡通常包括基础资料、客户特征、业务状况、交易现状等四个方面的内容,具体内容见图表03-009。
图表03-011:客户资料管理内容
客户的最基本的原始资料,主要包括客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表及他们个人的性格、爱好、家庭、学历、年龄、创业时间、与本公司的起始交易时间、企业组织形式、业种、资产等。
主要包括服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、企业规模、经营特点等。
主要包括销售实绩、经营管理者和销售人员的素质、与其他竞争对手之间的关系、与本公司的业务关系及合作态度等。
主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业形象、声誉、信用状况、交易条件以及出现的信用问题等方面。
3.建档管理的工具
常用的建档管理工具(表格)主要包括客户资料卡、客户记录总表、客户信用卡等,图表:03-012、图表03-013、图表03-014、图表03-015、图表03-016、图表03-017是这几种工具的具体说明。
图表03-012:客户资料卡
KH001           编号:
单位电话:&&&&&&&&&& &&&&手机:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 传真:
邮编:&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 电子邮箱:
A、个体 B、集体 C、合伙 D、国营 E、股份公司  F、其他
客户所属行业
主要经营项目
A、代理商 B、一级批发商 C、二级批发商 D、重要零售商  E、其他
A级 B级 C级
工商登记号
税号(国税)
往来银行及帐号
o 自有 o 租用
o 铁路 o 水运 o 汽运 o 自提 o 其他
经营品种及比重
开发日期及开发人
填表人           填表时间
图表03-013:客户经营资料记录总表
估计营业额
与本公司业务状况:
与本公司建立业务关系时间:&&&&&&&&&&&&&&&&&& &建立关系人员
合同编号:&&&&&&&&&&&&&& 合同存档号:
自&&&& 年&& 月至&&& 年&& 月
自&&&& 年&& 月至&&& 年&& 月
自&&&& 年&& 月至&&& 年&& 月
自&&&& 年&& 月至&&& 年&& 月
针对本客户销售政策:
填表人                     填表时间
与本公司交易记录
应收款总额
已付款金额
应收款余额
应收款余额时间
填表人:                         填表日期:
图表03-014:客户人员资料卡
从事本行业时间
客户人员结构
图表03-015:客户信用卡
区域(办事处):
o 优秀 o 普通 o 差
o 热情 o 普通 o 不满
汽车 辆 房产
离马路近、不远、很远、偏僻
装饰 好、中、差
火险、财险、其他
客户银行信用情况
很好、好、普通、差、很差
完备 不完备
很好、好、普通、差、很差
很好、好、普通、差、很差
爽快、普通、尚可、迟延、为难
营业执照登记号:
客户获利能力情况:
客户偿债能力情况:
客户资本总额情况:
客户与往来客户信用关系:
销售人员对其评价及建议
信用核定额度
办事处主任
  填表人:                        填表时间:
图表03&016:客户管理卡
□大&□中&□小
负责人姓名
授 信 额 度
生 效 日 期
□新设&□变更
□新设&□变更
□新设&□变更
付款情形:&□现款&& □期票
与客户关系
交易条件:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
请款作业:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
图表03&017:客户管理卡
主要往来厂商
每月平均交易额
其它财产情况:(名称、所在地、财产额、投资额等)
综合评述:
特别记事:
业务员: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&区域:&&&&&&&&&&&&&& 主管:
本表登录日期:&&&&&&& 年&&& 月&&& 日&&&&&&&&&&&& 承办人:
本表修正日期:&&&&&&& 年&&& 月&&& 日 (第一次)
本表修正日期:&&&&&&& 年&&& 月&&& 日 (第二次)
本表修正日期:&&&&&&& 年&&& 月&&& 日 (第三次)
本表修正日期:&&&&&&& 年&&& 月&&& 日 (第四次)
图表03&018:客户交易资料卡
合同订立状况
合同执行状况
基本活动和活动历史资料
跟踪同客户的联系状况
相关的文件、附件
与客户联系人建立业务联系记录
电话营销内容草稿
电话统计和报告
订单的输入和跟踪
建议书和营销计划
图表03&019:客户销售资料卡
月份:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制表人:
4.&客户资料卡&的填写和管理
销售人员第一次拜访客户后即开始整理并填写&客户资料卡& ,随着时间的推移,销售人员应注意对其进行完善和修订,区域主管应协助和监督业务员做好客户资料卡建档工作。&客户资料卡& 应妥善保存,并在开展业务过程中加以充分利用。&客户资料卡& 的建档管理应注意下列事项:
(1)是否在访问客户后立即填写此卡?
(2)卡上的各项资料是否填写完整?
(3)是否充分利用客户资料并保持其准确性?
(4)区域主管应指导业务员尽善尽美地填写客户资料卡。
(5)最好在办公室设立专用档案柜放置&客户资料卡& ,并委派专人保管。
(6)自己或业务员每次访问客户前,先查看该客户的资料卡。
(7)应分析&客户资料卡&资料,并作为拟定销售计划的参考。
5.主管善用&客户资料卡&
区域主管应关注客户资料的建档管理,并注意利用(或监督业务员利用)&客户资料卡&。下面是主管善用客户资料卡增加业绩的一些方法:
(1)每周至少检查每位业务员的客户资料卡一次。
(2)提醒业务员在访问客户前按规定参考资料卡的内容。
(3)要求业务员出去访问时,只携带当天访问的客户资料卡。
(4)要求业务员访问回来时应交回&客户资料卡&。
(5)在每月或每季终了时,区域主管应分析客户交易卡,作为调整业务员销售路线的参考。
(6)应参考&客户资料卡&的实际业绩,从而拟定&年度区域销售计划&。
(7)将填写客户资料卡视为评估该业务员绩效的一个重要项目。
(8)业务主管更应提醒自己是否常与业务员讨论前一天(或数天前)客户的交易成果。
(9)检阅销售、收款是否平衡,有无逾期未收货款。
6.利用&客户资料卡&进行客户管理的原则
在利用&客户资料卡&进行客户管理时,应注意把握以下原则:
(1)动态管理
&客户资料卡&建立后不能置之不理,否则就会失去其价值。由于客户的情况总是在不断地发生变化,所以对客户的资料也应随之不断地进行调整。通过调整剔除陈旧的或已经变化的资料,及时补充新的资料,在档案上对客户的变化进行追踪,使客户管理保持动态性。
(2)突出重点
应从众多的客户资料中找出重点客户。重点客户不仅要包括现有客户,而且要包括未来客户和潜在客户。这样可以为选择新客户、开拓新市场提供资料,为市场的发展创造良机。
(3)灵活运用
客户资料收集管理的目的是为了在销售过程中加以利用,所以,不能将建立的&客户资料卡&束之高阁,应以灵活的方式及时提供给销售人员及相关人员,使死资料变成活材料,从而提高客户管理效率。
(4)专人负责
由于许多客户资料是不能外流的,只能供内部使用,所以搞客户管理应确定具体的规定和办法,由专人负责管理,严格控制、管理客户情报资料的利用和借阅。
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现为杰特迅企业管理咨询有限公司的总经理高级咨询顾问,自1990年至2006年先后历任美国DOOL跨国集团公司CEO/伊利集团战略总监/盛德集团总经理/亨达集团市场总监等高级管理职务。
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