太钢不锈(000825)股权登记日_分红配股预案_爱股网
网址：&是“”拼音的首字母缩写。&爱股网 永久免费提供：&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&
您的位置： &
000825太钢不锈
太钢不锈(000825)股权登记日 分红配股预案查询
☆分红扩股☆ ◇000825 太钢不锈 更新日期：◇ 港澳资讯 灵通V6.0
★本栏包括：【1.分红扩股】【2.融资回报】★
【1.分红扩股】
【最新分红扩股】
┌───────────┬─────┬───────────┬─────┐
｜是否有潜在送转股能力
｜是否有潜在派现能力
├───────────┼─────┼───────────┼─────┤
｜是否有潜在配股资格
｜已连续几期未分红
├───────────┼─────┼───────────┼─────┤
｜配股次数
｜增发次数
└───────────┴─────┴───────────┴─────┘
该股自1998年上市以来累计分红15次，累计分红金额为52.38亿元。
┌──────┬────────────────────┬───────┐
｜分红方案
｜ 每股收益(元) ｜
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜是否分配:不分配
｜进展说明: 决案
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜进展说明:实施
｜10派0.3元(含税) (税后派)0.285元
｜股权登记日:
｜预案公布日:
｜股东大会审议日:
｜除权除息日:
｜红利发放日:
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜是否分配:不分配
｜进展说明: 决案
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜进展说明:实施
｜10派0.5元(含税) (税后派)0.475元
｜股权登记日:
｜预案公布日:
｜股东大会审议日:
｜除权除息日:
｜红利发放日:
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜是否分配:不分配
｜进展说明: 决案
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜进展说明:实施
｜10派0.5元(含税) (税后派)0.45元
｜股权登记日:
｜预案公布日:
｜股东大会审议日:
｜除权除息日:
｜红利发放日:
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜是否分配:不分配
｜进展说明: 决案
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜进展说明:实施
｜10派1元(含税) (税后派)0.9元
｜股权登记日:
｜预案公布日:
｜股东大会审议日:
｜除权除息日:
｜红利发放日:
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜是否分配:不分配
｜进展说明: 决案
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜进展说明:实施
｜10派1元(含税) (税后派)0.9元
｜股权登记日:
｜预案公布日:
｜股东大会审议日:
｜除权除息日:
｜红利发放日:
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜是否分配:不分配
｜进展说明: 决案
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜进展说明:实施
｜10派1元(含税) (税后派)0.9元
｜股权登记日:
｜预案公布日:
｜除权除息日:
｜红利发放日:
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜进展说明:实施
｜股权登记日:
｜预案公布日:
｜除权除息日:
｜送转股上市日:
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜进展说明:实施
｜10派3元(含税) (税后派)2.7元
｜股权登记日:
｜预案公布日:
｜除权除息日:
｜红利发放日:
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜是否分配:不分配
｜进展说明: 决案
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜进展说明:实施
｜10转3股 派2元(含税) (税后派)1.8元
｜股权登记日:
｜预案公布日:
｜除权除息日:
｜红利发放日:
｜送转股上市日:
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜是否分配:不分配
｜进展说明: 决案
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜进展说明:实施
｜10派2元(含税) (税后派)1.8元
｜股权登记日:
｜预案公布日:
｜除权除息日:
｜红利发放日:
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜是否分配:不分配
｜进展说明: 决案
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜进展说明:实施
｜10派2元(含税) (税后派)1.6元
｜股权登记日:
｜预案公布日:
｜除权除息日:
｜红利发放日:
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜是否分配:不分配
｜进展说明: 决案
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜进展说明:实施
｜10派2元(含税) (税后派)1.6元
｜股权登记日:
｜预案公布日:
｜除权除息日:
｜红利发放日:
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜是否分配:不分配
｜进展说明: 决案
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜进展说明:实施
｜10送1.5股 转0.5股 派0.5元(含税) (税后派)｜
｜股权登记日:
｜预案公布日:
｜除权除息日:
｜红利发放日:
｜送转股上市日:
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜是否分配:不分配
｜进展说明: 决案
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜进展说明:实施
｜10派1元(含税) (税后派)0.8元
｜股权登记日:
｜预案公布日:
｜除权除息日:
｜红利发放日:
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜是否分配:不分配
｜进展说明: 决案
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜进展说明:实施
｜10派0.88元(含税) (税后派)0.704元
｜股权登记日:
｜预案公布日:
｜除权除息日:
｜红利发放日:
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜是否分配:不分配
｜进展说明: 决案
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜进展说明:实施
｜10派2元(含税) (税后派)1.6元
｜股权登记日:
｜预案公布日:
｜除权除息日:
｜红利发放日:
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜是否分配:不分配
｜进展说明: 决案
├──────┼────────────────────┼───────┤
｜进展说明:实施
｜10送1股 转4股
｜股权登记日:
｜预案公布日:
｜除权除息日:
｜送转股上市日:
└──────┴────────────────────┴───────┘
该股自1998年上市以来累计配股2次，其中成功1次，失败1次，进行中0次，累计实际募资净额为8.03亿元。
┌──────┬────────────────────────────┐
｜配股年度
｜配股方案
├──────┼────────────────────────────┤
｜进展说明:证监会审核否决
｜配股比例(10配): -
｜计划配股数量: -
｜实际认配数量: -
｜配股价下限(元): -
｜配股价上限(元): -
｜每股发行价(元): -
｜预案公布日:
｜上市日期: -
｜配股有效期: 至
｜募资总额(万元): -
｜配股对象: 公司《配股说明书》规定的股权登记日登记在册的全｜
｜体普通股股东
├──────┼────────────────────────────┤
｜进展说明:实施
｜配股比例(10配): 3.0000
｜计划配股数量:
｜实际认配数量:
｜配股价下限(元): 4.50
｜配股价上限(元): 6.50
｜每股发行价(元): 6.00
｜预案公布日:
｜股权登记日:
｜配股缴款起止日: 至
｜上市日期:
｜配股有效期: 至
｜募资总额(万元): 80502.00
｜配股对象: 股权登记日登记在册的全体股东
└──────┴────────────────────────────┘
该股自1998年上市以来累计增发3次，其中成功2次，失败1次，进行中0次，累计实际募资净额为91.80亿元。
┌──────┬────────────────────────────┐
｜增发年度
｜增发方案
├──────┼────────────────────────────┤
｜事件进程:未实施终止
｜增发简称:
｜增发代码:
｜发行方式:网上发行、网下配售、老股东优先配售
｜预计增发数量:拟网上发行、网下配售、老股东优先配售不超过8｜
｜实际发行量:-
｜每股发行价(元):-
｜预案公布日:
｜募资总额(万元):-
｜发行起始日:-
｜上市日期:-
｜首批限售股预计上市日:-
｜发行对象:本次公开发行的发行对象为在深圳证券交易所开立A股｜
｜股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律｜
｜、法规规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者｜
｜除外）。
├──────┼────────────────────────────┤
｜事件进程:实施
｜增发简称:太钢增发
｜增发代码:70825
｜发行方式:网上发行、网下配售、老股东优先配售
｜预计增发数量:拟网上发行、网下配售、老股东优先配售不超过3｜
｜实际发行量:
｜每股发行价(元):10.46
｜预案公布日:
｜募资总额(万元):
｜发行起始日:
｜上市日期:
｜首批限售股预计上市日:-
｜发行对象:公开增发A股股权登记日收市后登记在册的本公司A股 ｜
｜股东,以及在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设A股｜
｜股东账户的境内自然人、法人和证券投资基金(国家法律、法规 ｜
｜、规章和政策禁止者除外)
├──────┼────────────────────────────┤
｜事件进程:实施
｜增发简称:
｜增发代码:
｜发行方式:定向发行
｜预计增发数量:拟定向发行不超过股
｜实际发行量:
｜每股发行价(元):4.19
｜预案公布日:
｜募资总额(万元):
｜发行起始日:
｜上市日期:
｜首批限售股预计上市日:-
｜发行对象:太原钢铁（集团）有限公司
└──────┴────────────────────────────┘
【债券发行与上市】
┌──────┬────────────────────────────┐
｜债券发行年度｜债券发行方案
├──────┼────────────────────────────┤
｜进展说明: 实施
｜债券代码:
｜债券简称:14太不锈SCP002
｜发行方式:本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记 ｜
｜建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
｜预计发行规模(万元):
｜实际发行规模(万元):
｜预案公布日:
｜开始发行期:
｜结束发行期:
｜债券到期日:
｜上市日期
├──────┼────────────────────────────┤
｜进展说明: 实施
｜债券代码:
｜债券简称:14太不锈SCP001
｜发行方式:本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记 ｜
｜建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
｜预计发行规模(万元):
｜实际发行规模(万元):
｜预案公布日:
｜开始发行期:
｜结束发行期:
｜债券到期日:
｜上市日期
├──────┼────────────────────────────┤
｜进展说明: 实施
｜债券代码:
｜债券简称:14太不锈CP002
｜发行方式:指本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记 ｜
｜建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
｜预计发行规模(万元):
｜实际发行规模(万元):
｜预案公布日:
｜开始发行期:
｜结束发行期:
｜债券到期日:
｜上市日期
├──────┼────────────────────────────┤
｜进展说明: 实施
｜债券代码:
｜债券简称:14太不锈CP001
｜发行方式:本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建 ｜
｜档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
｜预计发行规模(万元):
｜实际发行规模(万元):
｜预案公布日:
｜开始发行期:
｜结束发行期:
｜债券到期日:
｜上市日期
├──────┼────────────────────────────┤
｜进展说明: 实施
｜债券代码:
｜债券简称:13太不锈CP003
｜发行方式:本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建 ｜
｜档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
｜预计发行规模(万元):
｜实际发行规模(万元):
｜预案公布日:
｜开始发行期:
｜结束发行期:
｜债券到期日:
｜上市日期
├──────┼────────────────────────────┤
｜进展说明: 实施
｜债券代码:
｜债券简称:13太不锈CP002
｜发行方式:本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建 ｜
｜档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
｜预计发行规模(万元):
｜实际发行规模(万元):
｜预案公布日:
｜开始发行期:
｜结束发行期:
｜债券到期日:
｜上市日期
├──────┼────────────────────────────┤
｜进展说明: 实施
｜债券代码:
｜债券简称:13太不锈CP001
｜发行方式:本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建 ｜
｜档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
｜预计发行规模(万元):
｜实际发行规模(万元):
｜预案公布日:
｜开始发行期:
｜结束发行期:
｜债券到期日:
｜上市日期
├──────┼────────────────────────────┤
｜进展说明: 实施
｜债券代码:112104
｜债券简称:12太钢02
｜发行方式:本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网 ｜
｜下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
｜预计发行规模(万元):
｜实际发行规模(万元):
｜募资净额(万元): 99000.00
｜预案公布日:
｜开始发行期:
｜结束发行期:
｜债券到期日:
｜上市日期
├──────┼────────────────────────────┤
｜进展说明: 实施
｜债券代码:112106
｜债券简称:12太钢03
｜发行方式:本期债采取网下面向机构投资者询价配售方式发行。 ｜
｜预计发行规模(万元):
｜实际发行规模(万元):
｜募资净额(万元):
｜预案公布日:
｜开始发行期:
｜结束发行期:
｜债券到期日:
｜上市日期
├──────┼────────────────────────────┤
｜进展说明: 实施
｜债券代码:112078
｜债券简称:12太钢01
｜发行方式:期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和 ｜
｜网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
｜预计发行规模(万元):
｜实际发行规模(万元):
｜募资净额(万元):
｜预案公布日:
｜开始发行期:
｜结束发行期:
｜债券到期日:
｜上市日期
├──────┼────────────────────────────┤
｜进展说明: 实施
｜债券代码:1182300
｜债券简称:11太不锈MTN2
｜发行方式:通过面向承销团成员簿记建档，集中配售方式发行。 ｜
｜预计发行规模(万元):
｜实际发行规模(万元):
｜预案公布日:
｜开始发行期:
｜结束发行期:
｜债券到期日:
｜上市日期
├──────┼────────────────────────────┤
｜进展说明: 实施
｜债券代码:1182255
｜债券简称:11太不锈MTN1
｜发行方式:通过面向承销团成员簿记建档，集中配售方式发行。 ｜
｜预计发行规模(万元):
｜实际发行规模(万元):
｜预案公布日:
｜开始发行期:
｜结束发行期:
｜债券到期日:
｜上市日期
├──────┼────────────────────────────┤
｜进展说明: 实施
｜债券代码:1081401
｜债券简称:10太不锈CP03
｜发行方式:采用簿记建档、集中配售方式发行。
｜预计发行规模(万元):
｜实际发行规模(万元):
｜预案公布日:
｜开始发行期:
｜结束发行期:
｜债券到期日:
｜上市日期
├──────┼────────────────────────────┤
｜进展说明: 实施
｜债券代码:0982072
｜债券简称:09太不锈MTN1
｜发行方式:采用簿记建档、集中配售方式发行。
｜预计发行规模(万元):
｜实际发行规模(万元):
｜预案公布日:
｜开始发行期:
｜结束发行期:
｜债券到期日:
｜上市日期
├──────┼────────────────────────────┤
｜进展说明: 实施
｜债券代码:0982127
｜债券简称:09太不锈MTN2
｜发行方式:采用簿记建档、集中配售方式发行
｜预计发行规模(万元):
｜实际发行规模(万元):
｜预案公布日:
｜开始发行期:
｜结束发行期:
｜债券到期日:
｜上市日期
├──────┼────────────────────────────┤
｜进展说明: 实施
｜债券代码:1081020
｜债券简称:10太不锈CP01
｜发行方式:采用簿记建档、集中配售方式发行
｜预计发行规模(万元):
｜实际发行规模(万元):
｜预案公布日:
｜开始发行期:
｜结束发行期:
｜债券到期日:
｜上市日期
├──────┼────────────────────────────┤
｜进展说明: 实施
｜债券代码:1081143
｜债券简称:10太不锈CP02
｜发行方式:采用簿记建档、集中配售方式发行。
｜预计发行规模(万元):
｜实际发行规模(万元):
｜预案公布日:
｜开始发行期:
｜结束发行期:
｜债券到期日:
｜上市日期
├──────┼────────────────────────────┤
｜进展说明: 实施
｜债券代码:0981058
｜债券简称:09太不锈CP01
｜发行方式:
｜预计发行规模(万元):
｜实际发行规模(万元):
｜预案公布日:
｜开始发行期:
｜结束发行期:
｜债券到期日:
｜上市日期
├──────┼────────────────────────────┤
｜进展说明: 实施
｜债券代码:0881256
｜债券简称:08太不锈CP01
｜发行方式:
｜预计发行规模(万元):
｜实际发行规模(万元):
｜预案公布日:
｜开始发行期:
｜结束发行期:
｜债券到期日:
｜上市日期
├──────┼────────────────────────────┤
｜进展说明: 实施
｜债券代码:0781116
｜债券简称:07太不锈CP01
｜发行方式:
｜预计发行规模(万元):
｜实际发行规模(万元):
｜预案公布日:
｜开始发行期:
｜结束发行期:
｜债券到期日:
｜上市日期
├──────┼────────────────────────────┤
｜进展说明: 实施
｜债券代码:0781139
｜债券简称:07太不锈CP02
｜发行方式:
｜预计发行规模(万元):
｜实际发行规模(万元):
｜预案公布日:
｜开始发行期:
｜结束发行期:
｜债券到期日:
｜上市日期
└──────┴────────────────────────────┘
【2.融资回报】
【基本列示】
┌───────────────────────────────────┐
☆初发新股☆
├─────────────────────────┬─────────┤
发行新股募资总额(万元)
├─────────────────────────┴─────────┤
☆再融资☆
├────────┬───────┬────────┬─────────┤
｜ 募资总额(万元) ｜
├────────┼───────┼────────┼─────────┤
｜ 募资总额(万元) ｜
├────────┼───────┼────────┼─────────┤
发转债次数
｜ 募资总额(万元) ｜
├────────┴───────┴────────┼─────────┤
再融资募资总额(万元)
├─────────────────────────┴─────────┤
├────────┬───────┬────────┬─────────┤
｜ 派现总额(万元) ｜
├────────┴───────┴────────┴─────────┤
├────────┬───────┬────────┬─────────┤
送转股次数
股本扩张倍数
└────────┴───────┴────────┴─────────┘
【统计比较】
┌────────────────┬──────────────────┐
总融资总额(万元)
├────────────────┼──────────────────┤
总派现总额(万元)
├────────────────┼──────────────────┤
总派现总额与总融资总额之比
├────────────────┼──────────────────┤
上市公司排名
├────────────────┼──────────────────┤
股本扩张倍数
├────────────────┼──────────────────┤
上市公司排名
└────────────────┴──────────────────┘
↓今日热门股票查询↓&&&
&|&&|&&|&本页网址：
本站不推荐任何股票，不收会员，站内的广告不代表爱股网的观点，由此引起的一切法律责任均与本无关，股市有风险&投资需谨慎。&ICP备案：
特别提示：本股票网站提供的所有内容仅供参考，不构成投资建议，投资者据此操作，风险自担。本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。太钢不锈(000825)-公司公告-太钢不锈：2012年公司债券（第一期）发行公告-股票行情中心 -搜狐证券
（000825）
太钢不锈：2012年公司债券（第一期）发行公告&&
2012 年山西太钢不锈钢股份有限公司
（住所：山西省太原市尖草坪街 2 号）
公司债券（第一期）
保荐人（主承销商）
中国国际金融有限公司
住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
2012 年 4 月 16 日
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“太
钢不锈”）公开发行不超过人民币 50 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）
已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]9 号文核准。
太钢不锈本次债券采取分期发行的方式，其中 2012 年山西太钢不锈钢股份
有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 25 亿元。
2、太钢不锈本期公开发行面值 250,000 万元公司债券，每张面值为人民币
100 元，共 2,500 万张，发行价格为 100 元/张。
3、本期债券的信用评级为 AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末净资
产（含少数股东权益）为 236.19 亿元人民币（2011 年 9 月 30 日合并报表中股东
权益合计）；发行人最近一期末资产负债率（合并报表口径）为 63.01%，发行
人最近一期末资产负债率（母公司报表口径）为 63.94%；本期债券上市前，发
行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 11.71 亿元（2008 年、2009 年
和 2010 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一
年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券由太原钢铁（集团）有限公司提供全额无条件的不可撤销连带
责任保证担保。
5、本期公司债券为 5 年期固定利率债券，票面利率预设区间为 4.70%-5.50%，
最终票面利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结
果在上述预设范围内协商确定，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利
按年计息，不计复利。
发行人和保荐人（主承销商）将于 2012 年 4 月 17 日（T-1 日）向网下机构
投资者进行利率询价，并根据询价结果确定最终票面利率。发行人和保荐人（主
承销商）将于 2012 年 4 月 18 日（T 日）在《中国证券报》及深圳证券交易所网
站（）和巨潮资讯网网站（.cn）上公告
本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
6、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投
资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认
购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据
深圳证券交易所的相关规定进行。
7、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为 2.5 亿元和 22.5 亿元，占本
期债券发行总额的比例分别为 10%和 90%。发行人和保荐人（主承销商）将根
据网上面向社会公众投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回
拨机制：如果网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如果网上发行数量认
购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网
下向网上回拨。
8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为
“101694”，简称为“12 太钢 01”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认
购单位为 1 手（10 张，1,000 元），超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。网上认购
次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101694”将转换为上市代
码“112078”。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提
交《2012 年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第一期）网下利率询价及
申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”，见附件）的方式
参与网下询价及申购。机构投资者网下最低申购数量为 1,000 手（10,000 张，100
万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。
10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。发行完成后，本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系
统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。
12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《2012 年山西太
钢不锈钢股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（第一期）》，该募集说明
书摘要已刊登在 2012 年 4 月 16 日的《中国证券报》上。有关本次发行的相关资
料，投资者亦可到深圳证券交易所网站（）、巨潮资讯网
（.cn）查询。
13、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的
有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
14、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要
在《中国证券报》及深圳证券交易所网站（）、巨潮资讯网
（.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、太钢不锈、公司
山西太钢不锈钢股份有限公司
经发行人 2011 年第一次临时股东大会表决通过，
并经证监会“证监许可[2012]9 号”文核准发行的
不超过人民币 50 亿元的公司债券
总额 25 亿元的 2012 年山西太钢不锈钢股份有限
公司公司债券（第一期）
本期债券的公开发行
保荐人、主承销商、债券
中国国际金融有限公司
受托管理人、中金公司
主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销
商组成的承销团
信用评级机构、大公国际
大公国际资信评估有限公司
中国证监会
中国证券监督管理委员会
深圳证券交易所
登记公司、登记机构
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
2012 年 4 月 17 日，为本次发行接受投资者网下询
网下询价日
发行首日、网上认购日、
2012 年 4 月 18 日，为本次发行接受投资者网上认
网下认购起始日
购的日期以及网下认购的起始日期
元/万元/亿元
人民币元/万元/亿元
持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公众投资者
A 股证券账户的社会公众投资者（国家法律、法
规禁止购买者除外）
持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
机构投资者
A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁
止购买者除外）
一、本次发行基本情况
1、债券名称：2012 年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第一期）（简
称为“12 太钢 01”）。
2、发行规模：25 亿元。
3、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
4、发行数量：2,500 万张。
5、债券期限：5 年期。
6、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率在债券存续期内固定不变，
采取单利按年计息，不计复利，发行人按照债券登记机构相关业务规则将到期的
利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。
本期债券票面利率由发行人和保荐人（主承销商）通过网下询价结果协商确
7、债券形式：实名制记账式。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托
管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定
进行债券的转让、质押。
8、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于
每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所
持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的
本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息
及所持有的债券票面总额的本金。
9、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下
面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成
交；网下申购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价情况进行配售。
10、回拨机制：本期债券网上、网下预设的发行数量分别为 2.5 亿元和 22.5
亿元，占本期债券发行总额的比例分别为 10%和 90%。发行人和保荐人（主承
销商）将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是
否启动回拨机制：如果网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如果网上发
行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，
不进行网下向网上回拨。
11、发行对象：
（1）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券
账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（2）网下发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券
账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
12、向公司股东配售的安排：本期债券向社会公开发行，不向公司股东优先
13、发行首日：2012 年 4 月 18 日。
14、起息日：2012 年 4 月 18 日。
15、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关
规定办理。
16、付息日：2013 年至 2017 年每年的 4 月 18 日为上一个计息年度的付息
日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
17、兑付日：本期债券的兑付日为 2017 年 4 月 18 日（如遇法定及政府指定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
18、担保情况：本期债券由太原钢铁（集团）有限公司提供全额无条件的不
可撤销连带责任保证担保。
19、资信评级情况：经大公国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，
本期债券的信用等级为 AAA。
20、保荐人、主承销商、债券受托管理人：中国国际金融有限公司。
21、承销方式：本期债券由主承销商中国国际金融有限公司，以及分销商中
德证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、中信建
投证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司组成承销团承销，认购
金额不足 25 亿元的部分全部由承销团余额包销。
22、拟上市交易场所：深圳证券交易所。
23、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本期债券
上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
24、质押式回购安排：发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级
为 AAA，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按登记公司
的相关规定执行。
25、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券
所应缴纳的税款由投资者承担。
26、与本期债券发行有关的时间安排：
刊登募集说明书及其摘要、发行公告
（2012 年 4 月 16 日）
（2012 年 4 月 17 日）
确定票面利率
公告最终票面利率
网上认购日
（2012 年 4 月 18 日）
网下认购起始日
网上认购的剩余部分回拨至网下发行（如有）
网下认购日
（2012 年 4 月 19 日）
网下认购截止日
网下机构投资者在当日 12:00 前将认购款划至保荐人（主承销商）
（2012 年 4 月 20 日）
专用收款账户
发行结果公告日
（2012 年 4 月 23 日）
注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时
公告，修改发行日程。
二、网下向机构投资者利率询价
（一）询价对象
本次网下利率询价对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券票面利率询价区间为 4.70%-5.50%，最终票面年利率将根据网下询
价结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定共同协商，在上述利
率询价区间内确定，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，
不计复利。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为 2012 年 4 月 17 日（T-1 日）。参与询价的
机构投资者必须在 2012 年 4 月 17 日（T-1 日）下午 13:00 至 15:00 之间将《2012
年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》
（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真至保荐人（主
承销商）处。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及申购申请表》
拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价
及申购申请表》，并按要求正确填写。
填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写 5 个询价利率，询
价利率可不连续；
（3）填写询价利率时精确到 0.01%；
（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 100 万元（含 100 万元），并
为 100 万元（1,000 手，10,000 张）的整数倍；
（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该
询价利率时，投资者的最大投资需求；
（7）每家投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者
提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为
有效，其后的均视为无效。
参与利率询价的机构投资者应在 2012 年 4 月 17 日（T-1 日）下午 13:00 至
15:00 之间将填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》和法
定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、加盖单位公章的企业
法人营业执照（副本）复印件传真至保荐人（主承销商）处。
保荐人（主承销商）有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至保荐人（主承销商）
处，即具有法律约束力，不得撤回。
传真：010- ；电话：010- 0-
3、利率确定
发行人和保荐人（主承销商）将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定
本期债券的最终票面利率，并将于 2012 年 4 月 18 日（T 日）在《中国证券报》
及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
） 和 巨 潮 资 讯 网 网 站
（.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述
确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。
三、网上发行
（一）发行对象
网上发行的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证
券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（二）发行数量
本期债券发行总额为 25 亿元，网上发行数量预设为本期债券发行规模的
10%，即 2.5 亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网
下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如果网上发行数量获得全额认购，则不
进行回拨；如果网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本
期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
（三）发行时间
网上发行时间为 1 个交易日，即发行首日 2012 年 4 月 18 日（T 日）深交所
交易系统的正常交易时间（上午 9:15~11:30，下午 13:00~15:00）。如遇重大突
发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
（四）认购办法
1、本期债券发行代码为“101694”，简称为“12 太钢 01”。
2、发行价格为 100 元/张。
3、在网上发行日的正常交易时间内，保荐人（主承销商）通过深交所交易
系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过深交所交易系统进行“买入
申报”，通过深交所交易系统撮合成交。
网上申购按照“时间优先”的原则，先进行网上申购的投资者的申购数量将
优先得到满足，深交所交易系统将实时确认成交。当本期债券网上发行预设数量
申购不足时，剩余数量将一次性回拨至网下发行。
4、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000
元），超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。投资者认购数量上限还应遵照相关法律
法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
5、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有登记公司开立的合格证券账
户并办理指定交易，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日 2012
年 4 月 18 日（T 日）之前开立深交所证券账户及办理指定交易。
已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日 2012 年 4
月 18 日（T 日）之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的认购者，
必须在网上认购日之前（含当日）在与深交所联网的证券交易网点开设资金账户，
并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。
6、社会公众投资者网上认购次数不受限制。
（五）清算与交割
网上发行的清算和交割按照登记公司相关业务规则办理。
（六）网上发行注册
本次网上发行注册由登记公司根据网上认购结果进行资金清算确认有效认
购后进行注册。
四、网下发行
（一）发行对象
网下发行的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证
券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价
的合格机构投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本期债券发行总额为 25 亿元，网下发行数量预设为本期债券发行规模的
90%，即 22.5 亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网
下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如果网上发行数量获得全额认购，则不
进行回拨；如果网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本
期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
参与本次网下发行的每家机构投资者的最低申购数量为 1,000 手（10,000 张，
100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为 100 元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为 3 个交易日，即 2012 年 4 月 18 日（T 日）至 2012
年 4 月 19 日（T+1 日）每日的 9:00~17:00 及 2012 年 4 月 20 日（T+2 日）的
9:00~12:00。
（五）申购办法
1、凡参与网下申购的机构投资者，申购时必须持有在登记公司开立的合格
证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在 2012 年 4 月 17 日（T-1 日）前开立
证券账户。
2、欲参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系保荐人（主
承销商），保荐人（主承销商）根据网下机构投资者认购意向，与机构投资者协
商确定认购数量，并向机构投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协
议。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的
认购意向将优先得到满足。
（六）配售
保荐人（主承销商）根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资
者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。发行人和保荐人
（主承销商）有权自主决定本期债券的最终配售结果。
（七）资金划付
获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2012 年 4 月
20 日（T+2 日）12:00 前足额划至保荐人（主承销商）指定的收款账户。划款时
请注明机构投资者全称和“太钢不锈公司债券认购资金”字样，同时向保荐人（主
承销商）传真划款凭证。
账户名称：中国国际金融有限公司
开户银行：中国建设银行北京市分行国贸支行
大额支付系统号：
（八）违约申购的处理
对未能在 2012 年 4 月 20 日（T+2 日）12:00 前缴足认购款的机构投资者将
被视为违约申购，保荐人（主承销商）有权取消其认购。保荐人（主承销商）有
权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资
者的法律责任。
五、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
六、风险提示
发行人和保荐人（主承销商）就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风
险事项，详细风险揭示条款参见《2012 年山西太钢不锈钢股份有限公司公开发
行公司债券募集说明书（第一期）》。
七、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：山西太钢不锈钢股份有限公司
联系地址：山西省太原市尖草坪街 2 号
邮政编码：030003
联系人：杨贵龙、张竹平
联系电话：
2、保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
联系地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
邮政编码：100004
联系人：梁婷、徐耀耀、汤伟毅
联系电话：010-
传真：010-
附件：2012 年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第一期）
网下利率询价及申购申请表
填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。
本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至
保荐人（主承销商）后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。
申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。
营业执照注册号
法定代表人
证券账户名称（深圳）
证券账户号码（深圳）
经办人姓名
利率询价及申购信息
票面利率（%）
申购金额（万元）
重要提示：
请将此表填妥签字并加盖单位公章后，于 2012 年 4 月 17 日（T-1 日）13:00 至 15:00 时之间连同法定代表
人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、加盖单位公章的企业法人营业执照（副本）复印件传真
至保荐人（主承销商）处，传真：010-，咨询电话：010-0-
申购人在此承诺：
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；
2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定
及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券
后依法办理必要的手续；
3、本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额；
4、申购人在此承诺接受发行人与保荐人（主承销商）制定的本次网下发行申购规则；申购人同意保荐人（主
承销商）按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受保荐人（主承销商）所确定的
最终配售结果和相关费用的安排；
5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定的时
间、金额和方式，将认购款足额划至保荐人（主承销商）通知的划款账户。如果申购人违反此义务，保荐
人（主承销商）有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日
万分之五的比例向保荐人（主承销商）支付违约金，并赔偿保荐人（主承销商）由此遭受的损失；
6、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在
经与主管机关协商后，发行人及保荐人（主承销商）有权暂停或终止本次发行。
法定代表人（或授权委托人）签字：
（单位盖章）
2012 年 4 月 日
填表说明：（以下内容不需传真至保荐人（主承销商）处，但应被视为本发行公告不可分割
的部分，填表前请仔细阅读）
1、参与本次网下利率询价发行的机构投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》。
2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；
3、本期债券的申购上限为 25 亿元（含 25 亿元）；
4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为 0.01%；
5、每个询价利率上的申购总金额不得少于 100 万元（含 100 万元），超过 100 万元的必
须是 100 万元的整数倍；
6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投
资者的最大投资需求；
7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资
者根据自己的判断填写）。
假设本期债券票面利率的询价区间为 4.80%-5.20%。某投资者拟在不同票面利率分别申
购不同的金额，其可做出如下填写：
申购金额（万元）
上述报价的含义如下：
● 当最终确定的票面利率高于或等于 5.20%时，有效申购金额为 5,000 万元；
● 当最终确定的票面利率低于 5.20%，但高于或等于 5.10%时，有效申购金额 4,000 万元；
● 当最终确定的票面利率低于 5.10%，但高于或等于 5.00%时，有效申购金额 3,000 万元；
● 当最终确定的票面利率低于 5.00%，但高于或等于 4.90%时，有效申购金额 2,000 万元；
● 当最终确定的票面利率低于 4.90%，但高于或等于 4.80%时，有效申购金额 1,000 万元；
● 当最终确定的票面利率低于 4.80%时，该询价要约无效。
8、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后，在本发行公
告要求的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传真至保荐
人（主承销商）处。
9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、
送达一概无效。传真：010-；咨询电话：010-0-。