恒天财富梁越：第三方理财市场发展空间大
　　开业三个月，恒天财富即在第三方领域做得风生水起，总裁梁越表示，第三方理财市场巨大空间，成功的关键是站在客户的角度，思考问题，提供服务。
　　梁越表示，部分公司已停发房地产类信托，在地产信托项目大量减少的情况下，恒天财富会谋求金融产品多元化发展，如PE、阳光私募以及定向增发等金融产品。总之，应以灵活的姿态满足高端客户资产配置的需求。
　　作为独立机构的第三方理财，不代表公司、或者公司等金融机构，而是站在公正的立场上严格地按照客户的实际情况来帮客户分析自身财务状况和理财的需求，通过科学的方式在个人理财方案里配备各种金融工具，不经手客户的资金，投资决策由客户最终决定。恒天财富目前基本的客户门槛为100万元，提供的信托产品年化收益率基本在9%-13%。
　　梁越说，在风控方面，恒天财富在信托公司等金融机构优秀风控基础上，设计了三级风控机制，从产品经理、风控专员到风控委员会，层层把关，为投资者精选金融产品。截至到目前，恒天财富的产品通过率为25%-30%。
　　目前中国投资者投资需求旺盛，第三方理财市场的巨大空间。在美国，第三方理财占据理财市场70%的份额，在香港，占30%的份额，而国内市场，第三方理财占据的份额只有7%。据不完全统计，目前国内的第三方理财机构有几千家，并且有很多是刚刚起步，后续发展空间巨大。
　　显示，今年上半年信托行业资产规模已超过基金规模总和。之前有报道称，目前信托产品发行渠道中，银行代销占60%-70%，剩下的30%-40%由第三方理财机构与信托公司直销完成，而目前多家第三方理财机构都在发力建设信托代销渠道。
（责任编辑：杜振）
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　　恒天财富规模累计已达700亿元
　　5月26日，恒天财富在南京举办了分公司三周年庆典活动暨恒天俱乐部揭牌仪式。国家经济与环境研究所副所长李佐军、公司董事长、总裁梁越等公司高管参加活动，并就、信托业发展等话题展开研讨。据梁越介绍，自公司从中融信托第一财富中心独立以来，恒天财富至今已发展成为全国最大的第三方理财机构，累计规模达到了700亿元。
　　据了解，恒天财富总部设在北京，目前在国内主要城市设有61家分支机构，有1700多名工作人员向客户提供专业、便捷的理财服务。梁越认为，恒天财富之所以能从20人的团队发展至今天拥有众多名投资顾问、全国领先的第三方理财机构，与公司“实力背景、渠道广达、产品丰富、三级风控、专业定位”的五星概念分不开。
　　“持续为高净值客户甄选、配置收益稳健的产品”是公司的核心理念。据介绍，恒天财富管理的固定收益类产品不仅种类、期限、规模最全，而且还从信托等固定收益累向基金、私募和其它产业基金拓展。产品的期限也从一年期、两年期到半年期、三个月期丰富，并且进行合理有效的风险控制。2008年以来，恒天财富累计为17000多名高净值客户配置了650多亿信托产品，到期均安全足额对付。
　　据了解，随着信托等固定收益产品市场的快速发展和金融创新的不断加强，第三方理财机构这一渠道正越来越受到重视。但相对于发达国家第三方理财的销售占到金融产品销售的70%至80%相比，我国的第三方了理财市场仍有巨大的发展空间。
　　（胡义伟）
　　（中国证券网 胡义伟）
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《每日经济新闻》(日)
《每经投资宝》
恒天财富高层大换班 新任总裁称将谋划上市
每经记者 周雅珏 发自北京6月24日，恒天财富举行“‘恒爱壹心’恒天壹乐园（岷县）捐赠公益计划”的捐款仪式。不过，此次捐款仪式的关注点更多是聚焦到新领导的领导团队身上。除新任董事长王伟没有列席活动外，其他领导成员都出席了仪式。这也是恒天高层新团队第一次公开集体亮相。此前，梁越调任中植集团任监事长，被免去恒天财富董事长职务。虽然恒天财富高层刚经历大换班，但新上任的总裁周斌对《每日经济新闻》记者表示，公司未来有上市的阶段性战略目标。内部称人事变动很突然/近日，一份由解直琨签署的中植集团董事局文件从内部传出。文件显示，梁越调任集团任监事长，被免去恒天财富董事长职务；同时，张冠宇也被免去恒天财富副总裁职务，调任融丰租赁总裁一职。“有关梁总调离的消息，我们也是在恒天内部开全体会议时才知道，觉得非常突然，完全没有心理准备。”恒天财富某地区分公司负责人向《每日经济新闻》记者表示。恒天财富相关负责人也向记者表示：“梁总升任集团监事长一职，是由恒天股东大会决策。目前，其已经没有负责恒天的日常事务了。”作为恒天财富的创始人，梁越在财富管理圈堪称领军人物。2011年，梁越时任中融信托的第一财富中心总经理。随着财富中心的不断壮大，公司旗下产品数量已不能满足信托销售能力，因此销售别家信托公司产品成为一个选择。于是，梁越从公司独立出来创办了恒天财富。梁越曾公开表示，销售机构与产品制造端的分离是专业化分工的必然。值得注意的是，恒天财富的人员快速扩张，销量增速也有目共睹。2012年，恒天财富销售额为301亿元，比肩当时国内最大的第三方理财机构诺亚财富；2013年，销售额为580亿元，成为国内最大的第三方理财公司。而今年前5个月，恒天财富销量已超过350亿元，销量增长迅速。恒天财富的人员规模也从当初几十人的小团队，发展到如今接近2000人的规模。短短3年间，恒天财富发行规模成为业内老大，梁越却被免去恒天财富董事长职务，调任集团监事长，外界对此猜测颇多。新上任的总裁周斌表示：“近期，由于梁总个人的职业选择，已任股东单位高管。恒天财富股东单位、董事会根据恒天财富下一阶段的发展要求，以及新形势下的经营要求，任命新一届领导班子。”然而，一位恒天财富的内部人士向记者表示，梁越的调离最主要是由于股东与创始人之间的矛盾，两者对公司管理理念有不同。而股东与创始人之间出现矛盾是非常正常的事情，只是有的公司处理得好，有的公司处理得不好而已。另一位恒天财富相关人士也向《每日经济新闻》记者表达了类似观点。对于梁越的调离，以及新领导班子的任命缘由，记者致电中植集团相关人士，对方未正面回应记者提问，并表示恒天的相关问题直接找恒天财富相关负责人寻求答案。梁越调任后，原来的二把手副总裁张树林担任副董事长，副总裁张冠宇也被调离，领导班子出现大换班。新团队面临考验/依附信托井喷式发展而快速崛起的第三方理财市场，目前尚处于跑马圈地的发展阶段。恒天财富之所以在行业内脱颖而出，与其内部延续着中融信托的 “狼性文化”基因密不可分。公司内部也一直传承者“有为才有位”的企业文化。据记者了解，中植集团新任命的董事长王伟并不负责具体事务。目前，全面主持恒天财富工作的是周斌。据悉，周斌原是恒天财富华东及上海大区总经理，公司执行总裁。另外，恒天内部是有严格的晋升路径。从销售人员到团队长，从团队长到财富中心管理人，再上升至分公司负责人以及总裁级别，一共分为五类十档的级别考核，“唯业绩论”的公司文化浓厚，只有达到业绩考核要求才能晋升。高管即便是到了总裁级别还细分为董事长、总裁、副总裁、执行总裁、助理总裁五个级别。其中，副总裁级别中又数常务副总裁级别最高。上述恒天内部人士向 《每日经济新闻》记者表示：“周总在公司算是实现了大跨越，跨过了副总裁级别直接提拔为总裁。”在此次换班的高层名单中，记者发现，之前空缺的常务副总裁一职由卓琪担任。据悉，卓琪曾是公司产品部总监，后提拔为执行总裁，从执行总裁直接任命为常务副总裁。第三方理财公司的发展时间较短，公司发展壮大的历程大部分都是伴随着领导人的个人色彩，讲求团队协同能力及强大的执行力。恒天财富此次换班之后，新团队能否进行快速磨合，领导层是否能适应角色的转变？对于新的领导班子来说都将是一个极大的考验。未来打算上市/第三方理财市场的发展一直游离在监管之外，尽管业内大型的第三方理财公司都期待着“被监管”，但目前仍未能等到一张牌照，等来的却是一纸“禁令”。“99号文”执行细则（即 《关于对99号文相关事项的说明》）明确指出，禁止信托公司委托非金融机构以提供咨询、顾问、居间等方式直接或间接推介信托计划。“目前，第三方理财公司已越来越难从信托公司获得信托产品的代销资格了，规模较小的第三方理财公司出现了产品短缺的情况，信誉较好、发行能力强的公司仍能在市场中起到主导地位。”一位总部在上海的第三方理财公司总裁向记者表示。由于监管部门对信托公司的限制，主要依赖于信托产品销售的第三方理财市场也正在经历一场大洗牌。第三方理财机构逐渐向正规化转型，积极申请监管机构下发的基金销售牌照，以诺亚财富、利得财富等为代表的第三方理财公司甚至通过入股基金子公司，这种“曲线救国”的方式，逐渐在向金融机构转型。第三方理财机构也逐步降低信托产品的发行比例，逐步转向发行券商资管、基金子公司资管等多元化金融理财产品。由此可见，恒天财富面临着外部市场转型以及公司内部更替的双重压力。对于恒天财富接下来的发展战略，周斌对《每日经济新闻》记者表示，恒天财富在继续为广大高净值客户提供债权类产品投资的同时，会积极关注、布局股权投资市场为代表的资本市场。恒天财富未来有上市的阶段性战略目标。
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