海洋王(002724)深度F9 V1.0 - 东方财富网
深度F9:海洋王(002724)
1月内0000003月内0000006月内0000001年内000000
每股收益(元)0.47470.42000.43120.51370.59250.5942净利润(元)1.90亿1.68亿1.72亿1.85亿2.15亿2.50亿
重要财务指标
利润趋势（归属净利润 元）
时间201420132012第一季度------第二季度------第三季度5290万6620万--第四季度--8066万--
收入趋势（主营收入 元）
时间201420132012第一季度------第二季度------第三季度2.14亿2.44亿--第四季度--4.59亿--
盈利趋势（每股收益 元）
时间201420132012第一季度------第二季度------第三季度0.150.00--第四季度--0.23--
指标名称14-09-3014-06-3013-12-3113-09-3012-12-3111-12-3110-12-3109-12-31基本每股收益(元)0.25340.10220.49280.00000.48000.54260.53690.3432扣非每股收益(元)0.20680.07430.44340.22150.41160.50070.49000.2893稀释每股收益(元)0.00000.10220.49280.00000.48000.54260.53690.3432净利润(元)8868万3578万1.72亿9183万1.68亿1.90亿1.88亿1.20亿净利润同比增长(%)-3.43--2.67---11.531.0656.44--净利润滚动环比增长(%)---------11.531.06----加权净资产收益率(%)8.733.6018.1710.0720.0325.9031.3523.08摊薄净资产收益率(%)8.413.5716.82--18.4023.6028.5422.64毛利率(%)70.6570.5271.8470.7171.7770.4870.7269.85实际税率(%)15.2528.1913.7612.1814.4712.0312.916.87预收款/营业收入0.030.020.01--0.010.020.050.06销售现金流/营业收入1.341.351.141.241.181.051.121.13总资产周转率(次)0.520.350.941.190.991.321.372.36资产负债率(%)9.2011.4320.50--18.8626.0128.0535.24流动负债/总负债(%)100.00100.00100.00--100.00100.00100.0099.37
主要业务构成
网电5793万1951万3842万油田5048万1532万3516万铁路4914万1321万3592万煤炭3736万1176万2559万石化3486万1006万2480万冶金3424万979万2445万厂电2809万799万2010万大企2651万861万1789万军品2471万579万1892万公安消防2262万624万1638万其他1961万548万1413万照明工程1866万507万1359万船舶民航1534万486万1048万
(14-09-30)
要点一：所属板块　广东板块，电子元件板块，次新股板块。要点二：经营范围　研制、生产灯具（生产项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；研发、生产（分公司经营）、销售光源类、控制器产品；进出口业务（具体按深贸进准字第[号资格证书办）。要点三：主营业务　公司主营业务为专业从事特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务，产品涵盖固定照明设备、移动照明设备和便携照明设备三大系列，包括200多种型号，广泛应用于电力、冶金、铁路、油田、石化、公安、消防、煤炭、部队、港口、场馆、民航、船舶和机械制造等关系到国计民生的重要基础行业。要点四：行业背景　公司处于照明行业中的特殊环境照明行业，其相对于普通环境应用下的照明设备提出了更高的设计与功能要求。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为电气机械和器材制造业（C38）。我国照明行业主管部门和行业协会分别是工信部和中国照明电器协会。工信部主要负责拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。中国照明电器协会为照明行业的自律组织，其主要职责包括提出制订行业规划、政策、立法等方面的建议；开展行业调查统计，收集和发布行业信息；参与制订和修订行业的产品标准；与国外同行业及相关组织建立联系，开展国际交流与合作等工作。目前，政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观管理，企业业务管理和生产经营完全基于市场化方式。要点五：研发优势　公司重视产品技术的研发，建立了以发展研究院为前沿、技术与设计部为保障、行业产品开发团队（BL-PDT）为基础的三级研发体系。发展研究院着眼于未来3-10年的技术成果储备；技术与设计部着眼于攻克产品技术难题和搭建产品技术平台；行业产品开发团队由销售人员从客户处获得需求，由产品市场部人员将客户的需求语言转化成技术语言，由设计人员将技术语言转化为功能与性能语言（图纸和技术标准）。在三级研发体系的保障下，公司取得了一千余项专利，产品的质量、技术和性能等多项指标领先于国内同行业，多项产品获得了行业较高荣誉：2011年，公司产品荣获2011“中国创新设计红星奖”和中照照明奖“科技创新奖三等奖”。2013年，公司发明专利荣获2012年度深圳市科学技术奖（专利奖），公司产品获得“2013中国设计红星奖银奖”和“2013中国设计红星奖”。 公司健全的研发体系一方面可以满足不同地域消费市场的客户个性化需求，灵活推出增长快、盈利能力强的新产品；另一方面可以提高公司的议价能力，建立起稳定的多元化客户结构。要点六：销售和服务体系优势　公司主要采取将产品直接销售给终端客户，并直接为终端客户提供服务的销售和服务模式。该种模式与公司以大型机构客户为主的客户结构相适应，与经销商或代理商制度相比，具有以下优势：（1）快速响应及有针对性的服务；（2）专业化服务团队有利于拓展市场；（3）实现全国联保服务承诺。要点七：质量管理优势　公司通过开展“海洋王质量奖”、“质量月”、QCC、5S、合理化建议、“与客户共建5S”、“与供应商合作QCC”等全员参与的活动将质量管理意识深入到每个员工心中，并不断拓展到供应商和客户。同时公司建立方针管理体系，推进业务计划模式在营销系统的应用；在制造现场，公司形成了“OKDCA过程质量保证体系”，通过过程可视化和标准化，实现过程保证能力的不断提升；在研发系统，建立PLM系统，落实IPD思维方式，完善研发可信性产品管理体系；为了持久推进TQM，公司将持续在营销、产品研发、供应链高层管理干部中开展内外部研修等活动。要点八：产品品种优势　特殊环境对照明系统的工作可靠性提出了非常高的要求，需要针对具体环境设计不同的照明系统。因此，特殊环境照明企业产品品种的多样性十分重要，品种越齐全，在订单获取方面就越占优势，获得订单的机会越高。 公司产品品种齐全，涵盖固定照明设备、移动照明设备和便携照明设备三大系列，广泛应用于电力、冶金、铁路等关系到国计民生的重要基础行业，形成共计200多种型号的特殊环境照明设备体系，是国内仅有的几家能够满足各种严苛环境要求的生产企业之一。公司凭借产品种类丰富的优势，可以快速响应客户个性化需求，根据客户多样化需求组织生产，在订单竞争和获取中占有优势地位。要点九：品牌优势　品牌是企业竞争力的有力保障。公司以研发优势、销售和服务体系优势、质量管理优势等使“海洋王”品牌在业内拥有较高的知名度和美誉度，近年来市场销售额在国内特殊环境照明厂商中位居第一。2008年，公司在北京奥运会体育场馆建设项目中，获得了包括北京理工大学排球比赛场馆等13个奥运场馆的照明工程项目；2009年，在山东济南全运会场馆建设项目中，公司照明灯具被诸城市体育馆和游泳馆等6个场馆采用，并被组委会评为“体育场馆建设优秀供应商”；2010 年，公司在广州亚运会体育场馆建设项目中，获得了包括亚运跆拳道决赛馆等4个亚运场馆的照明工程项目。2010年3月，“海洋王”被广东省工商行政管理局认定为“广东省著名商标”；2012年4月，“海洋王”被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”。要点十：募资投向-生产线建设项目　本项目拟以公司东莞公司作为实施主体在东莞松山湖新建照明灯具生产厂房及配套设施并购置生产及检测设备。项目的总投资为33,585.28万元，其中，建设投资26,799.14万元（含土地购置费4,237万元），铺底流动资金6,786.14万元。项目建设完成并达产后，预计每年将新增特殊环境照明设备产能100万套。项目主要建设建筑面积50,000平方米的灯具生产厂房和建筑面积18,000平方米的办公楼，其中厂房共计三层，一层主要用于物料和成品仓储；二层主要用于固定产品装配线、固定产品物料配发及辅助加工；三层主要用于移动产品装配线、线路板生产线、成品返修区及终检、成品包装、移动产品物料配发等。要点十一：募资投向-研发中心建设项目　特殊环境照明企业的技术能力和解决方案是客户选择供应商的重要标准。因此，公司自成立以来，一直将建立以研发和服务为核心的竞争优势作为公司的发展战略，强大的研发能力成为公司获得成功的关键因素。通过建设研发中心项目，可以为公司开发并掌握核心技术提供强有力的保障，逐渐增强公司的核心竞争力，实现公司可持续发展。项目的总投资为14,481.38万元，其中，建设投资12,657.38万元，铺底流动资金1,824.00万元。项目建设周期为2年。本项目主要建设内容为新建一栋研发大楼，项目用地面积约5,500平方米，建筑面积为16,800平方米，同时购置一批先进的研发、测试设备，创造国际先进水平的研发、测试和产业化研发环境，建立功能独立、测试设备完善的中试部门。要点十二：募资投向-国内营销中心扩建项目　公司向来重视营销网络的建设，并已形成了覆盖电力、冶金、铁路、油田、石化、公安、消防、煤炭、部队、港口、场馆、民航、船舶和机械制造等关系到国计民生的重要基础行业所在领域的全国营销体系。公司主要采用直销模式，销售团队在当地长期驻点，不断加强与现有客户的沟通和交流，同时拓展新的客户。本次国内营销中心扩建项目建设完成后，公司营销网络的触角将大大延伸，形成对目标客户的有效覆盖，进一步贴近销售终端，提高销售工作的效率和售后服务的及时性，扩大市场占有率。项目总投资为6,977.45万元，其中，建设投资4,943.11万元，铺底流动资金2,034.34万元。项目建设周期为2年。项目建设目标为通过在营销网络整合、品牌管理、物流仓储及信息化建设等方面的全方位建设，扩大销售网络、提升品牌价值，增加销售收入。同时，通过该项目公司还将优化整合供应链，提高效率和信息化程度，降低运营成本，更好的满足不同地区的用户需求。要点十三：股利分配　公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，并结合公司的盈利情况和未来业务发展战略需要，建立对投资者连续、稳定的回报机制。公司可采取现金、股票、现金股票相结合的方式及其他合法的方式分配利润，利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续盈利能力。公司在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。若公司当年实现的净利润较上年度增长超过10%，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分配之余,提出发放股票股利的利润分配方案，并由股东大会审议。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策。要点十四：自愿锁定股份　公司实际控制人周明杰、徐素夫妇承诺：自股份公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。江苏华西集团公司承诺：自股份公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。担任公司董事、高级管理人员的周明杰、李彩芬、黄修乾、陈艳、陈少凤、马少勇、杨志杰、陈慧承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司的股份，也不向公司回售本人持有的上述股份。要点十五：稳定股价预案　为维护投资者的利益，公司股票正式挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续20个交易日股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产之情形，本公司、控股股东及实际控制人、董事和高级管理人员将按以下顺序依次实施股价稳定措施：（1）实施利润分配或资本公积转增股本；（2）公司回购；（3）控股股东及实际控制人增持；（4）董事、高级管理人员增持。直至消除连续20个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，控股股东及实际控制人或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。
流通A股5,000.0012.50%流通B股----流通H股----其他流通股----流通受限股35,000.0087.50%未流通股份----总股本40,000.00100%
股东人数明细
8.64万--579--
十大流通股东
该公司暂无十大流通股东
十大股东(日)
1周明杰流通A股281,314,00070.33%新进2江苏华西集团公司流通A股23,625,0005.91%新进3徐素流通A股11,375,0002.84%新进4李彩芬流通A股1,900,0000.48%新进5刘记沁流通A股1,500,0000.38%新进5黄修乾流通A股1,500,0000.38%新进7陈少凤流通A股1,150,0000.29%新进8陈艳流通A股800,0000.20%新进8杨志杰流通A股800,0000.20%新进10易年丰流通A股740,0000.19%新进10李长明流通A股740,0000.19%新进
该公司暂无机构持股
3479万8.70%69.58%首发原股东限售股份
8.8850,000,000398,041,600网上定价发行,网下询价配售,市值申购
该股暂无分红影响
该股暂无历史增发
行业排名：电子元件
注：个股上市满三个月之后，将被记入市场表现
近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅上证指数15.28%46.95%11.77%电子元件13.06%15.59%-3.74%海洋王-14.60%106.57%-34.27%
财务状况 （每股收益 元）
报告期艾比森法拉电子火炬电子木林森德赛电池海洋王三季报1.64951.01000.84000.83000.70230.2534年报------0.00001.1428--排名1234544
估值水平 （市盈率 倍）
生益科技法拉电子大族激光横店东磁三安光电海洋王市盈率22.4724.8027.8130.8330.9086.27排名1234574
公司规模 （总市值 亿元）
京东方A歌尔声学三安光电环旭电子立讯精密海洋王总市值1108亿472亿432亿386亿325亿102亿排名1234534
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资产负债表14-09-3014-06-3013-12-3113-09-3012-12-3111-12-3110-12-3109-12-31流动资产合计7.41亿7.40亿9.60亿--9.21亿8.84亿7.27亿7.16亿非流动资产合计4.19亿3.90亿3.29亿--2.04亿2.04亿1.89亿1.03亿资产合计11.6亿11.3亿12.9亿--11.3亿10.9亿9.15亿8.19亿流动负债合计1.07亿1.29亿2.64亿--2.12亿2.83亿2.57亿2.87亿非流动负债合计00--------0182万负债合计1.07亿1.29亿2.64亿--2.12亿2.83亿2.57亿2.89亿归属权益合计10.5亿10.0亿10.3亿--9.13亿8.05亿6.58亿5.30亿权益合计10.5亿10.0亿10.3亿--9.13亿8.05亿6.58亿5.30亿利润表14-09-3014-06-3013-12-3113-09-3012-12-3111-12-3110-12-3109-12-31营业收入6.34亿4.20亿11.3亿6.72亿11.0亿13.2亿11.9亿9.68亿营业成本1.86亿1.24亿3.19亿1.97亿3.10亿3.90亿3.47亿2.92亿营业利润8754万3973万1.80亿8992万1.68亿1.99亿1.99亿1.20亿利润总额1.05亿4983万2.00亿1.05亿1.96亿2.16亿2.16亿1.29亿净利润8868万3578万1.72亿9183万1.68亿1.90亿1.88亿1.20亿归属净利润8868万3578万1.72亿9183万1.68亿1.90亿1.88亿1.20亿现金流量表14-09-3014-06-3013-12-3113-09-3012-12-3111-12-3110-12-3109-12-31经营现金流净额1999万209万2.05亿2247万1.49亿1.58亿1.55亿1.27亿投资现金流净额-1.09亿-7803万-1.34亿-8642万-2094万-4171万-1.04亿-1933万筹资现金流净额-6000万-6000万-6000万-6000万-6000万-4342万-9038万-6093万现金等净增加额-1.49亿-1.36亿1011万-1.24亿6791万7274万-3888万4633万
公司名称海洋王照明科技股份有限公司法人代表周明杰注册地址深圳市南山区南海大道海王大厦A座22层注册资本4.00亿成立日期上市日期主要范围研制、生产灯具(生产项目另行申报);国内商业、物...公司简介公司是由原深圳市海洋王投资发展有限公司依法整体变更设立的股份有限公司,发起人为原有限公司股东周明杰、徐素和江苏华西集团公司,公司于2008年11 月6 日在深圳市工商行政管理局(现更名为深圳市市场监督管...
公司主要高管
周明杰男研究生总经理,董事长,董事陈少凤女硕士研究生董事陈艳女本科董事陈慧女本科董事会秘书李萍女本科独立董事
相关交易品种
没有其它交易品种&|&&|&&|&&|&&|&&|&
海洋王(002724)公告正文
海洋王：首次公开发行股票发行公告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&海洋王照明科技股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&首次公开发行股票发行公告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主承销商:招商证券股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&特别提示
&&&&海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“海洋王”、“发行人”或“公司”)根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42&号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第&98&号)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2014]11&号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2014]77&号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2014]77&号)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(中证协发[2014]77&号)(以下简称“《投资者备案管理细则》”)等相关规定首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、老股转让、限售期、发行结构、定价方式、回拨机制、配售原则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。
&&&&本次网下发行采用深圳证券交易所网下发行电子平台进行,请网下投资者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[号)。本次网上发行通过深交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上[号)。
&&&&郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,并认真阅读日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《海洋王照明科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重要提示
&&&&1、海洋王首次公开发行不超过5000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[号文核准。本次发行公开发行新股5000万股,占发行后总股本的比例为12.5%。本次发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
&&&&2、本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“主承销商”)。发行人股票简称为“海洋王”,股票代码为002724,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下及网上发行。
&&&&3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。初步询价及网下发行由招商证券通过深圳证券交易所网下发行电子平台组织实施,网上发行通过深圳证券交易所交易系统进行。
&&&&4、本次发行的初步询价工作已于&2014&年&10&月&21&日(T-3&日)完成。发行人和主承销商根据初步询价结果,参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格&为8.88&元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为&5000&万股,全部为新股。其中,网下初始发行数量为&3000&万股,占本次发行总量的&60%;网上初始发行数量为&2000&万股,占本次发行总量的&40%。
&&&&5、本次发行的网下、网上申购日为日(T日),投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。
&&&&6、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象可以且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:网下投资者询价申报情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息。申购价格为本次发行价格8.88元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下申购时间为日(T日)9:30-15:00。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
&&&&7、主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,主承销商将拒绝向其配售。
&&&&8、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格8.88元/股进行申购,网上申购时间为日(T&日)9:30-11:30,13:00-15:00。
&&&&9、本次发行网上网下申购于日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于日(T+1日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、(五)回拨机制”。
&&&&10、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量,即3000万股时;或网上有效申购数量小于网上初始发行数量且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时,发行人及主承销商将采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。
&&&&11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的相关情况,请仔细阅读&2014&年&10&月&16&日(T-6&日)登载于巨潮资讯网(.cn)的《海洋王照明科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)全文及相关资料。
&&&&12、本次发行股票的上市事宜将另行公告,敬请投资者留意。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&释义除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:
&&&&发行人/公司/海洋王&&&指&&&海洋王照明科技股份有限公司
&&&&证监会&&&&&&&&&&&&&&&指&&&中国证券监督管理委员会
&&&&深交所&&&&&&&&&&&&&&&指&&&深圳证券交易所
&&&&中国结算深圳分公司&&&指&&&中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
&&&&主承销商/招商证券&&&&指&&&招商证券股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&海洋王照明科技股份有限公司首次公开发行5000万股人民币普
&&&&本次发行&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&通股(A股)之行为
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格
&&&&网下发行&&&&&&&&&&&&&指&&&发行3000万股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份市值
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的社会公众投资者定价发行2000万股人民币普通股(A股)之行
&&&&网上发行&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&为(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&量)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&符合日(T-6日)《海洋王照明科技股份有限公司
&&&&网下投资者&&&&&&&&&&&指&&&首次公开发行股票初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&下询价和申购的投资者
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&除网下投资者以外的在深交所开户且满足《深圳市场首次公开发
&&&&网上投资者&&&&&&&&&&&指&&&行股票网上按市值申购实施办法》所规定的深圳市场非限售A股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份市值的投资者。一、初步询价结果及定价
&&&&(一)初步询价申报情况
&&&&日(T-4日)至日(T-3日)为本次发行初步询价期间。截至日(T-3日)15:00,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到107家网下投资者管理的199个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为8.1元/股-9.28元/股,拟申购总量为353,270万股。其中1家报价投资者管理的1个配售对象报价不符合初步询价公告的要求,为无效报价。其余106家网下投资者管理的198个配售对象的报价符合初步询价公告的要求,拟申购总量为350,270万股。全部报价明细表请见本公告附表。
&&&&符合要求的198个配售对象的报价信息统计如下:
&&&&网下投资者全部报价加权平均值&&&&&&&&&&&&&&&&&网下&投&资&者全&部报&价&中位&数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.88&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.88
&&&&(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(元/股)
&&&&公募基金报价加权平均值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公募基金报价中位数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.87&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.88
&&&&(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(元/股)
&&&&(二)剔除最高报价有关情况
&&&&发行人和主承销商根据初步询价情况,对所有报价按照报价由高到低进行排序,相同报价的按照拟申购数量由低到高进行排序,相同拟申购数量的按照报价时间由晚到早进行排序。经发行人和主承销商协商一致,剔除拟申购总量中报价最高的部分为所有网下投资者拟申购总量的10.11%,对应的剔除数量为35,420万股。其中,报价在8.89元(含)-9.28元(含)之间的配售对象对应的拟申购数量全部剔除,剔除数量为23,620万股;报价在8.88元且拟申购数量少于450万股的配售对象对应的拟申购数量全部剔除,剔除数量为9,550万股;报价在8.88元且拟申购数量在450万股的申报,将报价时间晚于日11:11:24的配售对象对应的拟申购数量全部剔除,剔除数量为2,250万股。
&&&&剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:
&&&&剔除最高报价部分后网下投资者&&&&&&&&&&&&&&&&&剔除最高报价部分后网下投资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.88&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.88
&&&&报价加权平均值(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&者报价中位数(元/股)
&&&&剔除最高报价部分后公募基金报&&&&&&&&&&&&&&&&&剔除最高报价部分后公募基金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.87&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.88
&&&&价加权平均值(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报价中位数(元/股)
&&&&(三)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
&&&&发行人所在行业为电气机械和器材制造业(C38),截止日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为27.61倍。
&&&&主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:
&&&&&&&&可比公司证券简称&&&10&月&21&日收盘价(元)&13EPS(元)&&&&&&&&&&13PE
&&&&&&&&三安光电&&&&&&&&&&&&&&&&&&14.61&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.43&&&&&&&&&&&33.98
&&&&&&&&阳光照明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.24&&&&&&&&&&&41.67
&&&&&&&&聚飞光电&&&&&&&&&&&&&&&&&&19.35&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.46&&&&&&&&&&&42.07
&&&&&&&佛山照明&&&&&&&&&&&&&&&&&11.3&&&&&&&&&&&0.26&&&&&&&43.46
&&&&&&&平均&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40.29
&&&&本次发行价格8.88元/股对应的2013年扣非摊薄后净利润的市盈率为22.77倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。
&&&&(四)有效报价投资者和发行价格确定过程
&&&&1、发行价格的确定过程
&&&&在剔除最高报价部分后,发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量、公司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及其有效拟申购数量。协商确定的本次发行价格为8.88元/股。
&&&&2、有效报价投资者确定过程
&&&&在剔除最高报价部分后,报价为发行价格的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价网下投资者数量为73家,其管理的配售对象家数为125家,有效拟申购数量总和为283,700万股,可申购数量总和为283,700万股。有效报价配售对象的名单、报价及拟申购数量请见“附表:网下投资者询价申报情况”。
&&&&主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,主承销商将拒绝向其配售。二、本次发行的基本情况
&&&&(一)股票种类
&&&&本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
&&&&(二)发行数量和发行结构
&&&&本次发行股份数量为5000万股,全部为新股,其中,网下初始发行数量为3000万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为2000万股,占本次发行数量的40%。
&&&&(三)发行价格及对应的估值水平
&&&&根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为8.88元/股,此价格对应的市盈率为:
&&&&1、20.18倍(每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
&&&&2、22.77倍(每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
&&&&(四)募集资金
&&&&若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为&44,400&万元,扣除发行费用约&4,537.2&万元后,预计募集资金净额约为&39,862.8&万元。发行费用及募集资金的使用计划已于&2014&年&10&月&16&日(T-6&日)在《招股意向书》中予以披露。
&&&&(五)回拨机制
&&&&本次发行网上网下申购于日(T&日)15:00&截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。
&&&&网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。
&&&&有关回拨机制的具体安排如下:
&&&&(1)网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在50&倍以上但低于&100&倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的&20%;网上投资者初步有效认购倍数在&100&倍以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的&40%;网上投资者初步有效认购倍数超过&150&倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的&10%。
&&&&(2)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;
&&&&(3)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。
&&&&在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于日(T+2日)在《海洋王照明科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》(以下简称“《网下配售结果公告》”)中披露。
&&&&(六)本次发行的重要日期安排
&&&&&&&&&&&&&&日期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行安排
&&&&&&&&&&&&&T-6&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
&&&&2014&年&10&月&16&日(周四)
&&&&&&&&&&&&&T-4&日&&&&&&&&&&&&&&&&&刊登《网上路演公告》
&&&&2014&年&10&月&20&日(周一)&&&&&&&初步询价开始日(通过网下发行电子平台,9:30-15:00)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网上路演
&&&&&&&&&&&&T-3&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&初步询价截止日(通过网下发行电子平台,9:30-15:00,15:00
&&&&2014&年&10&月&21&日(周二)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&截止)
&&&&&&&&&&&&&T-2&日&&&&&&&&&&&&&&&&&确定发行价格
&&&&2014&年&10&月&22&日(周三)&&&&&&&确定有效报价投资者名单
&&&&&&&&&&&&&T-1&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
&&&&2014&年&10&月&23&日(周四)
&&&&&&&&&&&&&&T日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网下申购缴款日(申购资金有效到账时间&15:00&之前)
&&&&2014&年&10&月&24&日(周五)&&&&&&&网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网下申购资金验资
&&&&&&&&&&&&&T+1&日&&&&&&&&&&&&&&&&&网上申购资金验资
&&&&2014&年&10&月&27&日(周一)&&&&&&&确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&向网下投资者配售股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》
&&&&&&&&&&&&T+2&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网下申购余款退还
&&&&2014&年&10&月&28&日(周二)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网上发行摇号抽签
&&&&&&&&&&&&T+3&日&&&&&&&&&&&&&&&&&刊登《网上中签结果公告》
&&&&2014&年&10&月&29&日(周三)&&&&&&&网上申购资金解冻注:1、T&日为网上网下发行申购日;
&&&&2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改
&&&&3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。
&&&&(七)锁定期安排
&&&&本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。三、网下申购与发行
&&&&(一)参与对象
&&&&经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价投资者管理的配售对象家数为125家,有效拟申购数量总和为283,700万股,可申购数量总和为283,700万股。具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。
&&&&(二)网下申购
&&&&1、参与网下申购的投资者应于日(T日)9:30-15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息,包括发行价格及申购数量等信息。
&&&&2、申购款有效到账时间为日(T日)8:30-15:00。提供有效报价的投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金。请参与网下申购的投资者注意资金在途时间。
&&&&可参与网下申购的有效报价投资者的申购数量应为初步询价中的有效报价对应的拟申购数量,有效报价配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款。
&&&&3、日(T日),有效报价投资者应当从在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金,申购资金应当于T日15:00前到账。
&&&&4、参与网下申购投资者应使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金,并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。参与网下申购投者向网下发行银行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付。
&&&&5、投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。
&&&&&&&&&&&6、投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,
&&&&&&&本次网下申购划款备注栏的备注格式为:“BWXFX002724”。
&&&&&&&&&&&中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下:
&&&&开户行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&开户名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&银行账号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
&&&&中国工商银行深圳分行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0403170
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司网下发行专户
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
&&&&中国建设银行深圳分行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司网下发行专户
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
&&&&中国农业银行深圳分行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18839
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司网下发行专户
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
&&&&中国银行深圳分行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司网下发行专户
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
&&&&招商银行深纺大厦支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&802
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司网下发行专户
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
&&&&交通银行深圳分行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司网下发行专户
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
&&&&中信银行深圳分行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0000157
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司网下发行专户
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
&&&&兴业银行深圳分行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&219872
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司网下发行专户
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
&&&&中国光大银行深圳分行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&97242
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司网下发行专户
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
&&&&中国民生银行深圳分行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1546
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司网下发行专户
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
&&&&华夏银行深圳分行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司网下发行专户
&&&&上海浦东发展银行深圳&&&中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&00013
&&&&分行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司网下发行专户
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
&&&&广发银行深圳分行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&000028
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司网下发行专户
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
&&&&平安银行深圳分行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司网下发行专户
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
&&&&渣打银行深圳分行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&209064
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司网下发行专户
&&&&开户行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&开户名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&银行账号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
&&&&上海银行深圳分行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1057738
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司网下发行专户
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
&&&&汇丰银行深圳分行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司网下发行专户
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
&&&&花旗银行深圳分行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司网下发行专户
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
&&&&北京银行深圳分行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司网下发行专户
&&&&&&&&&注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接:-业务规则-
&&&&深圳市场-清算与交收-中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表。
&&&&&&&&&&7、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金的有效报价投资
&&&&者名单确认最终有效申购。未能在规定的时间内通过深交所网下发行电子平台录
&&&&入申购单或及时足额缴纳申购款的,招商证券将在《网下配售结果公告》中予以
&&&&披露,并报送证监会及中国证券业协会备案。
&&&&&&&&&&(三)网下配售原则
&&&&&&&&&&发行人和主承销商在完成双向回拨机制后,将根据以下原则对网下投资者进
&&&&行配售:
&&&&&&&&&&1、招商证券及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合招商证券及
&&&&发行人确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售投资者条件的,将被剔除,
&&&&不能参与网下配售。
&&&&&&&&&&2、主承销商将提供有效报价并参加网下申购缴款的符合配售投资者条件的
&&&&网下投资者分为以下三类:
&&&&&&&&&&(1)通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称公募基金)和社保
&&&&基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称社保基金)为&A&类投资者;
&&&&&&&&&&(2)&根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资
&&&&金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“年金保险资金”)为
&&&&B&类投资者;
&&&&(3)其他投资者为&C&类投资者;
&&&&3、若网下申购总量大于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),发行人和主承销商将根据以下原则进行配售:
&&&&(1)同类投资者的配售比例应当相同;
&&&&(2)A&类投资者的配售比例不低于&B&类投资者,B&类投资者的配售比例不低于&C&类投资者;
&&&&(3)本次网下发行数量的&40%、20%分别优先向&A&类、B&类配售;若&A&类、B&类的有效申购不足安排数量的,发行人和主承销商可以向&C&类配售剩余部分;
&&&&(4)当由于向&B&类投资者优先配售网下发行数量的&20%而使得&B&类投资者的配售比例高于&A&类投资者时,B&类投资者优先配售份额将相应调整使得&A&类投资者的配售比例不低于&B&类投资者。
&&&&4、若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),发行人和主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售。
&&&&5、若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),中止发行。
&&&&6、若网下有效申购总量小于本次网下初始发行数量,中止发行。
&&&&7、零股的处理原则
&&&&在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的零股按照配售对象初步询价时提交的拟申购数量多少的顺序依次进位,拟申购数量相同的按照报价时间先后的顺序依次进位,直至每个配售对象实际配售的股数加总与网下最终发行数量一致。
&&&&(四)网下发行公布配售结果和多余申购款退回
&&&&1、2014&年&10&月&28&日(T+2&日)9:00&前,中国结算深圳分公司扣收新股认购款项,并发出付款指令,要求结算银行将剩余款项退至网下投资者登记备案的收款银行账户。
&&&&2、2014&年&10&月&28&日(T+2&日),主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下配售结果公告》,内容包括网下发行获配对象名单、获配数量等信息。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
&&&&(五)其他重要事项
&&&&1、主承销商将对所有参与网下申购的投资者账户进行确认。
&&&&2、验资:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)将于&2014&年&10&月&27&日(T+1日)对网下发行申购资金的到账情况进行审验,并出具验资报告。
&&&&3、律师见证:广东广和律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。
&&&&4、违约处理:如果可参与网下申购的投资者未能在规定的时间内通过深交所网下发行电子平台录入申购单或及时足额缴纳申购款的,将被视为违约,并应承担违约责任。主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
&&&&5、获配的投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的&5%以上(含&5%),需自行及时履行信息披露义务。
&&&&6、本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。四、网上发行
&&&&(一)申购时间
&&&&2014&年&10&月&24&日(T&日)9:15-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。
&&&&(二)申购价格
&&&&本次发行的价格为&8.88&元/股,即为网上申购价格。
&&&&(三)申购简称和申购代码
&&&&申购简称为“海洋王”,申购代码为“002724”。
&&&&(四)参与对象
&&&&网上申购时间(T&日,含当日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在&2014&年&10&月&22&日(T-2&日)前&20&个交易日(含&T-2&日)日均持有符合《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上[&号)所规定的深圳市场非限售&A&股股份市值的投资者均可参加网上申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购。
&&&&(五)投资者网上可申购额度
&&&&1、投资者持有的市值以投资者为单位,按其&2014&年&10&月&22&日(T-2&日,含)前&20&个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足&20个交易日的,按&20&个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上[&号)的规定。上述市值计算可同时用于&2014&年&10&月&24&日(T&日申购多只新股,对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
&&&&2、投资者按照其持有的深圳市场非限售&A&股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于&2014&年&10&月&22&日(T-2&日)前&20&个交易日(含&T-2&日)持有深圳市场非限售&A&股股份市值日均值&1&万元以上(含&1&万元)方可参与新股申购。每&5,000&元市值可申购一个申购单位,不足&5,000&元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为&500&股,申购数量应当为&500&股或其整数倍,且最高不得超过本次回拨前网上初始发行股数的千分之一,即&20,000&股。对于申购数量超过主承销商确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认。
&&&&(六)申购程序
&&&&1、办理开户登记
&&&&参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。
&&&&2、持有深圳市场非限售&A&股股份市值
&&&&投资者需于&2014&年&10&月&22&日(T-2&日)前&20&个交易日(含&T-2&日)持有深圳市场非限售&A&股股份市值日均值&1&万元以上(含&1&万元)。市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上[&号)的规定。
&&&&3、存入足额申购资金
&&&&参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日&2014&年&10&月&24&日(T&日,含当日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。
&&&&4、申购手续
&&&&申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,在申购时间内(T日&9:15-11:30、13:00-15:00)通过与深交所联网的各证券公司进行申购委托,即:
&&&&(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。
&&&&(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。
&&&&(七)申购注意事项
&&&&1、投资者的申购委托一经接受,不得撤单。
&&&&2、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理。
&&&&3、每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均被自动撤销。
&&&&4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
&&&&5、参与初步询价的投资者不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。
&&&&6、对于申购量超过按投资者持有市值计算的网上可申购额度的新股申购,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购量超过主承销商确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认。
&&&&7、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
&&&&(八)投资者获配数量的确定方法
&&&&申购结束后,由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况,中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。
&&&&投资者认购股票数量的确定方法为:
&&&&1、如有效申购量小于或等于本次网上最终发行量,不需进行摇号抽签,投资者按其有效申购量认购股票;
&&&&2、如有效申购数量大于本次网上最终发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每&500&股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购&500&股。
&&&&中签率=网上最终发行量网上有效申购总量×100%
&&&&(九)配号与抽签
&&&&若有效申购总量大于本次网上最终发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
&&&&1、申购配号确认
&&&&2014&年&10&月&27&日(T+1&日),各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。
&&&&2014&年&10&月&27&日(T+1&日)进行核算、验资、配号,中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算深圳分公司及瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对申购资金的到位情况进行核查,并出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购,按每&500&股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。
&&&&2014&年&10&月&28&日(T+2&日)向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
&&&&2、公布中签率
&&&&发行人和主承销商将于&2014&年&10&月&28&日(T+2&日)在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。
&&&&3、摇号抽签、公布中签结果
&&&&2014&年&10&月&28&日(T+2&日)上午在公证部门的监督下,由主承销商和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于&2014&年&10&月&29&日(T+3&日)在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。
&&&&(十)结算与登记
&&&&1、2014&年&10&月&27&日(T+1&日)至&2014&年&10&月&28&日(T+2&日),全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内,所冻结的资金产生的利息,归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。
&&&&2、2014&年&10&月&28&日(T+2&日)摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效认购结果发至各证券交易网点。
&&&&3、2014&年&10&月&29&日(T+3&日),由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券公司返还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网点返还投资者;同时中国结算深圳分公司将中签的网上认购款项划至主承销商资金交收账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后,依据有关协议将该款项扣除保荐承销费等费用后划转到发行人指定的银行账户。
&&&&4、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成,中国结算深圳分公司向主承销商或发行人提供股东名册。五、发行费用
&&&&本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。六、发行人和主承销商
&&&&1、发行人:海洋王照明科技股份有限公司
&&&&法定代表人:周明杰
&&&&住所:深圳市南山区南海大道海王大厦&A&座&22&层
&&&&电话:6
&&&&传真:1
&&&&联系人:陈慧
&&&&2、主承销商:招商证券股份有限公司
&&&&法定代表人:宫少林
&&&&住所:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A&座41&楼
&&&&电话:9,6传真:6联系人:股票资本市场部
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行人:海洋王照明科技股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主承销商:招商证券股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日附表:网下投资者询价申报情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&申报&&&&拟申购
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资者状
&&&&投资者名称&&&&&&&&&&&&配售对象名称&&&&&&&&&&&&提交时间&&&&价格&&&&&数量
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&态
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(元)&&&(万股)
&&&&翁金海&&&&&&&&&&&翁金海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.28&&&&&3000&&&&&&&剔除最高
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14:37:45.487&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&华泰证券股份有&&&华泰证券股份有限公司自&&&&&&&&&&9.21&&&&&1520&&&&&&&剔除最高
&&&&限公司&&&&&&&&&&&营账户&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:52:57.753&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&东方证券股份有&&&东方证券股份有限公司自&&&&&&&&&&9.21&&&&&3000&&&&&&&剔除最高
&&&&限公司&&&&&&&&&&&营账户&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10:54:03.863&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&申能集团财务有&&&申能集团财务有限公司自&&&&&&&&&&8.91&&&&&3000&&&&&&&剔除最高
&&&&限公司&&&&&&&&&&&营投资账户&&&&&&&&&&&&&&&&&09:33:24.997&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&工银瑞信基金管&&&工银瑞信保本混合型证券&&&&&&&&&&8.9&&&&&&200&&&&&&&&剔除最高
&&&&理有限公司&&&&&&&投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14:12:53.303&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&工银瑞信基金管&&&工银瑞信新财富灵活配置&&&&&&&&&&8.9&&&&&&1200&&&&&&&剔除最高
&&&&理有限公司&&&&&&&混合型证券投资基金&&&&&&&&&09:49:12.753&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&工银瑞信基金管&&&工银瑞信基金理财计划专&&&&&&&&&&8.9&&&&&&3000&&&&&&&剔除最高
&&&&理有限公司&&&&&&&户&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14:13:38.800&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&工银瑞信基金管&&&中国工商银行统筹外福利&&&&&&&&&&8.9&&&&&&3000&&&&&&&剔除最高
&&&&理有限公司&&&&&&&资金集合计划&&&&&&&&&&&&&&&14:13:17.783&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&周海虹&&&&&&&&&&&周海虹&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.89&&&&&2800&&&&&&&剔除最高
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:58:22.143&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&方正证券股份有&&&方正证券股份有限公司自&&&&&&&&&&8.89&&&&&2900&&&&&&&剔除最高
&&&&限公司&&&&&&&&&&&营账户&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10:35:36.137&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&兴业全球基金管&&&兴全保本混合型证券投资&&&&&&&&&&8.88&&&&&200&&&&&&&&剔除最高
&&&&理有限公司&&&&&&&基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14:08:31.127&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&富国基金管理有&&&陕西延长石油(集团)有&&&&&&&&&&8.88&&&&&200&&&&&&&&剔除最高
&&&&限公司&&&&&&&&&&&限责任公司企业年金计划&&&&&13:34:14.050&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&大成基金管理有&&&大成价值增长证券投资基&&&&&&&&&&8.88&&&&&200&&&&&&&&剔除最高
&&&&限公司&&&&&&&&&&&金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:35:16.803&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&大成基金管理有&&&大成沪深&300&指数证券投&&&&&&&&&8.88&&&&&200&&&&&&&&剔除最高
&&&&限公司&&&&&&&&&&&资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:34:57.553&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&华泰资产管理有&&&受托管理安诚财产保险股&&&&&&&&&&8.88&&&&&200&&&&&&&&剔除最高
&&&&限公司&&&&&&&&&&&份有限公司自有资金&&&&&&&&&11:12:45.800&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&泰康资产管理有&&&江苏省电力公司(国网&B)&&&&&&&&8.88&&&&&220&&&&&&&&剔除最高
&&&&限责任公司&&&&&&&企业年金计划&&&&&&&&&&&&&&&14:00:23.390&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&泰康资产管理有&&&北京公共交通控股(集团)&&&&&&&&8.88&&&&&220&&&&&&&&剔除最高
&&&&限责任公司&&&&&&&有限公司企业年金计划&&&&&&&13:58:51.930&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&泰康资产管理有&&&兰州铁路局企业年金计划&&&&&&&&&&8.88&&&220&&&剔除最高
&&&&限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:58:23.383&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&泰康资产管理有&&&哈尔滨铁路局企业年金计&&&&&&&&&&8.88&&&220&&&剔除最高
&&&&限责任公司&&&&&&&划&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:56:06.800&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&泰康资产管理有&&&成都铁路局企业年金计划&&&&&&&&&&8.88&&&220&&&剔除最高
&&&&限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:55:04.867&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&泰康资产管理有&&&泰康资产-积极配置投资&&&&&&&&&&&8.88&&&220&&&剔除最高
&&&&限责任公司&&&&&&&产品&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12:23:26.383&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&华安基金管理有&&&华安基金鸿蕴&2&期明曜资&&&&&&&&&8.88&&&220&&&剔除最高
&&&&限公司&&&&&&&&&&&产管理计划&&&&&&&&&&&&&&&&&09:43:03.587&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&中信建投证券股&&&中信建投融鑫&1&号集合资&&&&&&&&&8.88&&&270&&&剔除最高
&&&&份有限公司&&&&&&&产管理计划&&&&&&&&&&&&&&&&&13:43:08.657&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&华宝兴业基金管&&&华宝兴业先进成长股票型&&&&&&&&&&8.88&&&280&&&剔除最高
&&&&理有限公司&&&&&&&证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&14:34:29.753&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&宁波宁电投资发&&&宁波宁电投资发展有限公&&&&&&&&&&8.88&&&280&&&剔除最高
&&&&展有限公司&&&&&&&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&09:32:16.877&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&国联安基金管理&&&国联安德盛安心成长混合&&&&&&&&&&8.88&&&300&&&剔除最高
&&&&有限公司&&&&&&&&&型证券投资基金&&&&&&&&&&&&&14:44:14.410&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&富国基金管理有&&&中国民生银行股份有限公&&&&&&&&&&8.88&&&300&&&剔除最高
&&&&限公司&&&&&&&&&&&司企业年金计划&&&&&&&&&&&&&13:33:34.800&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&高勇&&&&&&&&&&&&&高勇&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.88&&&300&&&剔除最高
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10:16:07.690&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&大成基金管理有&&&大成景益平稳收益混合型&&&&&&&&&&8.88&&&300&&&剔除最高
&&&&限公司&&&&&&&&&&&证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&13:35:50.520&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&易方达基金管理&&&宝钢集团有限公司钢铁业&&&&&&&&&&8.88&&&330&&&剔除最高
&&&&有限公司&&&&&&&&&企业年金基金&&&&&&&&&&&&&&&13:25:47.707&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&泰康资产管理有&&&四川省电力公司企业年金&&&&&&&&&&8.88&&&330&&&剔除最高
&&&&限责任公司&&&&&&&计划(网下配售资格截至&&&&&13:57:54.057&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&10&月&18&日)
&&&&泰康资产管理有&&&太原铁路局企业年金计划&&&&&&&&&&8.88&&&330&&&剔除最高
&&&&限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:56:53.203&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&泰康资产管理有&&&泰康资产强化回报混合型&&&&&&&&&&8.88&&&390&&&剔除最高
&&&&限责任公司&&&&&&&养老金产品&&&&&&&&&&&&&&&&&14:01:19.823&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&交银施罗德基金&&&交银施罗德周期回报灵活&&&&&&&&&&8.88&&&400&&&剔除最高
&&&&管理有限公司&&&&&配置混合型证券投资基金&&&&&14:14:38.033&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&交银施罗德基金&&&交银施罗德荣泰保本混合&&&&&&&&&&8.88&&&400&&&剔除最高
&&&&管理有限公司&&&&&型证券投资基金&&&&&&&&&&&&&14:14:11.740&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&交银施罗德基金&&&交银施罗德荣祥保本混合&&&&&&&&&8.88&&&400&&&剔除最高
&&&&管理有限公司&&&&&型证券投资基金&&&&&&&&&&&&14:13:51.283&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&交银施罗德基金&&&交银施罗德荣安保本混合&&&&&&&&&8.88&&&400&&&剔除最高
&&&&管理有限公司&&&&&型证券投资基金&&&&&&&&&&&&14:13:21.160&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&富国基金管理有&&&湖北省电力公司企业年金&&&&&&&&&8.88&&&400&&&剔除最高
&&&&限公司&&&&&&&&&&&计划(网下配售资格截至&&&&13:33:07.677&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&&&&&&&&&&&&&&2009&年&12&月&31&日)
&&&&富国基金管理有&&&全国社保基金四一二组合&&&&&&&&&8.88&&&400&&&剔除最高
&&&&限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:32:08.707&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&华夏基金管理有&&&华夏永福养老理财混合型&&&&&&&&&8.88&&&400&&&剔除最高
&&&&限公司&&&&&&&&&&&证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&13:28:48.707&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&南方基金管理有&&&南方保本混合型证券投资&&&&&&&&&8.88&&&400&&&剔除最高
&&&&限公司&&&&&&&&&&&基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10:12:58.020&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&华宝投资有限公&&&华宝投资有限公司自有资&&&&&&&&&8.88&&&400&&&剔除最高
&&&&司&&&&&&&&&&&&&&&金投资账户&&&&&&&&&&&&&&&&09:58:59.967&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&融通基金管理有&&&融通-智德&2&号特定资产&&&&&&&&&8.88&&&450&&&剔除最高
&&&&限公司&&&&&&&&&&&管理计划&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:55:34.487&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&易方达基金管理&&&北京铁路局企业年金基金&&&&&&&&&8.88&&&450&&&剔除最高
&&&&有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:26:17.300&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&泰康资产管理有&&&东风汽车公司企业年金计&&&&&&&&&8.88&&&450&&&剔除最高
&&&&限责任公司&&&&&&&划&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14:00:56.277&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&泰康资产管理有&&&广州铁路(集团)公司企&&&&&&&&&8.88&&&450&&&剔除最高
&&&&限责任公司&&&&&&&业年金计划&&&&&&&&&&&&&&&&13:57:21.780&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&华泰资产管理有&&&受托管理华农财产保险股&&&&&&&&&8.88&&&450&&&剔除最高
&&&&限公司&&&&&&&&&&&份有限公司—传统—普通&&&&11:11:49.147&&&&&&&&&&&&&&&&报价
&&&&&&&&&&&&&&&&&保险产品
&&&&华泰资产管理有&&&华泰资产管理有限公司—&&&&&&&&&8.88&&&450&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&增值投资产品&&&&&&&&&&&&&&11:11:23.743
&&&&上海紫晨股权投&&&上海紫晨股权投资中心&&&&&&&&&&&8.88&&&480&&&有效报价
&&&&资中心(有限合&&&(有限合伙)&&&&&&&&&&&&&&14:17:03.693伙)
&&&&兴业全球基金管&&&兴全趋势投资混合型证券&&&&&&&&&8.88&&&500&&&有效报价
&&&&理有限公司&&&&&&&投资基金(LOF)&&&&&&&&&&&14:08:08.487
&&&&永安财产保险股&&&永安财产保险股份有限公&&&&&&&&&8.88&&&500&&&有效报价
&&&&份有限公司&&&&&&&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11:23:21.380
&&&&银河基金管理有&&&银丰证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&8.88&&&550&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11:23:08.457
&&&&泰康资产管理有&&&沈阳铁路局企业年金计划&&&&&&&&&8.88&&&560&&&有效报价
&&&&限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:55:36.787
&&&&泰康资产管理有&&&中国建设银行股份有限公&&&&&&&&&&8.88&&&560&&&&有效报价
&&&&限责任公司&&&&&&&司企业年金计划&&&&&&&&&&&&&13:53:01.377
&&&&长城基金管理有&&&长城保本混合型证券投资&&&&&&&&&&8.88&&&600&&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:39:04.693
&&&&富国基金管理有&&&农业银行离退休人员福利&&&&&&&&&&8.88&&&600&&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&负债富国组合&&&&&&&&&&&&&&&13:33:51.300
&&&&富国基金管理有&&&工商银行统筹外福利负债&&&&&&&&&&8.88&&&600&&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&基金富国组合&&&&&&&&&&&&&&&13:32:35.410
&&&&嘉实基金管理有&&&淮北矿业(集团)有限责&&&&&&&&&&8.88&&&600&&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&任公司企业年金计划&&&&&&&&&13:19:31.567
&&&&太平洋资产管理&&&太平洋卓越财富二号(平&&&&&&&&&&8.88&&&600&&&&有效报价
&&&&有限责任公司&&&&&衡型)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10:20:44.177
&&&&华宝兴业基金管&&&华宝兴业外贸信托国富&&&&&&&&&&&&8.88&&&660&&&&有效报价
&&&&理有限公司&&&&&&&投资专户&6&号资产管理计&&&&14:33:45.207
&&&&&&&&&&&&&&&&&划
&&&&嘉实基金管理有&&&嘉实回报灵活配置混合型&&&&&&&&&&8.88&&&660&&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&13:18:43.127
&&&&泰康资产管理有&&&中国石油天然气集团公司&&&&&&&&&&8.88&&&690&&&&有效报价
&&&&限责任公司&&&&&&&企业年金计划&&&&&&&&&&&&&&&13:59:42.237
&&&&嘉实基金管理有&&&西门子(中国)有限公司&&&&&&&&&&8.88&&&700&&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&企业年金计划(稳健回报&&&&&13:18:18.067
&&&&&&&&&&&&&&&&&组合)
&&&&陈建&&&&&&&&&&&&&陈建&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.88&&&700&&&&有效报价
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10:24:35.490
&&&&华夏基金管理有&&&华夏红利混合型开放式证&&&&&&&&&&8.88&&&800&&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&13:24:07.410
&&&&华宝兴业基金管&&&华宝兴业行业精选股票型&&&&&&&&&&8.88&&&870&&&&有效报价
&&&&理有限公司&&&&&&&证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&14:34:52.723
&&&&德邦证券有限责&&&德邦证券有限责任公司自&&&&&&&&&&8.88&&&900&&&&有效报价
&&&&任公司&&&&&&&&&&&营账户&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14:48:18.483
&&&&长江证券股份有&&&长江超越理财&3&号集合资&&&&&&&&&8.88&&&1000&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&产管理计划&&&&&&&&&&&&&&&&&13:42:25.833
&&&&长城基金管理有&&&长城久鑫保本混合型证券&&&&&&&&&&8.88&&&1000&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:39:29.583
&&&&中欧基金管理有&&&中欧新趋势股票型证券投&&&&&&&&&&8.88&&&1000&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&资基金(LOF)&&&&&&&&&&&&&&&&13:35:19.363
&&&&富国基金管理有&&&中国石油化工集团公司企&&&&&&&&&&8.88&&&1000&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&业年金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:34:32.317
&&&&易方达基金管理&&&易方达&50&指数证券投资&&&&&&&&&8.88&&&1000&&&有效报价
&&&&有限公司&&&&&&&&&基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:24:57.473
&&&&嘉实基金管理有&&&中国石油化工集团公司企&&&&&&&&&8.88&&&1000&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&业年金计划&&&&&&&&&&&&&&&&13:17:05.347
&&&&嘉实基金管理有&&&全国社保基金六零二组合&&&&&&&&&8.88&&&1000&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:15:27.270
&&&&嘉实基金管理有&&&全国社保基金一零六组合&&&&&&&&&8.88&&&1120&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:19:15.487
&&&&中信建投证券股&&&中信建投证券股份有限公&&&&&&&&&8.88&&&1120&&&有效报价
&&&&份有限公司&&&&&&&司自营投资账户&&&&&&&&&&&&10:52:00.207
&&&&国金证券股份有&&&国金证券股份有限公司自&&&&&&&&&8.88&&&1120&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&营账户&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:37:25.713
&&&&航天科工财务有&&&航天科工财务有限责任公&&&&&&&&&8.88&&&1120&&&有效报价
&&&&限责任公司&&&&&&&司自营账户&&&&&&&&&&&&&&&&11:19:34.240
&&&&华夏基金管理有&&&安徽省电力公司企业年金&&&&&&&&&8.88&&&1160&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&计划(网下配售资格截至&&&&13:27:36.613
&&&&&&&&&&&&&&&&&2009&年&12&月&31&日)
&&&&中欧基金管理有&&&中欧成长优选回报灵活配&&&&&&&&&8.88&&&1460&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&置混合型发起式证券投资&&&&13:36:46.457
&&&&&&&&&&&&&&&&&基金
&&&&华宝兴业基金管&&&华宝兴业新兴产业股票型&&&&&&&&&8.88&&&1500&&&有效报价
&&&&理有限公司&&&&&&&证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&14:35:39.020
&&&&天风证券股份有&&&天风证券股份有限公司&&&&&&&&&&&8.88&&&1500&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:51:01.567
&&&&谢仁国&&&&&&&&&&&谢仁国&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.88&&&1500&&&有效报价
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:41:01.800
&&&&上海国际信托有&&&上海国际信托有限公司自&&&&&&&&&8.88&&&1500&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&营账户&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&09:48:02.847
&&&&浦银安盛基金管&&&浦银安盛盛世精选灵活配&&&&&&&&&8.88&&&1500&&&有效报价
&&&&理有限公司&&&&&&&置混合型证券投资基金&&&&&&09:37:34.117
&&&&平安资产管理有&&&中国出口信用保险公司-&&&&&&&&&&8.88&&&1800&&&有效报价
&&&&限责任公司&&&&&&&自有资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&14:39:58.910
&&&&东北证券股份有&&&东北证券股份有限公司自&&&&&&&&&8.88&&&2000&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&营账户&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14:32:09.693
&&&&中欧基金管理有&&&中欧新蓝筹灵活配置混合&&&&&&&&&8.88&&&2000&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&型证券投资基金&&&&&&&&&&&&13:36:03.550
&&&&华夏基金管理有&&&华夏回报二号证券投资基&&&&&&&&&8.88&&&2000&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:25:01.283
&&&&中再资产管理股&&&中国人寿再保险股份有限&&&&&&&&&8.88&&&2000&&&有效报价
&&&&份有限公司&&&&&&&公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:33:02.690
&&&&英大国际信托有&&&英大国际信托有限责任公&&&&&&&&&&8.88&&&2100&&&有效报价
&&&&限责任公司&&&&&&&司自营账户&&&&&&&&&&&&&&&&&14:28:24.633
&&&&华夏基金管理有&&&华夏回报证券投资基金&&&&&&&&&&&&8.88&&&2200&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:26:44.270
&&&&国机财务有限责&&&国机财务有限责任公司自&&&&&&&&&&8.88&&&2200&&&有效报价
&&&&任公司&&&&&&&&&&&营账户&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:24:11.377
&&&&兵工财务有限责&&&兵工财务有限责任公司自&&&&&&&&&&8.88&&&2210&&&有效报价
&&&&任公司&&&&&&&&&&&营账户&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14:44:29.063
&&&&天津保税区投资&&&天津保税区投资有限公司&&&&&&&&&&8.88&&&2250&&&有效报价
&&&&有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10:11:38.723
&&&&宝盈基金管理有&&&宝盈新价值灵活配置混合&&&&&&&&&&8.88&&&2250&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&型证券投资基金&&&&&&&&&&&&&14:02:31.777
&&&&华夏基金管理有&&&中国石油化工集团公司企&&&&&&&&&&8.88&&&2400&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&业年金计划&&&&&&&&&&&&&&&&&13:28:23.410
&&&&嘉实基金管理有&&&国寿股份委托嘉实基金分&&&&&&&&&&8.88&&&2500&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&红险混合型组合&&&&&&&&&&&&&13:16:24.473
&&&&天弘基金管理有&&&天弘通利混合型证券投资&&&&&&&&&&8.88&&&2800&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11:05:37.160
&&&&易方达基金管理&&&易方达灵活配置&2&号资产&&&&&&&&&8.88&&&2810&&&有效报价
&&&&有限公司&&&&&&&&&管理计划&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14:33:17.800
&&&&国联证券股份有&&&国联证券股份有限公司自&&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&营账户&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14:24:24.207
&&&&信达证券股份有&&&幸福人寿保险股份有限公&&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&司—万能险&&&&&&&&&&&&&&&&&13:49:33.190
&&&&中国电子财务有&&&中国电子财务有限责任公&&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&限责任公司&&&&&&&司自营投资账户&&&&&&&&&&&&&13:48:32.770
&&&&合众人寿保险股&&&合众人寿保险股份有限公&&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&份有限公司&&&&&&&司-分红-个险分红&&&&&&&&&&&13:35:11.677
&&&&华夏基金管理有&&&华夏基金专户资产管理计&&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&划&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:29:24.973
&&&&易方达基金管理&&&中国农业银行股份有限公&&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&有限公司&&&&&&&&&司企业年金理事会专户资&&&&&13:26:51.973
&&&&&&&&&&&&&&&&&产
&&&&华夏基金管理有&&&华夏优势增长股票型证券&&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:26:06.347
&&&&中银基金管理有&&&中银新经济灵活配置混合&&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&型证券投资基金&&&&&&&&&&&&&13:23:48.800
&&&&嘉实基金管理有&&&中国石油天然气集团公司&&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&企业年金计划&&&&&&&&&&&&&&&13:17:33.473
&&&&国都证券有限责&&&国都证券有限责任公司自&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&任公司&&&&&&&&&&&营账户&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13:11:15.020
&&&&长盛基金管理有&&&长盛生态环境主题灵活配&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&置混合型证券投资基金&&&&&&11:30:15.113
&&&&民生通惠资产管&&&民生人寿保险股份有限公&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&理有限公司&&&&&&&司-传统保险产品&&&&&&&&&&&11:06:33.567
&&&&天津远策投资管&&&新疆恒荣盛典股权投资合&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&理有限公司&&&&&&&伙企业(有限合伙)&&&&&&&&10:47:18.427
&&&&天津远策投资管&&&新疆远策恒达资产管理合&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&理有限公司&&&&&&&伙企业(有限合伙)&&&&&&&&10:47:07.363
&&&&中国银河证券股&&&中国银河证券股份有限公&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&份有限公司&&&&&&&司自营账户&&&&&&&&&&&&&&&&10:27:15.630
&&&&宏源证券股份有&&&宏源证券股份有限公司自&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&营账户&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10:25:44.723
&&&&南方基金管理有&&&南方避险增值基金&&&&&&&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10:12:07.770
&&&&宏源证券股份有&&&中国银行特定客户资产托&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&管专户(宏源证券中华财&&&&14:56:28.943
&&&&&&&&&&&&&&&&&险)
&&&&中国人寿资产管&&&中国人寿股份有限公司-&&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&理有限公司&&&&&&&传统-普通保险&&&&&&&&&&&&&14:54:39.047
&&&&中国人寿资产管&&&中国人寿保险(集团)公&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&理有限公司&&&&&&&司传统普保产品&&&&&&&&&&&&14:54:17.753
&&&&中国人寿资产管&&&中国人寿股份有限公司-&&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&理有限公司&&&&&&&分红-团体分红&&&&&&&&&&&&&14:53:53.427
&&&&中国人寿资产管&&&中国人寿股份有限公司-&&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&理有限公司&&&&&&&分红-个人分红&&&&&&&&&&&&&14:53:41.223
&&&&平安资产管理有&&&受托管理幸福人寿保险股&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&限责任公司&&&&&&&份有限公司分红产品&&&&&&&&14:39:26.430
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&&&&限公司&&&&&&&&&&&限公司-分红-团险分红&&&&&&14:27:27.907
&&&&太平资产管理有&&&受托管理太平人寿保险有&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&限公司-分红-个险分红&&&&&&14:27:13.220
&&&&太平资产管理有&&&受托管理太平人寿保险有&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&限公司-传统-普通保险产&&&&14:26:43.067
&&&&&&&&&&&&&&&&&品
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&&&&限公司&&&&&&&&&&&司万能型保险产品&&&&&&&&&&14:26:25.817
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&&&&中船财务有限责&&&中船财务有限责任公司&&&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14:11:27.183
&&&&申银万国证券股&&&申银万国证券股份有限公&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&无效报价
&&&&份有限公司&&&&&&&司自营账户&&&&&&&&&&&&&&&&14:07:13.707
&&&&广发基金管理有&&&广发大盘成长混合型证券&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&限公司&&&&&&&&&&&投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&14:05:03.030
&&&&东航集团财务有&&&东航集团财务有限责任公&&&&&&&&&8.88&&&3000&&&有效报价
&&&&限责任公司&&&&&&&司自营账户&&&&&&&&&&&&&&&